会议信息 - 天津美腾科技2023年年度股东大会于2024年5月9日召开[4] - 会议召集通知于2024年4月19日发布，股权登记日为4月30日[9] - 现场会议于5月9日14:00在天津南开召开，网络投票时间为5月9日[10] 参会情况 - 出席股东及代理人共16人，代表股份59,916,800股，占比69.8696%[12][13] - 中小投资者代表股份12,073,700股，占比14.0793%[13] 议案表决 - 多项议案同意股数占比均达100%[19][20][21][22][23][25][26][28] - 部分议案关联股东回避表决，中小投资者同意股数占比100%[27][29] 决议情况 - 律师认为会议召集、召开程序等合规，决议合法有效[31]

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-029 天津美腾科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持 有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,916,800 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,916,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.8696 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.8696 | 注：截至本次股东大会 ...

海外业务拓展 - 公司已建立国际市场部,正在稳步推进海外市场布局,重点开发印尼、澳大利亚、蒙古、南非、中亚等地区的煤炭、矿业分选及智能化领域[1][2] - 2023年公司成功取得海外订单,主要集中在蒙古国,并在印度尼西亚取得订单,目前处于试生产阶段[1] - 为解决海外原矿样品进口限制和周期长的问题,公司在澳大利亚建立了智能干选实验中心[1] - 公司将持续稳健推进国际市场拓展,争取实现海外业务的规模突破[1][2] 新业务布局 - 公司保持在煤炭干选市场较高市场占有率的同时,持续拓展矿业干选市场,并进入再生资源领域[3] - 2023年成功研发贵金属分选机并推向市场,下半年开始布局锂电池回收业务,成立再生资源研究院[3] - 公司未来将形成以干法分选、湿法分选、智能化、再生资源四大主业,不断深耕致力于为客户提供优质产品和服务[3] 毛利率管理 - 2024年一季度毛利率下滑主要是由于收入结构变化,智能化业务收入占比提高,但该业务毛利率低于公司平均水平[4] - 公司将采取适当降价、加强成本控制等措施,保证在毛利率水平降低的同时有较高的盈利能力[4] 应收账款管理 - 2023年末应收账款余额增幅较大,主要受客户资金计划、审批流程、总包方未回款等因素影响[5][6] - 公司将进一步加强应收账款管理体系建设,通过数字化手段监控回款情况,降低应收账款余额[6] 业务模式转型 - 公司正在加大运营业务的投入,包括煤炭、矿业等领域,以确保收入利润更快增长[7] - 未来3年内,公司预计煤炭和矿业业务占比将达到60%左右,再生资源和锂电池等业务将在2026-2027年取得更多订单[8]

业绩总结 - 公司在二三年度实现营业收入5.69亿，同比增长16.49%[1] - 净利润为7423.52万元，下降了43.39%[1] - 公司24年的经营目标为营业收入增长19.3%到36.84%，净利润增加1.35%到28.38%[12] - 公司24年的规划包括加大市场开拓力度、调配资源、推进国际市场业务、加大新业务模式推进[13] - 公司24年的目标是降低成本到10%，加大人才培养和招聘力度[14] 用户数据 - 公司在干选领域市场占有率达到57.1%[2] - 公司在矿业分选领域已有18种可选矿种[4] - 公司在智能化领域实现了人员干预率小于10%的目标[7] - 公司在再生资源领域成功研发了贵金属飞行机，已有多个用户进行洽谈[8] 未来展望 - 公司24年的规划包括加大市场开拓力度、调配资源、推进国际市场业务、加大新业务模式推进[13] - 公司24年的目标是降低成本到10%，加大人才培养和招聘力度[14] - 公司在新行业领域具有创新性研发能力，注重环保和成本效益[25] - 公司设备改造政策支持对公司有利，能提高经济效益、降低能耗、提高环保[27] 新产品和新技术研发 - 公司在智能化领域研发投入增加，达到6000.87万元[5] - 公司在智能化领域实现了人员干预率小于10%的目标[7] - 公司在大模型技术领域开发了选媒，取得了一定成果[9] - 公司推出新的X光分辨仪产品，毛利水平达到60%，市场需求空间较大[41] 市场扩张和并购 - 公司在国内和国际市场布局增强，市场影响力提高[22] - 公司在海外市场发展迅速，已在蒙古、塔吉克斯坦、澳大利亚等国家展开项目[53] - 公司海外业务主要针对一带一路国家和西方国家市场，计划逐步扩大市场份额[54] - 印尼项目的煤炭质量经过TGS分选后，每年达到5800大卡，高于国内要求的4800大卡[55]

财务数据 - 公司在2023年实现营业收入5.69亿，同比增长16.49%[3] - 公司2023年净利润为7423.52万元，同比下降43.2%[3] - 公司在手订单未中标中标未签约的额度为8.2亿，同比增长4.73%[3] - 公司市场占有率达到57.1%[4] - 公司研发投入方面增长幅度较大，从5400万增加到6871.38万元[8] 产品和技术 - 公司研发成功S光诱导的绘份仪和矿泉绘份仪，精度遥遥领先[9] - 智能化模块实现人员干预率小于10%的目标[10] - 贵金属飞行机成功回收金银箔，已有近一千座生活垃圾焚烧电厂用户[11] - 成功开发知识推理能力的媒体行业专属大模型智慧体[12] 市场拓展和战略 - 成立海腾公司，与大型国企建立合作关系，拓展充钱业务[13] - 成立莱贝智能公司，将制造向前端延伸，增加公司利润[13] - 开发欧武管理系统，提高工作效率，降本率达到8%-10%[14] - 推进国际市场业务开拓，加大新业务模式如BOO项目[17] 未来展望 - 24年规划目标：营业收入增长19.3%-36.84%，净利润增加1.35%-28.38%[15] - 生态城和西清办公区作为主要研发基地，完善生产制造体系[16] - 公司资产总额和股东权益逐年增长，但在三月份因回购股票导致资产总额和股东权益下降[19] - 一季度营业收入预计为6.8到7.8亿，较上年有明显增长[19]

关于以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到总股本 3%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | | | 2023/12/28，由公司实际控制人、董事长李太友先生提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 12 月 | 2023 年 | 27 | 日~2024 | 年 | | 12 | 月 26 | 日 | | 预计回购金额 | | 35,000,000 | | 元~70,000,000 | | 元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 | 2,674,803 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | ...

公司基本信息 - 证券代码 688420，证券简称美腾科技 [1] - 2024 年 4 月 29 日 11:00 - 12:00 召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，地点为上海证券交易所上证路演中心 [2] - 接待人员包括董事长李太友、董事兼总裁梁兴国等 [2] 2023 年成就与 2024 年规划 2023 年成就 - 进行新商业布局，品牌影响力扩大，干选设备市场占有率行业第一 [2] - 拓展非煤矿业分选市场，在磷矿等优势矿种领先 [2] - 推进海外市场开拓并取得初步成果 [2] - 加大研发投入，智能装备类主要产品部分核心部件自研，生产成本降低，智能化业务在关键仪器和数字孪生模型研发进展大 [2] - 推进与大型能源集团合作，与济宁能源、山能集团成立合资公司 [2] 2024 年规划 - 聚焦主业，推动产品升级迭代，提升竞争力，推进海外布局 [2] - 形成干法、湿法、智能化、再生资源四大业务线并深耕 [3] - 寻找优秀合作伙伴成立合资公司，打造新利润增长点 [3] - 推进国际市场拓展，重点开发印尼、澳大利亚等地区市场 [3] - 丰富商业模式，建立加工厂提供生产运营服务 [3] 股份回购情况 - 2023 年 12 月 27 日审议通过回购股份方案，回购资金总额 3500 万元 - 7000 万元，回购价格不超 35 元/股，回购期限不超 12 个月 [3] - 截至 2024 年 4 月 18 日，累计回购 2408293 股，占总股本 88430000 股的 2.72%，支付资金 53191802.43 元 [3] - 本次回购计划有效期 12 个月，完成后根据市场情形考虑是否启动回购用于注销方案 [3] 2023 年度利润分配方案 - 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不转增股本、不送红股 [4] - 截至 2024 年 4 月 18 日，以 86021707 股为基数，拟派发现金红利 25806512.10 元（含税） [4] - 2023 年度现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 34.76% [4] - 方案已通过董事会、监事会审议，尚需提交 2023 年年度股东大会审议，通过后两个月内实施完成 [4]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.09亿元，同比增长23.97%[4] - 归属于上市公司股东的净利润747.29万元，同比增长48.81%[4] - 2024年第一季度营业总收入1.0927796391亿元，较2023年第一季度的0.8814944715亿元增长23.97%[16] - 2024年第一季度营业总成本1.091723308亿元，较2023年第一季度的0.8658825808亿元增长26.08%[16] - 2024年第一季度营业利润654.538659万元，较2023年第一季度的358.165044万元增长82.75%[17] - 2024年第一季度净利润702.759848万元，较2023年第一季度的504.494295万元增长39.30%[17] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润747.286511万元，较2023年第一季度的502.185778万元增长48.81%[17] - 2024年第一季度基本每股收益0.09元/股，2023年第一季度为0.06元/股[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产17.69亿元，较上年度末减少2.92%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益14.47亿元，较上年度末减少2.84%[5] - 2024年第一季度末资产总计17.6895325127亿元，较上期末的18.2215467963亿元减少2.92%[14] - 2024年第一季度末负债合计3.1718334147亿元，较上期末的3.3257037777亿元减少4.62%[15] - 2024年第一季度末所有者权益合计14.517699098亿元，较上期末的14.8958430186亿元减少2.54%[15] - 2024年3月31日货币资金为443,477,928.70元，较2023年12月31日的949,124,986.73元减少[13] - 2024年3月31日交易性金融资产为400,000,000.00元[13] - 2024年3月31日应收账款为391,844,511.81元，较2023年12月31日的379,802,359.57元增加[13] - 2024年3月31日流动资产合计为1,614,194,556.40元，较2023年12月31日的1,682,723,168.58元减少[13] - 2024年第一季度在建工程4982.859785万元，较上期末的3488.303799万元增长42.84%[14] 研发投入情况 - 研发投入合计1391.81万元，同比增长1.62%，研发投入占比12.74%，减少2.80个百分点[4] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计251.22万元[5] 财务科目变动原因 - 货币资金减少53.28%，主要系购买结构性存款等交易性金融资产所致[7] - 应收款项融资增长120.88%，主要系收到高信用等级银行承兑汇票增加所致[7] - 营业成本增长37.50%，主要系业务量增加所致[7] - 销售费用增长37.03%，主要系公司加强市场拓展所致[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5,535[9] - 前10大股东中，天津美腾资产管理有限公司持股16,880,000股，占比19.09%；李太友持股12,000,500股，占比13.57%；大地工程开发（集团）有限公司持股8,550,000股，占比9.67%[9] - 李太友间接持有天津美腾资产管理有限公司50.24%股份，对其具有控制力；谢美华和大地工程开发（集团）有限公司为李太友的一致行动人[10] - 前10名无限售条件股东中，胡作雄通过投资者信用账户持有242,054股参与融资融券[11] 股份回购情况 - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持有股份2,303,317股，占总股本比例为2.60%[11] - 公司于2024年1月22日实施首次回购，截至2024年3月31日，累计回购股份2,303,317股，占总股本88,430,000股的比例为2.60%，支付资金总额为50,992,585.37元[12] 现金流量情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为75,542,649.28元，2023年同期为69,269,910.43元[19] - 2024年第一季度收到的税费返还为2,612,083.01元，2023年同期为73,240.74元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为84,691,205.82元，2023年同期为77,091,222.14元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为128,183,781.03元，2023年同期为162,877,929.39元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -43,492,575.21元，2023年同期为 -85,786,707.25元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为530,885,504.12元，2023年同期为259,424,599.21元[20] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为945,386,684.86元，2023年同期为894,928,514.92元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -414,501,180.74元，2023年同期为 -635,503,915.71元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为5,036,605.73元，2023年同期无相关数据[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -505,793,722.01元，2023年同期为 -739,583,429.76元[20]

天津美腾科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 天津美腾科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 2023 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《天津美腾科技 股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股东大会的 议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席 资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者 给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理 签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印 件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记 材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证 后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及 其所持有表决权的股份总数，在此之 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 2023年公司实现营业收入5.7亿元,同比增长16.49%;实现归属于上市公司股东的净利润7424万元,同比下降40.39% [1] - 净利润下降的主要原因包括:产品毛利率水平同比有所下降、加大研发投入导致销售费用和研发费用增加、计入非经常损益的政府补助金较2022年度减少 [1] - 公司在手订单充足,为后续业绩提供保障 [2] - 公司2023年开始全面开拓海外市场,已在蒙古国和澳大利亚取得订单,2024年1月在印度尼西亚也取得订单 [2] - 考虑到公司正处于业务拓展阶段,毛利率短期或将维持低位,我们下调公司盈利预期,预计公司2024年~2026年实现归母净利润分别为0.87亿元、1.1亿元、1.4亿元 [2] 主营业务经营情况 - 智能装备业务营业收入3.4亿元,同比+12.17%,毛利率48.34%,同比-10.19个pct [1] - 智能系统与仪器业务营业收入1.7亿元,同比+11.48%,毛利率33.76%,同比-8.86个pct [1] - 其他业务营业收入5183万元,同比+96.24%,毛利率59.06%,同比-1.42个pct [1] - 产品销量方面,TDS销售量43个,同比+30%;三产品TDS销售量5个,同比+25%;井下TDS销售量5个,同比-16.7%;XRT销售量12个,同比+140%;TGS销售量3个,同比+200%;TCS销售量9个,同比+80%;MDS销售量1个 [1] 在手订单情况 - 截止2023年底,公司在手订单为6.54亿元,2023年度共取得订单6.58亿元,相较于2022年7.09亿元有所下降;但2023年度全年中标金额为8.20亿元,较2022年中标金额7.83亿元有所增长 [2] - 公司在手订单充足,为后续业绩提供保障 [2] 海外业务拓展 - 2023年是公司全面开拓海外市场的第一年,按照先蒙古、后印尼及其它区域的顺序,报告期内,公司成功取得海外订单,已签订的订单涉及煤炭分选及矿业分选,目前订单集中在蒙古国 [2] - 公司在澳大利亚新南威尔士州猎人谷地区建立了智能干选实验中心,承担澳洲煤炭和其他矿物的检测分析工作 [2] - 2024年1月,公司在印度尼西亚成功取得订单,目前设备已发货,处于安装调试阶段 [2] 投资策略 - 考虑到公司正处于业务拓展阶段,毛利率短期或将维持低位以促进市场规模扩张,我们下调公司盈利预期,预计公司2024年~2026年实现归母净利润分别为0.87亿元、1.1亿元、1.4亿元,对应PE分别为20.7、16.1、12.9倍 [2]