国泰君安证券股份有限公司关于 深圳市正弦电气股份有限公司 2 | 工作内容 | 完成或督导情况 | | --- | --- | | 14、发现以下情形之一的，督促上市公司做出说 明并限期改正，同时向上海证券交易所报告： | | | （一）涉嫌违反《上海证券交易所科创板股票上 | | | 市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构 | | | 及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记 | | | 载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或 | 2023年度，正弦电气未发生相关情况。 | | 其他不当情形；（三）公司出现《证券发行上市 | | | 保荐业务管理办法》第七十一条、第七十二条规 | | | 定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五） | | | 上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他 | | | 情形。 | | | 15、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确 | 保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并 | | 现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。 | 明确了现场检查工作要求，披露了2023年度持续 | | | 督导现场检查报告。 | | 16、上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、 | ...

向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-011 深圳市正弦电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 （二）发行股票的种类、面值和数量 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司 股本总数的 30%。 （三）发行方式及发行时间 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后 的有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。 （四）发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国 证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机 构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人、自然人或其他合法投资组织， 发行对象不超过 35 名（含 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市正弦电气股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"正弦电气"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对正 弦电气首次公开发行限售股上市流通事项进行了核查，情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 16 日出具的《关于同意深圳 市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 842 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 21,500,000 股，并于 2021 年 4 月 29 日在上海证 券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 86,000,000 股，其中有限售条件流 通股为 68,494,580 股，无限售条件流通股为 17,50 ...

本次股票上市流通总数为 46,916,480 股。 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-003 深圳市正弦电气股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 46,916,480 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 29 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 16 日出具的《关于同意深圳市 正弦电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。深圳市正弦电气股份有限公司（以下简 称"公司"或"正弦电气"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,500,000 股，并于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后 总股本为 86,000,000 股，其中有限售条件流通股为 68,494,580 股，无 ...

关于深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，国 泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为深圳市 正弦电气股份有限公司（以下简称"正弦电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，对正弦电气 2023 年度（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 国泰君安证券股份有限公司 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于2024年4月3日对正弦电气进行了现场检查，参加人员为周聪、 李宁。 在现场检查过程中，保荐机构结合正弦电气的实际情况，通过查阅公司治理 制度和三会会议文件、访谈公司管理层及相关人员、查看公司主要生产、经营、 管理场所、取得募集资金专户银行对账单和使用凭证等材料、查阅重大合同等方 式，对正弦电气检查期间的公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独 立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情 况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况、经营状况等进行了检查。 二、现场检查事项逐项发表的意见 ...

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为分析师会议 [1] - 参与单位人员共53人，包括天风证券、太平洋证券等多家机构 [1] - 会议时间为2024年2月21日9:00 - 10:00，地点为电话会议 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书邹敏和武汉研发中心总监吴小伟 [1] 公司基本情况 - 公司成立于2003年4月，是工业自动化领域高新技术企业，最早从事变频器研发等业务之一 [1] - 公司为机械设备制造商和电控系统集成商提供产品和新能源解决方案 [1] - 公司总部、深圳研发中心等位于深圳，生产制造等位于武汉 [2] 产品毛利率情况 - 今年前三季度产品毛利率为32.39%，较去年同期增加3.23% [2] - 增长原因是坚持技术创新、优化产品结构与工艺、原材料采购价格回落 [2] 行业开拓与市场情况 - 光伏、锂电等新兴行业是开拓重点，处于积极拓展阶段，2024年以规划重点行业推进业务 [2] - 2024年传统行业市场规模大但增速预计下降 [2] 产品价格与毛利率 - 产品价格根据原材料价格、市场竞争等因素动态调整 [2] - 通过多种措施提升产品性能、降低成本，维持毛利率在合理范围 [2] 新能源业务规划 - 聚焦用户侧储能解决方案及关键部件，拓展储能 + 驱动、电能质量改善业务与产品 [2] 控制层产品情况 - 控制层产品主要为PLC和运动控制器，处于推广阶段 [2] - 依托变频器等行业积累，以一体化解决方案拓展，促进业务发展并拓展其他领域应用 [2] 出海产品与海外布局 - 目前海外销售产品主要为变频器和伺服系统，后续出海产品将多样化 [3] - 海外市场布局以东南亚、南亚等地区为主，2024年部分渠道商客户突破有望带来业绩增长 [3]

产品相关 - 产品竞争优势体现在专注核心技术与新产品开发、拥有行业应用专家团队、在全国28个大中型工业城市设服务中心、具备完善供应链与交付体系 [1] - 产品核心零部件进口和国产均有，未来国产比例将提高 [2] - 今年前三季度产品毛利率为32.39%，较去年同期增加3.23%，因技术创新、原材料采购价回落 [2] 市场相关 - 海外销售部团队组建完成，部分地区有新渠道客户，销售收入增长但规模小，未来布局东南亚、南亚、中东、非洲、独联体等地区 [2] 订单与回款 - 订单账款周期有现款现货和月结账期，目前回款情况整体良好 [2] 2024年规划与业绩预期 - 围绕“客户第一”理念，在工业自动化和新能源领域发展业务，工业自动化聚焦驱动层和控制层产品开发，新能源聚焦用户侧储能解决方案及关键部件研发 [2] - 前期重点行业开拓、新产品推广、海外新渠道客户突破有望带来较好业绩 [2]

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-001 上述减持主体无一致行动人。 深圳市正弦电气股份有限公司 董监高减持计划时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事徐耀增先生直接持有公司股份 150,240 股，通过深圳市信通力达投资合伙企 业（有限合伙）间接持有公司股份 50,000 股，合计持有公司股份 200,240 股， 占公司总股本的 0.23%；监事桂叶敏先生直接持有公司股份 600,900 股，占公司 总股本的 0.70%；副总经理、董事会秘书邹敏女士直接持有公司股份 600,900 股， 占公司总股本的 0.70%。上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，徐耀增 先生、桂叶敏先生、邹敏女士直接持有的公司股份已于 2022 年 4 月 29 日起上市 流通，徐耀增先生通过深圳市信通力达投资合伙企业（有限合伙）间接持有的公 司股份截至本公告 ...

公司基本信息 - 证券代码 688395，证券简称正弦电气，为深圳市正弦电气股份有限公司 [1] - 2023 年 12 月 15 日 10:30 - 11:30 进行特定对象调研，参与单位有初华资本、中垠资本、子衿私募等 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书邹敏 [1] 产品相关 产品种类及应用领域 - 主营业务产品为变频器、一体化专机、伺服系统 [1] - 变频器分 EM760 高性能系列和 EM730 通用系列，应用于印刷机械、包装机械等行业 [1] - 一体化专机有 EM530C 施工升降机、EM510C 拉丝机等产品系列，应用于施工升降机、电线电缆等领域 [1] - 伺服系统有 EA350 高性能伺服、EA300E 总线型伺服等产品系列，应用于高性能机床、多线切割等行业 [1] 客户类型 - 产品广泛应用于工业自动化领域，下游行业众多，客户较为分散，销售以经销和直销并举 [2] 合作与研发 产学研合作 - 已与部分高校开展产学研合作，利用各自技术优势开发合作和联合攻关 [2] 研发中心 - 研发体系由深圳和武汉研发中心构成，共同承担客户需求调研等工作 [2] - 武汉研发中心负责行业应用技术创新、新业务孵化培育和中大功率产品开发 [2] - 深圳研发中心负责关键核心技术创新和小功率产品开发 [2] 技术平台优势 - 对硬件、软件等多方面持续投入，通过多种模式推动研发团队技术突破 [3] - 建立完善、成熟的技术平台和产品平台，掌握电机变频矢量控制等关键核心技术，可为客户提供技术解决方案 [3] 核心竞争力 - 专注核心技术与新产品开发，坚持技术领先和产品创新战略，加大研发投入，提供性能稳定产品 [2] - 拥有行业应用专家团队，能掌握客户设备原理，理解个性化需求，定制专用产品和解决方案，应用方案已在多领域推广 [2] - 在全国 28 个大中型工业城市设立服务中心，常备备品备件，对客服工程师有时间响应要求，提供专业便捷服务 [2] - 有完善的供应链体系和计划为主的交付体系，确保及时响应和交付客户需求 [2] 市场展望 - 前期重点行业开拓、新产品推广、海外新渠道客户突破等有望在明年带来较好业绩表现 [3]

中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市正弦电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字(2023)第 043 号 致：深圳市正弦电气股份有限公司 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定， 仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议 的表决程序和表决结果事项发表法律意见，不对本次股东大会审议的议案以及其 他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。 信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他 ...