业绩说明会信息 - 2024年11月7日15:00 - 16:00以网络文字互动形式召开三季报业绩说明会[5] - 地点为上海证券报·中国证券网路演中心[5] - 董事长兼总经理骆兴顺等高管参加[6] 投资者参与方式 - 2024年11月7日15:00 - 16:00在线参与[6] - 2024年11月6日17:00前可发问题至zqb@uigreen.com [3] 其他信息 - 2024年10月29日发布2024年第三季度报告[4] - 说明会后可通过路演中心查看情况及内容[7] - 证券部联系电话0512 - 87176306，邮箱zqb@uigreen.com [7]

二、监事会会议审议情况 苏州和林微纳科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"和林微纳"或"公司"）第二 届监事会第十一次会议（以下简称"本次会议"） 通知于 2024 年 10 月 18 日通 过传真、专人送达、邮件等方式送达全体监事，会议于 2024 年 10 月 28 日在苏 州高新区峨眉山路80号公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人， 现场出席监事 3 人，会议由监事长李德志先生主持，公司其他相关人员列席。会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2024-033 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告的内容与格式符合相关 规定 ...

公司业务概况 - 公司主要从事半导体测试探针、MEMS精微零组件和微型传动相关产品的研发、生产和销售 [2][3] - 公司产品广泛应用于消费电子、通信设备、智能家电等领域 [3] - 公司与英伟达保持良好合作,为其提供半导体测试探针等产品 [2] 业绩情况 - 公司2024年上半年营收增长主要来自消费电子业务 [2] - 公司下半年业务增长态势良好,部分潜在客户开发工作也符合预期进展 [3] - 公司营收增长但利润未能明显体现,主要是新增业务产品外购件成本占比较高及处于爬坡阶段 [3] - 公司正在加强生产端成本管控,推进持续改善制度以提高效率和优化工艺 [3] 未来发展 - 公司将不断丰富产品类型,以满足不断变化的市场需求 [3] - 公司与英伟达在新品开发方面保持良好沟通 [2]

财报披露 - 公司于2024年8月23日披露《2024年半年度报告》及其摘要[2] 投资者提问 - 投资者可在2024年9月10日下午15:00前发问题至邮箱zqb@uigreen.com [2][6] 业绩说明会 - 2024年9月12日下午14:00 - 16:00召开业绩说明会[4][6] - 召开方式为网络文字互动[3][4][5][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5][6][7] - 参加人员有董事长兼总经理骆兴顺等（特殊情况可能调整）[5] 联系信息 - 联系部门为证券部，电话0512 - 87176306，邮箱zqb@uigreen.com [7] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

募资情况 - 公司向特定投资者发行9,874,453股，募资699,999,973.17元，净额689,518,487.85元[1] 项目投资 - MEMS工艺晶圆测试探针项目承诺投资43,594.00万元，截至2024年6月30日投入4,526.37万元，进度10.38%[3] - 基板级测试探针项目承诺投资12,464.00万元，截至2024年6月30日投入1,012.48万元，进度8.12%[3] - 补充流动资金承诺投资13,942.00万元，调整后12,893.85万元，截至2024年6月30日投入13,058.30万元，进度101.28%[3] 项目延期 - MEMS和基板级测试探针项目原计划2024年9月达预定可使用状态，延期至2025年9月[4] - 2024年8月22日会议通过部分募投项目延期议案，无需股东大会审议[8] 各方意见 - 独立董事、监事会、保荐人均同意募投项目延期事项[9][11][12] 延期原因 - 受宏观经济和技术限制影响，客户端研发放缓，原材料与设备国产替代致项目进度滞后[5]

关联交易 - 公司与普诺威签采购合同，预计金额155.94万元含税，有效期一年[1][8] - 过去12个月及本次关联交易未达3000万及公司资产或市值1%，无需审议[2] 普诺威数据 - 普诺威注册资本13997.84万元[6] - 2023年末总资产85474.21万元，净资产73742.68万元[6] - 2023年度营收31149.04万元，净利润940.01万元[6] 会议与审核 - 2024年8月22日公司会议审议通过关联交易议案[12] - 保荐人对本次关联交易合同无异议[13][14]

会议安排 - 公司第二届监事会第十次会议通知于2024年8月12日送达全体监事，8月22日召开[2] - 本次会议应出席监事3人，现场及通讯方式出席3人[2] 议案表决 - 《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》表决全票通过[4] - 《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》表决全票通过[6] - 《关于2021年度向特定对象发行股票部分募投项目延期的议案》表决全票通过[7] - 《关于签订关联交易合同的议案》表决全票通过[10]

人事变动 - 2024年8月22日公司聘任赵书洁为证券事务代表[1] - 唐红因个人原因辞去证券事务代表职务[1] 新员工信息 - 赵书洁1997年生，本科学历，有相关资格证书[5] - 曾在苏州禾昌任职，2024年4月加入公司证券部[5] - 截至公告日未持股，无关联关系等[5]

募资情况 - 公司向特定投资者发行9,874,453股，募资总额699,999,973.17元，净额689,518,487.85元[2] 项目投入 - MEMS工艺晶圆测试探针项目拟投入43,594.00万元，截至24年6月30日投入4,526.37万元，进度10.38%[5] - 基板级测试探针项目拟投入12,464.00万元，截至24年6月30日投入1,012.48万元，进度8.12%[5] - 补充流动资金调整后拟投入12,893.85万元，截至24年6月30日投入13,058.30万元，进度101.28%[5] 项目进度 - MEMS和基板级测试探针项目原计划24年9月达预定状态，延期至25年9月[6] - 2.5D悬臂MEMS探针预计24年完成阶段性成果，交付1 - 2张探针卡验证[8] 项目审议 - 24年8月22日董事会、监事会、独立董事会议审议通过部分募投项目延期议案[2][10][11] - 保荐机构对募投项目延期无异议[12]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营业收入和净利润均呈现增长态势[16][22] - 2024年1 - 6月营业收入22,951.02万元，较2023年同期增长132.68%[23] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净利润为 - 713.72万元，2023年同期为 - 1,693.75万元[23] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产较2023年同期下降1.20%[23] - 2024年6月30日总资产较2023年同期增长1.70%[23] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率较2023年同期增加0.77个百分点[24] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较2023年同期增加1.05个百分点[24] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例较2023年同期减少24.34个百分点[24] 研发情况 - 2024年1 - 6月公司研发投入2922.86万元[29] - 2024年1 - 6月公司新增6项发明专利、4项实用新型专利[29] - 截至2024年6月30日，发明专利累计申请79个、获得28个[30] - 截至2024年6月30日，实用新型专利累计申请104个、获得94个[30] - 截至2024年6月30日，外观设计专利累计申请7个、获得2个[30] - 多排多列模具设计和高速生产加工工艺排布技术使精微屏蔽罩单日产量达200万只以上[26] - 微型双金属屏蔽罩模内交叉叠层技术产品可应用于5G高频高热工作环境[26] - 微型精密复杂异性深拉伸技术使同类产品日产出从5000件增至90000件[27] - 微型电阻焊焊点冲压成型技术可在200微米宽度内高精度焊接，偏差在8微米以内[27] - 微型精密半导体芯片测试探针生产效率从提高70%以上提升到160%以上[28] - 半导体测试探针套筒深拉伸工艺使生产效率提高5 - 10倍，成本降低2 - 3成[28] 募集资金 - 首次公开发行股票募集资金3.542亿元，净额3.1195754717亿元[32] - 2024年1 - 6月首次公开发行股票募集资金专户期初余额为78,506,632.68元，截至6月30日账户资金结余为24,059.42元[36] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额为699,999,973.17元，实际募集资金净额为689,518,487.85元[37] - 截至2024年6月30日，向特定对象发行股票募集资金专户存储合计余额为139,893,063.37元[38] - 2024年1 - 6月向特定对象发行股票募集资金专户期初余额为552,303,930.02元，截至6月30日专户结余为139,893,063.37元，用于现金管理余额为390,000,000.00元，专户余额合计为529,893,063.37元[40] 股权结构 - 截至2024年6月30日，骆兴顺直接持股40,107,149股，持股比例34.33%[42] - 截至2024年6月30日，钱晓晨直接持股10,140,000股，持股比例8.68%[42] - 截至2024年6月30日，马洪伟直接持股6,466,240股，持股比例5.53%[42] - 截至2024年6月30日，骆兴顺通过苏州和阳间接持有发行人股权比例为1.50%[44] 合规情况 - 2024年1 - 6月公司无重大违规事项[23] - 2024年1 - 6月公司在持续督导期间未发生按规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 2024年1 - 6月公司在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项[3] - 2024年3月13日，公司因募集资金专户支付非募投项目相关费用未及时改正收到江苏证监局警示函，已整改[4] - 2024年1 - 6月公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况[4] - 2024年1 - 6月公司不存在应及时向上海证券交易所报告而未报告的情况[4] - 2024年1 - 6月公司未发生需督促说明并限期改正同时向上海证券交易所报告的相关情况[4] - 2024年1 - 6月公司不存在需要专项现场检查的情形[5] - 2024年1 - 6月公司及相关主体在持续督导期间未出现需进行专项现场核查的情况[5] 风险提示 - 公司面临核心竞争力风险，如技术更新及产品升级风险，行业技术创新使研发投产创收周期长[6] - 行业对技术和经营人才要求高，未来技术人才竞争将加剧[8] - 新技术、新产品研发需较长时间和大量资金，研发投入可能无法取得预期效果[9] - 公司客户集中度高，主要客户业务变化可能影响整体业绩[11][12] - 产品需通过客户测试认证，认证失败可能导致收入和市场份额下降[13] - 公司业务拓展受下游市场多种因素影响，下游市场不景气将影响业绩[14] - 半导体行业增速与全球经济形势相关，行业波动会给公司短期业绩带来压力[17] - 公司存货因产品质量、客户需求调整等因素存在减值风险[21] 其他 - 公司销售周期一般为6到24个月甚至更长[15] - 中国大陆市场预计成全球半导体设备企业竞争主战场[10] - 截至2024年6月30日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份不存在质押、冻结及减持情形[46]