分红提议 - 2024年7月15日公司收到控股股东杨明提议2024年度中期分红函[1] - 提议分红不低于上半年归母净利润30%且不超相应期间归母净利润[1] - 杨明承诺股东大会审议时投赞成票[1] 后续安排 - 董事会认为提议符合规定及公司情况，拟形成议案提交审议[2] - 提议需股东大会审议通过，有不确定性，公司将履行程序和披露义务[3]

业绩总结 - 2023年营业收入149,083.31万元，同比上升16.77%[1] - 2023年归属股东净利润3,172.76万元，同比下降30.31%[1] - 2023年扣非净利润2,890.98万元，同比下降26.55%[1] - 2024年计划完成订单18亿元以上，营收增10%以上[2] 研发情况 - 2023年研发费用投入5,207.64万元，同比增加19.77%[3] - 2023年申请发明专利14项等多项成果[4] - 2024年计划设研发项目13个，新增专利申请15项等[4] 分红情况 - 上市后累计派发现金红利6,676.67万元，2023年派961.33万元[5] - 2024年计划现金分红派息率30%以上，实施中期分红[5] 人员情况 - 截至2023年末员工总数892人，研发人员128人占比14.35%[7] - 2024年向94名骨干授予不超341.00万股限制性股票[7] 其他策略 - 2024年组织董监高参加不少于15小时培训[11] - 多年坚持履行环境责任，向公益组织捐款等[12]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2024年7月10日发通知，7月15日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于制定<安徽省通源环境节能股份有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》[3] - 该议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[3]

股权与担保 - 公司持有通源新能源45.00%股权[2] - 为通源新能源借款担保450.00万元本金等[2] - 截至公告日对外担保总额18177.40万元（不含本次）[10] - 为控股子公司担保总额2582.00万元[10] 业绩数据 - 2023年末通源新能源营收44.44万元，净利润 - 670.70万元[5] - 2024年3月末营收293.86万元，净利润 - 268.67万元[5] 会议与事项 - 2024年7月12日会议通过为控股子公司贷款担保议案[2] - 本次担保无需提交股东大会审议[2] - 公司无逾期及涉诉担保[10]

会议信息 - 公司第三届监事会第十九次会议7月7日发通知，7月12日现场召开[2] - 会议由监事会主席张娜主持，3名监事应到实到[2] 审议结果 - 审议通过为控股子公司贷款提供担保议案，3票同意[3]

公司基本信息 - 公司总股本为131,689,675股，拟派发现金红利0.73元(含税)每10股，占2023年度归属于母公司股东净利润的30.30%[6] - 公司全资子公司包括通源科技、爱维斯、淮北通源等[13] - 公司参股公司有东华通源、泰达通源、广西金投等[13] - 公司注册地址变更为安徽省合肥市包河区祁门路3966号[17] - 公司股票种类为人民币普通股(A股)，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为通源环境，股票代码为688679[20] - 公司网址为http://www.ahtongyuan.com[17] - 公司联系电话为0551-65130570[17] - 公司电子信箱为zqb_tongyuan@sina.com[17] 财务数据 - 公司2023年实现营业收入149,083.31万元，较去年同期上升16.77%[40:1] - 公司全年共投入研发费用5,207.64万元，较上年同期增加19.77%[40:2] - 公司2023年基本每股收益为0.35元/股，稀释每股收益为0.35元/股[24] - 公司2023年加权平均净资产收益率为2.83%，较2022年下降1.33个百分点[26] - 公司实现营业收入1,490,833,116.60元，较去年同期上升16.77%[83] - 归属于公司股东的净利润为31,727,630.92元，较去年同期下降30.31%[83] 业务及产品 - 公司主要产品和服务包括固废污染综合整治和污泥污水及水环境综合整治[42][43] - 公司提供环境整体解决方案和运营服务获取收入和合理利润[44] - 公司针对市政污水、村镇污水、应急排口及水环境整治等业务领域，开发形成了污水处理处置技术体系，研发的多介质膜一体化污水处理设备规模为5t/d，适用于中小规模村镇生活污水集中收集处理等场景[50] 知识产权和研发 - 公司报告期内共申请发明专利14项，实用新型专利17项，新增授权发明专利4项，实用新型专利7项，撰写论文15篇，荣获"2023年度国家知识产权优势企业"和"安徽省技术创新示范企业"称号[53] - 公司拥有274项知识产权，包括发明专利25项、实用新型专利243项[71] - 公司研发人员数量为128人，占公司总人数的比例为14.35%[68] - 公司研发人员平均薪酬为19.85万元[68] 公司治理 - 公司董事会审议通过了多项议案，包括关于公司年度报告、财务决算、薪酬方案等[168] - 公司董事履行职责情况包括参加董事会和股东大会的情况[169] - 公司董事会成员出席情况良好，无连续两次未亲自参加会议的情况[170] - 审计委员会在报告期内召开多次会议，严格按照相关法律法规进行审核和沟通[172] - 薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案进行了审议和核查[174]

业绩总结 - 2023年公司营业收入149,083.31万元，同比增加16.77%[3] - 2023年归属于母公司股东的净利润3,172.76万元，同比减少30.32%[3] - 2024年第一季度公司营业收入26,860.23万元，同比增长18.64%[3] - 2024年第一季度公司净利润 -286.66万元，同比下滑354.88%[3] - 2023年公司销售毛利率18.25%，同比减少1.11个百分点[3] 业务收入 - 2023年度公司环境整体解决方案收入为135,372.45万元[7] - 2023年前二十大项目确认收入金额为97,406.13万元，占环境整体解决方案收入的71.95%[7] - 2023年固废污染阻隔修复业务收入78527.05万元[17] - 2023年水环境修复业务收入7696.10万元[17] - 2023年固废处理处置业务收入9149.30万元[17] 成本与毛利率 - 2023年公司整体成本121848.7万元，毛利率18.23%，较2022年下降1.12%[17] - 2023年环境整体解决方案业务成本111226.4万元，毛利率17.84%，较2022年下降1.58%[17] - 2023年固废污染阻隔修复业务成本66079.00万元，毛利率15.85%，较2022年下降3.96%[17] - 2023年水环境修复业务成本36732.07万元，毛利率22.99%，较2022年下降1.07%[17] - 2023年固废处理处置业务成本8415.40万元，毛利率8.02%，较2022年下降2.72%[17] 项目情况 - 如阳县义津等6个乡镇污水处理站提质增效工程2023年确认收入2,822.89万元，确认进度为87.91%[9] - 2023年公司收入确认金额500万以上且毛利率低于10%的项目有5个，确认收入总额18483.22万元[31] - 2023年公司承接项目合同额含税预计总收入26798.57万元，收入18483.22万元[32] 应收账款 - 2023年末公司应收账款余额112318.76万元，同比增加39.87%[56] - 2023年末账龄2年以上的应收账款余额17499万元，同比增加110.13%[56] - 2023年末账龄5年以上应收账款余额2189.05万元，同比增加96.46%[56] - 2023年政府单位应收账款占比71.98%，金额40,421.94万元[60] - 2023年非政府客户应收账款较2022年下降19.46%[60] 合同资产与已完工未结算资产 - 2023年末公司期末合同资产余额41079.99万元，同比增加89.00%[56] - 2023年末已完工未结算资产账面余额37126.09万元，同比增加105.25%[56] - 2023年末已完工未结算资产账龄一年以内金额为29036.83万元，占比78.21%[72] 其他财务指标 - 2023年信用减值损失 -4,614.02万元[14] - 2023年资产减值损失 -1,467.89万元[14] - 2024年第一季度毛利率17.56%，2023年第一季度毛利率19.25%[15] - 2023年末公司长期应收款账面余额9979.03万元，同比减少2.33%[79] - 2023年末受限货币资金15869.22万元，同比增加110.76%[104] 未来展望 - 2024年预计处理量略高于2023年实际处理量，2025 - 2028年预计处理量按年均增长3%预估[94] - 贺州市污泥处理厂2025 - 2026年预计实际处理量年均增长10%[101] 新技术研发 - 公司“填埋场多源污染阻控关键技术研发与工程化应用”获2023年度中华环保联合会科学技术奖二等奖[48] 市场扩张与并购 无 其他新策略 无

业绩数据 - 2023年公司营业收入149,083.31万元，同比增加16.77%[1] - 2023年归属于母公司股东的净利润3,172.76万元，同比减少30.32%[1] - 2024年第一季度公司营业收入26,860.23万元，同比增长18.64%[1] - 2024年第一季度公司净利润 - 286.66万元，同比下滑354.88%[1] - 2023年公司销售毛利率18.25%，同比减少1.11个百分点，较上市当年减少9.71个百分点[1] 业务收入 - 2023年度公司环境整体解决方案收入为135,372.45万元[7] - 2023年前二十大项目确认收入金额为97,406.13万元，占环境整体解决方案收入的71.95%[7] - 2023年确认的5000.00万元以上项目收入5.06亿元，较2022年1.34亿元增长273.47%[46] 项目情况 - 枞阳县义津等6个乡镇污水处理厂站提质增效工程合同金额15,925.31，2023年收入金额12,822.89，施工进度87.77%[8] - 含山县生活垃圾卫生填埋场综合治理项目合同金额14,980.15，2023年收入金额11,322.29，施工进度85.82%[8] - 漳平市东坑及5个乡镇垃圾填埋场整治与场地修复工程合同金额11,958.69，2023年收入金额8,982.21，施工进度94.82%[8] 成本与毛利率 - 2023年公司总成本111,226.47万元，较2022年增长18.03%，其中分包成本占比46.00%且逐年上升[22] - 2023年环境整体解决方案业务毛利率17.84%，较2022年下降1.58%[20] - 2023年固废污染阻隔修复业务毛利率15.85%，较2022年下降3.96%[20] 人员与销售 - 2023年末公司销售人员为65人，同比减少17人[60] - 公司人均销售收入为2293.59万元，同比增加47.32%[60] - 2023年主营业务收入14.90亿元，招投标收入14.73亿元占比98.82%，自主定价收入1752.64万元占比1.18%[62] 市场与区域 - 2023年安徽省内营业收入10.46亿元，同比增加102.17%；销售占比70.17%，同比增加29.65个百分点；销售毛利率为18.97%，同比增加3.96个百分点[71] - 2021 - 2023年安徽省内固废污染综合整治业务中标合同金额18.52亿元，公司该业务在安徽省市场占有率为61.73%[74] - 2024年1 - 5月，公司新承接省外项目合同金额4.68亿元，省内项目2.60亿元[88] 采购与供应商 - 2023年前五大供应商采购金额13465.44万元，占全年采购总额比例11.03%[92] - 公司向安徽毅而玛科技有限公司采购金额2260.09万元[91] - 安徽嘉雪建筑工程有限公司为含山县生活垃圾卫生填埋场综合治理项目提供渗滤液处置服务[95] 应收与资产 - 2023年末公司应收账款余额112318.76万元，同比增加39.87%，增速较同期收入增速高出23.1个百分点[103] - 2023年末公司期末合同资产余额41079.99万元，同比增加89.00%，其中已完工未结算资产账面余额37126.09万元，同比增加105.25%[103] - 2023年末公司长期应收款账面余额9,979.03万元，同比减少2.33%，按1%的比例计提坏账准备[133] 运营项目 - 肇东市通源环保项目2023年营收1473.72万元，同比增长19.45%，2024年期后回款166.5万元[142] - 泗县通源环保项目2023年营收236.83万元，同比增长8.61%，2024年期后回款189.35万元[142] - 贺州市通源环保二期项目2023年营收247.85万元，同比增长22.20%，2024年期后回款50万元[142]

业绩总结 - 2023年公司营业收入149,083.31万元，同比增加16.77%；归母净利润3,172.76万元，同比减少30.32%[1] - 2024年第一季度公司营业收入26,860.23万元，同比增长18.64%；净利润-286.66万元，同比下滑354.88%[1] - 2023年公司销售毛利率18.25%，同比减少1.11个百分点，较上市当年减少9.71个百分点[1] 项目情况 - 2023年度环境整体解决方案收入135,372.45万元，前二十大项目确认收入97,406.13万元，占比71.95%[7] - 2023年多个项目有具体施工进度和收入金额，如枞阳县义津等6个乡镇污水处理厂站提质增效工程施工进度87.77%，收入12,822.89万元[8] - 2023年公司确认的5000万元以上项目收入为5.06亿元，较2022年1.34亿元增长273.47%[46] 成本与毛利率 - 2023年分包成本占比46.00%，较2022年上升，材料成本等占比有所下降[20] - 2023年公司各业务毛利率有不同程度变化，如环境整体解决方案业务毛利率17.84%，下降1.58%[18] - 2023年公司2023年度负毛利项目收入837.21万元，成本1,850.19万元，毛利率-121.00%[29] 市场与销售 - 2023年末公司销售人员65人，同比减少17人；人均销售收入2293.59万元，同比增加47.32%[55] - 近三年招投标订单开发占比从91.48%提升至98.82%[58] - 报告期内公司安徽省内营业收入104,560.5万元，同比增加102.17%；销售毛利率为18.97%，同比增加3.96个百分点[64] 账款与资产 - 2023年末公司应收账款余额112318.76万元，同比增加39.87%；期末合同资产余额41079.99万元，同比增加89.00%[88] - 2023年政府单位应收账款80843.86万元，占比71.98%，较2022年增长100.00%；非政府客户应收账款31474.90万元，占比28.02%，较2022年下降19.46%[93] - 2023年末已完工未结算资产金额37,126.09万元，较去年增长105.25%[108] 项目运营预测 - 肇东市污水污泥处理厂2024 - 2037年有设计处理量、处理单价、运营收入等相关预测数据[129][130] - 大路口污水处理厂提标改造项目将进行未来现金流量现值测算，有设计处理量、运营收入等数据[132][133] - 贺州市污泥处理厂污泥炭化工艺升级改造项目有设计处理量、运营收入等数据，2024 - 2026年预计实际处理量年均增长10%[135][136]

公司概况与资本市场展望 - 公司代码：688679，简称：通源环境 [1] - 投资者关系活动类别：特定对象调研 [2] - 公司对未来资本市场的展望：尽管资本市场存在不确定性，但公司业务可控，疫情前收入和利润保持较大增长，疫情后受政府财政支付压力影响，报表利润有所下滑，但环保业务领域仍具竞争力，手订单充足，营业收入仍处于增长趋势 [3] 市场开拓与合作 - 省外市场开拓方式：已在9个省市设立办事处，其他地区通过与当地专业公司合作设立联合体投标等方式开拓市场 [3] - 客户合作：主要客户为政府单位、央企、大型上市公司，民营企业合作主要在含氟废水和污染治理业务领域 [3] 收购与投资 - 收购弘徽科技进展：公司持续关注弘徽科技发展，并委托中介机构对其2023年度业绩进行审计，如有进展将及时公告 [3] - 新材料业务投资方向：意向收购弘徽科技从事气凝胶绝热节能材料生产与销售，参与投资的阿脒诺公司专注于废旧纺织品的循环再利用技术研发和产业化应用，均服务于绿色低碳循环经济和国家双碳战略 [4] 碳交易与环保业务 - 碳交易业务发展空间：公司生活垃圾综合治理业务能有效减少甲烷气体排放，降低温室效应，但国内生活垃圾治理减碳缺乏标准减排核算方法，暂未申请碳排放指标 [4] - 二氧化碳资源化利用研究：与安徽大学合作开展的二氧化碳资源化利用研究处于中试阶段，产业化尚存在不确定性 [4]