证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2023-37号 安道麦股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 Chen Lichtenstein 先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与 辞职有关的事项须提请公司股东及债权人注意。 公司董事会谨此就 Chen Lichtenstein先生在任职期间对公司发展做出的重要 贡献给予高度评价并深表谢意。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第二 十六次会议于 2023 年 11 月 14 日通过电子邮件方式通知了所有董事（经全体董 事一致同意，豁免本次会议通知时限），并于 2023 年 11 月 15 日以传签方式召 开。本次会议应当参与传签的董事 5 人，实际参与传签的董事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案： 1. 关于补选第九届董事会非独立董事的议案 公司董事会近日收到董事 Chen Lichtens ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2023-38号 安道麦股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本信息 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2. 召集人：董事会。公司于 2023 年 11 月 15 日召开的第九届董事会第二十六次 会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程 的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重 复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。 （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。 5. 会议召开的时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 1 日 14:30 开始 （2）网络投票时间：2023 ...

业绩与库存管理 - 2023年前三季度公司计提超2亿元存货跌价准备，前九个月存货金额显著减少至3亿美元 [1] - 2023年库存一直处于高位，公司启动多项严格库存管理措施，要求各区域消耗库存，新增采购高毛利产品 [1] 市场销售情况 - 南美销售不及预期，拉美市场渠道库存高，农民需求延迟但消费需求坚挺，渠道消化库存速率不及预期 [1] - 今年前九个月巴西市场同比萎缩33%，影响安道麦巴西业绩，本季度业绩受损 [3] 未来需求预期 - 各地农民对植保产品需求稳中有涨，预计2024年生产商和渠道层面需求会好转，但可能无法恢复到历史正常水平 [1] - 若气候正常，预计明年市场稳中向好，行业会受消费和需求拉动，渠道库存下降 [4] 以色列总部情况 - 安道麦以色列员工总数约1500名，目前员工未直接受当地局势影响，公司成立应急处置小组跟踪业务进展，当地业务未受重大影响 [3] 中国基地运营 - 荆州基地开车率超90%，中国区三个基地是全球供应链一环，公司把握总体营业成本和需求，当前销售额同比减少影响基地产能开车 [3] 库存水平 - 正常平均渠道库存占20%-40%，今年全球库存情况为50%-100%，高于正常平均值 [3] 价格走势 - 中国原药价格趋于平稳推动全球价格稳定，预计明年价格进一步稳定并改善 [3] 去库存展望 - 2024年全球渠道库存量仍高于平均水平，影响整体行业表现，但农民端需求向好、厂家销售放缓将加快库存消化，预计市场在2024年末呈现新常态化特点 [4]

安道麦股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》要求，安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）针对 2023 年前九个月计提资产与信用减值损失，共计 2.75 亿元人民币（约合 3,900 万美 元）。本次计提减值主要为公司在日常经营过程中计提的存货跌价准备以及应收账 款信用减值损失，详情如下。 证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2023-36 号 本次计提资产减值的概况与财务影响 依据《企业会计准则》及公司适用的会计政策，本着谨慎性原则，公司针对 2023 年前九个月计提资产减值损失。 本次资产减值损失对公司 2023 年前九个月利润总额产生 2.75 亿元人民币（约 合 3,900 万美元）的影响。其中，公司在 2023 年上半年计提资产减值 9,700 万元人 民币（约合 1,400 万美元），第三季度计提资产减值 1.78 亿元人民币(约合 2,500 万美 元)。 2023 年前九个月计提的资产减值项目详情如下表所示： 单位：千元人民币 | ...

证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A(B) 公告编号：2023-34 号 本次会议主要以英文进行，配有中文同声传译，投资者可在观看页面点击"中 文"或"English（英文）"频道选择合适的语言。 三、 公司参会人员 公司总裁兼首席执行官 Steve Hawkins 先生、首席财务官 Efrat Nagar 女士、 董事会秘书郭治先生、以及全球投资者关系总监 Rivka Neufeld 女士将参加说明 会。 四、 投资者参会方式 安道麦股份有限公司 关于举办 2023 年三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 说明会召开方式及时间 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度报告在深圳证券 交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体的披露日为 2023 年 10 月 31 日。 为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年第三季度及前九个月的经营情况， 公司将于 2023 年 11 月 1 日（星期三）下午 15:30-16:30 举行 2023 年三季度网上 业绩说明会。 二 ...

证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2023-33 号 安道麦股份有限公司 关于全资子公司之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司Adama Agricultural Solutions Ltd.（以下简称"Solutions"）下属间接持股的全资子公司ADAMA Turkey Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi（以下简称"ADAMA Turkey"）的日常经营业务发展 资金需要，Solutions同意为ADAMA Turkey的用信业务，向当地一家银行Akbank T.A.S. Ege Kurumsal Branch 提供总额不超过3,000万美元的连带责任保证。 此外，为满足Solutions下属间接持股的全资子公司Adama Ukraine LLC（以下简称 "Adama Ukraine"）的日常经营业务发展资金需要，Solutions同意为Adama Ukraine的 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2023-32号 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 二、会议召开情况 6. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 安道麦股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1 1. 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 14:30 开始 2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层 3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合 4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：Erik Fyrwald 7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

北京市金杜律师事务所 关于安道麦股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：安道麦股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受安道麦股份有限公司（以下简称公 司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规及 规范性文件和现行有效的《安道麦股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有 关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经安道麦股份有限公司 2022 年度股东大会审议通过的《安道麦股份有限公司 章程》； 2. 公司 2023 年 8 月 31 日 ...

业绩与产品情况 - 2023年上半年公司新产品引入率为22%，下半年巴西等重点市场待发力，公司在巴西上新系列新产品，期望扩大市场份额 [1] 库存与价格情况 - 世界各地经销商层面库存高于历史平均水平，北半球农民消费表现上一季节正常，预计接下来种植季库存略高于历史水平；南半球巴西大豆种植数周后启动，届时农民需求启动，但进入种植季时渠道存货高于历史水平，种植季结束时库存情况待观察 [1] - 原药价格自去年末到今年显著下降，传导至制剂价格，上半年制剂销售价格略有下降，农民需求积极，但下半年定价需观察巴西市场走向 [2] 基地运营情况 - 沙隆达基地完成搬迁升级，产能完全投入生产；安邦基地搬迁项目预计今年底完成，之后将利用先进技术和设施运营；安道麦辉丰近两年完成收购，目前已完成获得生产许可和重建客户信任工作，后续重点是提升工艺，预计需两到三年，届时中国区三大基地将统一标准运营 [2] 汇率与冲突影响 - 公司记账本位币是美元，人民币兑美元走低，以人民币计价的成本结转为美元数值走低，对公司有利 [2] - 俄乌冲突影响国际大宗农产品价格，对乌克兰和俄罗斯农民盈利水平影响不同，进而影响农民采购植保农资产品意愿，目前对公司业务业绩影响有限 [2] 投资与资金情况 - 公司今明两年投资方向为部分基地搬迁升级、所有基地HSE等基础设施建设、提升产能改进工艺或为新产品上市布局新工艺，保持与去年相同投资力度 [2] - 公司营运资金和有息负债增长，有一定资本开支 [3] 市场与合作情况 - 公司认为在欧洲市场有优势，虽欧洲可用有效成分减少，但有足够品种满足当地农民植保需求，明年多款产品将登陆欧洲市场 [4] - 中国本地植保生产商在海外市场业务拓展规模有限，公司对有助于执行战略、交付成果的同业和客户保持合作伙伴关系 [4] 利润与产品规划 - 2022 - 2023年公司盈利非正常水平，应对计划是短期内消化高成本库存，择优采购高毛利产品，长期坚定执行战略，研发推出差异化新产品以提升盈利水平 [4] - 上半年公司推出一系列新产品，战略重要内容是持续推出差异化新产品 [4] 价格传导与采购决策 - 原药成本与终端农药市场价格无直接联动关系，终端价格取决于农民盈利水平和支付能力，受大宗农产品价格走势影响，全球制剂价格趋势相对中国市场原药价格走势更平稳 [4] - 公司采购决策起始于各国家或业务单元需求，收到需求后检查库存并调配，2023年因高成本库存问题执行择优采购，强调利润率管理，根据利润率分配采购预算 [4][5]

财务费用与现金流数据变化 - 2023年上半年总财务费用净额为12.38亿元人民币（1.79亿美元），2022年同期为9.03亿元（1.39亿美元）[4] - 2023年第二季度投资活动净现金流为6900万美元（4.82亿元人民币），上半年为1.62亿美元（11.21亿元人民币）；2022年同期分别为1.07亿美元（7.05亿元人民币）和1.97亿美元（12.79亿元人民币）[5] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 64,876千元，上期为 - 1,345,861千元[130] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1,121,109千元，上期为 - 1,278,869千元[130] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为1,401,023千元，上期为 - 94,093千元[130] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为345,284千元，上期为 - 2,568,738千元[130] - 经营活动现金流入小计本期为675,700千元，上期为861,558千元；经营活动现金流出小计本期为739,360千元，上期为799,011千元；经营活动产生的现金流量净额本期为-63,660千元，上期为62,547千元[131] - 投资活动现金流入小计本期为2,867千元，上期为216,420千元；投资活动现金流出小计本期为36,808千元，上期为300,383千元；投资活动产生的现金流量净额本期为-33,941千元，上期为-83,963千元[131] - 筹资活动现金流入小计本期为462,750千元，上期为656,124千元；筹资活动现金流出小计本期为501,253千元，上期为617,701千元；筹资活动产生的现金流量净额本期为-38,503千元，上期为38,423千元[131] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-880千元，上期为60千元；现金及现金等价物净（减少）增加额本期为-136,984千元，上期为17,067千元；期初现金及现金等价物余额本期为258,330千元，上期为259,434千元；期末现金及现金等价物余额本期为121,346千元，上期为276,501千元[131] 金融资产与负债数据 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为1685千元，本期购买金额245千元，期末数为1930千元[9] - 衍生金融资产（含长期）期初数为233809千元，本期公允价值变动损益为 - 636076千元，本期购买金额573688千元，本期出售金额 - 9599千元，期末数为192141千元[9] - 其他债权投资期初数为158341千元，计入权益的累计公允价值变动4564千元，期末数为162905千元[9] - 金融资产小计期初数为393835千元，本期公允价值变动损益为 - 636076千元，本期购买金额573933千元，本期出售金额 - 9599千元，期末数为356976千元[9] - 金融负债期初数为545516千元，本期公允价值变动损益190142千元，期末数为735658千元[9] 公司收购投资情况 - 公司收购Agrinova New Zealand Limited投资金额为170155千元，持股比例100%，本期投资盈亏6286千元[11] - 公司收购Adama Chile S.A.投资金额为116311千元，持股比例100% [11] 衍生品投资情况 - 期权合约期初投资349.071万美元，报告期实际损益-24.7866万美元，期末投资889.9295万美元，占公司报告期末净资产比例37.64%[13] - 远期合约期初投资2286.3927万美元，报告期实际损益-57.8354万美元，期末投资2049.0533万美元，占公司报告期末净资产比例86.66%[13] - 衍生品总计期初投资2635.4637万美元，报告期实际损益-82.622万美元，期末投资2938.9828万美元，占公司报告期末净资产比例124.30%[13] - 报告期内衍生品投资亏损8.12144亿美元，去年同期亏损13.24948亿美元，亏损主要原因是以色列谢克尔兑美元贬值5.1%[13] 子公司财务数据 - 子公司Adama Solutions注册资本72.0085亿千元，总资产5059.5236亿千元，净资产1758.1989亿千元，营业收入1544.0683亿千元，营业利润-31.8175亿千元，净利润-22.628亿千元[15] 市场与利率风险 - 欧洲市场约占集团销售额的20%，欧元长期走势可能影响公司业绩及盈利水平[19] - 截至2021年12月31日，集团负债受美元LIBOR利率波动影响，2022年1月1日起三种替代利率取代LIBOR利率，因美元利率稳定，集团未进行对冲保护[21] 集团面临的风险 - 集团面临农业活动规模缩小、气候变化、天气条件异常等风险[22] - 集团面临产品及生产商赔偿责任风险，购买了相关保险，但保险额度充足性不确定[24] - 集团产能受生产设施产量、单台设施产能占用及时间调配影响，新产品需求加大时可能供应不足[28] - 集团生产所需原材料或物料短缺可能阻碍产品供应或致成本上升，固有供应商供应中断或长期短缺且无法找到替代供应商时，集团业绩可能受负面影响[29] - 集团大部分生产运营集中在少数地点，自然灾害等因素可能导致生产运营搬迁，影响集团运营[30] - 全球部分市场通货膨胀对集团经营业绩有交叉影响，预计累积交叉影响不会对财务业绩产生重大影响[42] - 新兴市场存在政治及监管不稳定等典型风险，可能对集团经营活动产生影响，集团业务分散降低了对特定经济体的依赖[43] - 集团开展经营活动可能面临信息技术系统稳定性、数据保护和网络相关风险，集团投入资源加强自身技术力量保护系统[49] - 集团战略是通过合并、收购等实现增长，若未成功实施相关工作和实现预期目标，可能导致新增价值无法实现等问题[50] 公司人事变动 - 2023年1月1日总法律顾问Michal Arlosoroff因退休被解聘，2月15日首席财务官Shahar Florentz因个人原因辞职被解聘，2月16日Efrat Nagar被聘任为首席财务官，5月1日总裁兼首席执行官Ignacio Dominguez自公司退休辞职被解聘，同日Steve Hawkins被聘任为总裁兼首席执行官[35] 排污许可证情况 - 2023年4月17日公司重新申请排污许可证，下属子公司安道麦安邦的安邦厂区排污许可证于2022年12月1日变更，麦道厂区于2021年12月20日重新申请，2023年上半年两厂区排污许可证均在有效期内，下属子公司安道麦辉丰排污许可证于2022年10月9日变更且在有效期内[39] 员工激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[56] 子公司帮扶情况 - 2023年上半年子公司安道麦安邦帮扶三合村，整改问题235个，回收面积743.67亩，集体增收32.13万元[66] 关联交易情况 - 公司关联交易中，向中蓝国际化工有限公司采购原材料及产品金额4448万元，占同类交易金额比例0.54%，获批额度25300万元[71] - 公司关联交易中，向中化农化有限公司采购原材料及产品金额721万元，占同类交易金额比例0.09%，获批额度8090万元[71] - 公司关联交易中，向先正达（中国）投资有限公司采购原材料及产品金额3583万元，占同类交易金额比例0.44%[71] - 公司关联交易中，向先正达南通作物保护有限公司销售产品金额170万元，占同类交易金额比例0.01%，获批额度610万元[72] - 公司关联交易中，向中化作物保护品有限公司销售产品金额1426万元，占同类交易金额比例0.08%，获批额度1898万元[72] - 公司关联交易中，向中化农化有限公司销售产品金额268万元，占同类交易金额比例0.02%，获批额度230万元，已超获批额度[72] - 公司关联交易中，向先正达（中国）投资有限公司销售产品金额646万元，占同类交易金额比例0.04%，获批额度725万元[72] - 公司接受中化信息技术有限公司OA增值服务金额43万元，占同类交易金额比例0.01%，获批额度40万元，已超获批额度[72] - 公司接受中化信息技术有限公司IT服务金额2万元，占同类交易金额比例0.00%，获批额度35万元[72] - 2023年关联交易金额合计190,389万元，获批的交易额度为503,045万元[73] - 中蓝连海设计研究院有限公司关联交易金额40万元，占同类交易金额的比例0.00%；Syngenta AG及其子公司关联交易金额187万元，占同类交易金额的比例0.01% [73] - 向山东大成农化有限公司采购原材料及产品，关联交易金额275万元，占同类交易金额比例0.03%[103] - 向中化作物保护品有限公司采购原材料及产品，关联交易金额2,484万元，占同类交易金额比例0.30%[103] - 向Syngenta AG及其子公司销售产品，关联交易金额64,150万元，占同类交易金额比例3.72%，获批额度159,178万元[103] - 接受沈阳化工股份有限公司提供劳务，关联交易金额58万元，占同类交易金额比例0.01%[104] - 公司预计2023年度日常关联交易总额不超503,045万元，截至2023年6月30日，已发生190,389万元，未超预计总额[105] 财务公司相关情况 - 中化集团财务有限责任公司每日最高存款限额150,000万元，存款利率范围0.55%-1.9%，期初余额41,766万元，本期存入16,183万元，取出47,550万元，期末余额10,399万元[76] - 中化集团财务有限责任公司授信总额50,000万元，实际发生额为0 [77] - 中化集团财务有限责任公司贷款额度50,000万元，贷款利率范围2.7%-3.0%，本期合计贷款金额 - 5,000万元，期末余额5,000万元[108] - 公司未持有任何财务公司的股权[108] 担保情况 - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，实际发生额合计为0；报告期末已审批的对外担保额度合计5,000万元，实际对外担保余额合计为0 [80] - 公司对子公司安道麦安邦（江苏）有限公司等担保，实际担保金额有3,800万元、200万元、3,500万元等[80] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计343,900万元，对子公司实际担保余额合计32,440万元[83] - 报告期内审批对子公司担保额度合计7,875万美元（约合54,114.64万元人民币），对子公司担保实际发生额合计92,405.41万美元（约合667,703.01万元人民币）[86] - 2023年1月16日提供1000连带责任保证，2023年4月26日提供200连带责任保证[113][114] - 对Control Solutions, Inc.分别于2018年10月31日公告担保额度1300、2019年1月10日公告4000；对ADAMA Brazil有担保额度22,287.08及900[115] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为92,405.41万美元[116] - 报告期内审批担保额度合计为168,114.64，报告期内担保实际发生额合计为672,943.01；报告期末已审批的担保额度合计为864,468.06，报告期末实际担保余额合计为700,143.01[140] - 实际担保总额占公司净资产的比例为29.61%[140] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[140] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为55,301.03万美元（约合399,594.18万元人民币）[140] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[140] 股份情况 - 有限售条件股份数量4,500，占比0.0002%；无限售条件股份数量2,329,807,266，占比99.9998%；股份总数2,329,811,766，占比100.00% [89] - 人民币普通股数量2,177,067,461，占比93.4439%；境内上市外资股数量152,739,805，占比6.5559% [89] 污染物排放与环保投入情况 - 公司废气中VOCs排放浓度20.26mg/m³，排放总量0.03吨，核定排放总量2.017吨；废水化学需氧量排放浓度185.9mg/l，排放总量34.236吨，核定排放总量247.6378吨等多种污染物排放数据[91] - 公司现有一座20000吨/日污水处理站，子公司安道麦安邦自备污水处理厂设计处理能力为14000吨/日，子公司安道麦辉丰现有一座5000吨/日污水处理站[92] - 公司2023年上半年环境治理和保护投入3450.48万元，缴纳环境保护税18.8933万元；子公司安道麦安邦投入1200万元，缴税1.44万元；子公司安道麦辉丰投入5997万元，缴税4.158万元；子公司安道麦（南京）农业科技投入12.87万元[93] - 报告期内公司成立节能降碳工作小组，完成碳排放核查以及碳履约工作，开展多项节能减排工作[95] 其他公司情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[97] - 公司半年度报告未经审计[98] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[99] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[106] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[107] - 公司发布《关于关联方25000万美元信用贷款暨关联交易的公告》，披露日期为2023年2月16日[1