公司资本运作 - 公司已于2025年9月26日向香港联交所递交H股上市申请 [1] - 申请资料于同日在香港联交所网站刊登 [1] - 计划在香港联交所主板上市 [1]

市场扩张 - 公司于2025年9月26日向香港联交所递交H股发行及上市申请并刊登申请资料[1] - 本次发行认购对象包括香港公众投资者、国际投资者、境内合格投资者（QDII）等[2] - 本次发行H股及上市需取得相关监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，存在不确定性[3] 信息披露 - 提供申请资料在香港联交所网站的中文和英文查询链接[2][3] - 公告发布时间为2025年9月29日[5]

上市申请与基本信息 - 公司于2025年9月26日向港交所主板提交上市申请 联席保荐人为国泰君安国际和中信建投国际 [1] - 拟发行H股 每股面值为人民币1.00元 最高发行价包含1.0%经纪佣金及多项交易费用（以港元缴足） [2] 行业地位与竞争优势 - 公司为全球领先微纳米制造解决方案供应商 2008年进入行业 2017年确立中国MEMS微纳米制造市场领先地位 [3] - 2024年全球MEMS声学模块微纳米制造元件收入排名全球第二 半导体最终测试探针市场中国境内企业排名第一、全球第四 [3] - 中国境内唯一向海外市场出口半导体最终测试探针的企业 首家实现同轴探针大规模生产 [3] 产品与应用领域 - MEMS微纳米制造元件应用于智能手机、AR/VR设备、医用助听器及蓝牙音箱的声学及压力传感模块 [4] - 半导体测试探针用于逻辑、存储、模拟、功率及射频器件 支持5G智能手机、AI/数据中心、网络设备及汽车电子 [4] - 微型传动系统满足家用机器人对低噪音、耐用性及精确运动控制的需求 [4] 客户合作与研发模式 - 通过联合研发将产品设计与终端应用融合 进入领先消费电子及半导体企业核心供应链 [4] - 为每个重点客户配备专属跨职能团队 从设计到认证及产能提升全程配合客户技术路线图 [4] - 合作模式覆盖AI、高性能计算、机器人及5G等下游应用领域 客户包括消费电子、半导体及医疗设备国际品牌 [4] 财务表现 - 2022年收入2.88亿元 2023年2.86亿元 2024年5.68亿元 2025年上半年4.39亿元 [5][6] - 2022年溢利3812.9万元 2023年亏损2090.7万元 2024年亏损863.9万元 2025年上半年溢利3069.7万元 [5][6] - 2024年毛利8977.4万元（毛利率15.8%） 2025年上半年毛利9239.3万元（毛利率21.1%） [6]

上市申请与基本信息 - 公司于2025年9月26日向港交所主板提交上市申请 联席保荐人为国泰君安国际和中信建投国际 [1] - 每股H股面值为人民币1元 最高发售价为每股H股[编纂]港元 另需支付1.0%经纪佣金及多项交易征费 [2] 行业地位与市场排名 - 公司是全球领先的微纳米制造解决方案供应商 2008年进入行业 2017年已在中国MEMS微纳米制造市场确立领先地位 [3] - 2024年公司在全球MEMS声学模块微纳米制造元件市场收入排名全球第二 [3] - 在全球半导体最终测试探针市场 公司在中国境内企业中排名第一 全球所有供应商中排名第四 [3] - 公司是中国境内唯一向海外市场出口半导体最终测试探针的企业 也是中国境内首家实现同轴探针大规模生产的企业 [3] 产品与应用领域 - MEMS微纳米制造元件应用于智能手机 AR/VR设备 医用助听器及蓝牙音箱的声学及压力传感模块 实现语音采集 噪音控制及气压感应功能 [4] - 半导体测试探针用于逻辑 存储 模拟 功率及射频器件 支持5G智能手机 AI/数据中心计算 网络设备及汽车电子领域 [4] - 微型传动系统为家用机器人提供紧凑型传动解决方案 满足低噪音运行 耐用性及精确运动控制需求 [4] - 通过联合研发模式进入领先消费电子及半导体企业核心供应链 业务拓展至AI 高性能计算 机器人及5G等下游应用领域 [4] 财务表现 - 2022年收入2.88亿元人民币 2023年收入2.86亿元人民币 2024年收入5.68亿元人民币 [5][6] - 2025年上半年收入4.39亿元人民币 较2024年同期的2.29亿元人民币增长91.7% [6] - 2022年溢利3812.9万元人民币 2023年亏损2090.7万元人民币 2024年亏损863.9万元人民币 [5][6] - 2025年上半年溢利3069.7万元人民币 较2024年同期的亏损710.3万元人民币实现扭亏为盈 [6] - 2024年毛利8977.4万元人民币 毛利率15.8% 2025年上半年毛利9239.3万元人民币 毛利率21.1% [6]

公司上市申请 - 苏州和林微纳科技股份有限公司于2025年9月26日向港交所主板提交上市申请书 联席保荐人为国泰君安国际及中信建投国际 [1] 股票发行信息 - 每股H股面值为人民币1.00元 最高发行价包含1.0%经纪佣金及多项交易征费 [2] 行业地位 - 公司是全球领先的微纳米制造解决方案供应商 2024年在全球MEMS声学模块微纳米制造元件市场收入排名全球第二 [3] - 在全球半导体最终测试探针市场位列中国境内企业第一 全球供应商排名第四 [3] - 是中国境内唯一向海外市场出口半导体最终测试探针的企业 也是首家实现同轴探针大规模生产的企业 [3] 产品与应用领域 - MEMS微纳米制造元件应用于智能手机 AR/VR设备 医用助听器及蓝牙音箱的声学与压力传感模块 [4] - 半导体测试探针用于逻辑 存储 模拟 功率及射频器件 支持5G智能手机 AI/数据中心计算 网络设备及汽车电子 [4] - 微型传动系统专注于家用机器人 满足低噪音 耐用性及精确运动控制需求 [4] 业务模式 - 通过客户联合研发将产品设计与终端应用融合 进入领先消费电子及半导体企业核心供应链 [4] - 为每个重点客户配备专属跨职能团队 全程配合客户技术路线图 提高客户粘性及行业壁垒 [4] 财务表现 - 2022年 2023年 2024年及2025年上半年收入分别为2.88亿元 2.86亿元 5.68亿元及4.39亿元人民币 [5][6] - 同期年内/期内溢利分别为3812.9万元 -2090.7万元 -863.9万元及3069.7万元人民币 [5][6] - 2024年收入较2023年增长98.7% 2025年上半年收入同比（对比2024年上半年2.29亿元）增长91.6% [6]

公司上市与募资计划 - 公司于9月26日正式向香港交易所递交上市申请 拟通过募集资金支持下一代产品研发[3] - 募集资金主要用于高端半导体AI芯片最终测试探针研发 柔软可弯曲探针技术及测试插座研发 GPU芯片热管理解决方案研发[3] 市场地位与行业排名 - 公司是全球MEMS声学模组微纳米制造元件市场收入排名第二的企业(2024年)[3] - 公司在全球半导体最终测试探针市场位列中国境内企业第一 全球供应商第四[3] - 公司是中国境内唯一向海外市场出口半导体最终测试探针的领先企业 也是首家实现同轴探针大规模生产的企业[3] 产品应用领域 - MEMS微纳米制造元件应用于智能手机 AR/VR头戴设备 医用助听器及蓝牙音箱的声学及压力传感模组[4] - 半导体测试探针用于逻辑 存储 模拟 功率及射频器件 支撑5G智能手机 AI/数据中心计算 网络设备及汽车电子[4] - 微型传动系统适用于家用机器人 满足低噪音运行 耐用性及精确运动控制需求[4] 技术研发方向 - 开发维氏硬度不低于850HV 接触电阻不高于5mΩ的纳米涂层堆叠钨铼合金[5] - 采用悬浮式双接触架构实现最小20μm针距 单点测试寿命达500,000次触地[5] - 开发银纳米线硅基复合材料 目标实现300%断裂伸长率及不高于0.1Ω/cm线性电阻[5] - 推进微通道均热板技术 开发两相浸没式液冷方案目标降低冷却功耗超40%[5] 财务表现 - 公司收入从2022年2.875亿元人民币增长至2024年5.679亿元人民币[6] - 截至2025年6月30日止六个月收入达4.389亿元人民币 较2024年同期2.292亿元实现显著增长[6] 客户合作模式 - 通过联合研发将产品设计与终端应用场景融合 进入领先消费电子及半导体企业核心供应链[4] - 为每个重点客户配备专属跨职能团队 从早期设计到认证及产能提升全程配合客户路线图[4]

公司上市申请 - 苏州和林微纳科技股份有限公司向港交所提交上市申请书 [1]

公司动态 - 苏州和林微纳科技股份有限公司向港交所提交上市申请书 [1]

财务信息 - 公司收入从2022年的28750万元增至2024年的56790万元，2022 - 2024年复合年增长率40.5%[36][37] - 2022 - 2024年及2025年6月，公司收入分别为2.87526亿元、2.85514亿元、5.679亿元、4.38857亿元[82] - 2022 - 2024年及2025年6月，公司毛利分别为1.09574亿元、5970.7万元、8977.4万元、9239.3万元[82] - 2022 - 2025年各阶段，公司毛利率分别为38.1%、20.9%、15.8%、21.1%；净利润率分别为13.3%、 - 7.3%、 - 1.5%、7.0%[97] - 2022 - 2025年6月，公司来自中国的总收入占比分别约64.1%、76.2%、75.9%、70.3%，海外占比分别约35.9%、23.8%、24.1%、29.7%[65] 用户数据 - 截至最后可行日期，公司产品供应给全球10大智能手机品牌中的七家[37] - 2022 - 2025年6月，公司五大客户合共贡献收入分别为1.615亿元、1.339亿元、3.101亿元、2.757亿元，分别占总收入约56.1%、46.9%、54.6%、62.8%[65] 未来展望 - 2025年6月30日后至最后实际可行日期，公司业务持续增长，获新订单[113] - 公司拟将资金用于下一代产品研发、聘请人才、收购公司等[112] 新产品和新技术研发 - 公司正拓展MEMS工艺CP探针及基板级微间距解决方案[45] 市场扩张和并购 - 公司实施全球战略，在日本、瑞士、美国及新加坡设立子公司[49] 其他新策略 - 公司年度现金股息分派金额应不少于该年度按中国企业会计准则计算的可供分配的归属股东利润的10%[109] 发行信息 - 最高发行价为每股H股[编纂]港元，每股H股面值为人民币1.00元[8] - 预期发行价将由公司与[编纂]于[编纂]协定，不高于每股[编纂]港元[9] 行业地位 - 2024年公司在全球MEMS声学模组微纳制造元件市场按收入计位列全球第二[33][37] - 2024年公司在全球半导体最终测试探针市场按收入计位列全球第四、中国第一[33][37] 产品销售数据 - 2022 - 2025年MEMS微纳制造元件销量分别为1,619,061千件、1,440,605千件、1,787,153千件、772,199千件、749,284千件[56] - 2022 - 2025年半导体测试探针销量分别为20,435千件、8,185千件、11,505千件、3,420千件、5,613千件[56] - 2022 - 2025年微型传动系统销量分别为1千件、2,158千件、21,642千件、11,341千件、7,752千件[56] 风险提示 - 公司H股存在多种风险，相关事件可能对业务、财务等造成重大不利影响，股份价格可能下跌[181] - 微纳制造行业竞争激烈，公司面临国内外企业多方面竞争[182] - 新产品开发可能遇挑战和延误，影响市场份额和毛利率[188]

公司定位与市场地位 - 公司使命是为全球客户提供一站式微纳制造解决方案，成为世界级创新驱动力[42] - 2024年公司在全球MEMS声学模块微纳制造组件市场营收排名第二，在全球半导体最终测试探针市场中，中国排名第一，全球排名第四[43][50] - 公司是唯一向海外市场出口半导体最终测试探针的中国公司，也是第一家实现同轴探针大规模生产的中国公司[43][50] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营收从2.875亿元人民币增长至5.679亿元人民币，复合年增长率为40.5%；2024年上半年至2025年上半年营收从2.292亿元人民币增长至4.389亿元人民币[48][50] - 2024年公司出口量较2023年同比增长率超过150%[50] - 2022 - 2025年H1，公司收入分别为2.875亿元、2.855亿元、5.679亿元、2.292亿元和4.389亿元[96] - 2022 - 2025年H1，公司毛利润分别为1.096亿元、5970万元、8980万元、3140万元和9240万元，毛利率分别为38.1%、20.9%、15.8%、13.7%和21.1%[101] - 2022 - 2025年H1，公司税前利润/亏损分别为3624万元、 - 3437.5万元、 - 1690.5万元、 - 1236.8万元和3190.9万元[96] - 2022 - 2025年H1，公司净利润/亏损分别为3812.9万元、 - 2090.7万元、 - 863.9万元、 - 710.3万元和3069.7万元[96] - 2022 - 2025年各年毛利率分别为38.1%、20.9%、15.8%、21.1%[110] - 2022 - 2025年各年净利率分别为13.3%、-7.3%、-1.5%、7.0%[110] - 2022 - 2025年各年流动比率分别为16.4倍、7.3倍、5.3倍、3.9倍[110] - 2022 - 2025年各年速动比率分别为15.5倍、6.8倍、4.8倍、3.4倍[110] - 2022 - 2025年各年资产负债率分别为0.1%、2.9%、1.5%、0.4%[110] - 2022 - 2025年6月各期经营活动净现金流量分别为67,691千元、-11,056千元、14,049千元、-2,081千元、56,698千元[107] - 2022 - 2025年6月各期投资活动净现金流量分别为-626,440千元、543,145千元、-599,304千元、-382,044千元、96,118千元[107] - 2022 - 2025年6月各期融资活动净现金流量分别为604,642千元、14,333千元、-30,388千元、2,802千元、-22,799千元[107] - 2022 - 2024年及2025年上半年公司分别宣派并支付股息4080万元、1440万元、720万元、930万元[123] 业务结构与客户供应商 - 2022 - 2025年上半年，MEMS微纳制造组件、半导体测试探针、微型传动系统各有不同的销售数量和平均售价[70] - 2025年H1，MEMS微纳制造组件、半导体测试探针、微型传输系统和其他业务收入占比分别为29.8%、32.8%、30.7%和6.7%[100] - 2025年H1，MEMS微纳制造组件、半导体测试探针、微型传输系统和其他业务毛利率分别为8.9%、47.2%、9.7%和 - 0.9%[102] - 2022、2023、2024和2025年上半年，公司来自中国（包括香港和台湾）的营收分别约占总收入的64.1%、76.2%、75.9%和70.3%，来自海外司法管辖区的营收分别约占35.9%、23.8%、24.1%和29.7%[79] - 2022、2023、2024和2025年上半年，公司五大客户合计贡献营收分别为1.615亿元、1.339亿元、3.101亿元和2.757亿元，分别约占总收入的56.1%、46.9%、54.6%和62.8%[79] - 2022、2023、2024和2025年上半年，公司最大客户贡献的营收分别约占总收入的21.9%、13.2%、25.4%和25.1%[79] - 2022 - 2025年H1，公司前五大供应商采购额分别为7040万元、4170万元、1.024亿元和6930万元，占总采购额比例分别为43.7%、26.1%、27.8%和25.0%[82] - 2022 - 2025年H1，公司最大供应商采购额占总采购额比例分别为15.7%、7.3%、7.0%和6.6%[82] 股权与公司架构 - 截至最新实际可行日期，罗先生控制约38.04%公司已发行股份的表决权，包括直接持有33.33%和通过苏州合阳控制4.71%[91] - 公司A股自2021年3月起在科创板上市，股票代码为688661.SH[116] - H股每股面值为人民币1元[147] - 苏州工业园区和林微纳科技有限公司于2021年9月27日在中国成立，是公司全资子公司[176] - 苏州和阳管理咨询合伙企业（有限合伙）于2019年11月7日在中国成立，是公司员工持股平台[180] - 苏州和林微纳科技贸易有限公司于2021年10月22日在中国成立，是公司全资子公司[180] - 苏州永科电子设备有限公司于2016年5月6日在中国成立，是公司全资子公司[180] - UIGreen America, Inc.于2023年4月24日在美国成立，是公司非全资子公司[180] - UIGREEN HONG KONG LIMITED于2025年7月8日在香港成立，是公司全资子公司[180] - UIGREEN Co., Ltd.于2021年12月28日在日本成立，是公司全资子公司[180] - UIGREEN SINGAPORE LTD.于2025年5月27日在新加坡成立，是公司全资子公司[180] - UIGreen Switzerland AG于2024年1月17日在瑞士成立，是公司全资子公司[182] 其他 - 申请认购需支付最高价格，还需支付1.0%的经纪佣金、0.0027%的证监会交易征费、0.00565%的联交所交易费和0.00015%的投资者赔偿征费，若最终定价低于最高价格可获退款[10][13] - 预期定价将由公司与相关方在预计日期（不迟于某一中午12:00）协商确定，最高不超过每股港币[具体金额]，否则发售将不进行并失效[12] - 相关方在适当情况下并经公司同意，可在指定时间前减少发售股份数目及/或指示性价格范围，并及时发布通知[14] - 若特定终止理由在指定上午8:00前出现，相关方有权终止发售义务[15] - 最新实际可行日期为2025年9月21日[161] - 业绩记录期为截至2022年12月31日、2023年和2024年的财政年度，以及截至2025年6月30日的六个月[180] - 文档包含基于公司管理层意图、信念、预期或预测以及假设和现有信息的前瞻性陈述，受风险、不确定性和假设影响，实际结果可能与陈述有重大差异[199]