招商证券股份有限公司 关于合肥埃科光电科技股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为合肥埃科光 电科技股份有限公司（以下简称"埃科光电"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《中国证监会关于 进一步推进新股发行体制改革的意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《监管规则适用指引——发行类第4号》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律法规的有关规定，对埃科光电相关股东延长锁 定期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥埃科光电科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]969号）同意注册，并经上海证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,700.00万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为每股73.33元，于2023年7月19日在上海证券交易所科创板上市。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 （一）控股股东、实际控制人的承诺 "1.自埃科光电首次公开 ...

关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2023-004 合肥埃科光电科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 25 日出具的《关于同意合肥埃 科光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]969 号），并经上海证券交易所同意，合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"埃科光电"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700.00 万 股，发行价格为每股 73.33 元，实际募集资金总额为人民币 124,661.00 万元，扣 除不含增值税的发行费用人民币 11,149.88 万元，实际募集资金净额为人民币 113,511.12 万元。上述募集资金已全部到位，由容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并于 2023 年 7 月 12 日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0183 号）。 公司依照规定对上述募集资金进行专 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2023-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"埃科光电"）控股 股东及实际控制人、董事长、总经理董宁持有的公司首次公开发行前股份的锁定 期延长 6 个月至 2027 年 1 月 18 日。 员工持股平台合肥埃珏科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"合肥埃珏"）、 合肥埃聚科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"合肥埃聚"）持有的公司首次公 开发行前股份的锁定期延长 6 个月至 2027 年 1 月 18 日。 公司董事、高级管理人员叶加圣、唐世悦、曹桂平直接持有的公司首次 公开发行前股份的锁定期延长 6 个月至 2025 年 1 月 18 日。 公司董事邵云峰、杨晨飞，监事徐秀云、郑珊珊、朱良传，高级管理人 员张茹、王雪通过员工持股平台间接持有的公司首次公开发行前股份的锁定期延 长 6 个月至 2027 年 1 月 18 日。 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2023-003 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日召 开了第一届董事会第二次会议、第一届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在保证不 影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施及确保募集资金安全的前提 下，使用额度最高不超过人民币 110,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资 金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好 的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、通知存款、大 额存单、收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，董事会授权公司管理层在授 权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告 证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2023-002 1 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。 表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二次会 议于 2023 年 8 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料 已于 2023 年 7 月 27 日以通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席徐秀云 女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议： 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议 案》 监事会认为：公司本次使用不超过 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2023-001 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金 管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"埃科光电"）于 2023 年 8 月 7 日召开了第一届董事会第二次会议、第一届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意 公司在保证不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施及确保募集资 金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币 110,000 万元（含本数）的部分暂 时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要 求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、 通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，董事会授 权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并 ...

招商证券股份有限公司 关于合肥埃科光电科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的 核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为合肥埃科 光电科技股份有限公司（以下简称"埃科光电"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对埃科光电拟使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年4月25日出具的《关于同意合肥埃科 光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]969号）， 并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,700.00万股，发行价格为每股73.33元，实际募集资金总额为人民币124,661.00万 元，扣除不含增值税的发行费用人民币11,149.88万元，实际募集资金净额 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》等法律法规、规章及规范性文件及《合肥埃科光电科技股份有限公司章 程》《合肥埃科光电科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作 为合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，审查了公司第一届董事会 第二次会议相关事项，就《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金 管理的议案》发表独立意见如下： 在不影响募投项目实施及确保募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资 产品，上述事项的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使 用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会 影响募集资金投资项目建设和募集资金正常 ...

上市信息 - 公司股票于2023年7月19日在上海证券交易所科创板上市[3] - 科创板股票涨跌幅限制比例为20%，上市后前5个交易日不设涨跌幅限制[6] - 本次公开发行后的总股本为6800.00万股，首次公开发行股票数量为1700.00万股[29] 股份结构 - 有限售条件股份数54,479,996股，占发行后总股数的80.12%，无限售条件流通股13,520,004股，占19.88%[8] - 本次发行最终战略配售数量为2,589,165股，占发行总数量的15.23%[29] 发行价格与市盈率 - 发行价格73.33元/股，对应市盈率分别为64.02倍、53.18倍、85.36倍、70.91倍[9] - 截至2023年7月3日，仪器仪表制造业最近一个月平均静态市盈率为39.55倍[9] - 可比上市公司2022年平均静态市盈率（扣非后）算术平均值为120.10倍[10] 业绩数据 - 报告期内各期营业收入分别为6,856.38万元、16,448.35万元、26,266.60万元[13] - 报告期内各期扣非后归母净利润分别为617.65万元、3,898.22万元、5,841.91万元[13] - 2023年上半年预计营业收入约12,000.00 - 13,000.00万元，同比变动约 - 19.13%至 - 12.39%[96] 股东信息 - 发行前董宁直接持股比例43.90%，间接持股比例3.41%、0.60%，合计持股47.91%，锁定36个月[51] - 叶加圣、唐世悦直接持股比例均为11.35%，限售期12个月[52] - 曹桂平直接持股比例为9.08%，限售期12个月[52] 募集资金 - 募集资金总额为124,661.00万元，募集资金净额为113,511.12万元[88][91] - 发行费用总额为11,149.88万元，其中保荐及承销费用8,952.25万元[89] 未来策略 - 公司将扩大业务规模，加大研发投入，提高市场竞争力[147] - 公司将深入推进精益生产，提高运营效率，降低运营成本[149] - 公司制定《未来三年股东分红回报规划》，提高现金分红比例[150]

发行与上市 - 公司首次公开发行股票1700万股，占发行后总股本25%，发行后总股本6800万股，每股发行价73.33元/股[7][35] - 发行市盈率按发行前总股本计算为64.02倍，按发行后总股本计算为85.36倍[37] - 募集资金总额124661万元，净额113511.12万元，发行费用11149.88万元[37] - 本次发行最终战略配售数量为258.9165万股，占发行总数量的15.23%[39] 业绩数据 - 报告期内各期营业收入分别为6856.38万元、16448.35万元、26266.60万元[25][28] - 报告期内各期扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为617.65万元、3898.22万元、5841.91万元[25] - 2020 - 2022年营业收入复合增长率为95.73%[28] - 报告期内综合毛利率分别为48.50%、49.75%、45.38%[31] 用户数据 - 报告期内主要客户为宜美智与精测电子，销售收入合计占比分别为88.64%、48.27%、33.96%[26] 未来展望 - 预计2023年上半年营业收入12000 - 13000万元，同比变动 - 19.13%至 - 12.39%[72] - 预计2023年上半年归属母公司股东净利润700 - 900万元，同比变动 - 84.89%至 - 80.57%[72] 新产品和新技术研发 - 公司掌握图像传感器全自动标定技术等多项关键核心技术[57] - 公司将在更高速度、更高灵敏度的图像采集技术等方向发力提升产品性能[60] 市场扩张和并购 - 本次募集资金投资项目建成后将形成年产工业线扫描相机6万套、工业面扫描相机5万套、图像采集卡6万套的生产能力[103] 其他新策略 - 高级管理人员、核心员工参与战略配售金额不超10000万元，配售数量不超首次公开发行股票数量的10%[37]