2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00—17:30 二、会议地点 现场会议地点：深圳市福田区深业上城 B 座 18 楼全景网 网络参会地址：全景网"全景路演"（http://ir.p5w.net/c/000032） 三、公司出席人员 公司党委书记、副董事长、总裁陈士刚先生，公司总会计师兼董事会秘书李 安东先生及公司重点子公司高级管理人员。（具体以当天实际参会人员为准）。 证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2023-020 深圳市桑达实业股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 2022 年年度报告。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司 2022 年年度业绩及经营情况，公司将于 2023 年 5 月 12 日（星期五）以现场及网络相结合的方式举办公司 2022 年度业绩说明 会。现将有关事项公告如下： 一、会 ...

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为129.26亿元，同比增长13.33%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-5,657.09万元，同比增加54.70%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-22.18亿元，同比减少18,558万元[4] - 公司2023年第一季度营业收入为129.26亿元[26] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-5.66亿元[27] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-22.18亿元[28] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为22.23亿元[29] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为73.71亿元[29] 政府补助和投资损失 - 公司2023年第一季度收到政府补助3,970.81万元，同比增加65.01%[13] - 公司2023年第一季度确认联营企业投资损失3,623.25万元，同比增加51.09%[14] 资产负债情况 - 公司2023年3月31日合并资产负债表显示,流动资产总额为458.81亿元,非流动资产总额为106.35亿元,资产总计为565.16亿元[25] - 公司2023年3月31日合并资产负债表显示,流动负债总额为373.49亿元,非流动负债总额为59.66亿元,负债总计为433.15亿元[25] - 公司2023年3月31日合并资产负债表显示,货币资金余额为92.05亿元,应收账款余额为105.99亿元,合同资产余额为200.78亿元[25] - 公司2023年3月31日合并资产负债表显示,短期借款余额为29.50亿元,应付票据余额为51.63亿元,应付账款余额为200.58亿元[25] - 公司2023年3月31日合并资产负债表显示,长期借款余额为59.66亿元[25] - 公司2023年第一季度长期应付款余额为37.63亿元[26] - 公司2023年第一季度递延收益余额为15.93亿元[26] - 公司2023年第一季度其他非流动负债余额为87.53亿元[26] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为61.89亿元[26] - 公司2023年第一季度少数股东权益为51.52亿元[26] 其他 - 公司2023年第一季度持有的交易性金融资产公允价值变动损失312.10万元[15] - 公司2023年第一季度应收款项计提的信用减值损失3,624.43万元，同比增加267.40%[16] - 公司2023年第一季度合同资产计提的减值损失1,013.04万元，同比增加103.92%[17] - 公司2023年第一季度处置固定资产产生收益0.71万元，同比增加108.30%[18] - 公司2023年第一季度营业外支出115.17万元，同比增加114.29%[20] - 公司前10大股东持股情况,其中中国中电国际信息服务有限公司持有20,265.02万股,持股比例6.83%[22] - 公司前10大无限售条件股东持股情况,其中中国中电国际信息服务有限公司持有20,265.02万股[22] - 公司投资设立凉山、甘孜、抚州三个合资公司,以推动公司在数字政府及行业数字化业务的拓展[24] - 公司部分高管通过信用交易账户持有公司股份,其中卢丽静增持1,022.69万股,沈炎君减持945.11万股,章桂萍减持9.99万股[23] - 公司无优先股股东[24]

数字与信息服务 - 公司2022年营业收入为26.44亿元，同比增长27.20%[46] - 公司形成"业数一体化"的数字政府建设策略，助力数字政府集约建设，构建上下游产业协同创新链条[39] - 公司组建金融、能源、政府数字化咨询服务团队，为关键行业企业、大型央企、各级政府提供高水平的数字化转型咨询和设计服务[39] - 公司基于BIM技术的三维可视化应用软件平台是公司未来数字化转型的基础技术储备[73][74][75] - 公司形成一套支撑数据元件大规模开发、生产、交易的业务全流程工程化产品[68] 高科技产业工程服务 - 公司2022年营业收入为410.91亿元，同比增长24.10%[49] - 公司是国内平板显示工厂的主力建设者，服务客户涵盖面板制造、显示模组、产品组装、电子终端部件等领域[1] - 公司服务于国内外百强医药企业、疾控中心、知名三甲医院等，涵盖医疗卫生、生物制药、生物安全实验室等领域[1] - 公司服务涵盖锂电、电子化学品、光刻胶、氟化工等细分产业核心生产车间建设[1] - 公司在云计算、物联网、大数据等信息化产业领域积累了丰富的案例，为包括苹果公司、国家计算机网络与信息安全管理中心等客户提供数据中心建设服务[1] 数字供热与新能源服务 - 公司2022年营业收入为16.93亿元，同比增长6.00%[49] - 公司的数字供热业务以低碳、舒适、高效为目标，已具备了端到端的自动化、智能化控制能力，全面实现了数字化转型[2] - 公司在河北省石家庄市行唐县及衡水市安平县建设运营了两个生物质热电联产示范项目，2022年全年累计发电5.25亿kwh[2] 产品与技术创新 - 公司重点打造中国电子自主安全计算产业链中"云数融合"核心能力，推出CECStack专属云平台、CeaStor分布式存储、CeaCube超融合平台和CeaKE容器云等自主研发产品[57,58,59,60,61,62] - CDP大数据平台打造政府、交通、医疗、能源、制造等行业ISV国产化大数据平台的首选[64][65] - 公司原生安全技术全国领先，安全攻防能力全国领先，在云原生内嵌安全处于领先地位[66] - 公司数据中台能力体系不断完善强化，为公司带来丰厚经济效应的同时，也会带来更强的品牌效应[67] - 公司基于系统运维平台的通用数据协议相关软件产品，为智慧厂务运维提供数据支撑[71][72] 业务发展与战略 - 公司将继续聚焦主责主业，在数字基础设施建设运营、数据资源体系规划建设、数字技术的创新应用等方面全面布局[2] - 公司将围绕高安全数字基础设施、数据资源体系建设、数字技术创新应用三大方向构建自研产品和技术能力[2] - 公司将通过销售自研产品和自有解决方案为核心，提高数字与信息服务业务的总体利润率水平[133] - 公司将通过全国性销售布局和重点行业推广，进一步提升业务规模、市场占有率和收入水平[133] 财务与投资 - 公司2022年营业收入为510.52亿元，同比增长15.67%[41] - 实现利润总额11.85亿元，同比下降26.58%[41] - 实现归属于上市公司股东的净利润-1.62亿元，同比下降141.93%[41] - 公司2022年度非公开发行股票募集资金总额为99,983.24万元[100] - 募集资金主要用于现代数字城市技术研发项目和偿还金融机构贷款[104,105] 公司治理 - 公司建立了完善的法人治理结构，设有股东大会、董事会及其下设的专业委员会、监事会、公司经营管理层及相关经营管理部门[139] - 公司董事长为中国电子财务有限责任公司党委书记[144] - 公司党委书记、副董事长、总裁为中国电子系统技术有限公司执行董事[144] - 公司独立董事包括北京大学教授、注册会计师等专业人士[144] - 公司监事会主席为中国中电国际信息服务有限公司监事会主席[144] 人力资源 - 报告期末公司在职员工总数为24,171人[197] - 公司员工中技术人员占比67.7%[197] - 公司员工中本科学历占比62.8%[197] - 公司重视对创新科技人才的培养工作，探索新的人才培养模式[197] - 公司基于中国电子云学习平台，建立健全训、战、评、用一体化的新数字化赋能体系[200]

重组项目基本情况 - 交易目的及必要性：中央赋予中国电子新战略定位，为完成定位要求布局数字城市业务，需超常规创新模式，上市公司与标的资产组合可实现共赢，交易后利于提升上市公司资产质量 [2][3] - 项目基本方案：深桑达拟向特定对象发行 A 股普通股购买中国系统 96.7186%股权，同时拟询价向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 [3] 重组项目进展 - 2021 年 2 月通过证监会重组委审核，待核发批文，批文核发后启动资产过户和换股股份登记，完成后择机进行配套募集资金 [3][4] 标的公司中国系统基本情况 - 主要业务：包括现代数字城市建设、高科技工程服务和供热三大业务板块 [4] - 报告期财务情况：展示了 2018 - 2020 年不同时间节点的资产总额、负债总额、所有者权益、营业收入、营业利润等财务数据 [5][6] - 业绩对赌情况：业绩承诺期为 2021 - 2024 年度，补偿义务人承诺目标公司各年度净利润分别不低于 52,000 万元、64,000 万元、80,000 万元及 87,000 万元 [7] 标的公司中国系统投资亮点 - 高科技工程业务亮点：是洁净工程行业龙头，有技术与研发优势、客户资源优势、丰富项目经验、优秀管理团队和充足人才储备 [9] - 现代数字城市业务亮点：技术产品全面、可靠，有市场化人才发展机制，面向特定客户有身份认同和政治优势 [9] - 供热业务亮点：文档未详细阐述 [9] 未来配募安排 - 预计换股完成后启动配募发行，投资者可联系上市公司或平安证券 [10]

重组项目进展 - 2021年1月16日公司披露延期回复《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》暨重组相关财务资料有效期延长的公告 [2][3] - 2020年12月7日公司收到二次反馈意见，需30个工作日内书面回复，因部分问题需核查落实，申请自2021年1月19日起延期不超30个工作日提交回复材料 [3] - 重组交易审计基准日为2020年6月30日，申请将相关财务数据有效期从2020年12月31日延长至2021年1月31日 [3][4] 重组人事调整 - 2020年12月26日公司披露董事会及监事会延期换届公告，第八届董事会及监事会任期于该日届满 [4] - 因公司进行重大资产重组，为保证工作顺利推进及连续性稳定性，董事会和监事会延期换届，各专门委员会和高级管理人员任期相应顺延 [4][5] 中国系统现代数字城市业务发展支撑 - 2017 - 2018年收入平稳，2019年业务规模大幅增长，与行业发展环境和自身能力积累有关 [5] - 行业发展环境：全国信创业务在政策推动下快速增长，2020年疫情后各地政府产业转型和引入需求强烈，中国系统模式创新能满足客户长远需求 [5] - 自身能力积累：技术体系日趋完善，全国业务布局逐渐完善，销售和售前服务队伍体系覆盖全国和核心行业，构建丰富产品线支撑业务发展 [6] 公司现有业务经营情况 - 公司现有业务稳定，经营状况正常 [6] - 接待人员与投资者充分交流，未泄露未公开重大信息，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [6]

公司基本信息 - 证券代码 000032，证券简称深桑达 A [2] - 2021 年 11 月 2 日 10:00 - 10:40，在公司 15 楼会议室，与中新融创资本管理有限公司相关人员进行特定对象调研 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书钟彦等 [2] 业绩情况 - 2021 年前三季度营业收入比上年同期增长 30.70%，归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 89.22% [2] - 2021 年第三季度，归属于上市公司股东的净利润下降，受信息服务业务影响，一方面网信产业关键技术领域需持续研发投入，另一方面部分信息服务项目在第三季度仍处于项目交付阶段，尚未实现收入 [2][3] 业务板块情况 产业服务业务 - 包括高科技产业工程、供热服务等，2021 年前三季度较上年同期保持持续稳定发展，业务规模和利润实现同比增长 [2] - 高科技产业工程业务以洁净室工程为代表，涵盖咨询、设计、施工、运维等全产业链，专注服务电子信息、生物医药等高科技产业客户，进展良好 [3] 信息服务业务 - 订单和收入规模较上年同期大幅增长，但因处于快速成长阶段，在“云 + 数 + 解决方案”的主营产品及服务能力方面持续加大研发和市场投入，导致本期盈利能力指标较上年同期有一定程度下降 [2] - 包括云业务、数据创新业务和数字化解决方案业务，公司将全力推进各板块业务以实现经营目标 [3] 收入结构情况 - 从行业分类来看，公司第三季度收入结构与半年报相比无明显变化 [3]

公司战略定位 - 公司实际控制人中国电子是网信领域重要央企，承担关键任务，拥有完备自主安全的网信产业体系 [1] - 公司作为集团网信产业核心企业，践行集团战略，布局中国电子云、数据创新及数字化解决方案等能力体系 [1] - 公司业务符合国家战略要求和政策鼓励方向 [2] 中国电子云情况 - 目标是打造国内领先的专属云运营服务商，依托中国电子优势，提供混合云服务，为政企提供数字化基础设施及解决方案 [2] - 《网络安全法》等法律法规出台，体现政府监管要求加强，反映专属云发展趋势，带来市场机遇 [2] - 中国电子云是集团内唯一的云，具有信创、专属特性，符合行业发展特性 [2] 中电二公司和中电四公司业务情况 - 是公司子公司中国系统的控股公司，从事高科技产业工程服务，涵盖全产业链，服务电子信息、生物医药、新基建、新能源领域 [2] - 电子信息领域，是国内平板显示、集成电路工厂主要建设者之一，服务众多国内外企业，如京东方、中芯国际 [2] - 生物医药领域，服务过国内100强医药企业和海外企业，为众多知名企业和机构提供服务，如中国疾控中心、科兴等 [2][3] - 新基建领域，在信息化产业积累丰富案例，客户包括苹果、阿里、移动等 [3] - 新能源领域，服务涵盖锂电、光伏等细分产业核心生产车间建设，客户有宁德时代、通威等 [3]

公司基本信息 - 证券代码 000032，证券简称深桑达 A [2] - 2022 年 5 月 12 日 14:00 - 15:30，中信建投证券武超则、金戈对公司进行特定对象调研，地点为公司北京丰台区小屯路 8 号楼四楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有总会计师李安东（代行董秘职责）、资产部黄立甫、刘辰洋，证券事务代表朱晨星，证券事务部侯楠楠 [2] 2021 年公司情况 业务布局 - 以完成与中国系统重组为契机，贯彻“彻底强链”战略部署，构建以中国电子 PKS 自主计算体系为依托、以云计算及存储为核心的高安全数字基础设施，形成数字与信息服务、产业服务两大业务布局 [2] 营收与盈利 - 实现营业收入 427.04 亿元，同比增长 33.21%，归属于上市公司股东的净利润 3.62 亿元 [3] - 数字与信息服务业务收入 43.58 亿元，同比增长 133.8%；产业服务业务收入 383.46 亿元，同比增长 27% [3] 主要业务及产品 数字与信息服务 - 按照“1 + 1 + N”布局推进，以安全数字底座和数据创新助力数字化转型 [3] - 安全数字底座依托中国电子 PKS 自主计算体系，以云计算及存储产品技术为核心打造高安全数字基础设施 [3] - 数据创新包括数据基础设施产品、数据安全与合规等，提供“数据能力全贯通、数据服务全周期”服务 [3] - 数字政府和行业数字化服务以云、数为支撑，创造丰富应用场景 [3] - 中国电子云构建体系化云数产品、全栈技术及全方位运营服务，提供公有云服务和专属云产品，具有全栈安全等优势 [3] - 依靠自研的（仓海）分布式存储和（仓山）超融合存储体系，性能优良、灵活且可靠可扩展 [3] - 雨燕计算架构实现网络、存储、加密卸载和虚拟化零损耗，提升存储性能 [3] - 自研分布式云操作系统 CCOS，支持多种云对接管理，具有低成本和大规模管理集群特点 [4] 产业服务 - 包括高科技产业工程服务、数字供热与新能源服务及其他业务 [4] 未来发展规划 主责主业 - 承担云计算及存储、数据创新、数字政府与行业数字化服务、高科技产业工程服务四项主责主业 [4] 能力提升 - 2022 年多维度提升各项能力，力争提升产品毛利率及公司盈利水平 [4] 投资者关系管理 - 进一步提升投资者关系管理水平，增进投资者对公司全面认知，促进良性互动，提升沟通质量 [4] 人才团队组建和支撑 - 聚焦核心产品研发，采用市场化方式吸纳人才，组建自研团队，计划在北京、武汉、成都多地建立研发中心 [4] - 建立生态联盟，与集团内各兄弟单位和外部生态伙伴进行业务协同 [4]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括国泰君安、和谐汇一、红杉资本等 [1] - 活动时间为2022年16:00 - 17:00，地点在公司楼会议室及结合电话会议 [1] - 上市公司接待人员有中国电子云副总裁曹心驰、资产部黄立甫等 [1] 分组2：公司业务情况 - 2021年公司完成与中国系统重组，承担云计算及存储、数据创新等四项主责主业 [2] - 依托中国电子PKS自主安全计算体系推出“中国电子云”，具有全栈安全等优势，为多类客户提供高安全数字基础设施 [2] 分组3：行业市场情况 - 超融合是建设、部署私有云的领先架构，数字化产业发展使传统数据中心向云数据中心转型需求为其带来广阔市场前景 [2] - 超融合下游客户有政府、金融、制造业等，增长最快的三个行业是医疗健康、公共事业和交通运输业 [3] 分组4：疫情影响情况 - 受疫情冲击，客户缩减阶段性IT投入预算，超融合因分布式投资特点提供上云、数字化新选择 [3] 分组5：活动合规情况 - 公司接待人员与投资者充分交流，未出现未公开重大信息泄露，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [3]

公司基本信息 - 证券代码 000032，证券简称深桑达 A [1] - 投资者关系活动于 2022 年 6 月 6 日 15:00 - 16:00 进行，地点为公司 16 楼会议室及电话会议 [1] - 参与单位及人员有银河证券吴砚靖、工银瑞信黄丙延 [1] - 上市公司接待人员有资产部兼证券事务部总经理黄立甫等 [1] 公司业务情况 主责主业 - 落实中国电子集团战略任务，承担云计算及存储等四项主责主业 [1] 营收情况 - 2021 年实现营业收入 427.04 亿，同比增长 33.21%，净利润 3.62 亿，同比增长 69.48% [1] - 数字与信息服务业务营收 43.58 亿，同比增长 133.80%，产业服务业务营收 383.46 亿，同比增长 27% [1][2] 研发情况 - 研发投入同比增长 40.25%，研发人员同比增长 33.84%，有软著数 667 个，获得专利授权数 282 个 [2] 业务展望 产业服务板块 - 紧抓战略性新兴产业发展机遇，聚焦电子信息等领域优化市场布局等 [2] 数字与信息服务板块 - 紧抓信创等发展机遇，优化市场布局，投入产品及解决方案研发 [2] 中国电子云 - 面向党政、关键行业重点企业，提供私有云等产品及服务，与其他公有云厂商有差异 [2] 数字与信息服务业务发展规划 - 业务下沉区县，开展百日百县活动，打造县域社会治理标杆 [2] - 推广“数字广东”模式，打造省级政府数字化应用标杆 [2] - 打通云计算和存储等之间的协同，促进业务发展 [2] 其他事项 - 公司接待人员与投资者充分交流，未出现未公开重大信息泄露，已签署调研《承诺书》 [2][3]