平安证券股份有限公司 关于无锡奥特维科技股份有限公司 独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交 董事会审议，并形成以下意见：此次新增 2024 年度日常关联交易额度系公司正 常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公 平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东 利益，不会影响公司独立性，并同意将该议案提交董事会审议。 本次新增 2024 年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 （二）新增日常关联交易预计金额和类别 新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为无锡奥特维科 技股份有限公司（以下简称奥特维或公司）向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关规定，对奥特维新增 2024 年度日常关联交易预计的相关情 况进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 奥特维于 2024 年 11 月 3 日召开了公司第四届董事会第四次会议、第四届监 事 ...

平安证券股份有限公司 关于无锡奥特维科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）2022 年公司向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会"证监许可【2022】1250 号"文《关于同意 无锡奥特维科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，并经上 海证券交易所同意，公司向特定投资者葛志勇发行人民币普通股（A 股） 7,704,608.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 68.79 元。本次公开发行募 集资金总额为人民币 53,000.00 万元，扣除本次发行费用人民币 552.83 万元，募 集资金净额为人民币 52,447.17 万元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 22 日全部 到位，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 22 日对资金到位 情况进行了审验，并出具了《验资报告》（立信中联验字【2022】D-0030 号）。 （二）2023 年公司向不特定对象发行可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会"证监许可【2023】1523 号"文《关于同意 无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的 核准，并经上海证券交 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-114 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：无锡市新吴区新华路 3 号行政楼 6 楼会议室 1 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 20 日 至 2024 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 关于召开"奥维转债"2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开日期：2024 年 11 月 20 日 会议债权登记日：2024 年 11 月 15 日 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡奥特维科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可【2023】1523 号），公司于 2023 年 8 月 10 日向不特定对象发 行可转换公司债券 1,140 万张（以下简称"可转债"），每张面值为 人民币 100.00 元，本次发行募集资金总额为 114,000.00 万元。 证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-113 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2023〕196 号）同意， 公司114,000.00万元可转债于2023年9月1日起在上交所挂牌交易， 该可转换公司债券简称为"奥维转债"，债券代码为"118042"。 20 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-112 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： （1）公司与关联方之间的交易有所增加，根据公司正常生产经 营所需，公司拟增加 2024 年度日常关联交易预计。日常性关联交易 总额由不超过 1,500 万元增加至 2,200 万元。 （2）本次拟增加的 2024 年度日常关联交易主要系公司合并报表 范围内子公司与无锡唯因特数据技术有限公司（以下简称"唯因特"） 之间的软件采购业务，合计增加金额不超过 700 万元。 （3）本次增加 2024 年度日常关联交易预计事项无需提交公司股 东大会审议。 独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将 该议案提交董事会审议，并形成以下意见：此次新增 2024 年度日常 关联交易额度系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和 定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及 ...

2024 年 11 月 3 日，无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"奥 特维"或"公司"）召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第 四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，同意公司在不影 响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 100,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高， 满足保本要求，流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、 结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围 内，资金可以循环滚动使用。 董事会授权公司管理层在上述授权额度范围及期限内行使投资 决策权并签署相关合同等法律文件，具体事项由公司财务部负责实施。 监事会发表了明确的同意意见，保荐机构平安证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。 一、 募集资金基本情况 （一）2022 年公司向特定对象发行股票 证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-111 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 2024Q1-Q3公司实现营收69.2亿元,同比+63%,归母净利润为11.7亿元,同比+37% [6] - 公司毛利率33.1%,同比-3.6pct,净利率18.0%,同比-2.3pct,期间费用率8.9%,同比-2.8pct,控费增效成果显著 [6] - 公司新签订单87.1亿元,同比-3%,在手订单134.3亿元,同比+17%,订单依旧表现较强韧性 [6] - 公司接连获得海外单晶炉及配套辅助设备订单约13亿元,预计将在2025年集中验收 [6] - 公司推出TOPCon 0BB串焊设备,并成功研发出超高速0BB串焊设备,获得头部客户10GW+批量订单 [6] - 公司0BB设备在客户端改造进展顺利,投资回报率持续优化,0BB技术或将进入改造放量期 [6] - 预计公司2024-2026年营收约103/127/157亿元,同比增速约63%/24%/23%;归母净利润约19.3/25.0/30.7亿元,同比增速约53%/30%/23% [6] 财务数据总结 - 2024Q1-Q3公司实现营收69.2亿元,同比+63%;归母净利润11.7亿元,同比+37% [6] - 预计公司2024-2026年营收约103/127/157亿元,同比增速约63%/24%/23%;归母净利润约19.3/25.0/30.7亿元,同比增速约53%/30%/23% [7] - 2024年公司毛利率36.93%,净利率18.50% [9] - 2024年公司ROE 39.58%,ROIC 57.75% [9] - 2024年公司资产负债率77.21% [9]

公司业绩情况 - 2024年1-9月实现收入36.91亿元,同比增长69.21% [1] - 归母净利润11.66亿元,同比增长39.36% [1] - 扣非归母净利润11.52亿元,同比增长39.36% [1] 订单情况 - 2024年1-9月,公司新签订单87.07亿元,同比下降3.17% [1] - 截至2024年9月30日,公司在手订单134.34亿元,同比增长16.99% [1] 技术及设备进展 - 公司的技术及设备在客户端进行量产验证,数据表现良好 [1] - 公司认为叠栅技术在工艺实现度、成本等方面仍需时间验证 [1] - 公司铝线键合机已基本实现进口替代,收获批量订单 [3] - 公司AOI设备已实现批量出货,划片机和装片机已在客户端进行验证,CMP设备处于内部调试阶段 [3] 海外订单情况 - 由于海外光伏产能本土化需求增长,公司海外订单规模持续上升 [3] - 公司对未来海外订单增长持信心,因海外光伏产能建设将由组件端向电池端、硅片端延伸 [3] 毛利率变动原因 - 公司产品结构变化,单晶炉、丝网印刷设备占比上升,拉低了公司综合毛利率 [3]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入69.21亿元,同比增长63.27%;归母净利润为11.66亿元,同比增长36.91% [1] - 2024年Q3公司实现营业收入25.04亿元,同比增长45.42%;归母净利润为3.97亿元,同比增长20.58% [1] - 公司净利率为17.54%,同比下降2.29个百分点 [1] 订单情况 - 截至2024年9月30日,公司新签订单87.07亿元(含税),其中7-9月新签订单24.22亿元,同比下降25% [2] - 截至2024年9月30日,公司在手订单134.34亿元(含税),同比增长16.99% [2] 现金流表现 - 2024年Q3,公司经营活动现金净流量为4.21亿元,同比增长85%,环比增长117%,表现好于收入增速 [2] 主要产品情况 1. 串焊机: - 公司从2020年开始预研0BB焊接技术,2023年成功研发0BB串焊机、XBC串焊机,市场占有率超过60% [2] 2. 单晶炉: - 2023年公司推出性价比较高的低氧单晶炉,解决了Topcon硅片因氧含量高产生的同心圆等问题,获得龙头客户的批量订单 [2] 3. 丝网印刷: - 公司引领行业首次突破0.8s的超快节拍(产能达9000+片/小时),实现6微米的超高精度精细化印刷,兼容182-230尺寸 [2] 4. 激光增强金属化设备LEM: - 该设备已通过多个龙头客户在TOPCon工艺电池端的提效验证,获得TOPCon头部企业量产的批量订单,成为TOPcon电池生产线新的标配产品 [3] 5. 硅片分选机: - 公司推进产品升级,从13500片/小时升级到18000片/小时,满足整半片兼容和双插半片兼容 [3] 未来发展预测 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为16.54、17.05、18.16亿元,同比增长31.7%、3.1%、6.5% [3] - 公司为光伏串焊机龙头,将率先且深度受益于0BB技术迭代,同时硅片&电池片产品不断丰富,海外市场也有望接力增长 [3] 风险提示 - 0BB技术拓展不及预期 - 光伏行业扩产不及预期 - 市场竞争加剧 [3]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 业绩持续增长 - 2024年前三季度公司实现营收69.21亿元，同比+63.27%；归母净利润为11.66亿元，同比+36.91% [2] - Q3单季营收25.04亿元，同比+45.42%，环比+2.05%；归母净利润为3.97亿元，同比+20.58%，环比-9.10% [2] 盈利能力有所下降,费控能力不断提升 - 2024年前三季度毛利率为33.14%，同比-3.57pct，销售净利率为17.95%，同比-2.25pct [3] - 期间费用率为8.87%，同比-3.79pct [3] - Q3单季毛利率为31.97%，同比-4.86pct，环比-1.27pct；销售净利率为17.54%，同比-2.30pct，环比-0.56pct [3] 新签订单同比下滑,在手订单充足,现金流持续好转 - 2024Q1-3公司新签订单87.07亿元（含税），同比-3.17%，其中Q3新签订单24.22亿元（含税），同比-24.6% [4] - 截至2024Q3末,公司在手订单金额约134.34亿元（含税），同比+16.99% [4] - Q3公司经营活动净现金流为4.21亿元，同比+85%，环比+117% [4] 成长为横跨光伏&锂电&半导体的自动化平台公司 - 光伏:硅片、电池片、组件等领域持续拓展 [5] - 半导体:键合机、AOI检测设备、划片机等业务快速增长 [5] - 锂电:主要产品为储能的模组pack线,叠片机研发中 [5] 盈利预测与投资评级 - 预计公司2024-2026年归母净利润为16.8/18.9/20.5亿元,对应PE为11/10/9倍 [5] - 考虑到公司当前估值较低且海外&半导体业务成长性较高,维持"买入"评级 [5]