| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2023-115 | | --- | --- | | 债券代码：118031 | 债券简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的"天 23 转债" 自 2023 年 8 月 17 日起可转换为本公司股份。 二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可 转债不能转股的风险 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规规定及天合光能股份有限公司（以下简称"公司"） 《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"天 23 转债"自 2023 年 8 月 17 日起可转换为本公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投 资者适当性要求的公司可转债投资者所持"天 23 转债"不能转股的风险，提示 性公告如下： ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2023-114 | | --- | --- | | 债券代码：118031 | 债券简称：天23转债 | 天合光能股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 8 月 11 日，天合光能股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 8,028,084 股， 占公司总股本 2,173,560,162 股的比例为 0.37%，回购成交的最高价为 38.12 元 /股，最低价为 36.47 元/股，支付的资金总额为人民币 299,934,899.96 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用)。 一、回购股份的基本情况 2023 年 5 月 29 日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹 资金通过集中竞价交易方式回购公司无限售条件的 A 股流通股。 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2023-113 | | --- | --- | | 债券代码：118031 | 债券简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 关于"天 23 转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕157 号文同意注册， 公司于 2023 年 2 月 13 日向不特定对象发行了 8,864.751 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 886,475.10 万元。发行方式采用向公司在股权登记 日（2023 年 2 月 10 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东 优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网 上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额全部 由保荐机构（主承销商）包销。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]33 号）文同意，公司 886,475. ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2023-110 | | --- | --- | | 债券代码：118031 | 债券简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 第二届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天合光能股份有限公司（以下简称"天合光能"或"公司"）第二届监事会 第三十四次会议于 2023 年 8 月 9 日以通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本 次会议的通知期限。本次会议由公司监事会主席姜艳红女士主持，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于更换公司监事的议案》 非职工代表监事冯小玉先生因个人原因申请辞去监事职务，经与会监事审议， 同意提名崔益祥先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任职自股东大 会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 10 日 ...

冯小玉先生监事会职务原定任期为至公司第二届监事会届满为止。冯小玉先 生在任职期内辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司 章程》等相关规定，公司补选新的监事就任前，冯小玉先生仍履行公司监事职责， 公司监事会的运行不会受到影响。 | 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118031 | 债券简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 关于更换公司监事的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事冯 小玉先生的辞任报告，因个人原因，冯小玉先生申请辞去公司监事职务，辞任后 不在公司担任任何职务。冯小玉先生担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责， 公司监事会对冯小玉先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 附件：个人简历 崔益祥先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大 学，本科学历。2005 年 4 月 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118031 | 债券简称：天 23 转债 | | 召开地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司会议室 天合光能股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 8 月 25 日 14 点 00 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 25 日 至 2023 年 8 月 25 日 股东大会召开日期：2023年8月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金 分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 16 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 9 日(星期二)至 5 月 15 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IR@trinasolar.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答 ...

财务表现 - 公司营业收入在本报告期较去年同期增长39.59%[4] - 归属于上市公司股东的净利润增长幅度为225.43%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长幅度为252.36%[4] - 经营活动产生的现金流量净额增长53.17%[5] - 基本每股收益增长幅度为211.54%[5] - 稀释每股收益增长幅度为196.30%[5] - 研发投入合计增长43.24%[5] 光伏产品业务发展 - 公司在光伏产品业务方面取得了快速发展，光伏组件出货量和销售收入较去年同期有较大幅度增长[7] 成本控制与盈利能力提升 - 公司通过控制材料采购、物流运输等成本，降低产品综合成本，提升光伏产品的盈利能力，导致归属于上市公司股东的净利润大幅增长[8] 经营策略 - 公司通过扩大生产经营规模，增加库存备货，提高销售收入规模，改善了现金流出情况，推动经营活动产生的现金流量净额增长[10] 资产负债情况 - 公司2023年第一季度报告显示，流动资产合计为7544.37亿元，较上一季度增长了14.9%[15] - 公司2023年第一季度报告显示，非流动资产合计为3241.33亿元，较上一季度增长了12.1%[15] - 公司2023年第一季度报告显示，流动负债合计为6003.60亿元，较上一季度增长了9.2%[16] 财务指标 - 公司2023年第一季度营业总收入达213.19亿人民币，同比增长39.6%[17] - 净利润达18.42亿人民币，同比增长218.5%[18] - 综合收益总额为17.18亿人民币，同比增长159.5%[19] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为221.60亿人民币，净额为-8.93亿人民币[21] - 投资活动现金流出小计为703.01亿人民币，净额为-54.03亿人民币[21] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为32.83亿人民币，期末现金及现金等价物余额为168.80亿人民币[22] 资产状况 - 公司2023年第一季度流动资产合计为351.75亿人民币，非流动资产合计为160.86亿人民币，资产总计为512.61亿人民币[23] - 公司2023年第一季度负债合计为293.68亿人民币，所有者权益合计为218.93亿人民币，负债和所有者权益总计为512.61亿人民币[24] 季度财务表现 - 公司2023年第一季度营业收入为69.06亿人民币，营业利润为8.94亿人民币，净利润为9.12亿人民币[25] 现金流量变化 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-38.997亿人民币，较去年同期有明显下降[26] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-32.315亿人民币，较去年同期有明显下降[27] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为84.081亿人民币，较去年同期有显著增长[27]

公司基本信息 - 公司名称为天合光能股份有限公司，中文简称为天合光能[11] - 公司注册地址位于常州市新北区天合光伏产业园天合路2号[12] - 公司网址为http://www.trinasolar.com/cn[12] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到85,051,792,848.83元，同比增长91.21%[13] - 公司2022年净利润为3,680,021,833.74元，同比增长103.97%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为9,237,091,543.07元，同比增长741.19%[13] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为26,338,970,001.84元，同比增长53.92%[13] - 公司2022年加权平均净资产收益率为16.16%，较上年同期增加4.89个百分点[13] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为5.43%，较上年同期减少0.31个百分点[13] 公司业务发展 - 公司是一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块[26] - 公司深耕太阳能光伏领域二十余年，是全球知名研究机构彭博新能源财经评选的全球光伏组件制造商排名中长期位居第一梯队企业[27] - 公司在2022年成功发行88.65亿元可转债，经营管理业绩获得投资者认可[21] 公司技术创新 - 公司2022年研发投入46.21亿元，同比增长80.85%，新增专利申请385件，有效发明专利拥有量持续领先[25] - 公司持续深耕储能技术研发能力建设，成功开发出300Ah 12000次循环的长寿命“天合芯”[24] - 公司在2022年年度报告中展示了在核心技术和研发方面取得的重要进展，包括N-TOPCon电池和组件技术窗口效率达到24.24%和HJT电池和组件技术实验室效率达到25.6%[40] 公司风险提示 - 技术进步带来的风险包括光伏行业内新技术不断涌现，公司需加大研发投入以保持竞争力[90] - 公司面临核心技术失密和技术创新能力风险，必须持续进行技术创新以确保业务发展[90] - 原材料价格波动风险存在，大型硅料生产企业和辅材供应商的产能波动可能影响公司成本[92] 公司治理结构 - 公司共召开一次年度股东大会，六次临时股东大会，所有议案均获得股东大会审议通过，不存在否决议案的情况[140] - 公司2022年度报告中披露了2022年度内部控制评价报告，详细内容可在上海证券交易所网站查看[192] - 公司2022年年度报告中提到，对子公司的管理控制情况良好，设有独立审计部门负责监督和评价子公司的经营管理、财务状况和内控有效性[193]

项目概况 - 公司于2022年6月17日晚间发布投资建设天合光能（西宁）新能源产业园项目公告，计划在西宁投建新能源产业园项目，包括年产30万吨工业硅、年产15万吨高纯多晶硅、年产35GW单晶硅、年产10GW切片、年产10GW电池、年产10GW组件以及15GW组件辅材生产线，项目分两阶段实施 [1][2] 项目目的 - 为提高公司在下一代N型电池技术产业化领域的竞争地位，优化产业链整体布局，巩固公司电池组件和解决方案的龙头企业定位，提升下游市场市占率，建立部分N型自主产业链，引导行业向N型转型，确保天合N型210/210R电池组件主材料供应，为客户创造更大价值 [2] 资金来源 - 主要是自有资金，预计公司自由现金流流入会进一步增加；银行长期项目贷款也在做相应准备；有一些开放的合作；不排除资本市场方案，两期分开做，确保负债率控制在合理水平 [2] 环节结合 - 天合在制造管理上有相对优势，现有电池产能建设和营运管理体现出的良率、效率均为行业领先，上游生产建设管理呈现制造管理特征，经营管理长期开展，管理体系与人才较相通，公司有相关核心技术人才储备 [2] N型电池情况 - 国家重点实验室早有储备，创造了一系列世界纪录，公司曾以N型TOPCon技术入选超级技术领跑者示范项目，定位大尺寸路线，前期500MW中试线做出最高效率25.5%世界纪录，量产效率行业领先，目前8GW生产线在建设中，有相应技术参数战略目标 [2] 一体化产能考量 - 天合完善了溯源体系，自建一体化体系后溯源路径更清晰，有利于应对个别市场风险，公司密切关注国际环境不确定性并考量后续应对措施 [2] 技术路线布局 - 天合国家重点实验室截止目前已23次创造和刷新世界纪录，储备了多种技术路线，包括HJT、IBC、钙钛矿晶体硅叠层电池，目前认为TOPCon已达到高效低成本大规模量产阶段，是本期优选技术路线 [2] 合资环节 - 公司将在确定后按相关要求及时履行信息披露义务 [3] 项目二期路线 - 目前TOPCon有优势，也可能出现其他更好技术，公司对高纯度硅料的需求确定 [3] 产能匹配 - 天合在产能达产时间和体量上不追求完全匹配，秉承与供应商开放合作，加强终端领先地位，满足终端需求，推动N型升级，引导供应商发力并持续深度沟通 [4] 海外布局 - 在全球复杂环境下，海外布局有战略意义，公司会主动持续布局 [5]