广州禾信仪器股份有限公司 关于公司及相关人员收到广东证监局警示函的公告 一、变更募投项目实施地点未履行审议和信披程序 禾信仪器"综合服务体系建设项目"募投项目的内容包括"在广州建设综 合服务运营管理总部，在全国 10 个主要城市建设综合服务网点，负责周边地区 产品的销售、安装及维保服务"。2022 年 9 月 7 日，公司讨论确定将"服务网 络建设从 10 个城市拓展到全国各地"，相关募集资金使用明显超出 10 个主要城 市覆盖范围。以上变化涉及对募投项目实施地点的变更，但公司未将相关变更事 项提交董事会审议，也及时披露变更原因及保荐机构的意见。上述情形不符合《上 市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款、《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》（证监会令第 154 号）第三十二条、《上市公司监管指 引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2022］ 15 号）第六条的相关规定。 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-051 广州禾信仪器股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"禾信仪器"）股票交 易连续 3 个交易日内（2024 年 10 月 22 日、11 月 5 日和 11 月 6 日）日收盘价格 涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》《上 海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异 常波动。 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日， 除公司已披露的正在实施的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关 信息外，不存在应披露而未披露的重大信息；公司未发现前期披露的信息存在需 要更正、补充之处。 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策， 审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续 3 个交易日内（2024 年 10 月 22 日、11 月 ...

信息披露 - 除已披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金信息外，无应披露未披露重大信息[2][6] 股票交易 - 股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票情形[2][6]

授信额度 - 2024年度公司及子公司预计申请不超12.5亿综合授信额度[2] - 公司向浦发银行申请不超1000万授信额度，期限12个月[5] 担保事项 - 2024年度公司及子公司预计担保总额不超12.5亿[3] - 控股股东周振为公司贷款提供连带责任保证担保[4] - 周振为公司向浦发银行借款承担共同还款责任[5] 会议安排 - 2024年4月25日召开董事会及监事会会议[2] - 2024年5月23日召开2023年年度股东大会[2] 有效期 - 授信及担保额度有效期自23年年度股东大会通过起12个月[2][4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买上海量羲技术有限公司控制权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司董事会判断不存在不得向特定对象发行股票的情形[1] 说明 - 说明发布时间为2024年11月4日[3]

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 1 本次交易尚需公司董事会再次审议通过及股东大会审议通过，并经上海证券 交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施，本次交易 能否取得相关批准、审核通过及同意注册以及最终取得批准、审核通过及同意注 册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律、 法规的要求及时履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登 的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 广州禾信仪器股份有限公司董事会 2024 年 11 月 5 日 2 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式购买上海量羲技术有限公司的控制权，同时募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 经公司申请，公司股票自 2024 年 10 月 23 日（星期三）开市起停牌，具体 内容详见公司分别于 2024 年 10 月 23 日、2024 年 10 月 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-049 广州禾信仪器股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 1、本次交易的整体方案 本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组 成。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为 前提，最终募集配套资金成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份 及支付现金购买资产行为的实施。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 第三届监事会第二十七次会议于 2024 年 11 月 1 日以邮件方式发出通知， 并于 2024 年 11 月 4 日以现场加通讯形式召开。会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，代表公司监事会 100%的表决权，本次会议的 召集、召开以及形成的决议合法、有效。 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金 ...

交易概况 - 第三届董事会第三十二次会议于2024年11月4日召开，审议发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易议案，尚需股东大会审议[1][2][4][5] - 交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成，募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行后总股本的30%[6] - 发行股份购买资产所涉股份为A股，每股面值1元，上市地点为上海证券交易所[9] - 发行对象为吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）[11] 发行定价与数量 - 发行股份购买资产定价基准日为会议决议公告日，发行价格为17.60元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80%[13] - 发行股份数量根据以发行股份形式支付的交易对价和发行价格计算，最终以经审核注册的数量为上限[16][17] 股份锁定期 - 以标的资产认购取得的上市公司股份锁定期36个月，36个月后分两期解锁，第一期解锁比例累计为50%，第二期为100%[19] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺补偿相关事宜待标的公司审计、评估完成后另行签署协议约定[21] 过渡期安排 - 过渡期内标的公司收益归上市公司，亏损由交易对方按收购资产比例补足[24] 募集配套资金 - 拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%[30][32] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易前总股本的30%[35] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[37] - 募集配套资金方案决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月，若交易审核通过并注册则延长至实施完毕[44] 交易性质 - 交易对方吴明等将成合计持有上市公司5%以上股份股东，本次交易构成关联交易[50] - 本次交易预计构成重大资产重组，预计不会导致公司控制权变更，不构成重组上市[53][54][56] 标的资产 - 本次交易标的资产为量羲技术的股权，符合科创板定位，与公司主营业务有协同效应[62][65] 股价波动 - 2024年9月13日至10月22日，公司股票收盘价从17.07涨至29.78，涨幅74.46%；剔除大盘因素涨跌幅23.96%，剔除同行业板块涨跌幅42.13%[88] 后续安排 - 公司将在审计、评估完成后另行召开董事会审议交易方案等事项，再提请股东大会审议[100]

股票代码：688622 股票简称：禾信仪器 上市地点：上海证券交易所 广州禾信仪器股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙） | | 配套募集资金 | 不超过35名特定投资者 | 二〇二四年十一月 广州禾信仪器股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准 确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任 。 本公司控股股东及实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次 交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确 之前，将暂停转让在上市公司直接或间接拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知 的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会 代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-046 截至公司停牌前一个交易日（即 2024 年 10 月 22 日），公司前十大股东的持 股情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的相关要 求，现将公司截至本次停牌前 1 个交易日（2024 年 10 月 22 日）前 10 大股东的 名称及持股数量、前 10 大流通股股东的名称及持股数量公告和所持股份类别如 下： 一、公司股票停牌前一个交易日前十大股东持股情况 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份及支 付现金的方式购买上海量羲技术有限公司的控制权，同时募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 鉴于本次交易尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益， 避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司 股票（证券简称：禾信仪器，证券代码：688622）自 2024 年 10 月 23 日（周三） 开市起开始停牌，具 ...