一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842 号）同意，并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,150.00 万股，募集资金总 额为人民币 34,292.50 万元，扣除保荐及承销费用、发行登记费等其他交易费用 共计 4,549.25 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 29,743.25 万元， 上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 4 月 23 日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZI10285 号）。募集资金到 账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机 构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 截至本核查意见出具之日，公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的资金使用情况如下： 单位：万元 国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市正弦电气股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2150万股，募集资金总额34292.50万元，净额29743.25万元[1] 项目投资调整 - 生产基地技改及扩产项目调整后拟投资5006.37万元[3] - 收购腾禾精密电机100%股权项目调整后拟投资4256.00万元[3] - 腾禾电机生产升级改造项目调整后拟投资1200.00万元[3] - 深圳研发中心建设项目调整后拟投资5530.00万元[3] - 武汉研发中心建设项目调整后拟投资2790.00万元[3] 资金使用与调整 - 公司曾使用11700万元向武汉正弦增资，3000万元作注册资本，8700万元计资本公积[4] - 公司将武汉研发中心未使用的1500.00万元调整至深圳研发中心[4] - 公司将生产基地技改及扩产项目未使用的1200.00万元用于腾禾电机生产升级改造[6] 减资情况 - 武汉正弦本次减资2700万元，调减资本公积，注册资本不变[7]

深圳市正弦电气股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 第三条 公司于 2021 年 3 月 16 日经上海证券交易所同意，首次向社会公 众发行人民币普通股 2150 万股，于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所科创板 上市。 第四条 公司注册名称：深圳市正弦电气股份有限公司 英文名称：Shenzhen SINE Electric Co., Ltd 第五条 公司住所：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园 7 号厂房五层 邮政编码：518104 第六条 公司注册资本为人民币 8659.772 万元。 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 | 通知和公告 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第十一章 | 修改章程 53 | | 第十二章 | ...

股本与注册资本变更 - 公司总股本由8600万股变更为8659.772万股[1][3] - 公司注册资本由8600万元变更为8659.772万元[1][3] 限制性股票激励 - 2024年11月19日完成2023年限制性股票激励计划相关股份登记[1] - 本次合计归属限制性股票597,720股[1] - 归属股份于2024年11月25日起上市流通[1] 会议与章程修订 - 2024年11月28日召开第五届董事会第五次会议审议通过相关议案[1] - 《公司章程》部分条款因变更修订，将在上海证券交易所网站披露[3]

募资情况 - 公司首次公开发行2150.00万股，募集资金总额34292.50万元，净额29743.25万元[2] 项目投资调整 - 生产基地技改及扩产项目拟投资从10462.37万元调至5006.37万元[4] - 收购腾禾精密电机100%股权项目拟投资调整后为4256.00万元[4] - 腾禾电机生产升级改造项目拟投资调整后为1200.00万元[4] - 深圳研发中心建设项目拟投资从4030.00万元调至5530.00万元[4] - 武汉研发中心建设项目拟投资从4290.00万元调至2790.00万元[4] 资金调配 - 2021年公司使用11700万元向武汉正弦增资[5] - 2024年将武汉研发中心1500.00万元未使用资金调至深圳研发中心[5] - 2024年将生产基地技改及扩产项目1200.00万元未使用资金用于腾禾电机生产升级改造[7] 减资情况 - 武汉正弦本次减资2700万元，调减资本公积，注册资本不变[8]

募资情况 - 公司首次公开发行2150.00万股，募集资金总额34292.50万元，净额29743.25万元[1] 项目投资调整 - 生产基地技改及扩产项目调整后拟投资5006.37万元[3] - 收购腾禾电机100%股权项目调整后拟投资4256.00万元[3] - 腾禾电机生产升级改造项目调整后拟投资1200.00万元[3] - 深圳研发中心建设项目调整后拟投资5530.00万元[3] - 武汉研发中心建设项目调整后拟投资2790.00万元[3] 增资情况 - 公司拟使用1200.00万元向腾禾电机增资，500万元作注册资本，700万元计资本公积[4] - 2024年11月28日董事会审议通过向腾禾电机增资1200.00万元实施募投项目[12] 腾禾电机业绩 - 腾禾电机2023年资产总额9594.54万元，负债总额6520.90万元，净资产3073.64万元[8] - 腾禾电机2024年1 - 9月营业收入4381.29万元，净利润273.44万元[8]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议于2024年11月28日召开[2] - 会议通知及材料于2024年11月20日以邮件送达监事[2] - 应到监事三人，实到三人[2] 议案审议 - 审议通过用部分募集资金向全资子公司增资议案[3] - 审议通过全资子公司武汉市正弦电气技术有限公司减资议案[5] 公告详情 - 增资事项详见公告编号2024 - 049的公告[4] - 减资事项详见公告编号2024 - 050的公告[5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有中金公司、中信建投、个人投资者 [2] - 活动时间为2024年11月19日14:30 - 15:30、2024年11月20日10:30 - 11:30和14:00 - 15:00 [2][3] - 活动地点为公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书邹敏 [2] 行业情况 - 公司所处工业自动化行业市场竞争格局日益激烈，但国产品牌份额逐步提升，行业应用广泛且发展前景广阔，国家政策支持和企业创新能力增强将带来更广阔前景 [2] 公司业务 业务划分及应用行业 - 主营业务产品为通用变频器、一体化专机和伺服系统 [2] - 变频器产品有EM760高性能系列和EM730通用系列，应用于印刷机械、包装机械、金属压延、石油化工、纺织机械等行业 [2] - 一体化专机产品有EM510C拉丝机、EM618C一体机、EM650C空压机、TC760起重专用变频器等系列，应用于电线电缆、陶瓷设备、空压机、起重机械等行业 [2] - 伺服系统产品有EA350高性能伺服、EA300E总线型伺服、EA190脉冲型伺服、EA190E总线型伺服等系列，应用于高性能机床、多线切割、激光加工、物流设备、纺织机械等行业 [3] 重点行业 - 公司产品广泛应用于起重机械、物流设备、石油化工、电线电缆、塑料机械、纺织机械、木工机械、空压机、多线切割、新能源等行业 [3] 研发人员情况 - 公司核心研发管理团队经验丰富，可为产品研发和技术突破保驾护航 [3] - 公司加大对研发人员投入，建立有效制度，多渠道帮助研发人员成长，提升研发效率和质量 [3]

股票上市与激励计划 - 本次股票上市股数为597,720股，上市流通日期为2024年11月25日[2] - 2023年4月20日公司召开会议审议通过激励计划相关议案[2] - 2023年5月11日公司召开股东大会审议通过激励计划相关议案[5] 人员激励情况 - 董事徐耀增本次归属限制性股票19,500股，占比30%[7] - 副总经理邹敏首次和预留授予本次分别归属10,500股、12,000股，占比30%[7][9] - 财务总监杨龙本次归属限制性股票15,000股，占比30%[7] - 核心骨干等首次和预留授予本次分别归属402,270股、85,950股，占比29.90%、30%[7][9] - 首次和预留授予部分合计归属激励对象65人[10] 财务与股本数据 - 截至2024年11月5日，收到激励对象出资7824154.80元，计入股本597720.00元，资本公积7226434.80元[13] - 2024年1 - 9月公司净利润为30668019.78元[14] - 2024年1 - 9月基本每股收益为0.36元/股[14] - 本次归属后总股本为86597720股[14] - 本次归属限制性股票占归属前总股本约0.70%[14] - 股本变动前86000000股，增加597720股后为86597720股[16]

业绩说明会信息 - 2024年11月28日16:00 - 17:00举行第三季度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2] - 投资者可在11月21 - 27日16:00前提问[2] 参会及联系信息 - 董事长等人员参加说明会[5] - 联系人为董事会办公室，电话0755 - 86267396，邮箱zoumin@sinee.cn[7]