公司基本情况 - 证券代码 000410，证券简称沈阳机床，投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2015 年 1 月 22 日 15:00 - 17:00，地点在主楼 25 号会议室 [1] - 参与单位包括国金证券、信达证券、广发基金等，上市公司接待人员有张广宁、石苗苗 [1] 公司优势 - 具有规模优势，是国内机床产品种类最齐全的企业，能提供成套设备和整体解决方案，满足市场全方位需求 [1][3] - 拥有领先技术和持续创新能力，有国家级企业技术中心和高水平人才队伍，研发条件和技术水平领先，拥有数十项专利技术，搭载 i5 系统的智能化机床提升核心竞争力 [3] 人员配置 - 生产人员占比 60%左右，销售人员占比 15%左右，技术人员及其他管理人员占比 35%左右，已将优秀人力资源调往市场前端 [3][4] 销售策略 - i5 机床销售以传统方式为主，正尝试更开放灵活的销售方式，如借助金融工具 [3] 行业与市场 - 工业 4.0 处于发展初期，公司 i5 系列机床符合其信息化、智能化发展方向 [4] - 下游主要领域为通用机械和汽车行业，占比 60%左右，其次为能源、教育等 [4] 研发情况 - 上市公司技术人员约 1500 人，各分、子公司、事业部都有自己的技术人员；集团公司有研究院，从事系统研究 [5] 行业展望与公司增长点 - 2015 年机床行业下游需求低迷状况将持续 [5] - 公司正从传统制造商向工业服务商转型，搭载 i5 智能系统的机床获市场认可 [5] 其他问题 - 机床售后维护多数由公司负责，也有 4S 店参与 [6] - 下属第一机床厂与新松机器人公司有日常业务合作，合作金额不高 [6] - 公司积极开拓融资渠道，改善负债结构，控制相关费用 [6] - 销售模式以 4S 店和经销商为主，客户信用稳定，为扩大市场加大销售力度致应收账款增长，已制定严格完善的管理制度 [6][7] - 产品研发主要立足机床本身，根据客户需求升级换代，暂无主业外研发 [7] - 大股东减持由自身发展规划决定，并非对行业和公司信心问题 [5]

行业展望 - 机床行业是强周期行业，2015年预计下游行业需求低迷状况仍将持续 [2] 数控化率 - 近几年公司数控机床占机床销售比例维持在65％－70%左右，逐年略有提升 [3] 财务费用控制 - 加强费用管控力度，加强资金集中管理和资金预算控制，减少资金占用成本 - 积极开拓融资渠道，改善负债结构，控制财务费用 [3] 国企改革 - 关注政府层面对国企改革的新动态，目前未进入实质性操作阶段，尚无明确计划和措施 [3] i5系列机床 - i5系统由公司大股东沈阳机床集团自主研制，年初推向市场后逐步获市场认可 - 公司未获悉集团公司有将i5系统注入公司的计划安排 [3] 4S店投入 - 4S店为沈阳机床授权运营，面向市场前端、本地化的综合销售与服务平台，公司不参与前期建设 [3] 资金成本 - 公司借款资金成本可参考银行基准利率，部分略微上浮，部分为政策性银行贷款，利率低于基准利率 [4] 新产品研发 - 产品研发主要立足于机床产品本身，根据客户需求进行研发，实现产品升级换代 [4] 工业4.0准备 - “工业4.0”是制造业发展趋势，处于发展初期阶段，公司作为机床行业龙头企业，一直致力于生产智能化机床产品 [4]

调研基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位 27 家机构、45 人，包括上元资本、辽宁雨泽等 [2] - 时间为 2017 年 4 月 11 日 9:00 - 12:00 [2] - 地点在公司 V1 - 05 会议室 [2] - 上市公司接待人员有沈机集团董事长关锡友等 [2] 行业发展与趋势 - 机床行业是强周期行业，受宏观经济形势影响明显 [3] - 2002 - 2011 年是机床业发展黄金十年，2012 年是新经济元年，经济周期处于低谷 [3] - 新一轮工业革命是基于互联网的智能制造，导致生产方式变化 [3] 公司增发原因 - 公司拥有先进技术，综合竞争力较强，正实施智能机床产品升级和战略转型 [3] - 启动增发希望降低资产负债率，增强抗风险能力 [3] - 加强对智能数控机床的产业化升级、研发投入及销售推广力度，提高产品竞争力 [3][4] 公司销售模式 - 公司正从工业制造商向工业服务商转型，销售模式适应市场和产品升级 [4] - 目前有 4S 店销售和租赁模式，未来会提供全套自动化解决方案 [4] 公司盈利情况 - 2015 年亏损，2016 年全年预亏 [4] - 亏损原因一是制造业整体环境恶化，下游需求萎缩；二是市场需求结构调整，传统机床盈利空间窄，业务调整效果未显现 [4] - 公司将积极调整业务与结构，尽力扭亏 [4] 公司产品研发 - 公司创新研发未停止，I5 系统研发在沈机集团层面 [4] - 沈机股份产品研发立足于机床本身，根据客户需求实现产品升级换代 [5]

行业情况 - 机床行业是强周期行业，受宏观经济形势影响明显，经历2002 - 2011年黄金十年快速增长期后，2011年起市场消费需求出现转折，本轮周期调整将持续较长时间，但电子信息、汽车等细分领域加工设备需求强劲 [2][3] 子公司情况 - 东莞子公司2016年3月正式成立，面向消费电子领域，是公司最具活力的企业，2017年消费电子行业将对公司贡献最大 [3] 业务占比情况 - 消费电子业务占比25%，汽车领域占比20%，航天航空占比10%，教育占比10%，能源占比8%，传统工程机械、通用领域下滑明显 [3] 产品结构调整情况 - 近几年市场规模整体萎缩、需求结构变化明显，普通车床需求持续下滑，公司积极调整产品结构，数控车床占比持续增加，未来数控机床替代普通机床是趋势 [3][4] 政策影响情况 - 公司大股东集团公司是东北地区代表性国有企业，国企改革是企业发展契机，公司作为国有企业和行业龙头，一直是省市重点企业，得到省市国家领导关怀 [4]

行业发展 - 机床行业具有强周期性，受宏观经济形势影响明显，目前处于爬坡过坎时期 [1] - 新一轮工业革命是基于互联网的智能制造，信息和技术进入消费与制造全过程，导致生产方式变化 [3] 下游行业 - 公司下游行业主要集中于通用行业、汽车零部件、3C 行业，汽车零部件行业占比 30%-40%，3C 行业占比 20%-30%，公司正拓展珠宝行业和刹车盘领域 [3] 合作情况 - 公司与国银租赁开展战略合作，已完成第一期合作并收到第一笔资金 [3][4] - 公司与沈机集团、腾讯云计算三方合作打造工业云平台，已签订战略合作框架协议 [4] 资产注入 - 公司控股股东沈机集团 2017 年 6 月承诺将 i5 在机床领域相关资产择机注入，年底前完成，公司以现金或发行股份购买资产方式收购 [5] 发展战略 - 公司以《沈阳机床厂综合改革方案》为指引，深化改革，构建“i5 新生态”，推动 5D 智造谷建设，向智能制造为核心的工业服务商转型 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有中泰证券等7家机构、12人 [1] - 活动时间为2017年11月15日13:30 - 15:30 [1] - 活动地点在公司V1 - 05会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长赵彪等 [1] 活动主要内容 公司情况介绍 - 参观车间并介绍公司发展历程，演示I5系列智能机床和isesol工业云平台等 [1] - I5是运动控制系统特色五要素首字母集合，I5系统搭载数控机床产生I5智能机床，产品合同量占公司销售占比约三分之一，主要分为T、M系列产品，I5团队是公司最优秀团队 [4] 行业情况 - 机床行业从年初逐步转变，具有滞后性，产品需求升级，加工方式和方法改变 [3] - 公司主要下游行业中汽车零部件行业占比30% - 40%，3C行业占比20% - 30%，其余为通用行业 [3] - 汽车制造行业每年新增需求不大，3C行业新增需求较大，公司关注存量市场，拓展新兴业务 [3][4] 公司规划与发展 - 沈机集团综改要推进机制、体制、经营、产品、模式创新，机床行业改革应实质大于形式 [5] - 公司非公开发行8月中旬拿到批文，有效期6个月，正积极开展发行工作 [5] - 公司未来积极发展智能板块，整合资源，通过全生命周期商业模式和产业金融等支持业务开展 [6] 其他方面 - 公司收购不看重同业规模增长，考虑上下游产业链或新兴扩展业务合作伙伴 [6] - 公司重视供应链管理，完善体系，推进事业部协同规划，坚持相关原则实现深度整合 [6][7] - 传统产品以渠道销售为主，I5产品采用渠道 + 智能工厂 + 租赁业务 + 5D制造谷多种方式 [7] - 公司致力于高端智能装备领域，智能化数控机床实现单机智能化等，工业机器人和数控机床组合可提高生产效率等 [7]

营业收入变化 - 本报告期营业收入376,820,693.96元，比上年同期减少14.76%；年初至报告期末营业收入1,240,520,310.64元，比上年同期减少3.11%[6] - 2022年年初到报告期末营业总收入12.41亿元，较上期的12.80亿元下降3.11%[25] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -7,945,664.17元，比上年同期增长92.82%；年初至报告期末为3,031,287.42元，比上年同期增长101.05%[6] - 2022年年初到报告期末营业利润0.05亿元，上期亏损2.66亿元，扭亏为盈[25] - 2022年年初到报告期末利润总额0.05亿元，上期亏损2.93亿元，扭亏为盈[25] - 2022年年初到报告期末净利润0.02亿元，上期亏损2.97亿元，扭亏为盈[25] - 持续经营净利润本期为2,219,598.95元，上期为 - 296,667,635.31元[27] - 归属于母公司股东的净利润本期为3,031,287.42元，上期为 - 289,079,862.72元[27] - 基本每股收益本期为0.002元，上期为 - 0.17元[27] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产3,231,014,461.13元，比上年度末增长7.90%；归属于上市公司股东的所有者权益 -501,049,138.58元，比上年度末减少0.69%[6] - 2022年9月30日资产总计32.31亿元，较2021年12月31日的29.94亿元增长7.91%[21] - 2022年9月30日负债合计37.55亿元，较2021年12月31日的35.71亿元增长5.16%[21] - 2022年9月30日所有者权益合计 -5.24亿元，较2021年12月31日的 -5.77亿元亏损减少9.14%[24] 非经常性损益 - 年初至报告期末非流动资产处置损益113,319,374.37元，计入当期损益的政府补助19,645,545.95元，债务重组损益29,746,829.37元[8] 资产项目变动 - 应收票据较上期减少1,449,155.00元，变动比例 -69.72%，因本期票据到期终止确认[10] - 应收款项融资较上期增加173,446,486.41元，变动比例105.85%，因本期收到票据增加[10] - 合同资产较上期增加17,173,027.67元，变动比例233.40%，因本期质保金增加[10] - 2022年9月30日货币资金为82,678,181.58元，2021年12月31日为94,814,895.50元[18] - 2022年9月30日应收票据为629,500.00元，2021年12月31日为2,078,655.00元[18] - 2022年9月30日应收账款为303,841,182.47元，2021年12月31日为284,999,734.85元[18] - 2022年9月30日应收款项融资为337,304,839.78元，2021年12月31日为163,858,353.37元[18] - 2022年9月30日预付款项为120,135,563.97元，2021年12月31日为93,638,638.46元[18] - 2022年9月30日存货为695,313,268.33元，2021年12月31日为671,399,109.30元[18] - 2022年9月30日流动资产合计为1,776,288,822.33元，2021年12月31日为1,600,111,108.84元[18] - 2022年9月30日开发支出440.21万元，较2021年12月31日的38.50万元增长1043.26%[21] 负债项目变动 - 应付票据较上期增加336,963,229.15元，变动比例622.36%，因本期新开银行承兑汇票[10] - 2022年9月30日应付票据3.91亿元，较2021年12月31日的0.54亿元增长624.55%[21] 投资收益变动 - 投资收益较上期增加62,546,393.30元，变动比例12317.45%，因本期处置子公司产生收益[10] 经营活动现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额较上期增加226,771,235.02元，变动比例101.74%，因本期经营性付款减少[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为550,250,356.88元，上期为536,794,161.88元[28] - 收到的税费返还本期为74,400,535.62元，上期为25,275,799.91元[28] - 经营活动现金流入小计本期为651,562,553.87元，上期为577,127,564.51元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3,873,851.66元，上期为 - 222,897,383.36元[31] 投资与筹资活动现金流量变动 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,158,986.78元，上期为241,517,692.98元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 10,997,500.52元，上期为 - 257,711,529.68元[31] 期末现金及现金等价物余额变动 - 期末现金及现金等价物余额本期为77,030,943.13元，上期为346,186,438.25元[31] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为62,390[14] - 中国通用技术（集团）控股有限责任公司持股比例29.99%，持股数量505,042,344股[14] 非公开发行股票批复 - 公司于2022年9月23日收到中国证监会核准非公开发行股票的批复[17]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[81] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入863,699,616.68元，上年同期838,211,369.91元，同比增长3.04%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,976,951.59元，上年同期 -178,462,344.18元，同比增长106.15%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -142,823,555.92元，上年同期 -202,088,940.68元，同比增长29.33%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -65,341,101.68元，上年同期 -123,389,240.36元，同比增长47.04%[27] - 本报告期基本每股收益0.01元/股，上年同期 -0.11元/股，同比增长109.09%[27] - 本报告期稀释每股收益0.01元/股，上年同期 -0.11元/股，同比增长109.09%[27] - 本报告期末总资产3,038,371,827.98元，上年度末2,994,332,205.09元，同比增长1.47%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产 -485,615,367.44元，上年度末 -497,623,907.36元，同比增长2.41%[27] - 公司2022年上半年营业收入863,699,616.68元，同比增长3.04%；营业成本724,335,334.13元，同比下降5.63%[44] - 销售费用34,220,684.31元，同比下降26.29%；管理费用85,953,993.44元，同比下降28.74%；财务费用28,949,243.85元，同比下降33.67%[44] - 所得税费用2,367,052.31元，同比增长2,416.26%；研发投入12,532,557.41元，同比增长13.80%[44] - 经营活动产生的现金流量净额-65,341,101.68元，同比增长47.04%；投资活动产生的现金流量净额-1,394,142.10元，同比下降100.57%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额2,023,508.96元，同比下降98.78%；现金及现金等价物净增加额-64,711,734.82元，同比下降122.63%[44] - 2022年6月30日货币资金为34,836,201.16元，较2021年12月31日的94,814,895.50元减少[158] - 2022年6月30日应收票据为0.00元，较2021年12月31日的2,078,655.00元减少[158] - 2022年6月30日应收账款为290,722,835.09元，较2021年12月31日的284,999,734.85元增加[158] - 2022年6月30日流动资产合计1,604,903,425.40元，较2021年12月31日的1,600,111,108.84元增加[158] - 2022年6月30日资产总计3,038,371,827.98元，较2021年12月31日的2,994,332,205.09元增加[161] - 2022年6月30日流动负债合计22.94亿美元，较2021年12月31日的23.22亿美元下降1.24%[165] - 2022年6月30日非流动负债合计12.54亿美元，较2021年12月31日的12.49亿美元增长0.38%[165] - 2022年6月30日负债合计35.47亿美元，较2021年12月31日的35.71亿美元下降0.67%[165] - 2022年6月30日所有者权益合计 -5.09亿美元，较2021年12月31日的 -5.77亿美元亏损减少11.89%[165] - 2022年6月30日母公司流动资产合计11.98亿美元，较2021年12月31日的12.48亿美元下降4.06%[168] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计36.45亿美元，较2021年12月31日的36.53亿美元下降0.21%[168] - 2022年6月30日资产总计48.43亿美元，较2021年12月31日的49.01亿美元下降1.19%[172] - 2022年6月30日流动负债合计13.99亿美元，较2021年12月31日的13.95亿美元增长0.33%[172] - 2022年6月30日非流动负债合计10.30亿美元，较2021年12月31日的10.35亿美元下降0.47%[172] - 2022年6月30日所有者权益合计24.14亿美元，较2021年12月31日的24.71亿美元下降2.31%[174] - 2022年半年度营业总收入863,699,616.68元，2021年半年度为838,211,369.91元[175] - 2022年半年度营业总成本890,888,562.13元，2021年半年度为1,011,087,754.44元[175] - 2022年半年度营业利润12,590,594.20元，2021年半年度亏损165,574,624.58元[178] - 2022年半年度净利润10,038,726.86元，2021年半年度亏损183,026,119.18元[178] - 2022年半年度母公司营业收入588,196,909.65元，2021年半年度为540,828,764.38元[182] - 2022年半年度母公司营业成本505,711,652.56元，2021年半年度为462,165,163.84元[182] - 2022年半年度母公司营业利润亏损53,653,486.83元，2021年半年度亏损24,189,212.73元[182] - 2022年半年度母公司净利润亏损57,349,155.21元，2021年半年度亏损24,358,864.61元[182] - 2022年半年度综合收益总额9,576,685.75元，2021年半年度亏损183,274,646.41元[178] - 2022年半年度母公司综合收益总额亏损57,811,196.32元，2021年半年度亏损24,607,391.84元[185] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为304,443,651.58元，2021年半年度为340,459,360.20元[186] - 2022年半年度收到的税费返还为52,307,687.53元，2021年半年度为17,772,309.74元[186] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为366,536,558.00元，2021年半年度为366,368,107.19元[186] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为431,877,659.68元，2021年半年度为489,757,347.55元[186] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 65,341,101.68元，2021年半年度为 - 123,389,240.36元[186] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为1,394,142.10元，2021年半年度为4,863,075.27元[189] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,394,142.10元，2021年半年度为244,110,881.12元[189] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为32,000,000.00元，2021年半年度为200,000,000.00元[189] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为2,023,508.96元，2021年半年度为165,210,199.51元[189] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 64,711,734.82元，2021年半年度为285,931,840.27元[189] - 2022年上半年初股本为1,684,035,944元，资本公积为4,429,002,563.55元，库存股为3,260,400元，其他综合收益为4,480,040.22元，盈余公积为113,267,211.40元，未分配利润为 - 6,736,477,691.86元，所有者权益合计为 - 576,960,609.50元[196] - 2022年上半年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加12,008,539.92元，少数股东权益增加55,854,144.65元，所有者权益合计增加67,862,684.57元[196] - 2022年上半年所有者投入和减少资本使少数股东权益增加57,136,874.72元，所有者权益合计增加57,136,874.72元[196] - 2022年上半年专项储备本期提取4,420,029.16元，本期使用 - 3,270,905.06元，最终专项储备增加1,149,124.10元[197] - 2022年上半年末股本为1,684,035,944元，资本公积为4,429,002,563.55元，库存股为3,260,400元，其他综合收益为4,017,999.11元，盈余公积为113,267,211.40元，未分配利润为 - 6,725,500,740.27元，所有者权益合计为 - 509,097,924.93元[197] - 2021年半年度末股本为1,684,035,944元，资本公积为4,429,002,563.55元，库存股为3,260,400元，其他综合收益为3,086,791.87元，盈余公积为113,267,211.40元，未分配利润为 - 5,873,157,789.71元，所有者权益合计为347,223,984.16元[199] - 2021年半年度到2022年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少178,710,871.41元，少数股东权益减少4,563,775.00元，所有者权益合计减少183,274,646.41元[199] - 2021年半年度到2022年半年度所有者权益合计减少182,430,014.32元[199] - 2021年半年度到2022年半年度其他综合收益减少248,527.23元[199] - 2021年半年度到2022年半年度未分配利润减少178,462,344.18元[199] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计153,800,507.51元，其中非流动资产处置损益113,319,374.37元[30] 各业务线营业收入情况 - 工业（机床主机）营业收入644,184,839.99元，占比74.58%，同比下降0.26%；工业（机床配套）营业收入219,514,776.69元，占比25.42%，同比增长14.12%[46] - 数控机床营业收入575,890,060.65元，占比66.68%，同比增长1.75%；普通车床营业收入35,264,302.73元，占比4.08%，同比增长26.00%[46] - 东北区域营业收入250,754,217.61元，占比29.03%，同比增长36.49%；东南区域营业收入115,005,557.96元，占比13.32%，同比增长69.30%[46] 各业务线毛利率情况 - 工业（机床主机）毛利率18.65%，同比增长10.23%；工业（机床配套）毛利率8.76%，同比增长0.31%[48] - 数控机床毛利率18.66%，同比增长11.26

营业收入相关 - 本报告期营业收入462,704,842.14元，较上年同期增长16.06%[4] - 本期营业总收入462,704,842.14元，上期为398,679,106.14元[31] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润19,158,108.70元，较上年同期增长118.16%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-112,688,354.13元，较上年同期下降9.91%[4] - 本期营业利润17,794,877.16元，上期亏损100,545,021.36元[34] - 本期净利润17,307,322.64元，上期亏损107,645,382.90元[34] - 本期基本每股收益0.01元，上期为 - 0.06元[36] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额-84,070,445.53元，较上年同期增长25.78%[4] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金112,335,008.98元，上期为104,822,950.32元[38] - 本期收到的税费返还19,126,051.36元，上期为1,601,417.25元[41] - 本期经营活动现金流入小计134,308,182.90元，上期为109,755,846.97元[41] - 本期经营活动现金流出小计218,378,628.43元，上期为223,025,006.21元[41] - 本期经营活动产生的现金流量净额 - 84,070,445.53元，上期为 - 113,269,159.24元[41] 资产相关 - 本报告期末总资产2,965,114,441.08元，较上年度末下降0.98%[6] - 2022年3月31日货币资金3,657.56万元，较2021年12月31日下降61%[10] - 2022年3月31日合同资产1,296.50万元，较2021年12月31日增长76%[10] - 2022年第一季度末货币资金为36,575,624.47元，年初为94,814,895.50元[19] - 2022年第一季度末应收账款为320,117,523.85元，年初为284,999,734.85元[19] - 2022年第一季度末存货为657,269,172.00元，年初为671,399,109.30元[23] - 2022年第一季度末资产总计为2,965,114,441.08元，年初为2,994,332,205.09元[26] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益-478,090,585.68元，较上年度末增长3.93%[6] - 2022年第一季度末所有者权益合计为 -502,544,873.88元，年初为 -576,960,609.50元[30] 投资收益相关 - 2022年3月31日投资收益4,464.54万元，较2021年12月31日增长6124%[10] 股东持股相关 - 中国通用技术（集团）控股有限责任公司持股比例29.99%，持股数量505,042,344股[11] - 公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司持有无限售条件股份505,042,344股[16] 非公开发行募资相关 - 2022年公司非公开发行募资不超过15亿元，通用技术集团全额认购，发行价格为3.94元/股[19] 营业成本相关 - 本期营业总成本475,122,220.84元，上期为501,537,161.66元[31] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流出小计为1223880.14，上年同期为1222804.18[45] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1223880.14，上年同期为 -1058691.79[45] 筹资活动现金流量相关 - 收到其他与筹资活动有关的现金为32000000[45] - 筹资活动现金流入小计为32000000[45] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8121357.72，上年同期为6060029.19[45] - 筹资活动现金流出小计为8121357.72，上年同期为6060029.19[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为23878642.28，上年同期为 -6060029.19[45] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为 -61415683.39，上年同期为 -120387880.22[45] - 期初现金及现金等价物余额为93313578.77，上年同期为585277658.31[45] - 期末现金及现金等价物余额为31897895.38，上年同期为464889778.09[45] 负债相关 - 2022年第一季度末流动负债合计为2,199,716,788.43元，年初为2,322,311,334.27元[26] - 2022年第一季度末非流动负债合计为1,267,942,526.53元，年初为1,248,981,480.32元[30] - 2022年第一季度末负债合计为3,467,659,314.96元，年初为3,571,292,814.59元[30]

年度整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入16.99亿元，较2020年的13.43亿元增长26.48%[31] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -8.63亿元，较2020年的 -7.23亿元下降19.45%[31] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -28.26亿元，较2020年的 -8.70亿元下降224.75%[31] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -3.09亿元，较2020年的 -9.08亿元增长65.93%[31] - 2021年末总资产29.94亿元，较2020年末的55.55亿元下降46.10%[31] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为 -4.98亿元，较2020年末的3.64亿元下降236.70%[31] - 2021年基本每股收益 -0.51元/股，较2020年的 -0.43元/股下降18.60%[31] - 2021年稀释每股收益 -0.51元/股，较2020年的 -0.43元/股下降18.60%[31] - 2021年营业收入扣除金额2908.89万元，较2020年的4445.10万元有所下降[31] - 2021年营业收入扣除后金额16.70亿元，较2020年的12.99亿元有所增长[31] - 2021年公司营业收入16.99亿元，同比上升26.48%，归属于母公司净利润-8.63亿元[48] - 2021年公司营业收入16.987684亿元，仍处于亏损状态，净资产为负[96] 各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为3.99亿元、4.40亿元、4.42亿元、4.18亿元[35] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -1.05亿元、 -0.73亿元、 -1.11亿元、 -5.74亿元[35] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 -1.03亿元、 -1.00亿元、 -1.22亿元、 -25.02亿元[35] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -1.13亿元、 -0.10亿元、 -0.99亿元、 -0.86亿元[35] 非经常性损益数据变化 - 2021年非经常性损益合计19.63亿元，2020年为1.48亿元，2019年为19.56亿元[36] - 2021年非流动资产处置损益为18.61亿元，2020年为0.07亿元，2019年为 -53.06亿元[36] - 2021年计入当期损益的政府补助为0.21亿元，2020年为0.39亿元，2019年为0.49亿元[36] - 2021年债务重组损益为1.71亿元，2020年为0.95亿元，2019年为76.79亿元[36] - 2021年企业重组费用为 -0.06亿元，2020年为 -0.30亿元，2019年为 -4.97亿元[36] - 2021年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为0.84亿元，2020年为0.69亿元，2019年为0.03亿元[36] 业务线收入数据关键指标变化 - 2021年工业（机床主机）收入12.98亿元，占比76.40%，同比增长29.43%；工业（机床配套）收入4.01亿元，占比23.60%，同比增长17.79%[51] - 2021年数控机床收入10.82亿元，占比63.70%，同比增长34.70%；普通车床收入0.68亿元，占比4.02%，同比增长26.33%；普通钻、镗床收入1.16亿元，占比6.81%，同比增长26.94%；其他收入4.33亿元，占比25.47%，同比增长9.65%[51] - 2021年东北收入4.18亿元，占比24.60%，同比下降20.89%；东南收入1.49亿元，占比8.78%，同比增长94.16%；华北收入1.49亿元，占比8.80%，同比增长43.56%；华东收入5.78亿元，占比34.03%，同比增长63.62%；华南收入0.99亿元，占比5.86%，同比下降21.85%；华中收入0.99亿元，占比5.86%，同比增长130.41%；西北收入0.39亿元，占比2.29%，同比增长111.44%；西南收入0.44亿元，占比2.57%，同比下降14.88%；中南收入1.14亿元，占比6.71%，同比增长191.78%；国外收入0.08亿元，占比0.50%，同比增长568.73%[51] - 2021年直销收入6.33亿元，占比37.25%，同比增长4.99%；经销收入10.66亿元，占比62.75%，同比增长43.97%[51] 业务线成本及毛利率数据关键指标变化 - 2021年工业（机床主业）营业成本11.96亿元，毛利率7.84%，营业收入同比增长29.43%，营业成本同比增长12.45%，毛利率同比增长13.91%；工业（机床配套）营业成本3.58亿元，毛利率10.73%，营业收入同比增长17.79%，营业成本同比下降9.51%，毛利率同比增长26.94%[54] - 2021年数控机床营业成本10.11亿元，毛利率6.61%，营业收入同比增长34.70%，营业成本同比增长15.85%，毛利率同比增长15.20%；其他营业成本3.89亿元，毛利率10.01%，营业收入同比增长9.65%，营业成本同比下降15.94%，毛利率同比增长27.40%[54] - 2021年东北营业成本3.67亿元，毛利率12.19%，营业收入同比下降20.89%，营业成本同比下降33.69%，毛利率同比增长16.95%；华东营业成本5.20亿元，毛利率10.14%，营业收入同比增长63.62%，营业成本同比增长32.87%，毛利率同比增长20.81%[54] - 2021年直销营业成本6.00亿元，毛利率5.23%，营业收入同比增长4.99%，营业成本同比下降12.47%，毛利率同比增长18.91%；经销营业成本9.54亿元，毛利率10.48%，营业收入同比增长43.97%，营业成本同比增长23.29%，毛利率同比增长15.01%[54] 机床类产销存数据关键指标变化 - 2021年机床类销售量1.01万台，同比增长44.29%；生产量1.01万台，同比增长36.99%；库存量0.72万台，同比增长53.19%[55] 原材料成本数据关键指标变化 - 机床类原材料营业成本为10.16亿元，占比84.91%，同比增20.28%[58] 子公司相关数据 - 2021年12月8日上海优尼斯工业服务有限公司被裁定破产清算，不纳入合并范围[59] - 沈阳优尼斯智能装备有限公司注册资本1亿元，总资产7.8953455104亿元，净资产3.0494096459亿元，营业收入3.8805689287亿元，营业利润 -8.3510905056亿元，净利润 -8.3480815384亿元[91] - 沈阳机床银丰铸造有限公司注册资本1亿元，总资产7.173474795亿元，净资产3.3918609806亿元，营业收入4.3241743703亿元，营业利润 -2.9522508689亿元，净利润 -2.9541848646亿元[91] - 沈阳机床（东莞）智能装备有限公司注册资本4亿元，总资产3.3861801601亿元，净资产 -5.028976045亿元，营业收入0.6960692279亿元，营业利润 -0.13846261269亿元，净利润 -0.16223938255亿元[92] - 优尼斯融资租赁（上海）有限公司注册资本3.1785365485亿元，总资产0.9389518798亿元，净资产0.7368436398亿元，营业收入0.1975508827亿元，营业利润 -0.10569605862亿元，净利润 -0.10569011331亿元[92] - 上海优尼斯工业服务有限公司破产清算使公司业绩受影响，金额为 -2.5451201936亿元[95] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额4.26亿元，占年度销售总额25.05%[60] - 前五名供应商合计采购金额4.93亿元，占年度采购总额36.18%[63] 费用数据关键指标变化 - 2021年销售费用1.05亿元，同比降24.12%；管理费用2.93亿元，同比降6.27%；财务费用0.83亿元，同比降4.57%；研发费用1.06亿元，同比增27.38%[64] 研发项目相关数据 - VMC系列立式加工中心研发项目2021年新产品销售额2.3亿元，2022年预计成新经济增长点[65] - 2021年研发人员数量218人，较2020年降58.95%，占比6.90%，较2020年降4.70%[68] - 2021年研发投入金额4537.36万元，较2020年增54.44%，占营业收入比例2.67%，较2020年增0.48%[70] - 2021年研发投入资本化金额169.27万元，较2020年增100%，资本化研发投入占研发投入3.73%[70] - T5系列卧式数控车床研发项目已完成40规格产品研制，50规格正在研发中[69] 现金流量数据关键指标变化 - 2021年经营活动现金流入小计798,547,933.09元，同比增加60.16%；现金流出小计1,107,941,298.57元，同比减少21.24%；现金流量净额-309,393,365.48元，同比增加65.93%[73] - 2021年投资活动现金流入小计249,285,186.21元，同比增加4,703.40%；现金流出小计32,879,899.20元，同比增加699.07%；现金流量净额216,405,287.01元，同比增加20,031.16%[73] - 2021年筹资活动现金流入小计200,000,000.00元；现金流出小计598,976,001.07元，同比增加45.60%；现金流量净额-398,976,001.07元，同比增加3.01%[73] - 2021年现金及现金等价物净增加额-491,964,079.54元，同比增加62.69%[73] 资产负债相关数据关键指标变化 - 2021年末货币资金94,814,895.50元，占总资产比例3.17%，较年初比重减少7.37%；应收账款284,999,734.85元，占比9.52%，较年初比重减少0.54%[78] - 2021年末存货671,399,109.30元，占总资产比例22.42%，较年初比重增加7.74%；固定资产825,833,040.00元，占比27.58%，较年初比重增加4.19%[78] - 2021年末在建工程105,496,139.01元，占总资产比例3.52%，较年初比重增加3.11%；合同负债266,643,169.53元，占比8.90%，较年初比重增加4.09%[78] 投资相关数据 - 2021年报告期投资额74,393,461.00元，上年同期投资额700,000,000.00元，变动幅度-89.37%[82] - 银丰铸造技术改造环保升级项目本报告期投入金额74,393,461.00元，截至报告期末累计实际投入金额74,393,461.00元，项目进度60.00%，预计收益51,380,000.00元，截止报告期末累计实现收益0.00元[85] 受限资产数据 - 截至报告期末，货币资金1,501,316.73元、存货9,771,300.00元、固定资产67,253,119.32元、应收款项融资11,277,703.00元存在权利受限情况，合计89,803,439.05元[81] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济波动、市场、新冠疫情、退市警示等风险[95][96] - 我国数控机床将进入新发展时期，公司主导产品为金属切削机床，中高档较少，有被替代风险[95] - 若未来疫情未有效控制，可能影响公司采购、销售供应链及产销安排，导致业绩下滑[95] 公司未来计划 - 2022年公司计划加强党建，落实上级党组织决策部署[96] - 年底前有序退出附加值低、技术落后、战略意义不强的产品系列[99] - 年内开展精益项目，提升CAK和立加产品产能，提升人均产值[99] - 试点应用协同研发平台（PLM），加强产品全生命周期研发管理能力[99] - 试点应用生产管理平台（ERP），规范公司业务流、信息流、资金流[99] 股东大会相关数据 - 2021年公司共召开1次年度股东大会和4次临时股东大会[106] - 2020年度股东大会投资者参与比例为34.93%，于2021年05月28日召开[114]