证券代码：000547 证券简称：航天发展 2020 年第一季度报告 二〇二〇年四月二十八日 航天工业发展股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 1 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人崔玉平、主管会计工作负责人刘晓晖及会计机构负责人(会计主 管人员)吕丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 航天工业发展股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------ ...

财务表现 - 公司总资产为105.13亿元人民币，同比增长12.71%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为8.52亿元人民币，同比增长43.08%[9] - 营业收入为85.98亿元人民币，同比增长43.14%[9] - 基本每股收益为0.05元，同比增长25.00%[9] - 加权平均净资产收益率为1.17%，同比上升0.11个百分点[9] - 营业收入本期数为2,351,703,643.97元，较上年同期增长44.07%，主要由于防务装备产业收入增长及报表合并范围扩大[21] - 营业成本本期数为1,466,258,324.25元，较上年同期增长58.79%，主要由于收入增加及新增项目产品成本较高[21] - 公司营业总收入为859,779,020.20元，同比增长43.16%[55] - 营业总成本为790,544,206.80元，同比增长51.96%[55] - 净利润为85,009,006.25元，同比增长19.93%[58] - 归属于母公司所有者的净利润为85,169,993.92元，同比增长43.08%[58] - 基本每股收益为0.05元，同比增长25%[61] - 公司本期营业收入为314,071.14元，同比增长2.94%[62] - 公司本期营业利润为26,756,402.11元，同比大幅增长405.5%[62] - 公司本期净利润为26,586,137.06元，同比扭亏为盈[65] - 公司合并营业总收入为2,351,703,643.97元，同比增长44.07%[65] - 公司合并营业总成本为2,010,071,361.63元，同比增长47.34%[68] - 公司合并净利润为325,366,486.45元，同比增长36.68%[68] - 归属于母公司所有者的净利润为307,945,096.76元，同比增长39.3%[72] - 综合收益总额为325,368,030.49元，同比增长46.2%[72] - 基本每股收益为0.19元，同比增长26.7%[72] - 营业收入为932,129.50元，同比增长2.2%[76] - 营业利润为19,359,023.71元，去年同期为-24,044,205.44元[76] - 净利润为18,811,530.29元，去年同期为-23,856,550.32元[76] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.38亿元人民币，同比下降44.37%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-938,236,488.83元，较上年同期减少44.37%，主要由于公司业务规模扩大，生产经营资金需求增加[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-265,494,227.47元，较上年同期减少248.38%，主要由于对航天科工网络信息发展有限公司等公司的股权投资及购买大额存单[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为176,541,987.51元，较上年同期增长170.96%，主要由于上半年航天科工对公司实施定增[23] - 经营活动现金流入小计为1,429,174,560.01元，同比增长8.0%[80] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,339,578,461.99元，同比增长12.9%[80] - 收到的税费返还为9,967,785.16元，同比增长62.2%[80] - 经营活动产生的现金流量净额为-938,236,488.83元，同比下降44.4%[83] - 投资活动产生的现金流量净额为-265,494,227.47元，同比增长248.3%[83] - 筹资活动产生的现金流量净额为176,541,987.51元，同比增长170.9%[86] - 期末现金及现金等价物余额为834,426,539.20元，同比下降39.8%[86] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-352,316,720.50元，同比增长412.3%[87] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为5,802,250.00元，同比增长285.1%[90] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为249,015,248.72元，同比增长1138.5%[90] 股东与股权结构 - 中国航天科工集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为8.99%[13] - 南京基布兹航天科技投资中心为公司第三大股东，持股比例为5.59%[13] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[18] 资产与负债 - 货币资金期末余额为899,763,297.41元，较期初减少52.87%，主要由于生产需要购买增加及对航天科工网络信息发展有限公司等公司的股权投资[21] - 应收账款期末余额为2,711,192,015.75元，较期初增长93.73%，主要由于收入增长及销售回款周期特点[21] - 其他流动资产期末余额为199,451,126.17元，较期初增长107.67%，主要由于存入大额存单[21] - 公司非流动资产合计为4,524,463,224.89元，较上期增长1.7%[39] - 公司资产总计为10,512,901,961.65元，较上期增长12.7%[39] - 公司长期股权投资为966,392,950.35元，较上期增长21.1%[39] - 公司开发支出为101,473,606.58元，较上期增长12.6%[39] - 公司流动负债合计为2,660,017,883.08元，较上期增长29.9%[42] - 公司应付账款为1,615,904,875.59元，较上期增长61.5%[39] - 公司归属于母公司所有者权益合计为7,451,835,600.90元，较上期增长8.5%[45] - 公司未分配利润为1,639,835,015.84元，较上期增长17.7%[45] - 公司母公司流动资产合计为1,289,862,282.78元，较上期增长10.9%[49] - 公司母公司长期股权投资为4,088,044,455.38元，较上期下降1.4%[49] - 流动负债合计为30,652,751.61元，同比下降91.25%[52] - 非流动负债合计为33,739,728.07元，同比基本持平[52] - 所有者权益合计为5,388,699,260.66元，同比增长5.78%[55] - 流动资产合计为4,879,400,012.51元，较上期增加92,817,600.00元[94] - 非流动资产合计为4,448,266,164.37元，较上期减少92,817,600.00元[97] - 资产总计为9,327,666,176.88元，与上期持平[97] - 流动负债合计为2,047,231,221.03元，与上期持平[97] - 非流动负债合计为52,986,406.69元，与上期持平[100] - 负债合计为2,100,217,627.72元，与上期持平[100] - 归属于母公司所有者权益合计为6,868,205,183.89元，与上期持平[100] - 少数股东权益为359,243,365.27元，与上期持平[100] - 所有者权益合计为7,227,448,549.16元，与上期持平[100] - 非流动资产合计减少92,817,600.00元，从4,315,485,989.49元降至4,222,668,389.49元[108] - 递延所得税资产为1,327,535.83元[108] - 流动负债合计为350,367,724.62元，主要包括应付票据3,000,000.00元、应付账款43,661.25元、应付职工薪酬421,462.55元、应交税费829,256.03元和其他应付款346,073,344.79元[108] - 非流动负债合计为33,728,356.93元，主要为递延所得税负债[112] - 所有者权益合计为5,094,132,944.20元，其中未分配利润增加60,566,037.08元至402,669,089.44元[112] - 盈余公积增加6,729,559.67元至97,567,501.49元[112] 研发投入 - 研发费用本期数为240,826,675.72元，较上年同期增长31.77%，主要由于本期加大研发投入[21] - 研发费用为107,536,723.94元，同比增长135.68%[55] - 公司合并研发费用为240,826,675.72元，同比增长31.77%[68] 投资收益与金融资产 - 交易性金融资产期末账面价值为99,332,400.00元，本期公允价值变动收益为6,514,800.00元[25] - 公司本期投资收益为31,967,316.89元，同比大幅增长12,830.5%[62] - 公司本期财务费用为-2,999,982.45元，同比大幅下降268.6%[62] - 公司本期公允价值变动收益为-1,244,400.00元，同比由正转负[62] - 2019年1月1日交易性金融资产调整为92,817,600.00元[91] - 执行新金融工具准则，可供出售金融资产调整为交易性金融资产，将其他综合收益调整到盈余公积和未分配利润[100] - 公司执行新金融工具准则，将可供出售金融资产调整为交易性金融资产，并将其他综合收益调整到盈余公积和未分配利润[112] 其他 - 非经常性损益项目合计为2326.59万元人民币[12] - 公司第三季度报告未经审计[113]

营业收入与利润 - 公司2019年上半年营业收入为14.92亿元，同比增长44.60%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为2.23亿元，同比增长37.92%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.02亿元，同比增长32.95%[25] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长27.27%[25] - 加权平均净资产收益率为3.13%，同比上升0.22个百分点[25] - 公司2019年上半年实现营业收入14.92亿元，同比增长44.60%；利润总额2.72亿元，同比增长38.75%[39] - 2019年上半年公司实现营业收入14.92亿元，同比增长44.60%[48] - 2019年上半年公司利润总额2.72亿元，同比增长38.75%[48] - 2019年上半年公司归属于上市公司股东的净利润2.23亿元，同比增长37.92%[48] - 2019年上半年公司每股盈利0.14元，同比增长27.27%[48] - 公司2019年半年度营业总收入为1,491,924,623.77元，同比增长44.6%[188] - 公司2019年半年度净利润为240,357,480.20元，同比增长43.8%[191] - 公司2019年半年度归属于母公司所有者的净利润为222,775,102.84元，同比增长37.9%[191] - 公司2019年半年度营业利润为271,160,667.20元，同比增长38.2%[191] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.89亿元，同比下降65.03%[25] - 公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为-7.89亿元，同比下降65.03%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为214,844,477.70元，同比增长1,355.60%，主要由于2019年上半年航天科工对公司实施定增[63] - 现金及现金等价物净增加额为-823,865,242.69元，同比下降48.24%，主要由于经营活动产生的现金流量净额降低[63] 资产与负债 - 总资产为102.80亿元，同比增长10.21%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为73.67亿元，同比增长7.26%[25] - 公司2019年上半年资产负债率为24.91%[48] - 货币资金为1,116,887,447.23元，占总资产比例为10.86%，同比下降8.98%[68] - 应收账款为2,102,120,400.88元，占总资产比例为20.45%，同比上升2.16%[68] - 长期股权投资为911,683,547.09元，占总资产比例为8.87%，同比上升8.86%[68] - 公司货币资金从2018年底的19.09亿元减少至2019年6月底的11.17亿元，降幅达41.5%[168] - 应收账款从2018年底的13.99亿元增加至2019年6月底的21.02亿元，增幅达50.3%[168] - 预付款项从2018年底的2.34亿元增加至2019年6月底的7.18亿元，增幅达206.6%[168] - 存货从2018年底的6.88亿元增加至2019年6月底的9.09亿元，增幅达32.1%[171] - 流动资产合计从2018年底的48.79亿元增加至2019年6月底的58.25亿元，增幅达19.4%[171] - 长期股权投资从2018年底的7.98亿元增加至2019年6月底的9.12亿元，增幅达14.3%[171] - 应付账款从2018年底的10.01亿元增加至2019年6月底的14.37亿元，增幅达43.6%[174] - 预收款项从2018年底的6593万元增加至2019年6月底的1.24亿元，增幅达87.8%[174] - 流动负债合计从2018年底的20.47亿元增加至2019年6月底的25.10亿元，增幅达22.6%[174] - 归属于母公司所有者权益合计从2018年底的68.68亿元增加至2019年6月底的73.67亿元，增幅达7.3%[177] - 公司2019年半年度流动负债合计为116,960,687.97元，同比下降66.6%[184] - 公司2019年半年度所有者权益合计为5,362,113,123.60元，同比增长5.3%[187] 业务发展 - 电子蓝军业务和军民仿真业务保持快速增长，电磁防护产业整合成效明显[39] - 网络信息安全战略布局实现落地，微系统领域实现突破[39] - 公司电子蓝军业务取得重大突破，成功中标多个军方项目[50] - 公司通信指控领域稳步推进多个重大项目，积极推动5G通信产业化论证与技术研发[51] - 公司网络信息安全业务成功中标南航智慧校园共享灾备云项目，完成教育行业灾备市场新突破[52] - 公司微系统业务围绕复杂微系统集成设计、核心系统级芯片研发等方向与行业用户单位达成合作[53] 投资与研发 - 公司股权资产较期初上涨14.31%，主要由于对航天科工网络信息发展有限公司等公司的股权投资[42] - 开发支出较期初上涨21.13%，主要由于项目研发投入增加及资本化项目金额上升[42] - 报告期投资额为278,735,357.75元，同比增长100.00%，主要为对航天科工网络信息发展有限公司等公司的股权投资以及购买大额存单[73] - 交易性金融资产期末数为100,576,800.00元，本期公允价值变动损益为7,759,200.00元[71] - 公司持有的广发证券股票期末账面价值为100,576,800.00元，本期公允价值变动收益为7,759,200.00元[77] - 公司持有的纸黄金本期出售金额为42,167.98元，期末账面价值为0元[77] - 公司2019年半年度研发费用为133,289,951.78元，同比下降2.8%[188] 关联交易与股东情况 - 公司与航天科工下属单位的关联交易金额总计54,859.05万元，占同类交易金额的比例分别为10.22%（采购原材料）、31.10%（销售商品）、12.77%（提供劳务）和4.52%（采购劳务）[104] - 公司与重庆机电控股集团机电工程技术有限公司的关联交易金额为498.56万元，占同类交易金额的0.38%[104] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[109] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[110] - 公司报告期内不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[113] - 公司报告期内不存在重大担保情况[117] - 公司报告期内不存在其他重大合同[118] - 公司2018年重组事项中募集配套资金部分的新股40,431,266股于2019年1月17日上市[133] - 公司2015年发行股份购买南京长峰100%股权中的138,018,336股份于2019年1月2日解除限售[134] - 公司股份总数从1,565,247,615股增加至1,605,678,881股，新增40,431,266股[133] - 有限售条件股份从594,596,940股减少至503,806,612股，减少90,790,328股[133] - 无限售条件股份从970,650,675股增加至1,101,872,269股，增加131,221,594股[133] - 中国航天科工集团有限公司限售股数从103,944,032股增加至144,375,298股，新增40,431,266股[137] - 南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)和南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙)的限售股数分别从89,598,789股和48,419,547股减少至0股[137] - 佟建勋先生因离职，其持有的股份从43,190,224股增加至49,986,966股，新增6,796,742股限售股[137] - 公司2018年非公开发行股票发行价格为7.42元，发行数量为40,431,226股，于2019年1月17日上市[141] - 公司报告期末普通股股东总数为96,060人[142] - 中国航天科工集团有限公司持股比例为8.99%，持股数量为144,375,298股[142] - 中国航天科工防御技术研究院持股比例为7.23%，持股数量为116,146,578股[142] - 南京基布兹航天科技投资中心持股比例为5.59%，持股数量为89,678,789股[142] - 新疆国力民生股权投资有限公司持股比例为3.87%，持股数量为62,135,067股[142] - 航天科工资产管理有限公司持股比例为3.71%，持股数量为59,520,229股[142] - 南京康曼迪航天科技投资中心持股比例为3.37%，持股数量为54,180,192股[142] - 佟建勋持股比例为3.11%，持股数量为49,986,966股[142] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，南京基布兹航天科技投资中心持股数量为89,678,789股[147] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，新疆国力民生股权投资有限公司持股数量为62,135,067股[147] 子公司与投资 - 重庆金美通信有限责任公司报告期内净利润为16,383,432.79元，营业收入为246,670,525.45元[83] - 北京欧地安科技有限公司报告期内净利润为34,049,556.76元，营业收入为238,575,950.54元[83] - 南京长峰航天电子科技有限公司报告期内净利润为166,371,200.26元，营业收入为627,136,239.55元[83] - 航天科工系统仿真科技（北京）有限公司报告期内净利润为20,977,848.21元，营业收入为200,145,523.90元[83] 扶贫与社会责任 - 公司向曲靖市富源县捐赠扶贫经费50万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫42人[121][122] - 公司孙公司江苏大洋捐赠扶贫经费9.2万元，主要用于慰问低收入农户和帮扶资金[121] - 公司在报告期内精准扶贫总投入资金为59.2万元，其中产业发展脱贫项目投入55万元，其他项目投入4.2万元[122][125] 其他财务数据 - 公司2019年半年度财务费用为3,578,582.95元，同比下降60.4%[188] - 公司2019年半年度营业收入为618,058.36元，同比增长1.9%[195] - 公司2019年半年度营业成本为76,017.12元，与2018年同期基本持平[195] - 公司2019年半年度销售费用为959,949.37元，同比增长197.9%[195] - 公司2019年半年度管理费用为19,134,948.43元，同比增长19.8%[195] - 公司2019年半年度财务费用为-9,049,657.97元，主要由于利息收入增加[195] - 公司2019年半年度营业利润为-7,397,378.40元，较2018年同期亏损减少52%[198] - 公司2019年半年度净利润为-7,774,606.77元，较2018年同期亏损减少48.7%[198] - 公司2019年半年度综合收益总额为-7,774,606.77元，较2018年同期亏损减少77%[198]

活动基本信息 - 活动名称：2019 年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2019 年 7 月 18 日 14:00 - 17:00 [1] - 活动方式：在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行 [1] - 参与途径：登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”（微信号：p5w2012） [1] 出席人员 - 公司董事长崔玉平先生 [1] - 总会计师刘晓晖先生 [1] - 董事会秘书吴小兰女士 [1] 公告信息 - 公告主体：航天工业发展股份有限公司董事会 [1][2] - 公告日期：2019 年 7 月 12 日 [2]

财务总体指标 - 2019年第一季度营业收入7.54亿元，较上年同期调整后增长43.90%[8] - 归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，较上年同期调整后增长41.58%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7993.30万元，较上年同期增长6.40%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.38亿元，较上年同期调整后增长18.85%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年同期调整后增长20.00%[8] - 加权平均净资产收益率为1.46%，较上年同期调整后上升0.22个百分点[8] - 本报告期末总资产99.80亿元，较上年度末调整后增长7.00%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产72.53亿元，较上年度末调整后增长5.61%[8] - 资产总计为55.86亿元，较上期的54.78亿元增长2.0%[51,54] - 负债合计为2.06亿元，较上期的3.84亿元减少46.36%[54] - 所有者权益合计为53.80亿元，较上期的50.94亿元增长5.61%[54] - 营业总收入为7.54亿元，较上期的5.24亿元增长43.89%[58] - 营业总成本为6.45亿元，较上期的4.41亿元增长46.26%[58] - 营业利润为1.33亿元，较上期的0.89亿元增长49.99%[58] - 净利润为1.13亿元，较上期的0.77亿元增长46.80%[61] - 基本每股收益为0.06元，上期为0.05元[64] - 稀释每股收益为0.06元，上期为0.05元[64] - 本期被合并方实现净利润为0元，上期为 - 688.68万元[64] - 本期营业收入305,091元，上期为302,342.43元[65] - 本期净利润3,961,803.79元，上期净亏损7,674,034.94元[65] - 本期综合收益总额3,961,803.79元，上期为 - 8,772,034.94元[68] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为103,587名[13] - 中国航天科工集团等6家股东为一致行动人[16] 资产项目变动 - 2019年3月31日应收票据及应收账款为24.18亿元，较2018年12月31日增长28.01%，主要因本期收入增长及收款金额较低[25] - 2019年3月31日预付款项为4.66亿元，较2018年12月31日增长98.81%，系本期订单投入增长[25] - 2019年3月31日其他流动资产为2.31亿元，较2018年12月31日增长140.17%，主要因本期购买可转让大额存单[25] - 2019年3月31日公司流动资产合计56.27亿元，较2018年12月31日的48.79亿元增长15.32%[39] - 2019年3月31日公司非流动资产合计43.53亿元，较2018年12月31日的44.48亿元下降2.14%[42] - 2019年3月31日公司资产总计99.80亿元，较2018年12月31日的93.28亿元增长7%[42] - 2019年3月31日母公司货币资金为8.94亿元，较2018年12月31日的7.81亿元增长14.45%[49] - 非流动资产合计为43.1548598949亿美元，较之前减少9281.76万美元[91] - 资产总计为54.7822902575亿美元，与之前持平[91] 负债项目变动 - 2019年3月31日公司流动负债合计22.99亿元，较2018年12月31日的20.47亿元增长12.32%[45] - 2019年3月31日公司非流动负债合计0.58亿元，较2018年12月31日的0.53亿元增长9.99%[45] - 2019年3月31日公司负债合计23.58亿元，较2018年12月31日的21.00亿元增长12.28%[45] - 流动负债合计为3.5036772462亿美元[91] - 非流动负债合计为3372.835693万美元[91] - 负债合计为3.8409608155亿美元[91] 权益项目变动 - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计72.53亿元，较2018年12月31日的68.68亿元增长5.61%[48] - 2019年3月31日少数股东权益为3.69亿元，较2018年12月31日的3.59亿元增长2.74%[48] - 2019年3月31日所有者权益合计76.23亿元，较2018年12月31日的72.27亿元增长5.47%[48] - 所有者权益合计为50.941329442亿美元，与之前持平[91] - 负债和所有者权益总计为54.7822902575亿美元，与之前持平[91] - 其他综合收益减少6729.559675万美元[91] - 盈余公积增加672.955967万美元[91] - 未分配利润减少6056.603708万美元[91] 利润表项目变动 - 2019年第一季度营业总收入为7.54亿元，较上期增长43.90%，因2018年末新并购企业及生产扩张[25] - 2019年第一季度营业成本为4.69亿元，较上期增长69.10%，随销售收入增长且收入项目结构变化[25] - 2019年第一季度税金及附加为5506.49万元，较上期增长397.95%，因本期销售规模大幅增长[25] - 2019年第一季度销售费用为2631.07万元，较上期增长78.44%，随销售规模增长和市场开拓[25] - 2019年第一季度研发费用为5585万元，较上期下降34.45%，公司研发活动按年度计划安排[25] 现金流量表项目变动 - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.26亿元，较上期下降124.64%，因本期购买可转让大额存单[27] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7672.71万元，较上期增长513.40%，因本期收到募集资金2.8亿元，归还贷款1.64亿元[27] - 本期经营活动现金流入小计441,846,514.06元，上期为266,023,862.36元[72] - 本期经营活动产生的现金流量净额 - 338,094,095.38元，上期为 - 416,618,381.43元[72] - 本期投资活动现金流入小计34,200,525元，上期为505,735元[72] - 本期投资活动产生的现金流量净额 - 125,528,438.06元，上期为 - 55,880,405.84元[72] - 本期筹资活动现金流入小计331,802,520.98元，上期为81,466,057.95元[75] - 本期筹资活动产生的现金流量净额76,727,139.99元，上期为 - 18,560,087.33元[75] - 本期期末现金及现金等价物余额1,474,710,646.49元，上期为1,555,258,046.20元[75] - 经营活动现金流入小计本期为12,535,652.51元，上期为158,561,947.11元；经营活动现金流出小计本期为196,795,162.92元，上期为154,467,787.07元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 184,259,510.41元，上期为4,094,160.04元[76] - 投资活动现金流入小计本期为27,091,470.00元，上期为75,200.00元；投资活动现金流出小计本期为3,000,000.00元，上期为24,990,909.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为24,091,470.00元，上期为 - 24,915,709.00元[79] - 筹资活动现金流入小计本期为280,999,993.72元；筹资活动现金流出小计本期为7,996,186.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为273,003,807.72元[79] - 现金及现金等价物净增加额本期为112,835,767.31元，上期为 - 20,821,548.96元；期初现金及现金等价物余额本期为767,690,384.96元，上期为682,537,729.37元；期末现金及现金等价物余额本期为880,526,152.27元，上期为661,716,180.41元[79] 准则调整影响 - 执行新金融工具准则，合并报表中可供出售金融资产92,859,885.73元调整为交易性金融资产92,817,600.00元、其他权益工具投资42,285.73元；其他综合收益调整增加61,064,954.31元，未分配利润调整减少61,064,954.31元[82][86] - 合并报表流动资产合计从4,879,400,012.51元调整为4,972,217,612.51元，增加92,817,600.00元；非流动资产合计从4,448,266,164.37元调整为4,355,448,564.37元，减少92,817,600.00元[82] - 母公司报表流动资产合计从1,162,743,036.26元调整为1,255,560,636.26元，增加92,817,600.00元；非流动资产中可供出售金融资产92,817,600.00元调整为不适用，减少92,817,600.00元[87]

公司基本信息 - 公司股票简称为航天发展，股票代码为000547，在深圳证券交易所上市[15] - 公司注册地址为福州市台江区五一南路67号，办公地址为福州市台江区五一南路17号工行五一支行13层[15] - 公司统一社会信用代码为913500001544115744[20] - 公司信息披露媒体为《中国证券报》和《证券时报》，年度报告备置地点为公司投资管理与证券事务部[17] - 公司2018年年度报告由董事会、监事会及高级管理人员保证其真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述[4] - 公司2018年年度报告全文已发布[200] 财务数据 - 2018年公司营业收入为35.16亿元，同比增长41.15%[22][39][49][61] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为4.48亿元，同比增长59.34%[22][49] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.04亿元，同比增长66.90%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为1.87亿元，同比增长3.61%[24] - 2018年基本每股收益为0.31元，同比增长63.16%[24] - 2018年加权平均净资产收益率为7.70%，同比上升2.45个百分点[24] - 2018年末总资产为93.28亿元，同比增长19.24%[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为68.68亿元，同比增长25.55%[24] - 2018年第四季度营业收入为19.24亿元，占全年收入的54.7%[28] - 2018年非经常性损益项目合计金额为4378.60万元，同比增长12.32%[33] - 2018年公司利润总额5.51亿元，同比增长51.3%[49] - 2018年公司研发投入金额为434,344,939.73元，同比增长37.65%，研发投入占营业收入比例为12.35%[79] - 2018年公司经营活动现金流入小计为3,340,144,329.93元，同比增长52.56%，经营活动现金流出小计为3,153,441,819.81元，同比增长56.95%[83] - 2018年公司投资活动现金流入小计为32,191,189.55元，同比下降94.50%，投资活动现金流出小计为275,283,352.80元，同比下降65.22%[83] - 2018年公司筹资活动现金流入小计为586,262,449.79元，同比增长329.23%，筹资活动现金流出小计为714,597,286.62元，同比增长106.79%[83] - 2018年公司销售费用为75,380,555.09元，同比增长24.61%，管理费用为250,557,288.47元，同比增长18.97%，财务费用为16,779,141.33元，同比增长35.87%[77] - 2018年公司研发人员数量为803人，同比下降6.41%，研发人员数量占比为36.82%，同比下降4.21%[79] - 2018年公司资本化研发投入金额为64,678,101.73元，同比增长102.00%，资本化研发投入占研发投入的比例为14.89%，同比增长4.74%[82] - 2018年公司投资收益为97,565,346.50元，占利润总额的17.72%，主要来源于权益法核算长期股权投资投资收益[85] - 资产减值金额为26,278,738.33元，占总资产的4.77%，主要由于坏账准备计提[89] - 货币资金从2017年末的2,132,729,492.55元下降至2018年末的1,909,150,457.38元，占总资产比例从27.26%下降至20.47%，主要由于偿还到期债券4亿元[90] - 应收账款从2017年末的1,097,495,581.72元上升至2018年末的1,399,453,924.16元，占总资产比例从14.03%上升至15.00%[90] - 长期股权投资从2017年末的0元上升至2018年末的797,718,465.65元，占总资产比例从0.00%上升至8.55%，主要由于新增对锐安科技投资[90] - 可供出售金融资产期末数为92,859,885.73元，本期公允价值变动损益为-29,277,837.29元[93] - 受限资产总额为194,546,472.92元，包括货币资金47,544,417.44元、应收账款50,137,500.00元、固定资产53,407,393.24元和无形资产43,457,162.24元[94] - 报告期投资额为1,378,430,566.57元，较上年同期的642,300,000.00元增长114.61%[98] 业务发展 - 公司长期股权投资金额为7.98亿元，主要为对锐安公司的投资[43] - 公司在建工程同比上涨263%，主要是由于孙公司江苏大洋增加码头、船台等基建投入[43] - 公司开发支出同比上涨138%，主要是由于使用募集资金形成研发成果及增加项目研发投入[43] - 公司应收票据及应收账款同比上涨31%，主要是由于经营业绩增长及收购壹进制新增应收款项[43] - 公司无形资产同比上涨17%，主要是由于收购航天开元、南京壹进制及研发项目资本化[43] - 公司完成对北京锐安、航天开元、南京壹进制三家公司的资产重组，构建网络信息安全综合解决能力[56] - 公司完成航天科工微系统技术有限公司的工商注册，推动微系统产业发展[58] - 公司电子蓝军业务取得重大突破，成功中标军方电子特性模拟设备研制项目[51] - 防务装备产业营业收入为20.16亿元，占总营业收入的57.34%，同比增长14.12%[61] - 装备制造产业营业收入为11.58亿元，占总营业收入的32.94%，同比增长146.11%[61] - 海洋装备产品营业收入为9.13亿元，同比增长285.39%[63] - 华东地区营业收入为13.84亿元，占总营业收入的39.36%，同比增长97.08%[63] - 防务装备产业销售量为12,287台/套，同比增长125.04%[65] - 信息技术产业生产量为139台/套，同比增长1,058.33%[68] - 装备制造产业销售量为3,045,214米，同比增长90.41%[68] - 防务装备产业营业成本为12.27亿元，占营业成本的51.76%，同比增长20.38%[69] - 装备制造产业营业成本为9.51亿元，占营业成本的40.12%，同比增长149.42%[69] - 公司前五名客户合计销售金额为1,704,930,539.86元，占年度销售总额的48.07%，其中关联方销售额占年度销售总额的17.16%[73] - 公司前五名供应商合计采购金额为1,015,573,025.21元，占年度采购总额的44.83%，其中关联方采购额占年度采购总额的13.00%[73] - 公司电磁科技工程业务收入为15亿元人民币，占总收入的17.8%[138] - 公司通信指控业务收入为50亿元人民币，占总收入的23.9%[138] - 公司网络信息安全业务收入为30亿元人民币，占总收入的17.4%[138] - 公司微系统业务收入为50亿元人民币，占总收入的36.1%[138] - 公司通过股权收购航天开元科技有限公司和南京壹进制信息科技有限公司，分别增加归母净利润1922.19万元和1983.74万元[138] - 公司出售福州福发发电机组有限公司，增加投资收益2255.16万元[138] - 公司未来将重点发展电磁科技工程、通信指控、网络信息安全、微系统和海洋信息装备五大业务[142] - 公司计划在电磁科技工程领域巩固有源靶标和电子战模拟等优势地位，并推进新型吸波材料和智能电磁防护水泥技术的研发[145] - 公司将在网络信息安全领域抓住国家网络强国战略的机遇，预计未来几年内市场规模将达到数千亿元[141] - 公司计划在微系统技术领域实现从平面集成到三维集成的跨越式发展，并推动相关产品从芯片级向系统级发展[141] - 公司募集资金3亿元用于支持新收购企业的发展，并积极推进对锐安科技股权的收购[146] - 公司计划推动设立航天科工网络信息安全研究院，统筹网络信息安全板块整体发展[146] - 公司加速推进微系统产业布局及产业链延伸，积极推进射频微系统模块研发及生产线建设[146] - 公司开展设立航天科工海洋信息装备研究院的论证工作，积极探索海洋信息装备领域的资产重组[146] - 公司预计2019年仍有较大的资金需求，主要用于网络信息安全、微系统、海洋信息装备三个新方向的业务发展[157] 利润分配与分红 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度[154] - 公司2018年度现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的0.00%[154] - 公司2017年度未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本[154] - 公司2016年度向全体股东每10股派0.55元（含税），现金分红金额占归属于上市公司普通股股东的净利润的31.48%[154] - 公司未提出普通股现金红利分配预案，因网络安全领域上升到国家战略高度，未来几年内网络安全市场将进入快速发展期[157] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[158] 募集资金使用 - 公司2011年非公开发行股票募集资金总额为54,722万元，已累计使用募集资金总额为40,812.83万元，尚未使用募集资金总额为15,933.68万元[109] - 公司2015年非公开发行股票募集资金总额为53,122.9万元，已累计使用募集资金总额为55,359.15万元，尚未使用募集资金总额为125.00万元[109] - 公司2011年募集资金已临时补充流动资金共计5,408.00万元[111] - 公司2015年募集资金已永久补充流动资金共计40,498.65万元[112] - 无刷同步发电机项目累计投入金额为5,318.46万元，投资进度达到106.37%[114] - 收购仿真公司股权项目累计投入金额为30,307.5万元，投资进度为86.33%，实现效益4,450.34万元[114] - 先进的空中和海上靶标研发项目累计投入金额为10,800.75万元，投资进度为98.86%[114] - 先进的半实物仿真系统能力提升项目累计投入金额为4,059.75万元，投资进度为100%[114] - 永久补充流动资金项目累计投入金额为40,498.65万元，投资进度为71.18%[114] - 汽车电子系统项目因市场环境变化暂停实施，未来视市场变化决定是否重启[119] - 新一代低噪音柴油发电机组项目因战略调整变更实施方式，完工和达产时间推后[119] - 在境外设立研发机构项目因贸易战和政策趋紧终止使用募集资金，后续拟使用自有资金继续开展[120] - 军民两用飞行训练模拟器研发项目因市场饱和和产业方向调整终止实施，剩余募集资金永久补充流动资金[120] - 公司终止2011年非公开发行的新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目和配套用地和厂房建设项目，并将结余募集资金中的16,400万元用于永久补充流动资金[125] - 公司使用募集资金35,105.21万元支付收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权转让价款[125] - 公司使用募集资金2,550万元与其他投资方共同投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司[125] - 公司使用不超过6,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2018年12月31日已补充5,408万元[125] - 公司募集资金项目资金余额为13,909.17万元，实际结余为7,432.51万元，已临时补充流动资金5,408万元[125] - 先进的空中和海上靶标研发项目结余募集资金7,799.93万元，扣除项目尾款125万元后用于永久补充流动资金[125] - 先进的半实物仿真系统能力提升项目结余募集资金14,787.12万元已永久补充流动资金[125] - 公司募集资金项目资金余额为38,262.40万元，实际结余为2,361.25万元，已永久补充流动资金40,498.65万元[125] - 公司募集资金账户尚有余额125.00万元[125] - 报告期内，募集资金使用及披露不存在问题或其他情况[127] - 新一代低噪音柴油发电机组项目变更后拟投入募集资金总额为12,833.67万元，本报告期实际投入金额为0万元，投资进度为0%[128] - 在境外设立研发机构项目拟投入募集资金总额为5,415.66万元，本报告期实际投入金额为5,415.66万元，投资进度为100%[128] - 军民两用飞行训练模拟器研发项目拟投入募集资金总额为12,495.94万元，本报告期实际投入金额为12,495.94万元，投资进度为100%[128] - 先进的空中和海上靶标研发项目拟投入募集资金总额为7,799.93万元，本报告期实际投入金额为7,799.93万元，投资进度为100%[128] - 先进的半实物仿真系统能力提升项目拟投入募集资金总额为14,787.12万元，本报告期实际投入金额为14,787.12万元，投资进度为100%[128] - 公司2011年度非公开发行股票募集资金已永久补充流动资金金额为0.00万元[132] - 公司终止使用募集资金实施2015年配套募集资金募投项目中的在境外设立研发机构项目和军民两用飞行训练模拟器研发项目，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金[132] 风险与承诺 - 公司面临并购重组风险、市场竞争风险和政策风险，需加强风险管控和市场竞争力[147] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内均履行了承诺事项[162] - 佟建勋承诺在解禁日后的二十四个月内，每十二个月转让或上市交易的股份数不超过目前持有的航天发展股份数的25%[164] - 航天科工、防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪承诺避免与公司发生同业竞争和关联交易[164] - 公司承诺未来航天科工将资产注入上市公司时，将履行相应审批程序和信息披露义务[164] - 19名管理层股东承诺避免同业竞争，承诺期从离职后2年内至长期[167] - 管理层股东承诺不从事与公司业务构成竞争的业务，并确保其子公司遵守承诺[167] - 公司保证人员、资产、机构、业务和财务的独立性，确保上市公司独立运作[167] - 公司承诺减少并规范关联交易，确保交易价格公平合理并及时披露[169] - 公司承诺提供的资料真实、准确、完整，如存在虚假信息将承担法律责任[169] - 公司承诺标的资产股权合法、完整、有效，确保产权清晰且无权利限制[169] - 公司承诺最近五年无违法违规行为，未受到行政处罚或证券市场失信行为[169] - 公司承诺在持有股份期间遵守同业竞争、关联交易和资金占用方面的承诺[171] - 公司承诺保证上市公司人员独立，高级管理人员专职在上市公司任职并领取薪酬[175] - 公司承诺保证上市公司资产独立，拥有完整的经营性资产，不违规占用上市公司资金、资产及其他资源[175] - 公司承诺保证上市公司机构独立，建立独立、完整的组织机构，办公机构和生产经营场所与关联企业完全分开[175] - 公司承诺保证上市公司业务独立，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质，具备独立面向市场自主经营的能力[175] - 公司承诺保证上市公司财务独立，拥有独立的财务会计部门、财务核算体系和财务管理制度[175] - 公司承诺减少或消除与关联企业之间的关联交易，确保关联交易价格公平合理并符合市场化原则[175] - 公司承诺上市公司独立在银行开户，不与关联企业共用银行账户[175] - 公司承诺上市公司独立作出财务决策，关联企业不干预公司资金使用[175] - 公司承诺上市公司依法独立纳税，财务人员独立[175] - 公司承诺若违反上述承诺，将承担个别和连带的法律责任[175] - 公司承诺确保标的资产产权清晰，不发生抵押、质押等权利限制的情形，不发生涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或妨碍权属转移的其他情形[178] - 公司承诺在约定期限内办理完毕标的公司股权的权属转移手续，若承诺不实，将承担个别和连带的法律责任[178] - 公司承诺避免与上市公司发生同业竞争，若未来构成同业竞争，将采取合法有效措施予以规范或避免[181] - 公司承诺在关联交易中遵循市场交易的公平原则，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益[181] - 公司承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为其关联企业进行违规担保[181] - 公司承诺在限售期内不转让本次交易所认购的航天工业发展股份有限公司股份[181] - 东王建国承诺持有超过12个月的锐安科技股权认购的上市公司股份，自股份上市之日起12个月内不得以任何形式转让[183] - 谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋有才、成建民承诺自股份上市之日起12个月届满且目标公司已足额兑现2017年度、2018年度累积净利润承诺数后，可解锁各自本次认购航天发展本次发行股份的40%[183] - 铢镰投资、镡镡投资、飓复投资承诺持有超过12个月的锐安科技股权认购