分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括华泰证券、吉富创业投资等多家公司 [2] - 时间为2016年11月3日下午3点 [2] - 地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书杜晓东 [2] 分组2：控股股东业务支持 - 中国北方工业公司是控股股东和实际控制人，从事防务、石油等多种业务 [2][3] - “NORINCO”品牌有实力、信誉和良好服务，海外代表处遍布30多个国家和地区 [3] - 北方公司利用海外品牌和市场优势带动北方国际市场开发 [3] 分组3：重大资产重组进展 - 2016年9月27日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第71次会议审核，获无条件通过 [3] - 公司等待中国证监会正式核准文件，目标年底前完成 [3] 分组4：市场竞争对利润率影响 - 国际工程承包市场竞争激烈，海外项目毛利率呈下降趋势 [3] - 国家有关部门和行业协会出台政策规范企业竞争行为 [3] - 公司将通过加大海外投资、成立合资公司、内部精细化管理保证盈利能力 [4] 分组5：重组意义 - 五家标的公司中深圳华特盈利能力稳定、前景好，其他四家是业务链下游 [4] - 重组整合国际工程和优质民品国际化业务，实现协同互补，强化国际市场开拓能力 [4] - 十三五期间北方公司加大支持，打造北方国际为新增长极 [4]

公司定位与发展规划 - 重组后整合国际工程业务和优质民品国际化经营业务，强化国际市场开拓能力，北方公司将在十三五期间加大支持，打造新利润增长极 [2] - 海外投资、收购兼并是十三五转型升级和快速发展战略重要举措 [3] 合同情况 - 近几年海外市场开发成效突出，连续两年合同签约额超10亿美元 [3] - 积极与业主、政府和金融机构沟通，用足“一带一路”政策促已签约项目生效执行 [3] “一带一路”政策影响 - 建立“一带一路”工作机制，加大沿线国家市场资源投入，用好优惠政策提升国际化经营能力 [3] - 跟踪“一带一路”、亚投行、丝路基金等优惠政策利好，为项目获取和生效找新机会 [3] 海外投资项目进展 - 老挝南湃水电站BOT项目预计2017年发电，带来稳定收益和现金流 [3] - 巴基斯坦萨塔100MW风电投资项目积极推进中 [3]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括华夏基金、长富汇银等多家公司 [2] - 活动时间为2017年5月25日下午15:00 [2] - 活动地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书杜晓东 [2] 分组2：公司重组相关 - 本次重组整合国际工程业务和北方公司优质民品国际化经营业务，强化国际市场开拓能力，形成业务、人才和市场联动，利于上市公司发展 [2] 分组3：毛利率提升原因 - 加大市场多元化开发力度，优化项目类型、业务结构和市场布局，提升整体业务发展质量，夯实毛利提升基础 [3] - 项目执行专业化能力增强，业务流程优化，项目管理精细化水平提升，确保项目效益显著提升 [3] 分组4：市场竞争应对 - 国际工程承包市场竞争日益激烈，国家出台政策规范和引导企业走出去 [3] - 公司加大与相关企业合作力度，发挥市场和专业优势共同开发海外市场，将竞争转化为利益共享 [3] - 公司通过加大海外投资、与海外业主成立合资公司、企业内部精细化管理等方式提升自身发展质量，保证盈利能力 [3] 分组5：伊朗项目情况 - 公司是伊朗地铁市场领先者，占有较大市场份额 [4] - 伊朗核危机制裁解除有利于公司伊朗项目生效执行，公司正与相关部门和金融机构积极沟通促项目早日生效 [4] 分组6：“一带一路”峰会影响 - “一带一路”峰会推动各国政府响应倡议，对公司海外市场开发有重要意义 [4] - 峰会增强国家对“一带一路”相关项目金融支持，对公司重大项目生效有积极影响 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 000065，证券简称为北方国际 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2017 年 5 月 11 日下午 14:30，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书杜晓东 [2] - 参与单位包括中泰证券、国信证券等多家公司 [2] 市场与业务发展 - 伊朗作为公司传统和重点市场，联合国核制裁解除后局势向好，利于公司在伊项目开发和执行 [2] - 2016 年公司国际工程毛利率大幅提升，原因一是加大市场多元化开发力度，优化业务；二是增强项目执行专业化能力，提升项目管理精细化水平 [3] - 2017 年公司发展重点为做好重组整合，推动签约项目合同生效，加大市场开发力度，借助“一带一路”在重点市场突破 [3] 股东支持 - 中国北方工业公司是控股股东和实际控制人，业务多元，“NORINCO”品牌有影响力，在海外 30 多个国家和地区有代表处，可为公司提供项目信息，公司将发挥其品牌优势拓展市场 [3][4] 市场竞争应对 - 随着“一带一路”实施，国际工程承包市场竞争激烈，国家出台政策规范管理，公司将加大与相关企业合作，通过海外投资、成立合资公司、内部精细化管理等提升盈利能力 [4] 项目执行情况 - 公司已生效在执行项目按合同约定制定严格进度计划并严格执行，凭借优秀海外项目管理能力确保项目顺利推进 [4] 其他情况 - 本次投资者活动未发生未公开重大信息泄密情况，无附件清单 [5]

公司项目情况 - 公司是伊朗地铁市场领先者，占有较大份额，伊朗核危机制裁解除利于公司伊朗项目生效执行，正与国家相关部门和金融机构积极沟通促项目早日生效 [1] - 老挝南湃水电站BOT项目和巴基斯坦萨塔100MW风电投资项目预计2017年开始发电，将带来稳定收益和现金流 [3] 控股股东支持 - 中国北方工业公司是控股股东和实际控制人，从事多种业务，“NORINCO”品牌有实力、信誉与良好服务，在海外有丰富渠道资源，代表处遍布30多个国家和地区，能为公司提供大量项目信息，利用海外品牌和市场优势带动公司市场开发 [2] 公司重组意义 - 本次重组五家标的公司，深圳华特盈利能力稳定、前景好，北方物流是业务链下游，其他标的公司在海外渠道和人才上与上市公司协同互补，重组将整合国际工程业务和北方公司优质民品国际化经营业务，强化国际市场开拓能力，形成业务和市场联动，北方公司会加大支持，希望将公司打造成新增长极 [2] 公司发展战略 - 海外投资是公司转型升级和快速发展战略的重要举措及未来发展方向 [3] 投资者活动情况 - 2016年11月15日下午2点在公司会议室开展特定对象调研，参与单位包括兴业证券等多家公司，接待人员为董事会秘书杜晓东，活动未发生未公开重大信息泄密情况 [1]

项目生效重点 - 公司本年度重点工作是促伊朗轨道交通相关重大项目生效，公司是伊朗地铁市场领先者，占有较大份额，核危机制裁解除利于项目生效执行，正与相关部门和金融机构积极沟通促项目早日生效 [2] “一带一路”峰会影响 - “一带一路”国际合作高峰论坛推动各国政府响应倡议，对公司海外市场开发有重要意义，国家增强对相关项目金融支持，对公司重大项目生效有积极影响 [3] 房地产业务规划 - 目前北方国际地产主要执行广东佛山顺德项目，希望未来房地产业务在海外有所斩获，缅甸、伊朗等优势市场经济高速发展，对房地产需求大，可利用 Norinco 品牌海外优势发展海外房地产业务 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 000065，证券简称为北方国际 [1] - 投资者关系活动编号为 2017 - 04，活动类别为特定对象调研 [2] - 活动时间为 2017 年 7 月 18 日下午 15:00，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书杜晓东 [2] 上半年经营情况 - 2017 年上半年公司经营状况良好，国际工程业务增长较快 [2] - 市场开发方面，市场多元化战略效果显著，实现伊拉克贾贝尔巴赞水泥厂 EPCC 项目、哈萨克斯坦阔克布拉克铁矿石选矿厂建设项目等多个项目成交，在新市场和新业务领域取得突破 [2] - 项目执行方面，各个重大项目按计划稳步推进，房地产开发、货物贸易、金属包装容器制造、货运代理等其他业务也取得较快发展 [3] 重组意义 - 本次重组整合公司国际工程业务和北方公司优质民品国际化经营业务，强化国际市场开拓能力，形成业务、人才和市场的联动，对上市公司发展有利 [3] 国际工程毛利率提升原因 - 加大市场多元化开发力度，在项目类型、业务结构、市场布局等方面进一步优化，提升整体业务发展质量，夯实毛利提升基础 [3] - 项目执行专业化能力增强，业务流程优化，项目管理精细化水平提升，确保项目效益显著提升 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 000065，证券简称为北方国际，编号为 2017 - 05 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2017 年 7 月 27 日下午 15:00，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书杜晓东 [2] - 参与单位包括中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司等多家公司 [2] 公司经营情况 - 2017 年上半年公司经营状况良好，国际工程业务增长较快，市场多元化战略效果显著，实现伊拉克贾贝尔巴赞水泥厂 EPCC 项目、哈萨克斯坦阔克布拉克铁矿石选矿厂建设项目等多个项目成交，各重大项目按计划稳步推进 [2][3] - 房地产开发、货物贸易、金属包装容器制造、货运代理等其他业务也取得较快发展 [3] 公司项目进展 - 北方国际是伊朗地铁市场领先者，占有较大份额，伊朗核危机制裁解除有利于公司伊朗项目生效执行，公司正与两国相关部门和金融机构积极沟通促项目早日生效 [3] 公司重组意义 - 本次重组整合国际工程业务和北方公司优质民品国际化经营业务，强化国际市场开拓能力，形成业务、人才和市场的联动，利于上市公司发展 [3] 市场竞争应对 - 随着“一带一路”倡议推广，国际工程承包市场竞争日益激烈，国家有关部门和行业协会已出台政策指导文件规范和完善管理制度，加强对企业“走出去”的引导和协调 [3][4] - 公司会加大与相关企业合作力度，发挥市场和各方专业优势共同开发海外市场，将竞争转化为利益共享，还通过加大海外投资、与海外业主成立合资公司、企业内部精细化管理等方式提升自身发展质量，保证盈利能力 [4] 其他情况 - 本次投资者活动未发生未公开重大信息泄密情况，无附件清单 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括天风证券、方正证券等多家公司 [2] - 时间为2017年10月24日14:00 - 15:30 [2] - 地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书杜晓东 [2] 公司业务情况 国际工程毛利率提升原因 - 加大市场多元化开发力度，优化项目类型、业务结构和市场布局，提升业务发展质量 [3] - 增强项目执行专业化能力，优化业务流程，提升项目管理精细化水平 [3] - 部分国际工程项目完工，预算中考虑的风险因素未发生，使报告期内毛利率提升 [3] 防止汇兑损失措施 - 前期主要通过合同与分包商共同承担汇率风险 [3] - 因国际工程项目现金流特点，套期保值短期内不易操作，未来收支和现金流平衡时会考虑 [3][4] 伊朗轨道交通项目情况 - 伊朗轨道交通相关重大项目生效是重点工作，公司在伊朗地铁市场占较大份额 [4] - 伊朗核危机制裁解除利于项目生效执行，公司正与相关部门和金融机构积极沟通 [4] 在执行项目进展 - 已生效在执行项目按合同约定制定严格进度计划并严格执行，凭借海外项目管理能力顺利推进 [4] 海外投资情况 - 海外投资是公司转型升级和快速发展战略的重要举措和未来发展方向 [4] - 老挝南湃水电站BOT项目上半年完成建设，5月两台机组满负荷运行并网发电，运营团队已工作 [4] - 公司正在大力跟踪和推进一批新的投资项目 [4]

项目进展 - 老挝南湃BOT水电站2017年上半年完成建设并取得商业运营证书，下半年正式进入商业运营，将带来持续稳定收入 [2] - 公司已生效在执行项目按合同约定制定严格周密进度计划，凭借优秀海外项目管理能力确保顺利推进 [3] 伊朗业务 - 公司是伊朗地铁市场领先者，正与两国相关部门和金融机构积极沟通，力促在伊项目早日生效执行 [3] - 公司在伊朗从事轨道交通等民品业务，遵守相关法律法规，美国对伊朗制裁不影响公司在伊经营业务 [3] 发展战略 - 传统工程总承包模式面临盈利空间收窄、市场开拓难度加大挑战，海外投资是公司转型升级和快速发展战略重要举措及未来发展方向 [3] - 公司正在大力跟踪和推进一批新投资项目，实施后将成业绩增长重要支撑 [3] 业绩相关 - 公司有信心保证2018年业绩稳定增长 [4] - 2018年二季度美元兑人民币汇率较一季度有一定幅度升值，将对公司经营业绩产生积极影响 [4] 活动信息 - 2018年6月21日15:30 - 16:30，九泰基金管理有限公司到公司会议室进行特定对象调研，董事会秘书杜晓东接待 [2] - 本次投资者活动未发生未公开重大信息泄密情况，附件清单无，日期为2018年6月22日 [4]