会议主要讨论的核心内容 - 公司主要业务包括国际工程、电力、市政工程和矿电矿俘四大板块 [1][2][3][4][5] - 公司正在进行业务转型,从传统EPC业务向投资驱动型业务转型,重点发展电力和矿电矿俘业务 [3][4][5] - 公司在海外市场的布局,主要集中在东南亚、中东、中亚和中东欧等地区,正在积极拓展新兴市场 [18][19] - 公司在电力板块的投资项目包括科罗地亚风电、孟加拉燃煤电站等,整体运营情况良好 [14][15][16] - 公司在矿电矿俘板块主要提供矿建和矿福服务,未来可能会考虑进一步投资运营 [12][13] - 公司正在推进股权激励等措施,提高分红比例也是公司的未来计划之一 [19][20][21] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司货物贸易业务中焦煤贸易占比较大,其盈利模式是什么?[6][7][8] **回答** 公司货物贸易业务中焦煤贸易占比约2/3,主要通过矿福服务费、运输费和清关进口销售等环节获得利润。焦煤价格波动对公司盈利有一定影响,但公司通过提前采购等方式来平滑成本。[7][8] 问题2 **提问** 公司在海外的矿电矿俘业务中,未来是否会考虑进一步投资运营?[12][13] **回答** 公司目前在海外的矿电矿俘业务主要提供矿建和矿福服务,未来并没有明确禁止进一步投资运营的政策,公司会根据具体机会来评估考虑。[12][13] 问题3 **提问** 公司在电力板块的投资项目,如科罗地亚风电和孟加拉燃煤电站,最新进展如何?[14][15][16] **回答** 科罗地亚风电项目目前电价水平较好,高于公司的内部收益率要求,未来公司也在积极拓展中东欧地区的其他电力投资项目。孟加拉燃煤电站项目建设进度基本按计划推进,预计今年下半年可以投产发电。[14][15][16]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要业务包括国际工程、电力、市政工程和矿电矿福四大板块 [1][2][3][4][5] - 公司正在进行业务转型,从传统EPC业务向投资驱动型业务转变,重点发展电力和矿电矿福业务 [3][4][5] - 公司在科罗地亚、孟加拉等地有大型电力投资项目,正在积极拓展中东欧等新兴市场 [14][15][16][17] - 公司在海外矿业服务方面也有业务,主要为兄弟单位提供矿建和矿福服务 [12][13] - 公司正在推进股权激励等改革措施,未来分红政策也有望进一步提升 [19][20][21] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司货物贸易业务中焦煤贸易占比较大,其盈利模式是什么,未来发展趋势如何 [6][7][8][9][10] **回答** 公司货物贸易业务中焦煤贸易占比约2/3,主要通过矿福服务费、运输费和清关销售等环节获得利润。未来公司将继续推动蒙古焦煤业务发展,但受通关能力等因素影响,增长空间有限 [7][8][9][10] 问题2 **提问** 公司在电力投资方面的进展如何,未来发展规划是什么 [14][15][16][17] **回答** 公司在科罗地亚的风电项目和孟加拉的燃煤电站项目进展顺利,电价水平较好,为公司带来稳定收益。未来公司将继续在中东欧等地寻找新的电力投资机会,重点发展清洁能源项目 [14][15][16][17] 问题3 **提问** 公司在股权激励和分红政策方面有何规划 [19][20][21] **回答** 公司正在推进股权激励等改革措施,未来随着主要项目见效,公司有望提高分红比例,但当前仍需优先满足业务发展资金需求 [19][20][21]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于"北方转债"恢复转股的公告 特别提示： 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-033 转债简称：北方转债 转债代码：127014 债券代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于"北方转债"恢复转股的公告 恢复转股时间：自 2024 年 6 月 21 日起恢复转股 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"）因实施公司 2023 年度权益 分派，根据《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 及相关规定，公司可转换公司债券（债券简称：北方转债；债券代码：127014） 自 2024 年 6 月 13 日起暂停转股。根据规定，北方转债将在本次权益分派股权登 记日后的第一个交易日（即 2024 年 6 月 21 日）恢复转股。敬请公司可转换公司 债券持有人注意。 特此公告。 北方国际合作股份有限公司董事会 二〇二四年六月十九日 债券简称：北方转债 ...

转债简称：北方转债 转债代码：127014 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-032 北方国际合作股份有限公司 关于"北方转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北方转债调整前的转股价格：人民币 7.74 元/股 北方转债调整后的转股价格：人民币 7.65 元/股 北方转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 21 日 送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）； 经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，北方国际合作股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 10 月 24 日公开发行了 578.21 万张可转 换公司债券（债券简称：北方转债，债券代码：127014）。 根据《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中 的规定，在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股或派发现金股利等情况使公 ...

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-031 转债简称：北方转债 转债代码：127014 2023 年度权益分派实施公告 北方国际合作股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司 2023 年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 23 日 召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 1、北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润分配方案 已于2024年4月23日经公司2023年年度股东大会审议通过。公司2023年度利润分 配方案拟定为以2024年3月28日的股本总数1,002,018,034股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利0.92元（含税），预计共分配股利92,185,659.13元。董事会审 议利润分配方案后股本发生变动的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基 数，并根据"现金分红总金额不变"的原则，对实施方案进行相应调整。 2、因公司可转换公司债券（债券简称： ...

关于实施权益分派期间"北方转债"暂停转股的公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-030 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于实施权益分派期间"北方转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127014 债券简称：北方转债 转股起止时间：2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日 暂停转股时间：2024 年 6 月 13 日 恢复转股时间：2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 特此公告。 北方国际合作股份有限公司董事会 二〇二四年六月十二日 关于实施权益分派期间"北方转债"暂停转股的公告 附件：《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 中"转股价格的调整方式"条款的规定 在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发 行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股或派发现金股利等情况使公司股 份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一 位四舍五入 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司业务分为四大部分:工程业务、蒙古焦煤一体化业务、海外投资能源项目、其他海外运营项目 [1][2][3] - 蒙古焦煤一体化业务是公司最主要的利润来源,占利润的60%以上 [2][3][4][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 公司在蒙古的焦煤贸易量从2022年的500万吨增加到2023年的600万吨以上,未来还有进一步增长空间 [18][19][20] - 公司在克罗地亚、老挝、孟加拉等地的电力运营项目也是未来的利润增长点,其中孟加拉项目预计可贡献3-4亿元利润 [20][21][22][23][24][25] - 公司在海外的工程业务虽然收入占比高,但毛利较低,占利润比重不到20% [24] - 公司未来利润有望达到12-13亿元,估值有进一步上升空间 [24][26] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在伊朗的大量未生效订单是否会对未来业绩产生影响? [7][8] **Jiazhen Zhao 回答** 这些订单虽然金额很大,但由于伊朗融资受限,订单迟迟无法生效,公司目前正在与业主进行沟通,未来能否执行还需进一步观察。[7][8] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司在国内的工程业务占比下降,未来是否会对整体业绩产生影响? [5][8] **Jiazhen Zhao 回答** 由于公司利润主要来自蒙古焦煤贸易和海外电力项目,国内工程业务占比下降对整体业绩影响不大。公司未来利润增长主要依靠这两大业务。[5][24] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司在海外的订单获取渠道是什么? [9] **Lei Chen 回答** 公司主要通过母公司北方集团的军工背景,以及自身在海外的布局,两种渠道获取海外订单。[9]

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-028 转债简称：北方转债 转债代码：127014 关于暂不赎回"北方转债"的公告 北方国际合作股份有限公司 关于暂不赎回"北方转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 31 日，公司股票已有 15 个交易日的收 盘价不低于"北方转债"当期转股价格的 130%（含 130%）。根据相关法律法规 和《募集说明书》的相关规定，触发了"北方转债"的赎回条款，董事会决定不 行使本次提前赎回"北方转债"的权利，并自本次决议公告之日起 3 个月内（即 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日），如再次触及"北方转债"上述有条件赎 回条款时，公司均不行使提前赎回权利。 一、"北方转债"基本情况 （一）北方转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10 月 24 日公开发行 5 ...

八届三十七次董事会决议公告 一、会议审议通过了《不提前赎回"北方转债"》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会决定不行使本次提前赎回"北方转债"的权利，并自本次决议公告之 日起 3 个月内（即 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日），如再次触及"北方转 债"上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于暂不赎回"北方转债"的公告》（公告编号：2024- 028）。 备查文件 八届三十七次董事会决议 | 股票简称：北方国际 | 股票代码：000065 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债简称：北方转债 | 转债代码：127014 | | 北方国际合作股份有限公司 八届三十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）八届三十七次 董事会会议通知已于2024年5月28 ...

北方国际合作股份有限公司 2024 年跟踪评级报告 | | | www.lhratings.com 1 . . 联合〔2024〕3435 号 联合资信评估股份有限公司通过对北方国际合作股份有限公司主体 及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持北方国际合作 股份有限公司主体长期信用等级为 AA+，维持"北方转债"信用等级为 AA+，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： . . . . . . . . . . . . . 二〇二四年五月二十八日 五、本报告所含评级结论和相关分析不构成任何投资或财务建议，并且 不应当被视为购买、出售或持有任何金融产品的推荐意见或保证。 六、本报告不能取代任何机构或个人的专业判断，联合资信不对任何机 构或个人因使用本报告及评级结果而导致的任何损失负责。 七、本报告所列示的主体评级及相关债券或证券的跟踪评级结果，不得 用于其他债券或证券的发行活动。 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻 ...