利润分配 - 股权登记日为2024/6/3，除权（息）等日期为2024/6/4[4][9] - 以总股本89,874,453股为基数，每股派现0.08元，共派现7,189,956.24元[8] - 以资本公积金每股转增0.3股，共转增26,962,336股，分配后总股本116,836,789股[8] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如个人等持股1月内20%等[13][14][15] 每股收益 - 送转股后按新股本摊薄计算2023年度每股收益 - 0.18元[19]

公司业绩展望 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为1.06亿元、1.70亿元、2.33亿元，对应的PE为42X、26X、19X，给予“买入”评级[1] - 资产总计在2024年预计将达到1981亿元，2025年将增至2179亿元，2026年将达到2405亿元[2] - 营业收入在2024年预计将增长至613亿元，2025年将达到809亿元，2026年将达到1001亿元[2] - 归属母公司净利润在2024年预计将达到106亿元，2025年将增至170亿元，2026年将达到233亿元[2] - ROE在2024年预计将达到8.1%，2025年将增至11.6%，2026年将达到14.0%[2] - 每股收益在2024年预计将达到1.18元，2025年将增至1.89元，2026年将达到2.60元[2] 公司市场前景 - 半导体测试探针市场规模将保持稳定增长，全球市场规模由2021年的15.94亿美元增至2025年的27.41亿美元，中国市场规模将从2021年的18.75亿元增至2025年的32.83亿元[14] - Chiplet（芯粒）加速发展拉动测试服务需求，对芯片CP测试需求按照芯片裸片数量成倍增加[20] - MEMS技术在消费电子、MR、机器人等领域具有广阔的发展前景，中国在全球MEMS销量中占比最高[52] - MEMS传感器在消费电子、汽车、医疗等领域广泛应用，全球MEMS市场空间预计将持续增长[56] 公司研发和技术突破 - 公司研发支出从2018年的0.09亿元增长至2023年的0.72亿元，研发支出占收入比例从2018年的7.88%增至2023年的25.26%[35] - 公司通过研发新技术提高产能、降低成本，比如“微型精密半导体芯片测试探针生产制造工艺”提升生产效率，将产能从150件/小时提升至650件/小时[35] 公司产品和市场表现 - 公司是国内半导体检测探针领先者，近两年研发投入大幅增长，2019~2021年公司收入由1.89亿元增至3.70亿元，归母净利润由0.13亿元增至1.03亿元[22] - 公司2022年开始收入表现下滑，2023年收入2.86亿元，同比下降0.93%，归母净利润-0.21亿元，同比下降154.92%，主要原因是经济环境变动、市场需求萎缩、渠道库存冗余以及大力增加研发投入[22] - 公司探针业务主要是FT探针，2019年开始以英伟达为代表的大客户订单持续增长，2022~2023年受多因素影响出现下滑，2024年有望迎来困境反转[26]

财务数据和关键指标变化 - 公司2024年量价齐升,H100价值量3到5美金,GB200可以达到13到15美金 [5] - 公司探针业务今年1月以来放量,业务重回正轨 [5] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司GPU相关测试耗材和散热材料业务拓展顺利,带来6大新品 [6] - 公司MEMS探针卡、导电胶测试座、同轴高速测试座、射频测试座、晶圆级封装测试座等新产品线表现良好 [7][8][9][10][11] - 公司MEMS屏蔽罩和芯片散热盖业务发展良好 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司作为苹果MR精密屏蔽罩的独供商,有望受益于苹果MR上市 [13] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司作为英伟达GPU测试探针的独家供应商,有望受益于英伟达GB200芯片的放量 [2][4][14] - 公司在半导体测试和封装领域具有竞争优势,有望持续受益于行业发展 [2][3] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 无相关内容 其他重要信息 - 公司与AMD合作突破,H预期下月落地 [6] - 公司是国内GPU测试耗材领域的独家供应商 [6] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

参会情况 - 出席会议股东和代理人14人，所持表决权34,177,552，占比38.0281%[2] - 公司6名董事、3名监事全部出席会议，董事会秘书出席，全体高管列席[5] 议案表决 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等多议案同意票数34,135,991，比例99.8783%[6][7] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》等多议案同意票数34,094,865，比例99.7580%[7][8][9][11] - 5%以下股东同意《关于<2023年度利润分配预案>的议案》票数3,284,338，比例98.7503%[11] - 5%以下股东同意《关于修订<公司章程>的议案》票数3,243,212，比例97.5138%[11] 决议情况 - 议案4、11为特别决议议案，获出席股东或代理人所持表决权2/3以上通过[11] - 其余为普通决议议案，获出席股东或代理人所持表决权1/2以上通过[11] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是江苏世纪同仁律师事务所，律师为聂梦龙、周赛[12] - 律师见证结论为股东大会召集和召开等程序合法有效，决议合法有效[12] - 公告日期为2024年5月16日[14] - 报备文件含股东大会决议、法律意见书等[14]

会议安排 - 公司2024年4月25日决议于5月16日召开2023年年度股东大会[1] - 股东大会采取现场与网络投票结合，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 现场会议于5月16日下午14:00在苏州高新区公司会议室召开[7] 参会情况 - 出席股东大会股东等共14名，持股34,177,552股，占比38.0281%[8] - 出席现场会议股东等7名，持股33,984,727股，占比37.8136%[8] - 参加网络投票股东7名，持股192,825股，占比0.2145%[9] 会议结果 - 股东大会审议通过12项议案[12] - 部分议案对中小投资者单独计票，部分经特别决议通过[13] - 股东大会召集等程序和结果均合法有效[14][15]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入28,574.83万元，较上年同期减少0.93%[19][48][53][61] - 2023年公司净利润-2,093.91万元，较上年同期减少154.92%[19][48][53] - 2023年公司扣除非经常性损益的净利润-3,553.05万元，较上年同期减少245.60%[19][48] - 2023年基本每股收益为-0.233元/股，较上年下降150.43%[54] - 2023年末公司资产总额137,837.92万元，较上年增长2.86%[53][57] - 2023年末公司股东权益总额122,459.02万元，较上年减少2.63%[61] - 2023年销售费用较上年增加534.23万元，增长38.10%[63] - 2023年管理费用较上年增加422.04万元，增长16.68%[63] - 2023年研发费用较上年增加1,835.67万元，增长34.11%[63] - 2023年财务费用较上年减少768.82万元[63] - 2023年经营活动现金流量净额为-1,105.72万元，较上年减少116.33%[53][65][67] - 2023年公司现金及现金等价物净增加额为54,816.66万元，较上年同期增加50,085.94万元，增幅1058.74%[67] 未来展望 - 2024年公司拟实施研发大楼建设，董事会将坚守合规底线推进项目[31] - 公司2024年度拟向银行申请不超过6.6亿元人民币的综合授信总额[95] - 公司拟开展累计总金额不超过2000万美元的远期结汇/售汇业务[98] 公司治理 - 2023年公司董事会召开8次会议，各次会议程序合法合规，决议真实有效完整[20] - 2023年公司召开2次股东大会，共审议通过13项议案[28] - 2023年公司监事会共召开6次会议[37] 分红转增 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），合计拟派发现金红利718.99万元（含税）[71] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增26,962,336股，转增后总股本将增加至116,836,789股[71] 股东大会信息 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月16日14点00分[12] - 2023年年度股东大会投票方式为现场投票与网络投票相结合[12] - 2023年年度股东大会现场会议地点为苏州高新区峨眉山路80号公司会议室[12] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2024年5月16日[12] - 通过交易系统投票平台的投票时间为2024年5月16日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 通过互联网投票平台的投票时间为2024年5月16日的9:15 - 15:00[12] - 2023年年度股东大会会议召集人为公司董事会，主持人是公司董事长[13] 独立董事津贴 - 公司2024年度独立董事的津贴标准为9万元/年（税前）[89]

公司概况 - 和林微纳是一家专注于精微制造领域的高新技术企业，主要从事MEMS系列零组件及半导体探针的研发、生产和销售[1] - 公司于2021年在科创板上市，证券代码为688661[1] 业绩情况 - 2023年度公司整体亏损，但仍决定保持一定的分红比例，以回报广大投资者[2] - 2024年第一季度，公司测试探针业务营收约占总营收的20%[1] - 公司探针业务发展良好，相关事项拓展顺利[2] 研发进展 - 公司再融资项目按计划有序推进中，已完成高端线针量产能力、半导体基板测试线针前道晶圆测试探针卡、后道测试界面连接系统方案等布局[2] - 公司深耕精微制造领域，主要在MEMS系列零组件及半导体探针领域持续加大研发投入，并持续做技术改善及进行降本增效[2] 未来发展 - 公司未来业绩增长点主要在MEMS系列零组件及半导体探针领域[2] - 公司将继续专注主营业务发展，提升公司价值，在保证公司正常经营的前提下，合理回报广大投资者[2]

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入9667.76万元，同比增长124.93%，主要因精微屏蔽罩、精密结构件收入增加[4][7] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 541.80万元[4] - 2024年第一季度营业总收入96,677,557.38元，较2023年第一季度的42,981,036.44元增长124.93%[14] - 2024年第一季度营业总成本103,073,827.73元，较2023年第一季度的61,004,575.48元增长68.96%[14] - 2024年第一季度净利润为 -5,401,035.13元，亏损较2023年第一季度的 -7,162,013.24元有所收窄[15] 财务数据关键指标变化 - 研发投入 - 研发投入合计1577.17万元，同比下降5.63%，研发投入占营业收入的比例为16.31%，减少22.57个百分点[5] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产139440.01万元，较上年度末增长1.16%；归属于上市公司股东的所有者权益121859.33万元，较上年度末下降0.49%[5] - 苏州和林微纳科技股份有限公司2024年3月31日货币资金为750,704,150.09元，较2023年12月31日的712,371,535.99元有所增加[11] - 2024年3月31日应收账款为102,683,574.15元，较2023年12月31日的116,523,632.98元减少[11] - 2024年3月31日存货为85,925,090.90元，较2023年12月31日的70,228,380.07元增加[11] - 2024年3月31日流动资产合计979,383,428.14元，较2023年12月31日的1,004,260,068.43元减少[11] - 2024年3月31日非流动资产合计415,016,663.42元，较2023年12月31日的374,119,110.03元增加[12] - 2024年3月31日流动负债合计159,888,677.40元，较2023年12月31日的136,887,006.20元增加[12] - 2024年3月31日非流动负债合计15,869,773.31元，较2023年12月31日的16,901,991.86元减少[13] - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计1,218,641,640.86元，较2023年12月31日的1,224,590,180.40元减少[13] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计74.35万元[6] 财务数据关键指标变化 - 款项变动比例 - 应收款项融资变动比例66.03%，主要因本期收到的银行承兑汇票增加[7] - 预付款项变动比例98.85%，主要因预付材料款增加[7] - 长期股权投资变动比例74.92%，主要因公司增加对联营企业投资[7] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数6280名[8] - 骆兴顺为第一大股东，持股30851653股，占比34.33%[8] - 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金前10名无限售条件股东中，骆兴顺持股30,710,449股，钱晓晨持股7,800,000股，马洪伟持股4,974,031股等[9] - 骆兴顺持有苏州和阳28.12%的合伙份额，担任普通合伙人，崔连军为骆兴顺外甥，江晓燕与罗耘天为母子关系[9] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计141,019,072.02元，较2023年第一季度的57,810,912.60元增长143.93%[16] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计138,999,181.51元，较2023年第一季度的72,686,965.59元增长91.23%[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,019,890.51元，而2023年第一季度为 -14,876,052.99元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计447,846,008.34元，较2023年第一季度的1,067,449,595.13元下降58.04%[17] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计422,421,420.04元，较2023年第一季度的921,127,599.59元下降54.14%[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为11,759,013.73元[17] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额38,410,864.10元，较2023年第一季度的131,039,404.80元下降70.70%[18]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额3.542亿元，净额3.1195754717亿元[8] - 2021年度向特定对象发行股票募集资金总额6.9999997317亿元，净额6.8951848785亿元[12] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户余额7850.663268万元，前次募集资金结余7850.663268万元[10] - 截至2023年12月31日，2021年度向特定对象发行股票前次募集资金结余5.5230393002亿元，专户余额5.5230393002亿元[13] 资金使用与管理 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金已使用24566.83万元，2021年度向特定对象发行股票募集资金已使用15821.95万元[21] - 2021 - 2022年公司以募集资金置换自筹资金，分别为2302.84万元和342.67万元[39][41] - 2022 - 2023年公司同意使用闲置募集资金进行现金管理，分别不超65000万元和75000万元[25][26] - 截至2023年12月31日，累计使用闲置募集资金买理财产品27.227634亿元，已全部赎回[28] - 2023年公司结构性存款合计金额8.01亿元，各笔年化收益率有不同区间[28] 项目投入进度 - 第一次募集资金总额31195.75万元，本年度投入7212.02万元，累计投入24566.83万元，投入进度78.75%[39] - 第二次募集资金总额68951.85万元，本年度投入11296.73万元，累计投入15821.95万元，投入进度22.95%[41] - 精密电子零部件生产项目投入进度90.13%，半导体芯片测试针扩产项目投入进度90.35%[39] - 研发中心建设项目投入进度57.71%，预定可使用状态延至2024年3月[39] - 工艺晶圆式探针研发量产项目投入进度4.61%，基板级测试探针研发量产项目投入进度6.04%[41] 其他情况 - 2024年3月1日，公司及财务总监因违规使用募集资金被江苏监管局出具警示函，已整改并提交报告[36] - 2024年4月17日，公司将日本瑞穗银行横浜支店账户845.40万元转入招商银行苏州分行账户[20]

业绩总结 - 2023年受全球经济及行业周期影响，公司营业收入和净利润下滑[7] - 2023年营业收入28,574.83万元，较2022年减少0.93%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -2,093.91万元，较2022年减少154.92%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -1,105.72万元，较2022年减少116.33%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为122,455.88万元，较2022年减少2.64%[24] - 2023年总资产为137,837.92万元，较2022年增加2.86%[24] - 2023年基本每股收益为 -0.233元/股，较2022年减少150.43%[24] - 2023年加权平均净资产收益率为 -1.69%，较之前减少6.88个百分点[25] - 2023年研发投入占营业收入的比例为25.26%，较之前增加6.60个百分点[25] 新产品和新技术研发 - 2023年公司研发投入为7216.86万元，同比提升34.11%，研发技术人员同比增加29.71%[28][37] - 截至2023年末，公司累计获得国内专利9项，其中发明专利1项；累计申请国内专利21项，其中发明专利6项[30] - 截至2023年12月31日，公司累计取得国内外专利114项，其中发明专利22项，实用新型专利90项，外观设计专利2项；2023年度新增1项发明专利，8项实用新型专利[37] - 2023年度公司获得知识产权合计9项，申请21项；累计获得114项，累计申请184项[38][39] 募集资金情况 - 公司首次公开发行股票共募集资金3.542亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为3.1195754717亿元[41] - 截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金相关银行账户期末余额合计7850.663268万元[42] - 2021年度向特定对象发行股票募集资金总额699,999,973.17元，净额689,518,487.85元[44] - 截至2023年12月31日，2021年度向特定对象发行股票募集资金银行账户期末余额合计552,303,930.02元[45] - 2023年度募集资金使用中，发行费用1,481,485.32元，置换自筹资金1,808,816.13元，直接投入项目111,158,471.98元[49] 股权结构 - 截至2023年12月31日，董事长、总经理骆兴顺直接持股30,851,653股，比例34.33%[51] - 截至2023年12月31日，董事、副总经理钱晓晨直接持股7,800,000股，比例8.68%[51] - 截至2023年12月31日，董事马洪伟直接持股4,974,031股，比例5.53%[51] - 截至2023年12月31日，骆兴顺间接持股比例1.50%，刘志巍1.38%，王玉佳0.22%[52] 合规情况 - 2023年度和林微纳在持续督导期间未发生须保荐人公开声明的违法违规及违背承诺事项[3][4] - 2024年3月13日公司因募集资金专户支付非募投项目相关费用未及时改正收到江苏证监局警示函并已整改[4] - 2023年度和林微纳及相关主体未出现需保荐人15日内专项现场核查的情况[5] - 保荐人和保荐代表人在持续督导中未发现问题及整改情况[6] - 2023年度公司不存在重大违规事项[23] 未来展望 - 公司采取降本增效、开发新客户、拓展新产品线等措施提升竞争力和盈利能力[7] - 若全球宏观经济衰退影响下游需求，公司业绩可能持续下滑甚至亏损[7][8]