交易标的 - 交易标的为川能风电30%股权、美姑能源26%股权和盐边能源5%股权[14] 时间节点 - 2022年5月27日，川能动力第八届董事会第十六次会议审议通过本次交易相关议案[19] - 2023年1月19日，川能动力第八届董事会第二十六次会议审议通过本次交易相关议案[19] - 2023年1月19日，明永投资股东会同意转让部分股权给川能动力[24] - 2023年1月30日，川能风电股东会同意转让股权给川能动力[25] - 2023年2月1日，盐边能源、美姑能源股东会同意转让股权给川能动力[26][27] - 2023年2月24日，川能动力2023年第一次临时股东大会审议通过本次交易相关议案[19] - 2023年8月10日，深交所审核通过川能动力发行股份购买资产事项[30] - 2023年9月6日，中国证监会同意川能动力本次交易的注册申请[31] - 2024年6月4日，10名获配对象将认购资金22.65亿元存入认购资金专户[32] - 2024年6月5日，发行人收到划转的坐扣承销费募集资金22.51亿元[32] 发行信息 - 本次发行股份为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，将在深交所上市[34] - 本次向特定对象发行定价基准日为2024年5月28日，发行底价9.44元/股，发行价格10.41元/股，发行价格与发行底价比率为110.28%[35][36] - 本次向特定对象发行股份数量不超过44277.80万股，实际发行21759.94万股，未超交易前总股本30%，发行规模22.65亿元[37][38] - 本次发行对象确定为10家，合计获配股数217,599,375股，获配金额2,265,209,493.75元[39][40] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[41] - 本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过226,520.95万元，募集资金总额为2,265,209,493.75元，净额为2,250,812,865.00元[42] 投资者情况 - 发送认购邀请书的特定对象共116名，后新增8名投资者加入名单[43][44] - 申购时间内收到17个投资者的有效《申购报价单》[45] - 财通基金等10家获配相关股份及金额[39] 公司股东情况 - 发行前截至2024年4月9日，四川能投持股533,934,454股，占比32.79%，前十大股东合计持股939,931,677股，占比57.72%[75] - 本次发行完成后前十名股东合计持股1069710011股，占总股本比例57.94%，其中四川能投持股533934454股，占比28.92%[76][77] - 本次发行前有限售条件股份331637672股，占比20.36%，无限售条件股份1296931295股，占比79.64%；发行后有限售条件股份549237047股，占比29.75%，无限售条件股份1296931295股，占比70.25%[78] - 本次发行前总股本1628568967股，发行后总股本1846168342股[78] 影响及用途 - 本次向特定对象发行股份募集资金用于风电项目建设及补充流动资金，发行后公司总资产和净资产规模将同步增加，资产负债率将下降[79] - 本次发行前后，公司控股股东和实际控制人未发生变化，不会对现有治理结构产生重大影响[80] - 本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成直接影响[81] - 本次发行完成后，公司与控股股东等之间业务关系等不会因发行发生重大变化，不会增加关联交易、同业竞争[82] 中介机构 - 独立财务顾问（主承销商）为中信证券股份有限公司，法定代表人为张佑君[69] - 法律顾问为北京国枫律师事务所，单位负责人为张利国[70] - 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），单位负责人为李青龙[71]

募集资金与发行股份 - 募集资金总额不超过226,520.95万元，发行股份数量不超过44,277.80万股[1] - 本次向特定对象发行定价基准日为2024年5月28日，发行底价9.44元/股，最终发行价格10.41元/股，发行价格与发行底价比率为110.28%[4] - 本次向特定对象发行股份数量为217,599,375股，发行规模为2,265,209,493.75元，发行股数超拟发行股票数量70%[6] - 本次发行募集资金总额为2,265,209,493.75元，扣除发行费用后净额为2,250,812,865.00元[9] 交易进程 - 2022 - 2023年多次董事会、股东大会审议通过本次交易相关议案[10] - 2024年5月17日，将本次交易的股东大会决议有效期延长至2024年9月3日[13][15] - 2023年1 - 2月多家公司股东会同意相关股权转让给公司[14][16][17][18] - 2023年8 - 9月深交所、中国证监会通过公司交易相关申请[45] 认购情况 - 2024年5月10日发送认购邀请书特定对象共116名，5月30日新增8名[25] - 5月30日9:00 - 12:00收到17个投资者有效《申购报价单》，部分投资者有具体申购信息[27] - 最终发行对象为10名投资者，各有获配股数和获配金额[31] - 6月4日10名获配对象将认购资金存入指定专户[35] 后续手续 - 公司尚需办理股份登记、股票上市、工商变更登记手续[36] - 公司需履行本次发行及股票上市的信息披露义务[37] 合规情况 - 本次发行对象未超35名上限，发行价格、认购对象等符合规定[32] - 10家投资者符合投资者适当性管理要求[40] - 多家参与认购主体完成备案或无需备案[41][42][43] - 本次发行最终认购对象无关联方参与，无保底保收益情况[44] - 主承销商认为本次发行定价和对象选择合规[46][47]

四川省新能源动力股份有限公司 发行股份募集配套资金验资报告 目 录 | | | | 二、附件 ………………………………………………………………第 3—10 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 | 3 | 页 | | （二）验资事项说明 …………………………………………… 第 | 4—5 | 页 | | （三）本所营业执照复印件 …………………………………………第 | 6 | 页 | | （四）本所执业证书复印件 …………………………………………第 | 7 | 页 | | （五）执业注册会计师资格证书复印件 …………………………第 | 8-9 | 页 | | （六）授权书复印件…………………………………………………第 | 10 | 页 | 验 资 报 告 天健验〔2024〕11-10 号 四川省新能源动力股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2024 年 6 月 5 日 19:00 止的新增注册资 本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、 完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资 ...

发行备案 - 公司发行股份购买资产等发行承销总结及文件在深交所备案通过[1] 后续安排 - 公司将尽快办理新增股份登记托管事宜[1] 文件披露 - 《发行情况报告书》等文件在巨潮资讯网披露[1] 公告时间 - 公告于2024年6月12日发布[3]

北京国枫律师事务所 关于四川省新能源动力股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 募集配套资金向特定对象发行股份 发行过程及认购对象合规性的法律意见书 国枫律证字[2023]AN010-15 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 郎编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于四川省新能源动力股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 募集配套资金向特定对象发行股份 发行过程及认购对象合规性的法律意见书 国枫律证字[2023] AN010-15号 致: 四川省新能源动力股份有限公司（申请人） 根据本所与川能动力签订的《专项法律服务合同》,本所接受川能动力的委 托,担任川能动力本次重组的特聘专项法律顾问,并据此出具本法律意见书。 本所律师已根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定并按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次重组有关事实进行了查验, 并据此出具了《北 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-031号 四川省新能源动力股份有限公司 二、本次短线交易的处理情况及采取的措施 关于监事亲属短线交易及致歉公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 收到公司监事范艾君女士出具的《关于买卖四川省新能源动力股份 有限公司股票的情况说明》，获悉范艾君女士的父亲范文成先生于 2024 年 2 月至 2024 年 4 月期间通过集中竞价交易方式买卖公司股 票 ， 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 （ 以 下 简 称 " 《 证 券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等相关规定，上述交易构成短线交易，现将相关情 况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 经核查，范文成先生在范艾君女士担任本公司监事之前已持有 公司股票4,100股。2024年2月至2024年4月期间，范文成先生买卖公 司股票构成短线交易，具体交易情况如下： | | | 交易日期 | | 交易方向 | 交易数量 （股） ...

关于四川省新能源动力股份有限公司 召开 2023 年度股东大会的 泰和泰律师事务所 关于四川省新能源动力股份有限公司 召开2023年度股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（川能动力）第 1 号 2024 年 5 月 17 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-030 号 四川省新能源动力股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 —15:00 之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的投票时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716 号 2 号楼 16 楼 1622 会议室。 3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议的召集人为公司董事会。 本次股东大会通 ...

公司业绩增长驱动因素 - 公司毛利率较高的风力及光伏发电收入、垃圾发电收入近三年持续增长且收入占比持续增加，收入结构优化[1] - 财务费用持续降低和其他收益（增值税即征即退收益）增加[1] 公司新能源发电业务发展规划 - 公司将聚焦主业大力发展新能源发电板块，推动能源生产清洁化[2] - 公司已获取四川省甘孜州、阿坝州110万千瓦光伏，凉山州70万千瓦风电，通江县27万千瓦风电资源，正在开展项目前期工作[2] - 公司还将加速布局省外项目，探索多种合作模式，利用并购、合作开发等方式拓展省外资源[2] 公司内部控制和风险管理 - 公司建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制，持续结合行业特征及公司实际情况，对公司的内部控制体系进行改进、优化[2][3] - 公司自主增强风险意识，加强风险研判，通过强化事前评估与管理，有效防范经营管理风险[2][3] 公司锂电业务发展 - 李家沟锂矿项目采矿系统已进入试生产，公司将有序推进尾矿库建设，尽快实现项目整体工程联动试车，实现规模效益[2][3] - 公司锂盐制造业务新增授权实用新型专利20项，累计取得国家实用新型专利65项[4] 公司垃圾焚烧发电业务 - 公司垃圾焚烧发电业务经营情况良好，公司将按照稳健经营、科学发展的原则，综合发展需求、行业前景和项目经济性等因素研判[5] 公司碳交易市场战略 - 公司风电项目、生物质项目未来将积极参与绿电、绿证交易，是对公司收入和利润的有益补充[5] 公司研发投入 - 公司研发项目主要包括大型陆上风力发电机组关键技术、智慧垃圾发电站、废旧动力电池回收关键技术等[6] - 所属川能风电牵头研发的《高寒山区风电场防冰冻综合技术集成研究和示范》项目获得四川省科技进步二等奖[6] 公司ESG工作 - 公司已建立《环境、社会及公司治理（ESG）报告》常态化信息披露、主体评级、对标管理优化提升的工作机制[6] - 公司加快推动新能源主业做大做强做优，推动公司绿色低碳和稳健可持续发展，跟进碳排放交易、绿证绿电相关政策，适时参与[6]

会议时间 - 2024年5月17日15:00召开现场会议[3] - 2024年5月17日9:15 - 15:00网络投票（互联网投票系统）[3] - 2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00网络投票（深交所交易系统）[3] - 2024年5月8日为股权登记日[5] - 2024年5月9日至16日工作日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00为现场会议登记时间[14] 会议信息 - 召开方式为现场会议 + 网络投票[4] - 地点在四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室[5] - 网络投票代码为360155，投票简称为“川化投票”[21] - 授权委托书有效期至该次股东大会结束[26] 会议审议 - 审议13项提案，含2023年度董事会、监事会工作报告、年报等[7][8] - 议案8涉及关联交易，关联股东须回避表决[9] - 听取2023年度独立董事述职报告[11] - 审议2024年度预算、投资计划议案[27] - 审议延长发行股份购买资产相关决议及授权有效期议案[27]