关 于 无锡奥特维科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 2023 年限制性股票激励计划 调整回购数量及价格、回购注销部分限制性 股票相关事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 | | | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：无锡奥特维科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受无锡奥特维科技股份有 限公司（以下简称"奥特维"或"公司"）的委托，担任公司2023年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 ...

第三届监事会第四十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-065 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四十八次会议 于 2024 年 6 月 24 日召开。本次会议由监事会主席陈霞女士主持。应到监事 3 名，实 到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。 （二）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》 监事会认为：公司本次回购注销部分第一类限制性股票符合《上市公司股权激励 管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规 定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 公司业绩持续高增长 - 公司2024年上半年预计实现营业收入40.0-44.5亿元,同比增长59%到77%;归母净利润6.9-7.7亿元,同比增长33%到48% [1] - 2024年Q2单季度预计营业收入20.3-24.9亿元,同比增长37%-68%;归母净利润3.6-4.4亿元,同比增长19%-46% [1] 公司0BB技术突破 - 公司从2020年中开始预研0BB焊接技术,涉及多种0BB串焊工艺,已完成相关专利申请120多项 [1] - 公司在TOPCon电池上真正突破技术瓶颈,单片银耗降低>10%、组件功率提升≥5W [1] 公司成长为跨行业自动化平台 - 光伏领域:硅片子公司松瓷机电低氧单晶炉已获大单,电池片子公司旭睿科技负责丝印整线设备,组件主业串焊机龙头地位稳固 [1] - 半导体领域:封测端铝线键合机、AOI设备等已获订单,正在布局CMP设备 [1] - 锂电领域:目前主要产品为储能的模组pack相关设备,叠片机研发中 [1] 盈利预测与投资评级 - 预测公司2024-2026年归母净利润分别为18.4/23.5/29.9亿元,对应PE为8/6/5倍 [1] - 维持"买入"评级 [1] 风险提示 - 新品拓展不及预期 [1] - 下游扩产不及预期 [1]

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-062 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年上半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 一、上半年度主要经营数据情况 （一）经营情况期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）主要财务数据 （1）经公司财务部初步测算，预计 2024 年上半年度实现营业收 入 399,872.65 万元至 445,081.28 万元，与上年同期相比，将增加 148,124.01 万元至 193,332.64 万元，同比增长 58.84%到 76.80%。 （2）归属于母公司所有者的净利润为 69,249.01 万元至 77,241.52 万元，与上年同期相比，将增加 16,996.63 万元至 24,989.14 万元，同比增长 32.53%到 47.82%。 （三）本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩情况 2023 年半年度，公司营业收入 ...

CONTENTS Message from ATW Notes on the Report Reporting period Scope of report Report release Principles of preparation Glossary Information sources Appendices 股票代码 688516 Chapter I Independent R&D ·ATW Innovation | Innovative R&D system | | --- | | Innovative R&D initiatives | | Innovation achievements | | Intelligent development and | | digital upgrade | Chapter II Solid Foundation • Characteris- tic Governance | Organization | | --- | | Operation of the three meetings | | Protection of shareholders' righ ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-061 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 重要内容提示： 被担保人名称：均系无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称 "公司"）合并报表范围内子公司，无锡奥特维智能装备有限公司（以 下简称"智能装备"）、无锡松瓷机电有限公司（以下简称"松瓷机 电"）、无锡奥特维旭睿科技有限公司（以下简称"旭睿科技"）、 无锡奥特维科芯半导体技术有限公司（以下简称"科芯技术"）、无 锡奥特维光学应用有限公司（以下简称"光学应用"）、无锡立朵科 技有限公司（以下简称"立朵科技"）、无锡普乐新能源有限公司（以 下简称"无锡普乐"）、无锡奥特维智远装备有限公司（以下简称"智 远装备"） 、 奥 特 维 （ 马 来 西 亚 ） 有 限 公 司 (AUTOWELL(MALAYSIA)SDN.BHD.)（以下简称"AUTOWELL（马来西亚）"）， 均系公司的控股子公司。无锡奥特维供应链管理有限公司（以下简称 "供应链公司"）、普乐新能源（蚌埠）有限公司（以下简称"普乐 新能源"），奥特维（新加坡）有限公司（Autowell (Singapore) PTE. LTD.）（ ...

报告公司投资评级 奥特维(688516)的投资评级为"买入(首次)"。[1] 报告的核心观点 1. 公司是全球光伏组件设备串焊机的绝对龙头,市占率超70%,在组件技术高速迭代背景下兼备"类耗材"的市场空间和"马太效应"的竞争格局。[1] 2. 公司业务横跨光伏&锂电&半导体三大优质成长赛道,营收和利润保持高速增长。[1][4][5][6][7][8] 3. 公司在光伏硅片端、电池端和组件端均有丰富的技术布局,并在锂电和半导体领域实现了业务拓展。[13][14][35][36][37][38][39][40][41][42][43][45][46] 分组1 1. 公司是全球光伏组件设备串焊机的绝对龙头,市占率超70%,在组件技术高速迭代背景下兼备"类耗材"的市场空间和"马太效应"的竞争格局。[1][6][7][8] 2. 公司业务横跨光伏&锂电&半导体三大优质成长赛道,营收和利润保持高速增长。[1][4][5][6][7][8] 3. 公司股权相对集中,实控人和管理层持股比例较高,并积极实施股权激励计划。[19][20] 分组2 1. 公司在光伏硅片端、电池端和组件端均有丰富的技术布局,并在锂电和半导体领域实现了业务拓展。[13][14][35][36][37][38][39][40][41][42][43][45][46] 2. 公司重视研发投入,技术人员占比近50%,并通过定增等方式不断扩大产能和丰富产品线。[32][33][34] 3. 公司预计2024-2026年营收和净利润将保持高速增长,给予2024年15倍估值,目标价92元/股。[47][48][49]

公司概况 - 奥特维是一家专注于光伏设备制造的高新技术企业 [1] - 公司主要产品包括串焊机设备、单晶炉、丝印线设备等 [1] - 公司于2024年5月6日至5月29日接待了51家投资机构及证券公司的调研 [1] 技术发展 - 0BB技术的出现不会对公司串焊机设备的市占率造成影响 [1] - 公司已对0BB多种工艺路线进行了布局,无论未来哪种工艺成为行业主流,公司都可在技术端保持领先优势 [1] - 银价上涨会使0BB技术的降本优势更明显,但0BB技术的渗透速度主要取决于工艺技术的成熟度 [1] 业务发展 - 公司串焊机设备的增量主要来源于两个方面:客户正常扩产和部分客户更换串焊机设备的需求 [1] - 公司除自有的厂区外,另租赁了超过10万平方米的厂房进行生产,可以满足公司目前的产能需求 [2] - 公司暂不考虑通过并购其他企业的方式扩产 [2] 财务情况 - 2024年公司毛利率的压力主要来自于产品结构变化和产品价格下降 [1] - 2023年公司共实施两次回购,回购金额达2.19亿元,是基于维护公司股东利益的考虑 [2]

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-058 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于不向下修正"奥维转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至本公告日，无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"奥维转债"转股价格向下修正条款。 ● 经公司第三届董事会第五十三次会议审议，公司董事会决定本次 不向下修正"奥维转债"的转股价格，同时在未来六个月内（即本公 告披露日起至 2024 年 11 月 27 日），如再次触发"奥维转债"转股 价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 (一)可转换公司债发行上市情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经已经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1523 号 文同意注册，公司于 2022 年 8 月 10 日向不特定对象发行了 1,140 万 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 114 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-060 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于增加被担保子公司及在子公司之间调剂担保额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 一、 已经审议通过的担保情况： 公司 2024 年 3 月 25 日第三届董事会第五十次会议、2024 年 4 月 16 日 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司为子公司向银行 授信提供担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内全资子公司 和控股子公司：无锡奥特维智能装备有限公司、无锡松瓷机电有限公 司、无锡奥特维旭睿科技有限公司、无锡奥特维科芯半导体技术有限 公司、无锡奥特维光学应用有限公司、无锡立朵科技有限公司、无锡 普乐新能源有限公司、无锡奥特维智远装备有限公司、无锡奥特维供 应链管理有限公司、普乐新能源（蚌埠）有限公司向银行申请授信业 务提供担保，担保额度合计为 25.50 亿元。 以上担保方式为连带责任保证，担保期限及具体担保金额以与相 关金融机构签订的协议为准 ...