上市信息 - 强一股份于2025年12月30日在上海证券交易所科创板上市[5][40] - 科创板股票涨跌幅限制比例为20%，首5交易日不设限[8] - 发行后总股本12955.9300万股，无限售流通股2435.3009万股，占比18.80%[10][69] 财务数据 - 2022 - 2024年度营收复合增长率58.85%，报告期内分别为25415.71万元、35443.91万元、64136.04万元和37440.21万元[25] - 报告期内毛利率分别为40.78%、46.39%、61.66%和68.99%[23] - 报告期内扣非后归母净利润分别为1384.07万元、1439.28万元、22704.92万元和13669.03万元[23] - 2024年度、2025年1 - 6月MEMS探针卡销售占比分别为84.05%、90.76%[24] - 2024年度、2025年1 - 6月综合毛利率分别为61.66%、68.99%[24] - 2025年度预计营收95000.00 - 105000.00万元，同比增48.12% - 63.71%[98] - 2025年度预计归母净利润35500.00 - 42000.00万元，同比增52.30% - 80.18%[98] - 2025年度预计扣非后归母净利润35000.00 - 41500.00万元，同比增54.15% - 82.78%[98] 客户与供应商 - 报告期内前五大客户销售占比分别为62.28%、75.91%、81.31%、82.84%[18] - 报告期内来自B公司及相关测试服务收入分别为12781.77万元、23915.10万元、52487.55万元、31011.81万元，占比分别为50.29%、67.47%、81.84%、82.83%[18] - 报告期内前五大供应商采购占比分别为49.14%、40.19%、60.67%和64.27%[22] 发行情况 - 本次发行价格85.09元/股，募集资金总额275605.51万元，净额252646.18万元[92] - 发行市盈率48.55倍，市净率2.91倍；发行后每股收益1.75元，每股净资产29.25元[92] - 发行费用总额22959.33万元，保荐及承销费19205.46万元[92] 股东情况 - 发行后周明及一致行动人合计控制37.54%股份[50] - 发行后前十名股东合计持股6844.08万股，占比52.83%[70] - 发行后股东户数为26562户[93] 战略配售 - 战略配售股票数量647.7976万股，占发行数量20.00%[71][92] - 中信建投投资获配97.1696万股，金额8268.16万元，限售24个月[72][82][84] - 强一股份1号资管计划获配129.6703万股，金额11033.65万元，限售12个月[72] - 37名核心员工参与1号资管计划认购，金额11033.65万元[76][77] - 22名核心员工参与2号资管计划认购，金额1110万元[79] 股份锁定承诺 - 控股股东周明等承诺上市36个月内不转让股份[118][122][126][130][132] - 上市后若业绩下滑50%以上，相关人员延长股份锁定期12个月[33][119][124][127][131][132][147] 股价稳定措施 - 上市后三年，股价连续20日低于上年度末每股净资产，启动稳定措施[156] - 措施包括公司回购、控股股东增持、董高增持，按顺序实施[157][158][159] 其他承诺 - 若招股书虚假，未上市按发行价加利息回购，已上市审议回购议案[168][169] - 若欺诈发行，公司及控股股东等5个工作日内购回新股[171][172]

强一半导体（苏州）股份有限公司 首次公开发行股票科创板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核同意，强一半导体（苏州）股份有 限公司（以下简称"强一股份"、"发行人"或"公司"）发行的人民币普通股股票将于 2025 年 12 月 30 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股 票的招股说明书全文在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条 件网站（中国证券网：https://www.cnstock.com；中证网：https://www.cs.com.cn；证券 时 报 网： https://www.stcn.com； 证 券日报 网 ： http://www.zqrb.cn ；经 济参 考 网 ： http://www.jjckb.cn；金融时报网：https://www.financialnews.com.cn；中国日报网： https://w ...

公司基本信息 - 公司于上海证券交易所科创板上市，注册资本【】万元[8] - 董事长为法定代表人，辞任需30日内确定新法定代表人[9] - 经营范围包括半导体产品研发等及进出口业务[12] - 股份每股面值1元，在中登上海分公司集中存管[15] 股权结构 - 周明持股2713.8156万股，比例31.1762%[15] - 刘明星持股201.9846万股，比例2.3204%[15] - 徐剑持股153.3908万股，比例1.7621%[15] - 新沂强一企业管理合伙企业持股983万股，比例11.2927%[15] - 宁波梅山保税港区丰年君和创业投资合伙企业持股738.52万股，比例8.4841%[15] - 王張持股450万股，比例5.1696%[15] - 公司设立时发行股份8704.7703万股，面额股每股1元[17] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[17] - 收购股份用于减资10日内注销，用于合并等6个月内转让或注销，用于员工持股等合计不超10%且3年内转让或注销[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份25%[25] - 董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[25] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿等[30] - 股东可请求法院认定违法违规股东会、董事会决议无效[35] - 股东可在规定时间内请求法院撤销召集程序等违法违规或内容违反章程的决议[31][32] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东对董事等给公司造成损失情况可书面请求起诉[33] 股东会相关 - 股东会为权力机构，有选举董事等多项职权[39] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[1] - 年度股东会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 董事人数不足2/3等情况2个月内召开临时股东会[5] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[53] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[65] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事3名，设董事长1名[88] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[88] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[93] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[93] 高管及财务相关 - 设总经理、财务总监、副总经理，由董事会聘任或解聘，任期三年可连聘连任[99] - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[105] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[105] - 每年现金分红不少于当年可分配利润10%，或连续三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[108] 公司合并等事项 - 与持股90%以上公司合并，部分情况不需被合并公司股东会决议[125] - 合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[125][126] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[131] 章程相关 - 股东会决议修改章程，涉及审批登记事项按规定办理[136] - 章程由董事会负责解释，自股东会批准且公司首次公开发行股票之日起生效[140]

强一半导体（苏州）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称"强一股份"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监许可〔2025〕2609 号文同意注册。《强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发 行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网：https://www.cnstock.com；中证网： https://www.cs.com.cn ； 证 券 时 报 网 ： https://www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ： http://www.zqrb.cn ；经济参考网： http://www.jjckb.cn ； 金融时报网 ： https://www.financialnews.com.cn；中国日报网：https://www.chin ...

业绩表现 - 2022 - 2024年度公司营业收入复合增长率达58.85%[18][48][91][117][126] - 报告期内公司毛利率分别为40.78%、46.39%、61.66%和68.99%[46][124] - 2025年1 - 9月公司实现营业收入64,707.97万元，较去年同期增长65.88%[97] - 2025年度公司预计可实现营业收入约95,000.00 - 105,000.00万元，同比增幅约为48.12% - 63.71%[102][103] 市场地位 - 2023年、2024年公司分别位居全球半导体探针卡行业第九位、第六位[8][88] - 探针卡行业前十大厂商合计占据全球80%以上的市场份额[9][52] 用户数据 - 报告期内公司向前五大客户销售金额占营业收入的比例分别为62.28%、75.91%、81.31%和82.84%[42][113] - 报告期内公司来自于B公司及已知为其芯片提供测试服务的收入分别为12781.77万元、23915.10万元、52487.55万元和31011.81万元，占营业收入的比例分别为50.29%、67.47%、81.84%和82.83%[42][113] - 报告期内单体客户数量超400家，覆盖境内多类产业核心参与者[87] 未来展望 - 短期公司将拓展高端产品及客户，薄膜探针卡力争实现110GHz的技术突破；长期将深入研发前沿技术，薄膜探针卡努力实现220GHz的技术攻关[109] 新产品和新技术研发 - 截至2025年9月30日，公司掌握24项核心技术，取得授权专利182项，境内发明专利72项、境外发明专利6项[88] - 2022 - 2024年度研发投入分别为4,604.11万元、9,297.13万元和7,853.73万元，合计21,754.97万元，占最近三年累计营业收入比例为17.40%[90] 市场扩张和并购 - 2020年公司吸收合并正见半导体，此次重组属同一产业内水平整合[29][162] - 南通探针卡研发及生产项目将新增2D MEMS探针卡、2.5D MEMS探针卡以及薄膜探针卡产能1,500.00万支探针、1,500.00万支探针以及5,000.00张探针卡[146] 发行情况 - 公司本次公开发行股份数量为3,238.9882万股，占发行后总股本的比例为25.00%[22][61] - 每股发行价格为85.09元[22][61] - 发行后总股本为12,955.9300万股[22][61] - 募集资金总额275605.51万元，净额252646.18万元[61] 子公司情况 - 合肥强一、上海强一、南通强一是发行人全资子公司，韩国强一于2024年8月注销[29] - 上海强一2025年6月30日总资产12522.54万元，净资产11229.32万元，营业收入20.37万元，净利润 - 1643.12万元[197] - 合肥强一2025年6月30日总资产16904.85万元，净资产11597.37万元，营业收入1825.16万元，净利润 - 1530.31万元[197] - 南通强一2025年6月30日总资产17766.27万元，净资产17273.29万元，净利润 - 103.74万元[197] 股东情况 - 丰年君和、哈勃科技、元禾璞华等是发行人股东[29] - 截至招股说明书签署日，周明及其一致行动人合计控制发行人50.05%的股份[136][198]

强一半导体（苏州）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称"发行人"或"强一股份"） 首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2609号）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人（主承 销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为"强一股 份"，扩位简称为"强一股份"，股票代码为"688809"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有 上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）根据初 步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属 行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者 ...

强一半导体（苏州）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 1 特别提示 强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称"强一股份"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2609 号）。 行安排及初步询价公告》（以下简称"《发行安排及初步询价公告》"）和《强一 半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下 简称"《发行公告》"）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为 5,808.95 倍，超过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、 网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 259.15 万股）股票由网下回拨至网上。 回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,554.6906 万股，占扣除最终战略配售 数量 ...

网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称"强一股份"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通 过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证 监许可〔2025〕2609 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上 海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人（主承销 商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 3,238.9882 万股。 本次发行初始战略配售数量为 647.7976 万股，占本次发行总数量的 20.00%，参 与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主 ...

发行情况 - 本次发行股份数量为3238.9882万股，全部为公开发行新股[1] - 剔除298个配售对象，对应剔除拟申购总量为170360.00万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购总量的2.9844%[3] - 本次发行价格为85.09元/股[4] 市盈率情况 - 发行价格对应的市盈率分别为35.47倍、36.42倍、47.29倍、48.55倍[4] - 截至2025年12月16日，行业最近一个月平均静态市盈率为57.92倍[6] - 截至2025年12月16日，可比上市公司2024年扣非前平均静态市盈率为116.00倍，扣非后为124.77倍[6] - 发行价格对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为48.55倍[8] 申购情况 - 网下发行提交有效报价的投资者数量为249家，管理的配售对象个数为8050个，有效拟申购数量总和为5459590.00万股，为战略配售回拨前网下初始发行规模的3009.96倍[8] 资金情况 - 《招股意向书》披露的募集资金需求金额为150000.00万元，本次发行对应融资规模为275605.51万元[9] - 募投项目预计使用募集资金150000.00万元，发行成功预计募集资金总额275605.51万元，净额252646.18万元[10] - 发行费用约22959.33万元（不含增值税）[10] 限售情况 - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期[11] - 保荐人相关子公司获配股票限售期24个月，其他战略配售投资者获配股票限售期12个月[11] 缴款与发行中止 - 扣除战略配售，网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足公开发行数量70%，将中止发行[13][15] - 网下投资者需于2025年12月23日16:00前足额缴纳新股认购资金[14] - 网上投资者中签后需于2025年12月23日终有足额认购资金，不足视为放弃[14] 其他 - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[16] - 请投资者于2025年12月11日阅读招股意向书，审慎做出投资决策[17]

公司业绩 - 2024年度，兆易创新营业收入73.56亿元，净利润11.01亿元[8] - 2025年1 - 9月，兆易创新营业收入68.32亿元，净利润11.04亿元[8] - 2024年度，腾讯控股营业收入6602.57亿元，净利润1964.67亿元[42] - 2025年1 - 9月，腾讯控股营业收入5573.95亿元，净利润1707.12亿元[42] - 2024年度京东方营业收入1983.81亿元，净利润41.45亿元[58] - 2025年1 - 9月京东方营业收入1545.48亿元，净利润44.05亿元[58] - 2024年度湖北科投营业收入46.06亿元，净利润1.81亿元[70] - 2024年度光谷产投营业收入1.62亿元，净利润2.02亿元[71] - 2025年1 - 9月光谷产投营业收入1.13亿元，净利润0.92亿元[72] - 2024年度，地平线机器人收入23.84亿元，同比增长53.62%[85] - 2025年1 - 6月，地平线机器人收入15.67亿元，同比增长67.64%[85] 公司资产 - 截至2024年末，兆易创新总资产192.29亿元，净资产166.79亿元[8] - 截至2025年9月末，兆易创新总资产207.56亿元，净资产184.00亿元[8] - 截至2024年末，腾讯控股总资产17809.95亿元，净资产10538.96亿元[42] - 截至2025年9月末，腾讯控股总资产20732.72亿元，净资产12605.15亿元[42] - 截至2024年12月31日，灏裕科技总资产28.06亿元，净资产5989.30万元，对外投资余额3.95亿元[43] - 2024年度京东方总资产4299.78亿元，净资产2045.46亿元[58] - 截至2025年9月末，京东方总资产4307.45亿元，净资产2049.22亿元[58] - 2024年末，湖北科投总资产规模超3300亿元，净资产超1200亿元[70] - 2024年末，光谷产投总资产271.26亿元[71] - 截至2025年9月末，光谷产投总资产429.72亿元，净资产248.54亿元[72] - 截至2024年12月31日，地平线机器人总资产203.79亿元，现金及现金等价物153.71亿元[85] - 截至2025年6月30日，地平线机器人总资产234.21亿元，现金及现金等价物160.69亿元[85] 公司股东 - 截至2025年9月30日，兆易创新前十大股东持股合计15364.9171万股，占比23.03%[6] - 截至2025年9月30日，京东方前十大股东合计持股1,128,041.4214万股，持股比例30.24%[54] - 截至2025年6月30日，腾讯控股主要股东中，MIH Internet Holdings B.V.持股211248.15万股，占23.05%；Advance Data Services Limited持股80485.97万股，占8.78%，二者合计持股291734.12万股，占31.83%[38] - 截至2025年6月30日，余凯博士持有地平线机器人A类普通股173,361.2127万股、B类普通股7,193.3093万股，占已发行股本实益权益13.01%，投票权52.53%[83] - 截至2025年6月30日，黄畅博士持有地平线机器人A类普通股39,077.7143万股、B类普通股361.0633万股，占已发行股本实益权益2.84%，投票权11.84%[83] 市场地位 - 兆易创新NOR Flash产品全球市场占有率排名第二、中国内地排名第一，MCU产品全球排名第八、中国内地排名第一[8] - 2025年上半年，地平线机器人在中国车企基础辅助驾驶解决方案市场份额45.8%，整体辅助驾驶解决方案市场份额32.4%[85] 战略配售 - 参与本次战略配售的投资者包括兆易创新等10家[3] - 长存鸿图参与恒坤新材首次公开发行股票并上市的战略配售[29] - 腾讯控股与强一股份、灏裕科技签署《战略合作协议》，共同推进探针卡在AI场景的合作[43] - 天津京东方参与艾森股份、珂玛科技、兴福电子、超颖电子首次公开发行股票并上市的战略配售[59] - 中网投基金参与战略配售资金为自有资金，流动资金可覆盖认购金额[100] - 强一股份1号资管计划募集资金规模和参与认购规模上限均为11033.65万元[102] - 强一股份2号资管计划募集资金规模为1110.00万元，参与认购规模上限为888.00万元[120] - 中信建投投资承诺按证券发行价格认购发行人首次公开发行证券数量2%-5%的证券，获配证券持有期限为24个月[136] - 本次发行拟公开发行股票3238.9882万股，初始战略配售647.7976万股，占比20%[139] 其他信息 - 长存鸿图出资额为50,000万元人民币[15] - 灏裕科技注册资本为7600万美元[34] - 天津京东方注册资本为436,700万元人民币[49] - 光谷产投注册资本1300000万元人民币[65] - 地平线注册资本150,000万美元[80] - 中网投基金出资额3,010,000万元人民币[91] - 中信建投投资有限公司注册资本610000万元[130]