投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有长江证券、中泰证券、北信瑞丰基金管理有限公司 [2] - 时间为2020年11月23日13:30 - 15:30，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书倪静 [2] 疫情影响及应对措施 - 2月10日起各单位陆续复工复产，统筹推进防疫与复工，支持生产和施工型企业，国内各单位稳健复工 [2] - 2月25日签约2.26亿美元巴基斯坦拉合橙线运维项目，2020年上半年克罗地亚塞尼风电项目两次开展风机设备发运 [3] - 与国家开发银行北京分行达成1.1亿美元优惠利率的支持复工复产贷款协议 [3] - 部分工程项目预计延期，成本上升，各子公司加强沟通、合理安排生产，力争降低疫情对经营业绩影响，预计疫情对持续经营无重大影响 [3] 汇率变动影响 - 公司海外业务为主，美元资产多，汇率变动影响大，开展套期保值金融衍生品交易业务，年初锁汇规避风险 [3][4] 应收账款增长原因 - 1 - 9月应收账款账面净值54.05亿元，主要因孟加拉燃煤电站项目未达收款条件，确认应收账款24.77亿 [4] 未来发展战略 - 紧抓“一带一路”机遇，形成“国际工程、国际贸易及国际产能合作、现代物流、金属包装容器生产”产业格局 [4] - 发挥平台型企业优势，培育全产业链体系化竞争优势，形成一体化项目综合运作能力 [4] - 统筹四种发展动能，搭建“五支撑”保障体系，加快转型升级，发挥三种动力，提升三种能力，实现高质量发展 [4] 其他情况 - 本次投资者活动未发生未公开重大信息泄密情况 [4]

公司战略 - 公司在“十四五”期间紧抓“一带一路”战略机遇，建设成为具有独特优势的高水平国际工程综合服务商，从EPC工程公司转向工程、贸易、运营服务的多元化民品平台，向国际工程业务投建营一体化转型升级 [2] 转型升级项目进展 - 克罗地亚塞尼风电项目2021年12月成功并网发电，总投资1.79亿欧元，截至12月31日累计发电1,689.5万度 [2][3] - 孟加拉博杜阿卡利1320MW燃煤电站项目总投资25.39亿美元，公司投资占比50%，2021年实现融资关闭并收到两笔放款，预计2024年完工 [3] - 蒙古矿山一体化项目承担TT矿扩产采矿分包服务，受疫情影响2021年采矿量不及预期，2022年各版块预计平稳运转 [3] 配股资金用途 - 公司发行配股募集资金全部用于补充流动资金和偿还银行贷款，以优化资本结构，满足战略转型和业务拓展对流动资金的需求 [3] 2021年业绩情况 - 2021年公司克服疫情和行业严峻形势，ENR国际承包商排名稳步攀升，位列第81位，在中国上榜企业中位居第20位，为历史最高排名 [4] 海外布局 - 公司通过在境外成立分公司、项目子公司开展经营活动，与多国建立经济技术合作关系，曾在亚非等地区总承包多个大型工程项目 [4] - 公司未来将推动“一带一路”高质量发展，加大清洁能源项目开发和能源国际合作，新能源领域市场开发是重心之一 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括国盛证券、鹏华基金等多家机构 [1] - 活动时间为2022年5月16日15:00 - 16:00，地点为线上会议 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书、财务总监倪静和证券事务代表王碧琪 [1] 疫情对项目影响 - 公司在疫情初期建立常态化防控机制，多数项目进度基本未受疫情严重影响，仅蒙古一体化项目在通关环节受中国口岸防疫要求一定影响 [1][2] 2022年一季度业绩情况 - 营业收入24.5亿元，较上年同期增长37.20%；利润总额1.6亿元，较上年同期增长109.89% [2] - EPC业务营业收入约8亿元，利润总额约3000万元 [2] - 克罗地亚塞尼风电等一体化项目营业收入约3.5亿元，利润总额约1.1亿元 [2] - 各专业子公司营业收入约13亿元，利润总额约2000万元 [2] 克罗地亚塞尼风电项目情况 - 2021年11月完成并网发电，处于试运营阶段，售电模式为通过克罗地亚电力交易所市场化售电，未签订固定价格购电协议 [2] - 受俄乌冲突和欧洲能源危机影响，2022年一季度平均电价约为20欧分/度 [2] 蒙古矿山工程一体化项目情况 - 为蒙古矿业发展提供一揽子解决方案，开展“矿山开采、焦煤运输、公路建设、通关仓储、煤炭贸易”一体化综合运作，实施周期11年 [2] - 由北山公司、TTC&T公司、满都拉港务公司和元北国际公司构成，各公司负责不同业务 [2] - 成立新加坡星帜公司作为投资平台，发挥香港辉邦公司海外贸易及资金融通平台作用 [2] - 项目成功运营促进公司深耕蒙古市场开发，为创新焦煤结算模式保驾护航，拓展焦煤贸易货源 [2][3] 蒙古焦煤贸易通关问题解决措施 - 公司积极配合中蒙当地政府口岸疫情防控，创新开展满都拉口岸零公里集装箱换装进口通关模式，完成扩建第二期零公里换装场地，力争下半年提高满都拉口岸焦煤过货能力 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有东北证券、天风证券，研究员包括余袁辉、薛进等 [1] - 时间为2022年5月16日16:00 - 17:00，地点为线上会议 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书、财务总监、证券事务代表王碧琪、倪静 [1] 未生效项目情况 - 大部分未生效项目因业主融资难，如业主国家达债务上限无法提供主权担保、私人业主无法提供有效担保抵押物 [1] - 部分敏感市场受美国制裁影响存在较多未生效项目 [1] - 公司将加强与金融机构交流，探索融资渠道协助业主解决融资问题，密切跟踪受制裁国形势与政策变化推动项目生效 [1] 兵器工业集团对公司定位 - 公司定位为服务“一带一路”建设的骨干先锋企业，推进国际工程及国际产能合作的重要力量，推动集团公司民品国际化经营的主力军 [2] 克罗地亚塞尼风电项目情况 - 2021年11月完成并网发电，目前处于试运营阶段 [2] - 售电模式为通过克罗地亚电力交易所市场化售电，未签订固定价格购电协议 [2] - 2022年一季度受俄乌冲突和欧洲能源危机影响，平均电价约为20欧分/度 [2] 孟加拉火电项目情况 - 孟加拉博杜阿卡利1,320MW超超临界火电站项目位于孟加拉南部，总占地916英亩，装机容量1,320MW，安装2台660MW超超临界燃煤发电机组 [2] - 采用BOO模式，建设期48个月，特许经营期25年，预计总投资25亿美元 [2] - 截至4月底项目建设形象进度完成59.2% [2] - 以项目经营期平均不含税上网电价501.26元/MWh测算，全部投资税前内部收益率为10.16%，税后内部收益率为10.05%，静态回收期9.30年 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有招商证券、天风证券研究员 [1] - 时间为2022年6月23日14:30 - 15:30 [1] - 地点为公司会议室、线上会议 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书、财务总监倪静 [1] 项目经营与市场布局 - 克罗地亚塞尼风电项目受俄乌冲突和欧洲能源危机影响，2022年第二季度克罗地亚电价稍有回落但仍处高位，项目在克罗地亚电力交易所售电以实时价格定价，公司无法判断高位电价可否持续 [1] - 克罗地亚风电项目并网发电获总理赞誉，为公司在中东欧开拓市场打下基础，公司将持续关注中东欧太阳能、风能、地热能、储能等项目 [1] 汇率风险管理 - 积极推进人民币跨境结算，采用人民币计价和支付规避汇率风险 [2] - 对内、外合同采用同一交易货币币种转移汇率风险 [2] - 运用金融工具管理汇率风险，包括针对账面外币净敞口制定管理方案和针对重大项目制定专项汇率管理方案 [2] 融资原因 - 主营业务属资金密集型，国际工程承包前期垫资多、回款周期长，需资金储备支持日常经营和业务拓展 [2] - 货币资金包含部分受限资金，如各类保证金 [2] - 战略转型需要资金支持，业务拓展及重大项目处于建设期，资金需求大 [2][3] - 债务融资规模增加，资本结构有待优化 [3] 主要业务领域 - 国际工程总承包业务包括轨道交通建设、电力工程、市政房建公路桥梁工程、石油矿产设施建设四个领域 [3] 坏账计提依据 - 当单项应收账款无法合理评估预期信用损失信息时，依据信用风险特征划分组合，参考历史经验结合当前及未来经济状况编制对照表计算预期信用损失 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有中泰证券、天风证券等90余家券商及机构投资者 [1] - 时间为2022年9月9日10:00 - 11:00 [1] - 地点为公司会议室及线上会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书、财务总监倪静 [1] 项目相关情况 克罗地亚塞尼风电项目 - 欧盟计划对非天然气发电设200欧元/兆瓦时价格上限，公司未收到克罗地亚相关限价措施，无法判断政策是否落地 [1] - 若限价后克罗地亚电价高于5.5欧分/度，项目仍可稳定贡献收入，限价对长期经营无不利影响 [2] - 2022年上半年发电1.8亿度，实现售电收入3400万欧元，处于试运行阶段，发电量不及可研水平 [2] 孟加拉燃煤电站项目 - 孟加拉博杜阿卡利1,320MW超超临界火电站项目与孟加拉电力发展委员会签购电协议PPA，电费由孟加拉政府主权担保 [2] - 项目电价由容量电价和电量电价组成，为成本加成两段式电价，可研预测经营期平均上网电价为501.26元/MWh [2] 南部非洲跨境物流项目 - 2019年投资设立北方非洲国际物流有限公司，辉邦集团有限公司出资2,340万美元持股90%，中国北方车辆有限公司出资260万美元持股10% [2] - 项目以南部非洲“铜钴矿带”矿业市场为牵引，打造横跨四国的现代化物流体系，2022年上半年累计发车488台次，运输货物16,445吨 [2][3] 蒙古矿山一体化项目 - 受疫情影响，中蒙口岸通关不畅，项目未能规模化运营，2022年6月零公里换装区扩建后运输效率提升，6 - 8月焦煤贸易量达历史最高 [3] - 受全球经济低迷、钢材需求不足影响，2022年焦煤价格波动大，全年利润指标不确定 [3] 可转债相关情况 - “北方转债”自2019年10月30日起转股，截至2022年6月30日尚有534,440,600.00元债券未转股，未转股金额占发行总金额的92.43% [3] - 公司董事会出于对投资者利益考虑，决定本次不行使提前赎回权利 [3]

公司签约情况 - 2022 上半年新签项目合同金额 112,251.82 万美元，主要新签项目包括蒙古 530km 原油管线项目（合同金额 38,806.40 万美元）、蒙古 ETT 输煤与选煤厂项目（合同金额 33,545.00 万美元）、金沙萨城市机场快线项目（合同金额 25,000.00 万美元）、刚果（金）卡莫亚铜钴矿二期硫化矿工程选矿厂项目 EPC 总承包（合同金额 9,188.65 万美元）[1] 克罗地亚风电项目 - 售电模式为通过克罗地亚电力交易所市场化售电，未签订固定价格购电协议[2] - 2022 年 1 - 7 月克罗地亚平均电价 22 欧分/度，7 月日前交易市场平均基准电价为 37.5 欧分/度，下半年电价受政治环境等宏观因素影响存在不确定性[2] - 2022 年上半年发电 1.8 亿度，实现售电收入 3400 万欧元，处于试运行阶段，发电量不及可研水平，后续将多举措保障风机发电能力[2] 蒙古矿山工程一体化项目 - 运作模式为开展“矿山开采、焦煤运输、公路建设、通关仓储、煤炭贸易”一体化综合运作，实施周期 11 年，由北山公司、TTC&T 公司、满都拉港务公司和元北国际公司构成[2][3] - 采矿按挖采量和综合单价结算，运输按单吨结算，通关仓储按发改委统一定价按吨缴纳[3] - 2022 年上半年经营情况逐步好转，4 月满都拉口岸外运升级为公铁联运，3 - 5 月零公里换装区扩建，跨境运输效率提升，焦煤贸易量上升但价格下跌[3] - 2022 年 6 月实现零公里集装箱换装进口通关模式，1 月口岸进口量 4.5 万吨，6 月 26 万吨，7 月 36 万吨[3][4] - 包满铁路开通对满都拉口岸通关有积极作用，公司在满都拉通关总量中近期占比达 40%以上，经营思路是扩大通关量总额[4] - 6 - 8 月焦煤贸易业务量为历史最高，下半年预计增长，但全年利润受焦煤市场价格波动影响存在不确定性[4] 其他项目情况 - 孟加拉火电项目截至 7 月底建设形象进度完成 64.5%，所得税后项目投资内部收益率 10.05%[4] 可转债情况 - 可转债有条件赎回条件为转股期内公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日收盘价不低于当期转股价格的 130%（当期转股价格计算为 10.14 元），目前未触及该条款，触发时董事会将审慎决策[5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入37.99亿元，同比增长13.40%；年初至报告期末91.93亿元，同比增长18.59%[6] - 2022年前三季度，公司营业总收入91.93亿元，较上期的77.52亿元增长18.60%[35] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，同比下降49.62%；年初至报告期末4.99亿元，同比增长1.33%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.15亿元，同比增长8.98%；年初至报告期末6.59亿元，同比增长110.21%[6] - 公司本期营业利润为756,490,779.34元，上期为604,225,568.00元；本期净利润为622,196,907.29元，上期为523,099,395.59元[39] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.13亿元，同比下降88.45%[6] - 经营活动现金流入小计本期为11,099,379,951.44元，上期为7,875,048,185.42元；经营活动现金流出小计本期为11,212,557,866.68元，上期为8,855,331,572.75元[42][45] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 113,177,915.24元，上期为 - 980,283,387.33元[45] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产222.71亿元，较上年度末增长15.13%；归属于上市公司股东的所有者权益77.64亿元，较上年度末增长24.97%[6] - 截至2022年9月30日，公司资产总计222.71亿元，较年初的193.44亿元增长15.13%[27,34] - 2022年9月30日，公司流动资产合计141.80亿元，较年初的117.76亿元增长20.41%[27] - 2022年9月30日，公司非流动资产合计80.91亿元，较年初的75.67亿元增长6.93%[27] - 2022年9月30日，公司所有者权益合计85.29亿元，较年初的68.42亿元增长24.65%[34] 部分资产项目变化情况 - 交易性金融资产年初至报告期末为1468.05万元，较上年度末下降95.74%，主要因远期外汇公允价值变动导致[12] - 预付款项年初至报告期末为23.83亿元，较上年度末增长107.95%，主要因预付商品款增加导致[12] - 存货年初至报告期末为12.94亿元，较上年度末增长30.55%，主要因设备存货及焦煤贸易存货增加导致[12] - 合同资产年初至报告期末为6.88亿元，较上年度末增长56.55%，主要因一年以上质保金转为一年内后重分类导致[12] 部分负债项目变化情况 - 短期借款年初至报告期末为12.17亿元，较上年度末增长88.83%，主要因新增流动贷款导致[12] - 交易性金融负债为2,578,925.37元，较上期350,658.09元增长635.45%，因远期外汇公允价值变动导致[15] - 合同负债为1,203,117,528.24元，较上期592,466,316.98元增长103.07%，因蒙古项目预收工程款增加导致[15] - 2022年9月30日，公司流动负债合计89.97亿元，较年初的79.20亿元增长13.60%[30] - 2022年9月30日，公司非流动负债合计47.45亿元，较年初的45.82亿元增长3.58%[30] 财务费用情况 - 财务费用为 - 452,414,602.66元，较上期73,356,106.14元减少716.74%，因汇兑收益增加导致[15] - 2022年前三季度，公司财务费用为 - 4.52亿元，上期为7335.61万元[35] 销售现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为10,107,650,944.50元，较上期7,120,000,151.48元增长41.96%，因煤炭贸易收款增加导致[15] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为32,729，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] 股东持股情况 - 中国北方工业有限公司持股比例43.11%，持股数量431,872,107股[19] - 公司股东靳晓齐通过信用交易担保证券账户持股3,690,000股[19] - 公司股东北方工业科技有限公司为中国北方工业有限公司的全资子公司；中兵投资管理有限责任公司与西安北方惠安化学工业有限公司同为中国兵器工业集团有限公司的全资子公司[19] 股票配售情况 - 2022年4月公司按每10股配3股比例配售股票，每股发行价5.16元，有效认购数量227,195,934股，募集资金总额1,172,331,019.44元[23] - 扣除发行费用4,727,195.93元后，实际募集资金金额为1,167,603,823.51元[23] 营业总成本情况 - 2022年前三季度，公司营业总成本80.64亿元，较上期的73.34亿元增长9.95%[35] 股本情况 - 2022年9月30日，公司股本为10.02亿元，较年初的7.74亿元增长29.34%[30] 每股收益情况 - 本期基本每股收益为0.57，上期为0.64；本期稀释每股收益为0.55，上期为0.59[41] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为12,863,512.10元，上期为129,701,322.48元；投资活动现金流出小计本期为426,457,851.84元，上期为1,058,879,546.85元[45] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 413,594,339.74元，上期为 - 929,178,224.37元[45] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计本期为3,639,768,974.24元，上期为1,823,906,562.08元；筹资活动现金流出小计本期为2,075,749,327.69元，上期为1,487,350,393.62元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,564,019,646.55元，上期为336,556,168.46元[45] 汇率变动对现金及现金等价物影响情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为84,082,999.00元，上期为 - 42,344,831.58元[45] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为1,121,330,390.57元，上期为 - 1,615,250,274.82元；期末现金及现金等价物余额本期为4,221,821,073.17元，上期为3,166,074,685.68元[48]

公司基本信息 - 公司股票简称北方国际，代码000065，上市于深圳证券交易所[15] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入本报告期为53.93亿元，上年同期为44.01亿元，同比增长22.54%[21] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为3.89亿元，上年同期为2.74亿元，同比增长41.83%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为4.44亿元，上年同期为1.16亿元，同比增长282.94%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -6.12亿元，上年同期为 -9.21亿元，同比增长33.61%[21] - 基本每股收益本报告期为0.46元/股，上年同期为0.36元/股，同比增长27.78%[21] - 稀释每股收益本报告期为0.44元/股，上年同期为0.33元/股，同比增长33.33%[21] - 加权平均净资产收益率本报告期为5.75%，上年同期为4.65%，同比增长1.10%[21] - 总资产本报告期末为216.32亿元，上年度末为193.44亿元，同比增长11.83%[21] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为76.85亿元，上年度末为62.12亿元，同比增长23.70%[21] - 2022年上半年公司实现营业收入53.93亿元，较上年同期增长22.54%[52][54][55] - 2022年上半年公司营业成本45.79亿元，较上年同期增长19.65%[54][55] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润3.89亿元，较上年同期增长41.83%[54] - 销售费用1.92亿元，较上年同期减少3.41%[55] - 财务费用 -1.98亿元，较上年同期减少522.65%[55] - 经营活动产生的现金流量净额 -6.12亿元，较上年同期增长33.61%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额17.61亿元，较上年同期增长407.41%[55] - 现金及现金等价物净增加额7.64亿元，较上年同期增长176.31%[55] - 预付款项14.85亿元，较上年同期增长29.58%[55] - 合同负债9.43亿元，较上年同期增长59.16%[55] - 公司本报告期营业收入为53.93亿元，上年同期为44.01亿元，同比增长22.54%[59] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年克罗地亚塞尼风电项目发电1.8亿度，售电收入3400万欧元[40] - 2022年上半年蒙古矿山一体化项目各版块完成营业收入5.66亿元[40] - 2022年上半年南部非洲跨境物流项目累计发车488台次，运输货物16445吨[40] - 2022年上半年老挝南湃水电站累计发电2.8亿度，完成全年发电目标67%，截止6月累计收款562万美元[40] - 巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目日客流突破10万人次，总客流量突破4000万人次[41] - 2022年上半年尼日利亚金矿采矿项目矿石生产完成71.6万吨[41] - 国际工程承包业务本报告期收入7.81亿元，占比14.48%，上年同期13.84亿元，占比31.44%，同比减少43.55%[59] - 货物贸易业务本报告期收入29.17亿元，占比54.09%，上年同期19.23亿元，占比43.70%，同比增长51.67%[59] - 发电收入本报告期为3.85亿元，占比7.13%，上年同期0.88亿元，占比1.99%，同比增长339.39%[59] - 境内地区本报告期营业收入26.55亿元，占比49.23%，上年同期11.38亿元，占比25.86%，同比增长23.37%[61] - 境外地区本报告期营业收入27.38亿元，占比50.77%，上年同期32.63亿元，占比74.14%，同比减少23.37%[61] 子公司财务数据关键指标变化 - 上半年5家子公司实现销售收入32.9亿元，同比增长11.5%[43] - 上半年5家子公司利润总额8046万元，同比增长54.8%[43] 公允价值变动及资产减值情况 - 公允价值变动损益为 -7337.91万元，占利润总额比例 -14.81%，主要因公司持有的远期锁汇产品公允价值变动[62] - 资产减值为 -9996.82万元，占利润总额比例 -20.17%，是公司计提的应收款项等信用减值损失[62] 金融资产与负债情况 - 本报告期末货币资金为44.89亿元，占总资产比例20.75%，上年末为37.47亿元，占比19.37%，比重增加1.38%，主要因公司借款增加[64] - 老挝南湃水电站BOT项目资产规模为2.28亿美元，境外资产占公司净资产比重18.19%；克罗地亚风电项目资产规模为14.21亿元，境外资产占公司净资产比重16.98%[65] - 衍生金融资产期初数3.44472184亿元，本期公允价值变动损益 -7301.168398万元，期末数2.2559919004亿元[67] - 其他权益工具投资期初数4743.18563万元，本期公允价值变动损益 -1258.12728万元，期末数3485.05835万元[67] - 金融资产小计期初数3.919040403亿元，本期公允价值变动损益 -8559.295678万元，期末数2.4815179463亿元[67] - 金融负债期初数35.065809万元，本期公允价值变动损益3.86万元，期末数3.86万元[67] 受限资产与质押抵押情况 - 受限资产合计账面价值11.3475352918亿元，包括货币资金6.24545162亿元、固定资产8699.685607万元等[68] - 子公司广州北方新能源技术有限公司质押应收账款3909.793754万元，取得借款3078.97052万元[70] - 子公司南湃电力有限公司老挝南湃水电站BOT项目总投资2.12亿美元，贷款预计最高不超1.48亿美元[70][72] - 子公司深圳华特容器股份有限公司固定资产账面价值8699.685607万元、无形资产账面价值2513.013189万元用于抵押，取得借款1.23亿元[72] 投资情况 - 报告期投资额13.4814416773亿元，上年同期投资额1.28215亿元，变动幅度951.47%[73] - 对孟加拉乡村电力－北方国际电力有限公司增资13.4814416773亿元，持股比例50%[73] 外汇远期投资情况 - 招商银行深圳分行营业部一笔外汇远期投资初始金额3179.80万元，报告期实际损益-150.55万元[77] - 招商银行深圳分行营业部多笔外汇远期投资期末金额均为对应初始金额，占公司报告期末净资产比例均为0.16%[77] - 中国银行北京分行一笔外汇远期投资初始金额672.06万元，报告期实际损益1.03万元[77] - 中国银行北京分行多笔外汇远期投资期末金额分别为11529.33万元、36202.50万元、18308.78万元、21690.60万元，占公司报告期末净资产比例分别为1.38%、4.32%、2.19%、2.59%[77] - 中国银行北京分行多笔外汇远期投资报告期实际损益分别为16.01万元、10.22万元、6.47万元[77][79] - 民生银行北京分行多笔外汇远期投资报告期实际损益分别为-13.33万元、-34.10万元、-36.53万元[79] - 民生银行北京分行两笔外汇远期投资期末金额均为4998.87万元，占公司报告期末净资产比例均为0.60%[79] - 中国银行北京分行多笔外汇远期及外汇掉期投资期末金额分别为544.83万元、1933.37万元、755.72万元、3360.53万元，占公司报告期末净资产比例分别为0.07%、0.23%、0.09%、0.40%[79] - FIRST NATIONAL BANK多笔外汇远期投资报告期实际损益分别为-19.67万元、-39.60万元、-102.62万元、-124.57万元、-90.30万元[79] - STANDARD BANK一笔外汇远期投资报告期实际损益为-61.07万元[79] - 中信银行北京分行2022年4月20日签订的外汇远期合约金额为32292.00，收益率为3.86%[81] - 建设银行北京长安支行2020年4月20日签订的外汇远期合约金额为13049.80，2023年3月31日到期，收益率为1.56%[83] - 兴业银行北京分行2020年4月22日签订的外汇远期合约金额为11431.62，2022年12月28日到期，收益率为1.51%[83] - 第一国民银行2022年1月21日签订的外汇远期合约金额为1676.36，收益率为0.20%[81] - 中信银行北京分行2021年2月8日签订的外汇远期合约金额为6605.05，收益为698.28[81] - 建设银行北京长安支行2020年4月21日签订的外汇远期合约金额为7086.04，2022年12月28日到期，收益率为0.94%[81] - 第一国民银行2022年6月6日签订的两笔外汇远期合约金额均为1200.00，收益率均为0.14%[81] - 兴业银行北京分行2020年4月13日签订的外汇远期合约金额为13049.80，收益率为1.56%[83] - 第一国民银行2021年12月8日签订的外汇远期合约金额为1711.20，损失为106.06[81] - 中信银行北京分行2022年4月25日签订的两笔外汇远期合约金额分别为6603.80和6608.30，收益率均为0.79%[81] - 兴业银行北京分行和中国银行北京分行外汇远期部分金额为13,049.80，占比1.56%[85] - 公司合计外汇远期相关金额为432,180.78等，占比47.68%[85] 募集资金情况 - 2022年公司配股公开发行股票募集资金总额为116,760.38万元，本期已使用116,500万元，累计变更用途比例为0.00%，尚未使用260.38万元[92] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[93] 金融衍生品交易业务情况 - 公司独立董事同意公司在本次董事会批准额度范围内开展金融衍生品交易业务[90] - 公司开展金融衍生品交易以保值为原则，已建立《金融衍生品交易管理办法》[86] - 公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务[87] - 公司衍生品公允价值按照公开市场提供或获得的市场价格厘定[88] 子公司基本信息 - 辉邦集团有限公司为子公司，注册资本7,905.00，总资产7,185,912,027.50元，净利润170,394,730.08元[98] 股东大会及人员变动情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为62.70%，召开日期为2022年03月25日[103] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为60.80%，召开日期为2022年05月17日[103] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为66.04%，召开日期为2022年05月24日[103] - 张冠杰、燕云飞、张晓明、时延军分别于2022年04月28日、2022年04月28日、2022年03月07日、2022年03月25日因工作变动离任[103] - 陈德芳、惠春雷、王庆康、李正安分别于2022年05月17日、2022年05月17日、2022年03月25日、2022年03月25日被选举任职[103] 公司分红及业绩说明会情况 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[103] - 公司于5月23日举办2022年半年度业绩说明会，投资者共提出问题51个，回复率为100%[114] 公司环保情况 - 公司建立并实施ISO14001环境管理体系，顺利通过年度审核[108] - 公司建立资源、能源控制程序，融入节约理念[109] - 公司在项目执行中制定环保相关安全文明管理制度[110] 公司分红历史及员工情况 - 公司已连续13年进行现金分红[116] - 公司员工年平均流失率低于5%[117] 各公司承诺情况 - 北方科技、江苏悦达、天津中辰于2016年6月27日作出关于所提供信息真实准确完整的声明与承诺函，承诺正常履行中[124] - 北方科技、江苏悦达、天津中辰于2016年6月27日作出关于拟注入标的资产的承诺函，承诺正常履行中[124] - 天津中辰于2016年6月27日作出关于深圳华特相关事项的承诺函，承诺正常履行中[124] - 北方公司于2016年作出关于避免同业竞争的承诺，承诺正常履行中[124] - 北方公司承诺重组完成后不从事与北方国际同业竞争业务，北方国际有相关资产优先购买权[126] - 北方公司、江苏悦达承诺尽量避免和减少与北方国际关联交易，保证交易价格公允[126] - 北方公司承诺保证北方国际人员、资产、财务、机构和业务独立[128] - 北方公司承诺不再从事与北方国际相竞争的民用工程承包业务，有两种除外情况[128] - 北方公司、北方科技承诺以现金全额认购北方国际2

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入24.53亿元，上年同期17.88亿元，同比增长37.20%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，上年同期6779.76万元，同比增长54.73%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -8.81亿元，上年同期为 -5.27亿元，同比下降67.38%[4] - 本报告期末总资产195.79亿元，上年度末183.11亿元，较上年度末增长6.92%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益63.10亿元，上年度末57.04亿元，较上年度末增长10.62%[6] - 公司流动负债合计本期为80.33亿元，上期为79.20亿元；非流动负债合计本期为45.24亿元，上期为45.82亿元；负债合计本期为125.57亿元，上期为125.02亿元[26] - 公司所有者权益合计本期为70.21亿元，上期为68.42亿元；负债和所有者权益总计本期为195.79亿元，上期为193.44亿元[26] - 公司营业总收入本期为24.53亿元，上期为17.88亿元；营业总成本本期为22.86亿元，上期为17.33亿元[29] - 公司营业利润本期为1.62亿元，上期为0.76亿元；利润总额本期为1.63亿元，上期为0.78亿元[31] - 公司净利润本期为1.28亿元，上期为0.72亿元；归属于母公司所有者的净利润本期为1.05亿元，上期为0.68亿元[31] - 公司其他综合收益的税后净额本期为 - 1433.69万元，上期为 - 3872.78万元[31] - 公司综合收益总额本期为1.14亿元，上期为0.33亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为0.92亿元，上期为0.30亿元[34] - 公司基本每股收益本期为0.1354元，上期为0.0871元；稀释每股收益本期为0.1325元，上期为0.0814元[34] 资产项目关键指标变化 - 应收票据较期初下降60%，主要因下属公司商业承兑汇票及银行承兑汇票到期[11] - 长期股权投资较期初增加31.61%，主要因对孟加拉乡村电力 - 北方国际电力有限公司增资[11] - 在建工程较期初减少41.07%，主要因克罗地亚风电项目6台风机达到预定可使用状态转固[11] - 2022年第一季度末货币资金为2,758,447,074.76元，年初为3,747,063,221.77元[21] - 2022年第一季度末应收账款为4,408,304,477.52元，年初为3,799,013,589.34元[21] - 2022年第一季度末流动资产合计11,726,372,590.38元，年初为11,776,446,053.91元[21] - 2022年第一季度末非流动资产合计7,852,443,875.13元，年初为7,567,365,119.99元[23] - 2022年第一季度末资产总计19,578,816,465.51元，年初为19,343,811,173.90元[23] 负债项目关键指标变化 - 短期借款较期初增加102.41%，主要因本部新增流贷[11] - 交易性金融负债较期初增加2134.62%，主要因下属北方车辆公司远期外汇公允价值变动[11] - 2022年第一季度末短期借款为1,302,716,758.57元，年初为644,477,714.13元[23] - 2022年第一季度末应付账款为5,351,722,527.70元，年初为5,519,594,098.93元[23] 股东持股情况 - 靳晓齐、王淑月、孟地维、张雪琴分别持有320万股、217.265万股、160万股、143.8万股人民币普通股[15] 融资情况 - 2019年10月24日公司公开发行578.21万张可转换公司债券，募集资金57,821.00万元，净额57,456.57万元，截至2021年12月31日累计投入57,581.32万元[17] - 2022年公司配股，有效认购数量227,195,934股，占可配售股份总数232,352,109股的97.78%，认配资金1,172,331,019.44元[17] 成本费用关键指标变化 - 公司税金及附加本期为262.60万元，上期为104.13万元；销售费用本期为8468.84万元，上期为8812.19万元[29] - 公司财务费用本期为4110.48万元，上期为 - 3382.13万元；利息费用本期为4098.69万元，上期为5248.10万元[29] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为18.30亿元，上期为19.13亿元[35] - 收到的税费返还本期为8248.98万元，上期为1.24亿元[35] - 经营活动现金流入小计本期为21.13亿元，上期为21.18亿元[35] - 经营活动现金流出小计本期为29.95亿元，上期为26.45亿元[38] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -8.81亿元，上期为 -5.27亿元[38] - 投资活动现金流入小计本期为5.16万元，上期为64.46万元[38] - 投资活动现金流出小计本期为3.94亿元，上期为1.37亿元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -3.94亿元，上期为 -1.36亿元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.59亿元，上期为6688.14万元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -9.16亿元，上期为 -6.14亿元[38]