活动基本信息 - 活动名称：“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023 年 5 月 18 日（周四）16:00 - 17:20 [1] - 活动举办平台：全景网，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动方式：网络远程 [1] 参与公司信息 - 公司名称：焦作万方铝业股份有限公司 [1] - 证券代码：000612 [1] - 证券简称：焦作万方 [1] - 公告编号：2023 - 022 [1] 出席人员信息 - 出席人员：公司总经理谢军先生、副总经理兼财务总监焦纪芳女士、副总经理兼董事会秘书吴永锭女士及相关工作人员（特殊情况参会人员可能调整） [1]

财务表现 - 2023年第一季度，焦作万方铝业营业收入为11.07亿元，同比下降34.33%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2.36亿元，同比下降88.37%[2] - 公司总资产为80.44亿元，同比增长2.53%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为53.20亿元，同比增长0.47%[3] - 营业总收入为1,107,331,178.88元，较上期下降34.34%[28] - 营业总成本为1,191,268,463.23元，较上期下降22.94%[29] - 营业利润为3,175,451.38元，较上期下降98.68%[29] - 净利润为23,589,593.16元，较上期增长88.35%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.11亿元，同比下降283.70%[3] - 经营活动产生的现金流量净额下降283.70%，主要是因为销售量及销售价格下降，导致库存增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额为14.35亿元，主要是因为本期出售交易性金融资产，收回本金[18] - 经营活动现金流出小计为1,833,185,703.46元，较上期增长12.68%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为143,518,247.42元，较上期改善[32] - 筹资活动现金流入小计为165,000,000.00元，较上期增长17.86%[32] - 焦作万方铝业股份有限公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为149,873,202.43 -242,014,305.24[33] - 公司第一季度现金及现金等价物净增加额为-317,765,568.17 55,212,673.81，期末现金及现金等价物余额为447,353,594.87 754,395,624.49[33] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为86,879股，前十名股东持股情况中，樟树市和泰安成投资管理中心持股最多，占比17.30%[21] - 公司前十名股东中，和泰安成、宁波中曼、万方集团之间不存在关联关系[22] - 公司前十名股东中，焦作市万方集团有限责任公司实际持有62,180,000股，胡博文实际持有10,001,927股[23] 资产负债 - 公司流动资产合计为2,220,501,260.76元，其中货币资金为924,530,245.30元，应收账款为45,938,119.59元，存货为960,018,312.64元[25] - 公司非流动资产合计为5,823,781,501.55元，其中长期股权投资为3,140,033,041.38元，固定资产为2,075,842,164.11元[26] - 公司流动负债合计为1,950,606,374.94元，其中短期借款为856,473,358.47元，应付账款为300,742,958.74元，其他应付款为251,615,443.73元[27] - 2023年第一季度，焦作万方铝业股份有限公司负债合计为2,724,194,220.29元，较上期增长6.81%[28]

公司基本信息 - 公司股票简称焦作万方，代码000612，上市于深圳证券交易所[6] - 公司统一社会信用代码为91410000173525171F，主营业务为铝冶炼及加工，自上市以来未变[7] 公司股权结构及股东变更 - 报告期内公司为无控股股东和实际控制人的上市公司[8] - 1993 - 2006年公司控股股东为万方集团，2006年9月变更为中国铝业股份有限公司，2013年7月变为无控股股东和实际控制人[9] - 2014年9月公司第一大股东由中国铝业股份有限公司变更为拉萨经济技术开发区吉奥高投资控股有限公司[10] - 2016年8月公司第一大股东由西藏吉奥高投资控股有限公司变更为杭州金投锦众[10] - 2017年11月公司第一大股东由杭州金投锦众变更为和泰安成[10] 公司审计相关信息 - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为熊建辉、王丽萍[11] - 审计意见类型为标准的无保留意见，签署日期为2024年04月27日，审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙)，文号为大信审字[2023]第1 - 03071号，注册会计师为熊建辉、王丽萍[198] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入66.76亿元，较2021年增长35.75%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润3.03亿元，较2021年下降23.58%[12] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.49亿元，较2021年下降61.76%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额6.28亿元，较2021年增长554.53%[12] - 2022年末总资产78.40亿元，较2021年末下降0.40%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产52.95亿元，较2021年末增长3.96%[12] - 2022年第一至四季度营业收入分别为16.86亿、17.94亿、14.72亿和17.24亿元[14] - 2022年非流动资产处置损益为 - 2861.03万元，2021年为915.07万元[14] - 2022年计入当期损益的政府补助43.91万元，2021年为2023.31万元[14] - 2022年非经常性损益合计5389.20万元，2021年为 - 25496.81万元[15] - 2022年公司实现营业收入66.76亿元，同比增加35.75%，净利润3.03亿元，同比减少23.58%[22] - 2022年营业成本中，铝行业原材料金额2,918,638,621.75元，占比44.37%，同比增加59.94%；电力金额2,899,894,133.70元，占比44.08%，同比增加76.43%[26] - 2022年销售费用5,117,786.97元，同比增加34.04%；管理费用114,315,239.48元，同比增加26.28%；财务费用22,476,474.88元，同比减少5.51%[28][29][30] - 2022年经营活动现金流入小计7,664,910,363.07元，同比增加32.64%；经营活动现金流出小计7,036,609,102.86元，同比增加23.82%；经营活动产生的现金流量净额628,301,260.21元，同比增加554.53%[30] - 2022年投资活动现金流入小计387,883,589.82元，同比减少12.39%；投资活动现金流出小计623,072,154.85元，同比增加38.22%；投资活动产生的现金流量净额 -235,188,565.03元[30] - 2022年筹资活动现金流入小计1,080,530,000.00元，同比减少54.12%；筹资活动现金流出小计1,407,706,482.82元，同比减少34.06%；筹资活动产生的现金流量净额 -327,176,482.82元，同比减少248.71%[30] - 2022年现金及现金等价物净增加额65,936,212.36元，同比减少78.59%[30] - 2022年投资收益402,297,562.78元，占利润总额比例146.62%；资产减值 -109,942,050.79元，占利润总额比例 -40.07%；营业外收入100,632,453.59元，占利润总额比例36.68%；营业外支出30,607,057.84元，占利润总额比例11.16%[33][34] - 2022年末应收账款24,654,557.29元，占总资产比例0.31%，较年初增加0.21%；存货544,928,342.86元，占总资产比例6.95%，较年初减少5.32%；长期股权投资3,053,044,974.22元，占总资产比例38.94%，较年初增加4.55%[35][37] - 合同负债本期为20,874,662.59元，占比0.27%，上期为39,075,013.04元，占比0.50%，变动-0.23%[40] - 长期借款本期为730,000,000.00元，占比9.31%，上期为510,710,111.13元，占比6.49%，变动2.82%[40] - 租赁负债本期为21,493,279.37元，占比0.27%，上期为22,758,137.66元，占比0.29%，变动-0.02%[41] - 报告期投资额为121,148,617.96元，上年同期为63,230,043.90元，变动幅度91.60%[44] - 套期保值合约初始投资金额为10,196.63万元，本期公允价值变动损益为 -1,076.64万元，报告期内购入金额为65,320.32万元，售出金额为74,721.59万元，期末金额为1,872万元，占公司报告期末净资产比例0.35%[46] - 报告期期货市场套期工具和被套期项目公允价值变动加总后的实际损益为78.82万元[47] - 截至报告期末，公司受限资产余额为37,242万元[43] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为102.27万元，本期公允价值变动损益为45,000.00万元，本期购买金额为30,079.01万元，本期出售金额为15,023.26万元[41] - 衍生金融资产期初数为 -1,265.11万元，本期公允价值变动损益为67,700.87万元，本期购买金额为66,416.26万元，其他变动为19.50万元[41] - 其他权益工具投资期初数为31,342.85万元，本期公允价值变动损益为 -9,912.93万元，期末数为31,342.85万元[41] 各条业务线数据关键指标变化 - 铝锭收入14.71亿元，占比22.04%，同比增长49.99%；铝液收入45.84亿元，占比68.67%，同比增长50.73%；铝合金收入2.88亿元，占比4.31%，同比减少34.25%；其他业务收入3.32亿元，占比4.98%，同比减少27.35%[24] - 河南省内收入56.47亿元，占比84.59%，同比增长34.12%；河南省外收入10.29亿元，占比15.41%，同比增长45.48%[24] - 电解铝及铝产品营业收入66.76亿元，营业成本65.78亿元，毛利率1.47%，同比减少14.97%[24] - 铝锭营业收入14.71亿元，营业成本13.93亿元，毛利率5.30%，同比减少13.08%[24] - 铝液营业收入45.84亿元，营业成本45.49亿元，毛利率0.76%，同比减少16.12%[24] - 铝合金营业收入2.88亿元，营业成本2.82亿元，毛利率2.22%，同比减少16.89%[24] - 2022年铝产品销售量360,881吨，同比增加30.38%；生产量352,439吨，同比增加23.53%；库存量6,432吨，同比减少56.76%[25] 公司业务相关情况 - 公司配套发电机组可满足近90%的用电需求，持有焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限公司30%股权、焦作万都实业有限公司45%的股权[20] - 公司周边形成以其为中心，铝加工产能超60万吨的焦作东部铝产业聚集群[20] - 公司主要业务为铝冶炼及压延加工，配套火力发电，产品包括铝液、铝锭及铝合金制品[19] 行业市场情况 - 2022年中国电解铝产量和消费量分别为4039万吨、4110万吨，分别占全球电解铝产量和消费量的59.03%、58.67%[64] - 2023年海外电解铝复产较少，中国供应持续增加，增量以复产项目为主，主要集中在西南地区[64] - 2023年随着全面放开和政策刺激，汽车、光伏、房地产带动铝消费，需求逐步增加[65] - 2023年国内电解铝生产成本较去年有所下降，但整体成本依旧高位[65] - 2023年电解铝供应小幅增加，需求预期向好，成本小幅回落，价格高位震荡[65] 行业政策情况 - 自2023年起，电解铝行业阶梯电价分档标准调整为铝液综合交流电耗每吨13450千瓦时（不含脱硫电耗）[67] - 自2025年起，电解铝行业阶梯电价分档标准调整为铝液综合交流电耗每吨13300千瓦时（不含脱硫电耗）[67] 公司治理相关情况 - 报告期内公司召开股东大会五次、董事会九次、监事会五次[70] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例35.86%，召开日期为2022-01-11 [74] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例35.06%，召开日期为2022-02-15 [75] - 2021年度股东大会投资者参与比例35.15%，召开日期为2022-05-18 [76] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例42.77%，召开日期为2022-09-01 [77] - 2022年第四次临时股东大会投资者参与比例19.35%，召开日期为2022-11-15 [78] - 公司为无控股股东和实际控制人的上市公司，与股东在各方面完全分开且独立[71] - 公司治理状况符合有关上市公司治理规范性文件要求，与相关规定不存在重大差异[70] - 公司具有独立完整业务及自主经营能力，拥有独立人事、财务等体系[71][73] 公司人员相关情况 - 报告期末母公司在职员工2238人，主要子公司在职员工2人，在职员工合计2240人，当期领取薪酬员工总人数2182人，需承担费用的离退休职工人数为0人[121] - 专业构成中生产人员2058人、销售人员14人、技术人员82人、财务人员15人、行政人员71人[121] - 教育程度方面研究生24人、本科258人、大专501人、大专以下1457人[121] 公司管理层相关情况 - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数为1079500股，期末持股总数为1079500股，本期增减变动均为0股[79][80] - 王绍鹏持有公司股份589000股[79] - 司海滨持有公司股份450000股[79] - 马东洋持有公司股份40500股[80] - 2022年9月1日，公司进行董事会和监事会换届选举，原第八届董事李重阳、朱雷、秦高梧及监事马东洋、石睿任期届满离任[81][82][83][85][86][87] - 2022年10月31日，郭杰斌因个人原因辞去公司董事、副总经理、财务总监等职务，王科芳因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务[81] - 2023年1月13日，公司董事会聘任焦纪芳为副总经理兼财务总监，聘任吴永锭为副总经理兼董事会秘书[81] - 2023年1月31日，公司补选王益民为第九届董事会非独立董事[81] - 2022年10月31日，郭杰斌因个人原因辞去公司董事、副总经理、财务总监职务[88] - 2022年10月31日，王科芳因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务[89] - 2023年1月13日，公司董事会聘任焦纪芳为副总经理兼财务总监[90] - 2023年1月13日，公司董事会聘任吴永锭为副总经理兼董事会秘书[91] - 2023年1月31日，王益民当选公司第九届非独立董事[92] - 霍斌自2017年11月13日起任公司董事，2018年5月起任董事长[93] - 谢军自2022年9月至今任公司董事、总经理[93] - 张赞国自2022年9月至今任公司董事[93] - 王大青自2020年12月至今任公司董事[93] - 张占魁自2022年9月至今任公司独立董事[95] - 孟宗桂自2022年9月起任焦作万方铝业股份有限公司监事会主席[96] - 公司2022年董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计2760.72万元[103] - 董事长霍斌从公司获得的税前报酬总额为538.42万元[102] - 董事、总经理谢军从公司获得的

会议基本信息 - 会议时间为2014年9月11日下午2:40 - 4:30 [2] - 会议地点在北京金融街北京银行大厦 [2] - 参与单位有嘉实基金、银华基金等11家机构投资者 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书贾东焰 [2] - 会议类别为分析师会议 [2] 收购万吉能源原因 - 电解铝行业产能过剩，国企处于劣势，公司在中原发展电解铝前程堪忧，转型发展势在必行 [3] - 公司多年来在行业和机制方面寻求突破，完善煤电铝一体化产业链、参股中国稀土是有益尝试 [3] 收购方式考虑因素 - 考虑时间因素，当时交易对方与多家公司谈合作 [3] - 交易安排便于实现对业绩的担保 [3] - 公司对标的资产进行了尽调，资产真实且交易合法合规，正在落实股东大会和董事会决议 [3] 提问及回答要点 技术相关 - 刘坤芳掌握领先的“重磁勘探技术”，公司和中介机构访谈证实其实用性 [3] 合同权益 - 重申公告内容，保证其真实、准确、完整 [3] 收购协议框架 - 交易由两部分构成，公司以17亿向拉萨吉奥高购买万吉能源股份，吉奥高通过协议转让取得万方股份并对业绩提供承诺和担保，两部分不可分割 [3] - 吉奥高向基金协议方式购买股份是为确保收购股份，避免市场邀约的政策限制和股东惜售问题 [4] 业绩承诺 - 来源为勘探费、产品分成和出售合同权益 [4] - 保障措施有股份担保、刘坤芳个人担保、第三方担保 [4] 风险方面 - 公司认为交易的经营风险和境外政治风险是主要风险 [4] 勘探开发进展 - 刘坤芳技术可缩短勘探开发周期，公司将及时公告进展情况 [4]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为媒体采访，参与单位为《大众证券报》，记者为彭彬，时间是2014年9月3日，地点通过电话方式，上市公司接待人员为董事会秘书贾东焰 [2] 分组2：万吉能源股权收购相关风险 - 勘测储量虽有不确定性，但经国际专业公司评估结果比吉奥高投资提供数值大，对于政治风险公司有考虑，蒙古排外现象近年好转，国家领导访问后相关风险可控 [2][3] 分组3：万吉能源评估值主要资产 - 万吉能源核心价值在于技术，吉奥高投资勘探技术可极大缩短勘探开发周期，从三年以上缩短至几个月，本次收购中评估值主要资产是勘探服务合同及相关收入 [3] 分组4：业绩承诺无法兑现风险 - 万吉能源技术几个月后可盈利，协议规定刘坤芳以个人信用承担无限连带担保责任，若违约公司有权两月内以1元价格回购吉奥高投资所持全部公司股票及派生股份，吉奥高投资报告获认可，违背诺言难立足 [3]

公司基本信息 - 证券代码 000612，证券简称焦作万方 [1] - 2021 年 1 月 19 日上午 9:00 - 9:30 举行投资者关系电话会议 [2][3] - 参与单位及人员众多，包括华安证券、景林资产等多家机构 [2][3] - 上市公司接待人员为公司副总经理兼董事会秘书王科芳 [3] 2020 年业绩情况 - 2021 年 1 月 15 日发布 2020 年业绩预告，预计净利润 5.4 亿元至 6 亿元，为近十年较好一年 [3] - 外部因素：2020 年 5 月国内经济恢复，铝产品需求旺盛，铝价长时间增长，原材料成本降幅大，氧化铝和预焙阳极较 2019 年下降多 [3] - 内部因素：2017 年变更第一大股东后进行内部整合、团队调整和人员优化；2020 年初筹划非公开发行股票事项，向第一大股东发行 2.16 亿股 [3] 公司现状及规划 - 即将进入库存累计状态，原因一是春节假期下游工厂放假开工率受影响，公司调整产品形态；二是周边客户受冬天环保限产影响，导致库存累积 [4] - 四季度氧化铝价格变化不大，2020 年 11 月起动力煤价快速上升，对公司成本造成压力，但 2021 年整体成本相对可控 [4] - 2021 年首要任务是完成非公开发行股票事项，后续有机会考虑扩充产业链上下游 [4] 提问与回复 电解铝行业利润相关 - 问题：对未来 2 - 3 年电解铝行业高利润看法及全年吨铝利润维持水平 [5] - 回复：内部对未来 2 - 3 年铝价乐观，因国内电解铝产能有上限且指标执行或更严格，铝用途增多需求稳步上升；成本方面，氧化铝价格波动可能性不大，阳极价格稳定，煤价虽上升但国家稳定煤价，整体成本可控 [5][6] 电价波动相关 - 问题：煤价影响下电价波动是普遍现象还是煤发电特有，水电丰富地区是否不同 [6] - 回复：煤价上升对煤电影响大，水电因不确定影响电费因素不便判断 [6] 定增影响相关 - 问题：定增对公司运营等方面的影响 [6] - 回复：定增募集资金 7.58 亿，发行股数 2.16 亿，由第一大股东认购；完成后增加 7.58 亿现金，补给现金流，降低资产负债率和财务成本；第一大股东持股比例上升到 29.99%，公司有控股股东和实际控制人，利于稳定发展 [6] 战略布局相关 - 问题：是否考虑在铝土矿或铝加工环节延伸 [7] - 回复：暂不考虑铝土矿延伸；有初级合金产品铝加工，因前期资本投入大、技术储备要求高，会谨慎对待 [7]

营业收入情况 - 本报告期营业收入14.72亿元，同比增长115.65%；年初至报告期末49.52亿元，同比增长28.11%[6] - 营业总收入49.52亿元，较上期38.65亿元增长28.11%[36] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 3079.27万元，同比下降245.70%；年初至报告期末3.52亿元，同比下降33.06%[6] - 净利润3.52亿元，较上期5.26亿元下降33.06%[39] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.09亿元，同比增长57.92%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为708,533,197.08元，较去年同期448,658,291.46元增加57.92%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为708533197.08元，上期为448658291.46元[45] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产77.51亿元，较上年度末下降1.53%；归属于上市公司股东的所有者权益53.52亿元，较上年度末增长5.07%[6][9] - 公司资产总计77.51亿元，较上期78.72亿元略有下降[28] - 归属于母公司所有者权益合计53.52亿元，较上期50.93亿元增长5.08%[35] 应收与预付款项情况 - 应收账款本期末3324.84万元，较上年末减少58.09%；预付款项本期末8356.42万元，较上年末增长94.47%[14] - 2022年9月30日应收账款为3,324,838.34元，较1月1日的7,932,878.96元减少[25] - 2022年9月30日预付款项为83,564,197.38元，较1月1日的42,969,949.59元增加[25] 成本与费用情况 - 营业成本年初至报告期期末47.16亿元，同比增长55.89%；销售费用4362.59万元，同比增长89.14%[14] - 管理费用年初至报告期期末8635.39万元，同比增长91.33%；投资收益2.65亿元，同比增长329.23%[14] - 营业总成本48.59亿元，较上期31.33亿元增长55.09%[36] 收益与损失情况 - 公允价值变动收益本期末为0，较上年同期下降100.00%；信用减值损失403.97万元，较上年同期下降95.24%[14] - 资产减值损失 - 5876.15万元，主要系本期计提存货跌价准备所致；营业外收入1.01亿元，同比增长378.91%[14] - 营业外支出为19,132,972.30元，较上期171,329,262.51元减少88.83%[17] - 所得税费用为31,869,554.69元，较上期127,746,981.04元减少75.05%[17] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计本报告期 - 6670.26元，年初至报告期期末6297.70万元[10] 股东持股情况 - 樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）持股比例为17.30%，持股数量为206,278,976股[18] 采购成本与产品售价情况 - 2022年1 - 9月，电煤采购价格同比增长41.6%，阳极采购价涨幅近70%，过网费涨幅达到36%，增加年电力成本约10,000万元[22][24] - 2022年7 - 9月，铝产品售价较上半年降低14%，主营业务出现利润亏损[24] 货币资金情况 - 2022年9月30日货币资金为1,122,431,816.37元，较1月1日的1,154,597,897.46元减少[25] 其他应收款情况 - 2022年9月30日其他应收款为55,786,915.37元，较1月1日的50,499,246.39元增加[25] 存货情况 - 存货7.84亿元，较上期9.66亿元下降18.86%[28] 流动资产情况 - 流动资产合计21.19亿元，较上期23.85亿元下降11.15%[28] 流动负债情况 - 流动负债合计18.49亿元，较上期22.22亿元下降16.79%[31] 营业利润与利润总额情况 - 营业利润3.03亿元，较上期8.04亿元下降62.32%[39] - 利润总额3.84亿元，较上期6.54亿元下降41.35%[39] 其他综合收益与综合收益总额情况 - 其他综合收益的税后净额本期为2734456.55元，上期为1007053.99元[42] - 综合收益总额本期为354926536.04元，上期为527118326.04元[42] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.295，上期为0.441；稀释每股收益本期为0.295，上期为0.441[42] 经营活动现金流入与流出情况 - 经营活动现金流入小计本期为6480594663.50元，上期为4322574098.28元[45] - 经营活动现金流出小计本期为5772061466.42元，上期为3873915806.82元[45] 投资活动现金流入与流出情况 - 投资活动现金流入小计本期为396280060.59元，上期为342424644.37元[45] - 投资活动现金流出小计本期为454071839.65元，上期为325148715.42元[48] 筹资活动现金流入与流出情况 - 筹资活动现金流入小计本期为308000000.00元，上期为1401019271.20元[48] - 筹资活动现金流出小计本期为906473936.27元，上期为1528424282.27元[48]

利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[90] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入34.7970262679亿元，上年同期31.8275992019亿元，同比增长9.33%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.8298482065亿元，上年同期5.0497658855亿元，同比下降24.16%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.2000110569亿元，上年同期5.3446840653亿元，同比下降40.13%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7.7962246135亿元，上年同期9.6798860501亿元，同比下降19.46%[26] - 本报告期基本每股收益0.321元/股，上年同期0.424元/股，同比下降24.29%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率7.25%，上年同期9.99%，下降2.74个百分点[26] - 本报告期末总资产79.6020891448亿元，上年度末78.7159687512亿元，同比增长1.13%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产53.7932201202亿元，上年度末50.9345479179亿元，同比增长5.61%[26] - 报告期内公司实现营业收入34.797亿元，同比增长9.33%；归属于上市公司股东的净利润3.8298亿元，同比下降24.16%[37] - 营业成本31.6468亿元，同比增长28.83%；销售费用362.37万元，同比增长90.92%；管理费用4166.51万元，同比增长41.76%；财务费用1407.85万元，同比增长8.05%；所得税费用6597.45万元，同比下降55.72%[46] - 经营活动产生的现金流量净额7.7962亿元，同比下降19.46%；投资活动产生的现金流量净额 - 3048.01万元，同比增长77.44%；筹资活动产生的现金流量净额 - 5.2522亿元，同比下降88.98%；现金及现金等价物净增加额2.2392亿元，同比下降59.65%[46] - 投资收益1.911亿元，占利润总额比例42.58%；资产减值 - 0.588亿元，占比 - 13.09%；营业外收入1.004亿元，占比22.36%；营业外支出0.188亿元，占比4.19%[53] - 货币资金期末余额14.740亿元，占总资产比例18.52%，较上年末比重增3.85%；存货期末余额7.741亿元，占比9.72%，较上年末比重降2.55%[58] - 短期借款期末余额7.173亿元，占总资产比例9.01%，较上年末比重降5.00%；长期股权投资期末余额28.477亿元，占总资产比例35.77%，较上年末比重增1.38%[58] - 报告期投资额7004.657万元，上年同期投资额1090.443万元，变动幅度542.37%[64] - 2022年6月30日货币资金为14.74亿元，较年初的11.55亿元增长27.66%[178] - 2022年6月30日应收账款为1356.46万元，较年初的793.29万元增长71.00%[178] - 2022年6月30日存货为7.74亿元，较年初的9.66亿元下降19.82%[178] - 2022年6月30日流动资产合计为23.82亿元，较年初的23.85亿元下降0.12%[181] - 2022年6月30日长期股权投资为28.48亿元，较年初的27.07亿元增长5.20%[181] - 2022年6月30日固定资产为21.99亿元，较年初的22.53亿元下降2.40%[181] - 2022年6月30日短期借款为7.17亿元，较年初的11.03亿元下降34.99%[181] - 2022年6月30日应付票据为6.87亿元，较年初的3.53亿元增长94.62%[181] - 2022年6月30日应交税费为5669.69万元，较年初的907.38万元增长524.84%[181] - 2022年6月30日资产总计为79.60亿元，较年初的78.72亿元增长1.13%[181] - 2022年上半年营业总收入34.7970262679亿元，较2021年上半年的31.8275992019亿元增长9.33%[190] - 2022年上半年营业总成本32.4761355701亿元，较2021年上半年的25.3687614483亿元增长28.02%[193] - 2022年上半年净利润3.8298482065亿元，较2021年上半年的5.0497658855亿元下降24.16%[193] - 2022年应收账款1.356462384亿元，较2021年的0.793287896亿元增长71.00%[187] - 2022年存货7.7409434251亿元，较2021年的9.6571368076亿元下降19.84%[187] - 2022年流动资产合计23.8994314754亿元，较2021年的23.9126137305亿元下降0.06%[187] - 2022年非流动资产合计55.8542913505亿元，较2021年的54.9336679938亿元增长1.68%[187] - 2022年流动负债合计20.2819039983亿元，较2021年的22.2085109809亿元下降8.67%[189] - 2022年非流动负债合计5.5131743547亿元，较2021年的5.5539921728亿元下降0.74%[189] - 2022年所有者权益合计53.9586444729亿元，较2021年的51.0837785706亿元增长5.63%[189] - 2022年上半年持续经营净利润为3.83亿元，2021年同期为5.05亿元[195] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额为273.45万元，2021年同期为100.71万元[195] - 2022年上半年综合收益总额为3.86亿元，2021年同期为5.06亿元[195] - 2022年上半年基本每股收益为0.321，2021年同期为0.424[195] - 2022年上半年营业收入为34.80亿元，2021年同期为31.83亿元[195] - 2022年上半年营业成本为31.65亿元，2021年同期为24.56亿元[195] - 2022年上半年销售费用为362.37万元，2021年同期为189.81万元[198] - 2022年上半年管理费用为4007.51万元，2021年同期为2742.20万元[198] - 2022年上半年投资收益为1.91亿元，2021年同期为68.86万元[198] - 2022年上半年净利润为3.85亿元，2021年同期为5.07亿元[198] 业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司本期销售量为17.81万吨，同比下降4.64%[37] - 铝锭收入11.3458亿元，同比增长99.88%；铝液收入20.7266亿元，同比增长3.21%；铝合金收入1.4093亿元，同比下降53.62%；其他业务收入1.3153亿元，同比下降56.61%[47] - 河南省内收入27.2049亿元，同比增长1.93%；河南省外收入7.5921亿元，同比增长47.74%[47] - 电解铝行业营业收入34.797亿元，同比增9.33%，营业成本31.647亿元，同比增28.83%，毛利率9.05%，同比降13.77%[50] - 铝锭营业收入11.346亿元，同比增99.88%，营业成本10.248亿元，同比增135.98%，毛利率9.68%，同比降13.81%[50] - 铝液营业收入20.727亿元，同比增3.21%，营业成本18.784亿元，同比增24.26%，毛利率9.37%，同比降15.35%[50] 公司产能情况 - 公司年电解铝产能42万吨[39] 公司股权持有情况 - 公司持有焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限公司30%股权、焦作万都实业有限公司45%的股权[42] - 公司持有中国稀有稀土股份有限公司11.73%的股权[42] - 公司持有焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司30%股权，该公司报告期净利润549,836,143.38元，同比增长568.76%[79] 公司环保情况 - 公司被环保部评定为“重污染天气绩效分级B类企业”，在河南省企事业单位环保信用信息管理系统中获得诚信单位称号[43] - 公司排放二氧化硫282.5吨、颗粒物14.21吨，热电厂排放烟尘29.96吨、二氧化硫137.26吨、氮氧化物266.4吨[95] - 公司环保设施运行效果（各污染因子）≥95%，净化设施完好率≥98%、运行率≥98%[95] - 热电厂废气治理设施2021年平均运行效率分别为：SCR脱硝设施95.53%、静电除尘器99.9%、石灰石石膏湿法脱硫设施99.1%[95] - 公司排污许可证有效期至2025年12月19日，热电厂排污许可证有效期至2025年5月27日[99] - 2020年7月编制多项突发环境事件应急预案并于8月完成备案[100] 公司期货业务情况 - 交易性金融资产本期购买和出售金额均为3.006亿元；衍生金融资产本期公允价值变动损益161.81万元，计入权益的累计公允价值变动156.55万元，本期计提减值5.26万元[60][63] - 截至报告期末，受限资产余额5.274亿元，其中大额存单质押5亿元用于开具银行承兑汇票，期货保证金0.274亿元用于期货套期保值业务[63] - 公司期货业务以套期保值为目的，进入当月所持头寸不超当期月产量或需求量的20%，进入次月不超30%（确定交割除外）[66] - 国泰君安期货有限公司期货套期保值初始投资金额为10,196.63，期末投资金额为577.35，占公司报告期末净资产比例为0.11%，报告期实际损益金额为 - 1,078.92[70] 公司募集资金及资产出售情况 - 公司报告期无募集资金使用情况[75] - 公司报告期未出售重大资产[78] 公司风险及应对措施 - 公司面临政策、行业及市场、环保、新冠疫情等风险[80][85][86] - 针对政策风险，公司通过国家工信部铝行业规范条件审核，建立环境管理体系[84] - 针对行业及市场风险，公司将完善产业链，加大研发，优化供电结构等[85] - 针对环保风险，公司强化清洁生产，制定优于国家、行业标准的环保控制指标[86] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.86%，召开日期为2022年01月11日[89] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为35.06%，召开日期为2022年02月15日[89] - 2021年度股东大会投资者参与比例为35.15%，召开日期为2022年05月18日[89] 公司激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[91] 公司承诺事项 - 霍斌2017年11月16日承诺在和泰安成成为上市公司第一大股东后的三年内注入竞争业务，原承诺期限至2020年11月16日，后延期至2025年11月16日[109] 公司资金占用及担保情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[114] - 公司报告期无违规对外担保情况[115] 公司审计及重大事项情况 - 公司半年度报告未经审计[116] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[117] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[118] 公司关联交易情况 - 公司向万方集团销售铝液，关联交易金额27932.02万元，占同类交易金额的比例为11.93%，获批交易额度127490.00万元[121] - 公司向万方集团销售合金，关联交易金额111.50万元，占同类交易金额的比例为0.70%，获批交易额度6984.00万元[121] - 2022年公司计划向万方集团销售电解铝液不超过67,100吨，销售铝合金棒产品不超过3,600吨，预计交易总金额不超过134,474.00万元（含税），截至2022年6月30日，完成年度预计数的20.85%[123] - 公司向焦作市万方集团有限责任公司租赁韩金线，支付租赁费共计3,535,233.99元（含税）[138] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[

活动基本信息 - 活动名称：“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2022 年 5 月 30 日（周一）15:30 - 17:00 [1] - 活动举办平台：全景网，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动方式：网络远程 [1] 参与公司信息 - 公司名称：焦作万方铝业股份有限公司 [1] - 证券代码：000612 [1] - 证券简称：焦作万方 [1] - 公告编号：2022 - 026 [1] 出席人员信息 - 出席人员：公司董事长兼总经理霍斌先生、副总经理兼财务总监郭杰斌先生、副总经理兼董事会秘书王科芳女士及相关工作人员（特殊情况参会人员可能调整） [1]

公司基本信息 - 公司股票简称焦作万方，股票代码000612，上市证券交易所为深圳证券交易所[28] - 公司法定代表人是霍斌，注册地址和办公地址均为河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧，邮政编码454005[28] - 公司董事会秘书为王科芳，联系电话0391 - 2535596，传真0391 - 2535597，电子信箱jzwfzqb@163.com[29] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为巨潮资讯网，媒体名称为中国证券报、证券时报、上海证券报，年度报告备置地点在河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼[30] - 公司组织机构代码为91410000173525171F，自上市以来主营业务为铝冶炼及加工未发生变化[33] - 1993年至2006年公司控股股东为万方集团，2006年9月变更为中国铝业股份有限公司，2013年7月变更为无控股股东和实际控制人[33] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室，签字会计师为熊建辉、王丽萍[34] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入49.18亿元，较2020年的47.44亿元增长3.66%[37] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.97亿元，较2020年的5.68亿元下降30.16%[37] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.52亿元，较2020年的5.73亿元增长13.77%[37] - 2021年末总资产78.72亿元，较2020年末的71.37亿元增长10.29%[37] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产50.93亿元，较2020年末的48.26亿元增长5.55%[37] - 2021年非经常性损益合计 -2.55亿元，2020年为 -0.48亿元，2019年为0.07亿元[44] - 2021年加权平均净资产收益率8.01%，较2020年的12.41%下降4.40个百分点[37] - 2021年经营活动产生的现金流量净额9600万元，较2020年的8.28亿元下降88.41%[37] - 2021年度公司实现营业收入49.1791亿元，利润总额4.6143亿元，归属于上市公司所有者的净利润3.9662亿元[60] - 2021年营业收入合计49.1790977165亿元，同比增长3.66%[63] - 2021年铝行业销售量276,801吨，同比下降25.03%；生产量285,310吨，同比下降22.81%；库存量14,874吨，同比下降9.69%[67] - 2021年铝行业原材料成本18.2480043448亿元，占比45.93%，同比下降8.39%；电力成本16.4366039160亿元，占比41.37%，同比增长12.45%；折旧成本2.2161550655亿元，占比5.58%，同比下降1.02%[68] - 2021年销售费用381.80万元，同比减少44.31%[72] - 2021年管理费用9052.30万元，同比减少30.18%[74] - 2021年财务费用2378.82万元，同比减少55.92%[74] - 2021年经营活动现金流量净额9599.31万元，同比减少88.41%[75] - 2021年投资活动现金流量净额-803.51万元，同比增加94.77%[75] - 2021年筹资活动现金流量净额2.20亿元，同比增加129.87%[75] - 2021年投资收益1.17亿元，占利润总额比例25.40%[78] - 2021年末货币资金11.55亿元，占总资产比例14.67%[79] - 报告期投资额为63230043.90元，上年同期投资额为88792869.82元，变动幅度为 -28.79%[84] - 2021年度公司母公司报表净利润为401,228,145.1元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为396,619,026.9元[181][194] - 2021年公司计提法定盈余公积金40,122,814.51元，可供股东分配的净利润为356,496,212.39元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 电解铝及铝产品收入占比100%，同比增长3.66%[63] - 铝锭收入9.8093028066亿元，占比19.95%，同比下降12.94%；铝液收入30.4151475648亿元，占比61.85%，同比增长3.08%；铝合金收入4.3807651255亿元，占比8.91%，同比下降14.57%；其他业务收入4.5738822196亿元，占比9.30%，同比增长197.46%[63] - 河南省内收入42.1053611183亿元，占比85.62%，同比下降1.41%；河南省外收入7.0737365982亿元，占比14.38%，同比增长49.47%[63] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,192,199,394为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2021年度公司拟定利润分配方案：以1,192,199,394股为基数，每10股派现金红利0.9元（含税），共派现107,297,945.46元（含税），不送红股、不转增股本[181][194][197] - 公司现金分红金额占当期可供股东分配净利润的比例为30.1%[181][194][197] 公司股权及投资情况 - 公司持有焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限公司30%股权、焦作万都实业有限公司45%股权[54] - 公司持有中国稀有稀土股份有限公司11.73%的股权[57] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为5000万元，本期购买金额30000万元，本期出售金额35000万元[82] - 衍生金融资产期初数为155.30万元，本期公允价值变动损益为123.54万元[82] - 金融负债期初数为266.37万元，本期公允价值变动损益为168.09万元，本期购买金额183088.06万元，本期出售金额189656.72万元，期末数为296.58万元[82] - 截至报告期末，公司受限资产余额为58023.09万元[83] - 国泰君安期货有限公司衍生品投资初始投资金额为45057.6万元，报告期内购入金额162618.97万元，报告期内售出金额163333.98万元，期末投资金额10196.63万元，占公司报告期末净资产比例2.00%，报告期实际损益金额 -6521.07万元[89] - 前海期货有限公司衍生品投资初始投资金额为4662.8万元，报告期内购入金额20469.09万元，报告期内售出金额26322.74万元，期末投资金额为0，报告期实际损益金额 -1192.93万元[89] - 衍生品投资合计初始投资金额为49720.4万元，报告期内购入金额183088.06万元，报告期内售出金额189656.72万元，期末投资金额10196.63万元，占公司报告期末净资产比例2.00%，报告期实际损益金额 -7714.00万元[89] - 公司持有焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司30%股权，该公司本期净利润45,546万元，同比增长75%[99] - 公司持有中国稀有稀土股份有限公司11.73%股权，该公司本期净利润52,980万元，归属于母公司净利润41,052万元，同比上升438%[99] - 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司注册资本8亿元，总资产95.62亿元，净资产69.99亿元，营业收入21.46亿元，营业利润6.11亿元[99] - 中国稀有稀土股份有限公司注册资本15.27亿元，总资产63.55亿元，净资产42.71亿元，营业收入72.58亿元，营业利润6.53亿元[99] 公司业务规模及地位 - 公司年电解铝产能42万吨，是河南省百强企业和电解铝骨干企业等[52] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额21.73亿元，占年度销售总额比例45.79%[71] - 前五名供应商合计采购金额39.77亿元，占年度采购总额比例74.78%[71] 公司未来经营策略 - 2022年公司将持续优化煤 - 电 - 铝 - 铝加工一体化经营策略，提高综合竞争力[103] - 2022年公司要应对能耗双控和电价政策变化，完成年度经营目标[104] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临铝行业政策风险，已获工业信息化部符合《铝行业规范条件》公示，环保管理体系达标[105] - 铝行业受宏观经济和市场供求影响，公司将完善产业链，研发新产品应对风险[106][108] - 国家环保要求严格，公司强化清洁生产，排放指标处于行业领先水平[109] - 全球疫情影响公司原材料供应和产品销售，公司将做好疫情管控和物资储备[110] 公司会议情况 - 报告期内公司召开股东大会三次、董事会九次、监事会五次[118] - 2020年度股东大会投资者参与比例为46.93%，于2021年4月9日召开[122] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.90%，于2021年6月24日召开[122] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为35.12%，于2021年11月30日召开[122] - 2021年公司召开八届董事会第十六至二十四次会议，涉及季度报告、半年报审议等事项[164][167] - 第八届董事会审计委员会召开会议5次[182] - 第八届董事会提名委员会、战略委员会各召开会议1次[182] 公司人员变动情况 - 2021年7月13日，周传良因身体原因辞去公司董事、总经理和第八届董事会战略委员会委员职务，仍担任党委书记[130][131] - 2021年11月30日，公司2021年第二次临时股东大会选举吴永锭为公司第八届董事会董事[134] - 截至报告披露日，公司第八届董事会、监事会原任期于2022年2月1日届满，换届选举工作适当延期[134] 公司人员持股及资金需求情况 - 王绍鹏持有659,00股，资金需求为70,000，自身资金需求为589,00[127] - 司海滨持有500,00股，资金需求为50,000，自身资金需求为450,00[127] - 马东洋持有资金需求为13,500，自身资金需求为40,500，合计持有54,000[130] - 周传良离任时持有810,000股[130] - 公司董事、监事、高级管理人员合计资金需求为133,500，自身资金需求为1,889,500，总计持有2,023,000[130] 公司人员任职情况 - 王大青2020年12月至今任焦作万方铝业股份有限公司董事[137] - 吴永锭2021年11月至今任焦作万方铝业股份有限公司董事[137] - 郭杰斌2018年9月起至今任焦作万方铝业股份有限公司副总经理兼财务总监，2018年11月起至今任董事[140] - 秦高梧2019年2月1日起至今任焦作万方铝业股份有限公司独立董事[140] - 孔祥舵2017年11月13日起至今任焦作万方铝业股份有限公司独立董事[141] - 刘继东2018年4月18日起至今任焦作万方铝业股份有限公司独立董事[141] - 韩成艺2020年12月至今任焦作万方铝业股份有限公司常务副总经理[142] - 王绍鹏2021年至今兼任焦作万方铝冶炼事业部总经理[143] - 焦纪芳2018年8月起至今任焦作万方铝业股份有限公司副总经理[146] - 司海滨2021年5月至今任焦作万方铝业股份有限公司副总经理兼电力事业部总经理[147] - 王大青于2020年2月25日起任焦作市万方集团有限责任公司总经理，于2020年12月18日起任该公司董事[150] - 霍斌于2016年1月1日起任伊电控股集团有限公司董事长[153] - 李重阳于2021年6月25日起任山西复晟铝业有限公司董事[153] - 朱雷于2016年6月1日起任中房置业股份有限公司董事长[153] - 郭杰斌于2021年8月12日起任重庆钢铁股份有限公司独立董事[156] - 吴永锭于2021年8月9日起任开曼铝业（三门峡）有限公司监事[156] - 刘继东于2021年9月24日起任镇江贝斯特新材料股份有限公司独立董事[156] 公司人员薪酬情况 - 霍斌从公司获得的税前报酬总额为134.2万元[159] - 郭杰斌从公司获得的税前报酬总额为101.76万元[159] - 韩成艺从公司获得的税前报酬总额为70.08万元[159] - 公司管理层薪酬合计1036.83[163] 董事会相关情况 - 董事霍斌、李重阳等本报告期应参加董事会次数多为9次，周传良为4次[168] - 报告期内公司董事无连续两次未亲自出席董事会的情况[168] - 2021年8月18日，董事李重阳对