营收与利润情况 - 本报告期营业收入10.08亿元，同比增长6.62%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.44亿元，同比下降23.07%[4] - 基本每股收益0.09元/股，同比下降25.00%[4] - 营业总收入本期为10.0755861407亿元，上期为9.450297094亿元[24] - 营业总成本本期为7.9757386745亿元，上期为7.2881588448亿元[27] - 营业利润本期为1.7533945125亿元，上期为2.2415747352亿元[27] - 净利润本期为1.539956676亿元，上期为1.9744133293亿元[27] - 基本每股收益本期为0.09元，上期为0.12元[30] - 稀释每股收益本期为0.09元，上期为0.12元[30] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.29亿元，同比下降15.72%[4] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.74亿元，同比增长406.27%[8] - 经营活动现金流入小计本期为7.0486593162亿元，上期为6.3971782267亿元[31] - 经营活动现金流出小计为12.34亿美元，去年同期为10.97亿美元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.29亿美元，去年同期为-4.57亿美元[34] - 投资活动现金流入小计为1.26亿美元，去年同期为4934.06万美元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为2192.72万美元，去年同期为2316.39万美元[34] - 筹资活动现金流入小计为4.54亿美元，去年同期为1.32亿美元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.74亿美元，去年同期为-8955.63万美元[34] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-17.08万美元，去年同期为-13.72万美元[34] - 现金及现金等价物净增加额为-2.33亿美元，去年同期为-5.24亿美元[34] - 期初现金及现金等价物余额为7.73亿美元，去年同期为16.04亿美元[34] - 期末现金及现金等价物余额为5.40亿美元，去年同期为10.80亿美元[34] 资产情况 - 本报告期末总资产141.90亿元，较上年度末增长1.63%[4] - 应收款项融资期末余额532.53万元，同比减少86.02%[8] - 预付款项期末余额5.12亿元，同比增长89.40%[8] - 在建工程期末余额4875.13万元，同比增长46.82%[8] - 期末货币资金为1,129,776,666.31元，年初为1,417,324,775.08元[16] - 期末应收账款为3,287,098,374.41元，年初为2,803,494,467.34元[16] - 期末存货为1,606,950,396.75元，年初为1,809,866,770.83元[16] - 期末资产总计为14,190,415,218.17元，年初为13,963,344,466.11元[18] 负债情况 - 期末短期借款为461,126,021.39元，年初为502,794,771.39元[19] - 期末应付账款为1,315,632,518.77元，年初为1,456,141,714.93元[19] - 期末合同负债为548,011,179.32元，年初为582,579,210.42元[19] - 期末其他应付款为573,405,574.82元，年初为256,507,650.87元[19] - 流动负债合计本期为39.6873098803亿元，上期为38.7963888196亿元[23] - 非流动负债合计本期为7804.83601万元，上期为9172.745226万元[23] - 负债合计本期为40.4677934813亿元，上期为39.7136633422亿元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为163,786名[12] - 中国航天科工集团有限公司等三家公司为一致行动人，持股比例分别为9.44%、7.24%、3.63%[12] 财务费用情况 - 财务费用本期为-1008.40万元，同比下降357.62%[8]

航天工业发展股份有限公司 2021 年年度报告 二〇二二年四月二十四日 航天工业发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 公积金转增股本。 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张兆勇、主管会计工作负责人弓兴隆及会计机构负责人(会计主 管人员)吕丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望"部 | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------| | | | 分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者查阅。 | | 公司经本次 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入9.85亿元，同比增长4.13%；年初至报告期末为32.07亿元，同比增长11.44%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润1.36亿元，同比增长28.72%；年初至报告期末为4.51亿元，同比增长7.79%[3] - 投资收益同比增长1473.43%，因本期确认联营公司投资收益增加及出售部分广发证券股票获投资收益增加[9] - 公允价值变动收益同比增长868.34%，受收到航天仿真业绩对赌补偿款及广发证券公允价值变动影响[9] - 营业外收入同比增长1233.07%，主要由于南京长峰存货盘盈影响[9] - 营业总收入本期为32.07亿元，上期为28.78亿元，同比增长11.44%[24] - 营业总成本本期为26.98亿元，上期为23.77亿元，同比增长13.57%[24] - 净利润本期为4.82亿元，上期为4.42亿元，同比增长8.92%[28] - 基本每股收益本期为0.28元，上期为0.26元，同比增长7.69%[28] - 稀释每股收益本期为0.28元，上期为0.26元，同比增长7.69%[28] - 研发费用本期为2.59亿元，上期为2.12亿元，同比增长22.13%[24] 资产情况 - 本报告期末总资产134.36亿元，较上年度末增长8.04%；归属上市公司股东所有者权益88.44亿元，较上年度末增长4.92%[3] - 应收账款较年初增长58.94%，主要因收入增长及销售回款周期特点[6] - 预付款项较年初增长81.29%，主要是投入增加，预付材料款、设备款等增加[6] - 在建工程较年初增长74.60%，受江苏大洋江堤外集装箱办公楼建设和重庆金美办公楼工程影响[6] - 其他非流动资产较年初增长93.22%，主要由于存入大额存单[6] - 2021年9月30日货币资金为1,093,076,465.12元，2020年12月31日为1,993,949,566.34元 [14] - 2021年9月30日应收账款为3,256,807,602.89元，2020年12月31日为2,049,093,467.58元 [17] - 2021年9月30日流动资产合计6,963,563,123.19元，2020年12月31日为7,018,302,163.76元 [17] - 2021年9月30日非流动资产合计6,471,940,234.91元，2020年12月31日为5,417,186,278.56元 [17] - 2021年9月30日资产总计13,435,503,358.10元，2020年12月31日为12,435,488,442.32元 [17] - 2021年起执行新租赁准则，预付款项调整数为 -57.57万元，其他应收款调整数为 -79.50万元[36] - 使用权资产调整数为3229.12万元，非流动资产合计调整数为3229.12万元，资产总计调整数为3092.05万元[39] 负债情况 - 2021年9月30日短期借款为484,041,458.33元，2020年12月31日为421,043,750.00元 [17] - 流动负债合计本期为35.64亿元，上期为30.35亿元，同比增长17.43%[20] - 非流动负债合计本期为1.06亿元，上期为0.55亿元，同比增长91.51%[20] - 负债合计本期为36.70亿元，上期为30.91亿元，同比增长18.76%[20] - 流动负债合计为3,035,180,828.51元[42] - 非流动负债合计从88,425,181.74元变为55,483,904.10元，减少32,941,277.64元[42] - 负债合计为3,090,664,732.61元，较之前减少32,941,277.64元[42] 所有者权益情况 - 所有者权益合计本期为97.65亿元，上期为93.45亿元，同比增长4.50%[23] - 归属于母公司所有者权益合计为8,429,325,554.85元，较之前减少1,951,546.88元[42] - 少数股东权益为915,498,154.86元，较之前减少69,207.66元[42] - 所有者权益合计为9,344,823,709.71元，较之前减少2,020,754.54元[42] - 负债和所有者权益总计为12,435,488,442.32元，较之前减少30,920,523.10元[42] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为166,798 [10] - 中国航天科工集团有限公司持股比例9.44%，持股数量151,453,634股 [10] - 中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、航天科工资产管理有限公司为一致行动人 [13] - 南京康海航空航天产业投资合伙企业通过普通证券账户持有30,000,161股，信用交易担保证券账户持有30,808,049股，合计持有60,808,210股 [13] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为23.55亿元，上期为23.03亿元；现金流出小计本期为30.49亿元，上期为28.63亿元；现金流量净额本期为 -6.94亿元，上期为 -5.60亿元[32] - 投资活动现金流入小计本期为4.83亿元，上期为4.81亿元；现金流出小计本期为9.33亿元，上期为4.28亿元；现金流量净额本期为 -4.50亿元，上期为0.53亿元[32][35] - 筹资活动现金流入小计本期为7.17亿元，上期为9.29亿元；现金流出小计本期为7.19亿元，上期为12.08亿元；现金流量净额本期为 -0.02亿元，上期为 -2.79亿元[35] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -68.60万元，上期为0.40万元；现金及现金等价物净增加额本期为 -11.47亿元，上期为 -7.86亿元[35] - 期初现金及现金等价物余额本期为16.04亿元，上期为11.73亿元；期末现金及现金等价物余额本期为4.57亿元，上期为3.87亿元[35] 其他负债项目情况 - 应付职工薪酬为11,473,569.38元[42] - 应交税费为142,626,767.72元[42] - 其他应付款为363,695,887.99元[42]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[104] 财务数据 - 本报告期营业收入22.22亿元，上年同期19.32亿元，同比增长15.02%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.14亿元，上年同期3.12亿元，同比增长0.69%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.83亿元，上年同期2.98亿元，同比下降5.16%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -4.89亿元，上年同期 -5.98亿元，同比增长18.17%[28] - 本报告期基本每股收益0.20元/股，上年同期0.19元/股，同比增长5.26%[28] - 本报告期加权平均净资产收益率3.66%，上年同期3.95%，下降0.29个百分点[28] - 本报告期末总资产132.79亿元，上年度末124.35亿元，同比增长6.78%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产87.41亿元，上年度末84.29亿元，同比增长3.70%[28] - 非流动资产处置损益为10,087.38元，计入当期损益的政府补助为20,335,902.30元，企业重组费用为 - 5,487,678.92元，交易性金融资产等投资收益为14,675,836.00元[31] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 1,169,117.45元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为11,905,524.62元，所得税影响额为8,404,553.41元，少数股东权益影响额（税后）为93,741.41元，非经常性损益净额为31,772,259.11元[35] - 2021年上半年公司实现营业收入22.22亿元，同比增长15.02%；利润总额3.92亿元，同比增长4.11%；净利润3.47亿元，同比增长4.80%；归属于上市公司股东的净利润3.14亿元，同比增加0.69%；每股盈利0.20元，同比增长5.26%[60] - 2021年上半年公司资产负债率为27.03%[62] - 2021年上半年公司营业成本13.81亿元，同比增长11.97%；销售费用6374.12万元，同比增长23.16%；管理费用1.61亿元，同比增长30.62%；财务费用 -624.89万元，同比下降243.57%[66] - 公司营业收入为22.22亿元，同比增长15.02%[70] - 防务装备产业营收14.46亿元，占比65.07%，同比增长22.71%[70] - 新一代通信与指控装备产品营收5.28亿元，同比增长125.70%[70] - 西南地区营收1.73亿元，同比增长221.09%[73] - 研发投入1.92亿元，同比增长58.57%[70] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.94亿元，同比下降4221.52%[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为1512.89万元，同比增长107.31%[70] - 投资收益为 -2319.89万元，占利润总额比例为 -5.91%[76] - 公允价值变动损益为1467.58万元，占利润总额比例为3.74%[76] - 信用减值为4418.49万元，占利润总额比例为11.26%[76] - 货币资金本报告期末金额为10.68亿元，占总资产比例8.04%，较上年末下降7.99个百分点，主要因航天新通办理大额存单4.03亿元[77] - 应收账款本报告期末金额为31.43亿元，占总资产比例23.67%，较上年末上升7.19个百分点，因业务回款多集中在第四季度[77] - 应收票据本报告期末金额为3.48亿元，占总资产比例2.62%，较上年末下降2.82个百分点，因应收票据到期承兑收回货款[80] - 其他非流动资产本报告期末金额为10.58亿元，占总资产比例7.97%，较上年末上升3.55个百分点，因航天新通办理大额存单4.03亿元[80] - 应付账款本报告期末金额为15.53亿元，占总资产比例11.69%，较上年末上升3.07个百分点，因上半年集中采购备产[80] - 预付账款本报告期末金额为4.73亿元，占总资产比例3.56%，较上年末上升1.35个百分点，因江苏大洋船舶建造先期投入高[80] - 长期应收款本报告期末金额为2.60亿元，占总资产比例1.96%，较上年末上升1.96个百分点，因江苏大洋新增分期收款销售船舶项目[80] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为1.19亿元，本期公允价值变动损益为1467.58万元，期末数为1.18亿元[81] - 货币资金受限金额为7751.80万元，用于连江项目基建保证金等[82] - 应收账款受限金额为7500万元，用于短期借款质押[82] - 所有权受限制资产合计7.065031156亿元，包括应收票据3.8292331598亿元、固定资产7574.803357万元、无形资产4484.852069万元、其他非流动资产5046.521597万元[86] - 报告期投资额和上年同期投资额均为0元，变动幅度为0%[89] - 证券投资方面，公司持有广发证券（000776），最初投资成本309.013766万元，期初账面价值1.191696亿元，本期公允价值变动损益 - 834.48万元，报告期损益329.4万元，期末账面价值1.108248亿元[89] - 2021年6月30日货币资金为1,068,084,055.61元，较2020年12月31日的1,993,949,566.34元减少[187] - 2021年6月30日应收账款为3,142,855,950.16元，较2020年12月31日的2,049,093,467.58元增加[187] - 2021年6月30日流动资产合计7,128,030,327.61元，非流动资产合计6,150,635,210.96元，资产总计13,278,665,538.57元[190] - 2021年6月30日流动负债合计3,451,476,066.46元，非流动负债合计138,382,584.16元，负债合计3,589,858,650.62元[193] - 归属于母公司所有者权益合计从84.29亿元增长至87.41亿元[196] - 少数股东权益从9.15亿元增长至9.48亿元[196] - 所有者权益合计从93.45亿元增长至96.89亿元[196] - 负债和所有者权益总计从124.35亿元增长至132.79亿元[196] - 母公司货币资金从4.32亿元增长至4.80亿元[197] - 母公司交易性金融资产从1.19亿元降至1.18亿元[197] - 母公司其他应收款从3.79亿元降至3.35亿元[197] - 母公司流动资产合计从9.49亿元增长至9.50亿元[200] - 母公司非流动资产合计从50.28亿元降至49.95亿元[200] - 母公司资产总计从59.77亿元降至59.45亿元[200] 业务领域 - 公司以电子信息科技为主业，围绕数字蓝军与蓝军装备、新一代通信与指控装备、网络空间安全、微系统四大产业领域深耕细作[39] - 数字蓝军与蓝军装备主要客户包括各军兵种试训基地等，已成为国内电子蓝军装备系统龙头企业和主要设备供应商[39][40] - 新一代通信与指控装备主要客户包括各军兵种等，巩固了国内军事信息装备系统核心设备提供商的行业地位，形成民用专网行业通信产业布局[40] - 网络空间安全主要客户包括中央和国务院各大部委等，已成为国内公安大数据及网络安全领域骨干企业和主要设备供应商及国内信创产品重要提供商[40] - 微系统主要客户包括国家部委等，在微系统设计、集成、制造等方面取得重要突破[43] - 数字蓝军与蓝军装备领域，公司上半年签多项大额合同完成重大任务驱动业绩[50] - 新一代通信和指控装备领域，公司相关业务稳步提升支撑业绩[51] - 数字蓝军与蓝军装备产业整体处于发展起步阶段，公司将推进新业务和体系建设[52] - 新一代通信与指控装备领域，公司具战术信息网络系统解决方案能力，5G将融合多产业[52] - “十四五”期间我国网络空间安全市场将高速发展，公司将打造产业布局[52] - 微系统产业发展前景广阔，公司将构建技术和产品谱系实现高质量发展[55] - 数字蓝军与蓝军装备业务内场仿真、有源靶标等领域市场优势地位持续巩固，蓝军装备平台化、体系化不断加强[62] - 新一代通信与指控装备业务承担多项总体任务，开展5G专网领域研究和攻关，完成分布式ARM小基站研发[62] - 网络空间安全业务以公安大数据为着力点，中标多个信创项目和等保测评项目[62] - 微系统产业围绕四大方向发展，形成以数模混合SOC、相控阵微阵列为代表的一体化设计集成能力[63] 经营模式 - 采购模式包括招标采购、询价采购、比价采购等，通过云端平台控制采购成本[44] - 生产模式以按订单生产为主，部分产品根据历年销量和市场调研准备存货销售，少数产品非核心环节委托加工[44] - 公司制订严格保密措施，与相关方签订《保密协议》确保不泄露国家秘密或公司商业秘密[44] - 公司军品采用直销模式，民品以直销为主、经销为辅[45] - 公司依据多项文件形成系统质量管理体系并进行有效性量化评价[46] - 公司产品定价，批量化产品成本加成，定制化产品综合多种因素定价[45] 子公司情况 - 南京长峰航天电子科技有限公司为子公司，注册资本5000万元，总资产42.2752989069亿元，净资产20.7994784822亿元，营业收入10.7242956583亿元，营业利润2.7768993994亿元，净利润2.6123844383亿元[94] - 重庆金美通信有限责任公司为子公司，注册资本1亿元，总资产22.8765734222亿元，净资产9.9691572806亿元，营业收入4.9505050774亿元，营业利润7964.421425万元，净利润6850.644303万元[94] - 航天开元科技有限公司为子公司，注册资本5150万元，总资产2.9899256亿元，净资产1.0963475836亿元，营业收入4326.466098万元，营业利润 - 3791.375201万元，净利润 - 3739.809957万元[94] - 出售重庆金美电子技术有限责任公司增加本期投资收益467.29万元，支付职工安置费310万元[94] - 出售重庆金美汽车电子有限责任公司增加本期投资收益349.13万元，支付职工安置费237万元[94] - 公司子公司报告期无重大事项[153] 风险与应对 - 公司面临并购重组、市场竞争、政策、新兴产业发展和人力资源等风险[97][98] - 公司采取创新资本运营模式、聚焦主业、研究政策、加大研发投入和实施人才强企战略等应对措施[99] 股东大会与人员变动 - 2020年度股东大会投资者参与比例为30.00%，于2021年05月19日召开[102] - 蔡鹏飞、黄晖分别于2021年02月08日、2021年06月21日离任职工监事和董事，郭晓宇于2021年02月08日被选举为职工监事[103] 激励与环保情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[105] - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期未发生违规排污和因环境问题受行政处罚情况[109] 公司荣誉与合规情况 - 公司在航天科工经营业绩考核中获评“优秀”[110] - 公司报告期不存在承诺履行、资金占用、违规担保、破产重整、重大诉讼仲裁和处罚整改等事项[114][115][116][118][121] - 公司半年度报告未经审计[117] - 公司半年度财务报告未经审计[186] 关联交易与金融业务 - 公司与航天科工下属单位等关联方发生日常关联交易，采购原材料、销售商品及提供劳务等交易金额合计35,536.56万元，获批额度105,000万元[124][127] - 公司在航天科工财务有限责任公司存款，每日最高存款限额100,000万元，存款利率0.35%-1.35%，期末余额32,674.06万元[133] - 公司从航天科工财务有限责任公司贷款，贷款额度237,000万元，贷款利率3.7%，期末余额2,000万元[133] - 公司获得航天科工财务有限责任公司授信总额237,000万元，实际发生额9,290.73万元[133] - 2020年10月南京长峰与永赢金融租赁有限公司签订融资租赁合同，租赁物购买价款2亿元，截至2021年6月30日，售后回租租赁物账面价值126,213,249.54元[140] - 公司担保额度合计20,000，实际发生额合计0，报告期末对子公司实际担保余额合计3,393.41，实际担保总额占公司净资产0.39%[147] - 公司报告期不存在委托理财[148] - 公司报告期不存在日常经营重大合同和其他重大合同[149] 股份变动与股东情况 - 有限售条件股份变动前数量400,016,583，占比24.92%，变动后数量373,806,143，占比23.28%[158] - 无限售条件股份变动前数量1,205,405,06

活动概述 - 公司将于2021年5月14日举办2020年度业绩网上说明会暨投资者接待日活动 [2][3] - 活动旨在加强与投资者的互动交流，深入介绍公司经营成果、财务状况及利润分配预案 [3] 活动详情 - 活动时间：2021年5月14日15:30-17:00 [4] - 活动形式：网络远程互动 [4] - 活动平台：全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net） [4][6] 参与人员 - 公司董事长张兆勇、董事兼总经理王文海、独立董事马玲和胡俞越、总会计师弓兴隆、董事会秘书吴小兰等 [5] 投资者参与方式 - 投资者可通过全景网投资者关系互动平台参与活动 [6] - 投资者可在2021年5月11日16:00前通过电子邮件（htfz@casic-addsino.com）提交问题，邮件主题需注明"000547业绩说明会及活动" [6] 公告信息 - 公告发布日期：2021年5月7日 [7] - 公告发布单位：航天工业发展股份有限公司董事会 [7]

营业收入与净利润 - 公司2021年第一季度营业收入为945,029,709.40元，同比增长23.07%[9] - 公司2021年第一季度营业总收入为945,029,709.40元，同比增长23.1%[64] - 归属于上市公司股东的净利润为187,520,568.69元，同比增长52.30%[9] - 公司2021年第一季度净利润为197,441,332.93元，同比增长42.9%[67] - 持续经营净利润为197,441,332.93元，同比增长42.9%[71] - 归属于母公司股东的净利润为187,520,568.69元，同比增长52.3%[71] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-457,070,119.40元，同比下降78.27%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-457,070,119.40元，同比下降78.3%[82] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-13,683,351.25元，同比下降15.4%[86] - 投资活动产生的现金流量净额为23,163,879.77元，同比增加151.8%[82] - 筹资活动产生的现金流量净额为-89,556,278.66元，同比减少21.5%[85] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为9,250,000.00元，同比增加108.6%[89] 资产与负债 - 公司总资产为12,561,977,697.77元，同比增长1.02%[9] - 公司2021年一季度末资产总计为12,561,977,697.77元，较2020年末增加126,489,255.45元[52] - 公司2021年一季度末流动资产合计为7,132,163,389.78元，较2020年末增加113,861,226.02元[49] - 公司2021年一季度末非流动资产合计为5,429,814,307.99元，较2020年末增加12,628,029.43元[52] - 公司2021年一季度末应收账款为2,398,519,494.56元，较2020年末增加349,426,026.98元[49] - 公司2021年一季度末存货为1,420,832,347.93元，较2020年末增加216,050,102.23元[49] - 公司2021年一季度末货币资金为1,432,199,302.41元，较2020年末减少561,750,263.93元[49] - 公司2021年第一季度资产总计为5,965,085,719.01元，同比下降0.2%[61] - 公司2021年第一季度负债合计为526,677,053.63元，同比下降1.2%[63] - 公司流动资产合计为7,018,302,163.76元，较上期减少1,370,677.84元[93] - 非流动资产合计为5,417,186,278.56元，较上期增加32,291,200.94元[93] - 资产总计为12,435,488,442.32元，较上期增加30,920,523.10元[93] - 流动负债合计为3,035,180,828.51元，与上期持平[93] - 非流动负债合计为55,483,904.10元，较上期增加32,941,277.64元[93] - 负债合计为3,090,664,732.61元，较上期增加32,941,277.64元[93] 股东权益与投资收益 - 归属于上市公司股东的净资产为8,614,620,341.86元，同比增长2.20%[9] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为8,614,620,341.86元，同比增长2.2%[58] - 公司2021年第一季度未分配利润为2,797,180,598.93元，同比增长7.1%[58] - 归属于母公司所有者权益合计为8,429,325,554.85元，与上期持平[96] - 少数股东权益为915,498,154.86元，与上期持平[96] - 所有者权益合计为9,344,823,709.71元，较上期减少2,020,754.54元[96] - 投资收益增长至14,216,671.85元，同比增长284.31%，主要由于锐安投资收益及重庆金美处置子公司投资收益[23] - 公司2021年第一季度投资收益为14,216,671.85元，同比增长284.4%[67] 研发与管理费用 - 研发费用增加至63,682,530.31元，同比增长33.97%，主要由于上年疫情影响研发投入较少，本期增加研发投入[23] - 公司2021年第一季度研发费用为63,682,530.31元，同比增长34.0%[67] - 管理费用增加至105,448,068.64元，同比增长56.98%，主要由于处置孙公司职工安置费及长期资产摊销费用增加[23] 政府补助与递延收益 - 公司报告期内计入当期损益的政府补助为7,453,235.34元[9] - 递延收益增长至61,896,770.36元，同比增长988.76%，主要由于新收政府补助款[23] - 收到其他与经营活动有关的现金增加至113,634,406.72元，同比增长307.73%，主要由于收到政府补助、退回的投标保证金及设备保证金[23] 投资与项目进展 - 无刷同步发电机项目累计投入5,366.08万元，投资进度完成率为107.32%[32] - 收购仿真公司股权项目累计投入33,505.98万元，投资进度完成率为95.44%[32] - 先进的空中和海上靶标研发项目累计投入10,925.75万元，投资进度完成率为100%[34] - 面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目调整后投资总额为14,512.73万元，截至2021年一季度末尚未投入[38] - 面向信息安全的运营云服务平台建设项目调整后投资总额为12,900.20万元，截至2021年一季度末尚未投入[38] - 中介机构相关费用累计投入2,587.07万元，投资进度完成率为100%[38] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长50.00%[9] - 加权平均净资产收益率为2.20%，同比上升0.63个百分点[9] - 公司2021年第一季度营业利润为224,157,473.52元，同比增长40.5%[67] - 营业收入为317,064.21元，同比增长418.3%[75] - 营业利润为-6,930,537.82元，同比改善73.5%[75] - 净利润为-5,814,237.82元，同比改善75.5%[75] - 销售商品、提供劳务收到的现金为523,223,365.88元，同比下降7.7%[79] - 经营活动现金流入小计为639,717,822.67元，同比增长7.1%[79] - 购买商品、接受劳务支付的现金为776,745,163.99元，同比增长39.6%[79] - 收到的税费返还为2,860,050.07元，同比增长3.6%[79] - 期末现金及现金等价物余额为1,080,106,995.57元，同比下降29.5%[85] - 母公司期末现金及现金等价物余额为124,867,662.03元，同比下降56.3%[89] - 2021年首次执行新租赁准则，调整预付款项575,677.84元[90] - 2021年首次执行新租赁准则，调整其他应收款795,000.00元[90] - 母公司资产总计为5,977,039,768.44元，与上期持平[96]

利润分配与分红 - 公司2020年利润分配预案为以1,605,421,646股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）[5] - 公司2020年现金分红金额为56,189,757.61元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的6.96%[163] - 公司2019年现金分红金额为141,299,741.53元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.93%[163] - 公司2020年利润分配预案为每10股派0.35元（含税），共派发现金股利56,189,757.61元[162] - 公司2020年母公司实现税后净利润79,709,072.38元，加上年初未分配利润519,774,967.41元，实际可供股东分配的利润为590,700,612.55元[166] 公司基本信息 - 公司注册登记实行"三证合一"，统一社会信用代码为913500001544115744[17] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张冲良、冯海英[20] - 公司保荐机构为万联证券股份有限公司，保荐代表人为陈忠华、赵向前，持续督导期间为公司2011年非公开发行股票发行至募集资金使用完毕[20] - 公司财务顾问包括中信建投证券股份有限公司和中信证券股份有限公司，财务顾问主办人分别为杜鹃、张尚齐以及孙一宁、韩非可[20] 财务业绩 - 2020年营业收入为443.6亿元，同比增长9.82%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为8.08亿元，同比增长19.63%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.95亿元，同比增长402.14%[21] - 2020年总资产为1243.55亿元，同比增长14.50%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为84.29亿元，同比增长7.77%[24] - 第四季度营业收入为15.58亿元，占全年收入的35.13%[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3.90亿元，占全年净利润的48.26%[26] - 公司2020年实现营业收入44.36亿元，同比增长9.82%[53] - 净利润8.73亿元，同比增长20.84%[53] - 成本费用占营业收入比重81.77%，成本费用利润率26.36%，较上年分别优化2.07和2.93个百分点[53] - 公司2020年营业收入为4,436,047,708.57元，同比增长9.82%[62] - 防务装备产业营业收入为2,760,945,913.11元，占营业收入比重62.24%，同比增长19.45%[62] - 网络空间安全产品营业收入为370,038,354.07元，同比增长22.74%[62] - 华北地区营业收入为1,615,636,729.52元，同比增长28.24%[64] - 防务装备产业销售量为12,335台/套，同比增长20.47%[67] - 信息技术产业毛利率较上年同期减少8.19%，主要因信创产品市场开拓导致[66] - 公司2020年生产量为12,359台/套，同比增长20.71%，库存量为55台/套，同比增长77.42%[69] - 信息技术产业2020年销售量为415,540台/套，同比增长18.14%，生产量为407,632台/套，同比增长18.74%[69] - 防务装备产业2020年营业成本为1,539,714,333.56元，占营业成本比重55.62%，同比增长15.33%[71] - 公司2020年前五名客户合计销售金额为1,824,431,899.60元，占年度销售总额比例41.13%[75] - 公司2020年研发投入金额为557,416,195.36元，占营业收入比例12.57%，研发人员数量为1,088人，同比增长14.77%[80] - 公司2020年销售费用为105,417,265.19元，同比下降12.72%，管理费用为295,757,688.74元，同比增长8.06%[78] - 公司2020年财务费用为10,266,383.68元，同比增长74.55%，主要由于江苏大洋利息费用增加[78] - 公司2020年研发投入资本化金额为125,729,679.55元，占研发投入比例22.56%，同比下降11.79%[80] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长402.14%，达到194,807,989.27元，主要由于收到船舶项目建造保证金9700万元[83] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长-103.83%，达到41,488,787.87元，主要由于上年同期构建固定资产、无形资产和其他长期资产等投资支出金额较大[83] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降45.14%，达到195,195,704.41元，主要由于2020年公司吸收投资收到的现金5.14亿元，较2019年增加2.26亿元[83] - 投资收益为101,115,509.27元，占利润总额的10.57%，主要来自权益法核算的长期股权投资收益和持有广发证券分红[84] - 货币资金占总资产比例上升0.87个百分点，达到16.03%，金额为1,993,949,566.34元[87] - 应收账款占总资产比例上升2.37个百分点，达到16.48%，金额为2,049,093,467.58元[87] - 短期借款占总资产比例下降3.1个百分点，达到3.39%，金额为421,043,750.00元，主要由于所属孙公司江苏大洋未到期商业承兑汇票2.8亿元贴现并确认为质押借款[87] - 其他应付款占总资产比例上升2.2个百分点，达到2.92%，金额为363,695,887.99元，主要由于所属单位南京长峰本年办理融资租赁2元，应付船舶建设保证金9700万元[87] - 交易性金融资产期末数为119,169,600.00元，本期公允价值变动损益为8,125,200.00元[92] - 截至报告期末，公司资产权利受限总额为534,554,415.23元，其中货币资金受限101,145,431.60元，应收票据受限176,000,000.00元，应收账款受限75,000,000.00元，固定资产受限80,667,869.96元，其他非流动资产受限56,328,460.62元，无形资产受限45,412,653.05元[93] - 公司报告期投资额为12,150,000.00元，较上年同期的141,628,776.86元下降了91.42%[97] - 公司持有的广发证券股票期末账面价值为119,169,600.00元，报告期损益为2,562,000.00元[99] 业务发展 - 公司主要业务方向调整为数字蓝军与蓝军装备、新一代通信与指控装备、网络空间安全、微系统等四大产业领域[34] - 数字蓝军与蓝军装备业务聚焦军队实战化检验和训练，提供复杂电磁环境构建的整体解决方案[35] - 新一代通信与指控装备业务聚焦军网、专网、公网通信，开发新一代军事信息装备系统[36] - 蓝军装备市场快速发展，公司在内场仿真、有源靶标等领域占据市场优势地位，年内签订多项大额合同[42] - 网络空间安全领域，公司积极发挥在公安大数据、数据容灾备份、政务安全领域技术及应用优势，抢占市场先机[42] - 公司完成航天新通科技有限公司设立，推动新一代通信产业布局落地[58] - 智能文件交换行业市场占有率超70%[56] - 微系统业务实现多项国家级重点研发计划项目立项批复[57] - 网络空间安全市场在"十四五"期间将迎来高速发展期，云计算、物联网、大数据、工业互联网和5G通信等技术将推动市场需求[137] - 微系统产业技术发展迅速，微电子器件特征尺寸缩小，集成度提高，广泛应用于航天装备、卫星通信、物联网、智慧城市等领域[138] - 公司计划打造四大产业集群，包括数字蓝军与蓝军装备、新一代通信与指控装备、网络空间安全、微系统产业集群[141] - 2021年公司将重点实施创新驱动发展战略、人才强企战略、质量制胜战略、数字航天战略[142] - 数字蓝军与蓝军装备产业将围绕装备实战化检验和军队实战化训练需求，提升市场占有率[143] - 新一代通信与指控装备产业将聚焦"新基建"和新一代通信技术，持续加强技术研发及应用[144] - 网络空间安全产业将强化核心技术研发和重大应用能力建设，构建整体解决方案能力[145] - 微系统产业将推动射频芯片、器件、组件及复杂微系统的研制和生产，切入卫星通信、物联网、智慧城市等细分市场[146] - 公司将推进网络空间安全研究院及相关产业重点收并购项目，增强板块整体协同发展能力[149] - 公司面临市场竞争风险，军品领域业务竞争加剧，市场份额受到挤压[151] - 公司在新一代通信、网络空间安全等战略性新兴产业领域布局，面临激烈的市场竞争[153] 资产与投资 - 股权资产同比上升10.37%，主要由于按权益法核算对锐安科技投资收益10602万元及新增对网信公司投资1215万元[43] - 无形资产同比上升12.69%，主要是本期研发支出资本化转无形资产0.82亿元[43] - 在建工程同比上升54.79%，主要由于江苏大洋新增大型设备在建项目570万元及南京长峰房屋装修增加503万元[43] - 存货同比上升57.67%，主要由于执行新收入准则，船舶在交船时一次性确认收入，存货结转较慢[43] - 开发支出同比上升45.04%，主要由于试验环境系统研制等研发项目资本化金额上升[43] - 公司2020年投资设立控股子公司航天新通科技有限公司，持股比例为66.84%[74] - 2011年非公开发行募集资金总额为54,722万元，已累计使用58,869.36万元，尚未使用募集资金总额为3,529.52万元[101] - 2015年非公开发行募集资金总额为53,122.9万元，已累计使用55,366.4万元，尚未使用募集资金总额为128.33万元[101] - 公司2011年非公开发行A股募集资金净额为54,722.00万元，截至2020年底已使用58,869.36万元，其中16,400.00万元用于永久补充流动资金[104] - 公司2015年非公开发行A股募集资金净额为53,122.90万元，截至2020年底已使用55,366.40万元，其中40,505.90万元用于永久补充流动资金[105] - 公司2018年非公开发行A股募集资金净额为28,100.00万元，截至2020年底已使用2,587.07万元，剩余27,462.07万元未使用[106] - 公司收购仿真公司股权项目累计投入33,505.98万元，投资进度为95.44%，实现效益4,940.77万元[112] - 公司先进的空中和海上靶标研发项目累计投入10,800.75万元，投资进度为98.86%[112] - 公司先进的半实物仿真系统能力提升项目累计投入4,059.75万元，投资进度为100.00%[112] - 公司永久补充流动资金项目累计投入56,905.90万元，投资进度为98.49%[112] - 公司无刷同步发电机项目累计投入5,366.08万元，投资进度为107.32%[112] - 公司新一代低噪音柴油发电机组项目（变更前）累计投入1,734.71万元，投资进度为100.00%[112] - 公司配套用地和厂房建设项目累计投入1,862.59万元，投资进度为100.00%[112] - 公司2015年募投项目未达到计划进度，主要因战略调整和市场环境变化导致项目延期[116] - 公司2018年募投项目中，军民两用飞行训练模拟器研发项目尚未启动，先进的半实物仿真系统能力提升项目实际投资额为10,800.75万元[116] - 公司决定暂停汽车电子系统项目，主要因新能源汽车市场发展滞后于预期[116] - 公司终止在境外设立研发机构项目，因贸易战和资金监管问题导致项目进展缓慢[116] - 公司终止军民两用飞行训练模拟器研发项目，并将剩余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金[118] - 新一代低噪音柴油发电机组项目实施地点变更为福州连江县东湖上岗工业园区64亩地，缩减为44亩地，剩余20亩地为汽车电子系统项目用地[118] - 公司终止原募集资金投资的汽车电子系统项目，并使用35,105.21万元募集资金支付收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权转让价款[118] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金共计6,768.39万元[118] - 公司使用不超过6,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2019年12月31日已归还5,408万元[121] - 先进的空中和海上靶标研发项目剩余募集资金（含利息收入）7,799.93万元，扣除项目尾款125万元后永久补充流动资金[121] - 先进的半实物仿真系统能力提升项目节余募集资金（含利息收入）14,790.40万元永久补充流动资金[121] - 公司2011年度非公开发行股票募集资金已永久补充流动资金金额16,400.00万元[121] - 新一代低噪音柴油发电机组项目变更后募集资金投入12,833.67万元，实际投入12,828.57万元，投资进度达99.96%[125] - 配套用地和厂房建设项目募集资金投入1,016.33万元，实际投入1,016.33万元，投资进度达100.00%[125] - 投资设立恒容电磁公司项目募集资金投入2,550万元，实际投入2,555.1万元，投资进度达100.20%[125] - 在境外设立研发机构项目募集资金投入5,415.66万元，实际投入5,416.86万元，投资进度达100.02%[125] - 军民两用飞行训练模拟器研发项目募集资金投入12,495.94万元，实际投入12,498.71万元，投资进度达100.02%[125] - 先进的空中和海上靶标研发项目募集资金投入7,799.93万元，实际投入7,799.93万元，投资进度达100.00%[125] - 先进的半实物仿真系统能力提升项目募集资金投入14,787.12万元，实际投入14,790.4万元，投资进度达100.02%[125] - 南京长峰航天电子科技有限公司2020年总资产达38.57亿元，营业收入20.22亿元，净利润4.36亿元[131] - 重庆金美通信有限责任公司2020年营业收入9.93亿元，净利润1.19亿元[131] - 北京锐安科技有限公司2020年总资产30.19亿元，营业收入12.94亿元，净利润2.45亿元[131] 公司治理与承诺 - 公司实际控制人及关联方承诺避免与公司发生同业竞争和关联交易，确保交易公允合理[171] - 公司承诺在资产注入达到借壳上市标准时，将履行相应审批程序和信息披露义务[171] - 佟建勋等36位股东承诺自股份上市之日起36个月内不转让其因交易获得的公司股份[171] - 19名管理层股东承诺在任职期间及离职后两年内不从事与公司构成竞争的业务[173] - 公司承诺保证人员、资产、机构、业务和财务的独立性，确保上市公司独立运作[173] - 公司承诺确保财务独立，拥有独立的财务会计部门和核算体系，不与关联企业共用银行账户[175] - 公司承诺避免与关联企业发生不公平关联交易，确保交易遵循市场公平原则[175] - 公司承诺不通过借款、代偿债务等方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为关联企业进行违规担保[175] - 公司承诺在不可避免的关联交易中，严格履行信息披露义务，并确保交易条件公平合理[175] - 公司承诺避免同业竞争，确保不控制或重大影响与公司主营业务相同或相似的企业[175] - 公司承诺在发现与主营业务存在实质性同业竞争的业务时，将及时转让该业务[177] - 公司承诺保证人员独立，高级管理人员专职在上市公司任职并领取薪酬[177] - 公司承诺保证资产独立，不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源[177] - 公司承诺保证业务独立，拥有独立开展经营活动的资产、人员和资质[177] - 公司承诺保证机构独立，建立独立、完整的组织机构，与关联企业在办公机构和生产经营场所方面完全分开[177] - 公司承诺减少和规范关联交易，确保交易价格公平合理，保护上市公司及其他股东利益[179] - 公司保证财务独立，拥有独立的财务会计部门、财务核算体系和财务管理制度[179] - 公司承诺避免同业竞争，不新增与上市公司产生直接或间接竞争的经营业务[179] - 公司股份限售承诺，部分股份自上市之日起12个月内不得转让，部分股份自上市之日起36个月内不得转让[181] - 公司股份解锁安排分三期进行，分别在12个月、24个月和36个月后解锁40%、70%和100%的股份[181] - 公司承诺在限售期内不转让通过重组交易认购的股份，并遵守相关法律法规[181] - 公司承诺在关联交易中严格履行信息披露义务，确保交易条件公平[179] - 公司承诺不干预上市公司的资金使用，保障上市公司独立经营[179] - 公司承诺在关联交易中不谋求超出协议规定之外的利益或收益[179] - 公司承诺在限售期内遵守《公司法》关于股份转让的限制[181] - 公司股份限售承诺中，自股份上市之日起12个月届满且南京壹进制已足额实现2017年度、2018年度累积净利润承诺数后，锁定股份可解禁25%[184] - 自股份上市

资产状况 - 本报告期末总资产116.15亿元，较上年度末减少6.95%[8] - 2020年9月30日货币资金7.27亿元，较2019年末减少56.92%，因生产经营需要[20] - 2020年1 - 9月应收账款25.64亿元，较年初增长67.29%，因收入增长及回款周期特点[20] - 2020年9月30日，公司货币资金为727164993.88元，交易性金融资产为115509600元[44] - 2020年9月30日，公司应收账款为2563818112.34元，存货为1345681088.27元[44] - 2020年9月30日，公司流动资产合计6391160707.22元[44] - 2020年9月30日公司资产总计116.15亿元，较2019年12月31日的108.61亿元增长7.08%[47] - 2020年9月30日母公司资产总计58.69亿元，较2019年12月31日的60.27亿元下降2.62%[57] - 公司长期股权投资从2019年12月31日的10.67亿元增长至2020年9月30日的10.79亿元[47] - 公司固定资产从2019年12月31日的7.08亿元下降至2020年9月30日的6.74亿元[47] - 公司在建工程从2019年12月31日的1584.41万元增长至2020年9月30日的5379.95万元[47] - 2020年初应收账款较2019年末减少2.83亿元，存货增加3.98亿元[96] - 2020年初流动资产合计较2019年末增加1.54亿元，非流动资产合计增加1236.52万元[96][99] - 2020年初资产总计较2019年末增加1.55亿元[99] - 母公司流动资产合计为1,377,438,724.14元[107] - 母公司非流动资产合计为4,649,514,490.88元[109] - 公司资产总计为6,026,953,215.02元[109] 净资产与权益 - 归属于上市公司股东的净资产80.32亿元，较上年度末增长2.69%[8] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计80.32亿元，较2019年12月31日的78.22亿元增长2.68%[53] - 归属于母公司所有者权益合计从7,755,283,865.52元降至7,821,661,708.95元，减少66,377,843.43元[106] - 少数股东权益从332,365,232.28元降至367,629,371.26元，减少35,264,138.98元[106] - 所有者权益合计从8,087,649,097.80元降至8,189,291,080.21元，减少101,641,982.41元[106] - 公司所有者权益合计为5,498,554,959.39元[113] 营业收入与成本 - 本报告期营业收入9.46亿元，同比增长10.04%；年初至报告期末营业收入28.78亿元，同比增长22.37%[8] - 2020年1 - 9月营业收入28.78亿元，同比增长22.37%，因防务装备等收入增长及准则调整[20] - 2020年1 - 9月营业成本18.80亿元，同比增长28.25%，因收入增加及准则调整[20] - 营业总收入本期为946,099,071.22元，上期为859,779,020.20元[60] - 营业总成本本期为844,071,992.70元，上期为790,544,206.80元[63] - 母公司本期营业收入128,440.36元，上期为314,071.14元；本期净利润6,233,953.98元，上期为26,586,137.06元[70] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为2,877,696,132.34元，上期为2,351,703,643.97元，同比增长22.36%[74] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为2,376,726,757.83元，上期为2,010,071,361.63元[74] - 本期营业收入342,507.42元，上期为932,129.50元[81] 净利润与收益 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，同比增长24.37%；年初至报告期末净利润4.18亿元，同比增长35.79%[8] - 基本每股收益本报告期0.07元，同比增长40.00%；年初至报告期末0.26元，同比增长36.84%[8] - 加权平均净资产收益率本报告期1.24%，上升0.07个百分点；年初至报告期末5.25%，上升1.03个百分点[8] - 2020年1 - 9月投资收益234.83万元，同比减少91.51%，因联营企业投资收益确认减少[20] - 营业利润本期为109,509,214.36元，上期为82,308,830.42元[63] - 利润总额本期为109,080,988.99元，上期为83,208,395.68元[63] - 净利润本期为110,853,764.12元，上期为85,009,006.25元[67] - 归属于母公司所有者的净利润本期为105,923,348.78元，上期为85,169,993.92元[67] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.05元[67] - 稀释每股收益本期为0.07元，上期为0.05元[67] - 合并年初到报告期末营业利润本期为487,459,439.45元，上期为353,469,497.62元，同比增长37.91%[77] - 合并年初到报告期末净利润本期为442,228,693.99元，上期为325,366,486.45元，同比增长35.92%[77] - 归属于母公司所有者的净利润本期为418,151,583.08元，上期为307,945,096.76元，同比增长35.78%[77] - 基本每股收益本期为0.26元，上期为0.19元；稀释每股收益本期为0.26元，上期为0.19元[80] - 合并年初到报告期末投资收益本期为2,348,339.66元，上期为27,663,861.79元，同比下降91.51%[77] - 合并年初到报告期末信用减值损失本期为 - 35,443,348.52元，上期为 - 43,784,724.65元[77] - 本期营业利润为 -5,423,341.05元，上期为19,359,023.71元[84] - 本期净利润为 -6,729,035.74元，上期为18,811,530.29元[84] 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3785.10万元，同比增长125.38%；年初至报告期末为-5.60亿元，同比增长40.28%[8] - 2020年1 - 9月经营活动现金流净额 - 5.60亿元，较上年增长40.28%，因防务装备销售回款增加[22] - 2020年1 - 9月投资活动现金流净额5268.09万元，较上年增长119.84%，因上年股权投资影响[22] - 2020年1 - 9月筹资活动现金流净额 - 2.79亿元，较上年减少257.87%，因偿还借款及分配股利[22] - 经营活动现金流入本期为2,303,163,203.36元，上期为1,429,174,560.01元[87] - 经营活动现金流出本期为2,863,483,691.76元，上期为2,367,411,048.84元[87] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -560,320,488.40元，上期为 -938,236,488.83元[87] - 投资活动现金流入本期为480,990,886.00元，上期为77,550,702.98元[90] - 投资活动现金流出本期为428,309,937.76元，上期为343,044,930.45元[90] - 投资活动产生的现金流量净额本期为52,680,948.24元，上期为 -265,494,227.47元[90] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -786,347,163.46元，上期为 -1,027,179,500.74元[90] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.16亿元，投资活动产生的现金流量净额为-2683.65万元，筹资活动产生的现金流量净额为-1.41亿元[93] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数85612名[13] - 中国航天科工集团有限公司持股比例9.43%，为第一大股东[13] - 前10大股东中，南京康海航空航天产业投资合伙企业持股6191.82万股[17] 疫情影响 - 疫情期间社保减免3.15亿元[12] 募集资金项目 - 2011年非公开发行募投项目中，新一代低噪音柴油发电机组（变更前）、无刷同步发电机、配套用地和厂房建设项目投资进度完成率达100%，收购仿真公司股权项目投资进度完成率为95.44%[28] - 2011年永久补充流动资金项目已补充16400万元，截止2020年9月30日，募集资金余额3566.41万元[28][29] - 2015年非公开发行募投项目中，先进的空中和海上靶标研发项目投资进度完成率为98.86%，先进的半实物仿真系统能力提升项目投资进度完成率为100%[30] - 2015年永久补充流动资金项目已补充40498.65万元，截止2020年9月30日，募集资金余额128.17万元[30] - 2018年非公开发行募投项目中，中介机构相关费用投资进度完成率为100%，面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统、面向信息安全的运营云服务平台建设项目尚未投入[33] - 截止2020年9月30日，2018年非公开发行募投项目募集资金余额27462.14万元[33] 机构调研 - 2020年公司接待了中信证券、南方基金等机构实地调研及个人电话沟通，谈论公司全年业绩、发展规划等内容[37][40] 负债情况 - 2020年9月30日公司负债合计32.27亿元，较2019年12月31日的26.72亿元增长20.77%[50] - 公司短期借款从2019年12月31日的7.23亿元下降至2020年9月30日的4.67亿元[47] - 公司应付账款从2019年12月31日的10.77亿元增长至2020年9月30日的16.08亿元[47] - 公司递延收益从2019年12月31日的503.75万元增长至2020年9月30日的1426.05万元[50] - 流动负债合计本期为480,485,029.21元，上期为490,472,701.68元[60] - 负债和所有者权益总计本期为5,868,981,623.05元，上期为6,026,953,215.02元[60] - 2020年初流动负债合计较2019年末增加2.57亿元，负债合计增加2.57亿元[99][102] - 2020年初应交税费较2019年末增加1909.95万元[102] - 公司流动负债合计为490,472,701.68元[113] - 公司非流动负债合计为37,925,553.95元[113] - 负债和所有者权益总计从11,016,481,224.63元增至10,860,990,353.25元，增加155,490,871.38元[106] 研发费用 - 合并年初到报告期末研发费用本期为212,386,997.69元，上期为240,826,675.72元，同比下降11.81%[77]

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为19.32亿元，同比增长29.47%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3.12亿元，同比增长40.15%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.98亿元，同比增长47.31%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.98亿元，同比改善24.20%[24] - 基本每股收益为0.19元/股，同比增长35.71%[24] - 加权平均净资产收益率为3.95%，同比上升0.82个百分点[24] - 总资产为111.52亿元，同比增长2.68%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为79.28亿元，同比增长1.36%[24] - 公司2020年上半年实现营业收入19.32亿元，同比增长29.47%[38] - 公司2020年上半年利润总额为3.77亿元，同比增长38.50%[47] - 公司2020年上半年净利润为3.31亿元，同比增长37.87%[47] - 公司2020年上半年归母净利润为3.12亿元，同比增长40.15%[47] - 公司2020年上半年每股盈利0.19元，同比增长35.71%[47] - 公司2020年上半年资产负债率为25.76%[47] - 公司2020年半年度营业总收入为19.32亿元，同比增长29.5%[196] - 公司2020年半年度营业总成本为15.33亿元，同比增长25.7%[196] - 公司2020年半年度研发费用为1.21亿元，同比下降9.0%[196] - 公司2020年半年度归属于母公司所有者权益合计为79.28亿元，同比增长1.4%[185] - 公司2020年半年度未分配利润为21.12亿元，同比增长5.2%[185] - 营业利润为3.78亿元，同比增长39.4%[199] - 净利润为3.31亿元，同比增长37.9%[199] - 归属于母公司所有者的净利润为3.12亿元，同比增长40.2%[199] - 基本每股收益为0.19元，同比增长35.7%[199] 资产与负债 - 公司在建工程较期初上升28.96%，主要由于本期在建工程按计划建设投入所致[42] - 公司应收账款较期初上升34.42%，主要由于随收入实现，应收账款有所增加[42] - 公司合同资产较期初上升611.09%，主要由于本期执行新收入准则，部分尚未达到结算条件的款项划分至合同资产[42] - 公司开发支出较期初上升23.86%，主要由于项目研发资本化项目金额有所上升[42] - 货币资金为929,303,190.81元，占总资产比例下降至8.33%，主要由于现金分红所致[65] - 应收账款为2,440,589,176.92元，占总资产比例上升至21.89%，主要由于收入增长[65] - 货币资金受限金额为113,343,369.54元，主要由于连江项目基建保证金、保函及票据保证金[72] - 公司货币资金从2019年底的16.88亿元减少至2020年6月底的9.29亿元，下降幅度为45%[176] - 应收账款从2019年底的18.16亿元增加至2020年6月底的24.41亿元，增长34%[176] - 存货从2019年底的7.64亿元增加至2020年6月底的10.73亿元，增长40%[176] - 流动资产合计从2019年底的57.26亿元增加至2020年6月底的61.08亿元，增长6.7%[179] - 非流动资产合计从2019年底的51.35亿元减少至2020年6月底的50.44亿元，下降1.8%[179] - 资产总计从2019年底的108.61亿元增加至2020年6月底的111.52亿元，增长2.7%[179] - 短期借款从2019年底的7.23亿元减少至2020年6月底的5.32亿元，下降26%[179] - 应付账款从2019年底的10.77亿元增加至2020年6月底的12.98亿元，增长20%[179] - 流动负债合计从2019年底的26.19亿元增加至2020年6月底的28.12亿元，增长7.3%[182] - 负债合计从2019年底的26.72亿元增加至2020年6月底的28.73亿元，增长7.5%[182] - 公司2020年半年度流动资产合计为12.21亿元，同比下降11.3%[189] - 公司2020年半年度长期股权投资为45.84亿元，同比增长0.2%[189] - 公司2020年半年度资产总计为58.79亿元，同比下降2.5%[189] - 公司2020年半年度负债合计为5.32亿元，同比增长0.8%[192] - 公司2020年半年度所有者权益合计为53.46亿元，同比下降2.8%[192] 业务发展 - 公司营业收入同比增长29.47%，达到19.32亿元，主要由于防务装备和装备制造产业收入增长[55] - 防务装备产业收入占比60.99%，同比增长14.09%，达到11.78亿元[56] - 装备制造产业收入同比增长91.85%，达到5.79亿元，占营业收入的29.96%[56] - 公司营业成本同比增长38.04%，达到12.26亿元，主要由于收入增加及适用新收入准则调整[55] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长24.20%，达到-5.98亿元，主要由于防务装备产业销售商品回款增加[55] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比增长104.80%，达到1197.68万元，主要由于上年同期对I公司、网信公司等股权投资影响[55] - 公司研发投入同比下降8.96%，达到1.21亿元[55] - 公司稳步推进5G通信军民产业协同发展，加大在军用5G通信领域研发投入，并拓展5G通信民用市场[51] - 公司网络空间安全业务在公安大数据安全行业处于领先地位，数据备份与恢复系统成功入围国家信创第三期采购名录[48] - 公司海洋信息装备业务上半年新签合同总金额较去年同期有较大提升，重点开展环保节能型加油船、高附加值LNG船舶等产品研制[49] - 数字蓝军与蓝军装备产品营业收入为944,182,189.11元，同比增长12.56%，毛利率为48.96%[60] - 海洋信息装备产品营业收入为521,124,038.22元，同比增长153.64%，但毛利率下降至10.91%[60] - 华东地区营业收入为753,267,681.99元，同比增长93.45%，但毛利率下降至20.72%[63] - 装备制造产业营业收入为578,799,312.85元，同比增长91.85%，但毛利率下降至13.36%[60] - 华北地区营业收入为725,670,928.90元，同比增长17.58%，毛利率为49.68%[63] 股东与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司有限售条件股份减少53,545,828股，变动后为400,273,818股，占总股本的24.93%[135] - 公司无限售条件股份增加53,545,828股，变动后为1,205,405,063股，占总股本的75.07%[135] - 公司股份总数保持不变，仍为1,605,678,881股[135] - 公司股东王建国的17,595,884股限售股已全部解除限售[138] - 公司股东谢永恒的7,038,353股限售股已解除限售，剩余10,557,531股仍受限[138] - 公司股东飓复（上海）投资管理中心的5,114,176股限售股已解除限售，剩余7,671,264股仍受限[138] - 公司股东上海镡镡投资管理中心的4,626,248股限售股已解除限售，剩余6,939,372股仍受限[138] - 公司股东铢镰（上海）投资管理中心的4,536,320股限售股已解除限售，剩余6,804,480股仍受限[138] - 公司股东沈志卫的3,292,796股限售股已解除限售，剩余4,939,196股仍受限[138] - 公司股东丁晓东的1,646,398股限售股已解除限售，剩余2,469,598股仍受限[138] - 公司股东宋有才的1,564,078股限售股已解除限售，剩余2,346,118股仍受限[138] - 公司股东成建民的823,199股限售股已解除限售，剩余1,234,799股仍受限[138] - 公司股东张有成的2,127,547股限售股已解除限售，剩余6,382,642股仍受限[138] 风险与应对 - 公司面临并购重组风险，市场竞争风险，政策风险和新产业风险[85][86] - 公司将加强技术创新，提升研发生产能力，深入开拓民品市场[87] - 公司将紧跟国防政策调整步伐，合理安排生产经营计划[90] - 公司将加大研发投入，加快布局进度，完善产业链，提升核心竞争力[90] 关联交易 - 公司与航天科工下属单位的关联交易金额为24,711.29万元，占同类交易金额的比例为5.44%至7.85%[103] - 公司向航天科工下属单位采购原材料的金额为6,130.04万元，占同类交易金额的5.44%[103] - 公司向航天科工下属单位销售商品的金额为15,158.06万元，占同类交易金额的7.85%[103] - 公司向航天科工下属单位提供劳务的金额为2,199.27万元，占同类交易金额的1.14%[106] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[109] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[110] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[113] 担保与投资 - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计为5,876.72万元[117] - 公司报告期末实际担保余额合计为5,876.72万元[117] - 实际担保总额占公司净资产的比例为0.74%[121] - 报告期投资额为0元，较上年同期的278,735,357.75元下降了100%[73] - 以公允价值计量的金融资产中，股票投资期末金额为104,265,841.62元，本期公允价值变动损益为-6,778,558.38元[74] - 南京长峰航天电子科技有限公司净利润为239,370,841.73元，占公司净利润的10%以上[81] - 北京航天京航科技有限公司净利润为29,224,645.03元[84] - 航天科工系统仿真科技（北京）有限公司净利润为30,309,721.48元[84] 其他 - 公司2020年半年度报告未经审计[96] - 公司2020年度股东大会投资者参与比例为32.20%[93] - 公司报告期内无违规对外担保情况[122] - 公司报告期内不存在委托理财[123] - 公司报告期内不存在其他重大合同[124] - 公司报告期内未发生违规排污情况[125]

公司基本信息 - 公司股票简称航天发展，代码000547，上市证券交易所为深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是崔玉平，注册地址在福州市台江区五一南路67号，邮编350009[15] - 董事会秘书是吴小兰，证券事务代表是杨以楠，联系电话均为0591 - 83283128[16] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[17] - 公司注册登记“三证合一”后的统一社会信用代码为913500001544115744[18] 公司聘请机构信息 - 公司聘请的会计师事务所是致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张冲良、冯海英[20] - 公司聘请的保荐机构是万联证券股份有限公司，保荐代表人为陈忠华、赵向前，持续督导期从2011年非公开发行股票发行至募集资金使用完毕[20] - 公司聘请的财务顾问有中信建投证券股份有限公司和中信证券股份有限公司，前者主办人为杜鹃、张尚齐，督导期从2015年7月24日至募集资金使用完毕；后者主办人为孙一宁、魏天，督导期从2018年12月28日至募集资金使用完毕[20] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入40.39亿元，较2018年增长14.89%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润6.75亿元，较2018年增长50.64%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额3879.58万元，较2018年下降79.22%[21] - 2019年末总资产108.61亿元，较2018年末增长16.44%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产78.22亿元，较2018年末增长13.88%[23] - 2019年第四季度营业收入16.88亿元，归属于上市公司股东的净利润3.67亿元[25] - 2019年非流动资产处置损益1430.67万元，计入当期损益的政府补助7009.84万元[26] - 2019年非经常性损益合计7875.25万元[28] - 2019年公司营业收入40.39亿元，同比增长14.89%；利润总额7.93亿元，同比增长44.10%；净利润7.23亿元，同比增长42.32%；扣非后归母净利润5.97亿元，同比增加47.48%[45] - 2019年公司营业收入合计40.39亿元，同比增长14.89%[52] - 2019年防务装备产业营业成本13.32亿元，占比52.09%，同比增长8.60%[61] - 2019年销售费用1.21亿元，同比增60.22%；管理费用2.74亿元，同比增9.24%；财务费用588.15万元，同比降64.95%；研发费用4.14亿元，同比增30.55%[68] - 2019年研发人员948人，同比增18.06%，占比39.70%；研发投入5.63亿元，同比增29.62%，占营业收入比例13.94%；研发投入资本化金额1.43亿元，同比增120.37%，占研发投入比例25.32%[70] - 2019年经营活动现金流入44.64亿元，同比增33.64%；现金流出44.25亿元，同比增40.32%；现金流量净额3879.58万元，同比降79.22%[74] - 2019年投资活动现金流入4976.22万元，同比增54.58%；现金流出11.33亿元，同比增311.59%；现金流量净额 -10.83亿元，同比增345.62%[74] - 2019年筹资活动现金流入15.28亿元，同比增160.64%；现金流出11.72亿元，同比增64.04%；现金流量净额3.56亿元，同比降377.24%[74] - 2019年现金及现金等价物净增加额 -6.89亿元，同比增273.22%[74] - 投资收益1.06亿元，占利润总额比例13.30%，权益法核算长期股权投资收益具可持续性[75] - 公允价值变动损益1822.68万元，占比2.30%；资产减值364.98万元，占比0.46%，二者均无可持续性[75] - 营业外收入1,828,394.16元，占比0.23%；营业外支出2,994,830.42元，占比0.38%；资产处置收益14,375,471.24元，占比1.81%；信用减值损失75,374,015.09元，占比9.50%；其他收益82,483,898.41元，占比10.40%[78] - 2019年末货币资金1,687,863,374.98元，占总资产比例15.54%，较年初下降4.93个百分点[80] - 2019年末应收账款1,815,595,746.49元，占总资产比例16.72%，较年初上升1.72个百分点[80] - 2019年末存货764,097,468.05元，占总资产比例7.04%，较年初下降0.34个百分点[80] - 2019年末长期股权投资1,067,263,589.39元，占总资产比例9.83%，较年初上升1.28个百分点[80] - 2019年末在建工程15,844,074.37元，占总资产比例0.15%，较年初下降1.42个百分点[80] - 2019年末短期借款722,541,162.68元，占比6.65%，较年初上升1.66个百分点[82] - 交易性金融资产期初数92,817,600.00元，本期公允价值变动损益18,226,800.00元，期末数111,044,400.00元[83] - 报告期投资额为141,628,776.86元，上年同期投资额为1,378,430,566.57元，变动幅度为-89.73%[91] - 证券投资中，广发证券最初投资成本为3,090,137.66元，报告期损益为19,690,800.00元，期末账面价值为111,044,400.00元[91] - 证券投资中，纸黄金最初投资成本为46,000.00元，本期出售金额为42,167.98元，期末账面价值为0.00元[91] - 证券投资合计最初投资成本为3,136,137.66元，报告期损益为19,690,800.00元，期末账面价值为111,044,400.00元[91] - 2011年非公开发行A股募集资金总额为54,722万元，本期已使用18,732.45万元，累计变更用途的募集资金总额为72,469.21万元，比例为132.43%[96] - 2015年非公开发行A股募集资金总额为53,122.9万元，本期已使用7.25万元，累计变更用途的募集资金总额为40,505.9万元，比例为76.25%[96] - 2018年非公开发行A股募集资金总额为30,000万元，本期已使用2,587.07万元，累计变更用途的募集资金总额为0万元，比例为0.00%[96] - 募集资金合计总额为137,844.9万元，本期已使用21,326.77万元，累计变更用途的募集资金总额为112,975.11万元，比例为81.96%[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务涵盖数字蓝军与蓝军装备、5G通信与指控装备等五大领域[34] - 报告期内电子蓝军业务取得重大突破，通信指控业务呈上升势头[36] - 信息技术产业营业收入5.06亿元，同比增长62.53%，主要受网络空间安全和微系统产品影响[52][55] - 微系统产品营业收入1386.49万元，同比增长5190.54%，因2018年末正式开展业务，2019年为全年数据[52][55] - 华北地区营业收入12.60亿元，同比增长25.02%；华中地区营业收入4.25亿元，同比增长127.12%[52] - 防务装备产业毛利率42.36%，同比增加3.21%；信息技术产业毛利率53.72%，同比增加12.84%[56] - 2019年防务装备产业销售量10239台/套，同比减少16.67%；生产量10239台/套，同比减少16.71%[57] - 信息技术产业销售量462台/套，同比增长371.43%；生产量506台/套，同比增长264.03%[57] - 装备制造产业（米）销售量128.01万米，同比减少57.96%；生产量108.58万米，同比减少56.68%[60] 资产变动情况 - 股权资产同比上升33.79%，剩余30%，因投资收益、处置股权和新增投资等因素，涉及金额分别为9377.14万元、3367万元、585万元和13608万元[37][40] - 固定资产同比上升14.94%，因子公司江苏大洋1.81亿元在建工程转固[40] - 无形资产同比上升23.75%，因本期研发支出资本化转无形资产1.42亿元[40] - 在建工程同比下降89.21%，因江苏大洋1.81亿元在建工程转固[40] - 应收账款同比上升29.74%，因本期未进行应收账款保理[40] - 其他流动资产同比下降34.38%，因应收账款保理业务已了结[40] - 其他应收款同比上升642.67%，因江苏大洋应收保证金、公司应收债权和股权款，金额分别为2.42亿元、1.25亿元和0.76亿元[40] - 其他非流动资产同比上升5535.90%，因南京长峰涉军项目2.31亿元将出售给军方[40] 公司市场地位 - 公司智能文件交换行业市场占有率超70%，备份容灾产业行业增速排名第一，国内市场份额进入前八[46] 公司重大事项 - 2019年公司合并范围发生变动，设立多家公司并转让部分公司股权[62][64] - 前五名客户合计销售金额24.95亿元，占年度销售总额比例61.75%，其中关联方销售额占比26.42%[65] - 前五名供应商合计采购金额15.01亿元，占年度采购总额比例49.98%，其中关联方采购额占比22.71%[65][68] 募集资金使用情况 - 截至2019年12月31日，2011年非公开发行股票配套募集资金扣除中介费用后净额54722万元，募投项目使用累计57955.72万元，未使用3319.11万元[97] - 2015年7月24日非公开发行A股103944032股，发行价每股5.20元，募集资金540508966.40元，扣除费用后净额531228966.40元；截至2019年12月31日，扣除中介费用后净额53122.90万元，募投项目使用累计55366.40万元，未使用127.64万元[97][99] - 2019年1月17日非公开发行A股40431266股，发行价每股7.42元，募集资金299999993.72元，扣除费用后净额280999993.72元；截至2019年12月31日，募投项目使用累计2587.07万元，未使用27462.40万元[100] - 汽车电子系统项目承诺投资总额31956万元，项目终止，可行性发生重大变化[101] - 新一代低噪音柴油发电机组项目（变更前）承诺投资6018万元，调整后投资1734.71万元，累计投入1734.71万元，投资进度100%，可行性发生重大变化[101] - 新一代低噪音柴油发电机组项目（变更后）承诺投资8542万元，项目终止，可行性发生重大变化[101] - 无刷同步发电机项目承诺投资5000万元，调整后投资5000万元，累计投入5318.46万元，投资进度106.37%，2014年12月31日达到预定可使用状态，可行性未发生重大变化[101] - 配套用地和厂房建设项目承诺投资4872万元，调整后投资1862.59万元，累计投入1862.59万元，投资进度100.00%，项目终止，可行性发生重大变化[101] - 收购仿真公司股权项目调整后投资35105.21万元，本报告期投入3198.47万元，累计投入33505.98万元，投资进度95.44%，2016年08月25日达到预定可使用状态，本报告期实现效益4407.92万元，达到预计效益，可行性未发生重大变化[101] - 投资设立恒容电磁公司项目调整后投资0（已转让），本报告期投入0，累计投入0，项目终止、已转让，可行性发生重大变化[101] - 承诺投资项目计划投资190,388万元，实际投资145,586.66万元[104] - 先进的空中和海上靶标研发项目计划投资18,000万元，实际投资10,925.75万元，投资进度98.86%[104] - 先进的半实物仿真系统能力提升项目计划投资19,000万元，实际投资4,059.75万元，投资进度100.00%[104] - 中介机构相关费用计划投资3,500万元，实际投资2,587.07万元，投资进度100.00%[104] - 永久补充流动资金实际投入56,898.65万元，其中15,541.23万元已投入，投入进度98.49%[104] - 公司终止汽车电子系统项目，暂停后视市场变化