资产剥离交易 - 公司拟通过公开挂牌转让方式出售浙江亚德复合材料有限公司100%股权和亚德化工设备(上海)有限公司100%股权 [1] - 交易旨在优化资源配置并推动公司聚焦核心业务发展 [1]

资产剥离交易 - 公司拟公开挂牌转让浙江亚德复合材料有限公司100%股权和亚德化工设备(上海)有限公司100%股权 [1] - 交易方式为公开挂牌转让 [1] - 转让子公司股权基于实际经营工作需要 [1] 战略调整 - 交易旨在进一步优化资源配置 [1] - 有利于公司更好地聚焦核心业务发展 [1]

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-70 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于以公开挂牌 方式转让下属子公司股权的公告 2025 年 9 月 8 日，中成进出口股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第九届董事会第二十九次会议，以 11 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《以公开挂牌方 式转让下属子公司股权》的议案,同意公司以公开挂牌转让 方式转让浙江亚德复合材料有限公司（以下简称"亚德材料"） 100%股权和亚德化工设备（上海）有限公司（以下简称"亚 德化工"）100%股权。 为征集潜在受让方，该事项已于 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 29 日期间在北京产权交易所（以下简称"北交所"） 进行信息预披露，具体详见公司在《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布 的《关于在北交所预披露转让下属子公司股权意向的提示性 公告》（公告编号：2025-52）。 经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产 重 ...

财报与会议信息 - 公司于2025年8月30日披露《2025年半年度报告》[2] - 2025年9月15日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2] - 业绩说明会通过“中证网”之“中证路演”网络远程举行[2] 参会人员 - 董事长朱震敏、财务总监兼董秘王毅等出席业绩说明会[2] 投资者互动 - 投资者可在2025年9月12日17:00前发问题至公司邮箱[2]

会议情况 - 公司于2025年9月8日召开第九届监事会第二十四次会议[2] - 本次会议应到监事3名，实到3名[2] 议案表决 - 《以公开挂牌方式转让下属子公司股权》议案3票同意、0票弃权、0票反对[2] 出售事项 - 出售事项利于公司聚焦核心业务、优化资源配置[2] - 转让子公司股权具体内容公告编号为2025 - 70[3]

中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2025 年 9 月 5 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届 董事会第二十九次会议通知，中成进出口股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公司 会议室召开第九届董事会第二十九次会议。本次会议应到董 事 11 名，实到董事 11 名，会议的召开符合《公司法》等有 关法律、行政法规和《公司章程》的规定。 公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采 用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次 会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并 表决了如下议案： 一、关于审议《以公开挂牌方式转让下属子公司股权》 的议案 表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过； 具体内容详见公司同日在信息披露选定媒体《中国证券报》 | 证券代码：000151 证券简称：中成股份 | 公告编号：2025-68 | | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | 中成进 ...

交易概况 - 公司拟发行股份收购中技江苏清洁能源有限公司100%股权 交易价格1.51亿元 同时配套募资不超过1.51亿元用于标的公司基站节电项目及补充流动资金 [1] - 交易对方中技进出口为公司间接控股股东控制企业 本次交易构成关联交易 [1] 标的公司业务 - 标的公司主要从事工商业用户侧储能项目投资开发和运营 核心产品为合同能源管理服务 通过储能充放电服务帮助用户节省能源成本 [3] - 运营中项目7个 在建1个 拟建1个 项目分布在江苏溧阳 广东东莞 肇庆 广州及河南济源等地 [3] 财务表现 - 标的公司2023年营业收入1539.96万元 净利润191.85万元 2024年营业收入3792.68万元 净利润1499.44万元 2025年上半年营业收入2241万元 净利润490.96万元 业绩呈现显著增长趋势 [3] - 交易设置业绩承诺：若2025年完成交易 承诺2025-2027年净利润分别不低于1015.66万元 1930.71万元和1902.05万元 若2026年完成则承诺2026-2028年净利润分别不低于1930.71万元 1902.05万元和1865.31万元 [4] 客户集中度 - 标的公司对宁德时代及其子公司收入占比极高 2023年达99.72% 2024年91.96% 2025年上半年85.15% 存在重大客户依赖 [4] - 合作源于江苏时代15MW/52MWh用户侧储能项目 后续逐步拓展至宁德时代其他下属公司 [4] 战略意图 - 公司主营业务为成套设备出口 工程承包 环境科技及复合材料生产 本次并购旨在跨界储能行业 打造第二增长曲线 [5][6] - 交易完成后将在储能项目建设运营 客户资源及出海平台方面形成协同效应 有助于拓展产业链布局 改善归属于母公司所有者净利润 [6] 上市公司业绩 - 公司2019-2024年营业收入波动较大 分别为11.84亿元 17.8亿元 21.6亿元 42.22亿元 30.67亿元和12.26亿元 [7] - 净利润连续三年亏损：2022年亏损3.32亿元 2023年亏损2.63亿元 2024年亏损3.06亿元 扣非净利润连续六年亏损 累计亏损约15.14亿元 [7] - 2025年上半年营业收入5.23亿元 同比下滑22.22% 归母净利润亏损5550.41万元 较上年同期亏损1.04亿元有所收窄 [7]

交易概况 - 中成股份拟发行股份购买中技进出口持有的中技江苏100%股权 交易价格1.51亿元 同时募集配套资金不超过1.51亿元 资金将用于标的公司通用技术东莞基站节电服务二期项目及补充流动资金 [1] - 本次交易构成关联交易 因交易对方中技进出口为上市公司间接控股股东通用技术集团控制的企业 [1] 标的公司业务与财务 - 中技江苏主要从事工商业用户侧储能项目的投资开发和运营 主要产品为合同能源管理服务 通过储能和充放电服务帮助用户节省能源成本 [2] - 标的公司拥有7个已运营项目 1个在建项目和1个拟建项目 项目分布在江苏溧阳 广东东莞 肇庆 广州和河南济源 [2] - 2023年营业收入1539.96万元 2024年3792.68万元 2025年上半年2241万元 净利润2023年191.85万元 2024年1499.44万元 2025年上半年490.96万元 业绩增长明显 [2][3] 业绩承诺与客户依赖 - 交易设置业绩承诺 若2025年完成交易 承诺2025-2027年净利润分别不低于1015.66万元 1930.71万元和1902.05万元 若2026年完成 则承诺2026-2028年净利润分别不低于1930.71万元 1902.05万元和1865.31万元 [4] - 标的公司存在大客户依赖 2023-2025年上半年对宁德时代及其下属子公司收入占比分别为99.72% 91.96%和85.15% 宁德时代始终为第一大客户 [4] - 标的公司通过江苏时代15MW/52MWh用户侧储能项目与宁德时代建立合作 并逐步拓展至其其他下属公司 [4] 战略动机与协同效应 - 中成股份主营业务为成套设备出口和工程承包 环境科技和复合材料生产 本次并购意在跨界储能行业 打造第二增长曲线 [6][7] - 交易完成后 上市公司与标的公司将在储能项目建设运营 客户资源和出海平台等方面形成协同互补 有助于拓展产业链布局 [7] - 交易将提升上市公司总资产 净资产和营业收入规模 改善归属于母公司所有者净利润 [7] 上市公司经营表现 - 2019-2024年营业收入分别为11.84亿元 17.8亿元 21.6亿元 42.22亿元 30.67亿元和12.26亿元 净利润2019年875.12万元 2020年-2.76亿元 2021年797.26万元 2022年-3.32亿元 2023年-2.63亿元 2024年-3.06亿元 2022-2024年连续三年亏损 [8] - 2019-2024年扣非净利润连续六年亏损 分别为-1.06亿元 -3.12亿元 -5310.8万元 -4.24亿元 -3.17亿元和-3.02亿元 累计亏损约15.14亿元 [8] - 2025年上半年营业收入5.23亿元 同比下滑22.22% 归母净利润-5550.41万元 上年同期-1.04亿元 扣非归母净利润-5905.76万元 上年同期-1.04亿元 [8]

交易概况 - 中成股份拟发行股份收购中技江苏100%股权 交易价格1.51亿元 同时配套募资不超过1.51亿元 资金用于标的公司节电项目及补充流动资金 [1] - 交易对方中技进出口为上市公司间接控股股东控制的企业 本次交易构成关联交易 [1] 标的公司业务与财务 - 中技江苏主营工商业用户侧储能项目投资开发运营 主要提供合同能源管理服务 通过储能充放电服务帮助用户节省能源成本 [4] - 截至公告日 标的公司拥有7个已运营项目 1个在建项目 1个拟建项目 项目分布在江苏溧阳 广东东莞 肇庆 广州及河南济源 [4] - 2023年营业收入1539.96万元 2024年3792.68万元 2025年上半年2241万元 净利润分别为191.85万元 1499.44万元 490.96万元 业绩增长明显 [4][5] - 交易设置业绩承诺 若2025年完成 则2025-2027年承诺净利润分别不低于1015.66万元 1930.71万元 1902.05万元 若2026年完成 则2026-2028年承诺净利润分别不低于1930.71万元 1902.05万元 1865.31万元 [6] 客户集中度风险 - 标的公司对宁德时代及其下属子公司收入占比极高 2023年达99.72% 2024年91.96% 2025年上半年85.15% 宁德时代始终为第一大客户 [6] - 标的公司通过江苏时代15MW/52MWh用户侧储能项目与宁德时代建立合作 并逐步拓展至其下属公司 [7] - 若主要客户用电量大幅减少或经营恶化 或标的公司未能开发新客户新项目 将对经营业绩产生不利影响 [7] 战略动机与协同效应 - 中成股份主营业务为成套设备出口 工程承包 环境科技及复合材料生产 本次并购意在跨界储能行业 打造第二增长曲线 [9][10] - 交易完成后 上市公司与标的公司将在储能项目建设运营 客户资源及出海平台方面形成协同互补 有助于拓展产业链布局 [10] - 交易将提升上市公司总资产 净资产及营业收入规模 改善归属于母公司所有者净利润 [10] 上市公司财务状况 - 中成股份近年经营业绩一般 2019-2024年营业收入从11.84亿元波动至12.26亿元 净利润从875.12万元持续下滑至2024年亏损3.06亿元 2022-2024年连续三年净利润亏损 [11] - 扣非净利润连续六年亏损 2019-2024年累计亏损约15.14亿元 [11] - 2025年上半年营业收入5.23亿元 同比下滑22.22% 归母净利润-5550.41万元 上年同期-1.04亿元 扣非归母净利润-5905.76万元 上年同期-1.04亿元 [11]

交易概述 - 中成股份拟以发行股份方式作价1.51亿元收购中技江苏清洁能源有限公司100%股权 [1][3] - 同时募集配套资金不超过1.514亿元 其中8300万元用于东莞基站节电服务二期项目 6840万元补充流动资金 [1][3] - 标的公司评估值1.15亿元 增值率37.12% 交易价格包含评估基准日后新增实缴出资3609.72万元 [3] 交易背景与协同效应 - 中成股份自2019年至2025年上半年连续六年半扣非净利润亏损 累计亏损15.42亿元 [1][5] - 2024年6月中成集团100%股权划转至通用技术集团 本次交易为通用技术集团主导的关联交易 [3] - 交易完成后公司将拓展工商业用户侧储能业务 形成储能项目建设、客户资源及出海平台协同 [3][4] 标的公司财务与经营 - 中技江苏2023年至2025年上半年营业收入分别为1539.96万元、3792.68万元、2241万元 净利润分别为191.85万元、1499.44万元、490.96万元 [4] - 截至2025年6月末资产总额3.7亿元 资产负债率66.81% 其中1.9亿元资产因抵押质押受限 [1][7] - 2025年上半年对宁德时代下属公司销售收入占比达85.15% 2023年该占比高达99.72% [1][5] - 上游集中度同样较高 2025年上半年前五大供应商采购占比94.85% [7] 业绩承诺与交易影响 - 交易对方承诺若2025年完成重组 2025-2027年净利润合计不低于4848.42万元 分年度承诺为1015.66万元、1930.71万元、1902.05万元 [2][4] - 以2025年上半年备考数据测算 交易后公司资产总额从21.95亿元增至25.64亿元 负债总额从20.03亿元增至22.5亿元 资产负债率从91.27%降至87.74% [7] - 交易将改善上市公司盈利能力并拓展收入来源 [1][5]