RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天津美腾科技股份有限公司 容诚专字|2024|215Z0089号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 .mot.gov.cn) 报告编码:京24AS503 目 录 | 序号 | 内 11 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-8 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0089号 天津美腾科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的天津美腾科技股份有限公司(以下简称美腾科技公司)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美腾科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为美腾科技公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券 ...

天津美腾科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，天津美腾科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"美腾科技"）拟实施"提质增效重回报"行动方案，通过持 续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信任， 维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展。具体情况如下： 一、聚焦主业，发展新质生产力 美腾科技是一家以提供工矿业智能装备与系统为主体业务的科技企业，主 要从事智能装备、智能系统与仪器两大类大核心产品的研发、设计、制造和销 售，致力于引领工矿业迈入智能化时代，成为行业的新质生产力，为利益相关 方和社会创造价值。 秉承"绿色科技、智慧矿山"的理念，经过九年的不懈努力和创新发展， 公司产品竞争力突出，保持在煤炭干选市场较高市场占有率的同时，持续在矿 业干选市场进行拓展，并进入再生资源领域。2023 年，公司经营实现稳步发展， 公司实现营业收入 56,994.53万元，较上年同期增长 16.49%，实现归属于上市公 司股东的净利润 7,423.52 万元。 公 ...

RSM 容诚 审计报告 天津美腾科技股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0028号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询。 容诚 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-100 | 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任 ...

会议与议案 - 2023年召开3次股东大会，独立董事均出席[3] - 2023年召开6次董事会会议，独立董事积极参与并投赞成票[3][4] - 2023年提名委员会审议2项议案，独立董事专门会议审议1项议案，无缺席[5] - 2023年第二届董事会第四次会议通过新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计议案[11] - 2023年第二届董事会第六次会议通过2024年度日常关联交易预计议案[11] 报告披露 - 2023年4月6日披露《2022年年度报告》及其摘要[12] - 2023年4月25日披露《2023年第一季度报告》[12] - 2023年8月24日披露《2023年半年度报告》及其摘要[12] - 2023年10月26日披露《2023年第三季度报告》[12] 人员与机构 - 2023年1月13日组织董监高人员开展两场主题培训[9] - 独立董事完成“2023年第1期上市公司独立董事后续培训”[9] - 2023年4月6日续聘容诚会计师事务所为2023年度财务和内部控制审计机构[13] - 2023年1月14日聘任王元伟为财务总监[14] - 2023年1月14日聘任梁兴国为总裁等高级管理人员[15][16] 薪酬与激励 - 2023年4月4日通过2023年度董事和高级管理人员薪酬方案[16] - 2023年8月23日通过2023年限制性股票激励计划草案及考核管理办法[17] - 2023年10月25日通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[18] - 2023年9月12日独立董事就2023年限制性股票激励计划相关议案征集投票权[18] 未来展望 - 2024年独立董事加强与公司人员沟通，维护公司和中小股东权益[19]

财务审计 - 容诚会计师事务所于2024年4月18日对美腾科技2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金情况 - 美腾科技需编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] 登记金额 - 2013年12月10日公司登记金额为8130万元[10]

会议召开 - 2023年召开3次股东大会，独立董事均出席[3] - 2023年召开6次董事会会议，独立董事均投赞成票[3][5] - 审计、提名等委员会审议多项议案[9] 人员变动 - 2023年1月13日聘任王元伟为财务总监[16] - 2023年1月13日聘任梁兴国为总裁等高管[17] 公告披露 - 2023年多次披露关联交易及定期报告公告[13][14] 方案审议 - 2023年审议通过薪酬方案及激励计划议案[18][19] 其他事项 - 2023年续聘容诚会计师事务所[15] - 报告期内未发生被收购等情况[14]

财务状况 - 2023年公司实现营业收入56994.53万元，同比增长16.49%；归属于上市公司股东的净利润7423.52万元，同比下降40.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5605.29万元，同比下降45.83%[3][4] - 2023年计入非经常损益的政府补助金较2022年度减少1502.51万元[4] - 截止2023年底，公司在手订单为6.54亿元，2023年度共取得订单6.58亿元，全年中标金额为8.20亿元[16] - 2023年度干选梦工厂业务和矿物分选XRT取得超过1亿元订单，MDS取得超2000万元订单，精细湿选类产品取得超1000万元订单[16] - 2023年公司实现营业收入56,994.53万元，较2022年增加8,066.36万元，同比增长16.49%；归属于母公司所有者的净利润7,423.52万元，较2022年减少5,029.52万元，同比下降40.39%[145] - 2023年末公司存货账面价值为21076.66万元，占期末流动资产的比例为12.53%，在产品账面余额占存货余额比例为82.23%[154] - 2023年公司综合毛利率为44.86%，相较2022年度呈下降趋势[176] - 2023年公司经营活动产生的现金流量为 - 8074.16万元，远低于当期净利润[178] - 2023年公司来自煤炭行业的主营业务收入占比是93.79%[172] - 公司营业收入为569,945,303.96元，同比增长16.49%；营业成本为314,295,363.00元，同比增长38.30%[186] - 销售费用为72,802,951.68元，同比增长31.31%，主要因加强国内外市场推广；财务费用为 - 8,343,810.99元，因加强现金管理利息收入增长较多[186] - 研发费用为68,713,679.74元，同比增长26.25%；经营活动产生的现金流量净额为 - 80,741,584.82元，同比下降272.78%[186] - 煤炭行业营业收入534,552,576.80元，同比增长14.39%；非煤矿业营业收入29,863,118.57元，同比增长47.52%[190] - 智能装备营业收入343,727,775.85元，同比增长12.17%；智能系统与仪器营业收入174,383,538.46元，同比增长11.48%[190] - 华北地区营业收入307,445,580.77元，同比增长76.39%；华中地区营业收入39,203,632.89元，同比增长126.19%[190] - 直销模式营业收入553,079,911.42元，同比增长16.39%；分销模式营业收入16,865,392.54元，同比增长19.67%[190] - 两产品TDS生产量37台，同比增长19.35%，销售量43台，同比增长30.30%[191] - 前五名客户销售额27,148.79万元，占年度销售总额47.64%，其中关联方销售额为0[197] - 公司利润同比下降主因是TDS市场竞争加剧、计提减值损失增加、销售和研发费用增加[145] 研发投入与成果 - 2023年公司研发投入6871.37万元，较上年同期增长26.25%[3] - 2023年公司及其全资子公司新增国际专利申请1项，国内专利申请128项，获得专利授权92项，获得软件著作权11项[7] - 截止2023年末，公司累计获得国际专利授权1项，国内专利授权366项，软件著作权103项[7] - 2023年发明专利申请49个，新增获得32个，累计获得114个；实用新型专利申请71个，新增获得52个，累计获得217个；外观设计专利申请8个，新增获得8个，累计获得35个；软件著作权申请11个，新增获得11个，累计获得103个；其他申请1个，新增获得0个，累计获得1个[97] - 费用化研发投入为68713679.74元，较上年度的54424961.52元增长26.25%，研发投入总额占营业收入比例从11.12%增加0.94个百分点至12.06%[122] - 2023年研发投入6871.37万元，占公司营业收入的12.06%[146][163][171] - 截至2023年末公司有149名研发人员，占全部员工数量的33.18%[160][163] - X射线灰分仪研发项目投入8783241.70元，量产时检测物料灰分<15%平均灰差≤0.25%等[102] - TDS智能干选（五代机）研发项目投入34600000.00元，量产以保持产品技术先进性和市场竞争力[102] - TDS（XRT）矿物分选研发项目投入12100000.00元，量产提高可分选矿种类型等[102] - 智能分选机器人深入研发应用投入3000000.00元，结项时杂物识别率≥85%等[102] - 智工之眼系统研发项目（二期）投入3898272.16元，量产提升系统运行稳定性和智能化程度[102] - 数变旋流器研发项目投入2127632.74元，量产时同型号处理量提高30% [105] - 辅生产系统产品研发项目投入1200000.00元，小试实现浓缩加药等系统功能完善[105] - 设备监测诊断产品研发项目投入1200000.00元，量产升级模块并开发新模块[105] - 煤矿井下充填技术研发项目投入410946.60元，结项为膏体配制和药剂使用提供数据支持[105] - 智能汽车运销系统投入1823000.00元，量产实现煤矿运销业务流程互联互通[105] - 实现X光诱导灰分仪、X光诱导矿浆灰分仪技术突破，数字孪生在具体项目应用并将优化升级[111] - 智能密控、浮选、无人加介、智能加药等多类模块持续升级迭代，火车和汽车智能装车技术升级[111] - 运销系统标准化完成，实现7天交付目标，SaaS化产品完成并开发种子客户，智能配煤产品完成策略升级[111] - 智能浮沉仪研发项目完成二代机设计等，检测误差在2%以内，三密度单次检测时间10min以内[108] - 智能加介系统研发项目验证激光雷达可行性，完成多项算法研发和技术验证及产品落地[108] - 智能密控系统V3.0试生产，旨在提升精煤产品产率和智能化选煤厂表现力[108] - 协同管理系统研发项目试生产，可实现任务分发等功能，满足项目内容管理等需求[108] - 无人运输系统研发项目预算163万美元，已投入12.75万美元，处于小试阶段，预期实现运输系统无人值守[127] - 尾矿图像灰分仪（DSM）研发项目预算114.23万美元，已投入73.66万美元，处于试生产阶段，产品检测精度误差小于3% [127] - 选矿智能化研发项目预算516万美元，已投入353.94万美元，处于量产阶段，品位仪设备运行率≥90%，高品位精矿绝对偏差≤1%，低品位尾矿相对偏差≤15% [127] - 智能物联平台v1.0预算430万美元，已投入757.78万美元，处于现场项目实验阶段，可降低80%的三方依赖[130] - 生产指挥研发项目预算210万美元，已投入37.19万美元，处于现场项目实验阶段，单项目部署实施周期控制在3周以内[130] - 矿浆灰分在线检测仪V2.0预算36万美元，已投入127.35万美元，处于现场项目实验阶段，引入双曲面弯晶技术提高光谱质量和元素检测算法精度[130] - 智工之芯2.0预算100万美元，已投入1.65万美元，处于小试阶段，开发的无线传感器正常待机时间可达2年[130] - 运维平台研发项目预算101.71万美元，已投入8.19万美元，处于试生产阶段，可实现IT设施运维自动化[127] - 主生产系统产品研发项目预算224.00万美元，已投入82.49万美元，处于小试阶段，可实现选厂分选环节无人化管控[127] - 双子复式筛研发项目处理能力3mm粒级达18t/㎡，筛分效率大于75%，跑粗小于15%；6mm粒级达22t/㎡，筛分效率大于80%，跑粗小于15%，筛板寿命不小于3个月[136] - 双子复式筛研发项目与同规格竞品比处理能力增加3倍左右，同处理量时成本降低30%[136] - 智信平台数字化信息系统研发项目投入3,665,000.00元，iEAM2.0研发项目投入8,463,000.00元，数字化办公室建设研发项目投入3,400,000.00元等多个项目有相应投入及进展[133] - 高速电磁阀开发计划研发项目完成大流量电磁阀批量组装并应用，中流量电磁阀优化设计响应时间达10ms左右[133] - 公司成功研发了X光诱导灰分仪、X光诱导矿浆灰分仪，选煤厂数字孪生模型取得进展[163] 业务发展与市场策略 - 公司秉持“精耕煤炭、进入矿业、打通工业”战略，干选设备居煤炭干选市场第一，拓展非煤矿业分选市场，推进海外市场开拓[3] - 公司围绕市场营销设立煤炭、矿业、国际市场事业部，制定相应销售模式[8] - 2024年1月与山东能源集团装备制造（集团）有限公司成立合资公司，由美腾科技控股，打造新产线业务，提升装备制造能力[18] - 2023年面对竞争加剧的市场环境，订单、产品毛利、市场团队受较大压力[19] - 公司主要客户为国内大中型煤炭生产企业及选矿厂，经营模式聚焦研发与产品、销售与服务环节[36] - 2024年市场工作以客户价值等为指导思想，推进BOO业务模式落地，加大标准产品销售[36] - 公司未来形成干法分选、湿法分选、智能化、再生资源四大主要业务线并深耕[91][95] - 公司与大型能源集团成立合资公司，打造新的利润增长点[91] - 公司持续稳健推进国际市场拓展，重点开发印尼、澳大利亚、蒙古、南非、中亚等地区市场[91] - 公司商业模式进一步丰富，开始利用技术和资金实力建立加工厂，提供生产运营服务[91] - 2023年度市场工作坚持差异化和大项目思路，未来差异化仍是主要市场策略，体现在技术、市场、成本、资质和业绩、商业模式五个方面[80] 技术与产品优势 - 拥有基于神经网络的计算机视觉技术等多项自主研发核心技术[31] - 2023年XRT可分选的矿种从2022年底的8种增加到17种，研发的适用于小粒度级矿物分选的MDS取得5套订单[5] - 截至报告期末公司可分选矿种达17种，较2022年底增加一倍有余[47] - 公司智能装备类部分核心部件自研，报告期内在TDS降本方面基本实现预期目标[47] - 公司在难选煤分选等产品方面与对手相比有明显技术领先优势[47] - 公司“干选梦工厂”有多个项目成功运行，井下分选场景超20个项目案例[47] - 公司在智能装备和智能系统与仪器领域形成多项核心技术，构成行业技术门槛[61] - 公司是国内首批研究选矿智能化业务的公司之一，主导或参与众多大型选煤厂智能化建设[63] - 智能干选设备可有效分选的非煤矿种已达17种，在磷矿等优势矿种处于行业领先地位[73] - 公司在智能干选领域研发布局保证产品技术领先，市场占有率持续保持领先优势，且延伸应用于多领域[79] - 公司TDS智能干选机在国内煤矸分选行业市场占有率行业第一[94] - 公司自研智能管理类产品，打造适用两大工业场景的智能工厂平台[95] - 2023年成功研发贵金属分选机并推向市场，下半年布局锂电池回收业务[119] - 智能干选业务在矿业领域成熟应用，可分选多种非煤矿种，部分优势矿种处行业领先地位[118] - 公司可分选的矿种已达18种（含煤炭），在用及储备已有90多个应用模块、20多款仪器[139] 行业趋势与市场环境 - 智能化产能已超40%，平均产能340万吨/年[42] - 多数选煤厂智能化建设处于“碎片化”阶段，仍处初级阶段[42] - 湿法选煤弊端凸显，大力推行干选技术是选煤业重大趋势[45] - 矿业企业会主动寻求高效、节能选矿设备，选矿智能化程度较低[46] - 过去十年我国选矿设备制造行业快速发展，数字矿山建设成行业发展主旋律[56] - 2023年大型煤炭企业原煤入洗率69.0%，随着入洗能力提升，入洗量将持续上涨[65] - 到2023年底，智能化建设煤矿达到80处以上，煤炭智能化产量比重达到80%以上[72] - 产能150万t/年的矿井采用井下TDS智能煤矸分选系统，每年可产生4146万元经济效益[70] 公司运营模式 - 公司采购原材料实行“订单采购”和“策略采购”相结合模式[22] - 报告期内采取直销为主、经销为辅的销售模式，备件及少量仪器采用经销模式，其余采用直销模式[25] - 设立采购品质部负责采购，建立采购制度，内审部全程监督采购工作[37] - 公司智能装备和部分智能仪器采用“以销定产”模式，用ERP系统统一管理生产流程[39] 公司团队情况 - 公司核心团队成员经验丰富，人员结构稳定，知识结构多元[143] - 公司人员学历结构中博士研究生2人、硕士研究生35人、本科105人等；年龄结构中30岁以下40人、30 - 40岁93人等[138] 公司风险因素 - 智能干法选煤技术门槛存在被突破、领先优势被缩小的风险[146] - 智能化系统产品将趋于同质化，价格竞争更激烈[146] - 若新产品优势不能持续提升，智能干选产品市场规模可能受限或不及预期[150] - 智能干选设备市场竞争加剧，公司面临订单获取压力增大和产品价格降低风险[198]

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-027 天津美腾科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 22 日（星期一）至 4 月 26 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 meitengin@tjmeiteng.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布 公司《2023 年年度报告》，并将于 2024 年 4 月 26 日发布《2024 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 2024年公司进入集团化管理，内控围绕集团战略开展[22] 其他新策略 - 确定财务与非财务报告内控缺陷评价定量、定性标准[15][16][20] - 报告期内无重大、重要内控缺陷，日常或有短期一般缺陷[17][18][21]

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-025 天津美腾科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合 相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会 第七次会议，审议并通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需 提交公司股东大会审议批准。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 第 1 页 共 3 页 他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）最新颁布的会计准则和 规范性文件要求，天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际情 况对公司会计政策进行相应变更。具体情况如下： 一、本次会 ...