| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据相关法律规定及福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）《福 建赛特新材股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"赛特转债"自 2024 年 3 月 15 日起可转换为本公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"赛特转债"不能转股的风险，提示性公 告如下： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于福建赛特新材股份有限公司向不 特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2722 号），公司向不特定对 象发行可转换公司债券 4,420 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规 定，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 赛特新材股份有限公司（以下简称"赛特新材"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，对公司自 2023 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运行情况进行了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 2023 年 12 月 7 日、2023 年 12 月 11 日-2023 年 12 月 12 日，本保荐机构保 荐代表人王亚娟、洪德禄对赛特新材进行了现场检查，现场检查内容包括：公司 治理及内部控制、信息披露、独立性、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、 重大对外投资以及公司经营状况等。 支持文件进行了核查。 经核查，本保荐机构认为：本持续督导期间内，赛特新材信息披露不存在虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏。 （三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况 项目组查阅公司相关制度、关联方清单、公司及各子公司与关联方往来的账 务情况， ...

毛利率改善和成本下降 - 销售量增加带来规模效应 [1] - 主要原材料采购成本下降 [1] - 国际地缘冲突影响减弱，国内液化天然气价格回落 [1] 三季度销售情况 - 能效标准提升和嵌入式冰箱成为消费热点，市场需求强劲 [2] - 公司满负荷生产，销售收入创单季历史新高 [2] 真空玻璃项目进展 - 试机情况：产品外观和焊接质量有明显改善，后续将进一步开展提速和性能测试 [2] - 送样情况：样品传热系数优于同行，但与公司内部期望值有差距，将组织更广泛的送样和认证工作 [2] 真空绝热板销售情况 - 第三季度销售超过250万平方米 [2] - 目前订单仍保持比较旺盛状态 [2] 生产基地成本对比 - 安徽基地主要原材料就近采购，部分产品就近销售，理论上综合成本会低于福建基地 [2] - 未来将通过原材料优化、制造工艺革新、自动化水平提升等方式实现降本 [2] 欧洲市场需求变化 - F级冰箱将在明年4月前下架，E级将成为最低级别产品 [3] - 预计欧洲未来E级产品也会逐步减少，企业将投放更多C级及以上冰箱 [3] 国内新能效标准预期 - 现行标准已不符合中国作为冰箱生产、消费、出口大国的地位 [3] - 在双碳目标大背景下，预计有关部门将加快标准修订工作 [3] 行业竞争格局 - 新进入者依靠价格策略冲击市场，但公司产品稳定性和可靠性处于行业领先 [3] - 公司将持续研发投入，在新工艺、新材料、新产品等方面提升竞争力 [3] 行业需求变动 - 2020-2021年需求增长主要受疫情影响，消费者对冰箱购买需求集中释放 [4] - 2022年国际社会逐步恢复正常化，行业整体呈现去库存状态 [4] - 2023年以来，欧洲新能效标准和国内嵌入式冰箱火爆带动整体市场需求强劲 [4] 真空绝热板应用前景 - 欧洲新能效标准实施和中国标准修订将带动下游需求 [4][11] - 公司将拓展建筑、超低温和中高温绝热保温等更多应用场景 [4] 嵌入式冰箱趋势 - 嵌入式冰箱能有效利用厨房空间，提升生活美学，已成为国内冰箱消费市场新趋势 [5] - 欧美等发达国家和地区嵌入式冰箱已引领全球消费新潮流 [5] 产能扩充计划 - 安徽基地明年4月新增部分产能，连城工厂也将增加设备提升产能 [8] - 公司预计未来二到三年中长期需求，适度超前建设产能 [8] 原材料供应 - 公司与EVOH供应商保持良好合作关系，在采购方面有一定保障 [8] - 保温箱业务（含成品箱和VIP板材）订单金额普遍不大，但明年医药电商或医药冷链方面会有一些确定需求 [8] 欧洲订单占比 - 公司对欧洲的销售订单继续保持增长，既有直接销售也有通过国内冰箱企业代工出口 [14] 财务费用变动 - 主要是由于汇兑损益变动所致 [16] 建筑用VIP市场推广 - 公司已获得部分意向订单，但受限于产能只能暂时放慢步伐 [17] - 随着各地推出建筑节能目标，VIP在北方建筑领域有良好应用前景 [17]

财务表现 - 本报告期营业收入为237,832,092.59元，同比增长54.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为37,667,922.50元，同比增长105.54%[4] - 研发投入合计为10,592,554.31元，占营业收入的比例减少0.64个百分点[5] - 总资产为1,754,245,909.95元，同比增长50.52%[5] - 加权平均净资产收益率增加1.77个百分点至3.78%[5] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为427,043.83元[6] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要受欧盟等国家冰箱能效标准提升和材料成本下降影响[7] 资金情况 - 公司完成可转换公司债券发行募集资金净额为43,388.80万元，资产规模扩大[10] 股东情况 - 公司持有的流通股数量包括汪坤明持有的4599.40股、汪美兰持有的954.09股、汪洋持有的377.00股等[13] - 公司未知是否存在其他股东之间的关联关系或一致行动人关系[14] - 公司前10名股东及前10名无限售股东参与融资的情况未提及[15] 公司财务状况 - 公司2023年第三季度的合并资产负债表显示，流动资产合计为1131.49亿人民币，非流动资产合计为622.75亿人民币[16] - 公司2023年前三季度的营业总收入为591.69亿人民币，营业总成本为489.79亿人民币[19] - 公司2023年前三季度的销售费用为33.70亿人民币，管理费用为33.99亿人民币，研发费用为28.01亿人民币[19] - 公司2023年前三季度的财务费用为-4.13亿人民币，其他收益为2.72亿人民币[19] - 公司2023年前三季度的投资收益为-2.45亿人民币，公允价值变动收益为-0.44亿人民币[19] 现金流量 - 公司报告期经营情况的其他重要信息未提及[16] - 2023年第三季度公司净利润为791,969,455.55元，同比增长95.1%[20] - 经营活动现金流入小计为495,985,651.81元，现金流出小计为442,140,124.00元，经营活动现金流量净额为53,845,527.81元[23] - 投资活动现金流入小计为30,220,563.48元，现金流出小计为205,254,802.25元，投资活动产生的现金流量净额为-175,034,238.77元[23] - 筹资活动现金流入小计为516,754,424.00元，现金流出小计为40,491,027.76元，筹资活动产生的现金流量净额为476,263,396.24元[24]

关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 (2023年8月修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一 一规范运作(2023年8月修订》以及《公司章程》等有关规定,作为福建赛特 新材股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们对公司第五届董事会 第五次会议相关事项进行了事前审查,发表如下独立意见: 福建赛特新材股份有限公司独立董事 【 二〇二三年十月二十日 （本页无正文，为《福建赛特新材股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五 次会议相关事项的独立意见》之签字页) 2 122 节 刘微芳: y Th 1年 郑佳春: for the go 郝梅平: 2、《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目 的议案》的独立意见 我们认为, 本次使用募集资金向全资子公司安徽赛特实缴出资及提供借款以实施募投 项目,有利于促进公司业务发展,符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的 使用方式、用途及决策程序符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 ...

兴业证券股份有限公司 公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经董 事会批准开设的募集资金专项账户内。公司及实施募投项目的全资子公司已与保 荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存 放和使用情况进行监管。 二、募集资金投资项目情况 根据《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》，公司此次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为 44,200.00 万 元（含），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 赛特真空产业制造基地（一期） | 50,000.00 | 44,200.00 | | | 合计 | 50,000.00 | 44,200.00 | 关于福建赛特新材股份有限公司 使用募集资金向全资子公司实缴出资 及提供借款以实施募投项目的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为福建赛特新 材股份有限公司（以下简称"赛特新材"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 23 日(星期一)至 10 月 27 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@supertech-vip.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 21 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 30 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为福建赛 特新材股份有限公司（以下简称"赛特新材"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对赛特新材拟使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建赛特新材股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2722 号）和上海证券交 易所《自律监管决定书》（[2023]227 号）核准同意，公司向不特定对象发行可转 换公司债券 4,420,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为 人民币 44,200.00 ...

RSM 容诚 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 赛特新材股份有限公司 容诚专字[2023]361Z0725 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京237G7WH52J 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发. | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1-2 | | | 行费用专项说明 | | 关于福建赛特新材股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2023]361Z0725 号 福建赛特新材股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的福建赛特新材股份有限公司(以下简称赛特新材公司)管理 层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供赛特新材公司为用募集资金置换预 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ●福建赛特材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召 开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总 额为 64,514,860.29 元。 ●本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法 规的要求。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建赛特新材股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2722 号）和上 ...