发行方案 - 2025年10月10日第六届董事会第五次会议审议通过发行方案，尚需上交所审核及中国证监会注册[7][52][53] - 发行对象不超过35名特定对象[7][32][37] - 募集资金总额不超过18,177.00万元，拟投入鸿蒙项目12,723.90万元、补充流动资金及偿还贷款5,453.10万元[8][44] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[11][40] - 发行股票数量不超过发行前股本总数30%[12][41] - 发行股票自发行结束日起六个月内不得转让[13][45] 业绩情况 - 报告期内营收分别为240,274.60万元、217,082.59万元、250,819.63万元和110,131.95万元[102] - 报告期内归母净利润分别为6,033.48万元、 -19,918.80万元、 -14,182.61万元和 -12,315.03万元[102] - 报告期内毛利率分别为20.57%、11.58%、11.59%和9.86%[104] 用户数据 - 截至2025年6月我国千兆宽带用户突破2.26亿户[60] 未来展望 - 发行完成后总资产和净资产增加，资产负债率下降[85][93] - 发行完成后筹资活动现金流入增加，项目建设期投资活动现金流出增加，投产后经营活动现金流入预计增加[95] 新产品和新技术研发 - 项目聚焦鸿蒙生态智能终端及通信模块扩产，计划投资15,056.60万元，拟用募集资金12,723.90万元，建设期24个月[74][75] - 项目内部收益率为16.22%（所得税后），预计投资回收期（所得税后，含建设期）为8.07年[79] 分红规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[14][129] - 优先现金分红，按年分配，董事会可提议中期分红[132] - 现金分红比例原则上不少于当年可分配利润10%[133] 其他情况 - 公司成立于2001年11月7日，2021年3月23日上市，代码688609，上市地科创板[24] - 控股股东詹启军、林榕合计持股20.50%，本次发行不导致控制权变化[50] - 2024年末库存股596.46万股，截至发行预案公告日已全部授予员工[145]

监管情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚情况[1][3] - 2023年3月17日收到上交所监管工作函[2] - 监管关注募投项目延期及股份回购期限延长[2] 监管要求 - 合理使用募集资金推进募投项目并评估延期合理性[2] - 严格履行回购义务并做好信息披露[2] 公司回应 - 针对监管函及时落实回复并履行披露义务[3]

业绩数据 - 2024年末库存股596.46万股已全部授予员工，发行预案公告日总股本50,000万股[1] - 2024年归属于母公司所有者净利润-14,182.61万元，扣非后-12,536.91万元[2] - 2024年基本每股收益-0.2871元/股，稀释每股收益-0.2871元/股，扣非后基本和稀释每股收益分别为-0.2538元/股[5] - 假设2025年扣非前后净利润持平、升10%、降10%的归属母公司股东净利润及扣非后数据[4][5] 发行情况 - 本次发行数量不超2,171.68万股，募集资金18,177.00万元[2] - 发行完成后总股本和净资产规模增加，利润未增即期回报有被摊薄风险[6] 未来策略 - 加强募投项目推进，资金用于鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目等[8] - 提升治理水平，完善治理结构[9] - 制定《募集资金管理制度》，董事会监督募集资金存储和使用[10] - 制定股东分红回报规划，执行分红政策[12] 研发与业务 - 截至2025年6月末研发队伍582人，占总人数37.16%[17] - 是OpenHarmony核心共建单位、A类捐赠人，主干代码贡献量排名前列[18] - 基于“鸿蒙”的产品在能源等行业垂直领域商用落地[18] 相关承诺 - 董事、高级管理人员对填补回报措施作出承诺[19] - 控股股东、实际控制人对填补回报措施作出承诺[20]

募集资金情况 - 2021年3月公司通过上交所发行A股10000.00万股，发行价每股3.99元，净筹得345402847.17元[9] - 截至2025年6月30日，各专户余额合计9151475.68元[9] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金333456214.29元[12] - 募集资金应有余额与实际余额差异2795157.20元，因永久补流6512275.72元、收利息收入净额3717118.52元[12] - 本次发行募集资金净额低于招股书拟投入的653212400.00元[14] 项目投资调整 - 家庭网络信息终端设备扩产项目调整前拟投入14802.13万元，调整后2000.00万元[14] - 物联网移动通信模块及产业化平台建设项目调整前拟投入12831.10万元，调整后2500.00万元[14] - 5G通信模块及产业化平台建设项目调整前拟投入16561.89万元，调整后10040.28万元[14] - 九联科技研发中心升级改造建设项目调整前拟投入10126.12万元，调整后10000.00万元[15] - 补充流动资金调整前拟投入11000.00万元，调整后10000.00万元[15] 项目收益情况 - 家庭网络通信终端设备扩产项目调整后总投资2308.02万元，达产年营收10095.60万元，净利润343.12万元，税后内部收益率17.78%[16] - 物联网移动通信模块及产业化平台建设项目调整后总投资2893.62万元，达产年营收11343.00万元，净利润222.80万元，税后内部收益率12.61%[18] - 5G通信模块及产业化平台建设项目调整后总投资10183.85万元，达产年营收25819.56万元，净利润649.24万元，税后内部收益率13.91%[19] 资金使用情况 - 2021年公司以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金，置换总额47582266.51元[24] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金置换部分自筹资金支付募投项目资金2550.81万元[25] - 2021 - 2024年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，最高额度分别为10000万元、10000万元、6000万元、4000万元[27][28] - 2021 - 2025年1 - 6月各年度使用募集资金总额分别为15134.55万元、4846.13万元、6420.96万元、4305.32万元、2638.68万元[41] 项目进展情况 - 2023 - 2025年多个募投项目结项，共将712.48万元永久补充流动资金[31][33] - 2023年3月14日，部分募投项目延期至2024年3月[37] - 2023年12月29日，5G通信模块及产业化平台建设项目延期至2025年6月[38] - 家庭网络通信终端设备扩产项目2024年3月达到预定可使用状态[41] - 物联网移动通信模块及产业化平台建设项目2024年3月达到预定可使用状态[41] - 5G通信模块及产业化平台建设项目2025年6月达到预定可使用状态[41] - 九联科技研发中心升级改造建设项目2023年3月达到预定可使用状态[41] 项目效益情况 - 家庭网络通信终端设备扩产项目截止日产能利用率为69.13%，累计实现效益521.85万元，未达预计效益[44] - 物联网移动通信模块及产业化平台建设项目截止日产能利用率为83.61%，累计实现效益242.66万元，未达预计效益[44] - 5G通信模块及产业化平台建设项目、九联科技研发中心升级改造建设项目、补充流动资金项目效益情况不适用[44]

募集资金 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过18,177.00万元[3] - 鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目拟使用募集资金12,723.90万元[4] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目拟使用募集资金5,453.10万元[5] 用户数据 - 鸿蒙生态设备数量超10亿台，HarmonyOS 5终端设备数量突破1700万台且每月百万级增长[15] - 鸿蒙生态覆盖超60款产品形态，上架应用和元服务超3万个[16] 未来展望 - 本次募投项目可提升公司鸿蒙生态智能终端及通信模块研发与生产能力[1] - 本次募投项目能提升公司经营效率，巩固并扩大核心领域竞争优势[1] - 本次发行股票完成后公司总资产规模和净资产将增加[2] - 本次发行后公司营运资金将得到补充，资金实力进一步增强[2] - 本次发行后公司资产负债率将下降，资产结构进一步优化[2] - 本次发行利于增强公司偿债能力，降低财务风险[2] - 本次发行可提高公司资信水平和抵御风险的能力[2] - 本次募投项目实施可增强公司核心竞争力，促进可持续发展[3] 新产品和新技术研发 - 鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目计划投资15,056.60万元[4] - 公司多平台嵌入式软件开发技术已完成对鸿蒙操作系统的适配移植，运行在多个硬件平台上[20] 市场扩张和并购 - 公司在全国搭建含七个销售大区、30个销售办事处的营销网络体系，覆盖全国20多个省级行政区[22] 其他新策略 - 公司基于鸿蒙的产品已在能源、水利、金融、医疗及教育等行业垂直领域商用落地[13]

募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过18,177.00万元[4] - 鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目拟使用募集资金12,723.90万元[7] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目拟使用募集资金5,453.10万元[6] 用户数据 - 截至2025年6月，千兆宽带用户已突破2.26亿户[11] - 鸿蒙生态的设备数量已超过10亿台[10] - HarmonyOS 5终端设备数量已突破1700万台且每月保持百万级增长[17] 未来展望 - 募投项目实施将促进公司科技创新水平的提升[35] - 募投项目是公司顺应产业发展趋势和市场需求的重要战略布局[35] - 募投项目实施有利于提升公司产能、研发能力、核心竞争力和市场占有率[36] 新产品和新技术研发 - 正在测试的小艺任务空间可自主调度120多种工具，覆盖8大类高频场景[18] - 公司拥有多平台嵌入式软件开发技术，已完成对鸿蒙操作系统的适配移植工作[22] 市场扩张 - 公司搭建包含七个销售大区、30个销售办事处的营销网络体系，覆盖全国20多个省级行政区[23] 其他新策略 - 本次募投项目为“鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款”[33] - 本次募集资金主要投向科技创新领域[34]

广东九联科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年） 为进一步规范和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定、透明的分 红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告 [2022]3 号）等文件要求和《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《广东九联科技股 份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、分红回报规划制定考虑的因素 应着眼于公司长远和可持续发展，有利于公司全体股东利益，在综合分析公 司实际情况、发展目标、股东意愿和要求、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展阶段等情况，建立健全对投 资者持续、稳定的分红回报规划与机制，对公司股利分配作出制度安排，确保公 司股利分配政策的连续性和稳定性。 二、分红回报规划的制定原则 本规划的 ...

广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"九联科技"）计划以简易 程序向特定对象发行股票，本次以简易程序向特定对象发行股票的相关议案于 2025 年 10 月 10 日经公司第六届董事会第五次会议审议通过。现就本次发行股票 公司不会直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存 在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 广东九联科技股份有限公司董事会 广东九联科技股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务 资助或补偿的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-050 1 2025 年 10 月 11 日 ...

广东九联科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 广东九联科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，广东九 联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），编制了截至 2025 年 6 月 30 日止前次 募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】349 号文同意注册，本公司于中国境内首 次公开发行 A 股，并于发行完成后在上海证券交易所科创板上市。本公司已于 2021 年 3 月 通过上海证券交易所发行 A 股 10,000.00 万股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人 民币 3.99 元，收到股东认缴股款共计人民币 399,000,000.00 元，扣除发生的券商承销佣金及 其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 345,402,847.17 元。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字【2021】000169 号验资报告验 证，上述募集资金人民币 345,402,847.17 元（实际收到募集资金 366,000,000.00 元，含暂未 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-051 广东九联科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 10 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号广东九联科技股 份有限公司 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 27 日 至2025 年 10 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年10月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是 ...