仲裁金额 - 仲裁涉案货款6166.72万元，其他费用54.29849万元，共计6221.01849万元[2][5] 还款安排 - 被申请人分四期支付欠款，已支付第一期2500万元[5][7] 案件情况 - 案件调解结案，案由是购销合同纠纷[2][5] 影响说明 - 本次仲裁调解对公司经营及损益无负面影响[2][8]

公司基本信息 - 公司代码 688418，简称震有科技，为深圳震有科技股份有限公司 [1] - 2024 年 6 月 20 日 - 6 月 24 日开展投资者关系活动，地点为公司会议室和线上电话会议 [1] - 参与单位包括民生证券、兴华基金等多家机构 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书薛梅芳和 5G 产品部总监张凯威 [1] 业务与财务情况 - 2024 年第一季度收入和利润同比大幅上涨，综合毛利率明显提升，主要源于核心网系统业务，该业务平均毛利率超 50%，个别项目超 70% [1][2] 海外市场战略 - 过去几年海外业务受客观和政治因素影响，2023 年起进入恢复期 [2] - 2024 年聚焦海外公网市场，发展核心网系统和光网络及接入系统业务，布局东南亚、中东、非洲等区域 [2] 研发投入方向 - 过去三年针对指挥调度系统业务投入较大研发精力 [2] - 2023 年起研发重心向国内外核心网系统、光通信产品转移 [2] 天通一号业务合作 - 目前负责天通一号卫星核心网设备及配套系统供应 [2] - 综合考量因素与国内外意向运营商沟通合作，关注中标公示或公告信息 [2][3] 下半年经营战略 - 全年坚持基础通信全球化、卫星互联网战略和核心产品国产替代 [3] - 业务聚焦卫星核心网和光通信领域，跟进开拓卫星通信核心网业务，拓展海外光网络及接入业务 [3] 合同订单情况 - 签署 1.12 亿美金卫星合同，处于前期需求确认和方案论证阶段，按约定交付，按准则确认收入 [3] 卫星通信地面信关站业务 - 地面信关站主要提供核心网系统产品和服务 [3] - 建设规模和节奏等待政策指示 [3]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2022年上半年各业务板块的经营情况,包括核心网、通信、数字网络与智慧应急等 [1][2][3][4][5][6][7] - 公司2022年上半年的收入和毛利率情况,其中核心网系统收入大幅增长 [8][9] - 公司在海外市场的开拓情况,预计今年海外收入可达5-6亿元 [10][11] - 公司研发投入的重点方向调整,更多聚焦于卫星核心网和光通信 [11][12] - 公司2022年下半年的经营策略和重点发展方向,仍以核心网和光通信为主 [13][14][15][16] - 公司之前获得的1.2亿美元海外卫星核心网合同的进展情况 [17][18][19] - 公司对未来天通一号卫星通信用户数量和扩容节奏的预判 [20][21] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司一季度毛利率大幅提升的原因 [8][9] **公司回答** 一季度毛利率提升主要是由于核心网系统收入大增,其中中国电信天通一号扩容项目毛利率达80%-90% [9] 问题2 **投资者提问** 公司对海外市场未来的发展规划和预期 [10][11] **公司回答** 公司预计今年海外收入可达5-6亿元,与国内收入规模接近持平,主要集中在东南亚和中东等传统市场 [10][11] 问题3 **投资者提问** 公司研发投入的重点方向调整情况 [11][12] **公司回答** 公司将研发重心从应急通信转向卫星核心网和光通信,人员结构也进行了相应调整 [11][12]

公司财务情况 - 2024年第一季度合同负债约为3.3亿元，增加原因是部分新增承接项目未满足收入确认条件但收到预收账款 [1] - 2024年第一季度预付款项约为2.3亿元，主要是数智网络及智慧应急系统业务项下相关项目的设备采购款及部分芯片款，部分项目已收到预收款项，因海外业务恢复和国内卫星互联网建设加速，在手订单增长快、执行项目规模扩大，预付款项大幅增长 [1] 重大项目情况 - 2024年一季度签署1.12亿美金的卫星通信项目合同，项目处于客户需求确认和方案论证阶段，因保密原则具体信息暂不公开 [2] 业绩预期情况 - 经2023年年度股东大会审议，公司考虑2023年度实际经营和2024年经济形势，合理计划生产经营等，力争2024年营业收入实现50%的增长 [2] 定增进展情况 - 2024年4月30日发布简易定增相关公告，议案于2024年5月24日经2023年年度股东大会审议通过，同意授权董事会实施相关事项，后续董事会将根据实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及具体时间 [2]

股东大会信息 - 2024年4月30日刊登2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月24日15:00召开现场会议，网络投票通过上交所系统进行[5] 出席情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表61,003,462股，占比31.68%[6] - 网络投票股东3名，代表235,933股，占比0.12%[7] - 现场和网络出席共7名，代表61,239,395股，占比31.80%[7] 议案审议 - 审议13项议案，实际审议与通知相符[8][9] - 多项议案同意股数占比超99%，部分中小投资者反对占比高[11][20]

会议信息 - 2024年5月24日召开2023年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人7人，所持表决权占公司表决权31.8036%[3] - 公司在任董事、监事及董事会秘书全部出席会议[5] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等10项议案同意票占比超99%[6][7][8][9] - 部分议案对中小投资者单独计票[13] - 普通决议议案过半数通过，特别决议议案2/3以上通过[13] 其他 - 见证律师认为股东大会召集及表决合法有效[14] - 公告由公司董事会发布，日期为2024年5月25日[16]

公司基本信息 - 证券代码 688418，证券简称震有科技 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2024 年 5 月 17 日 - 2024 年 5 月 22 日，地点在公司会议室 [1] - 参与单位包括国元证券、怀远基金等，上市公司接待人员有董事长、总经理等 [1] 2023 年度业绩情况 - 营业收入约 8.84 亿元，较去年增长 66.10% [1] - 归属于母公司所有者的净利润约 -8600 万元，较上年同期减亏 1.28 亿元 [1] - 主营业务收入约 8.72 亿元，其中核心网系统收入约 6700 万元，光网络及接入系统收入约 2.52 亿元，数智网络及智慧应急系统收入约 3.97 亿元，技术与维保服务收入约 1.57 亿元 [1] - 光网络及接入系统和技术与维保服务的收入较去年均增长约 170%，是主营业务收入大幅增长主要原因 [2] 2024 年第一季度情况 - 收入和利润均上涨，原因是毛利率比去年同期上升 [2] - 毛利率上升主因是核心网系统收入较去年同期有较大上升，核心网系统平均毛利率在 50%以上，个别项目高达 70%以上 [2] 合同订单情况 - 年初披露约 1.1 亿美金合同订单，项目处于客户需求确认和方案论证阶段，按合同约定完成交付并验收合格后确认收入 [2] 天通一号及卫星通信市场情况 - 天通一号终端用户已有一定规模，震有科技是天通一号核心网扩容项目单一来源采购供应商 [2] - 基于终端设备发布升级和用户数量增长，运营商扩容量需求增加，卫星通信市场空间大 [3] 光网络及接入系统业务情况 - 2023 年增量大，市场空间大，公司持续拓展海外业务，2024 年是海外业务恢复期，后续增量无法预估 [3] 卫星领域业务期望 - 卫星领域发展未到爆发阶段，但对公司是新机遇，公司多方位布局，争取全面发展阶段抓住机会 [3] 2024 年经营战略 - 加快海外业务恢复与开拓，积极布局卫星互联网领域和国内运营商市场，拓展数智生态市场 [3] - 争取现有业务线更多市场份额，寻找新业绩增长点 [4]

业绩数据 - 2017 - 2019年度公司营业收入分别为26,235.63万元、47,877.52万元、42,427.23万元[9] - 2017 - 2019年度合并净利润分别为60,343,627.95元、42,841,006.53元、60,652,852.56元[23] - 2017 - 2019年度基本每股收益分别为0.29元、未提及、0.42元[23] 资产数据 - 2017 - 2019年12月31日应收账款账面余额分别为139,588,310.44元、325,334,604.05元、438,594,751.70元[116] - 2017 - 2019年12月31日存货账面余额分别为184,277,953.25元、125,014,313.38元、158,206,201.83元[140] - 2019年末未经抵销的递延所得税资产合计766.98万美元，可抵扣暂时性差异合计5113.19万美元，较2018年分别增长35.93%和35.93%[161] 负债数据 - 2019年末短期借款合计9957.23万美元，较2018年减少22.5%[164] - 2019年末应付账款合计5247.26万美元，较2018年减少21.99%[166] - 2019年末预收款项合计1042.99万美元，较2018年增长63.56%[167] 权益数据 - 2017 - 2019年所有者权益合计分别为274165544.81元、50851797.57元、89408703.45元[26] - 2017 - 2019年资本公积分别为112798200.41元、191448944.82元、191448944.82元[26] - 2017 - 2019年实收资本（或股本）分别为136500000元、136500000元、145200000元[26] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 收入确认被确定为2017 - 2019年度关键审计事项[9] - 应收账款减值被确定为2017 - 2019年度关键审计事项[11][13] 财务政策 - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准，采用人民币为记账本位币[31][32] - 存货采用月末一次加权平均法和永续盘存制[67][68] - 房屋建筑物折旧年限20 - 30年，残值率5%，年折旧率9.50 - 3.17%[79] 税收政策 - 本公司企业所得税税率为15%，震有软件为12.5%、10%，香港震有为16.5%，其他境内子公司为25%，其他境外子公司适用注册地税率[105] - 公司2015 - 2017年及2018 - 2020年企业所得税减按15%的税率计缴[105] - 震有软件及西安震有软件产品销售增值税实际税负超3%部分享受即征即退税收优惠政策[108] 股权变动 - 2018年7月，曹亮发将2.4463%股权计333.9223万元以2003.5338万元转让给陈清云[177] - 2018年9月，弘德和顺将2.9652%股权计404.7543万元以2484.22万元转让给华胜鼎成[177] - 2019年4月，刘选将0.344%股权计50万元以500万元转让给刘园[181]

业绩总结 - 2023年公司营业收入88440.96万元，较上年增长66.10%[16] - 2023年归属于母公司所有者净利润 - 8655.88万元，较上年减亏12831.73万元[16] - 2023年归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润 - 9276.63万元，较上年减亏13440.22万元[16] - 2023年末归属于上市公司股东净资产826343385.89元，较2022年末减少10.20%[67] - 2023年末总资产1864604646.91元，较2022年末增长14.86%[67] 研发情况 - 报告期内研发技术人员754人，研发人员比例59.51%，研发投入20119.44万元，较上年增长5.92%[18] - 2023年新增授权发明专利116项、实用新型专利4项、外观设计专利4项，新增软件著作权49项[18] - 截至2023年12月31日，累计申请专利733项（其中发明专利656项）、软件著作权448项[18] 市场扩张 - 在境内公网5G领域，与中国广电湖南公司签署新战略合作协议，中标多个项目[22] - 在境内公网F5G领域，中标雄安、湖南等省级运营商XGPON设备项目[23] - 在境内专网领域，开拓兰州新区大数据产业数据机房项目等[23] - 在境外市场，获得印度、孟加拉等国多个订单，5G专网解决方案首次海外部署[24] 公司运营 - 投资设立控股子公司深圳震有数字能源科技有限责任公司，持股51%[27] - 投资设立全资子公司珠海震有科技有限公司，负责产品研发、组装及仓储[27] - 公司修订12项公司治理制度[28] - 公司注销全资子公司枝江震有和安徽震有[28] 资金情况 - 2023年度公司实际使用募集资金372.35万元（不含永久补流使用资金）[30] - 2023年度公司收到募集资金利息收入及理财收益净额19.74万元[30] - 累计已使用募集资金45086.50万元（不含永久补流使用资金及回购股份使用资金）[30] - 累计收到募集资金利息收入及理财收益净额1815.65万元[30] - 截至2023年12月31日，公司结余募集资金0元[30] 未来展望 - 2024年公司坚持基础通信全球化和卫星互联网战略[40] - 公司力争2024年营业收入实现50%的增长[85] 子公司情况 - 震有软件2024年3月31日资产总额13739.95万元、负债总额5666.70万元[115] - 震有软件2024年1 - 3月营业收入3018.76万元、净利润2174.45万元[115] - 杭州依赛2024年3月31日资产总额7307.87万元、负债总额3788.63万元、净资产3519.25万元、营业收入2851.25万元、营业利润361.25万元、净利润356.04万元[118][119] - 西安震有2024年3月31日资产总额2184.56万元、负债总额9428.01万元、净资产 - 7243.45万元、营业收入45.53万元、营业利润 - 665.07万元、净利润 - 753.25万元[121][122] - 珠海震有2024年3月31日资产总额1226.54万元、负债总额1117.71万元、净资产108.83万元、营业收入0.00万元、营业利润 - 41.33万元、净利润 - 41.17万元[124][125] 其他事项 - 2023年年度股东大会时间为2024年5月24日15点00分[11] - 2023年年度股东大会地点为广东省深圳市南山区高新南区科苑南路3176号彩讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室[11] - 公司及子公司拟申请不超过15亿元综合授信额度[109] - 公司拟为子公司分别提供不超过1亿元担保额度[110] - 公司董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[129] - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[145] - 2023年年度报告审计费110万元，内控审计费20万元，合计审计报酬130万元[149] - 2021 - 2023年度连续亏损致未弥补亏损达实收股本总额三分之一[152] - 公司将通过拓展业务、研发创新、降本控费等措施提升盈利水平[155]

公司业绩表现 - 公司一季度收入与利润同步增长,净利润增长约47%,主要原因是订单充足、项目交付稳步推进,以及公司总体综合毛利率有所提升,同时降本增效措施已有成效[1][2] - 公司2023年期末和2024年一季度末的合同负债大幅增加,主要原因是公司业务持续拓展,所收到的项目预付款增加[2] - 公司2024年一季度预付款项大幅增加,主要系数智网络及智慧应急系统业务项下相关项目的设备采购款及部分芯片款,同时随着国内卫星互联网建设进程加快,公司在手订单增长较快[2][3] 研发投入及技术方向 - 公司研发投入比例一直较高,主要集中在工业互联网+安全生产应用、高通量与低轨互联网卫星技术、星载核心网技术、5G技术等方面[3] - 公司会重点把握卫星互联网相关技术研发,以巩固并提升公司的核心竞争力,力争更多卫星互联网领域的市场份额[3] 经营战略及卫星互联网布局 - 公司坚持基础通信全球化和卫星互联网战略,聚焦主业,深耕卫星互联网业务,开拓全球通信市场,并力争在工业互联网领域占领战略制高点[3][4] - 公司今年在卫星通信领域的重点包括:加强与中国电信合作,参与未来卫星项目;开发地面段核心网、NTN核心网解决方案及卫星固定站监控、接入网管等解决方案;拓展海外卫星业务[3] - 公司的卫星通信解决方案完全符合国际3GPP标准,可以长期满足海外市场需求[3] - 公司2024年一季度签署了1.12亿美金的卫星通信项目合同,目前处于前期客户需求交流和方案论证阶段[3] 融资计划 - 公司会综合考虑自身经营情况、技术研发进展、现金流和回款情况等因素,确定未来融资需求,同时也会考虑市场状况、融资相关政策以及融资成本等因素[4][5]