公司概况 - 公司成立于2003年4月，是工业自动化领域电机驱动和控制系统产品研发、生产和销售的高新技术企业，也是国内最早从事变频器研发和生产的企业之一 [1] - 主要为机械设备制造商和电控系统集成商提供变频器、一体化专机、伺服系统产品和新能源系统解决方案 [1] - 总部、深圳研发中心、华南销售与服务中心位于深圳，生产制造、市场和销售、产品展示、武汉研发中心等位于武汉 [1] 原材料价格影响 - 目前原材料价格整体相对稳定，近期小部分原材料上浮，公司通过优化产品结构与工艺等采购策略积极应对，未对产品生产成本产生较大影响，处于可控范围 [1] - 公司将持续关注原材料价格变化，灵活调整采购策略，优化供应链 [1] 一季度毛利率 - 今年一季度毛利率34.66%，同比增加4.83个百分点 [2] 海外市场情况 - 2024年第一季度海外销售收入增长，通过人才引进完善海外销售和推广成员，加大海外客户专用产品研发投入，满足定制化需求促进业务发展 [2] - 海外市场主要分布在东南亚、印度、中东、非洲、独联体等地区，总体销售规模较小 [2] 储能产品情况 - 储能产品主要集中在微网储能和工程机械领域，部分微网应用场景存在光储一体化解决方案需求 [2] 新兴行业拓展 - 重点开拓的新兴行业集中在光伏、锂电、新能源等相关产业链，目前处于积极拓展阶段 [2]

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-021 深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工 业园 7 号厂房五层会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,731,536 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,731,536 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.8041 | | 例（%） | | ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市正弦电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市正弦电气股份有限公 司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2024年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市正弦电气股份有限公司2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根 ...

海外市场规划与分布 - 2024年公司将加大海外市场开拓投入，在重点市场开发渠道及配套客户以促进海外业务高质量发展 [1] - 目前海外市场主要分布在东南亚、印度、中东、非洲、独联体等地区，总体销售规模较小 [1] 产品毛利率情况 - 2023年通用变频器毛利率39.37%，较上年增加5.57%；一体化专机毛利率33.56%，较上年增加5.89%；伺服系统毛利率22.52%，较上年增加4.27% [1] - 毛利率增长原因包括坚持技术创新、加大研发投入、优化产品结构与工艺、降本增效、控制原材料采购成本等 [1] - 2024年毛利率水平预计与2023年度持平 [2] 产品价格情况 - 2023年公司产品平均价格呈小幅下降趋势，受建筑机械行业影响及低功率产品销售占比上升所致 [2] - 公司会根据原材料价格、市场竞争态势、销售策略等因素动态调整产品价格 [2] 新兴行业开拓 - 光伏、锂电、新能源相关产业链等新兴行业是公司开拓重点，目前处于积极拓展阶段 [2] - 2024年公司会以重点行业为目标，通过项目推动业务 [2] 新能源业务增长 - 目前新能源业务处于技术沟通、方案验证、积极推广等阶段，预计在2024年有较大幅度增长 [2] 新产品销售与规划 - 运动控制器、PLC和新能源相关产品目前处于积极推广阶段 [2] - 2024年聚焦工业自动化领域，对变频器、伺服系统、一体化专机等产品进行技术升级和迭代，加大运动控制器和PLC产品研发投入 [2] - 新能源领域聚焦用户侧储能解决方案及关键部件研发，丰富产品种类和应用场景 [2]

营收情况 - 2023年通用变频器营业收入195,274,034.44元，较上年增长2.70% [1] - 2023年一体化专机营业收入45,539,676.82元，较上年减少29.78% [1] - 2023年伺服系统营业收入127,388,098.40元，较上年增加48.33% [1] 毛利率情况 - 2023年通用变频器毛利率为39.37%，较上年增加5.57% [1][2] - 2023年一体化专机毛利率为33.56%，较上年增加5.89% [2] - 2023年伺服系统毛利率为22.52%，较上年增加4.27% [2] - 2024年毛利率水平预计与2023年度持平 [2] 研发费用情况 - 2023年研发费用有近30%的提升 [2] - 2024年研发费用会持续走高 [2] 产品价格情况 - 2023年公司产品平均价格呈小幅下降趋势 [2] - 公司会根据原材料价格、市场竞争态势、销售策略等因素动态调整产品价格 [2] 新能源业务情况 - 目前新能源业务处于技术沟通、方案验证、积极推广等阶段，预计2024年营业收入在2023年基础上有较大幅度增长 [2] - 新能源业务除用户侧储能外，还有直流微网相关产品 [2] - 未来新能源业务主要聚焦于用户侧储能解决方案及其关键部件的设计开发与销售，同时积极拓展储能 + 驱动、电能质量改善相关业务与产品 [2] 海外业务情况 - 2023年海外市场主要分布在东南亚、印度、中东、非洲、独联体等地区，销售收入有一定幅度增长但总体规模较小 [3] - 2024年将加大海外市场开拓投入，有望取得较好业绩 [3] - 海外销售产品主要为变频器和伺服系统，未来会加大对伺服和专机等产品的推广力度 [3]

股东大会时间 - 2024年4月24日第四届董事会第十七次会议议案召集2023年年度股东大会[3] - 2024年4月25日发布股东大会通知[4] - 股权登记日为2024年5月9日[5] - 现场会议于2024年5月15日下午14:30召开[7] - 网络投票时间为2024年5月15日多个时段[7] 股东出席情况 - 现场出席股东及委托代理人13名，持有股份49,574,461股，占比57.6447%[8] - 网络投票股东3名，代表股份17,422,525股，占比20.2588%[9] 议案表决情况 - 多项议案同意股数49,574,461股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%[12][14][16][17][19][24][26][31][32][33] - 中小投资者对相关议案同意1,015,461股，占比100%[19][20][22][23][24][26][27][30][31][32] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》为特别决议事项获通过[36] 律师意见 - 信达律师认为本次股东大会召集、召开程序等合法有效[38]

会议信息 - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人13人，所持表决权49,574,461，占比57.6447%[2] - 公司在任董事5人、监事3人及董事会秘书出席会议[5] 议案表决 - 多项议案同意票数49,574,461，同意比例100%[6][9] - 部分董事、监事2024年度薪酬方案同意比例100%[7][8] - 5%以下股东对多项议案同意票数1,015,461，占比100%[12][13] 股份情况 - 普通股数量49,574,461股，占比100%[11] 决议类型 - 议案11为特别决议议案获三分之二以上通过[13] - 其他议案为普通决议议案获二分之一以上通过[13] 见证情况 - 广东信达律师事务所见证，认为程序及结果合法有效[14]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入约为3.73亿元，增长7.40%[3] - 公司2023年度净利润约为5112万元，增长11.51%[3] - 公司2023年度扣费净利润约为4421万元，增长46.59%[3] - 公司2023年度研发投入占营业收入比例为8.89%，连续三年保持增长态势[3] 主营业务和产品 - 公司主营业务产品有电瓶器、伺服系统、行业专机等系列产品[2] 未来展望和发展计划 - 公司2024年将聚焦工业自动化领域，持续技术升级和产品迭代[4] - 公司2024年计划申请不少于10项专利和4项软件著作权[4] 分红和股权激励 - 公司2023年度分红总额约为5297万元，分红预案将于股东大会审议通过后两个月内实施[7] - 公司2023年推出限制性股票激励计划，授予限制性股票数量220万股[7] 管理层评定和发展 - 公司2024年将通过制定管理岗位任职能力评定制度和流程完成管理层首次任职能力评定[7]

纪要涉及的公司 深圳市正弦电气股份有限公司，股票代码 688395，是专业从事工业自动化领域电机驱动和控制系统产品研发、生产和销售的高新技术企业 [1][2] 纪要提到的核心观点和论据 - **公司发展历程与荣誉**：2003 年 4 月在深圳成立，2004 年推出第一代变频器赛以 003 系列，2009 年通过国家高新技术企业认定，2015 年在新三板挂牌，2021 年在科创板挂牌上市；是国家专精特新小巨人企业等，2023 年已获授权专利 53 项，计算机软件著作权 53 项 [2][3] - **公司主营业务与产品**：主营业务产品有变频器、伺服系统等系列产品，主要应用于工程机械、石油化工等多个行业 [3] - **公司发展战略**：依托工业互联网系统，推进基础设施和数据资源管理体系建设，以核心技术为基础创新输出产品解决方案和完善供应链，融合信息技术与工业经济，建设智慧工厂 [3] - **2023 年度经营情况**：主营业务发展态势良好，营业收入约 3.73 亿元，增长 7.40%，净利润约 5112 万元，增长 11.51%，扣费净利润约 4421 万元，增长 46.59%；产品种类丰富，海外业务成果初显，研发投入占比 8.89%，增长 1.44% [4] - **2023 年业绩增长原因**：物流行业订单同比有较大增长，主要原材料采购价格回落，物料成本降低 [6] - **2024 年第一季度经营情况**：经营业绩下滑，主要因订单减少、收入下滑以及股权激励导致费用增加；扣除股权激励费用后，净利润变动比例为 -32.94%；研发投入较去年同期增加 33.75% [7] - **2024 年提质增效方案** - **聚焦主业与技术创新**：聚焦工业自动化和新能源领域产品，持续技术升级和产品迭代，加大研发投入，计划申请专利和软件著作权，升级研发平台和项目管理系统 [8][9] - **丰富产品系列**：投资建设屋顶光伏储能充电一体化能源项目，计划成立控制器控股子公司，完成 4 伏电机自主研发和生产 [9] - **加快募投项目进度**：深圳总部房产交付后启动装修和搬迁，完成研发中心相关建设工作 [9] - **优化运营管理**：加强应收账款和存货管理，严控成本，合理规划资金，完善业务系统，引进人才和选拔干部，规范运作 [10] - **强化关键少数责任**：组织董监高参加培训，提升履职能力，维护中小投资者利益 [11] - **提高信息披露质量**：参加培训活动，提升信息披露质量，保障中小投资者知情权 [11] - **构建投资者沟通桥梁**：通过多种方式与投资者保持沟通，传递公司价值 [11] - **重视股东利益**：自上市以来累计分红约 5297 万元，2023 年度分红预案待股东大会审议通过后实施 [12] - **强化管理层责任**：2023 年推出限制性股票激励计划，2024 年制定评定制度和流程，完善业绩考核方案，建立利益共担共享机制 [13] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2023 年 PLM 和 PMS 系统升级上线，运动控制器和储能产品开发验证平台搭建完成 [5] - 2023 年销售业务按项目管理方式运作，KMS 系统串联相关业务，实现交付可视化；供应链业务流程优化，实现降本增效，产品顺利切换 [5]

公司业绩情况 - 2023年一季度毛利率为34.66%，同比增加4.83个百分点[1] - 预计2023年整体毛利率与去年持平[1] 新能源业务发展 - 公司新能源业务聚焦于用户侧储能解决方案及其关键部件的设计开发与销售，同时积极拓展储能+驱动、电能质量改善相关业务与产品[2][3] - 预计2023年新能源业务营业收入会有较大幅度增长[2] - 公司新能源客户主要集中在微网储能和工程机械领域[3] 研发中心建设 - 公司正在购买深圳市房产用于建设总部研发中心，目前处于待交付状态[4] - 研发中心建成后，公司将完成场地建设、设备采购、实验室平台升级以及研发人员的招聘等工作[4] 海外市场拓展 - 2023年一季度公司海外销售有所增长，主要通过人才引进完善海外销售和推广团队，以及加大海外客户定制化产品研发投入[5] - 未来公司海外市场布局主要以东南亚、南亚、中东、非洲、独联体等地区为主，出口产品主要为变频器和伺服系统[5] 研发重点 - 在工业自动化领域，持续升级变频器、伺服系统、一体化专机产品[5] - 加大运动控制器和PLC产品的研发投入，扩展产品适用场景[5] - 新能源业务从用户侧储能解决方案及关键部件研发开始，不断丰富产品种类和应用场景[5] - 销售端按项目管理方式开发新客户和新市场，加大海外市场开拓投入[5] 募投项目进展 - 由于原规划的市场、业务发生调整，公司将部分募投项目进度放缓，现结合实际情况对部分项目进行延期[6][7] - 未来公司将根据实际业务发展需要，采取可行措施加快募投项目建设[7] 订单及营收预期 - 公司一季度业绩下滑主要受国内房地产行业持续调控影响，建筑机械行业客户需求收缩[8] - 目前公司在手订单正常，能够满足客户交付需求[8] - 预计2023年整体营业收入会有较好表现[8]