发行情况 - 本次发行数量为3238.9882万股，占发行后总股本比例为25.00%[6] - 高价剔除比例为2.9844%，发行价格为85.09元/股，未超出四数孰低值86.3305元/股[6][18] - 承诺认购战略配售总量为647.7976万股，占本次发行数量比例为20.00%[6] - 战略配售回拨后网下发行数量为1813.8406万股，网上发行数量为777.3500万股[7] - 按照本次发行价格计算的预计募集资金总额为275,605.51万元[7] 时间安排 - 初步询价期间为2025年12月16日9:30 - 15:00[11] - 网下申购日为2025年12月19日9:30 - 15:00，网上申购日为2025年12月19日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网下缴款日为2025年12月23日（T + 2日）16:00，网上缴款日为2025年12月23日（T + 2日）日终[7] 申购情况 - 共收到293家网下投资者管理的8,483个配售对象报价，拟申购数量总和为5,715,230.00万股[11] - 5家网下投资者管理的14个配售对象报价无效，对应拟申购数量6820.00万股[12] - 剔除最高报价部分，共298个配售对象，拟申购总量170360.00万股[15] - 剔除无效和最高报价后，网下整体申购倍数为3053.22倍[16] - 249家投资者管理的8050个配售对象提交有效报价，有效拟申购数量总和5459590.00万股[21] 财务数据 - 发行人上市时市值约110.24亿元，2024年度营收64136.04万元，净利润22704.92万元[20] - 发行价格对应市盈率分别为35.47倍、36.42倍、47.29倍、48.55倍[19] - 可比上市公司2024年扣非前静态市盈率平均值为116.00，扣非后为124.77[28] 战略配售 - 中信建投投资获配股数971,696股，占本次发行数量的3.00%，获配金额82,681,612.64元，限售期24个月[45] - 强一股份1号资管计划获配股数1,296,703股，占本次发行数量的4.00%，获配金额110,336,458.27元，限售期12个月[45] - 强一股份2号资管计划获配股数104,360股，占本次发行数量的0.32%，获配金额8,879,992.40元，限售期12个月[45] 其他 - 发行人是强一半导体（苏州）股份有限公司，保荐人（主承销商）是中信建投证券股份有限公司[84] - 网下发行部分采用比例限售，10%股份限售6个月，90%股份无限售期[34] - 本次发行拟上市地点为上海证券交易所科创板[39] - 本次发行承销方式为余额包销[40]

上海市锦天城律师事务所 关于强一半导体（苏州）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的 投资者核查事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 投资者核查事项的 法律意见书 致：中信建投证券股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受中信建投证券股份有限 公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"或"主承销商"）的委托，委派本所 律师为中信建投作为主承销商组织实施的强一半导体（苏州）股份有限公司（以 下简称"发行人"、"公司"、"强一股份"）首次公开发行股票并在科创板上 市（以下简称"本次发行"）所涉参与战略配售的投资者事项进行核查。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《证 券发行与承销管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所 首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（以下简 ...

强一半导体（苏州）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请已于 2025 年 11 月 12 日经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理 委员会同意注册（证监许可〔2025〕2609 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 "网上发行"）相结合的方式进行。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人（主承销 商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将通 过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 1 上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人 员。 ...

强一半导体（苏州）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称"强一股份"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布 的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称"《管理 办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行 证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（上证发〔2025〕46 号）（以 下简称"《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2025 年 3 月修订）》（上证发〔2025〕43 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024 年修订）》（上证发〔2024〕 112 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次 公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业 务规则》"）、《首 ...

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不 稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板 的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 强一半导体（苏州）股份有限公司 Maxone Semiconductor (Suzhou) Co., Ltd. （苏州工业园区东长路 88 号 S3 幢） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 保荐人（主承销商） 强一半导体（苏州）股份有限公司 招股意向书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人 的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法 发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 强一半导体（苏州）股份有限公司 招 ...

强一半导体（苏州）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 2025 年 12 月 11 日 3 | 证券代码/网下申购代码 688809 | | 网上申购代码 | 787809 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 网下申购简称 强一股份 | | 网上申购简称 | 强一申购 | | | | | 所属行业名称 | 计算机、通信和其他电子 | 所属行业代码 | C39 | | | | | 设备制造业 | | | | | | | | | 本次发行基本情况 | | | | | | | 发行方式 | | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、 | 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投 | | | | | 网上向持有上海市场非限售 | | A | | | | | | 资者定价发行相结合的方式进行 | | | | | | | | 定价方式 | | 网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价 | | | | | | 发 ...