会议情况 - 公司第三届监事会第十四次会议于2024年8月28日召开，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[4][5] - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量议案[6]

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 投资者可于2024年9月13日（星期五）至9月23日(星期一)16:00前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱klec@klec.com.cn进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月30日在上 海证券交易所（www.sse.com.cn）网站及相关指定媒体上披露公司2024年半年度 报告。为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务 状况，在上交所的支持下，公司计划于2024年9月24日（星期二）下午13:00-14:00 举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成 果及财务状况与投资者进行互动交流，在信息披露规则允许的范围内就投资者普 遍关心的问题进行回 ...

业绩预告期间 - 2024年半年度业绩预告期间为1月1日至6月30日[1] 归母净利润关键指标变化 - 预计2024年半年度归母净利润3200万元至3600万元，较上年同期增加1129.76万元至1529.76万元，同比增长54.57%至73.89%[2] - 2023年半年度归母净利润2070.24万元[4] 扣非归母净利润关键指标变化 - 预计2024年半年度扣非归母净利润3000万元至3400万元，较上年同期增加1669.65万元至2069.65万元，同比增长125.50%至155.57%[3] - 2023年半年度扣非归母净利润1330.35万元[4] 收入增长原因 - 2024年半年度收入增长主要因储能产品收入增长[5] 扣非归母净利润增长原因 - 扣非归母净利润同比增长主要受益于收入规模同比增长[5] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[3] 业绩预告准确性说明 - 公司未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[6] 预告数据说明 - 预告数据为初步核算，具体以2024年半年度报告为准[7]

合同信息 - 与中国电建集团重庆工程签1.799亿储能设备采购合同[3] - 合同按进度分阶段付款，履行地为施工工地[7] 业绩影响 - 合同若顺利实施，预计影响2024年度业绩[2] 其他情况 - 已履行内部审批，无需提交审议[3] - 与对方无关联，近三年无其他业务往来[4][6]

利润分配 - 2024年5月20日经2023年年度股东大会通过利润分配及转增股本方案[4] - 以78,260,000股为基数，每股现金红利0.25元，转增0.4股，派现19,565,000元，转增31,304,000股，分配后总股本109,564,000股[6][7] 时间安排 - 股权登记日为2024/5/31，除权（息）日等均为2024/6/3[3][8] 税收情况 - 不同股东类型纳税情况不同，如自然人持股超1年暂免个税等[11][12][13][14][15] 每股收益 - 实施送转股后按新股本摊薄计算2023年度每股收益为0.43元[18]

会议安排 - 2024年4月25日召开第三届董事会第十四次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[6] - 2024年4月27日公告召开股东大会通知及提案内容[6] - 2024年5月20日14时30分股东大会于杭州柯林电气会议室召开，网络投票时间为当天[6] - 股权登记日为2024年5月13日收市时登记在册股东有权出席[8] 参会情况 - 现场及网络出席股东和股东代表共14人，代表股份49,796,571股，占总股本63.6297%[9] - 网络出席股东0人，代表股份0股，占总股份0％[10] - 出席会议中小股东和股东代表1人，代表股份200股，占总股份0.0003%[11] 议案表决 - 本次股东大会审议提案共11项[16] - 多项议案同意率达100%[16][17][18][19][20][21][22]

会议信息 - 股东大会于2024年5月20日在杭州召开[2] - 14人出席，所持表决权49,796,571，占比63.6297%[2] - 7名董事、3名监事及董事会秘书出席[3] 议案表决 - 多项议案同意票数49,796,571，比例100%[4][5][6] - 部分议案同意票数及比例不同[6][7] - 议案10特别决议超2/3通过，其他普通决议过半数通过[9]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [7] 报告的核心观点 - 公司电网智能监控主业稳健，积极布局储能和钙钛矿光伏新业务，形成全链路产品，延展和完善产业链，在政策和市场推动下，新能源行业发展迅速需求大，看好公司成长性 [7] 根据相关目录分别进行总结 事件 - 4月26日公司发布2023年年报和2024年一季报，2023年营收2.02亿元，同比增6.22%，归母净利润4721万元，同比降17.18%，扣非归母净利润4156万元，同比增6.82%；2024年第一季度营收3143万元，同比降15.7%，归母净利润449万元，同比降65.54%，扣非归母净利润390万元，同比降66.76%；公司披露2023年年度权益分派预案，拟每10股转增4.0股派2.5元，合计派发现金红利1956.5万元 [2] 成长性分析 - 2023年公司营收同比升6.22%，归母净利润同比降17.18%，扣非归母净利润同比升6.82%；2024Q1营收同比降15.7%，归母净利润同比降65.54%，扣非归母净利润同比降66.76%，归母净利润减少主要因研发费用增加；分产品看，2023年电力设备检测及服务、电力及相关服务、电化学设备收入分别为1.29、0.48、0.22亿元，分别同比+3.66%、+18.68%、-1.49%；判断公司电化学设备有望快速增长，电化学设备和钙钛矿光伏新业务将贡献收入增量 [3] 盈利能力分析 - 2023年公司销售毛利率为59.38%，同比+1.83pct，销售净利率为23.42%，同比-6.57pct；2024Q1销售毛利率为75.93%，同比+8.33pct，销售净利率为13.77%，同比-21.19pct，净利率下降主要是研发费用增加所致；2023年公司销售/管理/财务费用率分别为12.03%/8.78%/-5.41%，同比变动+0.18/-1.44/-1.38pct，三项费用率之和为15.41%，同比-2.64pct，费用管控效果显著；2023年公司研发费用4051万元，同比增长46.08%，占收入比重20.07%，研发费用增加因加大研发投入、扩充团队、引进人员 [3] 营运能力及经营现金流分析 - 2023年公司应收账款周转天数252天，同比减少28.8天，资金周转效率明显提升；2023年公司经营性净现金流大幅改善，达7241万元，同比+256%，主要是收回上期应收款 [3] 公司发展举措 - 持续加大研发创新，2023年研发投入4051万元，占比20.07%，同比增长46.08%，新增11项荣誉资质，承担浙江省“尖兵领雁+X”研发攻关计划项目 [4] - 加速拓展浙江省外市场，华北、华中和华南地区销售占比显著提升至36.59%，同比+18.49%，市场影响力扩大，区域覆盖能力增强 [4] 钙钛矿业务前景 - 钙钛矿电池可凭借透光、多彩、柔性特点在BIPV场景和晶硅差异化竞争；2024年3月政策支持钙钛矿等薄膜电池技术装备在建筑领域应用；测算2028年BIPV市场装机规模可达201GW，以渗透率20%测算，钙钛矿电池装机规模可达40GW，市场空间广阔 [5][6] 盈利预测 - 预测公司2024 - 2026年归母净利润分别为1.11、1.63、2.09亿元，按照2024年4月26日股价对应PE分别为21、14、11倍 [7] 钙钛矿业务进展 - 2023年11月公司投建100MW钙钛矿产线，12月“高效新型柔性钙钛矿薄膜光伏电池关键技术”项目获立项；已组建技术团队，引进高端人才，与中科院苏州纳米所建立联合实验室，与知名高校资深团队建立紧密技术合作 [20]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为20182.84万元[9] - 本期营业利润为51867379.79元，上年同期为65787866.95元[25] - 本期净利润为47264414.96元，上年同期为56996299.08元[25] - 本期基本每股收益为0.60，上年同期为0.73[25] - 本期投资收益为93355954.70元，上年同期为13271098.51元[27] - 本期利润总额为120504037.60元，上年同期为28576154.39元[27] 财务数据 - 2023年12月31日，公司应收账款账面余额为14075.58万元，坏账准备为1347.04万元，账面价值为12728.54万元[6] - 2023年12月31日，公司存货账面余额为7048.39万元，跌价准备为606.44万元，账面价值为6441.94万元[8] - 期末流动资产合计683447338.50元，上年年末数为570199936.59元[19] - 期末流动负债合计90787766.65元，上年年末数为59563229.24元[19] - 期末非流动资产合计256155747.96元，上年年末数为307498263.77元[19] - 期末非流动负债合计5470559.39元，上年年末数为3178551.51元[19] - 期末负债合计96258326.04元，上年年末数为62741780.75元[19] - 期末股东权益合计843344760.42元，上年年末数为814956419.61元[19] - 期末资产总计939603086.46元，上年年末数为877698200.36元[19] 研发投入 - 本期研发费用为40506074.69元，上年同期为27727756.80元[25] - 本期直接人工研发支出为28197916.33元，上年同期为19896950.38元[200] - 本期直接材料研发支出为2960424.08元，上年同期为2403519.79元[200] - 本期折旧及摊销研发支出为3295252.14元，上年同期为2464128.11元[200] - 本期外部研发费为3309577.95元，上年同期为694339.62元[200] - 本期燃料及动力研发支出为155278.62元，上年同期为136413.04元[200] - 本期其他研发支出为2587625.57元，上年同期为2132405.86元[200] 现金流量 - 公司经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为260441923.29元，上年同期为193958294.20元，同比增长约34.27%[30] - 公司经营活动收到的税费返还本期为3457667.46元，上年同期为7578213.99元，同比下降约54.37%[30] - 公司经营活动现金流入小计本期为271825372.41元，上年同期为210571383.58元，同比增长约29.09%[30] - 公司经营活动现金流出小计本期为199415724.78元，上年同期为190231404.55元，同比增长约4.82%[30] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为72409647.63元，上年同期为20339979.03元，同比增长约255.99%[30] - 公司投资活动现金流入小计本期为798354978.23元，上年同期为1172741954.61元，同比下降约31.92%[30] - 公司投资活动现金流出小计本期为934032555.11元，上年同期为1005834449.32元，同比下降约7.14%[30] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 135677576.88元，上年同期为166907505.29元，同比下降约181.29%[30] - 公司筹资活动现金流入小计本期为23983527.62元，上年同期无相关数据[30] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为3557178.61元，上年同期为 - 84553286.54元，同比增长约104.21%[30] 其他 - 公司将4家子公司纳入合并财务报表范围，对高拓信息公司和高测售电公司持股比例均为100%[198][199] - 公司2023 - 2027年可享受增值税加计抵减优惠，按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[148] - 子公司高拓信息公司2023年度销售软件产品享受增值税超税负（超过3%部分）即征即退政策[148]

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-007 每股分配比例及每股转增比例：每10股派发人民币现金红利2.50元（含税） 。不送红股，以资本公积每10股转增4股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配及转 增总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并将另行公告具体调整情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案及资本公积转增股本预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，杭州柯林 电气股份有限公司（以下简称"公司"）资本公积为376,992,525.45元，可供分配 利润为348,903,813.72元。经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十 三次会议审议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下： ...