担保信息 - 公司拟为莱煤智能不超5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保[1] - 担保预计额度有效期12个月，额度可循环使用[2] - 2025年4月17日董事会审议通过担保议案，无需股东会审议[3] 莱煤智能情况 - 莱煤智能注册资本10000万人民币，美腾科技持股66% [4] - 2024年末资产总额20456.57万元，负债总额10796.68万元[4] - 2024年度营业收入10221.00万元，净利润 - 340.11万元[4] 公司担保现状 - 截至披露日公司对控股子公司担保总额9500万元，占净资产6.58%、总资产5.10% [8] - 公司及控股子公司无合并报表外第三方担保等情况[8] 保荐机构意见 - 保荐机构认为担保事项符合法规要求，无损害股东利益情况[9] - 保荐机构对公司本次担保额度预计事项无异议[9]

财务数据 - 2024年度公司营业收入为54,639.40万元[8] - 2024年末资产总计18.61亿元，2023年末为18.22亿元[2] - 2024年净利润3936万元，2023年为7422万元[3] - 2024年基本每股收益0.47元/股，2023年为0.84元/股[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 102,439,327.26元，2023年为 - 80,741,584.82元[30] - 2024年度营业收入较2023年度增长约15.77%[39] - 2024年度营业成本较2023年度增长约22.55%[39] - 2024年度净利润较2023年度增长约31.87%[39] 应收账款 - 截止2024年12月31日，公司应收账款账面余额为59,512.12万元[11] - 截止2024年12月31日，公司坏账准备为7,444.89万元[11] 审计意见 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备计提认定为关键审计事项，认为管理层判断恰当[8][10][11][13] 注册资本 - 截至2024年12月31日，公司注册资本和实收资本均为8843.00万元[52] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[63] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按公允价值计量[65] - 金融资产分为以摊余成本计量等三类[85][87][88] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益等三类[89] - 公司存货发出采用加权平均法计价，按成本与可变现净值孰低计量[132][134] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入[189]

财务分配与股东回报 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股[5] - 截至2025年4月17日，公司总股本88,430,000股，扣除回购专用证券账户股份2,818,015股后，以85,611,985股为基数，拟派发现金红利12,841,797.75元（含税）[5] - 2024年度公司已实施股份回购金额62,058,219.41元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计74,900,017.16元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例184.14%[5] - 回购并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计12,841,797.75元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例31.57%[5] 审计与报告保证 - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 公司基本信息 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利情况为否[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性等情况[9] - 报告期为2024年1月1日至12月31日[14] - 公司注册地址于2016年2月22日变更为天津市滨海新区中新生态城中滨大道以南生态建设公寓8号楼1层137房间[16] - 公司办公地址邮政编码为300381[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称美腾科技，代码688420[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001 - 1至1001 - 26[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，办公地址在北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层[21] - 保荐机构持续督导期间为2022年12月9日至2025年12月31日[21] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入546,394,043.07元，较2023年下降4.13%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润40,675,292.48元，较2023年下降45.21%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,590,461.56元，较2023年下降61.48%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,444,459,029.65元，较2023年末下降3.03%[23] - 2024年末总资产1,861,396,870.14元，较2023年末增长2.15%[23] - 2024年基本每股收益0.47元/股，较2023年下降44.05%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.25元/股，较2023年下降60.32%[24] - 2024年加权平均净资产收益率2.81%，较2023年减少2.26个百分点[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例11.98%，较2023年减少0.08个百分点[24] - 2024年非经常性损益合计19,084,830.92元[29] - 2024年公司营业总收入54,639.40万元，较上年同期下降4.13%；归母净利润4,067.53万元，比上年同期下降45.21%；扣非归母净利润2,159.05万元，比上年同期下降61.48%[36] - 2024年销售和管理费用较去年增加1,908.59万元，计提存货跌价准备增加1,559.36万元[36] - 2024年公司实现营业收入54639.40万元，较2023年减少2355.13万元，同比减少4.13%[124] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润4067.53万元，较2023年减少3355.99万元，同比下降45.21%[124] - 2024年公司综合毛利率为39.79%，2023年为41.23%（调整后），呈下降趋势但基本平稳[135] - 2024年末应收账款等合计58395.21万元，同比增长33.09%，占期末流动资产比例为35.51%，占营业收入比例为106.87%[136] - 2024年末存货账面价值为21945.58万元，占期末流动资产比例为13.34%，在产品账面余额占存货余额比例为84.97%[138] - 2024年度经营活动产生的现金流量为 - 10243.93万元，远低于当期净利润[139] - 2024年度公司实现营业收入54639.40万元，同比减少4.13%[145] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润4067.53万元，同比下降45.21%[145] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2159.05万元，同比下降61.48%[145] - 2024年销售费用57035345.81元，同比增长9.35%；管理费用59309714.54元，同比增长31.50%；研发费用65457573.73元，同比下降4.74%[147] - 2024年末固定资产净值为10338.81万元，占总资产比重为5.55%[144] - 公司总成本本期为328,962,939.17元，上年同期为334,942,162.12元，同比下降1.79%[155][156] - 制造费用本期为15,451,633.02元，上年同期为9,461,626.90元，同比增长63.31%，主要系产品结构变化，制造费用占比较高产品比例增加所致[155][156] - 直接人工本期为36,442,636.48元，上年同期为46,244,026.87元，同比下降21.19%[155][156] - 直接材料本期为192,890,318.62元，上年同期为193,221,875.34元，同比下降0.17%[155][156] - 其他费用本期为84,178,351.05元，上年同期为86,014,633.01元，同比下降2.13%[155][156] - 应收票据本期期末数为32,799,149.69元，占总资产比例1.76%，较上期期末变动41.50%[165] - 应收账款本期期末数为520,672,278.21元，占总资产比例27.97%，较上期期末变动37.09%[165] - 境外资产为69.97万元，占总资产的比例为0.04%[166] - 货币资金期末受限余额为15,242,131.52元，受限原因是银行承兑汇票保证金[168] - 2024年美腾科技参与多项对外股权投资，报告期投资额为10,404.80万元，较上年同期变动52.24%[170][171][173] - 报告期末公司持有的应收款项融资为20,511,968.14元，完成9%的湖南益石科技有限公司股权转让，价格为900,000.00元[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年莱煤智能经营首年取得1.87亿元订单，海外业务取得1.04亿元订单[35] - 2024年公司共取得订单9.02亿元，较2023年度增长37.08%，截至年底在手订单8.63亿元，另有已中标未签约订单1.18亿元，累计取得订单10.19亿元[61] - 2024年公司取得海外订单1.04亿元，在印尼、蒙古等国家取得订单落地，并挖掘了多个区域的潜在客户，年底完成澳大利亚实验基地建设[62][63] - 海腾智造2024年度实现营业收入1.15亿元，净利润684.21万元，完成5个总包项目实施[65] - 莱煤智能2024年度实现营业收入1.02亿元，取得订单1.87亿元[65] - 截至2024年末，公司运营业务在手订单规模达2.15亿元[66] - 煤炭行业营业收入489,606,823.11元，同比减少8.41%，毛利率38.99%，减少2.33个百分点[150] - 非煤矿业营业收入50,972,856.40元，同比增加70.69%，毛利率47.80%，增加7.59个百分点[150] - 智能装备营业收入365,590,806.85元，同比增加6.36%，毛利率41.83%，减少2.50个百分点[150] - 东北地区营业收入2,847,918.15元，同比增加219.28%，毛利率20.70%，减少36.99个百分点[150] - 华东地区营业收入74,811,988.57元，同比增加34.37%，毛利率48.88%，增加14.19个百分点[150] - 直销模式营业收入529,190,768.87元，同比减少4.32%，毛利率38.99%，减少1.57个百分点[151] - 分销模式营业收入17,203,274.20元，同比增加2.00%，毛利率64.60%，增加1.13个百分点[151] - 两产品TDS生产量35台，同比减少5.41%，销售量37台，同比减少13.95%[152] - 三产品TDS生产量6台，同比持平，销售量4台，同比减少20.00%[152] - 公司整体产销量同比分别增加63.64%和42.31%[152] - 非煤矿业成本本期为26,607,644.38元，上年同期为17,855,581.47元，同比增长49.02%，主要系非煤矿业收入增加所致[155] - 智能装备成本本期为212,666,245.07元，上年同期为191,349,673.95元，同比增长11.14%[155] - 前五名客户销售额22,687.09万元，占年度销售总额41.53%；其中关联方销售额2,956.67万元，占年度销售总额5.41%[158] - 前五名供应商采购额6,821.99万元，占年度采购总额18.73%；其中关联方采购额为0[162] 产品研发成果 - 锂电池回收技术正负极粉含杂量均小于500ppm，预计2025年中实现工艺定型，正极材料修复后可达到原生材料容量性能的95%以上[40][41] - 叠袋超高压压滤机压榨压力达13MPa以上，整机重量降低约20%，煤泥水分最低可到12%-14%，预计年中现场试验验证[42] - 高压过滤机压力从0.3MPa提升至0.65MPa以上，处理能力提升约一倍，单位处理量能耗降低30%[43] - 2024年公司及其子公司新增国内专利申请188项，其中发明专利申请81项；获得专利授权93项，其中发明专利授权43项；获得软件著作权11项[43] - 截至报告期末，累计获得国际专利授权2项；累计获得国内专利授权430项，其中157项发明专利；累计取得114项软件著作权[43] - 2024年度公司成功研发H型智能干选机，相同标准下处理能力提升50%-100%[52] - XRT智能干选机可实现对超18种矿物高精度识别和分选[54] - TGS智能梯流干选系统用于50 - 3mm粒度级煤炭分选，2024年度在降本和处理能力提升上有突破[54] - TCS智能粗煤泥分选机分选精度较TBS高50%左右，相同直径规格处理能力为TBS的1.5 - 2倍[54] - MDS智能小粒级干选机对12 - 5mm磷矿处理能力为10t/h·m，2024年研发出叠层MDS产品[54] - X光诱导灰分仪高低灰检出率高于75%，X光诱导矿浆灰分仪检测周期≤30min，单次检测时间≤10min，灰区5% - 15%时平均灰差<0.25%，高低灰检出率≥75%[54] - 2024年公司在产品研发上推进“知煤大师”、锂电回收技术等研发，光电分选、梯流分选、精细湿选等方面取得成果[56] - 2024年公司智能化业务聚焦价值，收缩研发后取得更好效果，密控及浮选等模块有进展，数字孪生系统构建更成熟[57] - 莱煤智能2024年完成新产品设计试制、产品优化和降本优化设计，部分产品实现应用或具备推广条件[58] 公司战略与规划 - 2025年公司总体思想与原则是“聚焦价值业务，确保质量速度”，年度关键词是“产出”[34] - 2025年公司战略升级为致力于成为世界一流的选煤、选矿、再生资源回收领域的科技公司[47] - 公司未来三年内锂电池回收业务将形成规模化运营能力[49] - 智能装备生产及测试基地占地面积约4万平方米，2025年将打造成高端制造基地[69] - 2024年4月公司承办大会对西青厂区改造升级，下半年完成两个实验室建设[71] - 2025年度推进大模型及数字孪生价值应用，实现3个项目落地；叠袋超高压压滤机实现5个煤炭及污泥项目落地；推进高压过滤机研发，实现5台新设备项目落地[181] - 2025年公司一季度基本完成建立集团体系，上半年明确方案，三季度基本完成一期方案落地，四季度持续完善体系[183] - 推进国际化布局，实现覆盖区域扩张和订单数量翻倍[184]

会议召开情况 - 2024年召开6次股东大会，独立董事出席1次临时股东大会[5] - 2024年召开9次董事会会议，独立董事积极参与讨论提建议[5] 委员会履职情况 - 审计委员会本年应出席3次会议，审议6项议案[7] - 薪酬与考核委员会本年应出席1次会议，审议2项议案[7] - 独立董事专门会议本年应出席1次会议，审议2项议案[7] 报告披露情况 - 公司于8月29日、10月29日披露《2024年半年度报告》及其摘要、《2024年第三季度报告》[18] 人事与政策情况 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[19][20] - 邢月改担任公司第二届董事会独立董事等职务[22] 股票相关情况 - 2024年8月28日审议通过作废2023年限制性股票激励计划部分股票议案[22] - 作废2023年限制性股票激励计划相关股票共740,400股[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，促进公司健康发展[25]

会议情况 - 2024年度召开6次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年度召开9次董事会会议，独立董事参与讨论提建议[6] 委员会审议 - 审计委员会本年应出席6次，亲自出席6次，审议17项议案[8] - 提名委员会本年应出席1次，亲自出席1次，审议1项议案[8] - 薪酬与考核委员会本年应出席2次，亲自出席2次，审议5项议案[8] - 独立董事专门会议本年应出席1次，缺席1次，审议2项议案[8] 其他事项 - 独立董事参加2023年度暨2024年第一季度业绩说明会解答提问[10] - 独立董事完成“2024年第4期上市公司独立董事后续培训”[11] - 报告期内日常关联交易按市场价格确定，未损害股东权益[15] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺，未发生被收购情况[16][17] - 2024年4月19日、4月26日、8月29日、10月29日披露定期报告[18] - 续聘容诚会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[20] - 2024年5月20日魏会生辞去公司相关职务[22] - 邢月改被增补为公司第二届董事会独立董事[22] - 公司董事、高级管理人员2024年度薪酬按规定确定并执行[24] - 2024年8月28日作废2023年限制性股票激励计划部分股票共740.400股[24]

会议情况 - 2024年度召开6次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年度召开9次董事会会议，独立董事积极参与并提建议[6] - 提名委员会和独立董事专门会议各审议1次议案，独立董事均出席[11] - 独立董事参加2024年第三季度业绩说明会并解答投资者提问[9] 人员变动 - 2024年5月20日魏会生辞去公司多项职务，不再任职[24] - 2024年增补邢月改女士为公司第二届董事会独立董事等职务[24] 其他事项 - 独立董事完成“2024年第4期上市公司独立董事后续培训”[12] - 公司日常关联交易按市场价格确定，未损害股东权益[16] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[17] - 报告期内公司未被收购[18] - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 报告期内公司未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[23] - 公司董事、高管2024年度薪酬基于经营情况确定并执行[25] - 2024年8月28日审议通过作废2023年限制性股票激励计划相关股票议案[25] - 作废2023年限制性股票激励计划预留及部分未归属股票共740,400股[26]

担保情况 - 2025年度为莱煤智能担保额度不超5000万元，截至4月17日实际担保余额141.04万元[2] - 本次担保预计额度有效期12个月，可循环使用[3] - 截至公告披露日，对控股子公司担保总额9500万元，占净资产及总资产6.58%、5.10%[12] 子公司情况 - 莱煤智能2024年1月成立，注册资本1亿，美腾科技持股66%[7] - 2024年度资产总额20456.57万元，净利润 - 340.11万元[7]

综合授信 - 公司拟申请不超5亿元综合授信额度[1] - 授信业务含短期流动资金贷款、项目贷款等[1] - 额度期限自2025年4月17日至下一年度审议日[1] 其他说明 - 实际融资金额以银行与公司实际发生为准[2] - 董事会授权相关人士办理授信事宜[2]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 2024年度独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 2024年度独立董事不存在妨碍独立客观判断的关系[1] - 2024年度不存在影响独立董事独立性的情况[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月17日[2]

业绩总结 - 2024年公司内部控制工作运行良好，无重大、重要内控缺陷[21] 未来展望 - 2025年完善集团化内控体系，加强标准化管控架构建立[21] - 2025年依托ERP系统、智能化平台等实现全方位管控[21] - 2025年运用分级预警等形成动态监督机制提升集团内控能力[21] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 确定财务与非财务报告内控缺陷评价定量、定性标准[15][16][19]