业绩情况 - 2024年上半年业绩大幅下滑[2] - 2024年9月6日完成全年业绩目标调整[2] 监管事项 - 2024年11月4日收到江苏证监局警示函[2] - 需10个工作日内提交书面报告[4] - 已对相关事项更正披露[5]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [4] 报告的核心观点 - 需求放缓拖累业绩,但毛利趋于稳定,静待复苏 [2] - 新能源汽车占比稳步提升,芯片技术持续突破 [2] - 新品加速研发,未来有望增厚利润 [2] 财务指标总结 - 2024/2025/2026年公司预计实现归母净利润0.09/0.99/1.59亿元 [3][5] - 2024/2025/2026年公司预计PE为400/38/24倍 [3][5] - 2023-2026年营业收入增长率分别为62.5%/-7.7%/23.0%/19.0% [3][5] - 2023-2026年归母净利润增长率分别为47.6%/-91.9%/947.6%/61.5% [3][5] - 2023-2026年毛利率分别为22.18%/15.10%/18.50%/20.50% [5] - 2023-2026年ROE分别为10.15%/0.84%/8.13%/11.71% [5]

营收结构 - 2024年第三季度工控领域营收占比约33%，新能源发电领域营收占比约26%，新能源汽车领域营收占比约40%，整体营收结构较去年同期相对稳定 [2] - 新能源汽车业务收入同比增长约30%，装机量和市场份额稳步增长 [2] SiC业务进展 - 芯片产品：1200V 40mohm SiC MOSFET芯片研制成功并通过可靠性验证；车规1200V 13mohm SiC MOSFET芯片正在开发；自主研发的SiC SBD芯片通过多家终端客户可靠性验证和系统级验证，部分产品小批量出货 [2] - 模块产品：车规级1200V SiC自研模块正在研制，银烧结工艺通过可靠性验证；工控用两款SiC混合模块及一款SiC MOS模块开发成功并通过客户整机性能测试；光伏应用的SiC混合封装模块持续供货 [2] 公司计划 - 关注国家股票回购、增持专项再贷款等政策，结合战略规划和经营发展需要，用好资本运作工具提升投资价值，如有计划将及时披露信息 [2] 下游价格趋势 - 工控领域产品价格相对稳定，跟随市场自然波动 [3] - 新能源发电领域前三季度价格相对稳定 [3] - 新能源汽车领域国内价格竞争激烈，公司以保证质量为首要，抢夺市场份额为战略，争取毛利稳步回升 [3] 产能情况 - 公司有华山厂、新竹厂一期、新竹厂二期三个厂区，华山厂和新竹厂一期已投产，新竹厂二期产能尚在爬坡 [3] - 2024年第三季度工控线相对稳定，光伏线持续爬坡修复，车规线产能利用率相对饱满 [3] 研发进展及增长点 - 工控领域：加速丰富产品型号种类，围绕变频器应用形成系列化，在新兴领域形成批量订单；多款模块开发成功或产出工程样品 [3] - 新能源发电领域：加速研发风光储高压系列产品，多款产品完成开发或实现小批量交付、送样 [3] - 新能源汽车领域：车规第七代IGBT模块迭代产品开发成功并送样；车用750V双面散热塑封模块批量生产 [3] 转股价格 - 公司董事会在下一次触发转股价格时，将积极讨论“宏微转债”转股价格是否向下修正，相关事项以公司公告为准 [4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票24,623,334股，发行价27.51元/股，募资总额67,738.79万元，净额59,680.43万元[1] - 超额募集资金3,930.07万元[3] 项目进展 - 截至2023年12月31日，“新型电力半导体器件产业基地项目”及“研发中心建设项目”已结项[4] 资金使用计划 - 公司拟用1,100.00万元超额募集资金永久补充流动资金，占比27.99%[5] - 公司承诺每12个月内累计使用超额募集资金永久补充或还贷不超30%[6] 项目资金投入 - “新型电力半导体器件产业基地项目”调整后拟投入40,147.14万元[7] - “研发中心建设项目”调整后拟投入7,603.22万元[7] - “偿还银行贷款及补充流动资金项目”拟投入8,000.00万元[7] 决策进展 - 2024年10月30日，董监事会通过使用1,100.00万元超额募资补流议案，待股东大会审议[8] - 监事会和保荐人均同意使用部分超额募资永久补流[9][11]

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 7 日（星期四）前访问网址 https://eseb.cn/1iZuemNwEr6 或扫描下方小程序码进行会前提问，江苏宏微科技 股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 1 会议召开时间：2024 年 11 月 7 日（星期四）下午 15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.c ...

中信证券股份有限公司 关于江苏宏微科技股份有限公司 使用部分超额募集资金永久补充流动资金 的核查意见 中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 6 日下发《关于同意江苏宏微科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2317 号），同 意公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 24,623,334 股，发行价格为 27.51 元/股，募集资金总额为 67,738.79 万元，扣除各项发行费用（不含税）人 民币 8,058.36 万元后，实际募集资金净额为人民币 59,680.43 万元。上述募集资 金已全部到账并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 27 日审验 出具"天衡验字〔2021〕00102 号"《验资报告》。 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏宏微科技股份有限 公司（以下简称"宏微科技"或"公司"）持续督导保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | | 江苏宏微科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | ...

募资情况 - 公司首次公开发行股票24,623,334股，发行价27.51元/股，募资总额67,738.79万元，净额59,680.43万元[3] 募投项目 - 截至2023年9月30日，募投项目总投资55,750.36万元，拟用募资投入额同此数[5] 资金使用 - 2023年10月26日，公司同意用1700万元闲置募资临时补流[6] - 2024年10月24日，公司归还1700万元闲置募资至专用账户[6] - 2024年10月30日，公司拟用不超600万元闲置募资临时补流，期限不超12个月[7] 决策审批 - 2024年10月30日，相关会议审议通过使用闲置募资议案[9] - 监事会同意公司使用不超600万元闲置募资临时补流[10] - 保荐人对公司本次拟用部分闲置募资事项无异议[11]

会议情况 - 公司第五届监事会第三次会议于2024年10月30日召开，3名监事均出席[3] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》全票通过[4] - 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》全票通过，待股东大会审议[7][8] - 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》全票通过[10] 资金使用 - 监事会同意用不超600万元闲置募集资金临时补充流动资金[9]

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.43亿元，同比减少7.53%；年初至报告期末营业收入9.80亿元，同比减少13.72%[2] - 2024年前三季度营业总收入9.7968905067亿元，2023年同期为11.3542715568亿元[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润152.68万元，同比减少93.37%；年初至报告期末为404.09万元，同比减少95.28%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -711.11万元，同比减少129.26%；年初至报告期末为 -1015.20万元，同比减少112.28%[2] - 归属于上市公司股东的净利润减少主要系报告期内公司订单减少所致[7] - 2024年前三季度净利润为 -342,546.75元，2023年同期为84,890,445.08元[18] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为4,040,908.29元，2023年同期为85,561,482.90元[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0072元/股，同比减少93.39%；年初至报告期末为0.0190元/股，同比减少95.28%[4] - 2024年前三季度基本每股收益为0.0190元/股，2023年同期为0.4027元/股[19] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率0.14%，较上年减少2.02个百分点；年初至报告期末为0.35%，较上年减少7.92个百分点[4] 研发投入情况 - 本报告期研发投入3207.34万元，同比增加13.89%；年初至报告期末为8598.18万元，同比增加9.33%[4] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为9.35%，较上年增加1.76个百分点；年初至报告期末为8.78%，较上年增加1.85个百分点[4] - 2024年前三季度研发费用8598.182143万元，2023年同期为7864.596781万元[17] 资产情况 - 本报告期末总资产25.72亿元，较上年度末增加3.35%；归属于上市公司股东的所有者权益11.21亿元，较上年度末减少2.08%[4] - 2024年9月30日货币资金为148,177,026.26元，较2023年12月31日的192,323,928.51元减少[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为66,815,495.89元，较2023年12月31日的74,114,795.62元减少[13] - 2024年9月30日应收账款为478,280,798.89元，较2023年12月31日的443,632,711.35元增加[13] - 2024年9月30日应收款项融资为23,486,215.87元，较2023年12月31日的81,743,843.52元减少[13] - 2024年9月30日预付款项为6,970,497.81元，较2023年12月31日的15,814,932.74元减少[13] - 2024年9月30日存货为457,613,736.83元，较2023年12月31日的462,538,345.87元略有减少[13] - 2024年9月30日流动资产合计为1,257,031,540.82元，较2023年12月31日的1,349,345,624.93元减少[13] - 2024年9月末资产总计25.7240426813亿元，较上期末24.8899093742亿元有所增加[14] - 2024年9月末固定资产6.93681741亿元，较上期末5.8406728415亿元有所增加[14] - 2024年9月末在建工程3.0314518303亿元，较上期末2.2979029608亿元有所增加[14] - 2024年9月末实收资本2.1288415亿元，较上期末1.52116533亿元有所增加[15] 负债与所有者权益情况 - 2024年9月末负债合计14.4575379296亿元，较上期末13.4619587564亿元有所增加[15] - 2024年9月末所有者权益合计11.2665047517亿元，较上期末11.4279506178亿元略有减少[15] 投资收益情况 - 2024年前三季度投资收益37.254255万元，2023年同期为 - 159.88313万元[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7605.94万元[4] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为76,059,434.57元，2023年同期为 -129,900,682.69元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -126,208,242.74元，2023年同期为 -215,802,735.00元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -19,421,400.78元，2023年同期为565,577,531.27元[21] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为678,209,007.49元，2023年同期为650,468,796.28元[20] - 2024年前三季度收到的税费返还为1,814,345.15元，2023年同期为42,096,600.79元[20] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为136,745,263.65元，2023年同期为96,472,400.67元[21] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -70,751,739.34元，2023年同期为218,403,801.76元[21] 股东情况 - 前十大股东中，赵善麒持股37,783,038股，占比17.75%，为最大股东[9] 股份回购情况 - 2024年公司计划回购资金总额不低于2500万元，不超过5000万元，回购价格上限调整为不超过33.51元/股[11] - 截至2024年8月27日，公司累计回购股份159.80万股，占总股本0.7506%，支付资金2549.62万元[11] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本10.0200283084亿元，2023年同期为10.3856331462亿元[17]