太阳能光伏产业 - 公司十多年前就积极发展太阳能光伏发电幕墙系统技术，是国内最早独立掌握并具有自主知识产权的企业 [2] - 分布式太阳能光伏系统与建筑结合紧密，公司在产品系统集成方面已有十多年机电产品集成经验 [2] - 公司拥有20多年的施工管理经验，并具备建筑幕墙工程专业承包壹级资质、机电安装等施工资质 [3] 地铁屏蔽门技术 - 公司于1999年进入轨道交通设备行业，是国内最早从事地铁屏蔽门研发与制造的企业 [3] - 公司通过自主研发掌握了地铁屏蔽门的核心技术，拥有212项专利，其中发明专利40项，专利总数占国内同行业半数以上 [3] - 公司拥有4项软件著作权 [3] 地铁屏蔽门维保业务 - 地铁屏蔽门系统是机电一体化高技术产品，维保要求专业、及时，属于高附加值的高端服务业 [3] - 公司在地铁屏蔽门维保业务中具有先天优势，能够提供及时、全面、高效、标准化的维保服务 [3] - 随着轨道交通系统的发展，地铁屏蔽门维保量大幅增加，公司计划加大维保服务业务，分享高端服务业的发展成果 [3] 城市更新与地产 - 目前公司只有方大城在进行城市更新改造 [4] - 公司已成立深圳市方大置业发展有限公司，专门负责方大城更新改造事宜 [4] - 公司目前没有进入商业地产的计划 [4]

光伏太阳能电站 - 公司光伏太阳能电站建设已进入前期阶段，正在选址、报批 [1] - 资金来源为自有资金、银行贷款及其他融资产品相结合 [3] - 目标是通过几年努力，将公司打造成为国内最大太阳能光伏电站的投资运营商之一 [1] LED照明业务 - 方大索正公司主要从事LED照明产品，近期通过新增设备、技术升级改造等扩大产能 [3] - 方大索正即将成为国内最大的LED球泡灯生产基地 [3] - 该业务有利于公司形成新的利润增长点，并优化产业结构，推动可持续性发展 [3] 方大城更新改造项目 - 方大城更新改造项目正有序推进，施工情况顺利进行 [3] 幕墙业务 - 公司承建了北京APEC会议峰会场馆幕墙项目 [3] - 方大幕墙在行业内创造了多项第一，技术品牌、运营管理能力优势明显 [3] - 该项目为北京低碳、节能项目典范，设计思路创新，采用大量新工艺、新材料、新技术 [3] - 施工工艺复杂，材料品种繁多，施工难度大，技术要求高 [3] - 公司通过制定严密、详细、科学的施工计划，大胆创新工艺，项目一次性通过竣工验收 [3] - 项目于10月竣工投入使用，展现了公司作为国内顶级幕墙施工企业的综合实力 [3]

公司业绩与订单 - 2014年公司披露的签约、中标订单合计25.41亿元，比去年增长13% [2] 光伏产业发展 - 公司将光伏产业作为未来重要发展战略方向，目前各项工作正高效推进 [3] - 公司选择在江西省建太阳能光伏电站的原因包括：政策支持、省内电力需求、光伏材料组件采购方便 [3] - 2015年光伏太阳能电站及方大城建设资金来源于自有资金、银行贷款及其他融资产品 [3] 幕墙项目 - 幕墙项目施工周期一般为6至18个月 [3] 子公司经营情况 - 方大索正2014年通过并购扩大产能，开始规模化发展，单品销售和市场占有率大幅上升，品牌知名度显著提升 [3] 投资者关系活动 - 公司接待人员与调研人员进行了充分交流与沟通，严格按照信息披露管理制度执行，未出现未公开重大信息泄露 [3]

地铁屏蔽门业务 - 产业门槛为可靠性要求高，供货前需做100万次无故障测试，要有自主知识产权的可靠软件系统和电机，以及品牌服务优势 [2] - 市占率达30%，国内20个城市地铁使用公司屏蔽门，上市公司中仅一家有类似业务且份额较小 [3] - 拓展业务包括维保业务和广告业务，列车门方面也会有突破，免费维保期约2年，一条线维保费用约200万元，盈利状况好，未来有偿维保市场潜力大 [3] 幕墙业务 - 业务以每年20%-30%的速度增长，预计2018年完成30亿元收入体量，市场容量每年1000 - 2000亿元，市占率约1%-2%，业务做到30 - 50亿元规模可能不再扩大 [3] - 竞争优势为技术、品牌优势，有万达、万科等代表性项目，且在全国有幕墙生产基地 [4] 光伏业务 - 光伏电站为重资产运营模式，净利率可达40%-50% [4] - 2016年预计有30 - 40MW分布式光伏电站并网发电 [4] - 业务布局取决于政府补贴力度和执行情况，以及自有资金宽裕程度 [4] LED业务 - 2015年LED业务亏损9000多万元，公司占比60%，今年已剥离该业务 [4]

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 编号：2016-05 | --- | --- | --- | |----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 系活动类 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | | 广发基金：袁野，国信证券：谢镇旺、欧建龙，招商证券：李富华、 | | 名称及人 | 王彬鹏 | | | 员姓名 | | | | 时间 | 2016 年 5 月 13 | 日上午 9： 30 | | 地点 | 方大大厦 20 楼会议室 | | | 上市公司 | 董事兼董事会秘书：周志刚 | | | 接待人员 | 证券事务代表：郭凌晨 | | | 姓名 | | | | 投资者关 | 1 、 | 公司未 ...

轨道交通与屏蔽门业务 - 到2020年，全国地铁里程数将达6000公里，50个城市将拥有轨道交通，其中40个城市210条线路共5444公里在建 [2] - 目前已有26个城市开通轨道交通，运营里程3612公里 [3] - 公司屏蔽门业务市场占有量为30%，全国第一 [3] - 公司屏蔽门产品已在20多个城市和地区的轨道交通线路上使用，预计未来每年订单量将以30%的速度增长 [3] - 公司国外项目均使用信用证结算，收款情况较好 [4] 幕墙系统及材料产业 - 公司幕墙系统及材料产品已成为国内高端首选品牌之一，预计2015年和2016年业务将保持前几年的增速 [4] 光伏电站项目 - 公司募投的三个分布式光伏电站项目总装机容量39.3MWp，预计将在2016年下半年陆续并网 [4] - 公司已建成的松山湖2MWp分布式光伏电站项目已于2015年10月1日并网发电，截至2015年12月31日累计发电约46.1万度 [5] - 公司已签署1.1GW光伏电站框架协议，1GW约需70-80亿投资，公司将以持有和运营电站为主 [6] 方大城项目 - 方大城项目总用地面积约4.4万平方米，总建筑面积约33万平方米，计划出售10万平方米，出租10万平方米 [5] - 方大城项目计划2016-2017年逐步交楼，预计2017年后每年将有1.5-2亿元的租金收入 [5] 其他 - 公司定增方案获批，募集资金到位后将置换预先投入的自筹资金 [4] - 目前有较多机构对公司增发表示认购意愿 [4] - 公司暂时没有处置B股问题的方案 [6]

幕墙系统及材料产业 - 公司将继续稳步增长幕墙系统及材料产业的业务规模，充分发挥技术、品牌、优质服务等方面的综合优势，提高订单质量，严格控制收款风险，加强现场管理、优化设计、施工方案、重视执行中过程控制，提高生产、施工效率，积极开拓市场，继续提高市场占有率 [2][3] 方大城项目 - 方大城项目总用地面积约4.4万平方米，总建筑面积约33万平方米，由4座办公塔楼、4层商业裙房及4层地下室组成，是目前深圳华侨城片区在建规模最大、物业类型最丰富的城市综合体，目前正按计划有序推进中 [3] - 2号楼已于2015年12月取得预售证，2016年1月开盘销售，目前销售情况良好，方大城将在项目完工、验收合格交楼后2016年开始逐步确认收入 [3] 屏蔽门项目 - 公司屏蔽门项目2015年至今，先后中标兰州、厦门、武汉、合肥、昆明、南宁、南昌地铁屏蔽门项目，合计金额4.6亿元人民币 [3] - 公司的地铁屏蔽门业务已占据国内市场份额约30%，是全球最大的地铁屏蔽门供应商，未来公司仍会充分利用在屏蔽门行业的龙头地位积极有效开拓屏蔽门市场 [3] - 公司的地铁屏蔽门技术在国内处于领先地位，拥有地铁屏蔽门方面的专利总数占国内同行业半数以上，公司屏蔽门系统是完全自主研发的方大品牌产品，无需依靠其他第三方就可以为客户提供及时、全面、高效、标准化的维保服务，满足屏蔽门系统专业维保需求，公司已经涉足地铁屏蔽门维保业务，此项业务具备先天优势 [4] 非公开发行股票 - 公司非公开发行股票工作进展顺利，2015年12月28日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，2016年1月21日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，2月3日公司对相关反馈意见回复进行了披露，并向证监会报送了材料，已通过初审会审核，近期将提交发审会审核，后续进展情况公司将按照相关要求进行披露 [4] 其他项目 - 公司目前除了方大城没有其他更新改造项目 [5]

公司概况 - 公司董事兼董事会秘书周志刚介绍了公司的整体情况及各产业发展状况 [2] - 公司接待人员与调研人员进行了充分交流，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [4] 幕墙产业 - 国内幕墙行业竞争激烈，公司通过五个产业基地的高效运行、强化内控制度建设、引进高素质人才、技术创新等措施保证销售收入和净利润增长 [3] - 公司幕墙项目选择以政府、上市公司、国企、大型地产商投资开发建设的项目为主 [3] - 公司幕墙系统产业凭借技术、质量、品牌等优势保持持续发展态势 [3] 轨道交通设备 - 公司于1999年进入轨道交通设备行业，是国内最早从事地铁屏蔽门研发与制造的企业 [3] - 公司通过自主研发掌握了地铁屏蔽门的核心技术，在轨道交通领域市场占有率、品牌影响力、专利拥有量、标准制定和维保专业化服务方面均为国内第一 [3] 光伏产业 - 公司与江西省南昌市、萍乡市、新余市、龙南县签订建设太阳能光伏电站项目协议，总容量约1.1GW [4] - 公司在东莞松山湖建设的2MW分布式太阳能光伏发电项目已于2015年10月1日通过验收并成功并网发电，截至2015年12月31日累计发电约46.1万度 [4] 房地产项目 - 方大城项目总用地面积约4.4万平方米，总建筑面积约33万平方米，是深圳华侨城片区在建规模最大、物业类型最丰富的城市综合体 [4] - 方大城2楼于2015年12月16日封顶并取得预售许可证，目前销售情况良好 [4] 资本运作 - 公司2015年度非公开发行股票申请已于2015年12月28日收到证监会受理通知书，目前正在审核中 [3]

地铁屏蔽门业务 - 上半年地铁屏蔽门业务营业收入为16,414.76万元，同比增长69.28% [3] - 中标签约订单金额为6.68亿元，订单储备为11.6亿元，是上半年营业收入的708% [3] - 预计地铁屏蔽门产业将保持快速发展势头 [3] 幕墙业务 - 公司计划未来几年幕墙业务收入达到30亿元 [3] - 幕墙市场容量每年约为1000-2000亿元，存在较大增长空间 [3] 销售费用 - 2016年上半年销售费用下降38.02%，主要由于广告宣传费降低 [3] - 广告宣传费降低的原因是LED产业剥离，不再产生相关费用 [3] 投资与资本运作 - 成立深圳市起风资本有限公司，作为对外投资平台，寻求并购或投资项目 [3] - 通过股权投资、参股、并购等方式拓宽业务领域，提升核心竞争力和盈利能力 [4] 光伏业务 - 光伏业务布局取决于政府补贴力度和自有资金宽裕程度 [4] 方大城项目 - 方大城总建筑面积为33万平方米，计划出售10万平方米（2016-2017年交付），出租约10万平方米 [4] - 截至2016年6月底，方大城预售金额为15.9亿元，销售情况良好 [4] - 方大城项目将大幅提升公司资产规模，带来稳定的租金收益 [4] 实际控制人增持B股 - 实际控制人增持B股是基于对公司发展前景的看好 [5] 投资者关系活动 - 公司接待人员与调研人员进行了充分交流，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [5] - 未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [5]

地铁屏蔽门业务 - 公司屏蔽门业务市场占有量为30%，全国第一 [3] - 预计未来几年地铁屏蔽门业务每年将以30%的速度增长 [3] - 今年上半年公司屏蔽门产业中标签约订单6.68亿元，截止上半年末订单储备11.6亿元，是2016年上半年屏蔽门业务营业收入的708% [3] 方大城项目 - 方大城计划2016-2017年逐步交楼，交楼后确认收入 [3] - 2017年以后预计每年将有稳定的租金收入 [4] - 方大城今年1月入市销售，截至6月底预售金额15.9亿元，销售情况良好 [4] 幕墙系统及材料业务 - 公司幕墙施工周期一般为6至18个月 [4] - 公司幕墙系统及材料产业专利数达400项（其中发明专利31项），软件著作权1项，是行业中专利数量最多的企业 [4] - 公司幕墙业务近年来保持了较快的增长，未来几年将继续保持20%-30%的增速，预计未来几年完成约30亿元的收入体量 [5] - 整个市场容量每年差不多1000-2000亿元，公司市占率约为1%-2% [5] 光伏项目 - 光伏电站为重资产运营模式，但盈利能力相对可观，毛利率可达65%-70% [5] 投资者关系活动 - 活动时间为2016年9月8日下午3:30，地点为方大大厦20楼会议室 [2] - 参与单位包括韩国NH投资证券、KB ASSET MANAGEMENT、MIDAS ASSET MANAGEMENT等 [2] - 公司接待人员包括董事兼董事会秘书周志刚和证券事务代表郭凌晨 [2][3]