投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等 [1] - 参与单位众多，涵盖迎水资本、钦沐资管、浦银安盛等多家机构 [1] - 活动时间为 2022 年 05 月 31 日 - 2022 年 06 月 29 日 [1] - 地点为公司会议室、腾讯会议、电话会议 [2] - 上市公司接待人员为董事长兼总经理王楠、董事会秘书兼财务负责人钱佳美 [2] 市场状况与公司经营情况 - 今年整体市场有挑战，处于向下调整过程，消费类市场冲击大，中低端市场价格下调，大客户端需求旺盛但弹性小，工业和车载需求正常且未来有增长 [3] - 上海 3 月底封控影响公司部分收入，Q1 收入略有下滑，4 - 5 月发货状况改善，6 月 1 日全员复工，生产经营恢复正常，下半年行业有上升趋势，市场整体向好 [3] 产品价格走势 - 公司 EEPROM 产品的手机摄像头模组 EEPROM 芯片（CCM）今年 1 月价格上调 20%，产能向车载、工控、智能家电倾斜 [4] - NOR Flash 消费类产品价格有向下趋势，但公司中大容量 ETOX 产品下半年有增长，32M - 128M SONOS Flash 出货量占比提升，40nm 产品出货量占比提升，有稳定毛利率和 ASP [4] 公司增长策略 - 开拓市场包括海外市场进展顺利，终端应用种类丰富，拓展大客户群体有成果，持续推出新产品，对未来长期增长有信心 [4] 晶圆厂产能情况 - 公司目前未收到晶圆厂涨价通知，上一次涨价在去年年终，2022 年获得一定增量产能支持，后续会考虑寻找新战略合作伙伴分散风险 [4][5] MCU 进展状况 - MCU 进展与规划基本一致，第一颗 M0 + 产品已量产并推广，以消费类客户为主、工业类为辅，应用广泛，公司完善相关工作为大规模发展做准备 [5] NOR Flash 增长预期 - 全年 ASP 会保持一定水平，SONOS 产品贡献稳中有升，ETOX 中大容量新产品补充，产能供给可达到预期，海外市场增速快于国内 [5] 境外市场情况 - 境外市场主要包括中国台湾、日本、韩国、美国等，日本偏工业类，中国台湾针对屏幕等，韩国有三星等大客户，还在延展欧洲、印度等市场 [5][6] - 2021 年境外销售占比约 13%，未来增长速度较快，今年新增客户和应用导入表现好，公司与客户粘合度等好于预期 [6] EEPROM 相关情况 - 公司在 EEPROM 工艺技术、设计技术和产品性能方面有领先优势，有信心成为全球领先者，助力国产化替代 [6] - EEPROM 消费类 Q1 占比对比 2021 年明显下降，NOR Flash 部分应用向大容量转变，后续 NOR Flash 工控、车载、通讯等占比会提升 [7] 大容量 NOR Flash 应用场景 - 工控、基站、车载、部分消费类（包括智能家居）会用到 256M 容量以上的 NOR Flash 产品 [7]

营收情况 - 本报告期公司营业收入1.94亿元，较上年同期下降37.73%；年初至报告期末营业收入76.37亿元，较上年同期下降7.28%[5] - 本报告期营业收入同比下降37.73%，主要因下游市场需求受疫情等因素影响，叠加半导体行业周期下行，出货量同比减少[17] - 2022年前三季度营业收入7.64亿元，2021年同期为8.24亿元[39] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润0.35亿元，较上年同期下降68.12%；年初至报告期末为13.82亿元，较上年同期下降37.95%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.02万元，较上年同期下降99.89%；年初至报告期末为10.13亿元，较上年同期下降53.41%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降68.12%，原因包括收入下降、研发投入增加、所得税政策变化[17] - 2022年前三季度净利润1.38亿元，2021年同期为2.23亿元[39] 研发投入 - 本报告期研发投入4228.91万元，较上年同期增长72.80%；年初至报告期末为1.09亿元，较上年同期增长84.65%[8] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为21.76%，较上年同期增加13.92个百分点；年初至报告期末为14.34%，较上年同期增加7.14个百分点[8] - 本报告期研发投入同比增长72.80%，主要因研发人员薪酬及研发项目开支增加[17] 资产与权益 - 本报告期末总资产22.78亿元，较上年度末增长12.52%；归属于上市公司股东的所有者权益20.46亿元，较上年度末增长5.89%[8] - 2022年9月30日货币资金为1,184,444,009.26元，较2021年12月31日的1,463,060,518.27元减少[32] - 2022年9月30日应收账款为268,127,530.43元，较2021年12月31日的200,223,390.39元增加[35] - 2022年9月30日存货为594,525,385.67元，较2021年12月31日的225,461,210.21元大幅增加[35] - 2022年9月30日应付账款为206,451,564.92元，较2021年12月31日的72,089,547.52元增加[35] - 2022年9月30日资产总计为2,278,244,675.26元，较2021年12月31日的2,024,718,068.86元增加[35][36] - 2022年9月30日负债合计为232,494,755.38元，较2021年12月31日的92,797,906.46元增加[36] - 2022年9月30日所有者权益合计为2,045,749,919.88元，较2021年12月31日的1,931,920,162.40元增加[36] - 2022年9月30日实收资本为50,720,207.00元，较2021年12月31日的36,228,719.00元增加[36] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.95亿元，较上年同期下降221.63%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比下降221.63%，因客户账期延长、备货增加、员工工资支付增加[17] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计7.81亿元，2021年同期为8.69亿元[40] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计9.76亿元，2021年同期为7.09亿元[42] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.95亿元，2021年同期为1.61亿元[42] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -0.68亿元，2021年同期为 -0.46亿元[42] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -0.17亿元，2021年同期为12.44亿元[42] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -2.78亿元，2021年同期为13.59亿元[42] - 2022年末现金及现金等价物余额为11.84亿元，2021年末为14.77亿元[42] 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益0.69元/股，较上年同期下降73.45%；年初至报告期末为2.72元/股，较上年同期下降51.71%[8] - 本报告期稀释每股收益0.68元/股，较上年同期下降73.56%；年初至报告期末为2.71元/股，较上年同期下降51.98%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.71%，较上年同期减少9.50个百分点；年初至报告期末为6.93%，较上年同期减少27.82个百分点[8] - 2022年前三季度基本每股收益2.72元，2021年同期为5.64元[40] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5234人[20] - 前十大股东中，王楠持股9499377股，持股比例18.73%；深圳同创伟业资产管理股份有限公司－深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）持股9311516股，持股比例18.36%[20] - 王楠与李兆桂为一致行动人，王楠为上海志颀的普通合伙人[23] 限制性股票激励计划 - 2021年限制性股票激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为35.00万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额3622.8719万股的0.97%[28] - 首次授予限制性股票28.00万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.77%[28] - 2021年限制性股票激励计划预留的7万股限制性股票权益已失效，占本激励计划拟授予限制性股票总数的20.00%，占公司股本总额的0.19%[29] 项目进展 - “总部基地及前沿技术研发项目”达到预定可使用状态的时间由2023年1月延期至2024年12月[30]

现金分红 - 公司2022年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.04元（含税），以总股本50,720,207股为基数测算，合计拟派发现金红利10,346,922.23元（含税）[6] - 本次现金分红金额占2022年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为10.01%[6] - 2022年半年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.04元，以总股本50,720,207股测算，合计拟派发现金红利10,346,922.23元，占2022年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为10.01%[122] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，报告期末为2022年6月30日，上年同期为2021年1月1日至2021年6月30日[17] 业绩数据 - 2022年1 - 6月营业收入5.69亿元，同比增长11.29%[31] - 2022年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，同比下降8.91%[31] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 1.53亿元，同比下降268.57%[31] - 2022年上半年存储器芯片业务营业收入为5.57亿元，“存储+”芯片业务营业收入为1225.96万元[31] - 2022年1 - 6月销售、管理、研发费用合计同比增长3887.44万元[35] - 归属于上市公司股东的净资产及总资产较上年期末分别增长4.41%和8.81%[31] - 基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降31.54%、31.88%及31.38%[31] - 研发投入占营业收入的比例为11.80%，较上年同期增加4.99个百分点[31] - 剔除股份支付影响的归属于上市公司股东的净利润本报告期（1－6月）为1133.22万元，上年同期为1135.16万元，同比减少0.17%[38] - 2022年上半年公司实现营业收入56,940.65万元，同比增长11.29%，主营业务产品综合毛利率33.01%，较同期增加0.52个百分点；净利润10,339.78万元，较上年同期下降8.91%；扣非净利润10,116.07万元，较上年同期下降8.15%[91] - 2022年上半年海外业务营业收入比例占总体营收比例达13.72%，较上年同期增长79.16%[91] - 2022年上半年公司投入研发费用6,721.14万元，较上年同期增长92.98%，研发及技术人员较上年同期增加71.29%[91] - 2022年上半年公司实现营业收入5.69亿元，同比增加11.29%；营业利润1.09亿元，同比减少3.85%；利润总额1.08亿元，同比减少4.79%；归母净利润1.03亿元，同比减少8.91%；扣非归母净利润1.01亿元，同比减少8.15%[110] 行业市场情况 - 公司所处行业为集成电路设计，2022 - 2023年我国半导体市场需求有望分别达24269.60亿元和27633.40亿元，同比增速分别为13.06%和13.86%，2022年上半年我国集成电路设计收入1279亿元，同比增长15.20%[41] - 2022年全球集成电路市场规模预计为5473亿美元，同比上升18.21%，其中全球存储器芯片市场规模为1827亿美元，同比上升18.73%，预计占全球集成电路市场规模的比例为33.37%[41] - 2021年全球DRAM市场规模约869亿美元，NAND Flash约636亿美元，NOR Flash和EEPROM约39.5亿美元，公司营收主要源于NOR Flash和EEPROM，占主营业务收入比例合计99.95%[98] - 2022年上半年公司存货账面价值为41,854.33万元，存货跌价准备余额为945.01万元，占同期存货账面余额比例为2.21%[106] - NOR Flash工艺制程从90nm发展到65nm、55nm和40nm；EEPROM制程向95nm及以下升级[95] - 美光和赛普拉斯分别在2016年和2017年开始减少中低端NOR Flash存储器产品产能[99] - IC Insights预测2022年全球MCU销售额较2021年增长10%，达到215亿美元[99] - 2020年疫情使行业需求下降，2021年存储器市场需求反弹，2022年上半年产能紧张程度缓解[103] - 2022年1 - 6月国内市场手机出货量1.36亿部，同比下降21.70%，疫情或对公司未来经营和业绩增长产生不利影响[108] - 2021年全球存储芯片市场规模为1580亿美元，95%以上为DRAM及NAND产品，公司主营NOR Flash和EEPROM存储芯片[107] 主营业务与产品 - 公司主营业务是非易失性存储器芯片及衍生芯片设计与销售，主要产品有NOR Flash、EEPROM、微控制器芯片和模拟产品[42] - NOR Flash产品应用于低功耗蓝牙模块、TWS蓝牙耳机等领域，EEPROM产品应用于摄像头模组、智能仪表等领域[42] - 微控制芯片可应用于智能家电、可穿戴设备等领域，模拟产品音圈马达驱动芯片主要应用于摄像头模组[42][44] - 公司实施“存储+”战略，拓展微控制器及模拟芯片领域[44] - 2022年上半年公司实现多家海外知名大客户导入，产品应用领域涵盖消费、工控等[44] - 2022年上半年公司海外业务营业收入比例占总体营收比例达13.72%，较上年同期增长79.16%[44] - 报告期内存储系列芯片营业收入55713.50万元，同比增加9.14%，毛利率32.77%[45] - 公司NOR Flash产品40nm工艺制程下4Mbit到128Mbit容量全系列产品已量产，处于行业领先[46] - 公司EEPROM产品95nm及以下工艺制程下产品已量产，领先业界主流[50] - 报告期内“存储+”系列芯片营业收入1225.96万元，毛利率43.55%，营收是去年同期非存储类芯片产品的9.59倍[52] - 公司32位ARM M0+的多颗MCU产品已大规模量产出货，主要应用于家电等领域[54] - 公司内置非易失存储器的PE系列音圈马达驱动芯片多颗产品进入大批量供货，1.2V PD系列已量产，新一代S - OIS芯片2023年上半年将量产[55] - 公司主要经营模式为Fabless模式，专注集成电路设计和销售，其余环节委托代工[57] - 公司采用“经销+直销”销售模式，产品定价与客户协商[58] - 公司EEPROM产品在工业控制应用占比显著提升，汽车电子产品营收占比显著提升[51] - 公司推出超低电压1.2V系列EEPROM，是业内工艺节点领先和容量覆盖面较完备的产品线[51] - 公司在存储器芯片领域持续拓展，进行40mn以下新一代工艺和浮栅下一代技术创新技术储备[60] - 公司基于ARM内核的32位MCU芯片多颗产品实现研发并部分产品量产出货，应用于摄像头模组的高性能VCM Driver芯片系列模拟产品布局“存储+”战略[60] - 公司推出的1.2V EEPROM系列产品支持最低1.1V工作电压，基于超低电压的模拟及存储器技术[60] - 公司的EEPROM产品在相同工艺条件下擦写寿命可达400万次[60] - 公司成立至今累计实现三个制程节点近十种存储单元的开发[62] - 公司SONOS NOR Flash产品擦写次数优于10万次，数据保持时间优于20年[63] - 公司通过产品缓存优化设计使产品并行写入效率提高2至4倍[63] - 公司NOR Flash产品采用SONOS工艺平台，结合基本逻辑工艺低功耗特征，采用双管（2T）单元共源（CSL）结构，满足低电压和低功耗要求[63] - 公司NOR Flash产品在深睡眠模式下只需满足极低工作电流的操作条件[63] - 公司ETOX工艺下NOR Flash产品采用多种新技术优化读和擦写功耗，提升读取速度，具备过擦除保护和冗余位线自动修复技术[66] - 公司EEPROM芯片具备400万次擦写能力及200年的数据保存时间[67] - 公司MCU产品低压支持最低1.7V工作电压，高压支持最高5.5V工作电压[70] - 公司音圈马达驱动产品实现电机稳定时间在10ms以内，比业界通用标准提高30% [71] - 公司NOR Flash芯片具备宽电压、超低功耗等特点及成本优势，出货量逐年增长[82] - 公司MCU芯片具备低功耗、高可靠性等特点[82] - 公司EEPROM产品可靠性、功耗等性能指标优异，实现特色功能提升竞争力[84] - 公司核心产品应用广泛，国内覆盖OPPO等企业，海外覆盖三星等客户，业绩高速增长[86] - 40nm工艺节点下的NOR Flash全系列产品研发完成并量产交付，晶圆良率达95%以上，40nm以下新一代工艺完成试流片[91] - 50nm ETOX NOR Flash产品中大容量系列研发并成功量产出货，低压中大容量部分产品系列完成测试[91] - 车载EEPROM产品完成AEC - Q100标准考核，2Mb大容量SPI及I2C EEPROM产品量产出货，1.2V EEPROM产品小批量交付[91] - 2022年上半年基于ARM内核的32位M0 + MCU产品完成研发并量产推广，已推出近30颗产品，M4 MCU产品完成设计[91] - 音圈马达驱动与EEPROM二合一产品2022年上半年实现多颗产品大规模量产交付，1.2V应用VCM Driver产品完成研发并进入客户送样和认证阶段[91] - 公司存储器芯片产品容量覆盖2Kbit - 128Mbit，支持宽电压操作，提供超小型封装方案及合封和外挂两种选择方案[87] - 公司实施“存储+”战略，拓展通用微控制器和存储结合模拟的全新产品线[90] 研发情况 - 报告期内公司取得2项发明专利，1项实用新型专利授权，新提交7项发明专利，2项实用新型申请，取得6项集成电路布图设计登记[72] - 公司累计获得发明专利29个、实用新型专利4个、其他27个，合计60个[73] - 本期费用化研发投入67,211,437.95元，上年同期为34,828,589.96元，变化幅度92.98% [74] - 研发投入合计67,211,437.95元，上年同期为34,828,589.96元，变化幅度92.98% [74] - 研发投入总额占营业收入比例本期为11.80%，上年同期为6.81%，变化4.99% [74] - 研发投入增长主要来自研发人员薪酬以及研发项目数量增加和项目开支增长[75] - 公司在130nm制程基础上对EEPROM存储单元结构优化，还开发升级到95nm及以下工艺制程[67] - 4个在研项目本期投入金额6721.14万元，累计投入金额11263.09万元，预计总投资规模28646.70万元[78] - 本期研发人员数量173人，上年同期101人；研发人员数量占比62.68%，上年同期55.49%[81] - 研发人员薪酬合计4087.11万元，上年同期2108.28万元；平均薪酬23.62万元，上年同期20.87万元[81] - 研发人员中博士2人占1.16%，硕士49人占28.32%，本科113人占65.32%，专科7人占4.05%，高中及以下2人占1.16%[81] - 研发人员年龄30岁以下81人占46.82%，30 - 40岁58人占33.53%，40 - 50岁34人占19.65%[81] - 截至2022年6月30日，公司已获授权发明专利29项，集成电路布图设计证书27项[84] 财务指标变动原因 - 2022年上半年销售费用、管理费用、研发费用上升，主要因开拓新产品加大研发投入、员工人数上升、股份支付费用增长[31][35] - 销售费用同比增长23.84%，因业务规模扩大、销售人员增加及股权激励摊销费用增加[111][112] - 管理费用同比增长40.73%，因业务规模扩大、管理人员增加及相关费用增加[111][112] - 研发费用同比增长92.98%，因股权激励摊销、研发人员薪酬及研发项目费用增加[111][112] - 经营活动现金流量净额同比下降268.57%，因下游客户账期延长、公司备货及员工工资增加[111][112] - 应收账款较上年期末增长58.63%，因销售规模增长和疫情影响下游回款减慢[115] - 存货较上年期末增长85.64%，因公司为避免疫情影响供货增加备货[115] - 应付账款较上年期末增长85.08%，因公司为避免疫情影响供货增加采购[115] - 其他应付款本期期末数为3,584,227.73元，占总资产比例0.16%，较上年期末变动104.06%，因业务扩展及人员增加，期末计提费用增加[117] - 其他流动负债本期期末数为5,932,981.31元，占总资产比例0.27%，较上年期末变动42.08%，系公司已背书未到期应收票据增加所致[117] 限制性股票激励计划 - 2021年限制性股票激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为35.00万股，约占草案公告日公司股本总额3,622.8719万股的0.97%，其中首次授予28.00万股，占0.77%，预留7.00万股，占0.19%[125] - 2021年限制性股票激励计划首次授予日为2021年10月27日，以44.67元/股的授予价格向112名股权激励对象授予28.00万股限制性股票[125] - 公司不为2021年限制性股票激励计划激励对象提供财务资助[180] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会于2022年1月12日召开，审议1项议案并通过[121] - 2021年年度股东大会于2022年5月9日召开，审议9项议案并通过[121] 绿色发展 - 公司通过ISO14001环境管理体系认证，成立跨部门有害物质管理团队，确保产品符合欧盟RoHS和REACH要求，承诺不使用冲突矿产[129] - 公司在仓储管理上通过第三方机构定期回收改造废弃物料，实现资源回收

营收与利润情况 - 2022年第一季度公司营业收入2.24亿元，较上年同期下降4.91%[8][9] - 归属于上市公司股东的净利润0.42亿元，较上年同期增长8.07%[8][10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.39亿元，较上年同期增长0.73%[8][10] - 2022年第一季度剔除股份支付影响的归属于上市公司股东的净利润为4694.104392万元，同比增长22.19%[22] - 2022年第一季度公司营业收入2.24亿元，较2021年的2.36亿元减少4.91%[30] - 2022年第一季度公司营业成本1.49亿元，较2021年的1.70亿元减少12.30%[30] - 2022年第一季度公司营业利润4341.51万元，较2021年的3835.75万元增长13.18%[34] - 2022年第一季度公司利润总额4333.36万元，较2021年的3835.75万元增长13.00%[34] - 2022年第一季度公司净利润4151.78万元，较2021年的3841.66万元增长8.07%[34] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为1.15元/股，较上年同期下降18.44%[8] - 加权平均净资产收益率为2.13%，较上年减少7.23个百分点[8] - 2022年第一季度公司基本每股收益和稀释每股收益均为1.15元/股，较2021年的1.41元/股减少18.44%[34] 研发投入 - 研发投入合计3089.98万元，较上年同期增长82.02%[8] - 研发投入占营业收入的比例为13.79%，较上年度末增加6.58个百分点[9] - 2022年第一季度公司研发费用3089.98万元，较2021年的1697.56万元增长82.03%[30] 毛利率与非经常性损益 - 公司毛利率为33.42%，较上年同期增加5.61个百分点[10] - 非经常性损益合计297.65万元[13] 资产与负债情况 - 2022年3月31日货币资金为13.730080579亿元，2021年12月31日为14.6306051827亿元[23] - 2022年3月31日应收账款为1.9342130151亿元，2021年12月31日为2.0022339039亿元[23] - 2022年3月31日存货为3.3101292241亿元，2021年12月31日为2.2546121021亿元[23] - 2022年3月31日流动资产合计为19.6047031798亿元，2021年12月31日为19.2084241658亿元[23] - 2022年第一季度公司资产总计206.57亿元，较2021年的202.47亿元增长2.02%[27] - 2022年第一季度公司负债合计8622.12万元，较2021年的9279.79万元减少7.09%[28] - 2022年第一季度公司所有者权益合计197.95亿元，较2021年的193.19亿元增长2.46%[28] 股东与股权关系 - 王楠与李兆桂为一致行动人，王楠持有上海志颀企业管理咨询合伙企业18.72%合伙份额，李兆桂持有6.93%合伙份额[21] - 杭州早月投资合伙企业持有杭州翰富智维知识产权运营投资合伙企业2.2125%的合伙份额[21] - 杭州早月投资合伙企业与杭州晓月投资合伙企业受同一普通合伙人杭州附加值投资管理有限公司控制[21] 股份支付影响 - 2021年10月27日，公司向112名激励对象首次授予28万股第二类限制性股票，股份支付对本报告期净利润影响金额为542.32425万元[22] 业绩影响因素 - 因疫情封控物流运力受限，公司第一季度业绩受一定影响，已申请上海市第二批复工复产白名单[22][23] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -7.88亿元，较上年同期下降305.00%[8] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为233,964,691.24元，2021年第一季度为257,945,481.79元[38] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为246,012,569.83元，2021年第一季度为259,019,480.54元[38] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为324,839,748.24元，2021年第一季度为220,566,375.09元[38] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -78,827,178.41元，2021年第一季度为38,453,105.45元[38] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为66,600.00元，2021年第一季度为0元[38] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为10,632,074.92元，2021年第一季度为10,856,552.25元[38] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -10,565,474.92元，2021年第一季度为 -10,856,552.25元[38] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0元，2021年第一季度为 -168,070.72元[38][39] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -233,367.84元，2021年第一季度为5,417.69元[39] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -89,626,021.17元，2021年第一季度为27,433,900.17元[39]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入11.03亿元人民币，同比增长53.75%[24] - 归属于上市公司股东的净利润2.91亿元人民币，同比增长238.39%[24] - 扣除非经常性损益的净利润2.73亿元人民币，同比增长239.93%[24] - 2021年营业收入110,292.40万元，同比增长53.75%[39] - 归属于母公司所有者的净利润29,115.06万元，同比增长238.39%[39] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润27,311.06万元，同比增长239.93%[39] - 剔除股份支付影响的归属于上市公司股东的净利润29,477.34万元，同比增长231.99%[35] - 公司2021年营业利润为2.82亿元，同比增长208.25%[140] - 公司2021年净利润为2.91亿元，同比增长238.39%[140] - 公司2021年营业收入为11.03亿元，同比增长53.75%[140][142] - 第四季度营业收入2.79亿元人民币，净利润0.68亿元人民币[27] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 研发费用9,148.87万元，占营业收入8.30%，同比增长99.01%[40] - 研发投入占营业收入比例8.30%，同比增加1.89个百分点[25] - 研发投入总额为91,488,723.59元，同比增长99.01%[101] - 研发投入总额占营业收入比例为8.30%，同比增加1.89个百分点[101] - 研发费用同比增长99.01%至9148.87万元[160] - 销售费用同比增长31.82%至2165.29万元[160] - 管理费用同比增长37.97%至2518.28万元[160] 财务业绩：其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额1.82亿元人民币，同比转正（2020年为-0.49亿元）[24] - 归属于上市公司股东的净资产19.32亿元人民币，同比增长393.84%[24] - 总资产20.25亿元人民币，同比增长327.85%[24] - 基本每股收益9.64元/股，同比增长201.25%[25] - 加权平均净资产收益率30.58%，同比增加4.52个百分点[25] - 每股收益9.64元，同比增长201.25%[39] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元，上年同期为-4915万元[141] - 筹资活动现金流量净额同比增加1401.24%至12.44亿元[162] - 经营活动现金流量净额由负转正，达到1.82亿元[162] - 货币资金同比增长1145.80%至14.63亿元，占总资产比例72.26%[165] - 应收账款同比增长38.00%至2.00亿元[165] - 存货同比增长56.23%至2.25亿元[165] - 公司2021年末应收账款净值为2.00亿元，占营业收入比例为18.15%[134] - 公司2021年末存货账面价值为2.25亿元，存货跌价准备余额为845.22万元，占比3.61%[135] - 其他流动负债大幅增加至4,175,895.55元，占资产比例0.21%，较上期增长2,346.51%[167] - 递延收益减少至0元，降幅100%，因政府补助计入当期损益[167] - 以公允价值计量金融负债为82,450.00元，系外汇远期结售汇产品[169] - 公允价值变动损益192,150.00元[30] - 远期结售汇产品公允价值变动对当期利润影响-82,450.00元[33] - 非经常性损益项目合计18,040,000.29元[31] 业务表现：NOR Flash产品线 - NOR Flash产品实现销售收入78,373.33万元，同比增长58.93%[49] - NOR Flash出货量27.60亿颗，同比增长12.15%[49] - 公司NOR Flash产品容量覆盖512Kbit到128Mbit[49] - 公司2021年NOR Flash产品出货量达27.60亿颗，销售收入为78,373.33万元，同比增长58.93%[63] - 公司采用40nm工艺节点NOR Flash产品实现对55nm工艺产品的升级替代[63] - 公司NOR Flash产品聚焦512Kbit-128Mbit中小容量领域，在TWS耳机、BLE、AMOLED等应用具备成本优势[64] - 公司大容量NOR Flash产品将于2022年实现量产，切入5G和工业控制领域[65] - Nor Flash产品营业收入7.84亿元人民币，同比增长58.93%，毛利率37.55%，增加13.29个百分点[144] - Nor Flash生产量309,044.32万颗，同比增长24.14%，销售量275,935.22万颗，同比增长12.15%[147] - NOR Flash营业收入2019至2021年三年复合增长率达84%[80] - 公司40nm SONOS NOR Flash晶圆良率达到95%以上[89][92] - 公司40nm SONOS NOR Flash全系列产品研发完成覆盖4Mbit至128Mbit容量[89][92] - 公司NOR Flash产品擦写次数优于10万次数据保持时间优于20年[93] - NOR Flash读取速度达400Mbit/s，读取频率达200MHz[68] - 公司NOR Flash产品采用SONOS工艺结构，与主流厂商ETOX技术路径存在差异[126] - 公司40nm工艺NOR Flash全系列产品实现量产[49] 业务表现：EEPROM产品线 - EEPROM产品实现销售收入31,859.62万元，同比增长43.55%[51] - EEPROM出货量20.46亿颗，同比增长29.59%[51] - 公司2021年EEPROM出货量20.46亿颗，销售收入31,859.62万元，同比增长43.55%[66] - 公司2020年EEPROM出货量15.79亿颗，销售收入22,194.50万元[66] - EEPROM产品营业收入3.19亿元人民币，同比增长43.55%，毛利率32.98%，增加10.50个百分点[144] - EEPROM生产量229,236.81万颗，同比增长40.81%，销售量204,607.05万颗，同比增长29.59%[147] - 公司EEPROM产品超50%收入来自手机摄像头模组应用[125] - 公司EEPROM产品擦写寿命达400万次[85] - 公司EEPROM芯片具备400万次擦写能力及200年数据保存时间[94] - 95nm及以下EEPROM工艺实现量产[52] 业务表现：其他产品线 - Hall芯片销售收入为57.13万元，占同期销售收入0.05%[53] - 通用微控制器ARM M0+产品系列进入批量交付[182] - 模拟产品线音圈马达驱动产品实现量产交付[182] - 1.2V接口内置非易失存储器产品系列完成客户送样认证[182] 地区表现 - 境外销售额较去年同期上升129.80%[43] - 境内营业收入9.61亿元人民币，同比增长46.60%，毛利率35.80%，增加13.25个百分点[144] - 境外营业收入1.42亿元人民币，同比增长129.80%，毛利率39.14%，增加2.14个百分点[144] - 海外业务保持高速发展[182] 销售与客户 - 直销模式营业收入5.18亿元人民币，同比增长78.74%，毛利率38.81%，增加14.36个百分点[145] - 前五名客户销售额4.28亿元人民币，占年度销售总额38.78%[152] 供应链与采购 - 公司前五大供应商采购金额占比达91.62%[130] - 前五名供应商采购额7.23亿元人民币，占年度采购总额91.62%[157] - 前五大供应商采购总额为72289.85万元，占年度采购总额比例91.62%[158] - 最大供应商采购额为46018.52万元，占比58.32%[158] - 2021年集成电路市场需求反弹导致晶圆代工厂产能紧张[130] 研发与技术 - 研发及技术人员数量较上年同期增加37.36%[40] - 公司新提交20项发明专利申请，获得4项发明专利[98] - 公司新提交5项集成电路布图设计申请，获得4项集成电路布图设计[97][98] - 公司累计获得27项发明专利，累计申请82项发明专利[98] - 公司累计获得27项集成电路布图设计，累计申请28项集成电路布图设计[98] - 公司实现95nm及以下工艺制程，产品具备更大容量、更低工作电压和更低功耗[94] - 公司通过工艺优化将130nm制程存储单元面积降低，芯片尺寸缩小[94] - 公司采用WLCSP封装技术，在4球封装中提供全地址可编程方案[96] - 公司累计实现三个制程节点近十种存储单元开发[88] - 公司采用自主WLCSP划片槽技术满足摄像头模组可靠性要求[86] - 公司采用SONOS工艺结构实现双管单元设计降低芯片尺寸和成本[89][90] - 产品支持1.65V至3.60V宽电压工作范围[85][92] - 芯片深睡眠模式静态功耗优于100nA[85] - 公司产品并行写入效率提升2至4倍[93] - 公司研发人员数量为125人，占公司总人数的比例为57.87%[108] - 研发人员薪酬合计为5,364.77万元，平均薪酬为42.92万元[108] - 研发人员中硕士研究生学历39人，本科学历75人[109] - 公司已获授权的发明专利达27项，集成电路布图设计证书27项[112] - 公司NOR Flash产品采用55nm及40nm工艺制程，具备宽电压和超低功耗特性[110] - 公司EEPROM产品采用130nm及95nm工艺制程，实现了地址编程和区域保护等特色功能[111] - NOR Flash主流工艺制程为55nm，未来将向50nm及以下发展[72] - EEPROM主流工艺制程为130nm-110nm，未来将向95nm及以下发展[72] - EEPROM主流擦写次数100万次，数据保存时间100年，未来将提升至400万次和200年[72] - NOR Flash工艺制程已发展至40nm，EEPROM工艺升级至0.13um/1.01um²[118] 战略项目与投资 - 闪存芯片升级研发及产业化项目预计总投资规模为18,964.11万元，本期投入7,289.87万元，累计投入9,709.72万元[105] - EEPROM芯片升级研发及产业化项目预计总投资规模为4,787.19万元，本期投入872.02万元，累计投入1,056.75万元[105] - 存储器衍生的控制芯片项目预计总投资规模为2,370.00万元，本期投入831.19万元，累计投入831.19万元[105] - 存储器衍生的模拟驱动芯片项目预计总投资规模为218.00万元，本期投入155.79万元，累计投入155.79万元[105] 公司治理与股东回报 - 公司2021年期末可供分配利润为335,748,917.91元[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.04元（含税）[5] - 公司总股本为3,622.8719万股[5] - 合计拟派发现金红利29,127,890.08元（含税）[5] - 现金分红金额占当年度归属于上市公司股东净利润的比例为10.00%[5] - 公司完成首期股权激励覆盖112名员工[44] - 2021年度召开3次股东大会[188] - 2021年度召开14次董事会会议[188] - 2021年度召开11次监事会会议[189] - 公司多数董事、监事、高级管理人员及核心技术人员通过上海志颀、宁波志旭、宁波志冉三家有限合伙企业间接持有公司股份[199] - 公司多数董事、监事、高级管理人员及核心技术人员通过中信证券普冉股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份[200] - 董事陈凯、独立董事陈德荣、独立董事蒋守雷、监事段匡哲未通过上述方式持有公司股份[199][200] 管理层与薪酬 - 董事长兼总经理王楠税前报酬总额为88.22万元[196] - 董事兼副总经理李兆桂税前报酬总额为72.25万元[196] - 董事兼副总经理孙长江税前报酬总额为73.90万元[196] - 董事陈凯税前报酬总额为39万元[196] - 独立董事蒋守雷税前报酬总额为6万元[196] - 独立董事陈德荣税前报酬总额为6万元[196] - 监事会主席陈涛税前报酬总额为82.35万元[196] - 监事冯国友税前报酬总额为81.97万元[196] - 副总经理童红亮税前报酬总额为70.28万元[196] - 副总经理徐小祥税前报酬总额为82.96万元[196] 公司基本信息 - 公司注册及办公地址位于中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号504室[17] - 公司法定代表人王楠[17] - 公司外文名称为Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.[17] - 公司网址为www.puyasemi.com[17] - 公司电子信箱为ir@puyasemi.com[17] 市场竞争与行业格局 - 公司2020年Serial NOR Flash市场销售额排名全球第六[63] - 2020年公司EEPROM全球市场销售额排名第六[65] - 公司面临华邦、旺宏、兆易创新等企业在NOR Flash市场的竞争压力[123] - 2021年全球EEPROM市场规模为8.5亿美元，前十大厂商占据超过95%市场份额[124] - 公司已购买赛普拉斯40nm和55nm SONOS工艺授权，有效期至2028年12月31日[120] - 公司NOR Flash和EEPROM收入占主营业务收入比例合计99.95%[121] 行业趋势与市场规模 - 2021年全球集成电路市场规模为5,530亿美元，同比增长25.6%[59] - 2021年全球存储器芯片市场规模为1,582亿美元，同比增长34.6%，占集成电路市场35.05%[59] - 2021年全球DRAM市场规模约869亿美元，占存储市场的56%[59] - 2021年全球NAND Flash市场规模约636亿美元，占存储市场的41%[59] - 2021年全球NOR Flash市场规模约31亿美元，占存储市场的2%[59] - 中国半导体市场需求2021年达21,467.00亿元，预计2023年增至27,633.40亿元[58] - 中国集成电路设计业销售收入从2010年363.9亿元增长至2021年4,519亿元，年均复合增长率25.74%[58] - 全球存储芯片市场规模为1580亿美元，其中DRAM及NAND产品占比95%以上[137] - 2021年存储器芯片占全球集成电路市场规模35.05%[170] - NOR Flash全球市场规模2021年约34亿美元，预计2026年达42亿美元[172] - EEPROM全球市场规模2021年约8.5亿美元，预计2023年达9.05亿美元[177] - MCU全球销售额预计2026年达272亿美元，32位MCU复合年增长率9.4%[178] - 音圈马达驱动芯片全球市场规模2019年2.40亿美元，预计2023年达2.73亿美元[179] 终端应用市场 - 2021年全球TWS耳机销量预计达3.1亿部，同比增长33%[74] - 全球VR内容市场2022年收入预计达31亿美元[75] - 智能手表销售额2020年为690亿美元 2021年预计增长18.1%至815亿美元[75] - 全球AIoT市场规模2019年为2264亿美元 预计2022年达4820亿美元 复合年增长率28.65%[75] - AMOLED手机面板渗透率从2021年42%提升至2022年46%[76] - 全球屏下指纹手机出货量2019年约2.0亿台同比增长614% 预计2024年达11.8亿台 复合年增长率42.5%[77] - 中国新能源汽车销量预计2025年达542万辆 年复合增长率超30%[78] - 智能手机摄像头领域对EEPROM需求量预计2023年达55.25亿颗[81] - 全球汽车电子市场对EEPROM需求2021年预计达13.77亿颗[82] - 智能电表、水表、燃气表总体市场规模2023年预计超400亿元[82] - 2022年2月国内市场手机出货量为1486.4万部，同比下降31.7%[138] 公司战略与未来展望 - 公司战略聚焦NOR Flash及EEPROM，推进车载存储和"存储+"产品线[180] - 车载存储器产品实现量产和快速增长[182] - 完成第一个车载产品全系列AEC-Q100标准全面考核[182]

营收情况 - 本报告期营业收入3.12亿元，同比增长63.56%；年初至报告期末为8.24亿元，同比增长77.63%[5] - 营业收入本报告期变动比例为63.56%，主要因下游市场需求旺盛、供货占比上升、产品价格调增及境外客户因素[12] - 年初至报告期末营业收入为77.63[15] - 2021年前三季度营业收入823,666,890.49元，2020年前三季度为463,693,196.92元[38] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比增长437.26%；年初至报告期末为2.23亿元，同比增长373.66%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为437.26，年初至报告期末为373.66[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为546.60，年初至报告期末为379.90[15] - 2021年前三季度净利润222,733,427.50元，2020年前三季度为47,023,902.86元[38] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益3.62元/股，同比增长382.67%；年初至报告期末为7.90元/股，同比增长351.43%[8] - 本报告期基本每股收益为382.67元/股，年初至报告期末为351.43元/股；稀释每股收益本报告期为382.67元/股，年初至报告期末为351.43元/股[15] - 2021年前三季度基本每股收益7.90元/股，2020年前三季度为1.75元/股[40] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率11.21%，较上年增加5.26个百分点；年初至报告期末为34.75%，较上年增加19.36个百分点[8] 研发投入情况 - 本报告期研发投入2447.24万元，同比增长106.16%；年初至报告期末为5930.10万元，同比增长98.73%[8] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为7.84%，较上年增加1.62个百分点；年初至报告期末为7.20%，较上年增加0.76个百分点[8] - 本报告期研发投入合计为106.16，年初至报告期末为98.73[15] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产19.45亿元，较上年度末增长311.02%；归属于上市公司股东的所有者权益18.59亿元，较上年度末增长375.32%[8] - 本报告期末总资产比上年度末为311.02[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益比上年度末为375.32[15] - 2021年9月30日货币资金为1,477,523,119.64元，较2020年12月31日的117,439,585.40元大幅增加[29] - 2021年9月30日应收账款为169,632,923.08元，较2020年12月31日的145,086,167.99元有所增加[32] - 2021年9月30日存货为203,232,793.58元，较2020年12月31日的144,314,054.11元增加[32] - 2021年9月30日流动资产合计1,886,090,647.53元，较2020年12月31日的440,516,321.04元大幅增加[32] - 2021年9月30日固定资产为25,865,968.20元，较2020年12月31日的19,259,553.04元增加[32] - 2021年9月30日负债合计85,597,210.45元，较2020年12月31日的82,021,839.82元增加[34] - 2021年9月30日实收资本（或股本）为36,228,719.00元，较2020年12月31日的27,171,539.00元增加[34] - 2021年9月30日所有者权益（或股东权益）合计1,859,485,737.80元，较2020年12月31日的391,206,946.69元大幅增加[34] - 2020年12月31日流动资产合计440,516,321.04元，2021年1月1日保持不变[50] - 2020年12月31日非流动资产合计32,712,465.47元，2021年1月1日为33,514,964.34元，调整数为802,498.87元[53] - 2020年12月31日资产总计473,228,786.51元，2021年1月1日为474,031,285.38元，调整数为802,498.87元[53] - 2020年12月31日流动负债合计81,870,173.26元，2021年1月1日保持不变[53] - 2020年12月31日非流动负债合计151,666.56元，2021年1月1日为954,165.43元，调整数为802,498.87元[53] - 2020年12月31日负债合计82,021,839.82元，2021年1月1日为82,824,338.69元，调整数为802,498.87元[53] - 2020年12月31日所有者权益（或股东权益）合计391,206,946.69元，2021年1月1日保持不变[55] - 2020年12月31日负债和所有者权益（或股东权益）总计473,228,786.51元，2021年1月1日为474,031,285.38元，调整数为802,498.87元[55] 其他收益情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助为178.33万元，年初至报告期末为507.56万元[8] - 本报告期持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为17.61万元，年初至报告期末为17.61万元[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6422[19] - 前10名股东中王楠与李兆桂为一致行动人，中信证券投资有限公司系中信证券股份有限公司的全资子公司，杭州早月投资合伙企业（有限合伙）持有杭州翰富智维知识产权运营投资合伙企业（有限合伙）2.1250%合伙份额[23] 激励计划情况 - 2021年限制性股票激励计划拟授予35.00万股，占公司股本总额0.97%，首次授予28.00万股占0.77%，预留7.00万股占0.19%[27] - 2021年10月27日首次授予日，以44.67元/股向112名激励对象授予28.00万股限制性股票[27] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长375.12%[15] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额160,680,870.01元，2020年前三季度为 - 58,403,422.73元[47] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 45,789,069.26元，2020年前三季度为 - 17,364,729.40元[47] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额1,244,449,818.52元，2020年前三季度为84,598,141.11元[47] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金846,857,716.27元，2020年前三季度为378,026,260.43元[43] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金586,461,555.56元，2020年前三季度为380,898,936.49元[47] - 2021年前三季度吸收投资收到的现金1,258,796,402.81元，2020年前三季度为90,000,000.00元[47] - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额1,476,725,507.84元，2020年前三季度为119,366,559.20元[47] 准则执行情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对期初留存收益不产生影响[55] - 公司按照剩余租赁付款额计算确定租赁负债，使用权资产按照租赁负债的金额计量[55]