财务数据 - 公司在2023年实现营业收入5.69亿，同比增长16.49%[3] - 公司2023年净利润为7423.52万元，同比下降43.2%[3] - 公司在手订单未中标中标未签约的额度为8.2亿，同比增长4.73%[3] - 公司市场占有率达到57.1%[4] - 公司研发投入方面增长幅度较大，从5400万增加到6871.38万元[8] 产品和技术 - 公司研发成功S光诱导的绘份仪和矿泉绘份仪，精度遥遥领先[9] - 智能化模块实现人员干预率小于10%的目标[10] - 贵金属飞行机成功回收金银箔，已有近一千座生活垃圾焚烧电厂用户[11] - 成功开发知识推理能力的媒体行业专属大模型智慧体[12] 市场拓展和战略 - 成立海腾公司，与大型国企建立合作关系，拓展充钱业务[13] - 成立莱贝智能公司，将制造向前端延伸，增加公司利润[13] - 开发欧武管理系统，提高工作效率，降本率达到8%-10%[14] - 推进国际市场业务开拓，加大新业务模式如BOO项目[17] 未来展望 - 24年规划目标：营业收入增长19.3%-36.84%，净利润增加1.35%-28.38%[15] - 生态城和西清办公区作为主要研发基地，完善生产制造体系[16] - 公司资产总额和股东权益逐年增长，但在三月份因回购股票导致资产总额和股东权益下降[19] - 一季度营业收入预计为6.8到7.8亿，较上年有明显增长[19]

关于以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到总股本 3%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | | | 2023/12/28，由公司实际控制人、董事长李太友先生提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 12 月 | 2023 年 | 27 | 日~2024 | 年 | | 12 | 月 26 | 日 | | 预计回购金额 | | 35,000,000 | | 元~70,000,000 | | 元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 | 2,674,803 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | ...

公司基本信息 - 证券代码 688420，证券简称美腾科技 [1] - 2024 年 4 月 29 日 11:00 - 12:00 召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，地点为上海证券交易所上证路演中心 [2] - 接待人员包括董事长李太友、董事兼总裁梁兴国等 [2] 2023 年成就与 2024 年规划 2023 年成就 - 进行新商业布局，品牌影响力扩大，干选设备市场占有率行业第一 [2] - 拓展非煤矿业分选市场，在磷矿等优势矿种领先 [2] - 推进海外市场开拓并取得初步成果 [2] - 加大研发投入，智能装备类主要产品部分核心部件自研，生产成本降低，智能化业务在关键仪器和数字孪生模型研发进展大 [2] - 推进与大型能源集团合作，与济宁能源、山能集团成立合资公司 [2] 2024 年规划 - 聚焦主业，推动产品升级迭代，提升竞争力，推进海外布局 [2] - 形成干法、湿法、智能化、再生资源四大业务线并深耕 [3] - 寻找优秀合作伙伴成立合资公司，打造新利润增长点 [3] - 推进国际市场拓展，重点开发印尼、澳大利亚等地区市场 [3] - 丰富商业模式，建立加工厂提供生产运营服务 [3] 股份回购情况 - 2023 年 12 月 27 日审议通过回购股份方案，回购资金总额 3500 万元 - 7000 万元，回购价格不超 35 元/股，回购期限不超 12 个月 [3] - 截至 2024 年 4 月 18 日，累计回购 2408293 股，占总股本 88430000 股的 2.72%，支付资金 53191802.43 元 [3] - 本次回购计划有效期 12 个月，完成后根据市场情形考虑是否启动回购用于注销方案 [3] 2023 年度利润分配方案 - 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不转增股本、不送红股 [4] - 截至 2024 年 4 月 18 日，以 86021707 股为基数，拟派发现金红利 25806512.10 元（含税） [4] - 2023 年度现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 34.76% [4] - 方案已通过董事会、监事会审议，尚需提交 2023 年年度股东大会审议，通过后两个月内实施完成 [4]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.09亿元，同比增长23.97%[4] - 归属于上市公司股东的净利润747.29万元，同比增长48.81%[4] - 2024年第一季度营业总收入1.0927796391亿元，较2023年第一季度的0.8814944715亿元增长23.97%[16] - 2024年第一季度营业总成本1.091723308亿元，较2023年第一季度的0.8658825808亿元增长26.08%[16] - 2024年第一季度营业利润654.538659万元，较2023年第一季度的358.165044万元增长82.75%[17] - 2024年第一季度净利润702.759848万元，较2023年第一季度的504.494295万元增长39.30%[17] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润747.286511万元，较2023年第一季度的502.185778万元增长48.81%[17] - 2024年第一季度基本每股收益0.09元/股，2023年第一季度为0.06元/股[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产17.69亿元，较上年度末减少2.92%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益14.47亿元，较上年度末减少2.84%[5] - 2024年第一季度末资产总计17.6895325127亿元，较上期末的18.2215467963亿元减少2.92%[14] - 2024年第一季度末负债合计3.1718334147亿元，较上期末的3.3257037777亿元减少4.62%[15] - 2024年第一季度末所有者权益合计14.517699098亿元，较上期末的14.8958430186亿元减少2.54%[15] - 2024年3月31日货币资金为443,477,928.70元，较2023年12月31日的949,124,986.73元减少[13] - 2024年3月31日交易性金融资产为400,000,000.00元[13] - 2024年3月31日应收账款为391,844,511.81元，较2023年12月31日的379,802,359.57元增加[13] - 2024年3月31日流动资产合计为1,614,194,556.40元，较2023年12月31日的1,682,723,168.58元减少[13] - 2024年第一季度在建工程4982.859785万元，较上期末的3488.303799万元增长42.84%[14] 研发投入情况 - 研发投入合计1391.81万元，同比增长1.62%，研发投入占比12.74%，减少2.80个百分点[4] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计251.22万元[5] 财务科目变动原因 - 货币资金减少53.28%，主要系购买结构性存款等交易性金融资产所致[7] - 应收款项融资增长120.88%，主要系收到高信用等级银行承兑汇票增加所致[7] - 营业成本增长37.50%，主要系业务量增加所致[7] - 销售费用增长37.03%，主要系公司加强市场拓展所致[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5,535[9] - 前10大股东中，天津美腾资产管理有限公司持股16,880,000股，占比19.09%；李太友持股12,000,500股，占比13.57%；大地工程开发（集团）有限公司持股8,550,000股，占比9.67%[9] - 李太友间接持有天津美腾资产管理有限公司50.24%股份，对其具有控制力；谢美华和大地工程开发（集团）有限公司为李太友的一致行动人[10] - 前10名无限售条件股东中，胡作雄通过投资者信用账户持有242,054股参与融资融券[11] 股份回购情况 - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持有股份2,303,317股，占总股本比例为2.60%[11] - 公司于2024年1月22日实施首次回购，截至2024年3月31日，累计回购股份2,303,317股，占总股本88,430,000股的比例为2.60%，支付资金总额为50,992,585.37元[12] 现金流量情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为75,542,649.28元，2023年同期为69,269,910.43元[19] - 2024年第一季度收到的税费返还为2,612,083.01元，2023年同期为73,240.74元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为84,691,205.82元，2023年同期为77,091,222.14元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为128,183,781.03元，2023年同期为162,877,929.39元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -43,492,575.21元，2023年同期为 -85,786,707.25元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为530,885,504.12元，2023年同期为259,424,599.21元[20] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为945,386,684.86元，2023年同期为894,928,514.92元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -414,501,180.74元，2023年同期为 -635,503,915.71元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为5,036,605.73元，2023年同期无相关数据[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -505,793,722.01元，2023年同期为 -739,583,429.76元[20]

业绩总结 - 2023年营业收入569,945,303.96元，较2022年增长16.49%[135] - 2023年归属于上市公司股东的净利润74,235,165.65元，较2022年下降40.39%[135] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,489,584,301.86元，较2022年末增长3.11%[135] - 2023年基本每股收益0.84元/股，较2022年下降55.32%[136] - 2023年应收账款379,802,359.57元，占总资产比例20.84%，较上期期末增长54.41%[138] - 2023年营业成本314,295,363.00元，较上年同期增长38.30%[139] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 - 80,741,584.82元，较上年同期下降272.78%[135] - 2024年营业收入预计区间为6.80亿元 - 7.80亿元[145] - 2024年净利润预计区间为0.75亿元 - 0.95亿元[145] 公司治理 - 2023年度公司董事会召开6次会议，监事会召开6次会议，股东大会召开3次[18][23][35] - 2023年度董事会各专门委员会共召开9次会议，其中审计委员会5次，薪酬与考核委员会3次，提名委员会1次[26] - 2024年公司将做好董事会日常、信息披露、投资者关系管理工作[28][29][31] - 2024年监事会将督促内部控制体系建设和有效运行，加强学习提升履职能力[46][47] 人员变动 - 2023年1月13日聘任王元伟为财务总监，梁兴国为总裁等高级管理人员[71][73][74] - 2023年4月4日通过2023年度董事和高级管理人员薪酬方案[75] - 2023年8月23日通过2023年限制性股票激励计划相关议案[76] 其他事项 - 2023年研发投入占营业收入的比例为12.06%，较2022年增加0.94个百分点[136] - 2023年度拟派发现金红利25806512.10元，现金分红占净利润比例为34.76%[153] - 2024年董事长基本年薪43.2万元，独立董事薪酬津贴7.2万/年[157] - 董监高责任险保费支出不超过35万元/年[165]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 2023年公司实现营业收入5.7亿元,同比增长16.49%;实现归属于上市公司股东的净利润7424万元,同比下降40.39% [1] - 净利润下降的主要原因包括:产品毛利率水平同比有所下降、加大研发投入导致销售费用和研发费用增加、计入非经常损益的政府补助金较2022年度减少 [1] - 公司在手订单充足,为后续业绩提供保障 [2] - 公司2023年开始全面开拓海外市场,已在蒙古国和澳大利亚取得订单,2024年1月在印度尼西亚也取得订单 [2] - 考虑到公司正处于业务拓展阶段,毛利率短期或将维持低位,我们下调公司盈利预期,预计公司2024年~2026年实现归母净利润分别为0.87亿元、1.1亿元、1.4亿元 [2] 主营业务经营情况 - 智能装备业务营业收入3.4亿元,同比+12.17%,毛利率48.34%,同比-10.19个pct [1] - 智能系统与仪器业务营业收入1.7亿元,同比+11.48%,毛利率33.76%,同比-8.86个pct [1] - 其他业务营业收入5183万元,同比+96.24%,毛利率59.06%,同比-1.42个pct [1] - 产品销量方面,TDS销售量43个,同比+30%;三产品TDS销售量5个,同比+25%;井下TDS销售量5个,同比-16.7%;XRT销售量12个,同比+140%;TGS销售量3个,同比+200%;TCS销售量9个,同比+80%;MDS销售量1个 [1] 在手订单情况 - 截止2023年底,公司在手订单为6.54亿元,2023年度共取得订单6.58亿元,相较于2022年7.09亿元有所下降;但2023年度全年中标金额为8.20亿元,较2022年中标金额7.83亿元有所增长 [2] - 公司在手订单充足,为后续业绩提供保障 [2] 海外业务拓展 - 2023年是公司全面开拓海外市场的第一年,按照先蒙古、后印尼及其它区域的顺序,报告期内,公司成功取得海外订单,已签订的订单涉及煤炭分选及矿业分选,目前订单集中在蒙古国 [2] - 公司在澳大利亚新南威尔士州猎人谷地区建立了智能干选实验中心,承担澳洲煤炭和其他矿物的检测分析工作 [2] - 2024年1月,公司在印度尼西亚成功取得订单,目前设备已发货,处于安装调试阶段 [2] 投资策略 - 考虑到公司正处于业务拓展阶段,毛利率短期或将维持低位以促进市场规模扩张,我们下调公司盈利预期,预计公司2024年~2026年实现归母净利润分别为0.87亿元、1.1亿元、1.4亿元,对应PE分别为20.7、16.1、12.9倍 [2]

RSM 容诚 审计报告 天津美腾科技股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0028号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询。 容诚 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-100 | 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天津美腾科技股份有限公司 容诚专字|2024|215Z0089号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 .mot.gov.cn) 报告编码:京24AS503 目 录 | 序号 | 内 11 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-8 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0089号 天津美腾科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的天津美腾科技股份有限公司(以下简称美腾科技公司)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美腾科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为美腾科技公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券 ...

会议与议案 - 2023年召开3次股东大会，独立董事均出席[3] - 2023年召开6次董事会会议，独立董事积极参与并投赞成票[3][4] - 2023年提名委员会审议2项议案，独立董事专门会议审议1项议案，无缺席[5] - 2023年第二届董事会第四次会议通过新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计议案[11] - 2023年第二届董事会第六次会议通过2024年度日常关联交易预计议案[11] 报告披露 - 2023年4月6日披露《2022年年度报告》及其摘要[12] - 2023年4月25日披露《2023年第一季度报告》[12] - 2023年8月24日披露《2023年半年度报告》及其摘要[12] - 2023年10月26日披露《2023年第三季度报告》[12] 人员与机构 - 2023年1月13日组织董监高人员开展两场主题培训[9] - 独立董事完成“2023年第1期上市公司独立董事后续培训”[9] - 2023年4月6日续聘容诚会计师事务所为2023年度财务和内部控制审计机构[13] - 2023年1月14日聘任王元伟为财务总监[14] - 2023年1月14日聘任梁兴国为总裁等高级管理人员[15][16] 薪酬与激励 - 2023年4月4日通过2023年度董事和高级管理人员薪酬方案[16] - 2023年8月23日通过2023年限制性股票激励计划草案及考核管理办法[17] - 2023年10月25日通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[18] - 2023年9月12日独立董事就2023年限制性股票激励计划相关议案征集投票权[18] 未来展望 - 2024年独立董事加强与公司人员沟通，维护公司和中小股东权益[19]

业绩总结 - 2023年实现营业收入56,994.53万元，同比增长16.49%[1] - 2023年实现归属于上市公司股东的净利润7,423.52万元[1] - 2023年研发投入达6,871.37万元[4] - 2023年5月完成2022年度权益分派，派发现金红利3,095.05万元[10] - 2023年度拟派发现金红利25,806,512.10元（含税）[12] 未来展望 - 2024年形成干法、湿法、智能化、再生资源四大业务线并深耕[2] - 2024年加大研发投入力度[4] - 2024年标准类产品目标降本10%[8] - 2024年预计组织董监高培训不少于3次/人[9] - 2024年常态化召开业绩说明会不少于3场[17] - 2024年结合综合目标完成情况考核高级管理人员[18] - 2024年持续加强与“关键少数”交流和培训[20] 股份回购 - 计划回购资金3500 - 7000万元，回购价不超35元/股[13] - 截至2024年4月18日，累计回购2408293股，占比2.72%，支付53191802.43元[13] - 回购计划有效期12个月，完成后考虑启动回购注销方案[14] 其他策略 - 2023年制定限制性股票激励计划[18] - 董事会薪酬与考核委员会监督高管激励考核[19] - 持续评估“提质增效重回报”方案进展并披露信息[21]