发行情况 - 发行价格73.33元/股，发行数量1700.00万股[2] - 初始战略配售340.00万股，占20.00%，最终258.9165万股，占15.23%[2] 配售回拨 - 初始与最终战略配售差额81.0835万股回拨至网下[2] - 网上初步有效申购倍数2646.62倍，144.1500万股由网下回拨至网上[3] 最终发行比例 - 回拨后网下最终发行888.9335万股，占61.69%；网上552.1500万股，占38.31%[3] 认购情况 - 网上中签率0.05113351%[3] - 网上缴款4879971股，金额357848273.43元，放弃641529股，金额47043321.57元[8] - 网下缴款8889335股，金额651854935.55元，放弃0股[8][9] 包销情况 - 招商证券包销641529股，金额47043321.57元，占扣除配售后4.45%，占发行3.77%[9]

合肥埃科光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 重要提示 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"埃科光电"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁 布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证 券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行 与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网 下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发 行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次公开发行证券 网下投资者管理规则》 ...

发行信息 - 拟公开发行新股1700万股，占发行后总股本25%，发行后总股本6800万股[7][36] - 预计发行日期为2023年7月6日，保荐人是招商证券股份有限公司[7] - 初始战略配售发行数量340万股，占本次发行数量20%[40] 业绩情况 - 报告期内各期营业收入分别为6856.38万元、16448.35万元、26266.60万元，扣非后归母净利润分别为617.65万元、3898.22万元、5841.91万元[25][84] - 2022年营业收入26266.60万元，净利润7032.22万元[70] - 2023年1 - 3月营业收入5735.75万元，同比下降8.22%；净利润292.00万元，同比下降83.04%[72] 市场地位 - 2021年度在中国机器视觉行业销售额排名第九，在国内2D工业相机市场规模排名中，国内品牌排第四[58] 技术研发 - 掌握高端机器视觉部件多项关键核心技术，形成多项技术成果[60] - 最近三年累计研发投入5881.86万元，占累计营业收入11.87%[67] - 已获授权发明专利20项，均与主营业务相关[67] 客户与供应商 - 报告期内主要客户为宜美智与精测电子，销售收入合计占比分别为88.64%、48.27%、33.96%[26][85] - 报告期内通过国内代理商或贸易商采购关键原材料，主要用国外知名品牌[29] 风险因素 - 面临贸易保护、市场竞争、行业政策变化等行业相关风险[110][111][113] - 存在租赁房产拆迁、环保、发行失败、不可抗力等其他风险[114][115][117][118] 股权结构 - 发行前控股股东、实际控制人董宁合计控制公司53.07%表决权，发行后降至39.81%[102][146] - 发行前总股本5100万股，发行后董宁等股东持股比例将稀释[158][160] 募投项目 - 募集资金投资项目投资总额111,944.79万元，拟使用募集资金投入金额相同[78][79] - 募投项目达产后将形成年产工业线扫描相机6万套等的生产能力[106]

合肥埃科光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）： 扫描二维码查阅公告全文 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"埃科光电"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可〔2023〕969号文同意注册。《合肥埃科光电科技股份有限公司首次 公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn/ ） 和 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 网 站 （ 中 证 网 ， http://www.cs.com.cn/ ； 中 国 证 券 网 ， http://www.cnstock.com/ ； 证 券 时 报 网 ， http://www.stcn.com/；证券日报网，http://www.zqrb.cn/）披露，并置备于发行人、 上交所、本次发行保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购 ...

发行相关 - 公司拟首次公开发行不超过1700.00万股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本为6800.00万股[5][36] - 每股面值为人民币1.00元，拟上市板块为上交所科创板，保荐人为招商证券[5] 业绩情况 - 报告期内各期营业收入分别为6856.38万元、16448.35万元、26266.60万元，复合增长率95.73%[24][27] - 各期扣非净利润分别为617.65万元、3898.22万元、5841.91万元[24] - 2022年营业收入26266.60万元，净利润7032.22万元[54] - 2023年1 - 3月营业收入5735.75万元，同比下降8.22%；归母净利润292.00万元，同比下降83.04%[57] - 预计2023年上半年营业收入约12000.00 - 13000.00万元，同比变动约 - 19.13%至 - 12.39%[60] 客户与市场 - 报告期内主要客户为宜美智与精测电子，销售收入合计占比分别为88.64%、48.27%、33.96%[25] - 2021年度，公司在中国机器视觉行业销售额排名第九，在中国2D工业相机市场国内品牌中排名第四[43] 产品与技术 - 公司拥有110余个型号产品，涵盖工业线扫描相机等[40] - 掌握高端机器视觉部件多项关键核心技术，牵头承担多项科研项目[45] - 2020 - 2022年度，核心技术产品收入分别为6767.48万元、16011.37万元、24588.57万元，主营业务收入占比超90%[46] 未来展望 - 技术上发力更高速度和灵敏度图像采集技术等方向[47] - 产品上丰富完善产品线，推出满足特定场合的工业相机及图像采集卡[47] - 营销上跟进现有客户新需求，加强行业市场分析，扩大销售团队，推进属地化营销网络建设[48] 风险提示 - 若不能继续享受15%优惠所得税税率，盈利水平受不利影响[81] - 若软件产品税收政策变化，盈利水平将受一定程度影响[81] - 若核心技术人才流失且无合适替代者，公司竞争力将被削弱[82] - 若技术创新不足，市场地位和竞争力将受影响[84] - 若募投项目实施不顺，会影响公司预期收益和经营业绩[90] - 若新增产能不能及时消化，会影响项目投资回报和公司预期收益[91]

上市信息 - 公司拟在科创板上市，保荐人为招商证券股份有限公司[2][7] - 本次公开发行新股不超过1700.00万股，占发行后总股本的25%[7][38] - 每股面值为人民币1.00元，发行后总股本为6800.00万股（不考虑超额配售选择权）[7][38] 财务数据 - 报告期内各期营业收入分别为6,856.38万元、16,448.35万元、26,266.60万元，2020 - 2022年复合增长率为95.73%[26][29][54][70] - 报告期内各期扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为617.65万元、3,898.22万元、5,841.91万元[26][67] - 报告期内综合毛利率分别为48.50%、49.75%、45.38%[32][74] - 2022年资产总额47180.76万元，资产负债率27.18%，营业收入26266.60万元，净利润7032.22万元[57] - 2023年一季度预计营业收入5000 - 6000万元，同比变动 -19.99%至 -3.99%[59] - 2023年一季度预计归母净利润100 - 400万元，同比变动 -94.11%至 -76.45%[59] 客户与市场 - 报告期内主要客户为宜美智与精测电子，销售收入合计占比分别为88.64%、48.27%、33.96%[27][68] - 2021年度，公司在中国机器视觉行业销售额排名第九，在国内2D工业相机市场规模排名第四[45] 产品与技术 - 公司拥有90余个型号产品，涵盖工业线扫描相机、工业面扫描相机和图像采集卡等[42] - 2012 - 2022年量产30多个型号线扫描相机和近40个型号大幅面扫描相机[44] - 公司掌握多项关键核心技术，牵头承担重点专项和创新项目，获批设立博士后科研工作站[47] - 未来技术将在更高速度、更高灵敏度图像采集技术等方向发力[50] - 未来产品将丰富和完善产品线，推出满足特定场合的工业相机及图像采集卡[50] 研发情况 - 最近三年累计研发投入5881.86万元，累计营业收入49571.33万元，研发投入占比11.87%[54] - 2022年末研发人员69人，占员工总数比例26.14%[54] - 已获授权主营业务相关发明专利15项[54] 募投项目 - 募集资金拟投入项目投资总额111944.79万元[62] - 募投项目建成后将形成年产工业线扫描相机6万套、工业面扫描相机5万套、图像采集卡6万套的生产能力[89] 股权结构 - 控股股东、实际控制人为董宁，发行前实际控制人合计控制公司53.07%表决权，发行后降至39.81%[19][85] - 发行前公司股本总数51000000股，发行后为68000000股[143] 公司治理 - 截至招股书签署日公司董事会由九名成员组成，每届任期三年，其中独立董事三名[191] - 董宁为公司董事长、总经理，任期至2024年12月18日[192]