转债代码：118026 转债简称：利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 （惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 证券代码：688499 证券简称：利元亨 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 4 | | | 重大事项声明 5 | | | 一、本次向特定对象发行股票情况 5 | | | 二、重大风险提示 7 | | 释 | 义 12 | | | 一、一般释义 12 | | | 二、专业释义 13 | | | 第一节 发行人基本情况 15 | | | 一、发行人基本情况 15 | | | 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 15 | | | 三、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况 17 | | | 四、公司主要业务模式、产品或服务的主要内容 34 | | | 五、公司现有业务发展安排及未来发展战略 50 | | | 六、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况 51 | | | 七、公司科技创新水平以及 ...

Ernst & Young Hua Ming LLP Level 16, Ernst & Young Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Dong Cheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 16 层 邮政编码: 100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 ey.com 根据上海证券交易所（以下简称"贵所"）于 2023 年 7 月 6 日出具的《关于广东利元亨智能 装备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕 165 号）(以下简称"审核问询函")，我们以对上述申报财务报表执行的审计工作为依据，对贵所 就审核问询函中提出的需由申报会计师进行核查的相关问题逐条回复如下。 7-2-1 问题 3 关于前次募投项目 根据申报材料，截至 2023 年 3 月 31 日，公司首次公开发行、向不特定对象发行可转债的 使用比例分别为 54.6 ...

2023 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨工业园一期 1103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 1 日 至 2023 年 12 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 转债代码：118026 转债简称：利元转债 | 溢价率很高，公司在何种情形下会考虑下修？未来公司将如何推 | | --- | | 动转股工作？ | | 回复：尊敬的投资者您好！当公司股票已出现在任意连续三 | | 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 | | 85%的情形，满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的 | | 条件时，公司董事会将结合资本市场行情、监管政策、投资者诉 | | 求及公司实际情况审议是否提议下修转股价格。公司董事会将持 | | 续关注资本市场变化及个股表现，审慎决策，感谢关注！ | | 问题二：工业机器人智能装备生产项目已完成，工业机器人 | | 相关业务是否开展？对于目前火热预期的人形机器人业务公司是 | | 否有相关布局？ | | 回复：尊敬的投资者您好！公司主要从事智能装备的研发、 | | 生产及销售，为新能源（锂电、光伏、氢能）行业的头部企业提 | | 供数智整厂解决方案。公司 IPO 募投项目"工业机器人智能装备 | | 生产项目"旨在通过引进先进自动化生产设备和系统，在公司现 | 2 | | 有生产研发技术基 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 变更后：www.lyric-robot.com 除上述网址变动外，公司电话等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者留 意。若由此给您带来不便，敬请谅解。 特此公告。 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会 2023年11月8日 关于公司网址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需要，于近 期启用了新的公司网址，具体变更情况如下： 变更前：www.liyuanheng.com ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于"利元转债"预计触发转股价格 向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： ● 2023年10月26日至2023年11月8日期间，公司股票已有10个交易日的收盘价 低于当期转股价格的85%（即105.93元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若触 发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 2023年6月2日，因公司股票价格触及《广东利元亨智能装备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中规 定的转股价格向下修正的条件，经股东大会授权，公司董事会将"利元转债"的转 股价格向下修正为174.87元/股，调整后的转股价格于2023年6月6日生效。具 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 转债代码：118026 转债简称：利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 接待调研情况 2 能化的管理不断提升，厂区集约化管理，规模效应释放，预计公 司毛利率仍有一定提升空间。 问题二、海外业务拓展的情况？ 答复：今年亚洲市场预期表现比较好，包括泰国，印度和韩国 等。公司海外业务拓展比较顺利，主要因为团队的专业性和本地 化布局。公司海外团队跟欧洲本土新能源机构也有合作，在研发 端有很强的粘性。海外的布局公司也做了比较完善的规划框架。 公司 2022 年在美国设立全资子公司、参股加拿大公司、收购波兰 公司，已经具备了在欧洲本土、美国本土当地执行机加生产的能 力。公司在海外的团队不断扩大，在德国汉堡拥有研究中心，在 汉诺威新建实验室，积极开发欧美本土机加资源。今年一季度分 别在韩日设立子公司，加强在韩日及东南亚客户的沟通和服务。 人员和技术的本地化保证长期发展，同时海外的研发能够结合欧 美日韩的技术和中国的成本优势。 3 问题三、公司采取了什么措施来实现降本增效？ 答复：公司以高质量发展为前提，持续完善管理体系，提升公司 各部门间有效协同能力，搭建统一标准、统一运行、高 ...

营业收入与增长 - 公司2023年第三季度营业收入为15.06亿元人民币，同比增长26.41%[4] - 公司动力锂电制造设备和智能仓储设备收入有较大幅度增长，推动营业收入同比增长44.32%[10] - 公司2023年前三季度营业总收入为42.36亿元人民币，同比增长44.3%[21] - 公司2023年前三季度营业收入为42.37亿元，同比增长42.4%[32] 净利润与下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润为4766万元人民币，同比下降58.19%[4] - 公司净利润下降主要由于动力锂电设备业务市场竞争激烈，毛利率偏低及费用偏高[10] - 净利润为1.55亿元人民币，同比下降94.5%[22] - 归属于母公司股东的净利润为1.61亿元人民币，同比下降94.3%[22] - 公司2023年前三季度净利润为6660.17万元，同比下降76.7%[33] 研发投入与费用 - 研发投入合计为1.395亿元人民币，同比增长25.97%，占营业收入的9.26%[6] - 公司研发投入持续增加，研发工作人员持续增加，研发投入同比增长33.62%[10] - 研发费用为4.14亿元人民币，同比增长30.1%[21] - 公司2023年前三季度研发费用为3.35亿元，同比增长12.6%[32] 资产与负债 - 公司总资产为105.65亿元人民币，同比增长11.87%[6] - 固定资产为16.54亿元人民币，同比增长94.4%[16] - 在建工程为4.30亿元人民币，同比下降31.9%[16] - 使用权资产为2.57亿元人民币，同比增长25.5%[16] - 无形资产为1.84亿元人民币，同比增长18.0%[16] - 长期借款为9.09亿元人民币，同比增长36.6%[17] - 公司2023年第三季度末负债合计为77.72亿元，同比增长16.3%[31] - 公司2023年第三季度末所有者权益合计为27.70亿元，同比增长2.5%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8.192亿元人民币，同比下降10131.29%[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-819,246,577.76元，较去年同期的8,166,914.47元大幅下降[26] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-459,826,490.36元，较去年同期的-464,006,856.46元略有改善[26] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为379,369,794.08元，较去年同期的144,645,569.61元显著增加[27] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-9.76亿元，同比大幅下降[34] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4.29亿元，同比下降6.4%[35] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.79亿元，同比增长162.2%[35] 股东与持股 - 报告期末普通股股东总数为8,524人[12] - 惠州市利元亨投资有限公司持股比例为45.41%，持股数量为56,143,252股[12] - 宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业持股比例为3.15%，持股数量为3,900,311股[12] - 卢家红持股比例为2.67%，持股数量为3,303,075股[12] - 长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业持股比例为1.75%，持股数量为2,161,188股[12] - 大家人寿保险股份有限公司持股比例为1.54%，持股数量为1,905,315股[12] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.39%，持股数量为1,712,587股[12] - 中国工商银行股份有限公司嘉实智能汽车股票型证券投资基金持股比例为1.18%，持股数量为1,453,591股[12] - 深圳市松禾创新五号创业投资合伙企业持股比例为1.16%，持股数量为1,429,845股[12] 货币资金与应收账款 - 公司货币资金为772,741,509.47元，较2022年12月31日的1,749,702,382.53元有所下降[15] - 公司2023年9月30日货币资金为530,018,013.55元，较2022年12月31日的1,594,410,950.66元大幅减少[29] - 公司2023年9月30日应收账款为2,464,977,331.27元，较2022年12月31日的1,261,222,310.39元显著增加[29] - 公司应收账款及合同资产余额较大，导致本期计提的信用减值损失金额较多[10] 存货与固定资产 - 公司2023年9月30日存货为2,848,478,683.14元，较2022年12月31日的2,921,647,877.21元略有下降[29] - 公司2023年9月30日固定资产为1,562,075,069.61元，较2022年12月31日的767,535,792.64元大幅增加[30] 短期借款与应付票据 - 公司2023年9月30日短期借款为100,080,000.00元，较2022年12月31日的182,513,777.78元显著减少[30] - 公司2023年9月30日应付票据为1,790,007,716.04元，较2022年12月31日的742,557,756.15元大幅增加[30] 销售与管理费用 - 公司2023年前三季度销售费用为1.44亿元，同比下降5.5%[32] - 公司2023年前三季度管理费用为3.82亿元，同比增长29.3%[32] 经营措施与展望 - 公司已采取提质增效、控本降费、优化技术标准和加大海外市场开拓等综合性措施，经营环比向好[10]

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 公告编号：2023-114 | | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2023 年 11 月 1 日(星期三) 至 11 月 7 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@liyuanheng.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 8 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 独立董事: 根据《中华人民共和国公司法》《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》 《广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事工作细则》等规定的要求,作为广 东利元亭智能装备股份有限公司〈以下简称"公司"）第二届董事会独立董事,为 切实维护公司和股东的利益,我们审核了公司第二届董事会第三十三次会议相关 议案,现就相关事项发表独立意见如下: 一、《关于公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独 立意见 公司使用部分暂时闲置可转债项目的募集资金进行现金管理符合《上市公司 监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及 公司章程等有关规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经董 事会审议,议案内容及表决情况符合相关规定,履行了必要的程序。公司使用闲 置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目建设和募集资金正常使用,符合公 司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 因此,我们一致同意《 ...