2025年度简易程序定增预案修订 - 公司于2025年10月10日召开第六届董事会第五次会议，首次审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案 [2] - 2026年2月12日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议并通过了《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关议案，对预案进行了修订 [2][10] - 本次修订基于公司2024年年度股东大会的授权，无需另行提交股东会审议 [2] - 修订后的预案及相关文件已在上海证券交易所网站披露，但发行事项尚需上交所审核通过并获中国证监会同意注册方可生效 [2][10] 保荐机构变更 - 公司首次公开发行股票时聘请民生证券担任保荐机构，其持续督导期原定至2024年12月31日 [4] - 因2023年度简易程序定增需要，公司改聘申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任保荐机构，并由其承接民生证券未完成的持续督导工作 [5] - 因2025年度简易程序定增需要，公司再次改聘国联民生证券承销保荐有限公司担任保荐机构 [6] - 自与国联民生签署保荐协议之日起，申万宏源未完成的持续督导工作将由国联民生承接，国联民生已委派保荐代表人王雷和刘愉婷负责持续督导 [6][8] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司将于2026年3月3日召开2026年第一次临时股东会 [11][14] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2026年3月3日9:15至15:00 [14][15] - 会议将审议《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》，该议案为特别决议议案且需对中小投资者单独计票 [15] - 股权登记日为2026年3月2日，拟现场出席会议的股东需在2026年3月2日17时前完成登记 [19][20] 第六届董事会第七次会议决议 - 公司于2026年2月12日召开第六届董事会第七次会议，应出席董事7名，实际出席7名，会议所有议案均获7票赞成、0票反对、0票弃权一致通过 [27][29][32] - 董事会审议通过了2025年度简易程序定增的最终竞价结果，并同意与张佳轩、倪政顺、兴证全球基金管理有限公司签署附生效条件的股份认购协议 [28][31] - 董事会审议通过了修订后的《发行预案》、《论证分析报告》、《募集资金使用的可行性分析报告》、《摊薄即期回报及填补措施》及《募集资金投向属于科技创新领域的说明》等一系列文件 [36][39][40][42][46] - 董事会审议通过了公司《最近三年及一期非经常性损益明细表》，该表涵盖2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-9月的数据 [48] - 董事会同意设立募集资金专用账户并授权管理层签署监管协议，同时决定于2026年3月3日召开2026年第一次临时股东会 [50][53]

融资相关 - 2025年10月10日第六届董事会第五次会议审议通过2025年向特定对象发行股票议案[2] - 2026年2月12日第六届董事会第七次会议通过发行股票预案修订稿[2] - 发行股票预案修订稿等文件已在上交所网站披露[3] - 发行事项尚待上交所审核、证监会同意注册[4]

上市信息 - 公司于2021年3月23日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行A股100,000,000股[1] 保荐机构变更 - 原聘请民生证券，持续督导期原定至2024年12月31日[1] - 2023年聘请申万宏源承接未完成督导工作[2] - 2025年聘请国联民生承接申万宏源未完成督导工作[4] 督导人员安排 - 国联民生委派王雷和刘愉婷负责持续督导工作[4]

募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过18,177.00万元[4] - 鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目拟使用募集资金12,723.90万元[7] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目拟使用募集资金5,453.10万元[6] 用户数据 - 截至2025年6月，千兆宽带用户已突破2.26亿户[11] - 鸿蒙生态设备数量超10亿台，2025年HarmonyOS 5终端设备数量突破1700万台且每月持续百万级增长[10][17] 未来展望 - 募投项目实施有利于公司提升产能、研发能力、核心竞争力和市场占有率[36] 新产品和新技术研发 - 2025年3月20日，华为HarmonyOS 5发布，标志进入“纯血鸿蒙”时代[10] - 鸿蒙生态覆盖超60款产品形态，上架应用和元服务超3万个，开源鸿蒙汇聚9200多名社区开发者，代码行数超1.3亿行，衍生1300多款软硬件产品和70多款行业发行版[18] 市场扩张和并购 - 公司搭建含七个销售大区、30个销售办事处的营销网络体系，覆盖全国20多个省级行政区[23] 其他新策略 - 公司基于鸿蒙的产品已在能源、水利等行业垂直领域商用落地[16]

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会3月3日10点召开[2] - 股权登记日为2026年2月24日[13] 会议地点及方式 - 现场会议在惠州市惠澳大道公司5楼会议室召开[2] - 网络投票用上海证券交易所系统，3月3日进行[2] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[3] 审议议案 - 本次股东会审议《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》[6] 其他事项 - 拟现场出席者3月2日17时前发登记文件至邮箱jlzqb@unionman.com.cn[14] - 公告2026年2月13日发布[17]

会议情况 - 公司第六届董事会第七次会议于2026年2月12日召开，7名董事全部出席[2] - 各议案表决均获全体董事一致通过[4,5,6,7,10,11] - 董事会提议于2026年3月3日召开2026年第一次临时股东会[25][26] 股票发行 - 2026年2月4日启动2025年度以简易程序向特定对象发行股票，2月9日确定最终竞价结果[3] - 张佳轩获配18,115,942股，金额149,999,999.76元，价格8.28元/股[4] - 倪政顺获配3,623,188股，金额29,999,996.64元，价格8.28元/股[4] - 兴证全球基金管理有限公司获配213,768股，金额1,769,999.04元，价格8.28元/股[4] - 公司将与认购对象签署附生效条件的股份认购协议[5] - 公司更新2025年度以简易程序向特定对象发行股票多份文件[6,9,11,14] 文件相关 - 公司编制的《广东九联科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》内容真实准确完整[6] - 2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）获通过[15] - 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》获通过[18] - 公司编制2022 - 2025年1 - 9月非经常性损益明细表，相关议案获通过[21][22] - 设立募集资金专用账户并授权签署监管协议的议案获通过[24]

公司公告 - 九联科技于2026年2月12日晚间发布公告 [1] - 公司第六届第七次董事会会议于2026年2月12日召开 采用现场会议结合通讯表决方式 [1] - 会议审议了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》等文件 [1] 行业动态 - 江淮汽车打造百万元级尊界产品 [1] - 知名投资者葛卫东、方文艳联手投资江淮汽车 两人各投资10亿元 [1] - 公司股价在相关投资消息公布后应声大涨 [1] - 历史复盘显示 牛散参与上市公司定向增发有盈利也有亏损案例 [1]

股本与发行 - 截至发行预案公告日公司总股本为50,000万股[1] - 本次发行数量不超过2,195.29万股，募集资金总额18,177.00万元[2] - 发行后总股本变为52,195.29万股[7] 业绩预测 - 预计2025年年度归属于母公司所有者的净利润为 - 22,700.00万元至 - 19,000.00万元[2] - 预计2025年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为 - 21,000.00万元至 - 17,700.00万元[2] - 假设2025年归属于母公司所有者的净利润为 - 20,850.00万元，扣非后为 - 19,350.00万元[3] - 假设2026年公司净利润较2025年有增长10%、持平、减少10%三种情景[3] - 若2026年净利润持平，发行后基本每股收益为 - 0.4037元/股[7] - 若2026年净利润上升10%，发行后基本每股收益为 - 0.3633元/股[7] - 若2026年净利润下降10%，发行后基本每股收益为 - 0.4441元/股[7] 公司策略 - 公司制定《广东九联科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》《广东九联科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》完善分红政策[15] - 公司将严格遵循法律法规完善治理结构，为发展提供制度保障[12] - 公司制订《募集资金管理制度》，董事会将监督募集资金存储和使用[14] 研发与业务 - 本次募集资金投资项目包括“鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款”[19] - 截至2025年9月末，公司研发队伍由584名研发人员组成，占公司总人数的36.36%[20] - 报告期内公司主营业务为智能终端等研发、生产与销售，面向运营商市场[18] - 公司基于鸿蒙生态研发，推出多款产品，在多领域初具市场规模[18] 相关承诺 - 公司董事和高级管理人员对填补回报措施作出六项承诺[22] - 公司控股股东和实际控制人对填补回报措施作出四项承诺[23]

发行信息 - 本次发行募集资金总额不超过18,177.00万元[6] - 发行价格为8.28元/股[7] - 拟发行股票数量为2,195.29万股，未超过发行前总股本30%[9] - 发行对象为张佳轩、倪政顺、兴证全球基金管理有限公司[6] - 发行方案已获公司董事会审议通过，尚需上交所审核和证监会注册[6] 募投项目 - 鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目投资15,056.60万元，拟用募集资金12,723.90万元[8] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟用募集资金5,453.10万元[8] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为240,274.60万元、217,082.59万元、250,819.63万元和176,071.41万元[105] - 报告期内净利润分别为6,040.10万元、 -19,918.80万元、 -14,182.61万元和 -11,986.47万元[105] - 2025年预计净利润亏损 -22,700.00万元至 -19,000.00万元[105] 用户数据 - 截至2025年6月，千兆宽带用户已突破2.26亿户[63] - 自2019年HarmonyOS发布，鸿蒙生态设备超10亿台，2025年HarmonyOS 5终端设备突破1700万台且月增百万级[70] 未来展望 - 发行完成后总资产和净资产增加，资产负债率下降[85] - 募投项目建设期每股收益或下降，建成后经营规模和盈利能力提升[94] 新产品和新技术研发 - 鸿蒙底座有70多家共建单位和超1.3亿行代码[63] - 开源鸿蒙汇聚9200多名社区开发者，代码超1.3亿行，衍生1300多款软硬件产品和70多款行业发行版[71] - 小艺任务空间可自主调度120多种工具，覆盖8大类高频场景[71] 利润分配 - 2022年度每10股派发现金红利0.38元，共派发现金股利1850.81万元[135] - 2023年和2024年不进行现金分红、送红股和资本公积转增股本[135] - 未来三年（2025 - 2027年）优先现金分红，比例不少于当年可分配利润10%[142]

发行股票相关 - 2025年10月10日第六届董事会第五次会议审议通过发行股票预案等议案[1] - 2026年2月12日第六届董事会第七次会议审议通过发行股票预案修订稿等议案[1] - 发行股票预案修订稿及相关文件于2026年2月12日在上交所网站披露[1] 审核情况 - 发行预案披露不代表审核、注册部门实质性判断[2] - 发行需上交所审核并报证监会注册[2]