会议召开 - 公司第十届董事会第十七次（临时）会议于2024年12月30日通讯召开，9名董事实到[1] 规则表决 - 《公司董事长专题会议议事规则（修订版）》等多项规则修订表决全票通过[2][3][5][8][10][12] 业绩考核与薪酬 - 《关于公司经理层成员2023年度经营业绩考核结果及薪酬分配方案的议案》8票同意[14][15]

人事变动 - 2024年12月27日副总经理李慧敏、高炜因工作调整申请辞职[1] - 二人辞去职务后不再担任公司任何职务[1] - 截至公告披露日，二人未持有公司股份[1]

制度通过 - 《航天工业发展股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》于2024年12月30日经董事会会议审议通过[1] 资金占用规定 - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性含垫付费用、拆借资金等[3] - 公司与关联方经营性往来不得占用资金，不得违规提供资金[4][5] 审议与报告 - 关联交易须按规定审议批准，董事会审议大额占用议案应告知监事会[5][7] 违规处理 - 发生违规占用应制定清欠方案并报告，建立“占用即冻结”机制[8] 实施与废止 - 本办法自公告日起实施，2010年相关制度废止[13]

制度更新 - 《航天工业发展股份有限公司董事长专题会议议事规则》于2024年12月30日通过[1] - 原2016年《航天工业发展股份有限公司董事长办公会议制度》废止[18] 会议规则 - 董事长专题会议研究董事长职权及董事会授权事项[2] - 重大决策需经多程序[2][3] - 会议由董事长召集主持，参会人员依议题定[5] 会议安排 - 召开时间一般提前一周确定，重要情况可及时开[9] - 议案提前2个工作日完成审批提交[9] - 通知提前2个工作日送达，特殊情况除外[10] 会议档案 - 董事长专题会议档案保存期不少于10年[12] 审议事项 - 主要审议航天防务、民用产业等十类事项[6]

会议信息 - 2024年12月5日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[5] - 2024年12月20日现场会议在北京丰台召开，由董事长主持[6] 投票情况 - 深交所交易系统和互联网投票时间为2024年12月20日[6] - 参会股东（代理人）1176人，代表股份420560264股，占比26.3102％[8] 议案表决 - 《续聘审计机构议案》同意415589331股，占比98.8180％[9] - 该议案反对3983308股，占比0.9471％，弃权987625股，占比0.2348％[9][10] - 该议案表决结果为通过[10] 合规认定 - 律师认为会议召集、召开等均合法有效[11]

股东大会参与情况 - 参与股东及代表1176人，代表股份420560264股，占比26.3102％[4] - 现场2人，代表股份338548699股，占比21.1796％[4] - 网络投票1174人，代表股份82011565股，占比5.1306％[4] 表决情况 - 总表决同意415589331股，占比98.8180％[6] - 中小股东表决同意77040632股，占比93.9387％[7] 会议时间 - 本次股东大会于2024年12月20日召开[3]

会议安排 - 董事会会议于2024年12月4日通讯召开，9名董事全到[1] - 公司决定于2024年12月20日召开第一次临时股东大会[3] 审计机构 - 拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案需提交2024年12月20日股东大会审议[2] 议案表决 - 续聘审计机构议案表决：同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 召开临时股东大会议案表决：同意9票，反对0票，弃权0票[4]

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-037 航天工业发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第十六次（临时） 会议审议通过，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议的时间：2024 年 12 月 20 日 14:30； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 (3)公司聘请的律师； （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的时间：2024 年 12 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 12 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 5、会议召开方式 本次会 ...

审计意见与机构续聘 - 公司2023年度财务和内控审计意见为带强调事项段无保留意见[3] - 2024年12月4日公司通过续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构议案[12] 致同事务所情况 - 2023年末致同从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[5] - 2023年度业务收入270337.32万元，审计收入220459.50万元[5] - 2023年上市公司审计客户257家，收费35481.21万元[5] - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末风险基金815.09万元[5] 人员与处罚情况 - 致同近三年受行政处罚1次等，41名人员受行政处罚10次等[6] - 项目合伙人董宁近三年签上市公司审计报告6份等[7] - 签字注会丁胜辉近三年签上市公司审计报告6份等[8]

商业航天发射场成功首秀 - 我国首个商业航天发射场——海南商业航天发射场首次发射取得圆满成功，新型运载火箭长征十二号成功将卫星互联网技术试验卫星、技术试验卫星03星送入预定轨道 [1] - 海南商业航天发射场的成功首秀标志着我国商业航天发射场实现了“从0到1”的突破，具有里程碑意义 [1] - 首个商业航天发射场首发成功意味着我国商业航天产业链上的“最后一块拼图”正式补齐，将带动市场对商业航天板块的关注度 [2] 商业航天行业现状与发展趋势 - 2023年我国共完成26次商业发射，发射成功率达96%，共研制发射120颗商业卫星，占全年研制发射卫星数量的54% [3] - 2024年前三季度中国的商业航天发射次数已达到27次，已超2023年全年 [3] - 中国商业航天市场规模从2018年的0.6万亿元增至2023年的1.9万亿元，年均增长率达23%，预计2029年市场规模将达到6.6万亿元，年复合增长率约23% [3] - 商业航天行业已初具规模，呈现快速发展的强劲势头，未来几年将进入发展的黄金时期 [2][3] 政策支持与产业布局 - 北京、上海、湖北、重庆、广东、海南等多地发布政策，部署一批重大项目，加码布局商业航天产业 [4] - 商业航天在政策端、发射端等均具备坚实基础，具有广阔的发展机遇 [4] 产业链发展与企业动态 - 商业航天的快速发展带动了整个产业链的繁荣，从上游原材料、卫星制造，到中游商业运载火箭，再到下游卫星通信、卫星导航，全产业链将迎来发展新机遇 [5] - A股商业航天产业链相关上市公司共计203家，市场对该板块的关注度提升 [5] - 博云新材研发的碳/碳喉衬材料已成功应用于“快舟系列”商业航天固体运载火箭 [5] - 斯瑞新材启动“液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目”，预计实现年产约300吨锻件、400套火箭发动机喷注器面板、1100套火箭发动机推力室内壁、外壁等零组件 [6] - 隆盛科技控股子公司微研中佳成功开拓商业航天及无人机精密零部件领域的新产品、新市场、新客户 [6] 行业挑战与建议 - 我国企业在卫星研制和发射领域实力突出，但卫星应用市场尚未完全打开，产业规模不大，盈利模式仍需探索优化 [6] - 建议商业航天产业链上市企业密切关注行业动态和政策走向，加强技术创新和产品研发，积极拓展市场渠道和合作伙伴关系，形成产业联盟和生态圈 [6]