业绩总结 - 2024年1 - 10月、2023年度、2022年度营业收入分别为66425.94万元、60154.69万元、77162.04万元[8] - 2024年1 - 10月营业收入较2023年增长10.42%，营业成本增长10.87%，净利润从2023年净亏损转为盈利2728.961352万元[25] - 2024年10月31日资产总计较2023年12月31日增长27.35%，流动资产增长29.58%，流动负债增长52.49%[1][21][23] - 2024年1 - 10月销售费用较2023年减少59.99%，研发费用增长139.00%[25] 市场扩张和并购 - 沈阳机床拟发行股份购买公司100%股权等并同步募集配套资金，预计构成重大资产重组[33] 财务数据细节 - 2024年1 - 10月经营活动现金流量净额为 - 31,825,169.43元，现金及现金等价物期末余额为7,743,281.68元[27] - 2024年10月31日货币资金、应收票据等较2023年12月31日有不同程度增长[183][185] - 2024年10月31日应收账款账面余额、坏账准备等与2023年、2022年有差异[188] - 2024年10月31日存货、合同资产等账面价值较2023年有变化[194][195] - 2024年1 - 10月固定资产账面价值较2023年减少，机器设备等有折旧变化[195][196] - 2024年1 - 10月无形资产商标权账面价值从2,641.61元降至2,161.32元[199][200]

股权评估 - 中捷厂100%股权资产基础法评估值为80,238.97万元，增值率22.50%；收益法评估值为79,285.80万元，增值率21.05%[3] - 天津天锻100%股权资产基础法评估值为89,994.35万元，增值率54.62%；收益法评估值为85,209.32万元，增值率46.40%[3] 业绩数据 - 中捷厂2024 - 2028年净利润由2,535.28万元增长至8,723.82万元[3] - 中捷厂2023年1 - 8月毛利率为10.04%，2022年度为12.86%，2021年度为14.80%[9] - 天津天锻2023年1 - 8月营业收入61388.92万元，毛利率18.16%；2022年度营业收入88749.43万元，毛利率14.03%；2021年度营业收入78529.01万元，毛利率15.83%[19] 存货情况 - 截至2023年8月31日，中捷厂存货跌价准备计提金额为639.18万元，库龄在1年以内的存货账面余额占比为93.61%[11] - 中捷厂存货评估增值2084.37万元，增值率6.06%[16] - 天津天锻2023年8月31日存货账面余额90428.84万元，跌价准备2568.92万元，账面净额87859.92万元[20] - 天津天锻存货评估增值13491.35万元，增值率15.36%[25] 费用比率 - 中捷厂税金及附加率0.28%，管理费用率2.29%，研发费用率0.24%，企业所得税率25%[15] - 天津天锻税金及附加率0.71%，销售费用率2.78%，管理费用率5.46%，研发费用率4.37%，企业所得税率15%[22][23] 设备资产 - 中捷厂机器设备账面原值51,980.42万元，评估价值16,568.28万元，增值率139.91%[42][45] - 天津天锻闲置机器设备账面价值597.52万元，评估值827.41万元[55] 产品收入 - 中捷厂小龙门加工中心2023年9 - 12月收入654.42万元，2024年预计收入20811.50万元[72] - 中捷厂大龙门加工中心2023年9 - 12月收入2510.07万元，2024年预计收入15268.41万元[72] - 中捷厂落地数控机床2024年预计收入22309.20万元，2025年预计收入23300.72万元[72] - 中捷厂刨台数控机床2023年9 - 12月收入3268.05万元，2024年预计收入18914.05万元[72] 行业数据 - 2020 - 2023年金属切削机床收入平均增长率6.63%，数控金属切削机床产量平均增长率7.83%，新增订单平均增长率7.80%[78] - 2021年机械工业增加值全年增速为10%，预计2025年工程机械行业营业收入将达24.7万亿，2023年我国工程机械出口金额3414.05亿元，同比增长15.8%[79][80] - 2021 - 2023年中国新能源汽车零售量分别为298.69万辆、567.78万辆、774.25万辆[83] - 2024年1 - 8月金属成形机床产量同比增长6.7%[97] - 2024年1 - 8月机床工具进出口总额207.5亿美元，同比下降2.3%，进口额67.3亿美元，同比下降10.2%，出口额140.3亿美元，同比增长2.0%[98] 订单情况 - 天津天锻历史期年均新签不含税订单金额11.28亿元，2021 - 2023年新签合同额分别为9.43亿元、15.57亿元、8.84亿元[92] - 2023年9 - 12月、2024年、2025年天津天锻在手订单交付金额分别为22589.50万元、82856.19万元、86497.89万元[94] - 天津天锻2024 - 2027年新签合同额预测分别为9.20亿元、9.57亿元、9.85亿元、10.05亿元，收入预测分别为8.29亿元、8.65亿元、9.00亿元、9.36亿元[95] 土地评估 - 天津天锻土地使用权评估采用市场法和基准地价系数修正法，市场法土地使用权价格为767元/平方米[108][118] - 委估土地为天津市四级工业用地，基准地价为550元/平方米，基准地价法测算委估宗地土地单价为538.70元/平方米[120][131] 评估差异 - 两次股权评估值差异1.11亿，存货评估值差异占总评估值差异的91.50%[160] - 两次股权评估值差异1.13亿，存货评估值差异占总评估值差异的77.76%[167] 财务指标 - 截至2024年12月末，中捷厂货币资金余额为3.94亿元，资产负债率为60.68%，流动比率为1.58[199] - 中捷厂目标资本结构D/E为0.00%[199] 预测期数据 - 中捷厂2024 - 2028年预测期毛利率分别为7.72%、13.15%、14.00%、16.39%、18.17%[177] - 2024 - 2028年预测期管理费用率分别为1.86%、1.81%、1.78%、1.75%、1.74%[182][184] - 2024 - 2028年度研发费用率分别为0.23%、0.22%、0.22%、0.22%、0.22%[191]

沈阳机床股份有限公司 备考审阅报告 2023年度及2024年1-10月 . 我们提醒备考财务报表使用者关注备考财务报表附注三所述的编制基础。本报告仅供沈 阳机床履行重大资产重组相关程序之目的使用,不得用于其他任何目的。本段内容不影响己 发表的审阅意见。 第 1 页 (此页无正文,为众环阅字(2025) 0200004 号审阅报告之签字盖章页) | | | | í | 备考审阅报告 | | | --- | --- | --- | | 1 1 | 已审备考财务报表 | | | 1、 | 备考合并资产负债表… | | | 2、 | 备老合并利润表 … | 3 | | 3、 | 名老财经报关心之 | 4 | 备考审阅报告 众环阅字(2025)0200004 号 沈阳机床股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的沈阳机床股份有限公司(以下简称"沈阳机床")按照备考财务报表附 注三所述编制基础编制的备考财务报表,包括 2024年10月 31 日、2023年12月 31 日的备 考合并资产负债表,2024年1-10 月、2023年度的备考合并利润表以及备考财务报表附注。 上述备考财务报表的编制是沈阳机床管理层的责任,我们的责 ...

市场扩张和并购 - 公司拟向通用沈机集团发行股份购买中捷厂100%股权和中捷航空航天100%股权，向通用机床公司发行股份购买天津天锻78.45%股权[8] - 2024年5月15日，天津天锻股东会审议通用机床公司转让78.45%股权给上市公司议案[70] 业绩总结 - 报告期内中捷厂营业收入分别为77162.04万元、60154.69万元和12892.80万元，净利润分别为2361.08万元、 - 365.20万元和694.42万元[141] - 报告期内中捷航空航天营业收入分别为8958.58万元、34395.38万元和9248.67万元，2022年亏损，2023年扭亏为盈，主营业务收入中其他收入占比从20.95%下降至4.50%[141] - 报告期内天津天锻营业收入分别为88120.45万元、94656.47万元和34873.29万元，服务及零配件收入占比从16.61%下降至2.04%[141] - 2023年中捷厂收入63941.31万元，同比下降21.82%，2024年1 - 10月年化后同比增长33.14%[146] - 2024年1 - 10月销售费用1059.05万元，占营业收入比例1.59%；管理费用1152.69万元，占比1.74%；研发费用301.28万元，占比0.45%；财务费用 - 301.91万元，占比 - 0.45%；合计2211.11万元，占比3.33%[154] - 2023年销售费用2647.08万元，占营业收入比例4.40%；管理费用1744.34万元，占比2.90%；研发费用126.08万元，占比0.21%；财务费用 - 104.02万元，占比 - 0.17%；合计4413.48万元，占比7.34%[154] - 2022年销售费用3583.70万元，占营业收入比例4.64%；管理费用1777.81万元，占比2.30%；研发费用252.15万元，占比0.33%；合计5613.66万元，占比7.28%[154] - 2024年实现营业收入48562.99万元（未经审计），较2023年增长41.19%[178] 新产品和新技术研发 - 标的公司中捷航空航天已研制六大系列五轴机床产品，多款入选相关目录或被列入供应目录[185] 未来展望 - 2024年10 - 12月制造业PMI连续三个月保持在临界点以上，设备更新投资保持较快增长[163] - 2024年国家发展改革委牵头安排3000亿元左右超长期特别国债资金支持设备更新和消费品以旧换新[182] - 到2027年，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%[182] - 2023年1月1日至2027年12月31日，集成电路和工业母机企业研发费用未形成无形资产按120%税前扣除，形成无形资产按220%税前摊销[182] - 2023年1月1日至2027年12月31日，工业母机企业增值税一般纳税人可按当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额[182] 其他新策略 - 交易后上市公司将构建1大高端五轴战略产品集群和4大主营加工制造产品集群等多谱系产品结构[192] 股权结构 - 通用沈机集团除通用技术集团外其余股东持股比例39.85%[8] - 通用技术集团持有通用沈机集团60.1478%股权[11] - 中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行持有通用沈机集团5.5833%股权[11] - 沈阳机床（集团）设计研究院有限公司持有通用沈机集团3.9922%股权[11] - 中国进出口银行持有通用沈机集团3.8346%股权[11] - 沈机（上海）智能系统研发设计有限公司持有通用沈机集团2.9111%股权[11] - 上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行持有通用沈机集团2.5562%股权[11] - 天津天锻除通用机床公司外，天津百利机械装备集团、耀锻合伙和金锻合伙持股比例分别为21.38%、0.15%和0.02%[8] 仲裁与债权 - 通用沈机集团有2宗未了结的标的金额1000万元以上仲裁，涉案金额分别为12908.60万元和4904.30万元[8] - 2023年6月确认融盛投资、智能云投资对通用沈机集团债权分别为49042994.36元、41553279.49元[58] - 仲裁委确认融盛投资、智能云投资对通用沈机集团分别享有债权49,042,994.36元、41,553,279.49元[63] - 融盛投资债权清偿结果为现金2,441,719.77元、上市公司股票152,690股、通用沈机集团股权2,346,569股[64] - 智能云投资债权清偿结果为现金2,142,131.18元、上市公司股票129,132股、通用沈机集团股权1,984,516股[64] - 清偿完成后，融盛投资将持有通用沈机集团0.0849%股份，智能云投资将持有0.0718%股份[65] 行业数据 - 2023年全球制造业PMI均值为48.5%，较2022年下降3.3个百分点[160] - 2022年及2023年，金属切削机床整体消费额同比下降4.3%和15.0%；2024年1 - 11月，金属加工机床营业收入2321亿元，同比增长6.2%[160] - 2024年1 - 9月可比公司平均收入同比变动7.04%，中捷厂（2024年1 - 10月考虑未划转发出商品后）为23.90%[162] - 2023年金属切削机床产量61.3万台，同比增长6.4%[180] - 2024年上半年金属切削机床产量33.3万台，同比增长5.7%[180] - 2024年我国GDP同比增长5.0%[182]

业绩数据 - 2024年1 - 10月、2023年度、2022年度营业收入分别为29220.68万元、34395.38万元、8958.58万元[7][8] - 2024年1 - 10月净利润为1456.08万元，2023年为1008.67万元，2022年为 - 1149.16万元[25] - 2024年1 - 10月经营活动现金流量净额为 - 3110.02万元，2023年为5217.60万元，2022年为5084.91万元[27] 资产负债情况 - 2024年10月31日资产总计56097.37万元，较2023年12月31日增长3.91%[1] - 2024年10月31日负债合计43553.08万元，较2023年12月31日增长1.18%[3] - 2024年10月31日股东权益合计12544.29万元，较2023年12月31日增长14.65%[3] 主要资产变动 - 2024年10月31日货币资金为8798.41万元，较2023年12月31日下降24.95%[1] - 2024年10月31日应收账款为7796.91万元，较2023年12月31日增长20.07%[1] - 2024年10月31日存货为21651.15万元，较2023年12月31日下降3.84%[1] 会计政策与核算 - 公司按权责发生制核算，以历史成本计量，资产减值计提准备[32] - 公司采用预期信用损失模型评估金融工具减值[161] - 公司按成本与可变现净值孰低计量存货，计提跌价准备[162] 税收相关 - 增值税税率为6%、13%，企业所得税税率为15%[170] - 公司2023 - 2026年按15%税率计缴企业所得税[172][173]

业绩总结 - 2023年中捷厂、中捷航空航天和天津天锻收入分别为60154.69万元、34395.38万元和94656.47万元[4] - 2024年1 - 4月中捷厂、中捷航空航天和天津天锻收入分别为12892.80万元、9248.67万元和34873.29万元[4] - 2024年中捷厂、中捷航空航天和天津天锻实际营业收入分别为83508.89万元、48562.99万元和98106.94万元[4] 订单情况 - 2022 - 2024年中捷厂新签订单金额分别为69615.50万元、90734.74万元和77459.81万元[4][23] - 截至2024年12月31日，中捷厂在手订单合计88176.63万元[25] - 2022 - 2024年天津天锻新签订单金额分别为155704.75万元、88434.74万元、124850.57万元[33] - 截至2024年12月31日，天津天锻在手订单合计20.34亿元[37] - 2022 - 2024年中捷航空航天新签订单合同金额分别为24682.19万元、28548.94万元和35593.69万元[44] - 截至2024年12月31日，中捷航空航天在手订单合计24312.30万元[45] - 截至2025年3月11日，中捷航空航天2025年新签订单1.02亿元，意向订单2.44亿元，合计5.89亿元[45] 行业占比 - 截至2024年12月31日，中捷厂通用机械行业订单占比38.70%、工程机械订单占比10.43%、风电能源订单占比11.61%、汽车订单占比9.90%、其他订单占比30%[25] - 中捷厂报告期内收入中，通用机械行业占比27.15%、工程机械占比22.00%、船舶占比7.41%、风电新能源占比7.34%、汽车占比3.9%、其他占比32.18%[25] - 截至2024年12月31日，天津天锻航空航天行业订单占比16.08%、汽车行业订单占比33.36%、风电新能源行业订单占比28.70%[37] - 报告期各期，中捷航空航天下游航空航天领域收入占比分别为74.81%、88.70%和83.93%[41] 执行周期 - 2024年1 - 10月、2023年度、2022年度中捷厂前五大客户整机产品执行周期1年及以内收入占比分别为4.72%、57.62%、27.04%[26] - 中捷厂2022 - 2024年项目执行周期平均值分别为18.30月、10.26月、15.15月[27] - 报告期内天津天锻金额超过1000万元的重点项目生产及验收周期平均值分别为24.25个月、17.46个月、14.94个月[36] - 2024年中捷航空航天整机产品执行周期1年以内金额占比54.58%，1 - 2年占比29.65%，2年以上占比15.76%[47] 未来展望 - 预计到2025年工程机械行业营业收入将达到24.7万亿[9] - 预测期2024 - 2028年中捷航空航天主营业务收入分别为41749.38万元、36685.00万元、38430.00万元、40420.00万元、42410.00万元[50] - 2024 - 2028年机床整机产品预计销售收入分别为40311.33万元、35685.00万元、37430.00万元、39420.00万元、41410.00万元[60] - 2024 - 2028年其他业务收入预计分别为1438.05万元、1000.00万元、1000.00万元、1000.00万元、1000.00万元[62] - 2025 - 2028年预计整机收入分别为38210.27万元、38695.65万元、41707.37万元、43792.74万元[67] 产品销售 - 2024年桥式五轴加工中心、立式五轴加工中心、专机/自动线销售单价预测分别为644.92万元/台、678.21万元/台、1224.68万元/台[52] - 2028年桥式五轴加工中心、立式五轴加工中心、专机/自动线销售单价预测分别为467.88万元/台、550.00万元/台、945.29万元/台[52] - 2024年中捷航空航天桥式五轴加工中心、立式五轴加工中心、专机/自动线销售数量预测分别为33台、未提及、未提及[56] - 2028年中捷航空航天桥式五轴加工中心、立式五轴加工中心、专机/自动线销售数量预测分别为33台、未提及、未提及[56] - 2024 - 2028年立式五轴加工中心预计销售数量分别为10、13、14、16、18台，专机/自动线预计销售数量分别为10、16、17、17、17台，合计分别为53、56、60、64、68台[57] 其他数据 - 2021 - 2023年度增值服务业务平均实现收入1024.02万元，2024 - 2028年度预测年收入为1000万元[60] - 截至2024年12月31日，公司在手订单合计24312.30万元，其中整机订单22613.18万元；截至2025年3月11日，2025年新签订单1.02亿元，意向订单2.44亿元[63] - 2022 - 2024年新签整机订单为可在当年验收确认收入的平均比例（剔除影响）为42%[64] - 2022 - 2024年新签整机订单实现复合增长率17.15%，预计2025 - 2026年整机订单增长率为10%，2027 - 2028年为5%[64] - 2025 - 2028年期初整机在手订单分别为22613.18万元、21538.84万元、23692.73万元、24877.37万元[67] - 2025 - 2028年期末整机在手订单分别为21538.84万元、23692.73万元、24877.37万元、26121.23万元[67]

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-11 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1. 《关于调整公司组织架构的议案》 调整后组织架构图详见附件。 1.本次董事会会议通知于2025年3月7日以电子邮件方 式发出。 2.本次董事会于2025年3月13日以现场结合视频方式召 开。 3.本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。 4.本次董事会由董事徐永明先生主持。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 2025年3月13日 附 件 调整后组织架构图 ...

金同沈券字（2025）第 0225 号 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳机床股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 中国·沈阳市沈河区友好街 10 号 新地中心 1 号楼 61 层 电话：86-24-23342988 传真：86-24-23341677 金诚同达律师事务所 沈机股份 2025 年度第一次临时股东大会法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳机床股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会的法律意见书 金同沈券字（2025）第 0225 号 致：沈阳机床股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受沈阳机床股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所石楠、黄潇然两位律师（以下简称"本 所律师"）出席并见证贵公司 2025 年度第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络 ...

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2025-10 沈阳机床股份有限公司 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事徐永明 6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定 二〇二五年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会未出现否决议案。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间：现场会议召开时间为：2025 年 2 月 25 日 （星期二）下午 14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2025年2月25日9:15—9:25,9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 2 月 25 日 9:15 至 2025 年 2 月 25 日 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：公司主楼 B 座 822 会议室 3.召开方式：现场投票及网络投票 （二）会议出席情况 沈阳机床股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 67 ...