交易方案与合规性 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购上海磐启微电子有限公司股权并募集配套资金 [1] - 交易方案符合相关法律法规且不存在损害中小股东利益的情形 [2] - 交易完成后交易对方持股比例预计不超过5% 不构成关联交易 [2] 交易性质认定 - 根据初步测算本次交易预计未达到重大资产重组标准 [2] - 交易前后实际控制人均为王维航 不会导致控制权变更 [2] - 明确不构成重组上市 [2] 程序履行与文件准备 - 已审议通过本次交易预案及摘要的议案 [2] - 已履行现阶段法定程序 法律文件合法有效 [5] - 将与交易对方签署附生效条件的购买资产协议 后续补充协议需再审议 [5] 市场表现与历史交易 - 首次公告日前20个交易日股价累计涨跌幅未超过20% 无异常波动 [5] - 前12个月内未发生与标的资产相关的交易行为 [5] 信息保密措施 - 已制定保密制度并采取必要措施 严格履行信息披露前保密义务 [6]

公司股票停复牌情况 - 公司股票因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项于2025年8月25日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [1][2] - 公司股票将于2025年9月1日开市起复牌 [3] 交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海磐启微电子有限公司股权并募集配套资金 [2] - 公司董事会已审议通过《泰凌微电子（上海）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关议案 [2] 交易进展安排 - 涉及资产的相关审计 评估工作尚未完成 公司决定暂不召开股东会审议本次交易相关议案 [3] - 在相关审计 评估工作完成后 公司将再次召开董事会审议本次交易事项 并依法召集股东会审议相关议案 [3] 后续审批程序 - 本次交易尚需履行多项审批程序 包括再次召开董事会 召开股东会审议批准交易方案 上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册等 [3]

四大行业绩表现 - 中国银行上半年营业收入3290.03亿元同比增长3.76% 归母净利润1175.91亿元同比下降0.85% [1] - 工商银行上半年营业收入4091亿元同比增长1.8% 归母净利润1681亿元同比下降1.4% 资产总额突破52万亿元 [2] - 农业银行上半年营业收入3698亿元同比增长0.7% 归母净利润1395亿元同比增长2.7% [3] - 建设银行上半年经营收入3859.05亿元同比增长2.95% 净利润1626.38亿元同比下降1.45% [4] 半导体行业动态 - 中芯国际筹划发行A股收购中芯北方少数股权 股票自9月1日起停牌不超过10个交易日 [5] - 泰凌微拟发行股份及支付现金收购磐启微100%股权 拓展物联网无线连接平台 [11] 制造业企业业绩 - 长飞光纤上半年营业收入63.84亿元同比增长19.38% 净利润2.96亿元同比下降21.71% [6] - 中国稀土上半年营业收入18.75亿元同比增长62.38% 净利润1.62亿元实现扭亏为盈 [7] - 杉杉股份上半年营业收入98.58亿元同比增长11.78% 净利润2.07亿元同比增长1079.59% [11] 重大项目中标 - 海油工程中标卡塔尔能源公司40亿美元"BH"项目 涉及海底管缆铺设及设施改造 [8] - 航天宏图签署9.9亿元卫星及地面系统采购合同 [9] - 中国建筑获得多个重大项目总金额达85.9亿元 [15] 业绩显著增长企业 - 万丰股份归母净利润2514.47万元同比增长91.69% [12] - 有研新材净利润1.3亿元同比增长218.47% [12] - 茂莱光学归母净利润3275.55万元同比增长110.36% [12] - 中国动力净利润9.19亿元同比增长93.35% [12] - 亚太药业净利润同比增长1821% [14] - 海立股份净利润同比增长694% [14] - 海象新材净利润同比增长1099% [14] 金融机构业绩 - 邮储银行净利润同比增长1.08% [12] - 民生银行净利润同比下降4.87% 拟每10股派1.36元 [14] - 中原证券归母净利润同比增长29.34% [14] - 东方证券净利润同比增长64.02% [14] - 长江证券净利润同比增长120.76% [14] 企业并购与合作 - 金钼股份与紫金矿业签署合作意向书 拟开发安徽金寨沙坪沟钼矿 [18] - 广晟有色广东稀土集团拟将6208万股无偿划转至中国稀土集团 [14] 子公司设立与投资 - 豪悦护理拟投资不超过3500万美元设立秘鲁孙公司 [18] - 智洋创新拟2000万元设立全资子公司智洋灵动 [18] - 英联股份拟投资9.18亿元建设罐头易开盖制造项目 [18]

今日聚焦 - 中芯国际筹划发行A股购买控股子公司中芯北方的少数股权 股票自2025年9月1日起停牌不超过10个交易日 交易预计构成关联交易但非重大资产重组 [1] - 华胜天成董事王维航拟减持1092.9万股（占总股本0.9967%）及监事钱继英拟减持1.82万股（占总股本0.0017%） 减持期间为2025年9月22日至12月19日 [2] - 比亚迪上半年净利润155.1亿元 同比增长13.79% 收入3712.8亿元同比增长23.30% [2] - 长飞光纤上半年净利润2.96亿元 同比下降21.71% 收入63.84亿元同比增长19.38% 第二季度净利润1.44亿元环比下降5.08% [2] - 澜起科技上半年净利润11.59亿元 同比增长95.41% 收入26.33亿元同比增长58.17% 拟每10股派发现金红利2元合计2.27亿元 [2][3] 投资与签约 - 嘉元科技拟投资5亿元获取武汉恩达通13.5870%股权 涉及光模块行业新业务拓展 [17] - 汇金股份拟现金收购库珀新能20%股权并取得不低于51%表决权 预计构成重大资产重组 [17] - 智洋创新拟2000万元设立全资子公司智洋灵动 推动具身智能技术创新与无人机产品研发 [18] - 爱尔眼科以1.05亿元收购铜仁爱尔等3家医疗机构部分股权 深化分级连锁发展模式 [18] - 国轩高科拟40亿元投建新型锂离子电池（20GWh）智造基地项目 增强业务布局 [16] 股权变动 - 广晟有色股东广东稀土集团拟将6208.53万股（占总股本18.45%）无偿划转至中国稀土集团 控股股东及实际控制人不变 [19] 增减持与回购 - 贵州茅台完成回购392.76万股（占总股本0.3127%） 实际回购金额60亿元 拟于2025年9月1日注销股份 [19] - 赛意信息五位共同实际控制人计划减持不超过1225万股（占总股本3.00%） 减持期间为2025年9月22日至12月21日 [19] - 品渥食品控股股东王牧计划减持不超过297.01万股（占总股本3.00%） 减持期间为2025年9月20日至12月19日 [20] - 恺英网络拟1亿元-2亿元回购股份 价格不超过29.33元/股 用于股权激励或员工持股计划 [21] 经营与业绩 - 盛和资源上半年净利润3.77亿元同比扭亏 收入61.79亿元同比增长13.62% 拟每股派现0.05元 [22][23] - 财富趋势上半年净利润1.07亿元同比增长6.61% 收入1.33亿元同比下降9.96% [24] - 中国东航上半年净亏损14.31亿元 上年同期亏损27.68亿元 收入668.22亿元同比增长4.09% [23] - 云南白药上半年净利润36.33亿元同比增长13.93% 收入212.57亿元同比增长3.92% 拟每10股派现10.19元 [25] - 中国船舶上半年净利润29.46亿元同比增长108.59% 收入403.25亿元同比增长11.96% [26] - 亚太药业上半年净利润1.05亿元同比增长1820.97% 收入1.52亿元同比下降31.48% 主要因出售子公司产生1.49亿元收益 [27] - 中国长城上半年净利润1.38亿元同比扭亏 收入63.66亿元同比增长4.78% [28] - 王子新材上半年净利润1570.04万元同比增长33.59% 收入9.99亿元同比增长18.45% 重点布局新能源领域薄膜电容业务 [29] - 招商银行上半年净利润749.3亿元同比增长0.25% 收入1699.69亿元同比下降1.72% [31] - 国信证券上半年净利润53.67亿元同比增长71.00% 收入110.75亿元同比增长51.84% [32] - 天风证券上半年净利润3139.34万元同比扭亏 收入12.22亿元同比增长69.16% [32] - 民生银行上半年净利润213.8亿元同比下降4.87% 收入723.84亿元同比增长7.83% 拟每10股派现1.36元 [32] - 紫光股份上半年净利润10.41亿元同比增长4.05% 收入474.25亿元同比增长24.96% [32] - 国轩高科上半年净利润3.67亿元同比增长35.22% 收入193.94亿元同比增长15.48% [33] - 杉杉股份上半年净利润2.07亿元同比增长1079.59% 收入98.58亿元同比增长11.78% 第二季度净利润1.74亿元环比增长425.65% [33] - 泸州老窖上半年净利润76.63亿元同比下降4.54% 收入164.54亿元同比下降2.67% [33] - 麦格米特上半年净利润1.74亿元同比下降44.82% 收入46.74亿元同比增长16.52% [33] - 申万宏源上半年净利润42.84亿元同比增长101.32% 收入116.95亿元同比增长44.44% 拟每10股派现0.35元 [34] - 领益智造上半年净利润9.30亿元同比增长35.94% 收入236.3亿元同比增长23.35% 拟每10股派现0.2元 [34] - 兖矿能源上半年净利润46.52亿元同比下降38.53% 收入593.49亿元同比下降17.93% 拟每10股派现1.80元 [34] - 中国电建上半年净利润54.26亿元同比下降13.81% 收入2927.57亿元同比增长2.66% [35] - 分众传媒上半年净利润26.65亿元同比增长6.87% 收入61.12亿元同比增长2.43% [36] - 华光新材上半年净利润1.23亿元同比增长174.02% 收入12.06亿元同比增长39.03% 拟每10股派现1.5元 [37] - 中国中冶上半年净利润30.99亿元同比下降25.31% 收入2375.33亿元同比下降20.52% [38] - 中国中铁上半年净利润118.27亿元同比下降17.17% 收入5110.93亿元同比下降5.93% [39] - 园林股份上半年净亏损7443.46万元 收入2.88亿元同比下降10.61% [40] - 长江证券上半年净利润17.37亿元同比增长120.76% 收入47.05亿元同比增长64.79% [41] - 闻泰科技上半年净利润4.74亿元同比增长237.36% 收入253.41亿元同比下降24.56% [42] - 景旺电子上半年净利润6.49亿元同比下降1.06% 收入70.95亿元同比增长20.93% [44] - 片仔癀上半年净利润14.42亿元同比下降16.22% 收入53.79亿元同比下降4.81% 拟每10股派现14元 [46] - 有研新材上半年净利润1.30亿元同比增长218.47% 收入40.96亿元同比下降9.76% [46] 融资与定增 - 指南针子公司麦高证券拟非公开发行不超过6亿元次级债券 期限不超过7年且票面利率不超过5.5% 用于补充流动资金 [46] - 通合科技拟发行可转债募资不超过5.22亿元 用于数据中心供配电系统项目及补充流动资金 [46] 股价异动 - 思泉新材液冷散热产品处于送样测试阶段 业务推进存在较大不确定性 [47] - 吉视传媒主营业务为智慧广电及5G通讯业务 不涉及算力或国资云等热门概念 [47] 其他重大事项 - 泰凌微拟收购磐启微100%股权并募集配套资金 股票于2025年9月1日复牌 双方同属低功耗无线物联网芯片设计领域 [4] - 万通发展上半年净亏损2804.11万元 上年同期亏损7913.49万元 收入1.87亿元同比下降20.50% [4] - 国泰海通上半年净利润157.37亿元同比增长213.74% 收入238.72亿元同比增长77.71% [4] - 中国重工股票将于2025年9月5日终止上市 按1:0.1339比例转换为中国船舶股票 [5] - 中国神华上半年净利润246.41亿元同比下降12.0% 收入1381.09亿元同比下降18.3% 拟派发中期股息每股0.98元 [5] - 豪威集团上半年净利润20.28亿元同比增长48.34% 收入139.56亿元同比增长15.42% 已进入英伟达供应链 [6] - 海立股份上半年净利润3335.46万元同比增长693.76% 收入124.26亿元同比增长13.16% [7] - 长江电力上半年净利润130.56亿元同比增长14.86% 收入366.98亿元同比增长5.34% [8] - 中国稀土上半年净利润1.62亿元同比扭亏 收入18.75亿元同比增长62.38% [9][10] - 航天宏图与客户A签署卫星及地面系统采购合同 总价款9.9亿元 [11] - 特变电工中标沙特电力公司变压器及电抗器项目 中标总金额约164亿元 按70%执行量测算金额约115亿元 [12] - 百济神州上半年净利润4.5亿元同比扭亏 收入175.2亿元同比增长46.03% 研发投入72.8亿元 [13] - 海油工程中标卡塔尔能源公司"BH"项目两个标段 中标金额约40亿美元 [14] - 贵州茅台控股股东拟增持30亿-33亿元公司股票 基于长期价值认可 [15] - 万邦德石杉碱甲控释片完成II/III期临床试验首例受试者入组 用于治疗阿尔茨海默病 [30] - 百济神州索托克拉临床试验取得积极结果 拟向FDA递交套细胞淋巴瘤适应症申请 [43] - 赛诺医疗冠状动脉棘突球囊扩张导管获泰国医疗器械注册证 为首个海外注册证 [45]

业绩表现 - 上半年实现营收22.62亿元 同比增长5.11% [1] - 归母净利润1.40亿元 同比扭亏 但扣非净利润亏损0.83亿元 主业连续5年半亏损 [1] - 销售毛利率为12.13% 较去年末减少0.95个百分点 [5] 投资收益 - 上半年投资收益2.38亿元 主要来自持有泰凌微股票的账面浮盈 [2] - 公允价值变动收益从去年同期-1.51亿元增长至2.71亿元 [2] - 直接持有泰凌微1786.19万股 占总股本7.42% 期末参考市值8.56亿元 [2] - 通过三家产业投资基金间接持有泰凌微股份 [2] - 上半年实现投资回款9431万元 [3] 参股企业动态 - 泰凌微为物联网芯片设计企业 自2023年8月上市以来股价涨幅超110% 其中上半年涨幅约69% [2] - 泰凌微正筹划收购磐启微 预计停牌不超过10个交易日 [3] - 投资企业中三家完成IPO：海博思创（科创板）、屹唐股份（科创板）、优优绿能（创业板） [3] 主业经营状况 - IT系统解决方案业务2024年营收33.07亿元 同比增长5.96% 毛利率仅9.62% [6] - 云计算产品及服务业务2024年营收9.12亿元 同比下滑7.73% 毛利率从2020年28.73%降至21.01% [6] - 三家主要参股子公司亏损：华胜软件亏损2171.50万元、兰德网络亏损545.35万元、国研天成亏损8938.21万元 [4] - 主业亏损原因包括低毛利率业务、高运营成本及行业竞争挤压 [4][5] 股价与股东动向 - 受AI算力赛道升温影响 股价一个月内暴涨近140% 但披露当日跌停收盘 [1][6] - 董事王维航计划减持1092.9万股（占总股本0.9967%） 监事钱继英计划减持1.82万股（占总股本0.0017%） [6] - 自5月以来高管累计减持金额728.22万元 [6] - 王维航所持股权质押率达80% 共计3497.36万股 [6] 公司背景 - 成立于1998年 2004年上市 主营IT解决方案和数字化基础设施业务 客户覆盖政府、金融、教育等行业 [5] - 正向云计算、大数据、人工智能等数字化服务转型 但需持续高强度研发投入 [5]

收购交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购上海磐启微电子有限公司100%股权并同步募集配套资金 [2] - 交易对方包括STYLISH TECH LIMITED等26名机构 标的资产最终交易价格将以符合证券法规定的评估报告为基础协商确定 [4] - 配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% 发行股份数量不超过总股本30% 资金将用于支付现金对价及补充流动资金等用途 [4] 交易定价机制 - 发行股份购买资产定价基准日为董事会决议公告日 发行价格确定为33.98元/股 不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80% [5] - 募集配套资金发行价格不低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的80% 最终价格根据申购报价情况确定 [5] 公司业务与技术优势 - 公司专注于低功耗无线物联网芯片研发 产品涵盖低功耗蓝牙 Sub-1G频段及5G-A无源蜂窝物联网等领域 [5] - 在低功耗蓝牙领域采用40nm工艺开发的产品性能已超越部分竞品22nm工艺产品 具备超低功耗和高速传输特性 [5] - Sub-1G频段产品具有低功耗 远距离和强抗干扰优势 5G-A无源蜂窝物联网领域参与行业规范及芯片核心指标制定 [5] 协同效应与控制权 - 交易完成后双方将在产品品类 客户资源 技术积累和供应链资源等方面形成协同效应 [6] - 公司实际控制人王维航在交易前后保持控制权不变 公司控制权不会发生变更 [6] 战略发展前景 - 标的公司业务与公司相近 协同发展可打造覆盖近场远场的超低功耗全场景物联网无线连接平台 [4] - 产品广泛应用于电子价签 电力 工业控制 安防消防及消费医疗等领域 市场前景广阔 [5]

特此说明。 泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 明 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 以发行股份及支付现金的方式购买上海磐启微电子有限公司（以下简称"磐启微"、 "交易标的"或"标的公司"）股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定，根据 相关数据初步测算，本次交易预计未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组标准。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司 将在重组报告书中予以详细分析和披露。 本次交易前36个月内，上市公司实际控制人未发生变更。本次交易前后，上 市公司实际控制人均为王维航，本次交易不会导致上市公司控制权变更。因此， 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市。 泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的说 ...

本次交易的标的资产为磐启微100%股权。公司本次交易符合《上市公司监 管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定。 1、标的资产为股权类资产，上市公司实施本次交易不涉及立项、环保、行 业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。公司已在《泰凌微电子（上海） 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》中详细披露了 本次交易向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法 获得批准的风险作出了特别提示； 2、交易对方合法拥有拟出售标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转 让的情形，交易对方均已实缴出资。标的公司不存在出资不实或者影响其合法存 续的情况，本次交易的标的资产过户至上市公司不存在法律障碍； 泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条规定的说明 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买上海磐启微电子有限公司（以下简称"标的公 司"或"磐启微"）股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 泰凌微电子 ...

四、公司严格按照上海证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进 程备忘录，并及时报送上海证券交易所。 五、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司 股票。 综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有 效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围， 及时签署了保密协议/保密条款，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保 密义务。 泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买上海磐启微电子有限公司（以下简称"标的公 司"或"磐启微"）股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度， 公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下： 一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》 第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二 十条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 第八条规定的说明 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买上海磐启微电子有限公司（以下简称"标的公 司"或"磐启微"）股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第11.2条、《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》第二十条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组审 核规则》第八条的规定，科创板上市公司实施发行股份购买资产的，拟购买资产 应当符合科创板定位，所属行业应当与科创板上市公司处于同行业或者上下游， 且与科创板上市公司主营业务具有协同效应，有利于促进主营业务整合升级和提 高上市公司持续经营能力。 经审慎判断，本次交易的标的公司符合科创板定位，标的公司所属行业与上 市公司属于同行业，与公司主营业务具有协同效应，有利于促进主营业务整合升 级和提高公司持续经营能力。本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市 ...