市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中技江苏100%股权并募集配套资金[2] - 2026年2月13日收到证监会同意本次交易注册的批复[2] - 2026年3月2日中技江苏100%股权过户至公司名下[2] 其他新策略 - 过渡期间为2025年3月1日至2026年2月28日[4] - 过渡期内标的资产未亏损，收益由公司享有[5]

交易内容 - 拟向中技进出口发行股份购买中技江苏100%股权，向不超35名特定对象募集配套资金，总额不超购买资产价格100%，发行股份数量不超购买资产后总股本30%[7] 交易进展 - 交易获董事会、股东大会审议通过等多项批准[9][10] - 2026年3月2日，中技江苏100%股权变更至上市公司名下，交割过户手续办理完毕[11] - 截至2026年3月2日，上市公司新增注册资本13,535,558元，变更后为350,906,286元[11] - 2026年3月9日，中国结算深圳分公司受理新增股份登记申请材料，新增股份13,535,558股，发行后股份总数为350,906,286股[11] 交易情况 - 实施过程与此前披露信息无重大差异[13] - 自取得批复至出具日，董高人员未变动[14] - 不存在资金、资产被关联方非经营性占用及为关联人提供担保情形[15] - 相关协议生效，各方按约定履行义务[16] 后续事项 - 审计标的资产过渡期损益等多项事宜[17][18] 合规情况 - 交易方案符合法规和公司章程规定[19] - 履行必要批准或授权程序，相关批准或授权合法有效[19] - 后续事项实施不存在实质性法律障碍[20]

交易内容 - 本次交易包括发行股份购买资产及募集配套资金两部分[10] - 上市公司拟向中技进出口发行股份购买中技江苏100%股权[11] 交易数据 - 评估基准日2025年2月28日，标的资产评估值11,536.57万元，作价15,146.29万元[12] - 发行股份购买标的资产交易对价15,146.29万元，发行股份13,535,558股[13] - 购买资产股份发行价格11.19元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[18] - 募集配套资金总额不超过15,140.00万元，不超过发行股份购买资产交易价格的100%[29] 交易相关规定 - 交易对方认购的上市公司股份自上市之日起36个月内不得上市交易或转让[22] - 募集配套资金所涉及发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[30] 交易进展 - 本次交易已获各方决策、审批通过，履行全部所需程序[1][35] - 标的资产中技江苏100%股权完成工商变更登记，公司持有该股权[36] - 截至2026年3月2日，公司新增注册资本13,535,558元，变更后为350,906,286元[38] - 本次发行新增股份13,535,558股，发行后总股本增至350,906,286股，3月24日上市[39] 其他情况 - 标的公司过渡期间亏损由中技进出口补足，收益由公司所有[24] - 交易实施无实际情况与披露信息重大差异情形[40] - 自获证监会批复至核查日，公司及标的公司董高人员未变动[41] - 标的公司无资金占用和担保情况，交易后公司也不存在此类情形[42] - 交易相关方已履行或正在履行协议及承诺，无违约情况[43] - 交易后续事项包括募配资金、修改章程等，实施无实质性法律障碍[44] - 独立财务顾问认为交易实施合规，后续事项办理无重大影响[46]

| 证券代码：000151 证券简称：中成股份 | 公告编号：2026-18 | | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | 中成进出口股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易实施情况的公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司""上市公 司"）拟通过发行股份的方式购买中国技术进出口集团有限 公司（以下简称"中国技术进出口"）持有的中技江苏清洁 能源有限公司(以下简称"中技江苏")100%股权，同时向不 超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 公司于 2026 年 2 月 13 日收到中国证券监督管理委员会 出具的《关于同意中成进出口股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕296 号）。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《中成进出 口股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会<关于同 意中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金注册的批复>的公告》（公告编号：2026-16）。 一、本次发 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 上市地点：深圳证券交易所 中成进出口股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况 暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇二六年三月 特别提示 一、本次发行股份购买资产新增股份的发行价格为 11.19 元/股。 二、本次发行股份购买资产新增股份数量为 13,535,558 股，发行完成后上市 公司总股本增加至 350,906,286 股。 三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2026 年 3 月 9 日受理 上市公司本次发行股份购买资产涉及的新增股份登记申请材料，相关股份登记到 账后将正式列入上市公司的股东名册。 四、本次发行股份购买资产新增股份的上市日期为 2026 年 3 月 24 日，根据 深圳证券交易所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票 交易设涨跌幅限制。 五、交易对方通过本次交易认购的上市公司股份自股份上市之日起 36 个月 内不得上市交易或转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转 让，但在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次交易完成后 6 个月内如上 市公司股票连续 20 个交易日的 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 上市地点：深圳证券交易所 中成进出口股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况 暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问 二〇二六年三月 特别提示 一、本次发行股份购买资产新增股份的发行价格为 11.19 元/股。 二、本次发行股份购买资产新增股份数量为 13,535,558 股，发行完成后上市 公司总股本增加至 350,906,286 股。 三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2026 年 3 月 9 日受理 上市公司本次发行股份购买资产涉及的新增股份登记申请材料，相关股份登记到 账后将正式列入上市公司的股东名册。 四、本次发行股份购买资产新增股份的上市日期为 2026 年 3 月 24 日，根据 深圳证券交易所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票 交易设涨跌幅限制。 五、交易对方通过本次交易认购的上市公司股份自股份上市之日起 36 个月 内不得上市交易或转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转 让，但在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次交易完成后 6 个月内如上 市公司股票连续 20 个 ...

一级市场投融资概览 - 本周国内一级市场披露融资事件152个，较上周增加54个，其中46个事件披露金额，总融资规模为129.58亿元人民币，平均融资金额为2.82亿元人民币 [7] 行业分布 - 从融资事件数量看，人工智能（40个）、智能制造（29个）、医疗健康（15个）领域最活跃 [10] - 从已披露融资规模看，人工智能行业最高，融资总规模约为76.18亿元人民币 [10] - 人工智能领域，通用具身多模态大模型机器人研发商「银河通用」获25亿人民币B轮融资 [10] - 智能制造行业已披露融资总额为20.09亿元人民币 [11] - 智能制造领域，通用人形机器人研发商「星动纪元」获10亿人民币A轮融资 [11] - 「星动纪元」由清华大学交叉信息研究院孵化，是唯一一家清华大学占股的具身智能企业，致力于打造通用智能体 [11] - 该公司自研端到端VLA具身大模型ERA-42，使机器人能在不到2小时内通过收集少量数据学会执行不同任务 [11] - 其产品包括全尺寸双足人形机器人「星动L7」（55个自由度）、仿人五指灵巧手「星动XHAND1」及超拟人服务机器人「星动Q5」（44个自由度） [12] 地区分布 - 从披露获投企业的地区分布看，主要集中在江苏（35起）、广东（26起）、北京（24起） [16] - 江苏5起事件共融资6.64亿人民币，30起未披露金额 [19] - 广东8起事件共融资20.21亿人民币，18起未披露金额 [19] - 北京13起事件共融资70.20亿人民币，11起未披露金额 [19] - 上海9起事件共融资11.91亿人民币，9起未披露金额 [19] - 浙江7起事件共融资8.71亿人民币，10起未披露金额 [19] 阶段分布 - 从披露获投企业的阶段分布看，早期（种子轮、天使轮、A轮）111个、成长期（B轮、C轮）35个、后期（D轮、E轮及之后、Pre-IPO）6个 [20] 本周国内大额融资事件 - 「银河通用」（人工智能/北京）：B+轮，25亿人民币，投资方包括中国石化、中国银行、中芯聚源、国家大基金三期等 [24] - 「帕西尼感知科技」（人工智能/广东）：Pre-B轮，近10亿人民币，投资方包括黄浦江资本、信安资本等 [24] - 「星动纪元」（智能制造/北京）：A++轮，10亿人民币，投资方包括清控天诚资产、鼎晖投资、三星风投、中金资本等 [24][29] - 「极佳视界」（人工智能/北京）：B轮，近10亿人民币，投资方包括华强资本、中金资本、苏创投等 [24][26] - 「松延动力」（智能制造/北京）：B轮，近10亿人民币，投资方包括晨道资本、国科投资等 [25][26] 本周海外大额融资事件 - 「OpenAI」（人工智能/美国）：E轮，5亿美元，投资方包括亚马逊、软银集团、英伟达 [30][34] - 「Rapidus」（智能制造/日本）：A轮，2676亿日元，投资方包括三井住友银行、索尼、丰田、软银集团等 [30][34] - 「Sierra Space」（智能制造/美国）：C轮，5.5亿美元，投资方包括Coatue Management、泛大西洋投资等 [30][34] - 「Ayar Labs」（智能制造/美国）：A+轮，3亿美元，投资方包括红杉资本、卡塔尔投资局等 [31][34] - 「Vast」（智能制造/美国）：A+轮，3亿美元，投资方包括卡塔尔投资局、Nikon等 [32][34] 海外新增独角兽 - 「Science」（脑机接口医疗技术/美国）：估值15亿美元，最近融资事件为C轮2.3亿美元 [36] - 「Nominal」（硬件测试数据平台/美国）：估值10亿美元，最近融资事件为B轮8000万美元 [36] 本周国内一级市场活跃机构 - 从机构投资活跃度看，英诺天使基金、中金资本、东方嘉富在本周创投市场中较为活跃，各有4个投资事件 [38] 本周国内IPO公司 - 本周重点监测到国内IPO公司共3家，最新市值最高为「固德电材」104.92亿人民币 [41] - 3家上市公司中，有2家曾获VC/PE或CVC投资 [41] 本周国内并购事件 - 本周国内披露已完成的并购事件15个，较上周增加6个，分布在传统行业、企业服务、医疗健康行业 [43] - 厦门港务以61.78亿人民币收购集装箱航运物流服务商厦门集装箱集团70%股份 [43] - 南京工艺（智能制造/江苏）以16.0667亿人民币被南京化纤并购 [45] - 浙江省医药工业（医疗健康/浙江）以5.01亿人民币被广州医药并购 [46] - 龙能电力（传统行业/江西）以1.97亿人民币被浙江龙柏集团有限公司并购 [46] - 中技江苏（能源电力/江苏）以1.5146亿人民币被中成股份并购 [46]

市场扩张和并购 - 公司拟向中技进出口发行股份购买中技江苏100%股权，交易作价15146.29万元[8] - 发行股份购买资产数量为13535558股，占发行后公司总股本的3.86%[10] - 募集配套资金金额不超过15140.00万元[11] 财务数据 - 标的资产评估基准日为2025年2月28日，采用收益法评估结果为11536.57万元，合并口径增值率37.12%，母公司口径增值率39.09%[8] - 标的资产资产总额33286.86万元，占上市公司资产总额的14.17%[14] - 标的资产资产净额15146.29万元，占上市公司资产净额的40.93%[14] - 标的资产营业收入3792.68万元，占上市公司营业收入的3.09%[14] 资金用途 - 通用技术东莞基站节电服务二期项目拟使用募集资金8300.00万元，占比54.82%[11] - 补充流动资金拟使用募集资金6840.00万元，占比45.18%[11] 后续事项 - 本次交易已履行全部所需的决策及审批程序[17][18] - 标的资产过户事宜已办理完毕[19] - 公司需向交易对方发行股份支付对价并办理新增股份登记及上市手续[20] - 公司需在规定期限内完成发行股份募集配套资金及相关股份登记和上市手续[20] - 公司需就注册资本增加、公司章程修订等向市场监管部门办理变更登记或备案手续[20] - 公司将聘请审计机构对标的资产专项审计并处理相关损益[20] - 交易相关各方需继续履行协议、承诺等事项[20] - 公司需继续履行后续信息披露义务[20]

市场扩张和并购 - 公司拟向中技进出口发行股份购买中技江苏100%股权[8] - 募集配套资金总额不超购买资产价格100%，发行股份数不超总股本30%[8] 交易进展 - 交易获证监会批复、深交所审核通过，经董事会、股东大会审议[5][8][10][11] - 中技江苏100%股权工商变更已完成[12] 后续事项 - 聘请会计师审计标的资产过渡损益[13] - 发行股份支付对价、募集配套资金并办理相关登记上市手续[13]

公司信息 - 证券简称中成股份，代码000151，公告编号2026 - 17[1] 交易事项 - 银河证券为公司发行股份购中技江苏100%股权并募资配套资金暨关联交易独立财务顾问[2] 人员变动 - 冯学智因工作变动不再担任独立财务顾问主办人[2] - 王文峰等4人继续履行主办人职责至相关工作结束[2]