募集资金总额 - 首次公开发行股票募集资金净额为3.1195754717亿元[2] - 2021年度向特定对象发行股票募集资金净额为6.8951848785亿元[6] 资金余额 - 截至2024年2月25日首次公开发行股票募集资金专户余额为6495.545069万元，6月30日结余2.405942万元[5] - 截至2024年6月30日2021年度向特定对象发行股票募集资金专户结余1.3989306337亿元，用于现金管理余额3.9亿元，专户余额5.2989306337亿元[8] 资金使用 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金已使用25,937.31万元，2021年度向特定对象发行股票募集资金已使用18,597.15万元[12] - 2021 - 2023年完成两次以募集资金置换自筹资金[12][14] 现金管理 - 2022 - 2024年多次同意使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理[14][15][16] - 截至2024年2月25日，首次公开发行股票累计使用闲置募集资金购买理财产品193,200.00万元，已全部赎回[16] - 截至2024年6月30日，2021年度向特定对象发行股票累计使用闲置募集资金购买理财产品398,176.34万元，已赎回359,176.34万元，39,000.00万元未赎回[16] - 2024年公司购买多笔结构性存款，苏州银行和中国银行合计12.59亿[17][18] 募投项目 - 首次公开发行三个募投项目合计承诺投入3.119575亿元，累计投入2.593731亿元，投入进度83.14%[28] - 2021年度向特定对象发行所有项目合计截至期末投入进度为26.97%[31] - MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目和基板级测试探针研发量产项目预计2024年9月达到预定可使用状态[31] 其他 - 公司制定《募集资金管理制度》，签订多份监管协议[9][10] - 2024年公司将募投项目结项后6495.54万元节余募集资金永久补充流动资金[20] - 截至2024年6月30日，公司不存在用超募资金相关情况及变更募集资金投资项目资金使用情况[19][21][22] - 截至2024年6月30日，补充流动资金项目募集资金利息收入扣手续费净额为164.71万元，对应募集资金账户余额为0.26万元[31]

业绩数据 - 2024年上半年营收22,951.02万元，同比涨132.68%[2] - 2024年上半年归母净利润 -713.02万元，同比增980.03万元[2] - 2024年上半年扣非净利润 -1,342.33万元，同比增1,346.91万元[2] 产品与技术 - 上半年发布MEMS探针卡及导电胶测试插座2项新品[3] - 累计获国内专利124项，含发明专利28项等[4] 分红与股本 - 上市后实施4次现金分红，2020 - 2022年分红比例不等[14] - 2024年5月16日通过派现718.99万元及转增股本方案[14][15] 未来展望 - 未来聚焦主业，加大科技创新投入[20]

会议信息 - 第二届董事会第十二次会议通知8月12日送达，8月22日召开[2] - 应出席董事6人，实际出席6人[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等多项议案表决全票通过[3][4][5] - 《关于签订关联交易合同的议案》5票同意，关联董事回避[6] 公告时间 - 公告发布于2024年8月23日[10]

关联交易 - 公司与普诺威签采购合同，预计产品总金额155.94万元（含税）[2][3][6] - 本次关联交易金额未达公司最近一期经审计总资产或市值1%且未超3000万元[2] - 关联交易有效期一年，支票（汇票）、电汇付款，订单分批交货[2][3][6] 普诺威数据 - 普诺威注册资本13997.84万人民币[7] - 截止2023年12月31日，普诺威总资产85474.21万元[7] - 截止2023年12月31日，普诺威净资产73742.68万元[7] - 截止2023年12月31日，普诺威营业收入31149.04万元[7] - 截止2023年12月31日，普诺威净利润940.01万元[7] 会议审议 - 2024年8月22日公司董事会、监事会会议审议通过关联交易议案[9] - 2024年8月22日公司独立董事专门会议审议通过关联交易议案[9]

会议情况 - 公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年8月22日召开，2位独立董事均出席[1] 募集资金 - 2024年1 - 6月募集资金存放和使用合规，无变相改变用途和违规使用情形[1] 募投项目 - 2021年度部分募投项目延期获通过，是审慎决定，无不利影响[4][5][7] 关联交易 - 签订关联交易合同获全体独立董事一致同意，未损害公司及非关联股东利益[8]

报告公司投资评级 - 报告将和林微纳的投资评级下调至"中性"[13] 报告的核心观点 - 和林微纳主营MEMS精微零部件以及半导体测试探针,位于MEMS及半导体产业链上游[9] - 和林微纳服务歌尔股份、立讯精密、Nvidia等全球头部客户[10] - MEMS市场规模稳步增长,国产化处于初期,MEMS传感器市场占比较高[11] - 半导体芯片测试探针系列产品国产化率低,和林微纳暂露头角[12] - 由于半导体探针客户导入不及预期,且员工人数大幅增加运营成本,预测和林微纳2024年归母净利润下调至0.62亿元[13] 根据目录分别总结 公司基本情况 - 和林微纳主营MEMS精微零部件和半导体测试探针,服务全球头部客户[9][10] 行业分析 - MEMS市场规模稳步增长,国产化处于初期,MEMS传感器市场占比较高[11] - 半导体芯片测试探针系列产品国产化率低,和林微纳暂露头角[12] 财务分析 - 预测和林微纳2024年归母净利润下调至0.62亿元,主要受半导体探针客户导入不及预期和员工人数大幅增加运营成本的影响[13] 投资评级 - 报告将和林微纳的投资评级下调至"中性"[13]

业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为37,009.97万元、28,844.22万元、28,574.83万元，2023年较2021年累计下滑22.79%[2] - 2021 - 2023年公司净利润分别为10,334.73万元、3,812.98万元、 - 2,093.91万元，2022年下滑63.11%，2023年进一步下滑154.92%，由盈转亏[2] - 2023年半导体芯片测试探针营业收入5,786.96万元，同比下滑52.34%，毛利率27.98%，同比下滑17.54个百分点[2] - 2023年其他产品收入1,987.83万元，同比增长57.63%，毛利率为2.02%，同比下滑18.93个百分点[2] - 2023年精微屏蔽罩收入9,705.30万元，占比33.97%，较2022年变动 - 17.21%[5] - 2023年精密结构件收入9,905.03万元，占比34.66%，较2022年变动302.13%[5] - 2023年精微连接器及零部件收入821.5万元，占比2.87%，较2022年变动 - 15.30%[5] 客户与市场 - 2023年前五大客户销售金额合计12574.50万元，占主营业务收入44.58%[48] - 2022 - 2023年排名均前五的客户为歌尔股份和SAE，2023年新增广州立景、Resideo、亚德诺半导体，退出NVIDIA、捷策创电子、法特迪精密[52][53] - 与广州立景合作首年销售收入3774.84万元成第一大客户[58] 产品情况 - 2023年精微屏蔽罩产品收入9705.30万元，销量132648万个，平均销售单价0.07元/个[26] - 2023年精密结构件产品收入9905.03万元，销量10101万个，平均销售单价0.98元/个[26] - 2023年半导体芯片测试探针产品收入5786.96万元，销量811万个，平均销售单价7.14元/个[26] 费用与人员 - 2021 - 2023年公司销售费用分别为1,139.09万元、1,402.01万元、1,936.24万元，同比变动幅度分别为23.08%、38.10%[36] - 2021 - 2023年公司管理费用分别为1,499.35万元、2,530.73万元、2,952.77万元，同比变动幅度分别为68.79%、16.68%[36] - 2021 - 2023年公司研发费用分别为2,800.05万元、5,381.19万元、7,216.86万元，同比变动幅度分别为92.18%、34.11%[36] - 2021 - 2023年公司销售人员平均人数从12人上升至25人，管理人员平均人数从18人上升至30人[37][39] 应收账款 - 报告期公司营业收入28574.83万元，同比下滑0.93%，期末应收账款余额11652.36万元，同比增长110.06%，计提坏账准备301.38万元[66][67] - 2023年末应收账款大幅增长，因第三、四季度收入高且账期2 - 3个月，四季度收入大部分未回款[71] - 截至2023年末应收账款12277.94万元，截至2024年6月12日回款11389.01万元，回款率92.76%[76] 收购与项目 - 公司收购苏州永科100%股权，股权取得成本1000万元，取得的可辨认净资产公允价值367.17万元，形成商誉632.83万元[92] - 截至2023年12月31日，“MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目”投入进度4.61%，“基板级测试探针研发量产项目”投入进度6.04%[98] - 截至2024年5月31日，“MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目”投入4,170.24万元，投入比例9.57%[100] - 截至2024年5月31日，“基板级测试探针研发量产项目”投入959.76万元，投入比例7.70%[100] - 截至2024年5月31日，补充流动资金项目投入13,058.30万元，投入比例101.28%[100] - 截至2024年5月31日，募集资金使用合计18,188.30万元，使用进度26.38%[100] 未来展望 - 2021 - 2023年半导体芯片测试探针产品收入下降，随着下游需求恢复和新客户开发，客户及订单规模将提升[44] - 推进募投项目建设，精密电子零部件、半导体芯片测试探针等产品产能将释放，交付能力增强[44] - 公司业绩下滑受宏观环境及下游行业需求周期性变动影响，未来持续亏损风险可控[45]

业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为37,009.97万元、28,844.22万元、28,574.83万元，2023年较2021年累计下滑22.79%[1][6] - 2021 - 2023年公司净利润分别为10,334.73万元、3,812.98万元、 - 2,093.91万元，2022年下滑63.11%，2023年进一步下滑154.92%，由盈转亏[1] - 2023年半导体芯片测试探针营业收入5,786.96万元，同比下滑52.34%，毛利率27.98%，同比下滑17.54个百分点[1] - 2023年其他产品收入1,987.83万元，同比增长57.63%，毛利率为2.02%，同比下滑18.93个百分点[1] - 2023年精密结构件收入9905.03万元，同比增长302.13%[62] 客户与市场 - 2023年NVIDIA在半导体芯片测试探针收入占比从2022年的38.18%降至13.49%，收入从4,635.74万元降至780.47万元[12] - 2023年其他客户在半导体芯片测试探针收入占比从2022年的61.82%升至86.51%，收入从7,507.51万元降至5,006.48万元[12] - 2023年前五大客户销售金额合计12574.50万元，占主营业务收入44.58%[55] - 广州立景2023年销售额3774.84万元，占比13.38%，期末应收账款余额3257.33万元[55][58] - 2023年新增前五大客户为广州立景、Resideo和亚德诺半导体，退出前五大客户为NVIDIA、捷策创电子和法特迪精密[61] 费用情况 - 2021 - 2023年销售费用分别为1139.09万元、1402.01万元、1936.24万元，变动幅度分别为23.08%、38.10%[40] - 2021 - 2023年管理费用分别为1499.35万元、2530.73万元、2952.77万元，变动幅度分别为68.79%、16.68%[40] - 2021 - 2023年研发费用分别为2800.05万元、5381.19万元、7216.86万元，变动幅度分别为92.18%、34.11%[40] - 2021 - 2023年财务费用分别为2.28万元、 - 392.12万元、 - 1160.94万元，变动幅度分别为 - 17299.65%、196.07%[40] 订单与回款 - 截至2024年6月13日，公司在手订单合计11114.73万元，其中精密结构件5961.52万元，精微屏蔽罩2732.57万元，半导体芯片测试探针948.68万元[49] - 截至2024年6月12日，2023年末应收账款回款11389.01万元，回款率92.76%[89] - 2023年末前十大应收账款客户回款合计7027.28万元，回款率92.96%[90] 研发与人员 - 2023年末公司研发人员166人，其中高中及以下学历73人，占比44%[98] - 2023年公司研发人员较2021年增加84人，其中高中及以下学历增加63人，占比75%[98] - 2023年公司研发费用7216.85万元，其中职工薪酬3356.83万元[98] 收购与募投 - 公司收购苏州永科100%股权，股权取得成本1000万元，可辨认净资产公允价值367.17万元，形成商誉632.83万元[113] - 截至2024年5月31日，“MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目”投入4170.24万元，投入比例9.57%；“基板级测试探针研发量产项目”投入959.76万元，投入比例7.70%；补充流动资金投入13058.30万元，投入比例101.28%，募集资金使用进度26.38%[122] 未来展望 - 2021 - 2023年半导体芯片测试探针产品收入下降，随着下游需求恢复和新客户开发，客户及订单规模将提升[51] - 公司募投项目预定建设目标及预定可使用状态未发生变化，将视情况投入[125]

公司基本信息 - 公司名称为苏州和林微纳科技股份有限公司，简称和林微纳[15] - 公司注册地址位于苏州市高新区峨眉山路80号，办公地址相同[15] - 公司网址为http://www.uigreen.com，电子信箱为zqb@uigreen.com[15] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为和林微纳，股票代码为688661[15] 财务表现 - 2023年度利润分配及资本公积转增股本方案为：每10股派发现金红利0.8元，总计派发现金红利718.99万元（含税）[5] - 2023年营业收入为28,574.83万元，较上年下降0.93%；归属于上市公司股东的净利润为-2,093.91万元，较上年下降154.92%[16] - 2023年末，归属于上市公司股东的净资产为122,455.88万元，总资产为137,837.92万元[16] - 公司研发投入占营业收入的比例为25.26%，较上年增加6.60个百分点[16] 产品和市场 - 公司主要从事微型精密电子零组件和元器件的研发、设计、生产和销售，主要产品是半导体芯片测试探针系列产品及微机电（MEMS）精微电子零组件[23] - 公司在半导体芯片测试探针领域已成为众多国际知名芯片及半导体封测厂商的探针供应商[23] - 公司在MEMS传感器领域占据显著市场地位，并在声学传感器和光学传感器领域取得突破性技术成果[32] 研发和技术创新 - 公司持续加大研发投入力度，积极夯实有产品的技术升级和市场布局，加快实现新产品的产业化[20] - 公司的技术创新包括微小零件旋切技术、半导体测试探针套筒深拉伸工艺等，能够实现产品量产、提升产品质量和生产效率[39][44] - 公司在MEMS晶圆测试探针和超高频80GHz同轴测试探针等领域进行研发，取得了设计工艺研发成果[53][54] 风险提示 - 公司面临市场竞争加剧的风险，中国半导体产业快速发展，全球半导体产业转移将使中国市场成为主战场[64] - 公司存在客户集中度高的风险，主要客户变化可能影响产品需求和整体业绩[64] - 公司需注意存货减值风险，产品更新换代快速可能导致存货无法正常销售[66] 股东及股权 - 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬合计为363.75万元[129] - 公司员工持股人数为22人，占公司员工总数的3.28%，持股数量为480万股，占总股本比例为5.34%[doc id='171'] - 公司持续看好业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票[190][191] 公司治理 - 公司严格依据相关法律法规和监管要求，完善公司治理结构，保障股东权益，符合监管部门要求[105] - 公司通过多种方式积极关注股东和投资者的建议和意见，公平对待每位股东和投资者，维护其合法权益[106] - 公司严格按照法律法规要求选聘董事会成员，董事会构成符合相关规定，各委员会严格按照章程规范运作[107]

业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为37,009.97万元、28,844.22万元、28,574.83万元，2023年较2021年累计下滑22.79%[4] - 2021 - 2023年公司净利润分别为10,334.73万元、3,812.98万元、 - 2,093.91万元，2022年下滑63.11%，2023年进一步下滑154.92%，由盈转亏[4] - 2023年半导体芯片测试探针营业收入5,786.96万元，同比下滑52.34%，毛利率27.98%，同比下滑17.54个百分点[4] - 2023年其他产品收入1,987.83万元，同比增长57.63%，毛利率为2.02%，同比下滑18.93个百分点[4] - 2023年精微屏蔽罩收入9,705.30万元，占比33.97%，较2022年变动 - 17.21%[7] - 2023年精密结构件收入9,905.03万元，占比34.66%，较2022年变动302.13%[8] - 2023年精微连接器及零部件收入821.5万元，占比2.87%，较2022年变动 - 15.30%[8] - 2023年主营业务营业收入28206.62万元，毛利率24.08%；其他业务营业收入368.21万元，毛利率100.00%；合计营业收入28574.83万元，毛利率25.06%[34] - 2023年第一至四季度营业收入分别为4,298.10万元（占比15.04%）、5,565.70万元（占比19.48%）、8,365.20万元（占比29.27%）、10,345.83万元（占比36.21%）[86] - 2023年第四季度营业收入较2022年同期增长4,648.28万元，增长幅度为81.58%[88] 客户与销售 - 2023年前五大客户销售金额合计12574.50万元，占报告期主营业务收入的44.58%[56] - 2023年广州立景成为第一大客户，销售收入3774.84万元，占主营业务收入比例为13.38%[60][70] - 2023年歌尔股份销售金额3598.62万元排名第2，2022年排名第1[62] - 2023年SAE销售金额2327.35万元排名第3，2022年排名第3[62] - 2023年Resideo销售金额1761.32万元排名第4，2022年排名第10[64] - 2023年亚德诺半导体销售金额1112.37万元排名第5，2022年排名第6[64] - 2023年NVIDIA销售金额780.47万元排名第7，2022年排名第2[64] - 截至2024年5月31日，2023年与广州立景销售无退回情况，应收账款回款3257.33万元，回款率100%[75] - 截至2023年末应收账款12,277.94万元，截至2024年6月12日回款11,389.01万元，回款率92.76%[93] 成本与费用 - 2023年半导体芯片测试探针平均销售单价7.14元/个，较2022年上升30.05%，平均单位成本5.14元/个，较2022年上升71.91%[17] - 2022 - 2023年销售费用同比增长幅度分别为23.08%和38.10%[40] - 2022 - 2023年管理费用同比增长幅度分别为68.79%和16.68%[42] - 2022 - 2023年研发费用同比增长幅度分别为92.18%和34.11%[42] - 2023年公司管理费用合计2952.78万元，同比增加422.05万元，变动幅度16.68%[43] - 2023年公司研发费用合计7216.86万元，同比增加1835.66万元，变动幅度34.11%[47] 研发与人员 - 2021年以来公司从声学及压力传感器领域拓展至光学领域，推出新产品部分已量产[48] - 2023年末公司研发人员166人，其中高中及以下学历73人，占比44%[106] - 2023年公司研发人员较2021年增加84人，其中高中及以下学历增加63人，占比75%[106] - 2023年公司研发费用7216.85万元，其中职工薪酬3356.83万元[106] 市场扩张与并购 - 公司收购苏州永科100%股权，股权取得成本1000万元，可辨认净资产公允价值367.17万元，形成商誉632.83万元[123] - 报告期苏州永科营业收入2463.30万元，净利润为 - 715.22万元[123] 募投项目 - 2022年9月公司向特定对象发行股票，募集资金68,951.85万元[132] - 截至2024年5月31日，“MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目”投入4,170.24万元，投入比例9.57%[135] - 截至2024年5月31日，“基板级测试探针研发量产项目”投入959.76万元，投入比例7.70%[135] - 截至2024年5月31日，补充流动资金项目投入13,058.30万元，投入比例101.28%[135] - 截至2024年5月31日，募集资金使用合计18,188.30万元，使用比例26.38%[135] 未来展望 - 公司业绩下滑受宏观及下游需求影响，未来持续亏损风险可控[49] - 受宏观环境及半导体行业周期性变化影响，公司对募投项目投入节奏保持谨慎[136]