会议信息 - 无锡力芯微电子第六届第一次独立董事专门会议于2024年8月19日召开[1] - 会议通知于2024年8月16日以书面方式发出[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[1] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[1] 关联交易 - 公司预计2024年关联交易为正常经营所需，定价公平合理[2] 后续安排 - 独立董事同意将议案提交公司第六届董事会第四次会议审议[2] - 涉及关联董事时应回避表决[2]

关联交易预计 - 2024年预计向无锡晟日通电子采购加工服务1000万元，占比5.28%[4] - 2024年预计向辰芯半导体采购商品600万元，占比1.73%[4] - 2024年预计接受无锡芯赞微电子技术服务500万元，占比4.65%[4] - 2024年预计接受苏州中科华矽半导体技术服务800万元，占比7.43%[4] - 2024年度日常关联交易预计总金额2900万元[4] 关联交易已发生情况 - 2024年初至7月31日与无锡晟日通电子累计交易207.04万元[4] 关联方财务数据 - 无锡晟日通电子2023年末总资产421.382318万元、净资产290.177438万元等[6] - 辰芯半导体2023年末总资产2111.264576万元、净资产1668.875820万元等[7] - 无锡芯赞微电子2023年末总资产55.291852万元、净资产60.455439万元等[7] 公司基本及财务数据 - 公司2021年4月25日成立，注册资本683.4877万元[8] - 2023年末总资产11344699.97元、净资产10000223.12元等[8] 股权关系 - 公司通过力鼎基金间接持股辰芯半导体24%股份[7] - 通过力鼎基金间接持股5.72%的参股公司为新增产业链投资[8] 关联交易说明 - 预计关联交易包括采购商品、接受劳务和技术服务[9] - 关联交易价格以市场或公允价格协商确定[9] - 关联交易按市场规则进行，无损害公司及股东利益情形[13] - 关联交易遵循公平互利原则，不影响公司独立性[14] - 保荐机构认为关联交易预计事项履行审批程序，无异议[15]

力芯微：电源管理芯片专家 深耕电源管理芯片，积极扩充产品线 - 公司专注电源管理芯片研发二十年，成长空间广阔 [2][10] - 公司致力于通过高性能、高可靠性的电源管理芯片为客户提供高效的电源管理方案，并在信号链芯片、高精度霍尔芯片等其他类别上不断扩展和完善产品线 [10] - 公司持续深耕消费电子，并积极拓展工控、医疗电子、汽车电子、网络通讯等市场领域 [10] - 公司多年来坚持大客户战略，形成了包括三星、小米、LG、海尔等在内的优质终端客户群并获得客户的高度认可 [10] 24Q1利润高增，高研发投入助力公司长期发展 - 公司2023年实现营业收入8.87亿元，同比增长15.54%，实现归母净利润2.01亿元，同比增长37.37% [12][13] - 公司2018-2023年营收年复合增长率为20.83%，归母净利润年复合增长率为51.19% [12] - 公司2024Q1归母净利润实现0.53亿元，同比增长93.35% [12] - 公司重视研发投入，2023年研发费用率为12.13%，新增专利技术申请36项，获得授权26项 [16] 国家大基金间接持股，董事会具有丰富从业经验 - 国家集成电路产业投资基金旗下子基金上海聚源聚芯持有公司2.18%股份 [18] - 公司第六届董事会由9人组成，均为技术出身，公司技术底蕴深厚 [18] 下游需求有望稳步改善，公司产品应用边界持续拓宽 电源管理芯片市场空间广阔，国产替代需求迫切 - 2022年全球电源管理芯片行业市场规模约为408亿美元，同比增长10.9%，预计2025年将增长至526亿美元 [22] - 2022年中国大陆电源管理芯片行业市场规模约为150亿美元，同比增长11.9%，预计2025年将增长至235亿美元 [22] - 国外企业占据电源管理芯片市场全球80%以上份额，但整体竞争格局较为分散，国产厂商有望加速替代进程 [24] 下游需求逐步迎来改善，公司业绩有望率先复苏 - 2024年第二季度全球智能手机出货量同比增长7.58%，中国市场同比增长8.98%，2024年618中国智能手机销量同比增长7.4% [26][27] - 公司与三星电子深度合作多年，在三星电子的终端应用从手机、平板显示逐步发展至可穿戴设备，有望充分受益三星手机发展势头强劲 [28] - 公司已进入小米供应商体系，有望受益小米手机销量提升 [29] 政策催化下，公司电子雷管业务迎来发展良机 政策红利空间大，渗透率有望快速提升 - 电子雷管具有安全性、使用便捷性、使用经济性等优势 [30][31] - 工信部要求2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管 [32] - 根据中爆协数据，2023年国内电子雷管渗透率达92.54%，同比增长约50个百分点 [32] - 预计2022-2029年全球电子雷管市场规模将从30.07亿美元增长至46.73亿美元 [33] 公司深耕电子雷管业务多年，海内外市场需求两开花 - 公司2006年启动电子雷管芯片研发，2010年推出第一款实用型电子雷管芯片 [34] - 2020年公司成立控股子公司赛米垦拓专注电子雷管业务，2020-2023年净利润实现高速成长 [34] - 赛米垦拓已完成包括黑龙江伊春鹿鸣钼矿、河北承德峪耳崖金矿等在内的多个国内工程项目，同时成功开拓海外市场 [34] 盈利预测与投资建议 盈利预测 - 预计2024-2026年公司营业收入将分别达到11.22/13.26/14.92亿元，同比增长26.50%/18.19%/12.55% [38] - 预计2024-2026年公司毛利率将分别达到42.92%/42.59%/42.06% [38] - 预计2024-2026年公司归母净利润将分别达到2.79/3.28/3.73亿元，同比增长39.23%/17.61%/13.74% [39] 投资建议 - 首次覆盖给予"买入"评级 - 预计2024-2026年EPS为2.09/2.46/2.79元，PE为19/16/14 [39]

减持前情况 - 高新创投持股6,801,691股，占公司总股本5.09%[2] 减持计划 - 拟集中竞价减持不超200,000股，不超总股本0.15%[2] 实际减持情况 - 2024年4 - 7月累计减持175,414股，占总股本0.13%[2] - 减持价格41.38－45.30元/股，总金额7,654,344.64元[6] 减持后情况 - 高新创投持股6,626,277股，占比4.96%[6] 减持结果 - 实际减持与计划一致，未提前终止[8]

中国国际金融股份有限公司 关于无锡力芯微电子股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）受无锡力芯微电子股份 有限公司（以下简称"力芯微"）股东无锡亿晶投资有限公司（以下简称"无锡亿 晶"、"出让方"）委托，担任本次力芯微股东向特定机构投资者询价转让（以下简 称"本次询价转让"）的组织券商。 经核查，中金公司就本次询价转让的股东、受让方是否符合《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》（以下简称"《询价 转让和配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、 公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概述 （一）本次询价转让方 截至 2024 年 7 月 11 日转让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股本比 例情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 无锡亿晶投资有限公司 | 57,844,780 | 43.27% | （二）本次询价转让数量 本次拟询价转 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-027 无锡力芯微电子股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股 东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、 转让方情况 (一)转让方基本情况 截至 2024 年 7 月 11 日转让方所持公司股份的数量、比例情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 无锡亿晶投资有限公司 | 57,844,780 | 43.27% | 本次询价转让的转让方无锡亿晶投资有限公司为公司控股股东，持有公司股份 比例超过 5%。 (二)转让方一致行动关系及具体情况说明 本次询价转让的转让方无一致行动人。 本次询价转让的价格为 39.32 元/股，转让的股票数量为 4,010,781 股。 公司控股股东无锡亿晶投资有限公司参与本次询价转让。 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次转让导致权益变动的，应披露无 ...

询价转让价格 - 初步确定转让价格为39.32元/股[2][3] - 转让价格是2024年7月12日收盘价43.24元/股的91%[3] 机构参与情况 - 参与询价转让报价的机构投资者家数为16家[3] - 有效认购股份数量为531万股，有效认购倍数为1.32倍[3] 受让方情况 - 初步确定受让方为15家机构投资者，拟受让股份总数为4010781股[3] 风险与影响 - 受让结果存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险[4][5] - 本次询价转让不涉及公司控制权变更，不影响持续经营[5]

时间节点 - 2024年7月8日，中金公司收到出让方关于本次询价转让的委托[3] - 2024年7月11日，中金公司完成出让方相关资格的核查工作[4] - 力芯微2023年年度报告于2024年4月16日公告[10] - 力芯微2024年第一季度报告于2024年4月30日公告[10] 公司信息 - 无锡亿晶注册时间为2002 - 01 - 21，出资额为742.2265万元人民币[9] 分红情况 - 力芯微最近3个已披露经审计年度累计现金分红高于同期年均归母净利润30%[10] 核查结果 - 力芯微不存在影响股价的重大事件[11] - 本次询价转让不涉及规定的其他期间[11] 主体资格 - 中金公司认为出让方符合相关法律法规要求的主体资格[12] - 中金公司认为无锡亿晶符合参与本次力芯微股份询价转让的条件[12]

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-025 出让方拟转让股份的总数为4,010,781股，占力芯微股本的比例为3.00%。 本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。受让方 通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。 无锡力芯微电子股份有限公司 股东询价转让计划书 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资 者。 重要内容提示： 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 拟参与无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"力芯微"或"公司"）首 发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）的股东为无锡亿晶投资有限公司 （以下简称"无锡亿晶"）。 二、本次询价转让计划的主要内容 （一）本次询价转让的基本情况 本次询价转让股份的数量为 4,010,781 股，占力芯微总股本的比例为 3.00%， 转让原因为自身资金需求。 出让方委托中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）组织实施本 次询价转 ...

股权结构 - 八人合计持有亿晶投资84.30%股权，间接持有公司36.48%股权[1] - 截至2024年3月31日，无锡亿晶投资持股57,844,780股，占比43.27%[23] - 截至2024年3月31日，无锡高新技术创业投资持股6,801,691股，占比5.09%[23] - 截至2024年3月31日，无锡创业投资集团持股4,748,057股，占比3.55%[23] - 截至2024年3月31日，香港中央结算有限公司持股4,040,027股，占比3.02%[23] 一致行动协议 - 《一致行动协议》2015年10月15日签署，2024年6月27日届满[2][28][31] - 原一致行动人2024年6月20日告知不再续签，关系于27日终止[4] - 协议终止后公司控制权由八人共同控制变更为无实际控制人[25][26][28][31] 股份限制 - 上市36个月内原一致行动人不转让等发行前股份，期满2年内减持价不低于发行价[8] - 上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月[9] - 袁敏民等任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不转让[9] 公司治理 - 第六届董事会由9人组成，提名委员会由3名董事组成[11][13] - 3%以上股东可提非独立董事、监事候选人，1%以上可提独立董事候选人[14] - 股东大会选举董事实行累积投票制，董事会会议相关规定[15][16] - 公司建立完善内部治理结构，制定细则和内控规定[17] 人员情况 - 高级管理人员、核心技术人员长期任职，间接持股，签相关协议[19][20] - 原一致行动人在战略和人事无分歧，无其他一致行动和利益安排[7][28][31] - 一致行动关系解除对公司无重大不利影响[20][26][27][28][29][31]