公司基本信息 - 公司股票简称为北方国际，代码为000065，上市证券交易所为深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为原军，注册地址为北京市丰台区南四环西路188号12区47号楼3层（301、302），邮编100071 [19] - 公司办公地址为北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦，邮编100040 [19] - 公司网址为www.norinco - intl.com，电子信箱为bfgj@norinco - intl.com [19] - 董事会秘书为倪静，证券事务代表为王碧琪，联系电话均为010 - 68137370，传真均为010 - 68137466 [20] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,001,703,219为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6227元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为130.50亿元，较2020年增长1.55%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为6.24亿元，较2020年下降16.99%[25] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.80亿元，较2020年下降39.24%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为14.97亿元，较2020年增长217.57%[25] - 2021年末总资产为193.44亿元，较2020年末增长6.98%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为62.12亿元，较2020年末增长10.48%[25] - 2021年公司实现营业收入1305001.27万元，同比增长1.55%；营业成本1165464.43万元，同比增长0.79%；归属上市公司股东净利润62370.76万元，同比减少16.99%[76] - 2021年公司营业收入合计130.5亿元，同比增长1.55% [96] 季度财务数据关键指标 - 2021年第一至四季度营业收入分别为17.88亿元、26.13亿元、33.51亿元、52.98亿元[30] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.68亿元、2.06亿元、2.18亿元、1.32亿元[30] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为0.67亿元、0.49亿元、1.98亿元、0.67亿元[30] 重大资产重组 - 2016年公司完成重大资产重组，购买北方车辆100.00%股权、北方物流51.00%股权等[22] 非经常性损益 - 2021年非经常性损益合计243,604,931.36元，2020年为125,776,035.86元，2019年为-13,294,299.13元[33] 公司排名 - 2021年公司位列国际承包商（ENR）排行榜第81位，在中国上榜企业中位列第20位[45] - 公司ENR国际承包商250强排名位列第81位，为历史最高排名[76] 项目进展 - 公司参与承建的巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目2020年完工并开通运营[44] - 公司投资建设的克罗地亚塞尼156MW风电投资项目2021年竣工投入试运营[44] - 北方国际北京分公司鞍山市政供热管线EPC等项目签约生效[51] - 2021年公司多个重点项目成交生效，蒙古TT矿采矿项目4.54亿美元，刚果（金）卡莫亚铜钴矿二期扩能改造项目5850万美元，蒙古科布多矿山一体化项目采矿服务合同1.2亿美元，中老铁路援外安居村项目1000万美元，克罗地亚塞尼风电项目运维合同1873万美元，甘肃瓜州100MW风电场项目7700万美元[79] - 2021年公司成功中标中老铁路援外安居村项目，合同金额7000万元[79] - 2021年公司与易程公司就巴基斯坦铁路订票和旅行协助系统项目签约5448万元[79] - 2021年公司签署甘肃瓜州100MW风电EPC项目，合同金额7700万美元[80] - 克罗地亚塞尼风电项目全年发电1750万度，销售收入440万欧元[83] - 孟加拉1320MW超超临界火电站项目总体进度完成EPC合同里程碑结点45% [83] - 蒙古矿山一体化项目物流板块全年运量67万吨，同比增长131%；口岸板块全年过货量160万吨，同比增长129%；贸易板块全年完成焦煤贸易54.5万吨，同比增长110% [84] - 南部非洲跨境物流项目全年运输货物96061吨，同比增加33% [86] - 老挝南湃水电站BOT项目全年累计发电3.2亿度，同比增长136% [86] - 巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目金额16.26亿美元，完工百分比100%[105] - 孟加拉博杜阿卡利1320MW燃煤电站项目金额15.99亿美元，完工百分比47%[105] - 鞍山供热改造项目金额12.23亿元，完工百分比100%；连云港瀛洲幸福里和安康里项目金额6.63亿元，完工百分比19.00%[111] - 埃塞俄比亚Addis Ababa - Djibouti铁路车辆采购项目代理合同金额2.67亿美元，完工百分比99.00%；巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线运维项目金额2.6亿美元，完工百分比5.00%[111] - 亚吉铁路机车车辆及线路维护备品备件和物资采购项目金额463万美元，完工百分比100.00%；蒙古TKT重载公路项目金额3.66亿美元，完工百分比20.00%[111] 主营业务及子公司业务 - 公司主营业务包括国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易等[49] - 公司国际工程承包业务专注于轨道交通、电力等专业领域[50] - 公司全资子公司北方车辆主要出口商用车及零配件等产品[54] - 公司控股子公司北方机电从事空港物流自动化等系统设备及零件等出口业务，在空港物流自动化设备和集成领域国际市场占有率较高[55] - 公司控股子公司北方新能源业务集中在新能源工程项目和太阳能照明灯具两大板块[56] - 公司与蒙古合作方设立内蒙古元北国际贸易有限责任公司开展大宗商品贸易业务[59] - 公司控股子公司北方物流提供跨境综合物流等服务，深圳华特从事马口铁包装容器生产和销售[60][61] 公司资质 - 公司具有住房和城乡建设部颁发的多项一级资质[46] 融资情况 - 公司融资方式包括信用贷款、质押贷款和担保贷款，信用贷款余额81861.4万元，融资成本2.5%-3.5%，期限1 - 3年；质押贷款余额104000万元，融资成本3%-4.5%，期限3年；担保贷款余额195867.3万元，融资成本2%-3%，期限3 - 5年[65] 各业务线财务数据关键指标变化 - 国际工程承包营业收入34.51亿美元，毛利率17.04%，同比降1.36%[99] - 货物贸易营业收入70.07亿美元，毛利率5.05%，同比升1.47%[99] - 货运代理营业收入7.93亿美元，毛利率6.87%，同比降4.66%[99] - 金属包装容器营业收入11.62亿美元，毛利率13.65%，同比升1.51%[99] - 发电收入2.29亿美元，毛利率75.01%，同比升10.94%[99] - 境内地区营业收入50.56亿美元，毛利率7.09%，同比升2.50%[99] - 境外地区营业收入74.88亿美元，毛利率12.65%，同比降0.57%[99] - 2021年国际工程承包营业成本28.63亿元，占比24.08%，同比减少4.78%；国内建筑工程营业成本2.88亿元，占比2.47%，同比增长271.16%[116] - 2021年货物贸易营业成本66.53亿元，占比57.09%，同比减少5.97%；货运代理营业成本7.38亿元，占比6.34%，同比增长70.25%[119] - 2021年金属包装容器营业成本10.04亿元，占比8.61%，同比增长13.30%；发电收入营业成本0.57亿元，占比0.49%，同比减少1.00%[119] - 2021年运营维护营业成本0.33亿元，占比0.29%，同比增长278.50%；其他营业成本0.17亿元，占比0.15%，同比增长2.06%[119] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额39.08亿元，占年度销售总额比例29.95%，其中关联方销售额占比14.93%[119] - 公司前五名供应商合计采购金额34.64亿元，占年度采购总额比例29.72%，其中关联方采购额占比4.15%[123] 费用情况 - 2021年销售费用为324,674,829.32元，同比下降1.71%，因疫情影响市场开发类费用下降[125] - 2021年管理费用为270,171,640.98元，同比增长19.97%，因薪酬、折旧和租金增加[125] - 2021年财务费用为160,319,161.37元，同比增长441.15%，因汇率损失和利息费用增加[125] - 2021年研发费用为16,076,939.36元，同比增长7.60%[129] 研发情况 - 2021年研发人员数量为213人，同比增长7.04%，占比为10.44%，同比增长0.06%[132] - 2021年研发人员中本科141人，同比增长6.02%；硕士53人，同比增长8.16%；博士2人，同比无变化[132] - 2021年研发人员中30岁以下35人，同比无变化；30 - 40岁92人，同比增长4.55%；40岁以上86人，同比增长13.16%[132] - 2021年研发投入金额为157,998,875.57元，同比增长2.75%，占营业收入比例为1.21%，同比增长0.01%[133] - 2021年研发投入资本化金额为28,363,786.79元，同比增长1.46%，资本化研发投入占研发投入比例为17.95%，同比下降0.23%[133] 现金流量情况 - 2021年经营活动现金流入156.21亿元，同比增加22.55%，主要因内蒙古元北国际贸易有限责任公司贸易所致[136] - 2021年经营活动现金流出141.23亿元，同比增加0.73%，主要因内蒙古元北国际贸易有限责任公司贸易导致[136][137][139] - 2021年经营活动产生的现金流量净额14.97亿元，同比增加217.57%，主要因孟加拉燃煤电站项目本期收款所致[136][139] - 2021年投资活动现金流入1.73亿元，同比增加819.98%，主要因本年结构性存款到期结清所致[136][139] - 2021年投资活动现金流出23.17亿元，同比增加184.26%，主要因本年度孟加拉项目新增注资以及新增结构性存款所致[136][139] - 2021年筹资活动现金流入22.99亿元，同比减少56.47%，主要因去年蒙古一体化项目长期借款增加较多所致[136][139] - 2021年筹资活动现金流出32.49亿元，同比增加161.86%，主要因去年蒙古一体化项目长期借款增加较多所致[136][139] 投资收益 - 2021年投资收益1.08亿元，占利润总额比例13.43%，主要为公司本年远期锁汇交割以及对长期股权投资按权益法核算确认的投资收益[143] 资产情况 - 2021年末货币资金37.47亿元，占总资产比例19.37%，较年初比重减少7.94%，主要由于贷款到期还本付息以及对孟加拉项目增资所致[144] - 2021年末应收账款37.99亿元，占总资产比例19.64%，较年初比重增加2.21%，主要由于本期国际工程项目按进度确认收入和应收所致[144] 子公司资金运作 - 子公司广州北方新能源技术有限公司质押应收账款1.72亿元，取得借款9876.84万元[151] - 子公司南湃电力有限公司老挝南湃水电站BOT项目总投资2.12亿美元，贷款最高不超1.48亿美元[151] - 子公司深圳华特容器股份有限公司以固定资产和无形资产抵押，取得借款1.75亿元[152] 公司投资额及增资情况 - 报告期投资额为9.64亿元，上年同期为4.37亿元，变动幅度为120.37%[153] - 公司对孟加拉乡村电力－中国电力公司增资9.64亿元，持股比例50%[154] 外汇远期投资情况 - 中信银行北京分行外汇远期初始投资金额为8435.37万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为1.23%[157] - 建设银行北京长安支行多笔外汇远期投资，初始投资金额有7086.04万元、6524.9万元等，对应占比有1.04%、0.95%等[157][159] - 兴业银行北京分行多笔外汇远期投资，初始投资金额有6524.9万元、11431.62万元等，对应占比有0.95%、1.67%等[159] - 兴业银行北京分行多笔外汇远期投资期末金额为13,049.8，占公司报告期末净资产比例为1.91%[160] - 中信银行北京分行两笔外汇远期投资报告期实际损益金额分别为244.56和273.94[160] - 中国银行北京分行一笔外汇远期投资报告期实际损益金额为1,643.88[160] - 兴业银行北京分行一笔外汇远期投资报告期实际损益金额为573.72[160] - 建设银行北京长安支行一笔外汇远期投资报告期实际损益金额为304.8[160] - 建设银行北京长安

营业收入相关 - 本报告期营业收入33.51亿元，同比增长12.95%；年初至报告期末77.52亿元，同比增长9.74%[4] - 营业收入从70.63亿元增至77.52亿元，增幅约9.74%[31] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.18亿元，同比下降10.82%；年初至报告期末4.92亿元，同比下降4.24%[4] - 净利润从5.11亿元增至5.23亿元，增幅约2.29%[34] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为负9.80亿元，同比下降23.80%[6] - 经营活动现金流入小计本期为78.75亿元，上期为63.01亿元；现金流出小计本期为88.55亿元，上期为75.87亿元；现金流量净额本期为 -9.80亿元，上期为 -12.86亿元[41][44] 资产相关 - 本报告期末总资产199.90亿元，较上年度末增长10.56%；归属于上市公司股东的所有者权益61.11亿元，较上年度末增长8.68%[6] - 交易性金融资产同比增长64.43%，主要由于远期结汇公允价值变动所致[12] - 应收账款同比下降18.32%，主要为公司孟加拉项目根据合同条款未达付款条件所致[12] - 其他应收款同比增长315.61%，主要是本期收回应收出口退税款、保函保证金增加所致[12] - 存货同比增长63.86%，主要是焦煤贸易存货导致[12] - 2021年9月30日货币资金为3,467,389,744.35元，2020年12月31日为4,939,986,258.40元[20] - 2021年9月30日交易性金融资产为304,763,903.32元，2020年12月31日为202,128,281.74元[20] - 2021年9月30日应收账款为4,414,956,873.67元，2020年12月31日为3,153,480,819.37元[20] - 2021年9月30日流动资产合计13,506,962,963.53元，2020年12月31日为12,592,632,896.23元[23] - 2021年9月30日非流动资产合计6,483,289,040.01元，2020年12月31日为5,488,753,119.67元[23] - 2021年9月30日资产总计19,990,252,003.54元，2020年12月31日为18,081,386,015.90元[23] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加832.09万元，非流动资产合计增加832.09万元，资产总计调整数为832.09万元[51] 负债相关 - 短期借款同比增长124.91%，主要由于新增借款5亿人民币、8000万美元导致[12] - 流动负债合计从72.85亿元增至87.67亿元，增幅约20.35%[26] - 非流动负债合计从45.69亿元降至44.85亿元，降幅约1.84%[26] - 负债合计从118.54亿元增至132.51亿元，增幅约11.79%[29] - 公司流动负债合计为72.8477396332亿美元[54] - 公司非流动负债合计为45.6932291313亿美元（另一数据为46.0055956565亿美元）[54] - 公司负债合计为118.5409687645亿美元（另一数据为120.1160270687亿美元）[54] 所有者权益相关 - 所有者权益合计从62.27亿元增至67.39亿元，增幅约8.22%[29] - 公司股本为7.69516342亿美元[54] - 公司资本公积为9.1495803亿美元[54] - 公司盈余公积为3.1072082801亿美元[57] - 公司未分配利润为34.5978699194亿美元[57] - 归属于母公司所有者权益合计为56.2327284148亿美元[57] - 公司少数股东权益为6.0401629797亿美元[57] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计2.03亿元，年初至报告期末17.86亿元[7] 少数股东损益相关 - 少数股东损益为30,909,479.25元，较去年同期增长1275.18%，主要因去年同期下属ESI公司亏损[15] 股东持股比例相关 - 中国北方工业有限公司持股比例42.89%，持股数量332,209,313股[15] - 北方工业科技有限公司持股比例12.45%，持股数量96,423,586股，全部为有限售条件股份[15] - 江苏悦达集团有限公司持股比例5.21%，持股数量40,337,765股[15] 营业成本相关 - 营业成本从60.04亿元增至67.59亿元，增幅约12.57%[31] 营业利润相关 - 营业利润从5.95亿元增至6.04亿元，增幅约1.54%[34] 综合收益总额相关 - 综合收益总额从5.17亿元增至5.53亿元，增幅约7.08%[38] 基本每股收益相关 - 基本每股收益从0.67元降至0.64元，降幅约4.48%[38] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计本期为1.297亿元，上期为1815.98万元；现金流出小计本期为10.59亿元，上期为4.53亿元；现金流量净额本期为 -9.29亿元，上期为 -4.52亿元[44] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计本期为18.24亿元，上期为41.65亿元；现金流出小计本期为14.87亿元，上期为9.81亿元；现金流量净额本期为3.37亿元，上期为31.85亿元[44] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -4234.48万元，上期为 -6211.32万元[47] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为 -16.15亿元，上期为13.84亿元；期初余额本期为47.81亿元，上期为29.14亿元；期末余额本期为31.66亿元，上期为42.99亿元[47] 经营活动现金收支明细相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为71.20亿元，上期为51.95亿元[41] - 收到的税费返还本期为3.91亿元，上期为4.54亿元[41] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为75.50亿元，上期为63.27亿元[41] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为3.90亿元，上期为3.63亿元[41] 负债和所有者权益总计相关 - 公司负债和所有者权益总计为180.813860159亿美元[57]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[110] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为44.01亿元，上年同期为40.97亿元，同比增长7.42%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为2.74亿元，上年同期为2.70亿元，同比增长1.73%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.16亿元，上年同期为2.63亿元，同比下降56.02%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9.21亿元，上年同期为 -11.80亿元，同比增长21.96%[26] - 基本每股收益为0.36元/股，上年同期为0.35元/股，同比增长2.86%[26] - 稀释每股收益为0.33元/股，上年同期为0.34元/股，同比下降2.94%[26] - 加权平均净资产收益率为4.65%，上年同期为5.30%，同比下降0.65%[26] - 总资产为191.70亿元，上年度末为180.81亿元，同比增长6.02%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为59.00亿元，上年度末为56.23亿元，同比增长4.93%[26] - 2021年上半年公司实现营业收入44.01亿元，较上年同期增长7.42%，营业成本38.27亿元，较上年同期增长8.08%，归属于上市公司股东的净利润2.74亿元，较上年同期增长1.73%[54] - 销售费用同比减少7.81%，管理费用同比增长31.02%，财务费用同比增长314.71%，所得税费用同比增长76.40%[55][58] - 应收账款同比增长34.57%，存货同比增长47.51%，长期股权投资同比增长86.23%，短期借款同比增长34.95%[58] - 应收款项融资同比减少96.07%，交易性金融负债同比减少84.10%，应交税费同比减少44.20%[58] - 其他综合收益同比增长237.13%，投资收益同比增长265.91%[58] - 公司报告期营业收入合计44.01亿元，同比增长7.42%，上年同期为40.97亿元[61] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为158,365,849.28元，其中计入当期损益的政府补助为1,949,191.54元，持有交易性金融资产等产生的投资收益为65,983,853.98元，单独进行减值测试的应收款项等减值准备转回为115,641,778.68元，所得税影响额为25,333,718.72元，少数股东权益影响额（税后）为398,416.94元[31] 主营业务构成 - 公司主营业务包括国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易等多项业务[35] 各业务项目进展 - 孟加拉博杜阿卡利1320MW超超临界火电站项目主体工程动工，累计签订111项设备采购合同[46] - 蒙古矿山一体化项目上半年焦煤销售15万吨[46] - 克罗地亚塞尼风电项目完成30台风机吊装，签署售电协议[46] - 南部非洲跨境物流项目新增100台运输车辆，车队规模达300台，上半年累计发车1216台次，运输货物4.9万计费吨[46] - 老挝南湃水电站BOT项目上半年累计发电2.05亿度，完成全年发电目标的49%，截至6月累计收款532万美元[46] - 北方国际北京分公司签约鞍山市政供热管线EPC等国内工程项目[37] - 巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目上半年列车运行图兑现率100%、准点率99.9％，列车司机本地化率100％，累计运输乘客1400万人次[47] 子公司业务情况 - 公司全资子公司北方车辆从事重型装备出口业务，市场分布于非洲、拉丁美洲等地区[38] - 公司控股子公司北方机电在空港物流自动化设备和集成领域国际市场占有率较高[39] - 北方车辆上半年出口北奔重卡1143台套，完成年度目标的52%，同比增长113%[48] - 深圳华特3月单月出口发货达555万美元，创建厂以来的月度新高[48] - 北方机电物流自动化业务收入同比增长20%，出口业务销售收入增长30%[48][50] - 北方新能源上半年太阳能灯具业务营业收入同比增长超10%[50] 各业务线收入占比及变化 - 国际工程承包收入14.18亿元，占比32.22%，同比下降28.01%；货物贸易收入19.23亿元，占比43.70%，同比增长41.34%[61] - 货运代理收入3.24亿元，占比7.36%，同比增长114.85%；金属包装容器销售5.74亿元，占比13.04%，同比增长23.20%[61] - 发电收入8754.08万元，占比1.99%，同比增长28.00%；其他收入2039.63万元，占比0.46%，同比下降42.63%[61] - 境内地区收入11.38亿元，占比25.86%，同比增长34.33%；境外地区收入32.63亿元，占比74.14%，同比增长0.41%[64] 其他收益及损失变化 - 公允价值变动收益6279.57万元，同比增长939.19%，主要因远期结汇工具公允价值变动导致[61] - 信用减值损失9696.63万元，同比增长113.82%，因本期收回埃塞亚吉铁路及橙线项目应收账款转回减值准备导致[61] - 少数股东损益1682.67万元，同比增长291.28%，主要因去年同期下属ESI公司亏损导致[61] 资产及负债结构变化 - 本报告期末货币资金39.79亿元，占总资产比例20.76%，较上年末下降6.56%；应收账款42.44亿元，占比22.14%，较上年末上升4.70%[68] - 本报告期末短期借款18.23亿元，占总资产比例9.51%，较上年末上升2.04%；合同负债8.39亿元，占比4.37%，较上年末上升1.74%[68] 特定项目资产及收益情况 - 老挝南湃水电站BOT项目资产规模为2.1820988165亿美元，收益为1073.773631万元人民币，占公司净资产比重21.92%[71] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数2.009106702亿元，本期公允价值变动损益6024.644124万元，期末数2.9400901504亿元[72] 受限资产情况 - 截至报告期末，货币资金受限账面价值2.4614745568亿元，应收账款4084.181107万元，长期股权投资3.6729167402亿元，固定资产9140.209525万元，无形资产2582.979418万元，合计7.715128302亿元[73][76] 投资额变化及增资情况 - 报告期投资额1.28215亿元，上年同期投资额2.7940285266亿元，变动幅度 -54.11%[79] - 对孟加拉乡村电力－中国北方电力公司增资1.28215亿元，持股比例50%[79] 外汇远期投资情况 - 外汇远期投资中，中信银行北京分行初始投资18486.72万元的项目报告期实际损益金额244.56万元[85] - 中信银行北京分行初始投资11554.2万元的外汇远期项目，期末投资金额占公司报告期末净资产比例1.78%[85] - 建设银行北京长安支行初始投资6571.3万元的外汇远期项目，期末投资金额占公司报告期末净资产比例1.01%[85] - 建设银行北京长安支行2020年12月31日外汇远期金额6,571.3，占比1.01%[88] - 建设银行北京长安支行2020年12月31日外汇远期金额13,142.6，占比2.02%[88] - 中国银行北京分行2020年12月31日外汇远期金额16,428.25，占比2.52%[88] - 中国银行北京分行2020年12月31日外汇远期金额10,080.37，占比1.55%[88] - 兴业银行北京分行2020年12月31日外汇远期金额4,567.43，占比0.70%[90] - 建设银行北京长安支行2020年04月21日外汇远期金额7,086.04，占比1.09%[90] - 兴业银行北京分行2020年04月22日外汇远期金额11,431.62，占比1.76%[90] - 兴业银行北京分行2021年04月13日外汇远期金额13,049.8，占比2.00%[91] - 兴业银行北京分行2021年04月13日外汇远期金额8,612.87，占比1.32%[91] - 建设银行北京长安支行2021年04月20日外汇远期金额12,162.41，占比1.87%[91] - 建设银行北京长安支行外汇远期交易金额为13,049.8，期限从2021年04月30日至2023年03月31日，利率2.00%[93] - 中国进出口银行外汇掉期交易金额为76,439.2，期限从2019年12月21日至2021年12月21日，利率11.01%，差值 - 624.16[93] - 民生银行北京分行外汇远期交易金额为14,790.92，期限从2019年04月25日至2021年04月12日，差值189.77，利率0.03%，收益135.44[96] - 中国银行北京分行多笔外汇远期交易中，如2020年04月08日至2022年12月16日金额11,529.33，利率1.77%；2020年04月09日至2022年12月16日金额36,202.5，利率5.56%等[96] - First National Bank多笔外汇远期交易金额有1,442.3、1,600、1,000等，部分利率为0.00%，有不同程度差值[93] - Standard Bank外汇远期交易金额有1,600、1,800等，部分利率为0.00%，有不同程度差值[93][96] 衍生品交易情况 - 公司外汇衍生品交易合计金额为590,153.35，其中404,748.62，185,404.73，50,775.18，占比82.79%，差值为 - 825.85[97] - 衍生品投资资金来源为自有资金，涉诉情况无，投资审批董事会公告披露日期为2021年03月31日，股东大会公告披露日期为2021年04月28日[97] - 开展衍生品交易存在流动性、价格波动、内部控制、履约、法律等风险[97] 报告基本信息 - 报告为北方国际合作股份有限公司2021年半年度报告[95][98] 关联公司财务信息 - 辉邦集团有限公司注册资本7,905元，总资产6,612,693,684.49元，净资产589,397,227.52元，营业收入419,184,488.36元，营业利润64,595,579.87元，净利润64,693,035.62元[103] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为53.54%，召开日期为2021年02月23日，披露日期为2021年02月24日[108] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为60.41%，召开日期为2021年04月27日，披露日期为2021年04月28日[108] 重大资产及股权变动情况 - 公司报告期未出售重大资产[102] - 公司报告期未出售重大股权[103] - 公司报告期未取得和处置子公司[103] 激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[111] 环保情况 - 上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内无因环境问题受行政处罚情况[115] 人员变动情况 - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动[109] 业绩说明会情况 - 投资者在业绩说明会实时互动环节共提出106个问题，公司高管回复率为100%[116] 分红历史情况 - 公司已连续12年进行现金分红[116] 员工流失率情况 - 公司员工年平均流失率低于5%[117] 社会责任情况 - 公司工会采购官田爱心脐橙2098箱，为当地农户创造收益10.5万元[124] 相关承诺情况 - 北方科技、江苏悦达、天津中辰于2016年6月27日作出关于所提供信息真实准确完整的声明与承诺函，承诺长期有效且正常履行中[128] - 北方科技、江苏悦达、天津中辰于2016年6月27日作出关于拟注入标的资产的承诺函，承诺长期有效且正常履行中[128] - 天津中辰2016年6月27日承诺若深圳华特及其分公司因无证房产租赁合同无效产生损失，按持股比例补偿[131] - 北方公司2016年12月19日承诺避免和减少与北方国际的同业竞争及关联交易[131][134] - 北方公司2000年4月22日承诺不再单独或与其他第三人共同经营与北方国际相竞争的民用工程承包业务（特定情况除外）[137] - 北方公司2014年11月3日承诺保持上市公司独立性，规范并逐步减少关联交易[137] 关联交易情况 - 公司与北奔重型汽车集团有限公司关联交易金额为28157.44万元，占同类交易金额比例为6.34%[151] - 公司与山东蓬翔汽车有限公司关联交易金额为3435.37万元，占同类交易金额比例为0.77%，超过

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为17.88亿元，上年同期为16.21亿元，同比增长10.29%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6779.76万元，上年同期为5466.68万元，同比增长24.02%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6701.95万元，上年同期为5126.09万元，同比增长30.74%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -5.27亿元，上年同期为 -5.25亿元，同比下降0.23%[8] - 本报告期末总资产为183.11亿元，上年度末为180.81亿元，同比增长1.27%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为57.04亿元，上年度末为56.23亿元，同比增长1.44%[8] - 2021年3月31日货币资金为4325185465.80元，较2020年12月31日的4939986258.40元有所减少[79] - 2021年3月31日应收账款为3362500397.09元，较2020年12月31日的3153480819.37元有所增加[79] - 2021年3月31日流动资产合计12715105225.24元，较2020年12月31日的12592632896.23元有所增加[82] - 2021年3月31日非流动资产合计5595774075.84元，较2020年12月31日的5488753119.67元有所增加[82] - 2021年3月31日资产总计18310879301.08元，较2020年12月31日的18081386015.90元有所增加[82] - 2021年3月31日短期借款为1396199544.32元，较2020年12月31日的1350855125.12元有所增加[82] - 2021年3月31日应付账款为4113685103.08元，较2020年12月31日的4011515025.90元有所增加[82] - 公司2021年3月31日负债合计120.03亿元，较2020年12月31日的118.54亿元增长1.26%[85] - 2021年3月31日所有者权益合计63.08亿元，较2020年12月31日的62.27亿元增长1.29%[88] - 公司应付职工薪酬从2020年12月31日的5874.02万元增加至2021年3月31日的8084.12万元，增长37.62%[85] - 公司应交税费从2020年12月31日的6924.53万元减少至2021年3月31日的1603.75万元，下降76.84%[85] - 公司本期营业总收入为17.88亿元，上期为16.21亿元，同比增长约10.3%[99] - 本期营业总成本为17.33亿元，上期为16.14亿元，同比增长约7.4%[99] - 本期营业利润为7625.75万元，上期为6034.09万元，同比增长约26.4%[102] - 本期净利润为7164.07万元，上期为4127.97万元，同比增长约73.6%[102] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 3872.78万元，上期为 - 5113.58万元，亏损有所减少[102] - 本期综合收益总额为3291.28万元，上期为 - 985.60万元，扭亏为盈[105] - 基本每股收益本期为0.0871元，上期为0.0710元，同比增长约22.7%[105] - 其他综合收益的税后净额本期为4,284,711.48元，上期为674,378.74元[111] - 综合收益总额本期为13,344,711.67元，上期为19,389,999.08元[111] - 经营活动现金流入小计本期为2,118,194,207.45元，上期为1,953,074,082.45元[116] - 经营活动现金流出小计本期为2,644,784,254.62元，上期为2,478,460,215.72元[118] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 526,590,047.17元，上期为 - 525,386,133.27元[118] - 投资活动现金流入小计本期为644,571.13元，上期无数据[118] - 投资活动现金流出小计本期为136,648,133.39元，上期为90,369,240.49元[118] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 136,003,562.26元，上期为 - 90,369,240.49元[118] - 筹资活动现金流入小计本期为454,429,194.04元，上期为1,751,996,284.03元[118] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 614,398,415.16元，上期为733,929,680.33元[122] - 投资活动现金流入小计为331,430,084.79元，上年同期为70,000,000.00元[126] - 投资活动现金流出小计为514,736,353.75元，上年同期为68,040,017.64元[126] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 183,306,268.96元，上年同期为1,959,982.36元[126] - 筹资活动现金流入小计上年为900,000,000.00元[126] - 筹资活动现金流出小计为258,584,067.28元，上年同期为302,925,000.00元[126] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 258,584,067.28元，上年同期为597,075,000.00元[126] - 现金及现金等价物净增加额为 - 716,982,402.31元，上年同期为217,460,614.34元[126] - 期末现金及现金等价物余额为2,189,333,899.60元，上年同期为2,216,133,205.50元[126] - 2021年起因首次执行新租赁准则，合并资产负债表非流动资产增加8,320,859.98元，负债增加8,320,859.98元[129][132] - 2021年起因首次执行新租赁准则，合并资产负债表资产总计增加8,320,859.98元，负债合计增加8,320,859.98元[132] - 公司2021年第一季度非流动资产合计374.634132530亿美元，较之前增加134.322245万美元[138] - 公司2021年第一季度资产总计1164.799620962亿美元，较之前增加134.322245万美元[138] - 公司2021年第一季度流动负债合计458.246373072亿美元[138] - 公司2021年第一季度非流动负债合计199.654033135亿美元，较之前增加134.322245万美元[138] - 公司2021年第一季度负债合计657.900406207亿美元，较之前增加134.322245万美元[138] - 公司2021年第一季度所有者权益合计506.899214755亿美元[141] - 公司2021年第一季度负债和所有者权益总计1164.799620962亿美元[141] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2021年3月31日资产总计112.51亿元，较2020年12月31日的116.48亿元下降3.41%[93] - 母公司2021年3月31日负债合计61.75亿元，较2020年12月31日的65.79亿元下降6.14%[96] - 母公司2021年3月31日所有者权益合计50.76亿元，较2020年12月31日的50.69亿元增长0.14%[96] - 母公司货币资金从2020年12月31日的29.45亿元减少至2021年3月31日的22.29亿元，下降24.29%[90] - 母公司预付款项从2020年12月31日的5.11亿元增加至2021年3月31日的7.54亿元，增长47.60%[90] - 母公司长期借款从2020年12月31日的15.18亿元减少至2021年3月31日的12.84亿元，下降15.44%[96] - 母公司本期营业收入为4.15亿元，上期为2.90亿元，同比增长约43.3%[106] - 母公司本期营业利润为1155.96万元，上期为2579.10万元，同比下降约55.2%[108] - 母公司本期净利润为906.00万元，上期为1871.56万元，同比下降约51.6%[108] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为38210户[15] - 中国北方工业有限公司持股比例为43.17%，持股数量为3.32亿股[15] - 北方工业科技有限公司持股比例为12.53%，持股数量为9642.36万股，全部为有限售条件股份[15] - 江苏悦达集团有限公司持股比例为5.24%，持股数量为4033.78万股[19] - 江苏悦达为北方国际持股5%以上股东[40] 资产项目变化 - 应收票据较期初下降34.74%，因北方机电公司银行承兑汇票到期承兑[26] - 应收款项融资较期初下降47.74%，因深圳华特公司银行承兑汇票到期承兑[26] - 存货较期初增加33.18%，因北方车辆公司执行项目致存货暂时增加[26] - 合同资产较期初下降30.99%，因国际工程业务2020年底已完工未结算部分转入应收账款[26] 费用及损益变化 - 管理费用较去年同期增长48.46%，因去年同期受疫情影响相关费用较低[27] - 财务费用较去年同期下降1283.64%，因汇兑收益[30] - 利息费用较去年同期增长105.71%，因投建营一体化项目借款增加致利息支出增加[30] - 利息收入较去年同期增长130.03%，因延期收款对应的利息收入[31] - 所得税费用较去年同期下降68.7%，因本期大部分利润来源于境外免税主体[31] - 少数股东损益较去年同期增加128.71%，因去年同期下属非全资子公司ESI公司大额汇兑损失[31] 公司承诺事项 - 北方公司于2000年4月22日承诺不再单独或与其他第三人共同从事与北方国际相竞争的民用工程承包业务[43] - 北方公司于2014年11月3日承诺保持上市公司独立性，规范并逐步减少关联交易[43] 证券及金融衍生品投资 - 公司报告期不存在证券投资[46] - 公司与中信银行北京分行开展外汇远期投资，初始投资金额分别为18486.72万元和11554.2万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例分别为2.93%和1.83%[48] - 公司与建设银行北京长安支行开展外汇远期投资，初始投资金额均为6571.3万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例均为1.04%[48] - 建设银行北京长安支行2020年12月31日至2021年9月30日有多笔外汇远期业务金额为6,571.3，占比1.04%[50] - 建设银行北京长安支行2020年12月31日至2021年9月30日有多笔外汇远期业务金额为13,142.6，占比2.08%[50] - 中国银行北京分行2020年12月31日至2021年9月30日有外汇远期业务金额为16,428.25，占比2.60%[50] - 中国银行北京分行2020年12月31日至2021年9月30日有外汇远期业务金额为10,080.37，占比1.60%[50] - 兴业银行北京分行2020年12月31日至2021年9月30日外汇远期业务金额为4,599.91，对应金额4,567.43，占比0.72%[50] - 建设银行北京长安支行2020年4月21日至2022年2月10日外汇远期业务金额为7,136.43，对应金额7,086.04，占比1.12%[50] - 兴业银行北京分行2020年4月24日至2022年2月10日外汇远期业务金额为6,571.3，对应金额6,524.9，占比1.03%[50] - 中国银行北京分行2020年4月14日至2022年3月31日外汇远期业务金额为4,751.05，对应金额4,717.5，占比0.75%[50] - 兴业银行北京分行2020年4月22日至2022年5月31日外汇远期业务金额为11,512.9

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产18,533,246,471.64元，较上年度末增长25.68%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,460,097,535.11元，较上年度末增长9.30%[8] - 本报告期营业收入2,966,347,277.48元，较上年同期增长5.56%；年初至报告期末营业收入7,063,378,115.76元，较上年同期增长6.57%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润244,416,532.27元，较上年同期增长81.48%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润513,977,922.15元，较上年同期增长3.74%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -106,143,873.71元，较上年同期增长52.28%；年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -1,286,468,657.02元，较上年同期下降19.96%[8] - 本报告期基本每股收益0.32元/股，较上年同期增长77.78%；年初至报告期末基本每股收益0.67元/股，较上年同期增长4.69%[8] - 财务费用同比增加139.65%，上年同期为19,749,132.46 - 49,812,890.37，因本期借款利息费用增加[27] - 投资收益同比减少53.96%，年初至报告期末为2,079,459.99，上年同期为4,516,525.88，因权益法核算的长期股权投资产生的投资收益减少[27] - 信用减值损失同比减少153.49%，上年同期为22,966,544.58 - 42,938,404.22，因按预期信用损失模型计提坏账较少[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少19.96%，上年同期为 - 1,286,468,657.02 - 1,072,381,947.97，因公司本期多个项目处于执行阶段，支付工程款项较多且工程结算款尚未收回[27] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少46.08%，上年同期为 - 451,669,599.82 - 309,200,886.98，因公司本期克罗地亚风电项目建设[27] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加3009.14%，上年同期为3,184,749,856.42 - 109,473,810.97，因本期新增借款[27] - 应收账款同比增加25.03%，年初至报告期末为5,405,412,291.21，上年同期为4,323,248,383.26，因公司孟加拉项目根据合同条款未达付款条件[27] - 长期应收款同比增加25.54%，上年同期为1,591,830,413.12 - 1,268,026,507.18，因本期延期收款销售业务[27] - 其他非流动资产同比增加853.22%，上年同期为117,713,192.41 - 12,348,995.01，因购建固定资产预付设备款[27] - 交易性金融资产同比增加212347.23%，上年同期为185,348,139.52 - 87,244.32，因公司本期运用外汇远期工具产生公允价值变动[27] - 2020年9月30日货币资金4,537,474,675.43元，较2019年12月31日的3,148,855,577.65元增长约44.09%[76] - 2020年9月30日交易性金融资产185,348,139.52元，较2019年12月31日的87,244.32元增长约2124.22倍[76] - 2020年9月30日应收账款5,405,412,291.21元，较2019年12月31日的4,323,248,383.26元增长约25.03%[76] - 2020年9月30日流动资产合计13,371,779,865.30元，较2019年12月31日的10,699,354,942.72元增长约24.98%[79] - 2020年9月30日非流动资产合计5,161,466,606.34元，较2019年12月31日的4,046,749,272.75元增长约27.54%[79] - 2020年9月30日资产总计18,533,246,471.64元，较2019年12月31日的14,746,104,215.47元增长约25.71%[79] - 2020年9月30日短期借款831,637,396.02元，较2019年12月31日的625,144,529.57元增长约32.99%[79] - 2020年9月30日公司资产总计128.52亿元，较2019年12月31日的107.12亿元增长19.98%[91,94] - 2020年9月30日负债合计79.65亿元，较2019年12月31日的61.27亿元增长29.99%[94] - 2020年9月30日所有者权益合计48.86亿元，较2019年12月31日的45.85亿元增长6.56%[94] - 2020年第三季度营业总收入29.66亿元，较上期的28.10亿元增长5.56%[95] - 2020年第三季度营业总成本26.56亿元，较上期的25.81亿元增长2.90%[95] - 2020年9月30日应收账款44.38亿元，较2019年12月31日的30.77亿元增长44.23%[88] - 2020年9月30日长期借款17.85亿元，2019年12月31日无此项[91] - 2020年9月30日递延所得税负债2.60亿元，较2019年12月31日的378.03万元增长6777.67%[94] - 2020年9月30日合同负债7.50亿元，2019年12月31日无此项[82] - 2020年9月30日预收款项为0，2019年12月31日为5.66亿元[82] - 公司营业利润本期为3.11亿元，上期为1.69亿元[101] - 公司净利润本期为2.51亿元，上期为1.36亿元[101] - 公司综合收益总额本期为3.34亿元，上期为1.41亿元[104] - 公司基本每股收益本期为0.32元，上期为0.18元[104] - 公司稀释每股收益本期为0.29元，上期为0.18元[104] - 母公司营业收入本期为10.40亿元，上期为8.68亿元[106] - 母公司营业成本本期为6.67亿元，上期为7.24亿元[106] - 母公司净利润本期为2.10亿元，上期为0.99亿元[109] - 母公司其他综合收益的税后净额本期为9296.83万元，上期为481.44万元[112] - 母公司综合收益总额本期为3.03亿元，上期为1.04亿元[112] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为70.63亿元，上期为66.28亿元[115] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为65.17亿元，上期为59.59亿元[115] - 合并年初到报告期末营业利润本期为5.95亿元，上期为5.97亿元[118] - 合并年初到报告期末净利润本期为5.11亿元，上期为5.10亿元[118] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为25.52亿元，上期为15.41亿元[124] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为19.87亿元，上期为9.68亿元[124] - 母公司年初至报告期末营业利润本期为3.80亿元，上期为4.18亿元[127] - 母公司年初至报告期末净利润本期为3.13亿元，上期为3.61亿元[127] - 基本每股收益本期为0.67，上期为0.64[124] - 稀释每股收益本期为0.63，上期为0.64[124] - 综合收益总额本期为371,681,485.59元，上期为360,569,993.48元[130] - 经营活动现金流入小计本期为6,300,916,546.17元，上期为6,288,145,692.85元；经营活动现金流出小计本期为7,587,385,203.19元，上期为7,360,527,640.82元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1,286,468,657.02元，上期为 - 1,072,381,947.97元[134] - 投资活动现金流入小计本期为1,815,976.77元，上期为2,097,056.51元；投资活动现金流出小计本期为453,485,576.59元，上期为311,297,943.49元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 451,669,599.82元，上期为 - 309,200,886.98元[137] - 筹资活动现金流入小计本期为4,165,494,551.06元，上期为482,222,862.65元；筹资活动现金流出小计本期为980,744,694.64元，上期为591,696,673.62元；筹资活动产生的现金流量净额本期为3,184,749,856.42元，上期为 - 109,473,810.97元[137] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 62,113,162.14元，上期为30,379,783.46元[137] - 现金及现金等价物净增加额本期为1,384,498,437.44元，上期为 - 1,460,676,862.46元；期初现金及现金等价物余额本期为2,914,244,124.18元，上期为4,182,893,365.80元；期末现金及现金等价物余额本期为4,298,742,561.62元，上期为2,722,216,503.34元[140] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1,640,257,911.31元，上期为1,752,773,854.60元；经营活动现金流出小计本期为2,637,274,767.64元，上期为2,682,602,830.08元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 997,016,856.33元，上期为 - 929,828,975.48元[141] - 母公司投资活动现金流入小计本期为170,000,000.00元，上期为262,239,185.83元；投资活动现金流出小计本期为396,295,463.37元，上期为291,206,339.32元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 226,295,463.37元，上期为 - 28,967,153.49元[144] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1,540,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为404,704,989.46元，上期为61,590,904.52元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1,135,295,010.54元，上期为 - 61,590,904.52元[144] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 10,326,840.92元，上期为11,387,780.08元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 98,344,150.08元，上期为 - 1,008,999,253.41元；期初现金及现金等价物余额本期为1,998,672,591.16元，上期为2,401,821,029.40元；期末现金及现金等价物余额本期为1,900,328,441.08元，上期为1,392,821,775.99元[144] - 2019年12月31日存货为558,775,906.51元，2020年1月1日为458,600,039.83元，减少100,175,866.68元[150] - 2020年1月1日新增合同资产100,175,866.68元[150] - 2019年12月31日预收款项为565,789,544.45元，2020年1月1日为0，减少565,789,544.45元[153] - 2020年1月1日新增合同负债565,789,544.45元[153] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数30,232，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 中国北方工业有限公司持股比例43.17

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[129] 整体财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入40.97亿元，上年同期38.18亿元，同比增长7.31%[21] - 报告期归属于上市公司股东的净利润2.70亿元，上年同期3.61亿元，同比下降25.29%[21] - 报告期经营活动产生的现金流量净额 -11.80亿元，上年同期 -8.50亿元，同比下降38.87%[21] - 报告期基本每股收益0.35元/股，上年同期0.47元/股，同比下降25.53%[21] - 报告期末总资产169.70亿元，上年度末147.46亿元，同比增长15.08%[21] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产51.30亿元，上年度末49.96亿元，同比增长2.69%[21] - 2020年上半年公司累计实现营业收入40.97亿元，归属于母公司所有者的净利润2.69亿元[58] - 公司营业收入409703.08万元，较上年同期增长7.31%，其中国际工程承包业务收入占比48.08%，货物贸易占比33.21%等[73] - 公司营业成本354115.76万元，较上年同期增长16.78%；归属于上市公司股东的净利润26956.14万元，较上年同期下降25.29%[73] - 公司财务费用同比下降285.77%，原因是长期应收款未实现融资收益按实际利率法确认利息收入；经营活动产生的现金流量净额同比下降38.87%，因多个项目处于执行阶段，支付工程款项多且结算款未收回[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为17.34亿元，同比增长1583.35%，因本期新增借款所致[79] - 现金及现金等价物净增加额为2.38亿元，同比增长119.14%，主要受经营、投资和筹资活动变动影响[79] - 营业收入合计40.97亿元，同比增长7.31%，其中国际工程承包收入19.70亿元，同比增长65.81%[79] - 应收账款为51.17亿元，同比增长18.36%；长期应收款为16.43亿元，同比增长29.58%[79] - 短期借款为8.49亿元，同比增长35.79%；长期借款为25.52亿元，同比增长182.48%[79] - 交易性金融负债为1.02亿元，同比增长1560.65%，因本期外汇远期合约公允价值变动所致[79] - 境内地区营业收入为8.47亿元，同比下降13.86%；境外地区营业收入为32.50亿元，同比增长14.65%[82] - 国际工程承包毛利率为13.96%，同比下降24.05%；货物贸易毛利率为7.96%，同比增长1.03%[82] - 投资收益为177.61万元，占利润总额比例0.62%，主要为远期锁汇交割及长期股权投资权益法核算收益[86] - 公允价值变动损益为 -748.29万元，占比 -2.62%，主要是持有的远期锁汇产品公允价值变动[86] - 报告期末货币资金34.23亿元，占总资产20.17%，较上年同期末占比降7.37%[89] - 报告期末应收账款51.17亿元，占总资产30.15%，较上年同期末占比升1.55%[89] - 报告期投资额2.79亿元，上年同期投资额841.08万元，变动幅度3221.97%[98] - 报告期末在建工程5.19亿元，占总资产3.06%，较上年同期末占比升2.65%[89] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益265.49元[25] - 计入当期损益的政府补助952.31万元[25] - 非经常性损益合计614.45万元[25] 主营业务介绍 - 公司主营业务包括国际工程承包、国内建筑工程等多项业务[33] 资产项目变动情况 - 股权资产较年初增加26.52%，因对合营企业增资及长期股权投资变动所致[45] - 固定资产较年初增加22.51%，因并购内蒙古满都拉港务商贸有限公司所致[45] - 无形资产较年初增加4.98%，因并购内蒙古满都拉港务商贸有限公司所致[45] - 在建工程较年初增加187.15%，因克罗地亚风电项目建设所致[45] 老挝南湃水电站BOT项目情况 - 老挝南湃水电站BOT项目资产规模为218,209,881.65美元，占公司净资产比重26.49% [49] - 老挝南湃水电站BOT项目截止报告期末累计实现投资收益90,070,717.02元[49] - 老挝南湃水电站BOT项目总投资2.12亿美元，贷款1.48亿美元[94] 公司优势 - 公司依托NORINCO品牌优势，海外渠道遍布全球数十个国家和地区[50] - 公司通过整合业务发挥协同效应，能为业主提供全产业链等解决方案[51] - 公司与多家银行建立稳定合作关系，提供多种项目融资服务[54] 项目签约及进展情况 - 上半年巴基斯坦拉合尔橙线项目签署运维合同，金额2.6亿美元；莫桑比克110KV变电站等项目成交、生效金额分别为1280万、2000万、1817万美元；国内连云港两项目生效9亿元[59] - 南部非洲跨境物流项目运输货物26916计费吨；老挝南湃水电站发电量比去年同期减少1.28亿千瓦时[62] - 老挝丰沙里奔怒新城项目道路施工完成65%，自来水施工完成90%；老挝沙湾拿吉省塔班通公路项目完成92%；尼日利亚金矿项目总体设计、设备采购、现场施工分别完成40%、30%、20%[63] - 北方车辆实现50台北奔牵引车和一机挂车等签约[66] - 北方物流本部刚果（金）两矿矿建项目发运集装箱528标箱、散货13196计费吨、空运14吨；蒙古矿山一体化项目发运车辆及备件4054吨；孟加拉1320火电站项目发运物资16902计费吨；万宝矿产缅甸铜矿项目陆运2040计费吨，缅甸铜板回运发运货物1.6万吨共640标箱[69] - 北方新能源太阳能灯具业务出口5100万美元，同比增长4%，与缅甸铜矿签订164万美元供应合同[70] 子公司增资情况 - 对RPCL - NORIN CO Inti Power Limited增资2822.85万元，持股50%[100] - 对内蒙古满都拉港务商贸有限公司增资2.04亿元，持股60%[100] - 对蒙古TTC&T物流有限责任公司增资388.33万元，持股80%[100] 新设子公司情况 - 公司新设北方国际（尼日利亚）工程有限公司，实缴出资230,676元，占比100%[103] - 公司新设内蒙古元北国际贸易有限责任公司，实缴出资800万元，占比80%[103] - 公司新设新加坡星帜国际有限公司，实缴出资21,098,400元，占比100%[103] - 公司新设蒙古北山采矿有限责任公司，实缴出资13,962,000元，占比100%[103] 以公允价值计量的金融资产及负债情况 - 以公允价值计量的金融资产期末数5128.41万元，金融负债期末数1.02亿元[89] - 以公允价值计量的金融资产中，其他资产初始投资成本37,446,795.41元，累计公允价值变动13,601,622.49元，期末金额51,048,417.90元[107] - 金融衍生工具本期公允价值变动损益235,703.48元，期末金额235,703.48元[107] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本37,446,795.41元，本期公允价值变动损益235,703.48元，累计公允价值变动13,601,622.49元，期末金额51,284,121.38元[107] 外汇远期投资情况 - 公司在农业银行北京丰台支行进行外汇远期投资，初始投资金额分别为7,052万元、21,015万元、35,280万元、140,230万元，占期末净资产比例分别为1.24%、3.69%、6.20%、24.63%[109] - 公司在兴业银行北京分行进行外汇远期投资，初始投资金额119,264万元，占期末净资产比例20.95%[109] - 公司在建设银行北京长安支行进行外汇远期投资，初始投资金额分别为7,055万元、7,053万元、14,096万元、14,094万元，占期末净资产比例分别为1.24%、1.24%、2.48%、2.48%[109] 金融衍生品交易情况 - 中国进出口银行总行利率掉期金额为90,335，期限从2020年1月14日至2021年12月21日，利率为15.87%[112] - 中国银行北京分行有多笔外汇远期交易，如2020年4月28日签约14,216，期限至2020年12月31日，利率2.50%[112] - 建设银行北京长安支行有多笔外汇远期交易，如2020年4月24日签约14,625，期限至2023年3月31日，利率2.57%[112] - 兴业银行北京分行有多笔外汇远期交易，如2020年4月27日签约14,612，期限至2023年3月31日，利率2.57%[112] - 中国工商银行股份有限公司广州南方支行外汇远期金额为4,844，期限从2019年6月5日至2020年3月25日，利率0.00%[112] - 兴业银行广州天河支行外汇远期金额为5,536，期限从2019年8月2日至2020年3月25日，利率0.00%[112] - First National Bank有多笔外汇远期交易，如2019年10月14日签约481，期限至2020年2月27日，利率0.00%[112] - 建设银行北京长安支行2020年4月10日外汇远期金额为7,047，期限至2020年12月31日，利率1.24%[110] - 兴业银行北京分行2020年4月13日有一笔外汇远期金额为14,372，期限至2022年7月29日，利率2.52%[110] - 中国银行北京分行2020年4月16日外汇远期金额为17,725，期限至2020年12月31日，利率3.11%[110] - 衍生品投资合计金额为925,744，其中部分数据为28,065、897,679、14,284、911,460，合计百分比为160.12%，数值为 - 106.22[113] 子公司财务情况 - 中国北方车辆有限公司注册资本1.2亿元，总资产22.9247701239亿元，净资产6.8227153334亿元，营业收入3.8302320159亿元，营业利润581.268865万元，净利润148.998068万元[119] - 辉邦集团有限公司注册资本7905元，总资产52.4232699175亿元，净资产5.4960150906亿元，营业收入6.5695973187亿元，营业利润1.1922704994亿元，净利润1.1905516215亿元[119] 衍生品业务风险控制 - 公司开展的衍生品业务仅为外汇远期及利率掉期交易，市场及流动性风险较低[114] - 公司选用的远期锁汇产品和利率掉期产品为银行标准产品，能降低信用及法律风险[114] - 公司在董事会授权额度内开展衍生品交易，按内控制度操作可降低操作风险[114] 衍生品计量情况 - 计量外汇远期合约及利率掉期交易公允价值的参数采用主办银行远期外汇合约牌价[115] - 本报告期公司衍生品按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号——套期保值》核算和计量[116] 重大资产及股权变动情况 - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[119] - 公司通过现金增资和新设方式取得多家子公司，对整体生产经营和业务无重大影响[119] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为66.44%，召开日期为2020年02月12日[128] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为66.41%，召开日期为2020年03月12日[128] - 2020年第三次临时股东大会投资者参与比例为61.22%，召开日期为2020年04月13日[128] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为61.42%，召开日期为2020年05月21日[128] - 2020年第四次临时股东大会投资者参与比例为61.33%，召开日期为2020年06月09日[128] 相关承诺事项 - 北方科技、江苏悦达、天津中辰在2016年06月27日作出关于所提供信息真实准确完整的声明与承诺函，承诺长期有效且正常履行中[132] - 北方科技、江苏悦达、天津中辰在2016年06月27日作出关于拟注入标的资产的承诺函，承诺长期有效且正常履行中[132] - 天津中辰承诺若深圳华特及其分公司因无证房产租赁合同无效无法使用租赁房屋，将按持股比例补偿额外支出或经济损失[135] - 北方公司承诺重组完成后不从事与北方国际及其下属公司构成同业竞争的业务，北方国际有优先购买相关资产等权益[135] - 北方公司承诺尽量避免和减少与北方国际的关联交易，保证关联交易价格公允等[138] - 江苏悦达作为持股5%以上股东，承诺避免和减少与北方国际的关联交易，关联交易表决时回避等[138] - 北方公司承诺保证北方国际人员独立，高级管理人员专职任职并领取薪酬[138] 公司风险防范及其他情况 - 公司全面梳理10大风险并细化为41项二级风险，制定防范和应对措施[122] - 公司成功实现疫情零感染目标[122] - 公司2

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入16.21亿元，上年同期15.63亿元，同比增长3.74%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5466.68万元，上年同期3800.54万元，同比增长43.84%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -5.25亿元，上年同期 -2.29亿元，同比增长129.63%[9] - 本报告期末总资产161.10亿元，上年度末147.46亿元，同比增长9.25%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产50.10亿元，上年度末49.96亿元，同比增长0.30%[9] - 2020年3月31日公司资产总计161.10亿元，较2019年12月31日的147.46亿元增长9.25%[65] - 2020年3月31日公司负债合计105.37亿元，较2019年12月31日的92.92亿元增长13.40%[68] - 2020年3月31日公司所有者权益合计55.73亿元，较2019年12月31日的54.54亿元增长2.18%[71] - 2020年3月31日流动资产合计116.46亿元，较2019年12月31日的106.99亿元增长8.85%[62] - 2020年3月31日非流动资产合计44.64亿元，较2019年12月31日的40.47亿元增长10.31%[65] - 2020年3月31日流动负债合计75.19亿元，较2019年12月31日的79.40亿元下降5.30%[68] - 2020年3月31日非流动负债合计30.18亿元，较2019年12月31日的13.53亿元增长123.07%[68] - 2020年3月31日母公司流动资产合计82.90亿元，较2019年12月31日的80.83亿元增长2.56%[72] - 2020年3月31日货币资金为38.67亿元，较2019年12月31日的31.49亿元增长22.78%[62] - 2020年3月31日长期借款为25.53亿元，较2019年12月31日的9.03亿元增长182.64%[68] - 公司资产总计为117.46亿元，较上期的107.12亿元增长9.65%[75,78] - 营业总收入为16.21亿元，较上期的15.63亿元增长3.74%[80] - 营业总成本为16.14亿元，较上期的15.00亿元增长7.57%[83] - 营业利润为6034.09万元，较上期的4801.47万元增长25.67%[86] - 利润总额为6007.26万元，较上期的4796.80万元增长25.23%[86] - 净利润为4127.97万元，较上期的3948.16万元增长4.55%[86] - 归属于母公司所有者的净利润为5466.68万元，较上期的3800.54万元增长43.84%[86] - 少数股东损益为 -1338.71万元，上期为147.62万元[86] - 其他综合收益的税后净额为 -5113.58万元，较上期的 -1996.49万元亏损扩大156.13%[86] - 归属母公司所有者的其他综合收益为 -3988.64万元，较上期的 -1169.26万元亏损扩大241.13%[86] - 综合收益总额本期为 -985.60 万元，上期为 1951.67 万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 1478.04 万元，上期为 2631.27 万元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 -2463.65 万元，上期为 -679.60 万元[89] - 基本每股收益本期为 0.071，上期为 0.05；稀释每股收益本期为 0.070，上期为 0.05[89] - 母公司营业收入本期为 2.898 亿元，上期为 4.583 亿元；营业成本本期为 2.818 亿元，上期为 3.587 亿元[90] - 营业利润本期为 2579.10 万元，上期为 -4.16 万元；利润总额本期为 2569.03 万元，上期为 3717.54 万元；净利润本期为 1871.56 万元，上期为 3088.21 万元[93] - 其他综合收益的税后净额本期为 67.44 万元，上期为 2.37 万元[93] - 综合收益总额本期为 1938.99 万元，上期为 3090.58 万元[97] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为 17.11 亿元，上期为 14.09 亿元；收到的税费返还本期为 1.78 亿元，上期为 1.15 亿元[98] - 经营活动现金流入小计本期为 19.53 亿元，上期为 15.54 亿元；现金流出小计本期为 24.78 亿元，上期为 17.82 亿元；现金流量净额本期为 -5.25 亿元，上期为 -2.29 亿元[101] - 投资活动取得投资收益收到的现金上期为 114.41 万元；处置固定资产等收回的现金净额上期为 3.24 万元；收到其他与投资活动有关的现金上期为 0.23 万元[101] - 投资活动现金流入小计上期为 117.87 万元；现金流出小计本期为 9036.92 万元，上期为 2.46 亿元；现金流量净额本期为 -9036.92 万元，上期为 -2.45 亿元[101] - 筹资活动现金流入小计本期为17.52亿元，上期为1.17亿元；现金流出小计本期为4.12亿元，上期为1.40亿元；产生的现金流量净额本期为13.40亿元，上期为 - 2.24亿元[104] - 经营活动现金流入小计本期为4.05亿元，上期为3.95亿元；现金流出小计本期为7.92亿元，上期为5.45亿元；产生的现金流量净额本期为 - 3.87亿元，上期为 - 1.50亿元[105] - 投资活动现金流入小计本期为7000万元，上期为6023.86万元；现金流出小计本期为6804.00万元，上期为1013.79万元；产生的现金流量净额本期为195.99万元，上期为5010.08万元[108] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为940.90万元，上期为 - 4617.88万元；现金及现金等价物净增加额本期为7.34亿元，上期为 - 5.42亿元[104] - 2020年筹资活动现金流入小计为9亿元；现金流出小计为3.03亿元；产生的现金流量净额为5.97亿元[108] - 2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为574.85万元，上期为 - 1771.21万元；现金及现金等价物净增加额为2.17亿元，上期为 - 1.17亿元[108] - 2020年起存货从5.59亿元调整为4.59亿元，调整数为 - 1.00亿元；合同资产新增1.00亿元[112] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为106.99亿元，非流动资产合计均为40.47亿元，资产总计均为147.46亿元[112] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.48亿元，上期为3.69亿元；收到的税费返还本期为4220.91万元，上期为554.92万元[105] - 取得借款收到的现金本期为17.52亿元，上期为9233.06万元；偿还债务支付的现金本期为3.93亿元，上期为1.00亿元[104] - 公司2020年第一季度负债合计92.92亿元，所有者权益合计54.54亿元，负债和所有者权益总计147.46亿元[115] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为31801户[14] - 中国北方工业有限公司持股比例43.17%，持股数量33220.93万股[14] - 北方工业科技有限公司持股比例12.73%，持股数量9792.62万股[14] - 江苏悦达集团有限公司持股比例5.24%，持股数量4033.78万股[14] - 西安北方惠安化学工业有限公司持股比例4.99%，持股数量3841.50万股[14] 部分科目金额变动及原因 - 其他应收款期末数为1.09亿元，较年初减少37.26%，因收回出口退税款[25] - 其他流动资产期末数为6375.47万元，较年初增加491.48%，因期末应交税费重分类[25] - 交易性金融负债期末数为5908.37万元，较年初增加859.62%，因远期锁汇业务公允价值变动[25] - 长期借款期末数为25.53亿元，较年初增加182.63%，因收到复工复产专项贷款及其他长期借款[25] - 财务费用本期发生额为 -244.44万元，较上年同期减少103.92%，因上年同期汇兑损失较多[26] - 信用减值损失本期发生额为5204.16万元，较上年同期减少422.65%，因收到以前年度项目回款转回损失[26] - 收到的税费返还本期发生额为1.78亿元，较上年同期增加55.05%，因收到出口退税款较多[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为22.64亿元，较上年同期增加46.93%，因支付工程项目进度款较多[26] - 购建固定资产等支付的现金本期发生额为9036.92万元，较上年同期减少63.26%，因上年支付老挝项目土建款[26] - 取得借款收到的现金本期发生额为17.52亿元，较上年同期增加1797.52%，因收到复工复产专项贷款及其他长期借款[26] 相关承诺事项 - 北方科技、江苏悦达、天津中辰承诺2016年6月27日起及时提供重组信息，保证真实准确完整，若违规将担责[37] - 北方科技、江苏悦达、天津中辰承诺2016年6月27日起拟注入标的资产权属清晰无纠纷，按约变更权属[37] - 天津中辰承诺2016年6月27日起若深圳华特租赁房屋问题致损失，按持股比例补偿[37] - 北方科技、江苏悦达、天津中辰通过2016年交易取得的北方国际股份自上市日起36个月锁定，2020年1月10日解除限售[37][39] - 北方公司承诺长期避免与北方国际同业竞争，发现竞争业务机会优先提供给北方国际[39] - 北方公司承诺长期规范和减少与北方国际的关联交易，保证交易公允[39] - 江苏悦达作为持股5%以上股东，承诺长期规范和减少与北方国际的关联交易[39] - 北方公司承诺保持上市公司独立性，规范并逐步减少关联交易，不从事同业竞争业务，相关承诺自2014年11月3日起正常履行[45] - 北方公司承诺不从事与北方国际竞争的民用工程承包业务（特定情况除外），该承诺自2000年4月22日起正常履行[42] - 北方公司于2016年2月26日作出关于上市公司独立性的承诺，包括人员、资产、财务、机构和业务独立等方面，承诺正常履行中[42] 投资情况 - 公司2020年第一季度无证券投资[46] - 公司2020年第一季度无委托理财[47] - 公司在农业银行北京丰台支行进行外汇远期衍生品投资，初始投资金额分别为6989万元和20940万元[48] - 两笔外汇远期衍生品投资期末投资金额分别为6989万元和20940万元，占公司报告期末净资产比例分别为1.39%和4.18%[48] - 公司开展外汇远期业务，2019年7月18日至2020年3月25日持仓规模为5536[53] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金，涉及金额351129.76[53] - 报告期内衍生品持仓损益变动相关金额为338120.01，占比67.48%[53] - 农业银行北京丰台支行两笔外汇远期业务金额分别为34965和140230，占比分别为6.98%和27.99%[50] - 兴业银行北京分行外汇远期业务金额为119264，占比23.80%[50] - 民生银行北京分行外汇远期业务金额为14790.92，占比2.95%[50] - 中国银行北京分行外汇远期业务金额为941.09，占比0.19%[50] - 工商银行广州南方支行外汇远期业务金额为4844，占比0.00%[50] - 公司衍生品业务期限控制在3 - 6个月，最长不超1年，市场及流动性风险较低[53] - 公司独立董事同意公司在本次董事会批准额度范围内开展金融衍生品交易业务[53] 准则执行调整情况 - 公司2020年起执行新准则，将存货中建造合同已完工未结算资产调至合同资产，预收账款调至合同负债[118][123] - 2019年12月31日至2020年1月1日，存货减少1.0017586668亿元，合同资产增加1.0017586668亿元[119] - 2019年12月31日至2020年1月1日，预收款项减少6.0791695299亿元，合同负债增加6.0791695299亿元[119][123] - 母公司2020年1月1日流动资产合计80.8266897296亿元，非流动资产合计26.2945250125亿元，资产总计107.1212147421亿元[119] - 母公司2020年1月1日流动负债合计56.9410311182亿元

公司基本信息 - 1998年6月5日公司在深圳证券交易所上市，当时主营业务为铝型材等生产销售及工程业务，控股股东为中国北方工业深圳公司[23] - 截至目前，公司主营业务为国际工程承包等多项业务，控股股东为北方公司[23] - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[24] - 公司聘请中信建投证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2019年10月24日至2020年12月31日[24] - 公司主营业务包括国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易等[38] - 公司具有住房和城乡建设部颁发的建筑工程、市政公用工程施工总承包一级资质（有效期至2020年12月）、建筑幕墙工程专业承包一级资质（有效期至2020年11月）[54] 公司发展历程 - 2001年公司配股后主营业务变更为国际工程承包、铝型材及建筑幕墙，控股股东变更为中国万宝[23] - 2006年公司业务置换后主营业务变更为国际工程承包、房地产、铝型材及国内工程[23] - 2009年公司转让子公司股权后主营业务变更为国际工程承包、房地产、国内工程[23] - 2016年公司完成重大资产重组，购买北方车辆100.00%股权、北方物流51.00%股权、北方机电51.00%股权、北方新能源51.00%股权、深圳华特99.00%股份[23] - 2016年中国万宝所持公司145,248,583股股份无偿划转给北方公司持有，控股股东变为北方公司[23] - 2018年公司将持有的北方国际地产80%股权出售给北方公司，主营业务不再包含房地产业务[23] - 2018年3月北方公司完成公司制改制，更名为“中国北方工业有限公司”[23] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入110.60亿元，较2018年增长10.81%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润7.06亿元，较2018年增长19.87%[26] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 -15.79亿元，较2018年下降965.49%[26] - 2019年末总资产147.46亿元，较2018年末增长28.81%[26] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产49.96亿元，较2018年末增长19.58%[26] - 2019年第一至四季度营业收入分别为15.63亿元、22.55亿元、28.10亿元、44.32亿元[29] - 2019年非经常性损益合计 -1329.43万元，2018年为5022.08万元[33] - 股权资产较年初增加14.53%，因对合营企业增资及权益法核算的长期股权投资变动[59] - 固定资产较年初增加33.62%，因子公司购置运输设备[62] - 无形资产较年初减少2.04%，因本年无形资产摊销[62] - 在建工程较年初增加402.57%，因克罗地亚风电项目建设[62] - 2019年公司营业收入110.60亿元，同比增长10.81%，营业成本94.54亿元，同比增长11.18%，归属上市公司股东净利润7.06亿元，同比增长19.87%[80] - 2019年国际工程承包营业成本47.14亿元，占比49.86%，同比增33.94%；国内建筑工程营业成本4.10亿元，占比4.34%，同比增2748.61%；货物贸易营业成本31.14亿元，占比32.94%，同比降18.52%[99] - 2019年销售费用4.10亿元，同比降1.22%；管理费用2.04亿元，同比增8.17%；财务费用2122.07万元，同比降114.33%；研发费用1481.21万元，同比增10.75%[107] - 2019年经营活动现金流入小计93.44亿元，同比降9.19%；现金流出小计109.23亿元，同比增8.07%；现金流量净额 -15.79亿元，同比降965.49%[110] - 2019年投资活动现金流入小计1011.99万元，同比降97.93%[110] - 投资活动现金流出小计4.36亿元，较上年减少22.06%；投资活动产生的现金流量净额-4.26亿元，较上年减少494.51%[113] - 筹资活动现金流入小计13.60亿元，较上年增加115.33%；筹资活动现金流出小计6.47亿元，较上年减少20.44%；筹资活动产生的现金流量净额7.12亿元，较上年增加490.45%[113] - 现金及现金等价物净增加额-12.69亿元，较上年减少4176.67%[113] - 经营活动现金流入较上年减少9.19%，经营活动现金流出较上年增加8.07%，经营活动产生的现金流量净额较上年减少965.49%[113] - 公司本年经营活动产生的现金净流量-15.79亿元，净利润7.40亿元[114] - 投资收益-1383.78万元，占利润总额比例-1.62%；公允价值变动损益-140.74万元，占利润总额比例-0.16%；资产减值7701.78万元，占利润总额比例9.01%[115] - 2019年末货币资金31.49亿元，占总资产比例21.35%，较年初减少17.04%；应收账款43.23亿元，占总资产比例29.32%，较年初增加8.62%[118] - 以公允价值计量的资产期末数7454.27万元，负债期末数615.70万元[119] - 截至报告期末，受限资产合计7.70亿元，包括货币资金、应收账款等[122] - 报告期投资额为178,679,944.61元，上年同期投资额为407,970,645.72元，变动幅度为-56.20%[124] - 2019年公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为57,456.57万元，本期已使用15,383.55万元，累计使用40,787.55万元，尚未使用16,669.02万元[139] - 累计变更用途的募集资金总额为0，占比0.00%[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 国际工程承包业务收入56.12亿元，占比50.74%，同比增长31.92%；货物贸易收入34.25亿元，占比30.97%，同比下降16.64%[80][81][84] - 国内建筑工程收入4.27亿元，占比3.86%，同比增长2692.24%；房地产销售收入为0，同比下降100%[81][84] - 货运代理收入3.16亿元，占比2.86%，同比增长6.49%；金属包装容器销售收入10.15亿元，占比9.17%，同比增长14.78%[81][84] - 发电收入2.00亿元，占比1.81%，同比增长14.22%；其他收入0.64亿元，占比0.58%，同比增长40.29%[81][84] - 境内地区收入25.90亿元，占比23.42%，同比增长39.39%；境外地区收入84.70亿元，占比76.58%，同比增长4.27%[84] - 国际工程承包毛利率16.00%，同比下降1.27%；货物贸易毛利率9.07%，同比增长2.09%[84] - 货运代理毛利率9.83%，同比下降4.85%；金属包装容器毛利率17.25%，同比下降1.36%[84] - 发电收入毛利率70.42%，同比增长3.13%；境内地区毛利率7.60%，同比下降10.65%[84] - 境外地区毛利率16.47%，同比增长2.56%[84] 子公司业务情况 - 公司控股子公司北方物流提供跨境综合物流等服务[42] - 公司控股子公司北方机电从事空港物流自动化系统等设备及零件出口业务，在空港物流自动化设备和集成领域国际市场占有率较高[43] - 公司控股子公司北方新能源业务集中在新能源工程项目和太阳能照明灯具两大板块[44] - 公司控股子公司深圳华特从事各类马口铁包装容器的生产和销售[47] - 中国北方车辆有限公司为子公司，注册资本1.2亿元，总资产25.0681850535亿元，净资产6.9942696117亿元，营业收入18.208404073亿元，营业利润9894.626751万元，净利润7486.230228万元[149] - 辉邦集团有限公司为子公司，注册资本7905元，总资产41.7729187433亿元，净资产4.3726053731亿元，营业收入22.0277380893亿元，营业利润1.4113444912亿元，净利润1.410841957亿元[149] - 2019年新设南非跨境运输物流公司，对公司整体生产经营和业务无重大影响[149] 重大项目情况 - 公司参与承建巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线、亚吉铁路等重大项目[51] - 老挝南湃水电站BOT项目资产规模2.1820988165亿美元，收益3330.126017万元人民币，占公司净资产比重28.14%[63] - 2019年南部非洲跨境物流项目投入运行车辆200台，完成各23批次运输，发运货物3万吨[72] - 2019年老挝南湃BOT水电站项目发电量3.9亿度，实现收入2800万美元[72] - 2019年公司14个项目成交[73] - 2019年老挝沙湾拿吉省塔班通公路项目完成总工程量的70%[74] - 2019年南非ESI公司实现营业收入9.58亿兰特，同比增长40%；销售车辆及工程机械805台，同比增长17%[75] - 报告期内完工EPC项目2个，金额16,675万美元，收入确认1,119,114,968.27元，回款1,026,346,353.62元[91] - 报告期内未完工EPC项目22个，金额39,442,010,400.00元，累计确认收入12,755,063,750.00元，未完工部分金额26,686,946,650.00元；未完工EP项目1个，金额1,663,553,493.37元，累计确认收入1,604,070,215.76元，未完工部分金额59,483,277.61元[91] - 巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目金额16.26亿美元，完工百分比83%，本期确认收入248,081,612.48元，累计确认收入3,772,521,839.49元，应收账款余额3,678,383,740.93元[91] - 埃塞俄比亚Addis Ababa - Djibouti铁路车辆采购项目代理合同金额2.59亿美元，完工百分比94%，累计确认收入1,604,070,215.76元，应收账款余额1,121,668,070.88元[91] - 建造老挝Xebangfai河流域灌溉和防洪管理项目合同金额15亿美元，完工百分比2%，累计确认收入190,903,042.06元[94] - 缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目采购施工总承包项目合同金额7亿美元，完工百分比88%，本期确认收入20,970,495.08元，累计确认收入3,951,439,925.63元[94] - 孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目金额15.74美元和22.06亿孟加拉塔卡，完工百分比11%，本期及累计确认收入1,211,915,648.14元[94] - 存货中已完工未结算项目累计已发生成本2,942,145,580.98元，累计已确认毛利221,817,069.37元，已完工未结算余额100,175,866.69元[95] - 截止2019年12月31日，公司境外项目62项，项目金额共计175亿美元，主要分布于东南亚、南亚、非洲和中东地区[95] - 孟加拉博杜阿卡利1320MW燃煤电站项目特许经营期25年，建设期4年，运营期25年[90] - 公司有多个重大合同，如伊朗德黑兰1008辆碳钢地铁车供货合同112.17亿人民币、高乐巴哈 - 马什哈德电气化铁路项目合同22.94亿人民币等[98] 融资情况 - 银行贷款期末融资余额分别为62434.14万元和90334.81万元，融资成本区间分别为3.90%-5.00%和6个月LIBOR+3.50%，融资期限分别为1年以内（含一年）和15年[55] - 可转换公司债券期末融资余额为57821.00万元，融资成本区间为0.50%-2.00%，融资期限为6年[55] 研发情况 - 2019年开展7个研发项目，4个已基本结束，2个属轨道交通领域，3个属发电和输变电领域，2个属工业建设[108] - 2019年研发人员103人，占比33.99%，同比降11.97%和5.54%；研发投入金额1.33亿元，占营业收入比例1.20%，同比增2.36%和降0.10%[109] 外汇远期业务情况 - 农业银行北京丰台支行外汇远期初始投资68,293万元，报告期实际损益-1,176.85万元[130] - 农业银行北京丰台支行另一笔外汇远期初始投资27,476万元，报告期实际损益-317.6万元[130] - First National Bank多笔外汇远期投资，部分报告期实际损益如11.66万元、1.03万元等[130] - 公司外汇远期业务合计持仓金额为175,675.74，损益为28,241.77，占比5.66%[133] - 公司开展的外汇远期业务期限控制在3 - 6个月

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为125.66亿元，较上年度末增长9.77%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为46.13亿元，较上年度末增长10.42%[9] - 本报告期营业收入为28.10亿元，较上年同期增长15.93%；年初至报告期末营业收入为66.28亿元，较上年同期增长1.64%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元，较上年同期增长35.77%；年初至报告期末为4.95亿元，较上年同期增长12.25%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.34亿元，较上年同期增长36.50%；年初至报告期末为4.93亿元，较上年同期增长16.48%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -10.72亿元，较上年同期下降206.45%[9] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，较上年同期增长38.46%；年初至报告期末均为0.64元/股，较上年同期增长12.28%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.96%，较上年同期增加0.47%；年初至报告期末为11.28%，较上年同期减少0.19%[9] - 2019年9月30日货币资金为2,929,718,382.60元，2018年12月31日为4,408,053,338.16元[61] - 2019年9月30日交易性金融资产为171,490.10元，2018年12月31日为354,563.23元[61] - 2019年9月30日应收票据为137,718,785.06元，2018年12月31日为262,919,413.29元[61] - 2019年9月30日应收账款为3,214,986,013.57元，2018年12月31日为2,376,561,743.70元[61] - 2019年9月30日预付款项为2,107,240,356.29元，2018年12月31日为1,199,658,977.27元[61] - 2019年9月30日其他应收款为151,957,362.00元，2018年12月31日为157,270,490.23元[61] - 2019年9月30日存货为512,414,725.55元，2018年12月31日为429,947,234.61元[61] - 2019年9月30日其他流动资产为16,286,128.80元，2018年12月31日为11,199,530.94元[61] - 公司2019年9月30日资产总计125.66亿元，较2018年12月31日的114.48亿元增长9.77%[64] - 2019年9月30日负债合计75.18亿元，较2018年12月31日的68.39亿元增长9.93%[67] - 2019年9月30日所有者权益合计50.48亿元，较2018年12月31日的46.09亿元增长9.52%[70] - 母公司2019年9月30日资产总计84.18亿元，较2018年12月31日的75.82亿元增长11.03%[74] - 2019年9月30日流动资产合计90.70亿元，较2018年12月31日的88.46亿元增长2.53%[64] - 2019年9月30日非流动资产合计34.95亿元，较2018年12月31日的26.02亿元增长34.33%[64] - 2019年9月30日流动负债合计65.83亿元，较2018年12月31日的58.41亿元增长12.70%[67] - 2019年9月30日非流动负债合计9.36亿元，较2018年12月31日的9.98亿元下降6.27%[67] - 2019年9月30日长期应收款为9.67亿元，较2018年12月31日的1.01亿元增长855.34%[64] - 2019年9月30日应交税费为9945.41万元，较2018年12月31日的5116.16万元增长94.39%[67] - 营业总收入本期为28.10亿元，上期为24.24亿元，同比增长15.93%[81] - 营业总成本本期为25.81亿元，上期为21.13亿元，同比增长22.14%[81] - 营业利润本期为1.69亿元，上期为1.34亿元，同比增长26.10%[84] - 净利润本期为1.36亿元，上期为1.10亿元，同比增长23.47%[84] - 流动负债合计本期为40.94亿元，上期为35.50亿元，同比增长15.32%[77] - 非流动负债合计本期为194.49万元，上期为813.31万元，同比下降76.08%[77] - 负债合计本期为40.96亿元，上期为35.58亿元，同比增长15.11%[77] - 所有者权益合计本期为43.22亿元，上期为40.23亿元，同比增长7.43%[80] - 基本每股收益本期为0.18元，上期为0.13元，同比增长38.46%[87] - 稀释每股收益本期为0.18元，上期为0.13元，同比增长38.46%[87] - 本期营业收入8.68亿元，上期11.14亿元；年初到报告期末营业总收入66.28亿元，上期65.21亿元[91][97] - 本期营业成本7.24亿元，上期10.24亿元；年初到报告期末营业成本55.44亿元，上期54.49亿元[91][97] - 本期营业利润1.18亿元，上期亏损1188.91万元；年初到报告期末营业利润5.97亿元，上期5.86亿元[91][100] - 本期利润总额1.18亿元，上期亏损1170.25万元；年初到报告期末利润总额5.97亿元，上期5.88亿元[91][100] - 本期净利润9870.52万元，上期亏损1835.43万元；年初到报告期末净利润5.10亿元，上期4.61亿元[91][100] - 本期其他综合收益的税后净额481.44万元，上期亏损142.61万元；年初到报告期末为亏损50.52万元，上期123.45万元[94][100] - 本期利息收入674.43万元，上期1225.98万元；年初到报告期末利息收入2816.58万元，上期5286.37万元[91][97] - 本期税金及附加26.49万元，上期91.23万元；年初到报告期末税金及附加749.48万元，上期2066.95万元[91][97] - 本期销售费用2490.58万元，上期2185.58万元；年初到报告期末销售费用2.98亿元，上期2.76亿元[91][97] - 本期管理费用1335.10万元，上期1209.63万元；年初到报告期末管理费用1.48亿元，上期1.34亿元[91][97] - 综合收益总额本期为509,260,766.08元，上期为462,147,869.43元；归属于母公司所有者的综合收益本期为496,107,388.49元，上期为446,077,743.76元；归属于少数股东的综合收益总额本期为13,153,377.59元，上期为16,070,125.67元[104] - 基本每股收益本期为0.64元，上期为0.57元；稀释每股收益本期为0.64元，上期为0.57元[104] - 母公司营业收入本期为1,540,973,219.50元，上期为2,272,868,543.82元；营业成本本期为967,721,426.13元，上期为1,834,213,132.90元[105] - 营业利润本期为417,925,020.64元，上期为514,961,128.71元；利润总额本期为417,610,516.30元，上期为515,155,364.56元；净利润本期为360,898,571.63元，上期为433,586,473.34元[108] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 328,578.15元，上期为 - 1,029,916.39元[108] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5,305,127,264.67元，上期为4,960,011,508.41元[112] - 收到的税费返还本期为320,472,440.90元，上期为495,647,695.49元；收到其他与经营活动有关的现金本期为662,545,987.28元，上期为649,201,802.69元[115] - 经营活动现金流入小计本期为6,288,145,692.85元，上期为6,104,861,006.59元；经营活动现金流出小计本期为7,360,527,640.82元，上期为6,452,778,083.57元[115] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1,072,381,947.97元，上期为 - 347,917,076.98元[115] - 取得投资收益收到的现金本期为2,005,045.30元，上期为546,000.00元；处置固定资产等收回的现金净额本期为92,011.21元，上期为284,490.76元[115] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -929,828,975.48 元，上期为 -155,171,541.21 元[121] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -28,967,153.49 元，上期为 -122,820,565.45 元[121] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -61,590,904.52 元，上期为 -38,837,344.20 元[124] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 11,387,780.08 元，上期为 57,965,082.79 元[124] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1,008,999,253.41 元，上期为 -258,864,368.07 元[124] - 期初现金及现金等价物余额本期为 2,401,821,029.40 元，上期为 2,145,647,660.84 元[124] - 期末现金及现金等价物余额本期为 1,392,821,775.99 元，上期为 1,886,783,292.77 元[124] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 1,093,462,025.48 元，上期为 1,341,258,605.32 元[117] - 取得借款收到的现金本期为 387,335,272.38 元，上期为 296,350,462.74 元[117] - 偿还债务支付的现金本期为 359,580,899.00 元，上期为 316,323,753.62 元[117] - 公司流动资产合计88.46亿元，非流动资产合计26.02亿元，资产总计114.48亿元[128] - 流动负债合计58.41亿元，非流动负债合计9.98亿元，负债合计68.39亿元[131][135] - 归属于母公司所有者权益合计41.78亿元，少数股东权益4.31亿元，所有者权益合计46.09亿元[135] - 母公司流动资产合计57.26亿元，非流动资产合计17.57亿元[138] - 应付票据为4.77亿元，应付账款为44.05亿元，预收款项为5.57亿元[131] - 长期借款为9.73亿元，长期应付款为500.75万元，预计负债为567.92万元[131] - 股本为7.70亿元，资本公积为9.14亿元，盈余公积为2.09亿元[135] - 未分配利润为23.04亿元，其他综合收益为 - 1899.80万元[135] - 货币资金为25.72亿元，应收账款为10.70亿元，其他应收款为10.74亿元[135][138] - 公司资产总计7,581,815,228.87元[141] - 公司流动负债合计3,550,212,914.52元[141] - 公司非流动负债合计8,133,112.97元[145] - 公司负债合计3,558,346,027.49元[145] - 公司所有者权益合计4,023,469,201.38元[145] - 公司股本

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 整体财务关键指标变化 - 营业收入为38.18亿元，较上年同期减少6.82%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3.61亿元，较上年同期增长5.44%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.59亿元，较上年同期增长10.43%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 -8.50亿元，较上年同期减少148.24%[22] - 基本每股收益为0.47元/股，较上年同期增长6.82%[22] - 稀释每股收益为0.47元/股，较上年同期增长6.82%[22] - 加权平均净资产收益率为8.32%，较上年同期减少0.61%[22] - 总资产为116.73亿元，较上年度末增长1.97%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为44.73亿元，较上年度末增长7.06%[22] - 公司全年累计实现营业收入38.18亿元，归属于母公司所有者的净利润3.61亿元[51] - 报告期内公司实现营业收入38.18亿元，较上年同期减少6.82%；归属于上市公司股东的净利润3.61亿元，较上年同期增长5.44%[56] - 营业成本30.32亿元，较上年同期减少8.90%；销售费用2.11亿元，较上年同期增长10.63%[56] - 管理费用1.08亿元，较上年同期增长10.14%；财务费用1174.89万元，较上年同期增长124.15%[56] - 所得税费用5428.75万元，较上年同期减少47.14%；研发投入883.32万元，较上年同期增长16.52%[56] - 应收账款33.39亿元，较上年同期增长40.49%；应交税费1.18亿元，较上年同期增长131.57%[59] - 货币资金期末金额为32.15亿美元，占总资产比例27.54%，较上年同期末比重减少10.97%[66] - 应收账款期末金额为33.39亿美元，占总资产比例28.60%，较上年同期末比重增加7.84%[66] - 报告期投资额为8410750元，上年同期为0元，变动幅度100%[73] - 公司衍生品投资合计初始投资185545.2万元，期末投资金额占报告期末净资产比例33.73%，报告期实际损益327.68万元[83] - 2019年6月30日公司资产总计116.73亿美元，较2018年12月31日的114.48亿美元增长1.97%[187] - 2019年6月30日流动资产合计89.70亿美元，较2018年12月31日的88.46亿美元增长1.34%[187] - 2019年6月30日非流动资产合计27.03亿美元，较2018年12月31日的26.02亿美元增长3.89%[187] - 2019年6月30日负债合计67.67亿美元，较2018年12月31日的68.39亿美元下降1.06%[193] - 2019年6月30日流动负债合计58.11亿美元，较2018年12月31日的58.41亿美元下降0.51%[190] - 2019年6月30日非流动负债合计9.56亿美元，较2018年12月31日的9.98亿美元下降4.13%[193] - 2019年6月30日所有者权益合计49.06亿美元，较2018年12月31日的46.09亿美元增长6.44%[193] - 2019年6月30日货币资金为32.15亿美元，较2018年12月31日的44.08亿美元下降27.06%[185] - 2019年6月30日应收账款为33.39亿美元，较2018年12月31日的23.77亿美元增长40.52%[185] - 2019年6月30日存货为4.88亿美元，较2018年12月31日的4.30亿美元增长13.50%[187] - 预付款项从499,130,634.52元增长至837,556,933.67元[197] - 其他应收款从1,073,841,070.17元增长至1,436,590,198.44元[197] - 存货从105,659,020.05元增长至164,760,470.97元[197] - 其他流动资产从194,070,973.82元减少至99,276,483.43元[197] - 流动资产合计从5,726,172,780.73元增长至6,065,735,378.49元[197] - 应付账款从2,980,776,794.67元减少至2,523,423,101.94元[199] - 预收款项从415,130,052.31元增长至682,155,186.05元[199] - 其他应付款从70,427,555.55元增长至392,980,859.22元[199] - 流动负债合计从3,550,212,914.52元增长至3,704,621,919.72元[199] - 资产总计从7,581,815,228.87元增长至7,927,181,826.10元[197] 业务签约情况 - 公司签约16亿美元的孟加拉博杜阿卡利1320MW超超临界火电站项目、2.77亿美元的莫桑比克电网扩容项目、1.48亿美元的南苏丹Aweil灌溉项目等[51] 老挝南湃水电站BOT项目数据 - 老挝南湃水电站BOT项目资产规模为218,209,881.65美元，境外资产占公司净资产的比重为30.58%[42] - 老挝南湃水电站BOT项目截止报告期末累计实现投资收益96,635,792.18元[42] - 老挝南湃水电站BOT项目实现上网电量2.7亿千瓦时，完成年度发电目标的62.4%[51] 公司业务构成 - 公司核心业务为国际工程承包，还涉及国内工程业务、重型装备出口贸易等多项业务[32][33][34] 公司主要资产情况 - 公司主要资产中股权资产、固定资产、无形资产、在建工程无重大变化[41] 公司优势 - 公司依托NORINCO品牌优势，海外渠道遍布全球数十个国家和地区[43] - 公司通过整合业务发挥协同效应，能为业主提供全产业链等解决方案及服务[45] - 公司与国内多家银行建立稳定良好合作关系，提供多种项目融资服务[47] 项目工程进度 - 巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目土建工程完工94.19%，机电工程完工96.26%[52] - 老挝丰沙里奔怒新城项目总体工程进度完成30%；老挝沙湾拿吉省塔班通公路项目完成总工程量的23%[52] 物流发运情况 - 北方物流为老挝丰沙里奔怒新城项目发运一期物资34车次，为刚果（金）卡莫亚二期和庞比铜矿项目累计发运散货5715计费吨/81标箱[53] 新能源项目情况 - 新能源与江西赣锋锂电合作签约1MW/3MWh的储能项目，已并网运行产生收益[55] 各业务线收入及毛利率情况 - 国际工程承包业务收入11.88亿元，占比31.22%，毛利率38.00%，收入较上年同期减少30.73%[56][59] - 国际工程承包收入为11.88亿美元，同比增长38%[62] - 发电收入为1.16亿美元，同比增长74.74%[62] 其他收益及损失情况 - 投资收益为314.2万美元，占利润总额比例为0.73%[63] - 公允价值变动损益为 - 175.3万美元，占利润总额比例为 - 0.41%[63] - 资产减值为1547万美元，占利润总额比例为3.61%[63] 金融资产及负债情况 - 交易性金融资产期末数为48.7万美元，本期公允价值变动损益为13.25万美元[67] - 金融负债期末数为228.8万美元，本期公允价值变动损益为228.8万美元[67] 受限货币资金情况 - 受限货币资金期末账面价值为2.76亿美元，受限原因为保函、银行承兑汇票保证金、涉诉冻结[68] 公司投资情况 - 公司对孟加拉乡村电力 - 北方国际电力增资8410750元，持股比例50%，投资期限29年[73][75] - 招商银行北京北三环支行外汇远期初始投资21173.04万元，报告期实际损益300.7万元[81] - 农业银行北京丰台支行两笔外汇远期投资分别为68293万元和27476万元，占期末净资产比例分别为15.27%和6.14%[81] - First National Bank多笔外汇远期投资，部分报告期实际损益如11.66万元、1.03万元等[81][83] - 中国银行北京分行多笔外汇远期投资，如12766.32万元等，占期末净资产比例如2.85%等[83] - 民生银行北京分行外汇远期投资14790.92万元，占期末净资产比例3.31%[83] - 中国工商银行广州南方支行多笔外汇远期投资，如6963万元等，部分报告期实际损益如12.82万元等[83] 衍生品业务情况 - 公司衍生品业务仅为外汇远期，期限控制在3 - 6个月，最长不超1年[85][86] 行业数据情况 - 1 - 6月中国境内投资者非金融类直接投资538亿美元，同比降5.9%；对外承包工程完成营业额702.70亿美元，同比降3.4%；新签合同额1029.20亿美元，同比降0.8%[93] 子公司情况 - 北方机电对美出口量占整体出口30%以上，大部分产品在加税清单之列[93] - 辉邦集团有限公司为子公司，注册资本10,000港币，总资产2,928,289,045.44元，净资产347,728,068.53元，营业收入484,808,312.86元，营业利润63,703,161.93元，净利润63,707,590.62元[94] 股东大会情况 - 2018年年度股东大会投资者参与比例66.99%，于2019年04月29日召开[100] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例61.45%，于2019年05月22日召开[100] 相关承诺情况 - 北方科技、江苏悦达等在2016年06月27日作出关于资产重组信息真实准确完整的声明承诺，长期有效且正常履行[101] - 北方科技、江苏悦达、天津中辰通过本次交易取得的北方国际股份自上市之日起36个月内不以任何方式转让[103] - 北方公司、江苏悦达作为北方国际实际控制人及持股5%以上股东，承诺尽量避免和减少与北方国际的关联交易[106] - 北方公司承诺保证北方国际人员、资产、财务、机构和业务独立[106] - 北方科技、江苏悦达、天津中辰承诺标的公司注册资本全部缴足，依法持有标的资产[103] - 天津中辰承诺若深圳华特及其分公司因无证房产租赁问题受影响，按持股比例补偿[103] - 北方公司及控制的企业承诺与北方国际不存在同业竞争，有业务机会优先提供[103] - 北方公司及控制的企业出售与北方国际相关资产，北方国际有优先购买权[103] - 北方科技、江苏悦达、天津中辰承诺及时进行标的资产权属变更，承担相关责任[103] - 北方公司、江苏悦达承诺关联交易价格公允，履行信息披露义务[106] - 北方公司承诺在北方国际股东大会对涉及关联交易事项表决时回避[106] - 北方公司2000年4月22日承诺不再单独或与其他第三人共同从事与公司相竞争的民用工程承包业务，2014年11月3日承诺保持公司独立性、规范并减少关联交易等，承诺均正常履行中[109] 报告审计及特殊事项情况 - 公司2019年半年度报告未经审计[109] - 公司报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁、处罚及整改等事项，无股权激励计划等员工激励措施[110][112][113][114][115] 关联交易情况 - 公司与北奔重汽集团进出口有限公司采购车辆及散件，关联交易金额占同类交易金额比例为5.24%，获批交易额度40300万元[116] - 公司与内蒙古北方重型汽车股份有限公司采购整车及配件，关联交易金额占同类交易金额比例为0.06%，获批交易额度141300万元[116] - 公司与内蒙古一机集团进出口有限责任公司采购工程机械、石油装备零件等，关联交易金额占同类交易金额比例为0.15%，获批交易额度5100万元[116][118] - 公司预计2019年度与兵器工业集团部分控股子公司、北方公司及其部分控股子公司发生关联交易金额不超过52.14亿元，其中采购商品、接受劳务不超过20.84亿元，销售商品、提供劳务不超过31.30亿元[120] - 报告期内公司与中国兵器工业集团部分控股子公司等实际发生采购商品等关联交易1.30亿元，销售商品等金额不超过9.67亿元[121] - 2019年关联交易中，北京北方车辆集团有限公司电费收入59.28万元，占比0.02%；万宝矿产有限公司销售商品等31,555.14万元，占比11.49%等，合计109,760.29万元[123] 公司存贷款情况 - 截止2019年6月30日，公司在兵工财务有限责任公司存款余额为77,445,038.08元，贷款余额172,000,000.00元[129] 房屋租赁情况 - 公司承租办公室和仓库，本期租金分别为62,965.32元、377,358.48元、114,28