股东会时间 - 2026年第一次临时股东会3月3日10点召开[2] - 股权登记日为2026年2月24日[13] 会议地点及方式 - 现场会议在惠州市惠澳大道公司5楼会议室召开[2] - 网络投票用上海证券交易所系统，3月3日进行[2] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[3] 审议议案 - 本次股东会审议《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》[6] 其他事项 - 拟现场出席者3月2日17时前发登记文件至邮箱jlzqb@unionman.com.cn[14] - 公告2026年2月13日发布[17]

会议情况 - 公司第六届董事会第七次会议于2026年2月12日召开，7名董事全部出席[2] - 各议案表决均获全体董事一致通过[4,5,6,7,10,11] - 董事会提议于2026年3月3日召开2026年第一次临时股东会[25][26] 股票发行 - 2026年2月4日启动2025年度以简易程序向特定对象发行股票，2月9日确定最终竞价结果[3] - 张佳轩获配18,115,942股，金额149,999,999.76元，价格8.28元/股[4] - 倪政顺获配3,623,188股，金额29,999,996.64元，价格8.28元/股[4] - 兴证全球基金管理有限公司获配213,768股，金额1,769,999.04元，价格8.28元/股[4] - 公司将与认购对象签署附生效条件的股份认购协议[5] - 公司更新2025年度以简易程序向特定对象发行股票多份文件[6,9,11,14] 文件相关 - 公司编制的《广东九联科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》内容真实准确完整[6] - 2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）获通过[15] - 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》获通过[18] - 公司编制2022 - 2025年1 - 9月非经常性损益明细表，相关议案获通过[21][22] - 设立募集资金专用账户并授权签署监管协议的议案获通过[24]

公司公告 - 九联科技于2026年2月12日晚间发布公告 [1] - 公司第六届第七次董事会会议于2026年2月12日召开 采用现场会议结合通讯表决方式 [1] - 会议审议了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》等文件 [1] 行业动态 - 江淮汽车打造百万元级尊界产品 [1] - 知名投资者葛卫东、方文艳联手投资江淮汽车 两人各投资10亿元 [1] - 公司股价在相关投资消息公布后应声大涨 [1] - 历史复盘显示 牛散参与上市公司定向增发有盈利也有亏损案例 [1]

股本与发行 - 截至发行预案公告日公司总股本为50,000万股[1] - 本次发行数量不超过2,195.29万股，募集资金总额18,177.00万元[2] - 发行后总股本变为52,195.29万股[7] 业绩预测 - 预计2025年年度归属于母公司所有者的净利润为 - 22,700.00万元至 - 19,000.00万元[2] - 预计2025年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为 - 21,000.00万元至 - 17,700.00万元[2] - 假设2025年归属于母公司所有者的净利润为 - 20,850.00万元，扣非后为 - 19,350.00万元[3] - 假设2026年公司净利润较2025年有增长10%、持平、减少10%三种情景[3] - 若2026年净利润持平，发行后基本每股收益为 - 0.4037元/股[7] - 若2026年净利润上升10%，发行后基本每股收益为 - 0.3633元/股[7] - 若2026年净利润下降10%，发行后基本每股收益为 - 0.4441元/股[7] 公司策略 - 公司制定《广东九联科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》《广东九联科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》完善分红政策[15] - 公司将严格遵循法律法规完善治理结构，为发展提供制度保障[12] - 公司制订《募集资金管理制度》，董事会将监督募集资金存储和使用[14] 研发与业务 - 本次募集资金投资项目包括“鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款”[19] - 截至2025年9月末，公司研发队伍由584名研发人员组成，占公司总人数的36.36%[20] - 报告期内公司主营业务为智能终端等研发、生产与销售，面向运营商市场[18] - 公司基于鸿蒙生态研发，推出多款产品，在多领域初具市场规模[18] 相关承诺 - 公司董事和高级管理人员对填补回报措施作出六项承诺[22] - 公司控股股东和实际控制人对填补回报措施作出四项承诺[23]

发行信息 - 本次发行募集资金总额不超过18,177.00万元[6] - 发行价格为8.28元/股[7] - 拟发行股票数量为2,195.29万股，未超过发行前总股本30%[9] - 发行对象为张佳轩、倪政顺、兴证全球基金管理有限公司[6] - 发行方案已获公司董事会审议通过，尚需上交所审核和证监会注册[6] 募投项目 - 鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目投资15,056.60万元，拟用募集资金12,723.90万元[8] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟用募集资金5,453.10万元[8] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为240,274.60万元、217,082.59万元、250,819.63万元和176,071.41万元[105] - 报告期内净利润分别为6,040.10万元、 -19,918.80万元、 -14,182.61万元和 -11,986.47万元[105] - 2025年预计净利润亏损 -22,700.00万元至 -19,000.00万元[105] 用户数据 - 截至2025年6月，千兆宽带用户已突破2.26亿户[63] - 自2019年HarmonyOS发布，鸿蒙生态设备超10亿台，2025年HarmonyOS 5终端设备突破1700万台且月增百万级[70] 未来展望 - 发行完成后总资产和净资产增加，资产负债率下降[85] - 募投项目建设期每股收益或下降，建成后经营规模和盈利能力提升[94] 新产品和新技术研发 - 鸿蒙底座有70多家共建单位和超1.3亿行代码[63] - 开源鸿蒙汇聚9200多名社区开发者，代码超1.3亿行，衍生1300多款软硬件产品和70多款行业发行版[71] - 小艺任务空间可自主调度120多种工具，覆盖8大类高频场景[71] 利润分配 - 2022年度每10股派发现金红利0.38元，共派发现金股利1850.81万元[135] - 2023年和2024年不进行现金分红、送红股和资本公积转增股本[135] - 未来三年（2025 - 2027年）优先现金分红，比例不少于当年可分配利润10%[142]

发行股票相关 - 2025年10月10日第六届董事会第五次会议审议通过发行股票预案等议案[1] - 2026年2月12日第六届董事会第七次会议审议通过发行股票预案修订稿等议案[1] - 发行股票预案修订稿及相关文件于2026年2月12日在上交所网站披露[1] 审核情况 - 发行预案披露不代表审核、注册部门实质性判断[2] - 发行需上交所审核并报证监会注册[2]

产品与市场 - 鸿蒙操作系统已在超10亿台华为设备上使用[4] - 2025年第2季度鸿蒙系统在中国手机操作系统市场占比不足20%，Android占比79% [7] - 公司家庭多媒体信息终端产品市场需求增速放缓，销售收入和毛利率下降[8] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过18177万元[14] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[13] - 发行对象为张佳轩、倪政顺、兴证全球基金管理有限公司，不超过35名（含）[20][21] - 发行定价基准日为2026年2月5日，发行价格为8.28元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[23] - 拟发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%[36] 募投项目 - 鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目投资总额15056.6万元，拟使用募集资金12723.9万元[16] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资总额5453.1万元，拟使用募集资金5453.1万元[16] - 本次募投项目总投资20509.7万元[16] 业绩数据 - 2025年预计归属母公司所有者的净利润为 - 2.27亿元至 - 1.9亿元，扣除非经常性损益后为 - 2.1亿元至 - 1.77亿元[47] - 假设2026年3月底完成发行，发行数量不超过2195.29万股，募集资金18177万元[46][47] - 以截至预案公告日总股本5亿股为基础测算，发行后总股本为5.219529亿股[46][51] 未来展望 - 本次发行完成后公司总股本和净资产规模将增加，若利润未相应增长，即期回报有被摊薄风险[52] - 公司将加强募投项目推进力度，争取尽快实现项目预期收益[54] - 公司将不断提升治理水平，为发展提供制度保障[55] 公司制度 - 公司制定《广东九联科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》《广东九联科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》[58] - 公司已制订《募集资金管理制度》，保障募集资金规范使用[57]

募集资金 - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超18,177.00万元[2] - 鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目拟用募集资金12,723.90万元[3] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟用募集资金5,453.10万元[4] 用户数据 - 鸿蒙生态设备数量超10亿台，HarmonyOS 5终端设备突破1700万台且每月百万级增长[7][15] - 截至2025年6月，千兆宽带用户已突破2.26亿户[8] 未来展望 - 向特定对象发行股票完成后公司总资产和净资产将增加[34] - 发行股票后公司资产负债率将下降，资产结构将优化[34] - 发行股票利于增强公司偿债能力，降低财务风险[34] - 募投项目实施可增强公司核心竞争力，促进可持续发展[35] 新产品和新技术研发 - 2025年3月20日，华为HarmonyOS 5正式发布[7] - 鸿蒙生态覆盖超60款产品形态，上架应用和元服务超3万个[15] - 开源鸿蒙汇聚9200多名社区开发者，代码行数超1.3亿行[15] 市场扩张 - 公司在全国搭建7个销售大区、30个销售办事处的营销网络体系，覆盖20多个省级行政区[21] 其他新策略 - 本次募投项目围绕主营业务开展，资金使用具有较强可行性[35]

关于广东九联科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 众环专字（2026）0500345号 目 录 起始页码 非经常性损益鉴证报告 明细表 非经常性损益明细表 1 关于广东九联科技股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 众环专字（2026）0500345 号 2026年2月12日 中国·武汉 广东九联科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"） 2022 年 度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-9 月非经常性损益明细表（以下简称"非经常性损益 明细表"）执行了鉴证工作。按照中国证券监督管理委员会印发的《公开发行证券的公司 信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》的规定，编制非经常性损益 明细表、提供真实、合法、完整的核查证据是九联科技管理层的责任，我们的责任是在执行 鉴证工作的基础上对非经常性损益明细表提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的相关规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行鉴证工作以对非经 ...

公司估值与基本面 - 根据证券之星2026年2月8日发布的估值指针，九联科技相对估值范围为7.45-8.23元，估值准确性评级为C，综合基本面显示股价偏高 [1] - 公司盈利能力较差，销售毛利率仅10.56%，显著低于行业均值18.48% [3] - 公司净资产收益率为-13.48%，行业排名靠后 [3] 公司近期股价表现 - 近7天（2026年2月6日至2月12日）股价区间涨跌幅为2.25%，呈现波动上行态势，最高价达9.17元（2月12日），最低价为8.78元（2月6日） [2] - 成交活跃度有所提升，2月9日单日涨幅2.83%，成交额达8701万元 [2] - 2月12日最新股价为9.10元，当日振幅1.65%，主力资金净流入20.74万元 [2] 行业动态与影响 - 光纤光缆行业因AI算力需求提升出现供需紧张，AI数据中心需求推动光模块等高端产品景气度提升 [1][3] - 所属光通信概念板块近期表现强劲，近7日涨幅达1.88% [1][2] - 行业景气度可能间接影响公司通信模块业务，但公司光模块业务占比有限，需关注其技术升级与订单落地进展 [1][3]