公司基本信息 - 美腾科技于2022年12月9日在上交所科创板上市，发行数量为2,211.00万股，占发行后总股本的25.0028%，发行价格为48.96元/股 [1] - 保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为柴奇志、史玉文 [1] 限售股信息 - 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月），股票认购方式为网下，上市股数为884,400股，上市流通日期为2024年12月9日 [1] - 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，系保荐机构控股股东依法设立的相关子公司华泰创新投资有限公司跟投获配股份，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月 [1] - 本次上市流通的限售股数量为884,400股，占公司总股本的1.00%，对应限售股股东数量为1名 [1] 募集资金信息 - 本次公开发行募集资金总额为108,250.56万元，募集资金净额为97,442.67万元 [2] - 募集资金净额比原计划多46,497.52万元 [2] - 原计划募集资金50,945.15万元，分别用于智能装备生产及测试基地建设项目、智慧工矿项目、研发中心建设项目、创新与发展储备资金项目 [2] - 本次发行费用总额为10,807.89万元，其中华泰联合证券有限责任公司获得承销及保荐费用8,570.56万元 [2] 股票状态 - 目前该股处于破发状态 [3]

上市信息 - 公司2022年12月9日上市，发行2211万股，发行后总股本8843万股[3] 限售股流通 - 2023 - 2024年有多批限售股上市流通[3] - 2024年12月9日88.44万股战略配售限售股上市，剩余限售股为0股[2][10] 其他 - 本次上市流通限售股股东为华泰创新投资有限公司，限售期24个月[4] - 保荐机构对本次战略配售限售股上市流通无异议[7]

回购方案 - 首次披露日为2023年12月28日，由董事长提议[2] - 实施期限为2023年12月27日至2024年12月26日[2] - 预计回购金额3500万元至7000万元[2] 回购进展 - 截至2024年11月29日，累计回购2818015股，占比3.19%[2][6] - 截至2024年11月29日，累计回购金额62058219.41元[2][6] - 2024年11月回购12500股，占比0.01%[6] 价格相关 - 实际回购价格区间18.14元/股至24.74元/股[2][6] - 2024年11月最高价23.89元/股，最低价23.61元/股[6] - 2024年7月1日起回购上限调为不超34.71元/股[4] 资金情况 - 2024年11月支付资金296563元[6]

上市信息 - 公司2022年12月9日科创板上市，首次发行2211万股，发行后总股本8843万股[1] 限售股流通 - 2023年6月9日网下配售限售股93.6159万股上市流通[2] - 2023年12月11日部分限售股888.5万股上市流通[2] - 2024年6月11日部分限售股311.4万股上市流通[2] - 2024年12月9日战略配售限售股88.44万股上市，占总股本1.00%[2][6][7] 股东承诺 - 股东华泰创新投资有限公司承诺限售期24个月，期满减持遵守相关规定[5] 保荐意见 - 保荐机构认为本次限售股上市流通符合法规要求，无异议[9]

业务发展 - 公司有精耕煤炭、进入矿业、打通工业的发展策略，2024年大力推进再生资源业务线[1] - 煤炭领域有六大解决方案，非煤矿业领域有三大矿业解决方案，再生资源领域有三大解决方案[1] - 公司注重与国内大型能源集团合作，通过合资公司方式合作且运营情况良好[2] - 2024年持续开拓海外市场，重点开发多个地区市场且取得一定成果[2] 财务相关 - 截止2024年9月30日，在手订单金额为7.71亿元[3] - 自2022年12月上市以来累计实现现金分红5,664.69万元，截至2024年10月31日，累计回购公司股份2,805,515股，占公司总股本的3.17%，支付资金总额6,176.17万元[3] 产品与项目 - 名为一种识别运输装置、物料识别运输方法及工业机器人的发明专利应用于核心产品TDS/XRT智能干选机[3] - 在研项目无人运输系统处于量产阶段[3] 经营季节性 - 2022和2023年二季度和四季度收入及净利润占全年比重较大，2024年二季度已实现收入及净利润占比较高，预计四季度仍是订单和收入确认集中期[3] 信息披露与沟通 - 公司按要求做好信息披露工作，通过多种渠道发布信息方便投资者了解公司情况[4]

回购方案 - 首次披露日为2023年12月28日，由董事长提议[2] - 实施期限为2023年12月27日至2024年12月26日[2] - 预计回购金额3500万元至7000万元[2] - 回购股份价格原不超35元/股，2024年7月1日起调整为不超34.71元/股[4] 回购进展 - 累计已回购股数2805515股，占总股本3.173%[2] - 累计已回购金额61761656.41元[2] - 实际回购价格区间18.14元/股至24.74元/股[2] - 2024年10月未实施回购[6] 其他 - 截至2024年10月31日，公司总股本88430000股[6] - 本次回购股份符合规定及方案[6]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司计提信用减值损失6,801,338.62元[3][4] - 2024年1 - 9月公司计提资产减值损失1,219,881.59元[3][6] - 2024年1 - 9月计提减值减少公司合并报表利润总额8,021,220.21元[7] 其他说明 - 本次计提减值符合规定，能反映财务状况，不影响正常经营[8] - 本次计提资产减值准备未经审计，以年度审计数据为准[8]

营收与利润情况 - 年初至报告期末营业收入397,326,783.54元，同比增长16.37%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润34,574,812.24元，同比增长4.00%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,435,954.75元，同比下降24.33%[2] - 年初至报告期末基本每股收益0.40元/股，同比增长5.26%[2] - 年初至报告期末非经常性损益合计15,138,857.49元[5] - 2024年前三季度营业总收入3.97亿元，较2023年前三季度的3.41亿元增长16.36%[20] - 2024年前三季度营业总成本3.84亿元，较2023年前三季度的3.20亿元增长20.15%[20] - 2024年前三季度净利润为3297.59万元，2023年同期为3323.34万元[21] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为3457.48万元，2023年同期为3324.64万元[21] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.40元/股，2023年同期均为0.38元/股[22] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,834,103,329.96元，较上年度末增长0.66%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,440,168,004.78元，较上年度末下降3.32%[3] - 2024年9月30日资产总计18.34亿元，较2023年12月31日的18.22亿元略有增长[17] - 2024年9月30日货币资金6.82亿元，较2023年12月31日的9.49亿元减少28.18%[16] - 2024年9月30日应收账款4.78亿元，较2023年12月31日的3.80亿元增长25.81%[16] - 2024年9月30日应付账款1.60亿元，较2023年12月31日的0.98亿元增长64.17%[17] - 2024年9月30日在建工程6565.43万元，较2023年12月31日的3488.30万元增长88.21%[17] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益14.40亿元，较2023年12月31日的14.90亿元减少3.31%[19] 研发投入情况 - 年初至报告期末研发投入合计50,255,055.29元，同比增长2.97%[2] - 年初至报告期末研发投入占营业收入的比例为12.65%，减少1.64个百分点[2] - 2024年前三季度研发费用5025.51万元，较2023年前三季度的4880.77万元增长2.96%[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为4,977 [8] - 天津美腾资产管理有限公司持股16,880,000股，持股比例19.09% [8] - 李太友间接持有天津美腾资产管理有限公司50.24%股份，具有控制力 [9] 股份回购情况 - 截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户持有股份2,805,515股，占总股本3.17% [10] - 公司于2024年1月22日首次回购，截至9月30日累计回购2,805,515股，占总股本3.17%，支付资金61,761,656.41元 [12] 费用调整情况 - 2024年3月起，公司计提的保证类质保费用计入主营业务成本，不再计入销售费用 [14] - 2023年1 - 9月营业成本调整前为186,030,072.12元，调整后为195,261,243.75元 [15] - 2023年1 - 9月销售费用调整前为48,678,995.60元，调整后为39,447,823.97元 [15] 投资收益情况 - 2024年前三季度投资收益684.64万元，较2023年前三季度的1339.39万元减少48.87%[20] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 83,790,829.33元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致[2][6] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计3.15亿元，2023年同期为2.73亿元[23] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计3.98亿元，2023年同期为4.06亿元[24] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8379.08万元，2023年同期为 - 1.33亿元[24] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计27.17亿元，2023年同期为23.41亿元[24] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计28.40亿元，2023年同期为25.22亿元[24] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.23亿元，2023年同期为 - 1.81亿元[24] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7038.37万元，2023年同期为 - 5324.84万元[25]

会议信息 - 2024年11月5日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][4] 投资者参与 - 2024年10月29日至11月4日16:00前可预征集提问[2][6] - 2024年11月5日14:00 - 15:00可在线参与[6] 其他 - 参加人员含董事长等（可能调整）[5] - 联系人是证券部，电话022 - 23477688，邮箱meitengin@tjmeiteng.com[7] - 2024年10月29日已发布《2024年第三季度报告》[2] - 说明会以网络互动交流经营及财务指标[3] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

市场布局 - 公司主要营收来自国内市场，2022年底建立国际市场部进行海外布局，2023年取得海外订单，2024年持续发力，重点开发印尼、澳、蒙、南非、中亚等地煤炭及矿业分选和智能化领域市场 [2] - 公司将夯实国内基础市场，开拓国际市场，加强海外团队建设、产品宣传和样板工程建设，提升国际品牌知名度 [2] 技术与产品 - 干法选煤技术渗透率低，因下游客户接受新技术需应用案例和时间，且受存量湿法设备生命周期限制；但该技术具经济环保、成本投入低优势，未来前景乐观 [3] - 公司主要产品非标准化、定制化，交付验收通常需6 - 12个月，个别TDS产品和大型智能化项目需1 - 2年，后续智能干选机将优化交付流程 [4] 财务状况 - 2024年1 - 6月公司综合毛利率36.72%，扣除追溯调整影响后为40.43%，虽呈下降趋势但仍处较高水平且基本平稳 [3] 销售与合作 - 公司采取直销为主、经销为辅的销售模式，备件及少量仪器采用经销，其余设备和系统采用直销 [3] - 2024年1月公司与山东能源集团子公司成立莱煤智能，整合优化产品布局，打造新业务产线和增长点；上半年莱煤智能取得订单1.16亿元 [4] 业务潜能与竞争优势 - 公司将秉承“精耕煤炭、进入矿业、打通工业”战略，扩大品牌影响力，拓展非煤矿业分选和产品应用场景 [4] - 公司面向大中型煤炭及矿业企业提供定制化智能装备及系统仪器，注重自主研发创新，研发投入累计超3亿元，有丰富技术储备和优质客户积累，管理和技术团队稳定 [4][5][6] 未来规划 - 公司积极寻找产业链上优势互补的优质标的，将综合考虑开展投资或并购计划 [6][7]