平安证券股份有限公司关于无锡奥特维科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为无锡奥特维科 技股份有限公司（以下简称奥特维、上市公司或公司）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对无锡 奥特维科技股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 随着无锡奥特维科技股份有限公司及下属子公司（以下合称"公司"）海外 业务的不断拓展，公司外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹 配使外汇风险敞口不断扩大。公司的出口业务和对外投资主要采用美元等外币进 行结算，且外币贷款等交易正在洽谈中；同时，受国际政治、经济形势等因素影 响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。 为有效管理外汇风险，确保公司财务稳健，减少汇兑损失，降低财务费用， 降低汇率波动对公司利润的不利影响，在不影响公司主营业务发展和资 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 无锡奥特维科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整授予价格、第二次预留授予部分第三个 归属期归属条件成就及部分限制性股票作 废相关事项 之 法律意见书 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 MT25- 28 层 邮编：200041 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai , China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：无锡奥特维科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受无锡奥特维科技股份有 限公司（以下简称"奥特维"或"公司"）的委托，担任公司2021年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

平安证券股份有限公司 关于无锡奥特维科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1523 号）的核准， 并经上海证券交易所同意，公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 114,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元。本次公开发行募 集资金总额为人民币 114,000.00 万元，扣除本次发行费用人民币 708.68 万元， 募集资金净额为人民币 113,291.32 万元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 16 日全 部到位。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况 进行了审验，并于 2023 年 8 月 16 日出具了《无锡奥特维科技股份有限公司发行 可转换公司债券募集资金验证报告》（立信中联验字[2023]D-0025 号）。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金 的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资的相关情况 使 ...

公司运营 - 公司于2025年10月28日召开第四届第二十二次董事会会议，审议了包括《公司2025年三季度报告全文》在内的议案 [1] - 2024年公司营业收入构成为设备制造占比89.98%，改造及其他占比9.84%，其他业务占比0.18% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为134亿元 [1] 市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线被提及为重塑市场的关键因素 [1]

收入和利润变化 - 第三季度营业收入为12.92亿元人民币，同比下降48.65%[4] - 年初至报告期末营业收入为46.72亿元人民币，同比下降32.67%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为8242.68万元人民币，同比下降81.54%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.90亿元人民币，同比下降67.68%[4] - 本报告期营业收入同比下降48.65%[10] - 年初至报告期末营业收入同比下降32.67%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降81.54%[10] - 营业总收入同比下降32.7%，从69.39亿元降至46.72亿元[22] - 净利润同比下降71.4%，从12.07亿元降至3.45亿元[22] - 归属于母公司股东的净利润为3.90亿元，同比下降66.2%[23] - 营业收入同比下降41.3%，从48.85亿元降至28.66亿元[32] - 净利润同比下降62.7%，从11.56亿元降至4.31亿元[32] 成本和费用变化 - 第三季度研发投入合计为1.53亿元人民币，同比大幅增长94.49%[5] - 第三季度研发投入占营业收入的比例为11.80%，同比增加8.69个百分点[5] - 本报告期研发投入同比大幅增加94.49%[10] - 年初至报告期末研发投入合计同比增加30%[10] - 研发费用同比增长30.0%，从2.72亿元增至3.54亿元[22] - 营业成本同比下降39.8%，从31.53亿元降至18.98亿元[32] - 研发费用同比增长53.6%，从1.02亿元增至1.56亿元[32] - 信用减值损失为-1.42亿元，同比扩大16.9%[22] 经营活动现金流变化 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为7424.66万元人民币，同比下降81.86%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.49亿元人民币，同比上升48.83%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降81.86%[10] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比增加48.83%[10] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长48.8%，从3.69亿元增至5.49亿元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为39.28亿元，同比下降15.2%[25] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降91.6%，从6.30亿元降至0.53亿元[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降43.2%，从33.43亿元降至19.00亿元[33] - 收到的税费返还为1.45亿元，同比下降28.7%[25] - 支付的各项税费同比下降44.8%，从4.66亿元降至2.57亿元[33] 投资和筹资活动现金流变化 - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降至9742万元，较上年同期的4.91亿元减少80.2%[26] - 投资支付的现金显著增加至79.64亿元，较上年同期的29.79亿元增长167.4%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为负62.21亿元，较上年同期的负13.64亿元扩大355.9%[26] - 投资活动产生的现金流量净额转为负值，从正1.56亿元变为负0.62亿元[33][34] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金为19.38亿元，较2024年末的19.46亿元略有下降[16] - 交易性金融资产为1.75亿元，较2024年末的5.51亿元大幅下降68%[16] - 应收账款为34.22亿元，较2024年末的28.99亿元增长18%[16] - 存货为46.83亿元，较2024年末的53.56亿元下降13%[16] - 短期借款为10.98亿元，较2024年末的12.00亿元下降9%[17] - 合同负债为28.49亿元，较2024年末的26.38亿元增长8%[17] - 长期借款为8.45亿元，较2024年末的5.84亿元增长45%[18] - 未分配利润为20.99亿元，较2024年末的23.71亿元下降11%[18] - 货币资金下降至9.42亿元，较年初的14.89亿元减少36.8%[27] - 应收账款增长至20.55亿元，较年初的16.17亿元增加27.1%[27] - 存货下降至16.47亿元，较年初的23.27亿元减少29.2%[28] - 合同负债下降至6.74亿元，较年初的12.09亿元减少44.3%[28] - 短期借款下降至6.83亿元，较年初的8.94亿元减少23.6%[28] - 长期借款增长至7.92亿元，较年初的5.79亿元增加36.8%[29] - 期末现金及现金等价物余额为18.98亿元，较期初的18.76亿元略有增加，但较上年同期的22.57亿元下降15.9%[26] - 期末现金及现金等价物余额同比下降34.5%，从14.15亿元降至9.27亿元[34] 其他财务和经营数据 - 公司持有的金融资产产生公允价值变动收益，本期金额为2307.52万元人民币[7] - 毛利率为30.2%，相比去年同期的33.1%有所下降[22] - 基本每股收益同比下降66.1%，从3.66元/股降至1.24元/股[23] - 公允价值变动收益改善，从亏损0.20亿元转为收益0.32亿元[32] - 截至2025年9月30日，公司在手订单99.40亿元，同比下降26%[14] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为18,045名[12] - 主要股东葛志勇持股77,818,840股，占总股本24.69%[12] - 主要股东李文持股49,567,225股，占总股本15.73%[12] - 公司实际控制人及其一致行动人持股比例由51.00%减少至46.01%[14]

指数成份股表现 - 标普中国A股红利机会指数成份股中，天山铝业以5.12%的日涨幅和68.53%的年内涨幅位列榜首 [1] - 邮储银行日涨幅为4.71%，年内涨幅为10.83%，近12个月股息率为3.60% [1] - 德业股份日涨幅为4.61%，年内涨幅达30.95%，股息率为3.52% [1] - 水星家纺日涨幅为4.35%，年内涨幅为22.70%，股息率为4.68% [1] - 行动教育日涨幅为3.51%，年内涨幅为22.78%，股息率高达5.45% [1] 高股息与稳健增长股 - 中国石油日涨幅为3.15%，年内涨幅为8.39%，股息率为5.12% [1] - 宇通客车日涨幅为2.82%，年内涨幅为18.44%，股息率为6.77% [1] - 神火股份年内涨幅表现突出，达到45.92%，日涨幅为2.97%，股息率为3.33% [1] - 钱江摩托虽然年内跌幅为1.70%，但股息率在榜单中最高，达到7.62% [1] - 云天化股息率为5.72%，年内涨幅为34.16%，日涨幅为1.78% [1] 技术指标信号 - 部分股票出现MACD金叉技术形态，预示涨势良好 [3]

公司股价表现 - 公司股票在2025年10月9日至2025年10月22日期间，连续十个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [2] - 触发价格向下修正条件的股价阈值为71.77元/股 [2] 可转债条款及潜在行动 - 公司存在触发可转换公司债券募集说明书中规定的转股价格向下修正条件的可能性 [2] - 若触发条件，公司将于触发当日召开董事会审议决定是否修正转股价格 [2] - 公司将及时履行关于董事会决议及转股价格修正的信息披露义务 [2]

债券发行 - 2023年8月10日发行可转换公司债券1140万张，总额114000万元[4] 转股期与价格 - 转股期自2024年2月19日至2029年8月9日，初始转股价180.90元/股[5] - 2023年11月2日起转股价调整为180.74元/股[5] - 2023年11月17日起转股价调整为124.65元/股[6] - 2024年1月9日起转股价调整为124.62元/股[6] - 2024年3月19日起转股价调整为124.75元/股[7] - 2024年5月20日起转股价调整为87.56元/股[7] - 2024年10月15日转股价调整为86.70元/股[8] - 2024年11月25日起转股价调整为86.60元/股[8] - 截至公告转股价为84.44元/股[2] 价格修正 - 公司股票连续三十交易日中至少十五交易日收盘价低于转股价85%，董事会可提修正方案[14] - 2025年10月9 - 22日，十个交易日收盘价低于当期转股价85%（71.77元/股）[2][17] - 未来二十个交易日内五个交易日收盘价继续低于转股价85%，可能触发修正条款[17] - 公司触发条件后确定是否修正并披露信息[18]

公司股价与基本面 - 10月17日公司股价下跌5.01%至42.26元/股，成交额2.28亿元，换手率1.69%，总市值133.20亿元 [1] - 公司主营业务为高端智能装备的研发、设计、生产和销售，收入构成中光伏设备占比78.86% [1] - 公司于2020年5月21日上市，锂电设备业务收入占比5.20%，半导体设备业务收入占比2.13% [1] 基金持仓变动 - 博道明远混合A基金在二季度减持公司股份2200股，当前持有3.97万股，占基金净值比例4.34% [2] - 该基金因公司股价下跌，在10月17日估算浮亏约8.85万元 [2] - 博道明远混合A基金成立于2024年1月30日，最新规模898.32万元，今年以来收益率为10.5% [2]

股价与交易表现 - 10月16日盘中股价下跌2.02%至44.60元/股，成交额1.21亿元，换手率0.85%，总市值140.58亿元 [1] - 当日主力资金净流入231.57万元，特大单净卖出607.63万元，大单净买入839.20万元 [1] - 公司股价年内累计上涨8.23%，近5个交易日下跌12.19%，近60个交易日上涨36.35% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为高端智能装备的研发、设计、生产和销售，收入主要来源于光伏设备（占比78.86%），其次是改造及其他主营业务（13.61%）、锂电设备（5.20%）和半导体设备（2.13%） [1] - 2025年上半年实现营业收入33.79亿元，同比减少23.50%，归母净利润3.08亿元，同比大幅减少60.00% [2] - 公司所属申万行业为电力设备-光伏设备-光伏加工设备，概念板块包括固态电池、储能、高派息、新能源和太阳能等 [1] 股东与分红情况 - 截至2025年6月30日，公司股东户数为1.92万户，较上期减少4.86%，人均流通股为15,207股，较上期增加5.32% [2] - A股上市后累计派现18.84亿元，近三年累计派现16.27亿元 [3] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为第六大流通股东，持股361.85万股，较上期增加67.82万股，南方中证500ETF退出十大流通股东之列 [3]