公司概况 - 证券代码000409，证券简称云鼎科技 [1] - 是数字化解决方案综合服务商，为能源行业提供集系统研发、设计、集成、运维于一体的全生命周期服务 [6] 投资者关系活动信息 - 活动编号2023 - 03，日期2023年5月17日，类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括东北证券吴雨萌、山东鲁商私募基金阚泽昌等，时间为2023年5月16 - 17日，地点为公司1916会议室，形式为现场结合腾讯会议，上市公司接待人员有董事会秘书向瑛、证券事务代表贺业峰 [2] 经营情况 - 截至2022年12月31日，公司资产总额24.79亿元，同比增长106.66% [2] - 2022年公司实现营业收入10.91亿元，同比增长114.69%，其中信息技术服务业务实现营业收入10.11亿元，同比增长131.23% [2][3] 关联交易 - 2023年度日常关联交易预计金额为21.36亿元，其中2023年度新签订合同预计金额为14.54亿元，以前年度尚未履行完毕的合同将于2023年度发生的金额预计为6.82亿元 [4] - 根据2021、2022年情况，公司当年度日常关联交易实际发生总额占预计总额度的比例约为45%，2023年实际完成情况尚需根据本年度各项目具体进展确定 [4] 市场空间 - 已有生产型矿井单矿智能化改造升级费用约在1.49 - 2.63亿元人民币，新建型矿井单矿改造费用约在1.95 - 3.85亿元人民币 [4] - 排除产能过低和已经整改关停的煤矿后，全国煤矿数量近4500座，智慧矿山整体市场规模超过一万亿元人民币，预计与智能化相关的信息基础设施、集成平台的市场规模约为2000亿元 [4] 集团支持 - 山能集团是山东省属大型能源集团，2022年位居中国能源企业500强第5位、世界500强第69位，在全国煤炭行业位居前列 [4] - 山能集团在六大行业的专业技术沉淀、丰富资源优势和广阔的应用场景为云鼎科技的发展提供强有力支撑 [4] 资本运作规划 - 公司坚持内生增长和外延并购双轮驱动发展理念，持续加强新技术、新产品的研发和应用、市场开拓等提升公司经营业绩和核心竞争力 [4] - 积极寻求符合公司发展战略的优质资产，推进资本运作、战略合作等，不断完善优化公司产业 [5]

1 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 云鼎科技股份有限公司 2022 年度业绩说明会投资者活动记录表 编号：2023-02 日期：2023 年 5 月 5 日 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 活动参与单位名 称及人员姓名 云鼎科技股份有限公司 2022 年度业绩说明会采用网络远程 方式进行，面向全体投资者 时间 2023 年 5 月 5 日（星期五）15:00-17:00 地点 公司1918会议室 形式 同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir） 公司接待人员 姓名 董事、总经理：刘波 董事、财务总监：孔令涛 独立董事：董华 董事会秘书：向瑛 投资者关系活动 主要内容介绍 本次会议主要对云鼎科技股份有限公司（"云鼎科技" 或"公司"）整体情况及 2022 年度经营业绩进行沟通交流。 具体内容如下： 一、简要介绍公司 2022 年经营情况及 2023 年经营目 标 2022 年，云鼎科技深耕能源行业智能化领域，持续深 度挖掘智慧矿山、智慧洗选、智慧电力新能源等业务 ...

营收与利润 - 本季度营业收入255163998.18元较上年同期增长75.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润23465283.19元较上年同期增长801.18%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22746402.70元较上年同期增长894.34%[5] - 基本每股收益0.0353元/股较上年同期增长592.16%[5] - 稀释每股收益0.0353元/股较上年同期增长592.16%[5] - 加权平均净资产收益率1.68%较上年同期增长1.16%[5] - 2023年第一季度营业总收入为255163998.18元上期为145674803.43元[19] - 2023年第一季度营业总成本为207515222.14元上期为138405816.66元[19] - 2023年第一季度营业成本为160896427.01元上期为99106017.46元[19] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为23465283.19元上期为2603826.44元[21] - 2023年第一季度基本每股收益为0.0353上期为0.0051[21] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额-96399137.34元较上年同期下降1814.10%[5] - 2023年第一季度销售商品提供劳务收到的现金为93626163.70元上期为152717507.00元[23] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为102129490.98元上期为154728670.88元[23] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为198528628.32元上期为159764932.18元[23] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -96399137.34元上期为 -5036261.30元[24] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -2351835.22元上期为 -548310.52元[24] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为23512874.98元[24] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -98750972.56元上期为17928303.16元[24] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为659457666.19元上期为141289775.19元[24] 资产与权益 - 总资产2433018188.28元较上年度末下降1.85%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益1411589715.88元较上年度末增长1.69%[5] - 2023年第一季度末货币资金为660114649.31元年初为762281447.69元[16] - 2023年第一季度末应收账款为604933774.92元年初为618256742.35元[16] - 2023年第一季度末应付票据为65187928.50元年初为50775903.32元[18] - 2023年第一季度末应付账款为420829292.75元年初为424517608.86元[18] - 2023年第一季度末负债合计为761486628.31元年初为842207274.13元[19] - 2023年第一季度末所有者权益合计为1671531559.97元年初为1636683364.35元[19] 研发费用 - 研发费用13803132.30元较上年同期增长80.31%主要因公司加大研发投入[10] 股东持股情况 - 前10名无限售条件股东持股情况及持股比例[12]

云鼎科技股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2023-020 二、公司出席年度业绩说明会人员 公司董事、总经理刘波先生，董事、财务总监孔令涛先生，独立董事董华先 生和董事会秘书向瑛女士。 三、投资者参与方式 投资者可登录同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页—搜索—路演平台）参与本次年度业绩说明会。 四、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升本次年度业绩说明会的交流效果，广泛听取投资者 的意见和建议，现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题。投资 者可在 2023 年 5 月 4 日（星期四）17:00 前将有关问题发送至公司邮箱 （stock000409@126.com），或提前登录同花顺路演平台进入公司 2022 年度网上 业绩说明会页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！ 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000409，上市证券交易所为深圳证券交易所[17] - 公司注册地址为山东省济南市工业南路57 - 1号高新万达J3写字楼19层1910室，邮编250014[17] - 董事会秘书为向瑛，证券事务代表为贺业峰，联系电话0531 - 88550409[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn）[19] 公司股权结构 - 山能集团截至报告期末持有公司35.93%股权，为公司控股股东[14] - 公司截至报告期末持有北斗天地68.35%股权[14] - 公司截至报告期末持有国拓科技90%股权[14] - 公司截至报告期末持有山能数科50.10%股权[14] - 公司截至报告期末持有德通电气57.41%股权[14] - 1996年6月公司公开发行普通股2100万股，总股本由6190万股增至8290万股[20] - 1998年5月广东华立实业集团公司转让2000万股给四通集团公司，四通集团公司持股占比13.42%成控股股东[20] - 2001年11月四通集团公司转让2300万股给深圳纬基投资有限公司，深圳纬基投资有限公司持股占比13.42%成控股股东[20][21] - 2004年6月蚌埠市第一污水处理厂取得2300万股，持股占比13.42%成控股股东[21] - 2010年7月安徽丰原集团有限公司获4589.0169万股，持股占比26.78%成控股股东[21] - 2012年12月公司发行30133.5197万股，总股本增至47270.9345万股，山东地矿集团有限公司持股占比23.92%成控股股东[22] - 2020年1月兖矿集团有限公司获8535.6551万股，持股占比16.71%成控股股东[23] - 2021年3月兖矿集团有限公司更名为山能集团[23] - 完成向山能集团非公开发行股票1.53亿股，融资8.67亿元，控股股东持股比例由16.71%增至35.93%，资产负债率由49.96%降至33.97%[94] 公司聘请机构 - 公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[24] - 公司聘请中信建投证券股份有限公司为保荐机构和财务顾问，持续督导期分别为2022年11月2日 - 2023年12月31日和2022年11月1日 - 2023年12月31日[24] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为10.91亿元，较2021年增长114.69%[25] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为2509.05万元，较2021年增长42.58%[25] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元，较2021年增长717.21%[27] - 2022年末总资产为24.79亿元，较2021年末增长106.66%[27] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为13.88亿元，较2021年末增长175.27%[27] - 2022年第四季度营业收入为5.32亿元，为四个季度中最高[31] - 2022年非经常性损益合计为384.44万元，较2021年的833.88万元有所减少[34] - 全年营业收入10.91亿元，同比增长114.69%；利润总额7820.73万元，同比增长58.60%；归属于上市公司股东的净利润2509.05万元，同比增长42.58%；经营活动产生的现金流量净额1.16亿元，同比增长717.21%[93][94] - 信息技术服务收入10.11亿元，占比92.62%，同比增长131.23%[99] - 系统集成及设备收入6.59亿元，占比60.42%，同比增长95.50%[99] - 华东地区收入6.53亿元，占比59.85%，同比增长74.19%[99] - 煤炭开采和洗选业收入640,469,023.06元，同比增长35.15%[103] - 信息技术服务原材料、服务成本593,252,378.36元，占比84.48%，同比增长188.80%[105][108] - 系统集成及设备收入659,180,670.20元，同比增长23.77%[103] - 华东地区收入652,985,150.80元，同比增长36.99%[103] - 销售费用16,060,862.03元，同比增长63.43%[111] - 管理费用150,312,120.81元，同比增长48.61%[111] - 研发费用64,904,503.13元，同比增长102.58%[111] - 2022年研发人员数量437人，较2021年的152人增长187.50%，占比41.62%，较2021年的22.89%增长18.73%[117] - 2022年研发投入金额66,178,088.04元，较2021年的34,506,248.15元增长91.79%，投入占营业收入比例6.07%，较2021年的6.79%下降0.72%[117] - 2022年研发投入资本化的金额1,273,584.91元，较2021年的2,466,981.12元下降48.37%[117] - 2022年研发人员中硕士57人，较2021年的28人增长103.57%[117] - 2022年研发人员中本科338人，较2021年的110人增长207.27%[117] - 2022年研发人员中大专40人，较2021年的12人增长233.33%[117] - 2022年30岁以下研发人员200人，较2021年的68人增长194.12%[117] - 2022年30 - 40岁研发人员208人，较2021年的71人增长192.96%[117] - 2022年40岁以上研发人员29人，较2021年的13人增长123.08%[117] - 2022年经营活动现金流入小计736469809.06元，同比增长70.91%；流出小计620717270.78元，同比增长38.04%；净额115752538.28元，同比增长717.21%[122] - 2022年投资活动现金流入小计21060000元，同比增长149367.71%；流出小计223151013.91元，同比增长514.89%；净额 -202091013.91元，同比下降457.08%[122] - 2022年筹资活动现金流入小计1241561104.02元，同比增长790.10%；流出小计517602689.04元，同比增长257.29%；净额723958414.98元，同比增长13545.97%[122] - 2022年现金及现金等价物净增加额637619939.35元，同比增长1155.39%[122] - 2022年投资收益540867.20元，占利润总额比例0.69%；资产减值 -14525385.04元，占比 -18.57%；营业外收入30999.65元，占比0.04%；营业外支出181606.44元，占比0.23%[125] - 2022年末货币资金762281447.69元，占总资产比例30.76%，较年初比重增加20.47%；应收账款618256742.35元，占比24.94%，比重减少7.43%[126] - 交易性金融资产期初数20382000元，本期公允价值变动损益678000元，出售金额21060000元[128] - 其他权益工具投资期初数57133699.21元，本期计提减值1834219.13元，期末数54429745.52元[130] - 2022年公司非公开发行股票募集资金总额为867,561,104.02元，净额为860,034,720.82元，已全部用于偿还债务及补充流动资金[139] 公司业务线数据关键指标变化 - 承接项目数量同比增加47.62%，承接软件研发项目占比22.70%，同比提升13%；累计交付项目187个，整体交付及时率83.96%，同比提升30%[95] - 智慧矿山领域合同额同比增长38.99%[95] - 技术转让服务领域，气化装置APC先进控制系统使装置蒸汽消耗量降低1.2%，手动操作次数日均降低43.2%[95] 公司业务相关信息 - 公司所处行业为软件和信息技术服务业，国家出台多项政策推动数字经济与实体经济融合[38] - 能源行业向“数字化管理模式”转型，为公司提供市场空间[39] - 公司荣获“2022煤炭行业信息技术企业20强”、首批山东省网络安全重点企业等[40] - 公司聚焦工业互联网服务，向信息化技术服务及煤气化专业技术服务领域纵深发展[41] - 公司拥有自主研发跨行业跨领域的鼎云工业互联网平台，包含5个子平台[44] - AI服务平台以大模型为技术底座，包括AI训练平台及AI应用平台两部分[45] - 安全生产技术综合管控平台满足大型能源集团型企业多层级、多专业、多板块业务管理需求[47] - 市场化精益化融合管理信息系统构建起以市场化结算为核心、精益化管理为手段的生产经营管控一体化数据平台[48] - 网络安全解决方案分为网络安全集成建设和网络安全服务两大层面[51] - 公司智慧矿山业务以大数据、人工智能、数字孪生为技术支撑，实现全流程的智能数字化运营[52] - 公司智能矿山产品主要包括智能软件产品、智能物联产品、智能定位产品三大类[52] - 综合信息管控平台实现全矿井人、财、物、产、供、运、销整个信息链的信息融合贯通[54] - 职工健康大数据管理平台实现了职工工作过程全流程的健康监测，填补了煤矿行业职工健康管理的空白[60] - 公司自主研发适用于煤矿及非煤矿山场景Ⅰ类防爆认证和化工防爆等场景Ⅱ类防爆认证智能终端产品[67] - 公司研发矿用基站控制器多频兼容版迭代及700M基站，实现700M + 2.6G/3.5G基站融合组网[68] - 公司完成高性能本安CPE及5G网关研发，CPE支持5G + Wi - Fi6通信，支持485数据协议；5G网关支持有线、无线双发优选或链路主备[68] - 公司人员定位系统应用二维/三维GIS技术呈现井下人员、设备实时位置分布情况[69] - 公司辅助运输系统以车辆精确定位为基础，以车载设备系统为核心，实现信号灯控制等一体的综合性智能管控[70] - 公司矿用惯导系统中智能综采作业自导向系统采煤机行走定位精度优于±10cm，工作面整体找直精度指标优于±50cm[70] - 公司智慧洗选业务包括选煤厂自动化业务、智能化解决方案业务和智能化配套设备[71] - 选煤厂自动化系统集成可实现对选煤厂重要生产参数自动监测和生产活动集中管理控制[72] - 选煤厂智能化系统解决方案可实现选煤生产数字化、工厂透明化和决策智能化[73] - 选煤厂智能化配套设备主要是各类高低压开关柜[76] - 智慧电力新能源业务报告期内自主设计研发电力生产管理系统等产品，电力生产管理系统含33个功能模块[77][78] - ERP实施及运维服务业务承接集团级财务信息系统整合项目，一体化集成12个系统模块和26个周边系统，自研23款数字化软著产品，确保常规问题24小时内解决[85] - 公司以信息化、智能化业务为核心，采取“以销定产”业务模式和“以产定购”采购模式，营销以直销为主，研发以自主研发为主[86] - 煤气化专业技术服务业务以多喷嘴对置式水煤浆气化技术为核心，为客户提供全方位、全过程服务，营销以直销为主，研发以自主研发为主[87][88] - 公司在井工矿智能化、智能洗选煤、煤气化技术领域产品处于领先地位，多喷嘴对置式水煤浆气化废锅 - 激冷流程气化炉被列为2021年度能源领域首台（套）重大技术装备项目[90] - 公司深入开展国企三年改革行动，推行专业化管控模式，实践“国有体制、民营机制”管控模式[91] - 公司控股股东山能集团是世界500强企业，公司借助其资源和合作机遇发展自身[92] - 收购德通电气57.41%股权，补齐选煤厂智能化领域业务链条[94] - 安全环保管理系统建设实现6大类、约50项功能定制开发[112] - 山能数科智能应答机器人提升问题解决效率10%[115] - 山能数科智慧商旅云平台预计实现差旅成本节约10%-15%[115] - 1500吨级煤处理能力的废锅 - 激冷流程气化炉副产高压蒸汽(9.8MPa)产量≥700kg/1000Nm³(CO + H₂)，综合能效较全激冷流程水煤浆热壁炉提高2%[117] - 报告期内公司现金收购德通电气，新设立北斗天地(北京)科技有限公司[144] - 公司秉持建设一流能源行业数字化解决方案提供商愿景，聚焦能源行业数字化转型[148] 公司未来规划 - 2023年公司将加强规范运作，提升公司治理水平[149] - 2023年公司将加大研发投入，提升产品竞争能力[149] - 公司围绕山能集团业务需求，建设人工智能大模型训练中心，建立集团数据资源池，开发煤矿GIS服务平台，深耕选煤厂智能控制[150] 公司风险与应对 - 公司2022年面临宏观环境、市场竞争

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入同比增长116.57%至5.59亿元[4] - 营业总收入同比增长116.6%至5.59亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长4.78%至1680.65万元[4] - 单季度归属于上市公司股东的净利润同比增长22,505.31%至768.09万元[4] - 利润总额6,299.26万元，同比增长92.56%[11] - 净利润4,229.03万元，同比增长92.87%[11] - 归属于母公司股东的净利润为1680.65万元[26] - 少数股东损益同比增长332.9%至2548.38万元[26] - 综合收益总额为4229万元，同比增长88.2%[27] - 归属于少数股东的综合收益2548万元，同比增长340.2%[27] - 基本每股收益0.0329元，较上年同期0.0314元增长4.8%[27] 成本和费用（同比环比） - 综合毛利率同比下降约7.5个百分点[4] - 期间费用增加约2300万元[4] - 营业成本同比增长145.4%至3.54亿元[25] - 研发费用同比增长127.34%至3677.28万元[9] - 研发费用同比增长127.3%至3677.28万元[25] - 支付给职工及为职工支付的现金1.26亿元，同比增长83.4%[28] - 信用减值损失达662.69万元，同比大幅增加3,587.69%[11] - 资产减值损失为291.89万元，同比激增1,899.01%[11] - 所得税费用2,070.23万元，同比增长91.92%[11] 各条业务线表现 - ERP实施与运维业务净利润增加1512.07万元，同比增长633.82%[4] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长209.97%至2262.99万元[4] - 经营活动现金流量净额2263万元，较上年同期-2058万元实现转正[28] - 销售商品提供劳务收到现金3.96亿元，同比增长92.1%[27] - 期末现金及现金等价物余额4.11亿元，较期初1.21亿元增长241.2%[29] - 筹资活动现金流入3.8亿元，其中取得借款7000万元[28] - 投资活动现金流出443万元，主要用于购建固定资产[28] - 收到的税费返还937万元，同比增长7402.4%[27] 其他财务数据 - 货币资金同比增长238.48%至4.18亿元[8] - 货币资金4.18亿元，较年初增长238.48%[20] - 短期借款同比增长74.95%至7000万元[8] - 短期借款同比增长74.9%至7000万元[21] - 其他应付款同比增长234.2%至3.33亿元[21] - 合同负债同比下降36.2%至5408.48万元[21] - 固定资产同比下降0.6%至1.86亿元[21] - 资产总额同比增长22.4%至14.68亿元[21][22] - 营业外收入24.20万元，同比下降85.08%[11] - 营业外支出5.35万元，同比暴涨2,037.59%[11] 管理层讨论和指引 - 公司拟以现金3.22亿元收购天津德通电气57.41%股权[17] 股权结构 - 控股股东山东能源集团持股16.71%，持有8,535.66万股[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.3746亿元，同比增长121.47%[19] - 营业收入337,464,874.28元，同比增长121.47%，主要由于信息技术服务业务增加[42] - 营业总收入同比增长121.4%至3.37亿元，其中营业收入3.37亿元[139] - 归属于上市公司股东的净利润为912.57万元，同比下降42.98%[19] - 归属于上市公司股东的净利润912.57万元同比下降42.98%[40] - 净利润同比增长15.4%至2414万元，归母净利润下降43.0%至913万元[141] - 扣除非经常性损益的净利润为788.81万元，同比下降37.81%[19] - 基本每股收益为0.0179元/股，同比下降42.81%[19] - 基本每股收益下降42.8%至0.0179元[141] - 加权平均净资产收益率为1.79%，同比下降1.34个百分点[19] - 净利润亏损同比扩大141.9%至-12.72百万元（2021年同期：-5.26百万元）[144] 成本和费用（同比环比） - 营业成本210,098,654.82元，同比增长184.68%，主要由于信息技术服务业务成本投入增加[42] - 营业总成本同比上升138.4%至2.96亿元，营业成本大幅增长184.7%至2.10亿元[140] - 研发投入20,721,324.89元，同比增长156.78%，主要由于公司加大研发投入[44] - 研发费用同比激增156.8%至2072万元[140] - 研发费用同比增长41.9%至45.76百万元（2021年同期：32.26百万元）[144] - 信用减值损失同比扩大4486.5%至-1.29百万元（2021年同期：-0.03百万元）[144] - 利息收入同比下降1.7%至2.56百万元（2021年同期：2.60百万元）[144] - 母公司支付职工现金同比增长171.6%至23.99百万元（2021年同期：8.83百万元）[150] - 支付股利及利息3,066,630.56元，同比增长85.6%[151] 各条业务线表现 - 营业收入3.37亿元其中信息技术服务业务收入3.12亿元同比增长171.21%[40] - 信息技术服务收入311,535,822.68元，同比增长171.21%，占营业收入比重92.32%[45][46] - 煤气化专业技术服务业务收入2098.22万元同比下降40.91%[40] - 系统集成及设备收入162,623,038.06元，同比增长154.52%，毛利率19.23%[45][46] - 系统集成及设备收入同比增长154.52%至1.63亿元，成本同比增长262.77%至1.31亿元，毛利率下降24.10个百分点至19.23%[48] - ERP实施及运维服务收入87,739,545.20元，同比增长272.02%，毛利率48.32%[47] - ERP实施及运维服务收入同比增长272.02%至8774万元，成本同比增长264.11%至4535万元，毛利率上升1.12个百分点至48.32%[48] - 煤炭开采和洗选业营业收入同比增长272.17%至2.65亿元，营业成本同比增长380.26%至1.67亿元，毛利率下降14.15个百分点至37.15%[48] - 信息技术服务原材料成本同比激增394.12%至1.66亿元，占营业成本比重从61.16%提升至81.29%[49] 各地区表现 - 华东地区收入279,957,921.87元，同比增长124.95%，占营业收入比重82.97%[45][47] 管理层讨论和指引 - 公司聚焦工业互联网服务构建矿山化工电力等行业数字化解决方案[27] - 智能矿山解决方案包含综合管控平台5G专网系统人员定位系统等十余项子系统[28] - 公司形成ERP能源行业综合管理平台和煤炭煤化工装备制造电力四套行业解决方案[29] - 全国煤矿智能化建设总投资规模超1000亿元已完成约470亿元[33] - 全国近400座煤矿正开展智能化建设[33] - 完成10对矿井智能矿山综合信息管控系统的研发和平台建设[41] - 公司面临人力资源成本上升风险[64] - 公司面临技术升级迭代风险[63] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-404.90万元，同比改善57.12%[19] - 经营活动产生的现金流量净额-4,049,028.25元，同比改善57.12%，主要由于加大应收账款回收力度[44] - 筹资活动产生的现金流量净额66,933,369.44元，同比增长1,309.52%，主要由于外部借款增加[44] - 筹资活动现金净流入66.93百万元（2021年同期：净流出5.53百万元）[148] - 经营活动现金流入同比增长82.6%至271.92百万元（2021年同期：148.93百万元）[147] - 销售商品提供劳务现金收入同比增长110.3%至260.54百万元（2021年同期：123.89百万元）[147] - 投资活动现金流出小计为351,257.78元，同比大幅增加364.6%[151] - 筹资活动现金流入小计达182,554,944.45元，其中取得借款70,000,000元[151] - 期末现金及现金等价物余额为31,453,875.54元，较期初增长33.4%[151] - 期末现金余额同比增长11.5%至181.97百万元（期初：120.59百万元）[148] - 母公司经营活动现金净流出34.27百万元（2021年同期：净流入10.05百万元）[150] - 货币资金较上年末增长51.7%至1.87亿元，占总资产比例上升5.28个百分点至15.57%[52] - 货币资金从年初1.234亿元增长至1.872亿元，增幅51.7%[131] - 应收账款较上年末减少25.1%至2.91亿元，占总资产比例下降8.17个百分点至24.20%[52] - 应收账款从3.882亿元下降至2.908亿元，减幅25.1%[131] - 应收账款同比增长374.9%至4790万元[136] - 短期借款同比增长125%至9000万元，占总资产比例上升4.15个百分点至7.49%[52] - 短期借款从4001万元大幅增至9000万元，增幅125%[132] - 短期借款大幅增长124.9%至9000万元[137] - 应付账款从3.219亿元降至2.557亿元，减幅20.6%[132] - 合同负债从8477万元降至6339万元，减幅25.2%[132] - 应交税费从2558万元降至1585万元，减幅38%[132] - 未分配利润从-5.312亿元改善至-5.221亿元，提升911万元[133] - 未分配利润本期增加9,125,663.18元至513,402,142.61元[157] - 交易性金融资产公允价值变动收益40.2万元，期末余额2078万元[53] - 非经常性损益项目中政府补助贡献130.73万元[23] - 负债总额从5.992亿元降至5.777亿元，减幅3.6%[133] - 负债总额增长62.5%至2.59亿元[137] - 流动资产总额增长49.9%至2.69亿元[136] - 资产总额增长15.0%至6.67亿元[136] - 总资产为12.02亿元，较上年度末增长0.22%[19] - 公司资产总额12.02亿元同比增长0.22%[40] - 公司总资产基本持平，从11.99亿元微增至12.02亿元[131][133] - 归属于上市公司股东的净资产为5.134亿元，较上年度末增长1.81%[19] - 归属于母公司所有者权益合计624,260,656.66元，较上年同期增长9.1%[157] - 综合收益总额贡献所有者权益增长39,145,059.50元[153] - 资本公积保持稳定为522,164,056.03元[153] - 少数股东权益减少548,790.96元至522,117,321.55元[157] - 盈余公积未发生变动，余额保持2,973,041.09元[153] - 公司本年期初所有者权益合计为570,486,034.35元[160] - 本期所有者投入普通股金额为7,515,000.00元[160] - 本期综合收益总额为16,647,749.83元[160] - 本期期末所有者权益合计为606,956,176.93元[162] - 母公司上年期末所有者权益余额为421,017,949.42元[166] - 母公司本年期初所有者权益余额为421,017,949.42元[166] - 母公司本期综合收益总额为-12,717,543.38元[166] - 母公司期末所有者权益余额为408,300,406.04元[166] - 2022年上半年期末所有者权益总额为408,300,406.04元[167] - 2021年上半年期末所有者权益总额为456,352,941.97元[170] - 2022年上半年综合收益总额为-4,403,956.68元[169] - 2022年上半年其他综合收益增加854,148.69元[169] - 2022年上半年未分配利润减少5,258,105.37元[169] - 公司股本总额为510,931,158.00元[167][169][170] - 公司资本公积为1,358,574,062.79元[167] - 公司盈余公积为2,897,462.21元[167] - 公司其他综合收益为-1,564,769.42元[167] - 公司未分配利润为-1,462,537,507.54元[167] 子公司表现 - 控股子公司北斗天地股权比例为68.35%[11] - 子公司山能数科实现营业收入1279万元，净利润278万元，净利润率达21.7%[60] - 子公司国拓科技实现营业收入272万元，净利润79万元，净利润率达29%[60] - 控股子公司国拓科技2022年上半年向山能集团支付技术使用费102.81万元[98] - 公司2022年1-6月合并范围子公司共5户，比上年增加1户[173] 关联交易 - 公司与兖矿鲁控股关联交易金额为5770万元，占同类交易金额比例为48.08%[88] - 向兖矿能源集团股份有限公司销售产品和商品、提供劳务，关联交易金额为8,330.53万元，占同类交易金额比例为26.64%[89] - 向兖矿国宏化工有限责任公司销售产品和商品、提供劳务，关联交易金额为241.40万元，占同类交易金额比例为51.92%[89] - 向兖矿新疆煤化工有限公司销售产品和商品、提供劳务，关联交易金额为34.91万元，占同类交易金额比例为0.16%[89] - 向陕西未来能源化工有限公司销售产品和商品、提供劳务，关联交易金额为27.49万元，占同类交易金额比例为0.12%[89] - 向山东裕龙石化有限公司销售产品和商品、提供劳务，关联交易金额为0.00万元，占同类交易金额比例为0.00%[89] - 向内蒙古荣信化工有限公司销售产品和商品、提供劳务，关联交易金额为0.00万元，占同类交易金额比例为0.00%[89] - 与兖矿能源集团股份有限公司的关联交易定价依据为市场价格，结算方式为现金及票据[89] - 与兖矿国宏化工有限责任公司的关联交易定价依据为市场价格，结算方式为现金及票据[89] - 与兖矿新疆煤化工有限公司的关联交易定价依据为市场价格，结算方式为现金及票据[89] - 与陕西未来能源化工有限公司的关联交易定价依据为市场价格，结算方式为现金[89] - 向山能集团关联销售金额为11,150.36万元，占同类交易比例35.66%[90] - 向枣庄矿业关联销售金额为893.72万元，占同类交易比例2.86%[90] - 向内蒙古昊盛煤业关联销售金额为27.49万元，占同类交易比例0.12%[90] - 向临沂矿业集团关联销售金额为48.31万元，占同类交易比例0.15%[90] - 向山东新巨龙能源关联销售金额为245.07万元，占同类交易比例1.09%[90] - 向鄂尔多斯市营盘壕煤炭关联销售金额为27.49万元，占同类交易比例0.12%[90] - 向中垠融资租赁关联销售金额为421.24万元，占同类交易比例1.87%[90] - 向新汶矿业集团物资供销关联销售金额为407.94万元，占同类交易比例1.81%[90] - 向龙口矿业集团关联销售金额为107.79万元，占同类交易比例1.23%[90] - 向新汶矿业关联销售金额为516.024万元，占同类交易比例1.65%[90] - 向山东能源集团物资有限公司销售产品及服务金额为1,599.85万元，占同类交易比例5.12%[91] - 向山能集团其他附属公司销售产品及服务金额为1,369.05万元，占同类交易比例4.38%[91] - 向兖矿新疆矿业有限公司销售产品及服务金额为448.71万元，占同类交易比例1.99%[91] - 向山东能源重型装备制造集团销售产品及服务金额为179.60万元，占同类交易比例2.05%[91] - 向淄博矿业集团销售产品及服务金额为205.18万元，占同类交易比例2.34%[91] - 向山东能源集团鲁西矿业有限公司销售产品及服务金额为385.48万元，占同类交易比例4.39%[91] - 向兖矿新疆能化有限公司销售产品及服务金额为23.58万元，占同类交易比例0.08%[91] - 向山东盟鲁采矿采购工程实施服务金额为101.08万元，占同类交易比例1.19%[91] - 山东鲁西发电有限公司关联交易金额为0.00万元，占同类交易比例0.00%[91] - 关联交易结算方式以现金及票据为主，部分交易采用现金结算[91] - 向关联人采购产品和商品、接受劳务的关联交易实际发生额为15,637.8万元[92] - 向关联方提供租赁服务实际发生额为54.14万元[92] - 向关联人销售产品和商品、提供劳务的关联交易实际发生额为26,914.79万元[92] - 日常关联交易实际发生总额为28,961.86万元[92] - 日常关联交易实际发生总额占预计总额度的22.82%[92] - 报告期内关联交易实际发生总额为26,968.93万元（未经审计）[92] - 向关联方山东能源集团国际酒店有限公司提供租赁服务金额为420.6万元[92] - 接受关联方深圳建广数字科技有限公司技术服务金额为1,198.03万元[92] - 公司向控股股东山能集团借款期初余额8000万元，本期新增8000万元，本期归还8000万元，利率4.35%，本期利息165.3万元，期末余额8000万元[95] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少17,745,751股至87,554,163股，占比从20.61%降至17.14%[113] - 无限售条件股份增加17,745,751股至423,376,995股，占比从79.39%升至82.86%[113] - 国有法人持股数量85,096,431股，占比16.66%，期内无变动[113] - 其他内资持股减少17,745,751股至2,457,732股，占比从3.95%降至0.48%[113] - 境内法人持股减少11,803,126股至2,321,057股，占比从2.76%降至0.45%[113] - 境内自然人持股减少5,942,625股至136,675股，占比从1.19%降至0.03%[113] - 报告期末普通股股东总数为35,942户[117] - 山东能源集团有限公司持股比例为16.71%，持有85,356,551股普通股[117] - 安徽丰原集团有限公司持股比例为10.85%，持有55,455,947股普通股[117] - 山东省国有资产投资控股有限公司持股比例为2.50%，持有12,779,411股普通股[117] - 北京志开投资管理有限公司-志开汇融2号私募证券投资基金持股比例为2.36%，持有12,082,511股普通股[117] - 山东省地矿测绘院持股比例为1.97%，持有10,052,623股普通股[117] - 齐兵持股比例为1.13%，持有5,751,000股普通股，报告期内减持249,000股[117] - 池州市东方辰天贸易有限公司持股比例为0.47%，持有2,396,226股普通股，报告期内减持9,406,900股[117] - 朱笛持股比例为0.41%，持有2,100,071股普通股，报告期内减持900股[117] - 李婷婷持股比例为0.40%，持有2,065,779股普通股[117] - 董事王立才持股从2.48万股增至7.65万股，期间增持11.25万股[120]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.46亿元，同比增长152.60%[3] - 营业总收入同比增长152.6%至1.457亿元，上期为5767万元[22] - 归属于上市公司股东的净利润为260.38万元，同比下降51.96%[3] - 营业利润同比下降23.6%至887.7万元，上期为1162.7万元[23] - 净利润同比下降31.0%至597.9万元，上期为866.5万元[23] - 归属于母公司所有者净利润同比下降51.9%至260.4万元[23] - 加权平均净资产收益率为0.52%，同比下降0.56个百分点[3] - 基本每股收益0.0051元，同比下降51.9%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为9910.60万元，同比增长247.56%[9] - 研发费用为765.52万元，同比增长543.86%[9] - 研发费用同比增长543.8%至765.5万元，上期为118.9万元[22] - 管理费用为2702.03万元，同比增长87.61%[9] - 管理费用同比增长87.6%至2702万元，上期为1440.2万元[22] - 支付职工现金3759万元，同比增长121.6%[27] - 支付各项税费2570万元，同比增长13.1%[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-503.63万元，同比改善77.95%[3] - 销售商品提供劳务收到现金1.527亿元，同比增长133.6%[27] - 经营活动现金净流出504万元，同比改善77.9%[27] - 投资活动现金净流出55万元，同比改善24.2%[28] - 筹资活动现金净流入2351万元，同比增长72.3%[28] - 期末现金及现金等价物余额1.413亿元，同比减少17.4%[29] - 收到税费返还23.67万元，同比增长115倍[27] - 取得借款收到现金2500万元[28] - 购建长期资产支付现金28.88万元，同比减少14.1%[28] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为1.4346亿元，较年初1.2336亿元增长16.3%[17] - 应收账款期末余额为3.797亿元，较年初3.882亿元下降2.2%[17] - 存货期末余额为1.658亿元，较年初1.954亿元下降15.2%[18] - 流动资产合计期末余额为8.763亿元，较年初8.816亿元下降0.6%[18] - 非流动资产合计期末余额为3.195亿元，较年初3.178亿元增长0.5%[18] - 资产总计期末余额为11.958亿元，较年初11.993亿元下降0.3%[18] - 短期借款期末余额为4501万元，较年初4001万元增长12.5%[18] - 预付款项为4241.33万元，较年初增长106.45%[8] - 合同负债同比增长18.7%至1.006亿元[19] - 应交税费同比下降66.5%至857.3万元[19] - 流动负债同比下降5.0%至5.661亿元[19] 其他重要事项 - 政府补助收益为75.07万元[6] - 公司计划非公开发行不超过153,279,347股股票，发行价格为5.66元/股[15] - 前十大股东中北京志开投资管理有限公司持股2.36%，持有12,082,511股[12] - 山东省地矿测绘院持股1.97%，持有10,052,623股[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降76.51%至5.08亿元（2020年：21.63亿元）[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降76.17%至1759.75万元（2020年：7384.96万元）[22] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长13.49%至925.87万元（2020年：815.83万元）[22] - 营业收入为5.08亿元人民币，其中信息技术服务业务收入4.37亿元（同比增长11.41%）[48] - 煤气化专业技术服务业务收入0.64亿元，同比减少16.75%[48] - 公司2021年营业收入为5.08亿元，同比下降76.51%[57] - 信息技术服务收入4.37亿元，占营业收入86.00%，同比增长11.41%[57] - 贸易业务收入从2020年15.18亿元降至0元，同比下降100%[57] - 煤炭开采和洗选业收入3.07亿元，同比增长164.76%，毛利率39.94%[61] - 技术服务收入5135.81万元，同比增长50.07%，毛利率68.42%[61] - 系统集成及设备收入3.37亿元，同比下降5.63%，毛利率35.79%[57][61] - 第四季度营业收入达2.50亿元（Q1：5767万元，Q2：9470万元，Q3：1.06亿元）[26] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比大幅增加169.65%至3203.93万元[70] - 销售费用同比下降56.97%至982.76万元[70] - 财务费用同比下降86.80%至365.99万元[70] - 专业技术服务原材料成本同比增加142.15%至1433.68万元，占营业成本比重从27.70%升至69.21%[63] - 专业技术服务专利费成本同比下降78.08%至236.69万元，占营业成本比重从50.53%降至11.43%[63] - 信息技术服务原材料成本同比下降6.30%至2.05亿元，占营业成本比重79.60%略降至78.37%[63][65] - 折旧及摊销成本同比大幅增加290.29%至109.34万元[64][65] 各条业务线表现 - 信息技术服务收入4.37亿元，占营业收入86.00%，同比增长11.41%[57] - 煤气化专业技术服务业务收入0.64亿元，同比减少16.75%[48] - 贸易业务收入从2020年15.18亿元降至0元，同比下降100%[57] - 煤炭开采和洗选业收入3.07亿元，同比增长164.76%，毛利率39.94%[61] - 技术服务收入5135.81万元，同比增长50.07%，毛利率68.42%[61] - 系统集成及设备收入3.37亿元，同比下降5.63%，毛利率35.79%[57][61] - 智能矿山系统解决方案包含矿用高可靠5G专网系统等硬件及三类软件产品体系[39] - 公司聚焦工业互联网服务，提供全生命周期技术服务[37] 各地区表现 - 山东地区收入3.42亿元，同比下降83.58%，占营业收入67.30%[57] - 陕西地区收入1.62亿元，同比增长102.67%，占营业收入31.81%[57] - 新疆地区收入456.51万元，同比增长1145.31%[57] 管理层讨论和指引 - 煤矿智能化建设目标建成1000处以上智能化煤矿[35] - 公司定位为“世界一流的数字化行业解决方案和服务提供商”[49] - 公司2021年招聘技术及业务人员210余人[53] - 公司推进两级市场营销资源协同，重点打造核心业务精品工程和云鼎品牌[99] - 公司将加大研发投入进行技术创新，并在关键技术和核心产品上形成突破[103] - 公司深化薪酬改革并健全激励机制，多渠道引进国内外优秀人才[104] - 公司完善外部市场营销体系，通过四位一体新媒体矩阵提升品牌影响力[99] - 公司建立远程服务中心并以零故障为目标，缩短服务流程并提高服务质效[98] 控股股东和子公司信息 - 控股股东山东能源集团有限公司持有公司16.71%股权[12] - 控股子公司北斗天地股份有限公司持股比例为68.35%[12] - 控股子公司山东兖矿国拓科技工程股份有限公司持股比例为90%[12] - 控股子公司山东能源数字科技有限公司持股比例为50.10%[12] - 主要子公司北斗天地实现净利润3,600.27万元，国拓科技净利润2,157.56万元[91] - 公司收购山能数科50.10%股权，投资金额2,059.96万元，布局ERP实施与运维业务[86] - 子公司山能数科整合持续进行中，聚焦资产、人员及财务体系优化[152] 研发投入和创新 - 研发费用同比大幅增加169.65%至3203.93万元[70] - 研发人员数量大幅增加至152人，同比增长166.67%[72] - 研发投入金额显著增长至3450.62万元，同比增长168.76%[73] - 研发投入占营业收入比例提升至6.79%，同比增长6.20个百分点[73] - 公司拥有发明专利14项、实用新型专利59项、外观专利24项及软件著作权148项[44] - 防爆5G三防手机研发资本化金额103.77万元[74] 现金流和资金状况 - 经营活动现金流量净额改善87.92%至-1875.42万元（2020年：-1.55亿元）[22] - 经营活动现金流入同比下降79.59%至4.31亿元[76] - 投资活动现金流出同比激增332.65%至3629.12万元[76] - 筹资活动现金流入同比下降92.92%至1.39亿元[77] - 货币资金占总资产比例下降9.81个百分点至10.29%[80] - 受限货币资金2,772,772.63元，占货币资金总额的0.02%[84] - 报告期投资额20,599,600.00元，同比大幅下降92.49%[85] 关联交易 - 前五名客户销售额占年度销售总额84.23%，达4.28亿元[67] - 关联方山能集团销售额占年度销售总额72.42%，达3.68亿元[67] - 关联交易向山能集团销售金额2090.14万元人民币占比5.47%[182] - 关联交易向兖矿能源销售金额22708.83万元人民币占比53.78%[182] - 关联交易获批山能集团年度额度21608万元人民币[182] - 关联交易获批兖矿能源年度额度22180万元人民币[182] - 向关联方销售产品和商品总金额为人民币37,368.59万元[184] - 公司2021年度日常关联交易预计总额为88,919.00万元[187] - 实际日常关联交易发生总额为39,628.07万元，占预计总额的44.57%[187] - 应付关联方山能集团借款期末余额8000万元，利率4.35%，本期利息支出352.83万元[191] 资产和负债变化 - 总资产同比增长20.36%至11.99亿元（2020年末：9.96亿元）[22] - 公司资产总额达11.99亿元人民币，同比增长20.36%[48] - 存货占总资产比例上升5.94个百分点至16.29%[80] - 长期股权投资期末余额为289,966.37元，占总资产比例0.02%，同比下降0.01个百分点[81] - 固定资产期末余额为187,413,304.20元，占总资产比例15.63%，同比下降3.11个百分点[81] - 短期借款期末余额为40,012,083.33元，占总资产比例3.34%，同比上升1.83个百分点[81] - 合同负债期末余额为84,771,720.22元，占总资产比例7.07%，同比上升3.07个百分点[81] - 交易性金融资产期末余额为20,382,000.00元，本期新增购买金额20,000,000.00元[82] - 其他权益工具投资期末余额为57,133,699.21元，公允价值变动收益552,236.43元[82] 公司治理和股东结构 - 公司2021年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司注册地址位于山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层1910室[15] - 办公地址位于山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼[15] - 公司股票简称云鼎科技股票代码000409[15] - 公司电子信箱为stock000409@126.com[15][16] - 公司1996年6月27日首次公开发行普通股2100万股并在深交所上市[18] - 2020年兖矿集团通过无偿划转成为控股股东持股8535.6551万股占总股本16.71%[19] - 2021年兖矿集团更名为山东能源集团有限公司[20] - 公司2021年审计机构为中审亚太会计师事务所签字会计师为解乐和任德军[21] - 报告期内公司召开股东大会4次[110] - 报告期内公司召开董事会12次[110] - 报告期内公司召开监事会4次[111] - 公司修订《公司章程》等多项内部管理制度[112] - 公司与控股股东实现人员资产财务机构业务五分开[114] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期初持股数量均为0股[117][118] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期增持股份数量均为0股[117][118] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期减持股份数量均为0股[117][118] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期末持股数量均为0股[117][118] - 报告期内因工作调整共有6名高管离任[119][120][121] - 张宝才于2021年11月9日辞去董事长及董事职务[119][120] - 尤加强于2021年10月19日辞去董事及总经理职务[119][120] - 刘波于2021年10月19日辞去董事会秘书职务后改任董事及总经理[119][120] - 赵庆国与董吉林均于2021年9月6日辞去副总经理职务[119][121] - 刘健于2021年11月30日被选举为新任董事长[120] - 2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬总额为541.33万元[131] - 董事长刘健从关联方获取报酬，税前报酬总额为0万元[133] - 总经理刘波税前报酬总额为68.81万元[133] - 独立董事伏军、董华、李兰明税前报酬均为10万元[133] - 离任总经理尤加强税前报酬总额为76.88万元[133] - 离任副总经理赵庆国税前报酬总额为58.92万元[133] - 离任副总经理董吉林税前报酬总额为58.93万元[133] - 监事会主席单光辉从关联方获取报酬，税前报酬总额为0万元[133] - 公司外部董事及外部监事不在公司领取薪酬和津贴[131] 非经常性损益和其他财务数据 - 政府补助计入非经常性损益285.60万元（2020年：246.28万元）[28] - 同一控制下企业合并贡献净损益797.43万元（2020年：392.01万元）[28] - 加权平均净资产收益率下降9.14个百分点至3.51%（2020年：12.65%）[22] - 资产减值损失达716.03万元，占利润总额14.52%[79] - 公司实物销售收入不大于劳务收入[62] - 公司确认委托经营管理收入233.29万元[194] - 公司实际收取关联方办公楼租金共计90.51万元[195] - 国拓科技2021年确认应付山能集团技术使用费236.69万元[196] - 山能数科股权收购交易损益为0万元[188] 诉讼和仲裁事项 - 公司为泰德新能源提供贷款担保并代偿1999.13万元人民币[178] - 公司向泰德新能源追偿代偿款及利息涉案金额2059.11万元人民币[178] - 法院终审判令泰德新能源偿还公司代偿款1999.13万元人民币及利息[178] - 星火研究院被判承担泰德新能源债务50%的赔偿责任[178] - 国拓科技仲裁案涉案金额709.52万元人民币[179] - 国拓科技通过和解协议收回243.2万元人民币案件回款[179] 融资和投资活动 - 公司计划非公开发行不超过153,279,347股股票[197] - 非公开发行股票发行价格定为5.66元/股[197] - 募集资金将用于偿还债务及补充流动资金[197] - 非公开发行事项需国有资产监督管理部门批准[197] - 非公开发行事项需公司股东大会审议通过[197] - 非公开发行事项需中国证监会核准[197] - 公司通过司法拍卖获得山东华源资产价值948.2万元[169] - 公司收到山东华源资产拍卖净收益940.7万元[169] - 公司获得司法过户股份9,583,455股用于业绩补偿[169] - 公司获得山东地利司法划转股份537,169股用于补偿[169] 员工和社会责任 - 报告期末在职员工总数643人，其中母公司102人，主要子公司541人[143] - 员工专业构成以技术人员为主，共448人，占比69.7%[143] - 本科及以上学历员工共494人，占总员工数76.8%[144] - 生产人员24人，销售人员39人，财务人员22人，行政人员110人[143] - 博士学历员工3人，硕士67人，本科424人，大专及以下149人[144] - 报告期内举办专项培训20余次，覆盖法律风险、财务分析等领域[146] - 劳动合同签订率100%，依法为员工缴纳社会保险及住房公积金[145] - 公司严格按照规定为员工办理"五险一金"社会保险和住房公积金[161] - 公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效管理体系[161] - 公司未开展巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴相关工作[163] - 公司参与山东烟台笏山金矿救援提供通信保障支持[162] - 公司积极支持财政税收并依法缴纳各种税款[162] - 公司组织开展慈心一日捐公益活动推动慈善事业[162]

收入和利润 - 营业收入年初至报告期末为222,737,040.25元，同比下降88.60%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1,229,195.20元，同比增长131.74%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为1,141,752.44元，同比增长154.18%[3] - 公司2021年前三季度营业总收入222,737,040.25元，较上年同期减少88.6%[24] - 净利润为1872.18万元，归属于母公司所有者的净利润为1443.38万元[26] - 基本每股收益为0.0283元，上期为-0.0597元[27] 成本和费用 - 研发费用年初至报告期末为14,065,281.70元，同比增长118.64%[7] - 公司2021年前三季度营业总成本196,523,815.50元，较上年同期减少90.2%[24] - 营业成本为1.1939亿元，对比上期18.465亿元显著下降[25] - 研发费用为1406.53万元，同比增长118.6%（上期643.31万元）[25] - 财务费用为272.24万元，同比下降92.1%（上期3439.68万元）[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-20,771,060.97元，同比增长85.46%[3] - 经营活动现金流量净额同比改善85.46%至1.22亿元[8] - 投资活动现金流量净额同比下降103.88%至-6.43亿元[8] - 筹资活动现金流量净额同比改善99.68%至5.95亿元[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-2077.11万元，较上期-1.4285亿元有所改善[29][30] - 投资活动产生的现金流量净额为-2402.21万元，上期为6.1871亿元正流入[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-189.83万元，上期为-5.965亿元[31] 资产和负债变动 - 货币资金期末数为135,336,330.05元，较年初下降32.43%[6] - 交易性金融资产期末数为20,000,000.00元，较年初增长100.00%[6] - 预付款项期末数为22,814,054.05元，较年初增长213.59%[6] - 短期借款期末数为47,000,000.00元，较年初增长213.33%[7] - 合同负债期末数为56,578,272.63元，较年初增长41.92%[7] - 公司2021年9月30日货币资金为200,279,041.91元，较2020年12月31日增长48.0%[20] - 公司2021年9月30日交易性金融资产为0元，较2020年12月31日减少100.0%[20] - 公司2021年9月30日应收账款为301,061,376.11元，较2020年12月31日增长6.4%[20] - 公司2021年9月30日应收款项融资为42,585,649.10元，较2020年12月31日减少43.2%[20] - 公司2021年9月30日预付款项为7,275,032.36元，较2020年12月31日减少68.1%[20] - 公司2021年9月30日资产总计996,444,595.76元，较2020年12月31日减少2.6%[21][22] - 公司2021年9月30日短期借款为15,000,000.00元，较2020年12月31日减少68.1%[21] - 公司2021年9月30日应交税费为28,598,278.77元，较2020年12月31日增长337.6%[21] - 期末现金及现金等价物余额为1.343亿元，较期初1.81亿元减少25.8%[31] 其他收益和损失 - 公允价值变动收益同比下降100%至-25.94万元[8] - 信用减值损失同比下降100.48%至-3795.82万元[8] - 营业外收入同比下降89.52%至-138.50万元[8] - 营业外支出同比下降100%至-685.42万元[8] - 所得税费用同比下降50.11%至-814.48万元[8] - 投资收益为-5.56万元，上期为6156.73万元[25] 公司投资和交易活动 - 公司收购山能数科50.10%股权完成交割交易金额2059.96万元[17] - 子公司使用自有闲置资金2000万元购买银行理财产品[15] 会计和报告事项 - 公司2021年起首次执行新租赁准则并追溯调整前期比较数据[33] - 公司第三季度报告未经审计[33]