2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 北方装备有限责任公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 合同资产 | 48.93 | - | - | 48.93 | 提供劳务 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中国万宝工程有限公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 合同资产 | 16.71 | - | - | 16.71 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 北京北方昊天科技有限 公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 其他流动资 产 | 6,698.92 | 6,698.92 | - | 13,397.84 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 中国北方工业有限公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 其他应收款 | - | 11.93 | - | 11.93 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 广州易尚国泰大酒店 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 其他应收款 | - | 1.92 | - | 1.92 | 销售商品 | 经营性往来 | ...

独立董事候选人声明及承诺 √是 □否 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-044 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 独立董事候选人声明及承诺 声明人宋东升，作为北方国际合作股份有限公司（以下简称该公司）第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国北方工业有限公司提名 为北方国际合作股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北方国际合作股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：____________________________ ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[6] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为104.15亿元，较上年同期增长0.12%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为5.39亿元，较上年同期增长7.38%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.84亿元，较上年同期增长14.48%[12] - 基本每股收益为0.54元/股，较上年同期增长8.00%[12] - 稀释每股收益为0.52元/股，较上年同期增长8.33%[12] - 加权平均净资产收益率为6.24%，较上年同期减少0.03%[12] - 总资产为242.59亿元，较上年度末增长2.10%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为88.92亿元，较上年度末增长5.03%[12] - 公司营业收入为104.15亿元，同比增长0.12%；营业成本为93.64亿元，同比下降0.76%[29] - 管理费用为1.93亿元，同比增长24.52%；财务费用为 - 7621.79万元，同比增长61.13%[29] - 投资收益金额为 -293.76 万元，占利润总额比例 -0.46%[33] - 本报告期末货币资金 36.30 亿元，占总资产 14.96%，较上年末比重减少 2.26%[34] - 应收账款 41.47 亿元，占总资产 17.09%，较上年末比重增加 1.70%[34] - 报告期投资额 2.09 亿元，上年同期投资额 2.06 亿元，变动幅度 1.49%[38] - 本报告期末流动比率为1.56，较上年末的1.49增长4.70%；资产负债率为59.88%，较上年末的60.88%下降1.00%；速动比率为1.2，较上年末的1.15增长4.35%[107] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为56,546.9万元，较上年同期的50,209.34万元增长12.62%[107] - 本报告期EBITDA全部债务比为6.91%，较上年同期的5.45%增长1.46%；利息保障倍数为7.17，较上年同期的6.79增长5.60%；现金利息保障倍数为 - 2.74，较上年同期的 - 3.16增长13.29%；EBITDA利息保障倍数为8.93，较上年同期的6.97增长28.12%[107] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[107] - 2024年6月30日货币资金期末余额为3,629,550,745.57元，期初余额为4,092,044,058.82元；应收账款期末余额为4,146,785,856.71元，期初余额为3,656,230,159.48元[109] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额为14,293,352,390.05元，期初余额为14,189,732,779.42元；非流动资产合计期末余额为9,965,365,564.01元，期初余额为9,569,809,239.38元[109][110] - 2024年6月30日资产总计期末余额为24,258,717,954.06元，期初余额为23,759,542,018.80元；负债合计期末余额为14,525,241,535.22元，期初余额为14,464,699,687.16元[110][111] - 2024年6月30日期末归属于母公司所有者权益合计为8,891,655,573.18元，期初为8,465,428,013.71元；少数股东权益期末为841,820,845.66元，期初为829,414,317.93元[111] - 2024年6月30日负债和所有者权益总计期末余额为24,258,717,954.06元，期初余额为23,759,542,018.80元[111] - 公司2024年上半年营业总收入为104.15亿元，较2023年上半年的104.02亿元略有增长[116] - 2024年上半年营业总成本为97.64亿元，较2023年上半年的96.78亿元有所增加[116] - 2024年上半年营业利润为6.36亿元，较2023年上半年的6.25亿元有所提升[116] - 2024年上半年利润总额为6.42亿元，较2023年上半年的6.31亿元有所增长[116] - 2024年期末流动资产合计105.76亿元，期初为79.80亿元[113] - 2024年期末非流动资产合计45.93亿元，期初为65.43亿元[113] - 2024年期末资产总计151.69亿元，期初为145.23亿元[113] - 2024年期末流动负债合计59.68亿元，期初为58.39亿元[114] - 2024年期末非流动负债合计28.95亿元，期初为23.97亿元[114] - 2024年期末负债合计88.63亿元，期初为82.36亿元[114] - 2024年上半年公司营业收入28.66亿元，2023年同期为23.92亿元[119] - 2024年上半年公司净利润5.78亿元，2023年同期为5.27亿元[117] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润5.39亿元，2023年同期为5.02亿元[117] - 2024年上半年基本每股收益0.54元，2023年同期为0.50元[117] - 2024年上半年稀释每股收益0.52元，2023年同期为0.48元[117] - 2024年上半年经营活动现金流入小计110.13亿元，2023年同期为97.26亿元[121] - 2024年上半年经营活动现金流出小计113.97亿元，2023年同期为101.75亿元[121] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -3.84亿元，2023年同期为 -4.49亿元[121] - 2024年上半年利息费用5179.54万元，2023年同期为4768.65万元[119] - 2024年上半年利息收入2929.30万元，2023年同期为1135.30万元[119] - 2024年上半年母公司销售商品、提供劳务收到现金22.0014343619亿元，2023年同期为17.2119017796亿元[123] - 2024年上半年公司投资活动现金流入小计50.525112万元，2023年同期为669.731802万元[122] - 2024年上半年公司投资活动现金流出小计3.8565646424亿元，2023年同期为2.3909906741亿元[122] - 2024年上半年公司筹资活动现金流入小计20.1907772337亿元，2023年同期为17.7736122222亿元[122] - 2024年上半年公司筹资活动现金流出小计16.6389709587亿元，2023年同期为11.5865887373亿元[122] - 2024年上半年公司现金及现金等价物净增加额为 -4.4080387883亿元，2023年同期为 -0.2859252008亿元[122] - 2024年初公司股本为10.01993713亿元，本期增加27.6898万元[125] - 2024年初公司资本公积为18.9426550496亿元，本期增加185.27482万元[125] - 2024年初公司未分配利润为53.931151662亿元，本期增加4.474252626亿元[125] - 2024年上半年公司所有者权益合计增加4.386340872亿元[125] - 其他权益工具持有者投入资本为1301158.49元[126] - 利润分配金额为-115349248.77元，其中对所有者（或股东）的分配为-115349248.77元[126] - 专项储备本期期末余额为114867.28元，本期提取4412019.13元，本期使用-4297151.85元[127] - 上年期末所有者权益合计为8558370131.97元[128] - 本期所有者权益增加447047604.75元[128] - 综合收益总额为511174361.62元[129] - 所有者投入和减少资本为310705.29元，其中所有者投入的普通股为54102.00元[129] - 利润分配金额为-63601233.40元，其中对所有者（或股东）的分配为-63601233.40元[129] - 专项储备本期期末余额为-836228.76元，本期提取4435736.49元，本期使用-5271965.25元[130] - 本期期末所有者权益合计为9005417736.72元[130] - 上年期末所有者权益合计为64.131679651亿元，本年期初余额相同[134] - 本期所有者权益合计增减变动金额为1.2414424247亿元[134] - 本期综合收益总额为1.8863544001亿元[134] - 所有者投入和减少资本本期变动金额为31.070529万元，其中所有者投入普通股5.4102万元，其他权益工具持有者投入资本25.660329万元[134][135] - 利润分配本期减少6360.12334万元[135] - 专项储备本期减少120.066943万元[134][135] - 本期期末所有者权益合计为65.3731220757亿元[135] - 上年期末股本为10.01709414亿元，本期期末为10.01763516亿元[134][135] - 上年期末其他综合收益为 - 5282.203765万元，本期期末为 - 8254.284357万元[134][135] - 上年期末未分配利润为23.5861649711亿元，本期期末为25.1337150964亿元[134][135] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务包括国际工程承包、电站运营、货物贸易等六大板块[16] - 克罗地亚塞尼风电项目装机容量156MW，老挝南湃水电站BOT项目总装机容量86MW[16] - 2024年上半年，蒙古国ETT公司采矿合同续签成交生效6.54亿美元，乌兹别克斯坦钢轨供货项目生效1.64亿美元，蒙古洗煤厂项目补充协议成交生效3865.7万美元，孟加拉光伏项目成交生效2195.5万美元[26] - 上半年，蒙古矿山一体化工程项目采矿工程板块累计采矿2302万方，物流运输板块完成中盘运量301万吨，通关仓储板块累计过货量376万吨，焦煤销售板块销售焦煤316万吨[27] - 上半年，克罗地亚塞尼风电项目发电1.78亿度，国家技术验收全面完成并获得使用许可，虚拟电场服务协议完成签署[27] - 老挝南湃水电站上半年发电2.64亿度[28] - 巴基斯坦橙线地铁运维项目平均客运量同比增加30%，累计载客突破1.7亿人次[28] - 尼日利亚金矿项目铲装368.2万方，实现黄金稳产8000盎司/月[28] - 孟加拉燃煤火电站EPC项目总体进度完成94.6%，施工质量合格率100%[28] - 国际工程承包营业收入为35.55亿元，同比增长10.06%；货物贸易营业收入为54.22亿元，同比下降6.23%[30] - 金属包装容器营业收入为6.25亿元，同比增长16.87%；发电收入为2.09亿元，同比下降23.82%[30] - 境内地区营业收入为51.20亿元，同比增长1.62%；境外地区营业收入为52.95亿元，同比下降1.29%[30] - 国际工程承包毛利率为5.43%，同比下降4.73%；货物贸易毛利率为9.82%，同比增长6.06%[31] 业务发展战略 - 公司推动国际工程业务从单一EPC总承包模式向“投建营一体化”与EPC并举模式发展[19] - 公司依托NORINCO品牌优势，形成较强市场开发能力和丰富客户资源[20] - 公司通过资产重组整合资源，形成以国际工程为核心的协同集群[21] - 公司较早开展商业模式创新，形成较强投资开发管理能力[22] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1.11亿元[14][15] 境外资产情况 - 老挝南湃水电站 BOT 项目资产规模 2.20 亿美元，境外资产占公司净资产比重 16.13%[35] - 克罗地亚风电项目资产规模 1.91 亿欧元，境外资产占公司净资产比重 15.01%[35] 金融资产与负债情况 - 金融资产期初数 46.12 万元，本期公允价值变动损益 46.12 万元，期末数 0 元[36] - 金融负债期初数 2.58 万元，本期公允价值变动损益 130.42 万元，期末数 132.99 万元[36] - 远期外汇合约初始投资金额8468.96万元，期末金额63

独立董事提名人声明及承诺 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-041 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 独立董事提名人声明及承诺 提名人中国北方工业有限公司现就提名宋东升为北方国际合作股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北方国 际合作股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立 ...

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 北方国际合作股份有限公司董事会 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-046 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司决定于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会。现将有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开日期、时间为：2024年9月20日14:30开始 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9 月20日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年9月2 ...

2024 年第二季度工程业务经营情况公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-035 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 2024 年第二季度工程业务经营情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，北方国际合作股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第二季度经营情况如下： 一、公司合同总体情况 | 项 目 | 数量 | 金额(万美元) | | --- | --- | --- | | 2024年第二季度新签项目合同 | 5 | 70,193.12 | | 截至2024年6月30日累计已签约未完工项目合同 | 97 | 1,430,733.37 | | 其中： | | | | 已签约尚未生效项目合同 | 37 | 843,019.65 | | 已生效正在执行项目合同 | 60 | 587,713.72 | | 已中标尚未签约项目合同 | 0 | 0 | 二、重大项目情况 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括国联证券、诚通基金等多家机构 [1] - 活动时间为2024年7月18日9:30 - 10:30 [1] - 活动地点为公司会议室、进门财经 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书、财务总监倪静及董办工作人员 [1] 克罗地亚塞尼风电项目情况 - 售电模式为通过克罗地亚电力交易所市场化售电 [1] - 克罗地亚电价有季节性，冬夏用电需求大时电价高，今年上半年受暖冬影响用电需求下滑、平均电价同比下降，夏季用电量提升后售电价格逐步升至去年同期水平，目前约100€/MWh [1] 中东欧地区清洁能源电力投资 - 开发思路是依托克罗地亚塞尼风电项目示范效应，持续开发清洁能源电力运营项目 [1] - 2030年欧盟可再生能源在能源结构中目标为至少42.5%，目前份额仅22.1%，增长潜力大，主要通过增加风能和太阳能发电能力实现 [1] - 公司在匈牙利设立全资子公司作为欧洲业务投资平台，推动中东欧地区清洁能源投资业务矩阵式发展 [2] 其他地区清洁能源投资计划 - 东南亚地区，印尼处于能源结构调整关键期，中央政府鼓励清洁能源电力建设和投资，公司在印尼设立分公司，在垃圾发电、地热等领域积极探索布局 [2] - 非洲地区，刚果（金）等国家电力短缺，矿区电力缺口大，公司依靠集团产业协同优势在刚果（金）深耕多年，具备电力领域投资和运营经验，正积极探索投资建设和运营矿区配套的清洁能源发电、源网荷储一体化等项目 [2] 蒙古市场开发运作思路 - 蒙古是“一带一路”沿线节点国家，中蒙双方在基础设施和矿能资源合作有成果，未来将在清洁能源领域打造示范性项目 [2] - 公司将蒙古市场定位为长期深耕、多元经营的重点市场 [3] - 借助兵器集团全产业配套优势，加强其他铜矿、煤矿等一体化项目市场开发 [3] - 凭借“资源换工程”模式，推动隧道、清洁能源、基础设施建设等项目市场开拓 [3]

公司业务概况 - 公司是隶属于兵器集团的国际化上市公司,过去主要从事国际工程业务,近两年正在进行转型升级 [1] - 公司主要业务包括:蒙古煤炭一体化项目、科罗地亚风电项目、老挝水电站项目、孟加拉电站项目等 [2][3][4] - 公司正在积极开拓新能源、资源等领域的投资机会,并在东南亚、中亚等地区寻求工程承包业务 [16][17] 蒙古煤炭一体化项目 - 公司与TT矿签订了3年的煤炭开采协议,公司全资子公司负责提供开采服务并收取服务费 [2][5][8] - 公司负责将蒙古煤炭运输至中国进口销售,获取贸易利润,同时还有仓储、清关等相关业务收益 [2][5][6][7] - 该项目从2018年开始布局,2023年疫情结束后进入平稳运营期,为公司带来丰厚收益 [2][6] - 公司未来几年计划持续提升该项目的通关量,并开发更多资源类业务 [6][7] 科罗地亚风电项目 - 2022年建成投产,全年实现较高收益,2023年预计电价水平与去年持平,约10欧分/度 [4][14][15] - 该项目受益于欧洲能源危机,2022年电价大幅上涨,2023年有所回落但仍维持较高水平 [14][15] 孟加拉电站项目 - 公司持有50%股权,负责整个项目的EPC工程,预计2024年完工并进入运营阶段 [3][30][31] - 该项目EPC工程规模约106亿元人民币,公司已确认收入约80亿元,今年还有20多亿元待确认 [31][32] - 项目进度已达90%,但结算进度略低于进度,今年预计可确认30亿元以上收入 [31][32][33] - 运营期公司将通过投资收益分享电站利润,电价由当地电力部门与公司合作公司协议确定 [30][31] 融资与财务 - 公司在海外项目融资主要采用项目贷款、买方信贷、卖方信贷等方式,利用人民币资金优势 [40][41] - 公司汇兑损益受人民币汇率波动影响较大,公司采取中性策略应对汇率风险 [41][42] - 公司近两年信用减值损失较多,主要源于个别项目业主支付能力下降,以及长期应收款计提 [42][43][44] - 大股东正在减持可转债,公司后续转正安排需等待大股东减持完成 [44][45] 发展战略 - 公司未来将继续加大在新能源、资源等领域的投资力度,并在东南亚、中亚等区域拓展工程承包业务 [16][17][18][19][20] - 公司将在EPC业务上进行转型,提升自身管理和运维能力,承接更多长期运营维护项目 [22][23] - 公司获取项目和开拓市场的优势在于依托大股东在国际市场的影响力和资源优势 [17][18][19]

蒙古矿山工程一体化项目 - 蒙古矿山工程一体化项目包含"矿山开采、焦煤运输、公路建设、通关仓储、焦煤贸易"等环节,是公司贯彻落实国家高质量共建"一带一路"的要求,为蒙古矿业发展提供一揽子解决方案[1][2] - 蒙古是"一带一路"沿线节点国家之一,中国连续多年保持对蒙最大经贸伙伴地位,蒙古矿产资源丰富,是公司未来重点长期深耕的区域市场[2] - 公司在矿山服务、仓储物流、基础设施建设、车辆及装备供应等方面具有系统集成能力,能为业主提供全方位的服务,拥有独特优势[2] - 公司将充分发挥兵器工业集团在开采、爆破、机械设备产品和基础设施建设等方面的全产业配套优势,大力加强其他铜矿、煤矿等一体化项目的市场开发,积极推动隧道工程项目、清洁能源项目、基础设施建设项目等领域的市场开拓[3] 孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目 - 孟加拉燃煤电站项目EPC工程建设按计划有序推进,预计该项目将于2024年下半年完工,25年会为公司带来运营收益[3] - 项目公司RNPL为公司持股50%的联营企业,进入运营期后,公司将以权益法核算确认项目投资收益[4] 资本开支压力 - 公司处于转型升级的关键时期,部分投资项目处于建设期,存在一定资金压力[4] - 孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目总投资约25亿美元,其中30%为资本金,公司累计完成注资约3亿美元,剩余8000万美元仍需继续投入[4] - 公司近期拟通过匈牙利子公司以自有资金1300万欧元收购Aurora Solar d.o.o.80%的股权,并投资、建设及运营波黑科曼耶山125MWp光伏项目,预计项目总投资10,986万欧元,公司需增资约1,550万欧元[4] - 但目前公司资产负债率可控,偿债能力指标表现较强,直接和间接融资渠道畅通,公司将制定合理的资金使用计划,保障财务稳健性和风险抵御能力[4] 兵器工业集团定位 - 兵器工业集团明确公司作为"服务'一带一路'建设的骨干先锋企业,推进国际工程及国际产能合作的重要力量,推动集团公司民品国际化经营的主力军"的发展定位[4][5]

2024 年第二季度可转债转股情况公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-034 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 2024 年第二季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10 月 24 日公开发行了 578.21 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,821.00 万元。 经深交所"深证上[2019]735 号"文同意，公司 57,821.00 万元可转换公司债 券于 2019 年 11 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称"北方转债"，债券代码 "127014.SZ"。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《北方国际合作股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，北方转债自 2020 年 4 月 2024 年第二季度可转债转 ...